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Lists

Créer et utiliser des listes

Dernière mise à jour: septembre 24, 2020

L'outil Listes de HubSpot vous permet de créer une liste de contacts en fonction de leurs valeurs de propriété et d'autres caractéristiques, y compris des activités.

Les autres outils HubSpot reposent sur des listes pour apporter des modifications à un groupe de contacts spécifique. Voici quelques exemples d'utilisation des listes dans HubSpot :

Les utilisations ci-dessus ne sont actuellement pas disponibles pour les listes d'entreprises. Vous pouvez néanmoins créer une liste pour analyser les contacts ou les entreprises qui correspondent à certains critères.

Remarque : Le nombre de listes maximum que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Consultez le Catalogue des produits et services de HubSpot pour connaître le nombre de listes que vous pouvez créer en fonction de votre abonnement HubSpot.

Types de listes

Il existe deux types de listes dans votre compte HubSpot : les listes dynamiques et les listes statiques.

Listes dynamiques

  • Les listes dynamiques mettent automatiquement à jour leurs membres en fonction de leurs critères.
  • Les fiches d'informations rejoignent la liste lorsqu'elles répondent aux critères et quittent la liste lorsqu'elles ne remplissent plus les critères.

Exemples d'utilisation des listes dynamiques :

  • envoyer des e-mails marketing uniques qui s'appuient sur le comportement et les propriétés de chaque contact. Dans le cas d'une newsletter régulière, une liste dynamique peut gérer automatiquement une liste d'abonnés en évolution constante ;
  • appeler des prospects en fonction de leur comportement et de leurs propriétés ;
  • regrouper vos contacts par phase de cycle de vie et identifier des comportements ainsi que des propriétés propres à chaque phase à l'aide de données à jour ;
  • segmenter vos contacts en fonction de propriétés qui changent fréquemment au fil du temps, comme le score HubSpot.

Listes statiques

  • Les listes statiques sont des instantanés des contacts qui répondent à un critère défini au moment où la liste est enregistrée.
  • Les listes statiques ne sont pas mises à jour automatiquement.
  • Les nouvelles fiches d'informations répondant aux critères ne seront pas ajoutées à la liste.
  • Les fiches d'informations peuvent être ajoutées ou retirées manuellement des listes statiques.

Exemples d'utilisation des listes statiques :

  • ajouter manuellement des contacts à un workflow ;
  • envoyer un e-mail unique en masse ou une campagne d'e-mailing faiblement utilisée, ou encore pour contacter une liste de prospects qui ne change pas (liste de participants à un événement, liste de distribution d'une newsletter interne ou liste de contacts à la suite d'un salon commercial, par exemple) ; 
  • regrouper manuellement des contacts qui ne présentent pas de propriétés communes ;
  • segmenter des contacts afin de les supprimer de manière simultanée d'un compte.

Configurer une nouvelle liste

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Cliquez sur Créer une liste dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur les contacts pour créer une liste de contacts, ou Basé sur l'entreprise pour créer une liste d'entreprises.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Liste dynamique ou Liste statique.
  • Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur l'icône Crayon edit et donnez un nom à la liste.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant et choisissez Liste dynamique ou Liste statique.

  • Dans le panneau de gauche, définissez les critères que vous souhaitez utiliser pour les contacts ou les entreprises. Découvrez les critères de liste disponibles et leur fonctionnement.
  • Une fois que vous avez défini les critères, cliquez sur Appliquer le filtre. Les fiches d'informations qui répondent à ces critères s'affichent dans le tableau. Il s'agit d'un aperçu du nombre estimé de fiches d'informations qui seront ajoutées à votre liste.
  • Cliquez sur Sauvegarder dans l'angle supérieur droit. La liste peut prendre un certain temps à se réaliser.

Une fois le traitement de la liste terminé, vous pouvez continuer à modifier votre liste.

Consulter et modifier une liste

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Listes.
  • Par défaut, vous serez sur l'onglet Bibliothèque de listes de contacts et accéderez à vos listes de contacts. Pour trouver une liste d'entreprises, cliquez sur l'onglet Bibliothèque de listes d'entreprises. Vous pouvez également consulter les listes de contacts qui ne sont actuellement pas utilisées par d'autres outils dans HubSpot en cliquant sur l'onglet Listes de contacts inutilisées.
  • Dans le tableau, cliquez sur la liste que vous souhaitez consulter ou modifier.
  • Dans l'angle supérieur droit, utilisez la barre de recherche pour accéder à un contact spécifique dans la liste.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions pour effectuer des actions supplémentaires avec votre liste :
    • Modifier les colonnes : sélectionnez les propriétés de contact à afficher pour chaque contact dans le tableau.
    • Exporter/Exporter la liste : téléchargez une copie de la liste.
    • Tester un contact : vérifiez si un contact spécifique répond aux critères de la liste. Listes de contacts uniquement.
    • Déplacer vers le dossier : sélectionnez un dossier de liste vers lequel déplacer la liste. Listes de contacts uniquement.
    • Cloner : clonez la liste.
    • Supprimer la liste : supprimez définitivement la liste. Vous pouvez supprimer uniquement les listes qui ne sont pas utilisées ailleurs dans HubSpot. Les contacts de la liste ne seront pas supprimés. Découvrez comment supprimer des contacts en masse.
    • Créer un rapport : créez un rapport personnalisé en fonction de votre liste. Listes de contacts uniquement.
    • Afficher les performances de la liste : vous pouvez analyser des indicateurs de votre liste, tels que la taille de la liste au fil du temps et la répartition, l'engagement et l'activité des contacts de la liste. Listes de contacts uniquement.
    • Resynchroniser la liste avec Salesforce (Pro et Entreprise uniquement) : déclenchez une resynchronisation de la liste avec Salesforce si vous utilisez l'intégration Salesforce. Listes de contacts uniquement.
    • Utiliser cette liste pour limiter la synchronisation Salesforce (Pro et Entreprise uniquement) : vous pouvez définir la liste comme liste d'inclusion pour les contacts synchronisés avec Salesforce si vous utilisez l'intégration Salesforce. Découvrez-en davantage sur les listes d'inclusion Salesforce. Listes de contacts uniquement.

  • Dans le tableau, vous pouvez trier les contacts en fonction de leurs valeurs de propriété en cliquant sur les en-têtes.
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