Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd HubSpots integration med QuickBooks Online

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Använd QuickBooks Online-integrationen med HubSpot för att skapa fakturor direkt från affärsposten i HubSpot, visa fakturainformation och se betalningshändelser på tidslinjen för affären.

Installera integrationen

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
  • Använd sökfältet för att hitta och välja QuickBooks Online-integrationen.
  • Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
  • Logga in med dina QuickBooks Online-uppgifter.
  • När integrationen är ansluten kommer den att listas i avsnittet Anslutna appar.
  • Du kan ansluta flera konton genom att navigera tillikonen arketplaMarketplacemarketplacei huvudnavigationsfältet. UnderHantera väljer duAnslutna appar.
  • Välj QuickBooks Online och klicka påAnslut QuickBooks-konto uppe till höger. Du kan också koppla bort ditt konto genom att väljaKoppla bort.

Observera: Det är inte möjligt att ansluta ett QuickBooks sandbox-konto till HubSpot.

Användning av integrationen

Använd QuickBooks Online-integrationen för att skapa fakturor från din affärspost, visa fakturainformation och status och se betalningshändelser på tidsplanen för affärsposten. QuickBook-produkter kan inte användas som poster på en affärspost i HubSpot, för att använda QuickBook-produkter måste de läggas till manuellt.

Observera:
  • Om en faktura i QuickBooks är i en annan valuta än HubSpot-kontots företagsvaluta synkroniserar HubSpot inte fakturadata från QuickBooks till avtalsegenskaperna.
  • Endast fakturor som skapats i HubSpot syns automatiskt på ditt HubSpot-konto. Om du vill visa fakturor som skapats i ditt Quickbooks-konto måste de läggas till i HubSpot.

Skapa fakturor

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Klicka på namnet på en dealpost.
  • Klicka på Skapa faktura i den högra panelen i avsnittet Fakturor.
create-invoice-quickbooks
  • Om du har flera konton väljer du ett QuickBooks-konto i rullgardinsmenyn och klickar på Nästa.
  • Välj om du vill skapa fakturan från en befintlig offert eller skapa från början.
    • Om du väljer Skapa från offert kommer HubSpot att försöka matcha dina offertuppgifter med dina QuickBook-register. Om ingen matchande kund kan hittas kan du välja en kund från rullgardinsmenyn eller klicka på skapa en ny Quickbokskund.

Observera att endast offerter som har publicerats och som inte har löpt ut kan användas för att skapa fakturor.

    • Om du väljer Skapa från början försöker HubSpot matcha dina affärsuppgifter med dina QuickBook-register. Om ingen matchande kund kan hittas kan du välja en kund från rullgardinsmenyn eller klicka på skapa en ny Quickbooks-kund.
  • Klicka på Nästa.
select-customer-quickbooks
  • Klicka på Lägg till produkter från QuickBooks för att välja befintliga produkter från QuickBooks som ska läggas till i fakturan. När du har lagt till dina produkter klickar du på Nästa.
add-products-quickbooks
Observera:
  • För QuickBook-konton utanför USA krävs skattekoder för varje post när du skapar en faktura.
  • För amerikanska QuickBook-konton behöver skattekoder inte skickas eftersom QuickBooks lägger till dem i sin egen del.
  • Välj den Betalningsvillkor, Datum för skapande av faktura och Fakturans förfallodag för din faktura.
  • I avsnittet Skriv ett meddelande till din kund skriver du texten som ska visas på kundens faktura och klickar sedan på Nästa.
invoice-payment-quickbooks
  • Granska dina fakturadetaljer. Klicka på Föregående för att gå tillbaka och redigera dina fakturadetaljer.
  • För att skapa fakturan i QuickBooks klickar du på Skapa utkast till faktura.
  • Klicka på fakturans namn i avsnittet Fakturor för att visa en förhandsvisning av fakturan.
  • Din faktura är nu redo att skickas från ditt Quickbooks-konto.

När din faktura har skapats kommer den att märkas med ett av nedanstående steg:

  • Väntar på att skickas: Fakturan har inte skickats till kunden.
  • Skickad till kund: fakturan har skickats till kunden.
  • Delvis betalning: Fakturan har betalats delvis.
  • Fullständigt betalt: fakturan har betalats i sin helhet.
  • Förfallet: Fakturan har passerat betalningsdatumet och är nu förfallen.

Observera:

  • HubSpot kan inte skapa en faktura i QuickBooks om kundtransaktionsnummer är aktiverade i QuickBooks. Detta måste stängas av för att HubSpot ska kunna skapa fakturor i QuickBooks.
  • Endast fakturor som skapats i HubSpot syns automatiskt på ditt HubSpot-konto. Om du vill visa fakturor som skapats i ditt Quickbooks-konto måste de läggas till i HubSpot.
  • HubSpot kan inte skapa en faktura i QuickBooks om kundtransaktionsnummer är aktiverade i QuickBooks. Detta måste stängas av för att HubSpot ska kunna skapa fakturor i QuickBooks.

Lägg till en befintlig faktura

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter, Företag eller Affärer.
  • Klicka på namnet på en post.
  • Klicka på Lägg till befintlig faktura i den högra panelen i avsnittet Fakturor.
    add-existing-invoice-quickbooks
  • Om du har flera konton väljer du ett QuickBooks-konto i rullgardinsmenyn och klickar på Nästa.
  • Sök efter och markera kryssrutan till vänster om fakturan. Klicka på Lägg till.
  • De fakturor som är kopplade till posten listas i avsnittet Fakturor i posten.
    invoice-deal-record

Utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter

När QuickBooks Online-integrationen är installerad kan du skapa arbetsflöden med hjälp av de nya egenskaperna för fakturaaffärer som anges nedan. Skapa till exempel ett arbetsflöde som skickar ett uppföljningsmeddelande till kunder som inte har betalat sin faktura på förfallodagen. Eller skapa ett arbetsflöde som skickar ett Slack-meddelande till ditt team varje gång du samlar in en betalning.

Bland de nya fastigheterna finns följande:

  • Fakturabelopp som fakturerats
  • Mottagare av fakturan
  • Fakturans nummer
  • Status för fakturan
  • Fakturans förfallodag

Använd de nya egenskaperna för fakturaaffärer för att skapa anpassade rapporter så att du får full insyn i de inkomster som ditt team genererar för företaget.

Observera: När du synkroniserar flera fakturor till HubSpot för samma affärspost kommer egenskaperna ovan att uppdateras med den senast uppdaterade fakturan i Quickbooks.

Aktivera synkning av kontakter

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar och klickar sedan på Quickbooks Online.
  • Klicka på fliken Kontakter.
  • Om du vill synkronisera Quickbooks kunder med dina HubSpot-kontakter klickar du på för att slå knappen.

quickbooks-contact-sync

  • I avsnittet Skapa och uppdatera kontakter använder du rullgardinsmenyn för att bestämma vad som händer när associerade kontakter skapas eller uppdateras i Quickbooks.
  • I avsnittet Ta bort kontakter använder du rullgardinsmenyn för att bestämma vad som händer när associerade kontakter tas bort i Quickbooks.

Observera att endast nyskapade kontakter synkroniseras med HubSpot.


Aktivera produktsynkronisering

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • I den vänstra panelen navigerar du till Integrationer > Anslutna appar och klickar sedan på Quickbooks Online.
  • Klicka på fliken Produkter.
  • Om du vill synkronisera Quickbooks produkter med dina HubSpot-produkter klickar du på för att slå knappen.
quickbooks-product-sync

  • I avsnittet Skapa och uppdatera produkter använder du rullgardinsmenyn för att bestämma vad som händer när associerade poster skapas eller uppdateras i Quickbooks.
  • I avsnittet Radera produkter använder du rullgardinsmenyn för att bestämma vad som händer när associerade poster raderas i Quickbooks.

Observera att endast nyskapade produkter synkroniseras med HubSpot.

  • Navigera till fliken Mappningar av produktegenskaper för att visa statusen för synkroniseringen av egenskaperna mellan Quickbooks och HubSpot.

Redigera fältmappningar

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • I den vänstra panelen navigerar du tillIntegrationer >Anslutna appar och klickar sedan påQuickbooks Online.
  • Klicka på flikenKontakter ellerProdukter.
  • Klicka påMappningar för kontaktfält ellerMappningar för produktfält för att visa mappningarna mellan egenskaper i HubSpot och fält i Quickbooks Online.
  • Om du vill lägga till en ny fältmappning klickar du påLägg till ny mappning.
  • Klicka på rullgardinsmenyerna för att välja den HubSpot-egenskap och det Quickbooks Online-fält som du vill mappa till varandra.
  • Klicka påSpara.
  • Om du vill redigera en fältmappning klickar du påÅtgärder bredvid mappningen och klickar på Redigera.
  • Om du vill ta bort en fältmappning klickar du på Åtgärder bredvid mappningen och sedan på Ta bort.

Använd QuickBooks förhandsfunktioner

Om du har integrerat ditt QuickBook advance-konto med HubSpot kan du också skicka din faktura direkt till QuickBooks uppgiftshanterare, skapa arbetsflöden i QuickBooks och få tillgång till ytterligare rapportering.

Skicka fakturor till Quickbooks aktivitetshanterare

När en användare skapar en faktura och skickar den till QuickBooks advance skickas uppgifterna från offerten eller affären till QuickBooks aktivitetshanterare. Så här kommer du åt uppgiftshanteraren i ditt Quickbokskonto:

  • Logga in på ditt Quickbooks Online-konto.
  • Klicka på HubSpot i den vänstra panelen.
  • Klicka på Visa uppgifter i avsnittet Att göra.
quickbooks- task-manager

Här kan du godkänna utkast till fakturor eller skapa nya uppgifter.

Skapa arbetsflöden i QuickBooks för att automatisera uppgifter.

I avsnittet Uppgiftshanterare kan du konfigurera arbetsflöden för att automatiskt skapa uppgifter när en åtgärd måste slutföras. Det finns fyra standardarbetsflöden att välja mellan:

  1. Påminnelse om förfallna betalningar
  2. Påminnelse om att betala en leverantör
  3. Påminnelse om banktillgodohavanden
  4. Påminnelse om oavslutade fakturor

Du kan anpassa arbetsflödena i ditt QuickBooks Online-konto innan du aktiverar dem.

Läs mer om hur du ansluter HubSpot och Quickbooks Online Advanced.