Créer des segments

Créez des segments (anciennement appelés listes) pour regrouper les fiches d’informations en fonction de valeurs de propriété et d’autres caractéristiques. Cet article comprend les étapes à suivre pour créer de nouveaux segments. Pour gérer des segments, définir des critères de segment ou ajouter des fiches d’informations à des segments existants, reportez-vous aux ressources suivantes :

• Déterminer les critères de filtrage
• Ajouter des fiches d’informations à des segments
• Modifier ou supprimer des segments

Types de segments

Il existe deux types de segments dans votre compte HubSpot : les segments actifs et les segments statiques.

Segments actifs

Les segments actifs mettent automatiquement à jour leurs membres en fonction de leurs critères. Les fiches d’informations rejoignent le segment lorsqu’elles répondent aux critères et quittent le segment lorsqu’elles ne répondent plus aux critères.

Exemples d’utilisation des segments actifs :

• Envoi d'e-mails marketing uniques qui s'appuient sur le comportement et les propriétés de chaque contact. Dans le cas d’une newsletter régulière, un segment actif gérera automatiquement un groupe d’abonnés en évolution constante.
• Appel de prospects en fonction de leur comportement et de leurs propriétés.
• Segmentation des fiches d'informations en fonction de propriétés qui changent fréquemment au fil du temps, telles que la phase du cycle de vie.

Segments statiques

Les segments statiques incluent les fiches d’informations qui répondent à un critère défini au moment où le segment est enregistré. Les segments statiques ne se mettent pas à jour automatiquement, de sorte que les nouvelles fiches d’informations qui répondent aux critères ne seront pas ajoutées au segment. Les fiches d’informations peuvent être ajoutées ou retirées manuellement des segments statiques.

Exemples d’utilisation des segments statiques :

• Ajout manuel de fiches d’informations à un workflow .
• Envoi d’un e-mail unique en masse ou de campagnes d’e-mailing faiblement diffusées à l’attention d’un groupe de contacts qui ne change pas (par exemple, les participants à un événement, les segments de personnel d’une newsletter interne ou des segments provenant d’un salon commercial). 
• Regroupement manuel des fiches d’informations qui n’ont peut-être pas le même comportement ou attributs.
• Segmentation des fiches d’informations afin de les supprimer en masse de votre compte.

Créer un segment

Vous pouvez créer des segments manuellement ou créer des segments générés par l’IA à l’aide de Breeze. Si vous avez un compte Starter, Pro ou Entreprise , vous pouvez également utiliser l’assistant IA pour générer des filtres et des descriptions de segments.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un segment.
3. Sélectionnez l’objet contenant les fiches d’informations que vous souhaitez segmenter.
4. Pour utiliser l’IA afin de générer les filtres de vos segments (Starter, Pro et Entreprise uniquement), dans la zone de texte Générer des filtres de segments avec l’IA , saisissez une description des types de fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans le segment. Vous pouvez toujours modifier manuellement les filtres dans l’éditeur de segment.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Pour modifier le nom d’un segment, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône edit Modifier et saisissez un nom.
7. Pour ajouter le segment à un dossier, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur Ajouter au dossier. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le dossier , puis sur Déplacer.
8. Dans le panneau de gauche, cliquez sur + Ajouter un filtre pour définir les critères des fiches d’informations que vous souhaitez inclure dans le segment. Découvrez les critères de segmentation disponibles et leur fonctionnement. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 250 filtres par segment, y compris jusqu’à 60 filtres d’objets associés.

Remarque : Pour une expérience de filtrage à jour, les super administrateurs peuvent s’inscrire à la version bêta du générateur de segments amélioré. L’éditeur de filtre amélioré a des changements visuels, mais comprend également une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de basculer entre la logique de filtre ET ou OU pour les groupes.

Ajouter des filtres pour les événements et les propriétés d'objets identiques

Pour configurer des critères basés sur des propriétés et des événements pour l’objet du segment (par exemple, les propriétés de contact dans un segment de contact) :

1. Après avoir cliqué sur + Ajouter un filtre, sélectionnez l’objet pour lequel définir des filtres (c’est-à-dire l’objet que vous avez sélectionné lors de la création du segment).
2. Sélectionnez une catégorie de filtre (par exemple, les propriétés ou les interactions avec des outils spécifiques).
3. Faites défiler ou saisissez pour rechercher, puis sélectionnez la propriété ou l'activité selon laquelle filtrer.
4. Sélectionnez une option pour la propriété ou l'activité, puis définissez vos critères en fonction du type de champ :
   • Menu déroulant ou case à cocher : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à gauche des valeurs.
   • Texte : cliquez sur le champ Ajouter des options et saisissez une valeur de texte. Si vous ajoutez plusieurs options, séparez chaque valeur avec un point-virgule (par exemple, Boston ; Chicago; New York).
   • Numérique : cliquez sur le champ Ajouter des valeurs et saisissez une valeur numérique. Si vous ajoutez plusieurs options, séparez chaque valeur avec un point-virgule (par exemple, 10 ; 25 ; 30). Cela s'applique aux propriétés Nombre et Calcul.
   • Sélecteur de dates : cliquez sur le champ de calendrier date , puis sélectionnez une date dans le calendrier. Par défaut, lespropriétés du sélecteur de contenu correspondent au fuseau horaire du compte HubSpot.
5. Pour tester si une fiche d’informations existante répond aux critères de filtrage, cliquez sur Tester [objets], puis sélectionnez une fiche d’informations à tester. Si vous avez accès aux versions bêta de l’expérience améliorée de création de segments et d’informations granulaires sur les filtres dans les segments, découvrez-en davantage sur le test des correspondances pour les critères de filtre.

Ajouter des filtres pour les propriétés et les événements d'objets associés

Pour configurer des critères basés sur les associations de l’objet de segment (par exemple, les propriétés d’entreprise associées dans un segment de contact) :

1. Après avoir cliqué sur + Ajouter un filtre, sélectionnez l'objet associé pour lequel définir les filtres.
2. Sélectionnez une catégorie de filtre (par exemple, les propriétés ou les interactions avec des outils spécifiques).
3. Faites défiler ou saisissez pour rechercher, puis sélectionnez la propriété ou l'activité selon laquelle filtrer.
   
4. Pour les filtres d’objets associés, par défaut, le segment inclut les fiches d’informations lorsque l’une d’elles répond aux critères. Pour filtrer sur la base d'une association d'entreprise principale ou d'un libellé d'association , cliquez sur Tout [objet] dans le panneau de gauche, puis sur le menu déroulant Tout [objet] et sélectionnez une option :
   • [Objet] principal : pour les entreprises associées, filtrez uniquement en fonction de l'entreprise associée principale (par exemple, n'incluez un contact que si l'entreprise associée principale répond aux critères).
   • Avec libellé (Pro et Entreprise uniquement) : dans la section Avec un libellé , sélectionnez un libellé pour filtrer uniquement les associations qui utilisent le libellé sélectionné (par exemple, inclure un contact si une entreprise associée avec ce libellé répond aux critères).
5. Pour tester si une fiche d’informations existante répond aux critères de filtrage, cliquez sur Tester [objets], puis sélectionnez une fiche d’informations à tester. Si vous avez accès aux versions bêta de l’expérience améliorée de création de segments et d’informations granulaires sur les filtres dans les segments, découvrez-en davantage sur le test des correspondances pour les critères de filtre.

Ajouter d'autres filtres et gérer les groupes de filtres

Pour ajouter, cloner ou supprimer des filtres et groupes de filtres :

Remarque : Si votre compte a accès à la version bêta de l’expérience de création de segments améliorée, vous pouvez sélectionner la logique de filtrage ET ou OU dans et entre les groupes. Si vous utilisez l’éditeur d’origine, par défaut, la logique ET s’applique à un groupe (autrement dit, une fiche d’informations doit répondre à tous les critères du groupe) et la logique OU s’applique entre les groupes (par exemple, une fiche d’informations doit répondre aux critères d’au moins un des groupes).

1. Pour ajouter des filtres supplémentaires dans la même catégorie ou le même groupe, cliquez sur + Ajouter un filtre.
2. Pour ajouter un autre groupe de filtres, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres.
   
3. Pour terminer la modification d'un groupe de filtres, cliquez sur le X en haut à droite de l'éditeur.
4. Pour supprimer un critère d'un groupe de filtres existant, passez le curseur sur la propriété, l'activité ou la valeur, puis cliquez sur l'icône delete Supprimer. Si vous supprimez une catégorie qui comprend plusieurs filtres, dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Supprimer la branche pour confirmer.
5. Pour cloner ou supprimer un groupe de filtres, en haut à droite du groupe, cliquez sur les icônes Cloner ou Supprimer .

Configurez les détails du segment et enregistrez le segment

Pour personnaliser les détails de votre segment et enregistrer votre segment :

1. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et enregistrer. Si vous avez accès à l’expérience bêta du générateur de segments amélioré, cliquez sur Suivant.
2. Sélectionnez le type de segment, soit Actif , soit Statique.
3. Pour définir une description du contenu du segment, saisissez une description. Vous pouvez également cliquer sur Générer avec l’IA pour générer une description basée sur les filtres du segment.
4. Pour associer le segment à une campagne, sélectionnez les campagnes à associer ou créez une nouvelle campagne.
5. Pour sélectionner les fiches d’informations à exclure de l’ajout au segment, cliquez sur l’onglet Exclusions , puis sélectionnez des segments ou des fiches d’informations spécifiques à exclure.
6. Pour déterminer les utilisateurs et les équipes ayant accès au segment, cliquez sur l’onglet Accès , puis personnalisez l’accès. Sivous avez ajouté des propriétés au formulaire de création de segment, définissez leurs valeurs.
7. Cliquez sur Enregistrer et traiter le segment.

Le traitement de ce segment commencera dès que vous aurez saisi ou sélectionné des critères valides. Les fiches d’informations qui s’affichent représentent un aperçu des fiches d’informations qui seront ajoutées à votre segment. Une fois le segment enregistré et entièrement traité, le nombre exact de fiches d’informations sera visible sous le nom du segment dans l’angle supérieur gauche. Une fois le traitement du segment terminé, vous pouvez continuer à modifier votre segment.

Une fois enregistré, vous pouvez modifier les paramètres et les détails d’un segment.

Cloner un segment

Si vous souhaitez dupliquer un segment existant ou l’utiliser comme point de départ pour un nouveau segment, vous pouvez cloner ce segment.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Accédez à l’onglet Gérer .
3. Passez le curseur sur votre segment, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Cloner.
4. Mettez à jour le nom et les filtres du nouveau segment, si nécessaire, puis cliquez sur Vérifier et enregistrer. Si vous avez accès à l’expérience bêta du générateur de segments amélioré, cliquez sur Suivant.
5. Définissez les détails du segment, puis cliquez sur Enregistrer et traiter le segment.

Utiliser des segments dans les outils HubSpot

Une fois que vous avez créé un segment, vous pouvez l’utiliser dans les outils HubSpot pour effectuer des actions et apporter des modifications à un groupe spécifique de fiches d’informations. Vous pouvez utiliser la segmentation des manières suivantes :

• Envoyez un e-mail marketing à un segment de contacts (segments de contacts uniquement).
• Créez un segment de contacts ayant fait l’objet d’un rejet.
• Inscrire un segment dans un workflow .
• Utilisez les filtres de contrôle d’accès aux segments dans d’autres segments et rapports personnalisés.
• Créez des audiences publicitaires (segments de contacts et d’entreprises uniquement).
• Envoyer des enquêtes de satisfaction client (segments statiques de contact uniquement).