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Integrations

Utilisez l'intégration de QuickBooks avec HubSpot

Dernière mise à jour: mai 20, 2020

Utilisez l'intégration de QuickBooks avec HubSpot pour créer des factures directement depuis la fiche d'informations de la transaction dans HubSpot et consulter les informations sur la facture ainsi que les événements de paiement dans la chronologie de la transaction.

Installer l'intégration

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Visiter le Marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher l'intégration QuickBooks. Placez votre curseur sur celle-ci et cliquez sur Afficher l'intégration.
  • Cliquez sur Connecter l'application et connectez-vous à votre compte QuickBooks Online. 

Remarque : Vous devez avoir accès à votre compte QuickBooks Online pour installer cette intégration. Si vous ne connaissez pas vos identifiants de connexion, vous devrez contacter votre administrateur QuickBooks.

  • Une fois que l'intégration est correctement connectée, elle sera répertoriée dans la section Applications connectées
  • Vous pouvez connecter plusieurs comptes en accédant à l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Dans Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Sélectionnez QuickBooks Online, puis cliquez sur Connecter le compte QuickBooks dans l'angle supérieur droit. Vous pouvez également déconnecter votre compte en sélectionnant Déconnecter.

Remarque : Seules les données créées dans HubSpot seront visibles dans votre compte HubSpot. 

Utilisation de l'intégration

Utilisez l'intégration de QuickBooks Online pour créer des factures directement depuis la fiche d'informations de la transaction et consulter les informations sur la facture ainsi que les événements de paiement dans la chronologie de la transaction.

Créer des factures

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations de transaction.
  • Dans le panneau de droite, dans la section Factures, cliquez sur Créer une facture.
create-invoice-quickbooks
  • Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte QuickBooks dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.
  • Sélectionnez si vous souhaitez créer votre facture à partir d'un devis existant ou à partir de zéro.
    • Si vous sélectionnez Créer à partir d'un devis, HubSpot essaiera de faire correspondre les détails de votre devis à vos fiches d'informations QuickBooks. Si aucun client n'est identifié, vous pourrez sélectionner un client dans le menu déroulant ou cliquer sur Créer un nouveau client QuickBooks
    • Si vous sélectionnez Créer à partir de zéro, HubSpot essaiera de faire correspondre les détails de votre transaction à vos fiches d'informations QuickBooks. Si aucun client n'est identifié, vous pourrez sélectionner un client dans le menu déroulant ou cliquer sur Créer un nouveau client QuickBooks.
  • Cliquez sur Suivant.
select-customer-quickbooks
  • Cliquez sur Ajouter des produits à partir de QuickBooks pour sélectionner les produits existants de QuickBooks à ajouter à votre facture. Une fois vos produits ajoutés, cliquez sur Suivant.
add-products-quickbooks

Remarque : Pour les comptes internationaux, vous pouvez ajouter des codes fiscaux à votre facture et réaliser une synchronisation dans plusieurs devises. 

  • Sélectionnez les conditions de paiement, la date de création et la date d'échéance pour votre facture.  
  • Dans la section Rédigez un message à votre client, saisissez le texte qui apparaîtra sur la facture de votre client, puis cliquez sur Suivant.
invoice-payment-quickbooks
  • Vérifiez les détails de votre facture. Cliquez sur Précédent pour revenir et modifier les détails de votre facture. 
  • Pour créer votre facture dans QuickBooks, cliquez sur Créer un brouillon de facture.
  • Cliquez sur le nom de la facture dans la section Factures pour afficher un aperçu de votre facture.
  • Votre facture est désormais prête à être envoyée depuis votre compte QuickBooks.

 

Une fois votre facture créée, elle sera identifiée dans l'une des phases suivantes :

  • En attente d'envoi : la facture n'a pas été envoyée au client.
  • Envoyée au client : la facture a été envoyée au client.
  • Partiellement payée : la facture a été partiellement payée.
  • Intégralement payée : la facture a été intégralement payée.
  • En retard : la date d'échéance a été dépassée et la facture est désormais en retard.

Ajouter une facture existante 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations de transaction.
  • Dans le panneau de droite, dans la section Factures, cliquez sur Ajouter une facture existante.
    add-existing-invoice-quickbooks
  • Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte QuickBooks dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.
  • Recherchez et sélectionnez la case à cocher à gauche de la facture. Cliquez sur Ajouter.
  • Les factures associées à la transaction sont listées dans la section Factures de la fiche d'informations de la transaction.
    invoice-deal-record

Déclencher des workflows et créer des rapports personnalisés

Lorsque l'intégration QuickBooks est installée, vous pouvez créer des workflows à l'aide des nouvelles propriétés de transaction de facturation ci-dessous. Par exemple, créez un workflow qui envoie un e-mail de suivi aux clients qui n'ont pas payé leur facture à la date d'échéance. Vous pouvez également créer un workflow qui envoie un message Slack à votre équipe dès que vous percevez un paiement. 

Les nouvelles propriétés de transaction comprennent :

  • Montant facturé
  • Destinataire de la facture
  • Numéro de facture
  • Statut de la facture 
  • Échéance de la facture

Utilisez les nouvelles propriétés de transaction pour créer des rapports personnalisés afin d'obtenir une visibilité complète sur le chiffre d'affaires que votre équipe génère pour l'entreprise. 

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