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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Lists

Créer et utiliser des listes

Dernière mise à jour: juin 21, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

L'outil Listes de HubSpot vous permet de créer une liste de contacts en fonction de leurs valeurs de propriété et d'autres caractéristiques, y compris des activités. Cet article contient des instructions pour créer et modifier des listes à l'aide de l'outil de listes. Pour définir des critères de liste et ajouter des fiches d'informations aux listes existantes, découvrez comment configurer des critères de liste ou ajouter manuellement des fiches d'informations aux listes statiques.

Les autres outils HubSpot reposent sur des listes pour apporter des modifications à un groupe de contacts spécifique. Voici quelques exemples d'utilisation des listes dans HubSpot :

Les utilisations ci-dessus ne sont actuellement pas disponibles pour les listes d'entreprises. Vous pouvez néanmoins créer une liste pour analyser les contacts ou les entreprises qui correspondent à certains critères.

Remarque : Le nombre de listes maximum que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur les options d'abonnement et les restrictions dans le catalogue de produits et services.

Types de listes

Il existe deux types de listes dans votre compte HubSpot : les listes dynamiques et les listes statiques.

Listes dynamiques

Les listes dynamiques mettent automatiquement à jour leurs membres en fonction de leurs critères. Les fiches d'informations rejoignent la liste lorsqu'elles répondent aux critères et quittent la liste lorsqu'elles ne remplissent plus les critères.

Exemples d'utilisation des listes dynamiques :

  • envoyer des e-mails marketing uniques qui s'appuient sur le comportement et les propriétés de chaque contact. Dans le cas d'une newsletter régulière, une liste dynamique peut gérer automatiquement une liste d'abonnés en évolution constante ;
  • appeler des prospects en fonction de leur comportement et de leurs propriétés ;
  • regrouper vos contacts par phase de cycle de vie et identifier continuellement des comportements ainsi que des propriétés propres à chaque phase ;
  • segmenter des fiches d'informations en fonction de propriétés qui changent fréquemment au fil du temps, comme le score HubSpot.

Listes statiques

Les listes statiques incluent les fiches d'informations qui répondent à un critère défini au moment où la liste est enregistrée. Les listes statiques ne se mettent pas à jour automatiquement. De ce fait, les nouvelles fiches d'informations qui répondent aux critères ne seront pas ajoutées à la liste. Les fiches d'informations peuvent être ajoutées ou retirées manuellement des listes statiques.

Exemples d'utilisation des listes statiques :

  • ajouter manuellement des fiches d'informations à un workflow ;
  • envoyer un e-mail unique en masse ou une campagne d'e-mailing faiblement utilisée, ou encore pour contacter une liste de prospects qui ne change pas (liste de participants à un événement, liste de distribution d'une newsletter interne ou liste de contacts à la suite d'un salon commercial, par exemple) ; 
  • regrouper manuellement des fiches d'informations qui ne présentent pas de critères de liste communs ;
  • segmenter des fiches d'informations afin de les supprimer en masse de votre compte.

Créer une liste

Les utilisateurs disposant d'autorisations Rédiger pour les listes peuvent créer des listes.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Cliquez sur Créer une liste dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur les contacts pour créer une liste de contacts, ou Basé sur l'entreprise pour créer une liste d'entreprises.
  • Dans le panneau de droite, saisissez un nom pour la liste et choisissez une liste dynamique ou une liste statique.
  • Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, définissez les critères pour les contacts ou les entreprises que vous souhaitez segmenter. Découvrez les critères de liste disponibles et leur fonctionnement. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 250 filtres par liste.
    • Sélectionnez Ajouter un filtre.
    • Faites défiler ou saisissez pour rechercher, puis sélectionnez une catégorie de filtre.
    • Dans la catégorie, faites défiler ou saisissez des termes de recherche, puis sélectionnez la propriété ou l'activité par laquelle effectuer votre filtrage.
    • Pour les filtres d'objets associés, par défaut, la liste inclut les fiches d'informations lorsque l'une des fiches d'informations associées répond aux critères. Pour baser les critères sur une association d'entreprise principale ou sur un libellé d'association personnalisé, cliquez sur le menu déroulant Tout [objet] :
      • Sélectionnez Tout [objet] pour filtrer selon toutes les fiches d'informations associées à ce type d'objet (par exemple, la liste comprendra un contact si l'une des entreprises associées répond aux critères).
      • Si vous créez une liste basée sur des contacts, sélectionnez [Objet] principal pour filtrer uniquement en fonction de l'entreprise principale associée (par exemple, la liste n'inclura un contact que si l'entreprise principale associée répond aux critères).
      • Dans la section Avec un libellé (Pro et Entreprise uniquement), sélectionnez un libellé pour filtrer uniquement les associations qui utilisent le libellé sélectionné (par exemple, la liste n'inclura un contact que s'il a une entreprise associée avec ce libellé et que cette entreprise répond aux critères).
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    • Sélectionnez une option pour la propriété ou l'activité, puis définissez vos critères en fonction du type de champ :
      • Menu déroulant ou case à cocher : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à gauche des valeurs.
      • Texte : cliquez sur le champ Ajouter des options et saisissez une valeur de texte. Si vous ajoutez plusieurs options, séparez chaque valeur avec un point-virgule (par exemple, Boston ; Chicago ; New York).

Remarque : Pour la plupart des critères textuels des filtres de liste, les caractères génériques (*) ne sont pas pris en charge. Le seul cas d'utilisation des caractères génériques (*) concerne les critères de visualisation des pages Le contact a/n'a pas visité l'URL correspondant à l'expression régulière.

      • Numérique : cliquez sur le champ Ajouter des valeurs et saisissez une valeur numérique. Si vous ajoutez plusieurs options, séparez chaque valeur avec un point-virgule (par exemple, 10 ; 25 ; 30). Cela s'applique aux propriétés Nombre, Score et Calcul
      • Sélecteur de dates : cliquez sur le champ de calendrier date, puis sélectionnez une date dans le calendrier. 
    • Pour ajouter des filtres supplémentaires, cliquez sur Ajouter un filtre. Les filtres supplémentaires au sein d'un même groupe de filtres suivront la logique ET. Une fiche d'informations doit répondre aux critères de tous les filtres du groupe afin d'être incluse dans la liste.
    • Pour supprimer un critère, cliquez sur l'icône Supprimer delete à droite.
    • Pour terminer la modification d'un groupe de filtres, cliquez sur le X en haut à droite de l'éditeur.
  • Pour ajouter un autre groupe de filtres, dans le panneau de gauche, cliquez sur Ajouter un groupe de filtres. Entre les groupes de filtres, la logique OU s'applique. Une fiche d'informations doit répondre aux critères d'au moins un des groupes de filtres afin d'être incluse dans la liste.

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  • Pour supprimer un critère d'un groupe de filtres existant, passer le curseur sur la propriété, l'activité ou la valeur, puis cliquez sur l'icône Supprimer delete. Si vous supprimez une catégorie qui comprend plusieurs filtres, dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Supprimer la branche pour confirmer.
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  • Pour cloner ou supprimer un groupe de filtres, en haut à droite du groupe, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Cloner ou Supprimer.
  • Pour tester si une fiche d'informations existante répond aux filtres, dans le panneau de gauche, cliquez sur Test. Dans le menu déroulant, sélectionnez une fiche d'informations à tester.
  • Cliquez sur Enregistrer la liste dans l'angle supérieur droit.

Le traitement de cette liste commencera dès que vous aurez saisi ou sélectionné des critères valides. Les fiches d'informations qui s'affichent représentent un aperçu des fiches d'informations qui seront ajoutées à votre liste. Une fois que la liste sera enregistrée et entièrement traitée, le nombre exact de fiches d'informations sera visible sous le nom de la liste dans l'angle supérieur gauche. Une fois le traitement de la liste terminé, vous pouvez continuer à modifier votre liste.

Consulter et modifier une liste

Les utilisateurs disposant des autorisations Afficher pour les listes peuvent accéder aux listes, mais pas les modifier. Pour modifier des listes, les utilisateurs doivent disposer des autorisations Écriture pour les listes. 

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Dans le tableau, cliquez sur la liste que vous souhaitez consulter ou modifier. Pour afficher ou modifier des listes qui ne sont actuellement pas utilisées par d'autres outils HubSpot, cliquez sur l'onglet Listes inutilisées.
  • Pour rechercher une fiche d'informations spécifique dans la liste, utilisez la barre de recherche dans l'angle supérieur droit.
  • Pour modifier les filtres d'une liste intelligente, dans le panneau de gauche, cliquez sur Modifier, puis ajustez vos filtres et critères. Pour enregistrer vos modifications, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer les modifications
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions pour effectuer des actions supplémentaires avec votre liste :
    • Modifier les colonnes : sélectionnez les propriétés de contact à afficher pour chaque contact dans le tableau.
    • Exporter/Exporter la liste : téléchargez une copie de la liste.
    • Créer un rapport : créez un rapport personnalisé en fonction de vos listes de contacts.
    • Afficher les performances de la liste : analysez des indicateurs de votre liste, tels que la taille de la liste au fil du temps et la répartition, l'engagement et l'activité des contacts de la liste. Cela s'applique uniquement aux listes de contacts.
    • Resynchroniser la liste avec Salesforce (Pro et Entreprise uniquement) : déclenchez une resynchronisation de la liste avec Salesforce si vous utilisez l'intégration Salesforce pour les contacts.
    • Utiliser cette liste pour limiter la synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement) : définissez la liste comme liste d'inclusion pour les contacts synchronisés avec Salesforce si vous utilisez l'intégration Salesforce. Découvrez-en davantage sur les listes d'inclusion Salesforce pour les contacts.

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  • Dans le tableau, vous pouvez trier les contacts en fonction de leurs valeurs de propriété en cliquant sur les en-têtes.

Supprimer une liste

Si vous avez atteint la limite de listes de votre compte, vous pouvez supprimer une liste sans supprimer ses fiches d'informations. Si vous souhaitez supprimer les fiches d'informations d'une liste, découvrez comment supprimer des fiches d'informations en masse. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations d'écriture pour les listes peuvent supprimer les listes.

Remarque : Si vous supprimez une liste statique, celle-ci sera définitivement supprimée. Si vous supprimez une liste active, celle-ci peut être restaurée dans un délai de 90 jours dans l'onglet Récemment supprimé.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Pour afficher uniquement les listes inutilisées ou non mises à jour au cours des deux derniers mois, cliquez sur l'onglet Listes non utilisées. Vous pouvez également poursuivre la suppression dans l'onglet Bibliothèque de listes.
  • Pour ne supprimer qu'une seule liste, placez le curseur sur une liste et cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Supprimer la liste
  • Pour supprimer des listes en masse, sélectionnez les cases à cocher à côté des listes à supprimer et cliquez sur Supprimer dans l'en-tête du tableau.

  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

Découvrez pourquoi vous ne pouvez pas supprimer une liste.

Restaurer une liste active

Vous pouvez restaurer une liste active dans les 90 jours suivant sa suppression. Si vous n'avez pas restauré la liste dans les 90 jours, celle-ci sera définitivement supprimée. Les listes statiques ne peuvent pas être restaurées.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Cliquez sur l'onglet Récemment supprimé.
  • Passez le curseur de la souris sur la liste que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Restaurer.

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  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Restaurer pour confirmer.

Remarque : Une liste restaurée aura un nouvel ID de liste qui sera différent de celui qu'elle avait avant la suppression. Si vous utilisez des filtres ou des codes qui font référence à l'ID de la liste originale, ils devront être mis à jour.

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