Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Wykorzystaj integrację HubSpot z QuickBooks Online

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 30, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj integracji QuickBooks Online z HubSpot , aby tworzyć faktury bezpośrednio z rekordu transakcji w HubSpot, przeglądać informacje o fakturach i widzieć zdarzenia płatności na osi czasu transakcji.

Zainstaluj integrację

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację QuickBooks Online.
  • W prawym górnym rogu kliknij Install app.
  • Zaloguj się używając swoich danych QuickBooks Online.
  • Po pomyślnym połączeniu integracji zostanie ona wymieniona w sekcji Connected Apps.
  • Możesz połączyć wiele kont, przechodząc do ikony arketplaMarketplace na głównym pasku nawigacyjnym. W sekcji Zarządzaj, wybierz Połączone aplikacje.
  • Wybierz QuickBooks Online, a następnie kliknij Połącz konto QuickBooks w prawym górnym rogu. Możesz również rozłączyć swoje konto, wybierając opcję Rozłącz.
Proszę zwrócić uwagę:

Wykorzystanie integracji

Integracja z programem QuickBooks Online umożliwia tworzenie faktur z rekordu transakcji, wyświetlanie informacji o fakturze i jej statusie oraz obserwowanie zdarzeń związanych z płatnościami na osi czasu rekordu transakcji.

Proszę zwrócić uwagę:
  • Jeśli faktura w QuickBooks jest w innej walucie niż waluta firmowa konta HubSpot, HubSpot nie zsynchronizuje danych faktury z Quickbooks z właściwościami transakcji.
  • Tylko faktury utworzone w HubSpot będą automatycznie widoczne na koncie HubSpot. Aby zobaczyć faktury utworzone na koncie Quickbooks, należy je dodać do HubSpot.

Tworzenie faktur

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij na nazwę rekordu transakcji.
  • W prawym panelu, w sekcji Faktury, kliknij przycisk Utwórz fakturę.
create-invoice-quickbooks
  • Jeśli masz wiele kont, wybierz konto QuickBooks z listy rozwijanej i kliknij Dalej.
  • Wybierz, czy chcesz utworzyć fakturę na podstawie istniejącej wyceny, czy utworzyć ją od podstaw.
    • W przypadku wybrania opcji Utwórz z oferty, HubSpot spróbuje dopasować szczegóły oferty do rekordów programu QuickBook. Jeśli nie można znaleźć pasującego klienta, można wybrać klienta z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk Utwórz nowego klienta Quickbooks.

Uwaga: tylko oferty, które zostały opublikowane i nie wygasły mogą być użyte do tworzenia faktur.

    • Jeśli wybierzesz opcję Utwórz od nowa, HubSpot spróbuje dopasować szczegóły transakcji do rekordów programu QuickBook. Jeśli nie można znaleźć pasującego klienta, można wybrać klienta z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk Utwórz nowego klienta Quickbooks.
  • Kliknij Next.
select-customer-quickbooks
  • Kliknij Dodaj produkty z QuickBooks , aby wybrać istniejące produkty z QuickBooks do dodania do faktury. Po dodaniu produktów kliknij Dalej.
add-products-quickbooks
Proszę zwrócić uwagę:
  • Dla kont QuickBook spoza USA, kody podatkowe są wymagane dla każdej pozycji podczas tworzenia faktury.
  • Dla amerykańskich kont QuickBook, kody podatkowe nie muszą być wysyłane, ponieważ QuickBooks doda je po swojej stronie.
  • Wybierz Warunki płatności, Data utworzenia faktury oraz Termin płatności faktury dla Twojej faktury.
  • W sekcji Napisz wiadomość do klienta napisz tekst, który pojawi się na fakturze klienta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
invoice-payment-quickbooks
  • Przejrzyj szczegóły swojej faktury. Kliknij przycisk Poprzedni, aby cofnąć się i edytować szczegóły faktury.
  • Aby utworzyć fakturę w programie QuickBooks, kliknij przycisk Utwórz projekt faktury.
  • Kliknij nazwę faktury w sekcji Faktury, aby wyświetlić podgląd faktury.
  • Twoja faktura jest teraz gotowa do wysłania z konta Quickbooks.

Po utworzeniu faktury, zostanie ona oznaczona jednym z poniższych etapów:

  • Oczekiwanie na wysłanie: faktura nie została wysłana do klienta.
  • Wysłane do klienta: faktura została wysłana do klienta.
  • Płatność częściowa: faktura została częściowo opłacona.
  • Zapłacono w całości: faktura została opłacona w całości.
  • Przeterminowana: faktura przekroczyła termin płatności i jest teraz przeterminowana.

Poniższe właściwości zostaną zaktualizowane, gdy faktura zostanie powiązana z transakcją poprzez integrację z Quickbooks:

  • Kwota na fakturze
  • Odbiorca faktury
  • Numer faktury
  • Status faktury
  • Termin płatności faktury

Proszę zwrócić uwagę:

  • HubSpot nie może utworzyć faktury w programie QuickBooks, jeśli w programie QuickBooks włączone są numery transakcji klienta. Musi to być wyłączone, aby HubSpot mógł tworzyć faktury w QuickBooks.
  • Tylko faktury utworzone w HubSpot będą automatycznie widoczne na koncie HubSpot. Aby zobaczyć faktury utworzone na koncie Quickbooks, należy je dodać do HubSpot.

Dodaj istniejącą fakturę

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów, Firm lub Transakcji.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W prawym panelu, w sekcji Faktury, kliknij przycisk Dodaj istniejącą fakturę.
    add-existing-invoice-quickbooks
  • Jeśli masz wiele kont, wybierz konto QuickBooks z listy rozwijanej i kliknij Dalej.
  • Wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktury. Kliknij przycisk Dodaj.
  • Faktury związane z rekordem są wymienione w sekcji Faktury na rekordzie.
    invoice-deal-record

Wyzwalanie przepływów pracy i tworzenie niestandardowych raportów

Po zainstalowaniu integracji z programem QuickBooks Online można tworzyć przepływy pracy z wykorzystaniem nowych właściwości transakcji fakturowych wymienionych poniżej. Na przykład utwórz przepływ pracy, który wysyła wiadomość e-mail z kontynuacją do klientów, którzy nie zapłacili swojej faktury w terminie. Możesz też utworzyć przepływ, który wysyła wiadomość na Slack do Twojego zespołu za każdym razem, gdy zbierasz płatność.

Do nieruchomości objętych nową umową należą:

  • Kwota na fakturze
  • Odbiorca faktury
  • Numer faktury
  • Status faktury
  • Termin płatności faktury

Wykorzystaj nowe właściwości transakcji fakturowych do tworzenia niestandardowych raportów, aby mieć pełny wgląd w dochody, jakie Twój zespół generuje dla firmy.

Uwaga: w przypadku synchronizacji wielu faktur do HubSpot z tym samym rekordem transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane przez ostatnio zaktualizowaną fakturę w Quickbooks.

Włącz synchronizację kontaktów

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym panelu przejdź do opcji Integracje > Połączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
  • Kliknij kartę Kontakty.
  • Aby zsynchronizować klientów Quickbooks z kontaktami HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik.

quickbooks-contact-sync

  • W sekcji Tworzenie i aktualizacja kontaktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane kontakty zostaną utworzone lub zaktualizowane w Quickbooks.
  • W sekcji Usuwanie kontaktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane kontakty zostaną usunięte w Quickbooks.

Uwaga: tylko nowo utworzone kontakty będą synchronizowane z HubSpot.


Włącz synchronizację produktów

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym panelu przejdź do opcji Integracje > Połączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
  • Kliknij kartę Produkty.
  • Aby zsynchronizować produkty Quickbooks z produktami HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik.
quickbooks-product-sync

  • W sekcji Tworzenie i aktualizacja produktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane rekordy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Quickbooks.
  • W sekcji Usuwanie produktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane rekordy zostaną usunięte w Quickbooks.

Uwaga: tylko nowo utworzone produkty będą synchronizowane z HubSpot.

  • Przejdź do zakładki Product property mappings, aby zobaczyć stan synchronizacji właściwości między Quickbooks a HubSpot.

Edycja mapowań pól

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym panelu przejdź do opcji Integracje > Połączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
  • Kliknij kartę Kontakty lub Produkty.
  • Kliknij Mapowania pól kontaktowych lub Mapowania pól produktowych, aby wyświetlić mapowania między właściwościami w HubSpot a polami w Quickbooks Online.
  • Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij Dodaj nowe mapowanie.
  • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Quickbooks Online, które chcesz zmapować do siebie.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby zmodyfikować mapowanie pola, kliknij Actions obok mapowania i kliknij Edit.
  • Aby usunąć mapowanie pola, kliknij Akcje obok mapowania i kliknij Usuń.

Korzystaj z zaawansowanych funkcji QuickBooks

Jeśli zintegrowałeś swoje konto zaliczkowe QuickBook z HubSpot , możesz również wysyłać faktury bezpośrednio do menedżera zadań QuickBooks, tworzyć przepływy pracy QuickBooks i uzyskać dostęp do dodatkowego raportowania .

Wysyłanie faktur do menedżera zadań programu QuickBooks

Kiedy użytkownik tworzy fakturę i wysyła ją do QuickBooks advance, dane z wyceny lub transakcji zostaną wysłane do menedżera zadań QuickBooks. Aby uzyskać dostęp do menedżera zadań na swoim koncie w Quickbooks:

  • Zaloguj się na swoje konto Quickbooks Online.
  • W lewym panelu kliknij HubSpot.
  • W sekcji To Do kliknij przycisk Wyświetl zadania.
quickbooks- task-manager

Tutaj możesz zatwierdzać projekty faktur lub tworzyć nowe zadania.

Skonfiguruj przepływy pracy w QuickBooks, aby zautomatyzować zadania

W sekcji Menedżer zadań można skonfigurować przepływy pracy w celu automatycznego tworzenia zadań, gdy trzeba wykonać jakieś działanie. Do wyboru są cztery standardowe przepływy pracy:

  1. Przypomnienie o terminie płatności
  2. Przypomnienie o zapłaceniu sprzedawcy
  3. Przypomnienie o lokatach bankowych
  4. Przypomnienie o niewysłanych fakturach

Możesz dostosować przepływy pracy na swoim koncie QuickBooks Online przed ich włączeniem.

Dowiedz się więcej o łączeniu HubSpot i Quickbooks Online Advanced.

Synchronizacja faktur z QuickBooks do HubSpot

Aby skonfigurować jednokierunkową synchronizację faktur z QuickBooks do HubSpot:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym panelu przejdź do opcji Integracje > Połączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
  • Kliknij zakładkę Faktury.
  • Aby zsynchronizować faktury Quickbooks z fakturami HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik.

quickbooks-invoices

  • W sekcji Tworzenie i aktualizacja faktur użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co dzieje się w HubSpot, gdy faktury są tworzone lub aktualizowane w Quickbooks.
  • W sekcji Usuwanie faktury, za pomocą rozwijanego menu zdecyduj, co się stanie, gdy faktury zostaną usunięte w Quickbooks.
  • Przejdź do zakładki Invoice field mappings, aby zobaczyć stan synchronizacji właściwości między Quickbooks a HubSpot.

Wyświetlanie obiektu faktury

Faktury zsynchronizowane lub ręcznie dodane do HubSpot z programu QuickBooks można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury. Aby wyświetlić obiekt faktury:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W lewym górnym rogu kliknij opcję Kontakty. W menu rozwijanym wybierz opcję Faktury. Spowoduje to przejście do strony indeksu faktur.

Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Kliknij przycisk Properties.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości faktury.
  • Następnie utwórz swoje właściwości.

Obiekt faktury może być użyty do kontakty segmentowewyzwalać przepływy pracy i tworzyć własne raporty.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.