リストを作成して使用する

HubSpotのリストツールでは、アクティビティーなどのプロパティー値および特性に基づいてコンタクトや会社のリストを作成できます。この記事には、リストツールからリストを作成して編集する手順が記載されています。既存のリストにリスト条件を設定してレコードを追加するには、リスト条件を決定する方法、または静的リストにレコードを手動で追加する方法をご確認ください。

リストは、他のHubSpotツール上で特定のコンタクトグループに変更を加える際に使用されます。以下にHubSpotでのリストの使用例を示します。

• コンタクトのリストにマーケティングEメールを送信する
• バウンスが発生したコンタクトのリストを作成する
• ワークフローでリストに登録する
• 他のリストやカスタムレポート内でリストメンバーシップのフィルターを使用する
• リストを使用して広告オーディエンスを作成する
• 静的リストを使用してコンタクトに顧客満足度アンケートを送信する

現在、会社リストでは上記のような使用ができません。ただし、特定の条件に一致するコンタクトや会社を分析するためのリストを作成することはできます。

注：作成できるリストの最大数は、ご契約によって異なります。サブスクリプションのオプションと制限について詳しくは、製品＆サービスカタログをご確認ください。

リストのタイプ

HubSpotアカウントには、動的リストと静的リストの2種類のリストがあります。

動的リスト

動的リストでは、条件に基づいてメンバーが自動的に更新されます。レコードは、条件を満たすとリストに追加され、条件を満たさなくなるとリストから削除されます。

動的リストを使用する場合の例：

• 各コンタクトの行動やプロパティーに基づく独自のマーケティングEメールを送信する。定期的にニュースレターを送信する場合は、動的リストで、絶えず変化する受信登録者の一覧を自動的に管理できます。
• 行動やプロパティー値に基づいてコンタクトにアウトバウンドコールをかける。
• ライフサイクルステージ別にコンタクトをグループ化し、各ステージのコンタクトの行動とプロパティーを継続的に明らかにする。
• 「HubSpotスコア」など、時間とともに頻繁に変化するプロパティーに応じてレコードのセグメンテーションを行う。

静的リスト

静的リストには、リストが保存された時点で、設定された条件を満たしているレコードが含まれています。静的リストの更新は自動的には行われないため、条件を満たす新しいレコードはリストに追加されません。レコードは、手動で静的リストに追加または削除することができます。

静的リストを使用する場合の例：

• ワークフローにレコードを手動で追加する。
• 1回限りの一斉送信Eメール、実施頻度が少ないEメールキャンペーン、変更しないコンタクトのリスト（例：イベント参加者のリスト、社内ニュースレター用のスタッフリスト、展示会で集めたコンタクトのリストなど）に使用する。 
• 共通のリスト条件がないレコードを手動でグループ化する。
• アカウントのレコードを一括削除するためにセグメント化する。

リストを作成する

リストの書き込み権限を持つユーザーは、リストを作成できます。

• HubSpot アカウントにて、［コンタクト］ > ［リスト］の順に進みます。
• 右上の［リストを作成］をクリックします。
• 左側のパネルで［コンタクトベース］を選択してコンタクトのリストを作成するか、または［会社ベース］を選択して会社のリストを作成します。
• 右側のパネルで、リストの名前を入力してから、［動的リスト］か［静的リスト］かを選択します。
• 右上にある［次へ］をクリックします。
• 左側のパネルで、セグメント化するコンタクトまたは会社の条件を設定します。利用可能なリスト条件とその機能をご覧ください。1つのリストにつき最大250件のフィルターを選択できます。
  • ［フィルターを追加］を選択します。
  • スクロールするか入力して検索し、フィルターのカテゴリーを選択します。
  • カテゴリー内でスクロールまたは入力して検索し、フィルターとして使用するプロパティーまたはアクティビティーを選択します。
  • プロパティーまたはアクティビティーのオプションを1つ選択し、フィールドタイプに基づいて次のように条件を設定します。
    • ドロップダウンの選択またはチェックボックス：ドロップダウンメニューをクリックし、値の左側のチェックボックスを選択します。
    • テキスト：［オプションを追加］フィールドをクリックし、テキスト値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。（例：Boston; Chicago; New York）

注：リストフィルターのほとんどのテキスト条件では、ワイルドカード（*）の使用はサポートされていません。ワイルドカード（*）が機能するのは、ページ閲覧数の条件で、コンタクトがアクセスした（またはアクセスしていない）かを突き合わせるURLで正規表現を使用する場合のみです。

• • • 数値：［値を追加］フィールドをクリックし、数値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。（例：10; 25; 30） これは、数値、スコア、および計算プロパティに適用されます。 
    • 日付入力：dateカレンダーフィールドをクリックしてから、そのカレンダー内で日付を選択します。 
  • 関連オブジェクトフィルターの場合、既定では、関連付けられたレコードのいずれかが条件を満たす場合、リストにレコードが含まれます。代わりに、プライマリ会社の関連付けまたは関連付けラベルに基づいてフィルタリングするには、左パネルの[任意の関連付けられた[オブジェクト]ドロップダウンメニューをクリックします。

• • • 特定のオブジェクトタイプの全ての関連レコードに基づいて絞り込むには、［任意の［オブジェクト］］を選択します（例：いずれかの関連会社が条件を満たす場合、コンタクトがリストに追加されます）。
    • コンタクトベースのリストを作成する場合、プライマリー関連会社のみに基づいて絞り込むには、［プライマリーの［オブジェクト］］を選択します（例：プライマリー関連会社が条件を満たす場合にのみ、コンタクトがリストに追加されます）。
    • （「Professional」および「Enterprise」のみ）［ラベルあり］セクションでは、ラベルを選択すると、選択したラベルを使用する関連付けのみに基づいて絞り込めます（例：そのラベルが付いている関連会社が存在し、その会社が条件を満たす場合にのみ、コンタクトがリストに追加されます）。

• • 同じカテゴリまたはグループ内にフィルターを追加するには、[フィルターを追加]をクリックします。同じフィルタカテゴリまたはグループ内の追加フィルタは、フォローおよびロジックに従います。レコードをリストに含めるには、グループ内のすべての条件を満たす必要があります。

• • フィルターグループの編集を終了するには、エディターの右上にある［X］をクリックします。
  • 別のフィルタグループを追加するには、[+フィルタグループ を追加]をクリックします。フィルターグループ間には、ORロジックが適用されます。レコードがリストに含まれるためには、フィルターグループの少なくとも1つの条件を満たす必要があります。

• • 既存のフィルターグループから条件の一部を削除するには、プロパティー、アクティビティー、または値の上にカーソルを置き、delete削除アイコンをクリックします。複数のフィルターを含むカテゴリーを削除する場合は、ポップアップボックスで［分岐を削除］をクリックして確認します。

• • フィルターグループを複製または削除するには、グループの右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［複製］または［削除］を選択します。
  • 既存のレコードがフィルター条件を満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで［テスト］をクリックします。ドロップダウンメニューでレコードを選択してテストします。
• 右上の［リストを保存］をクリックします。

このリストは、有効な条件を入力または選択すると処理を開始します。表示される一連のレコードは、リストに追加されるレコードのプレビューです。リストが保存されて完全に処理されると、左上のリスト名の下にレコードの正確な数が表示されます。リストの処理が完了したら、リストの編集に進むことができます。

リストを表示および編集する

リストを表示する権限を持つユーザーはリストにアクセスできますが、編集することはできません。リストを編集するには、ユーザーにリストの書き込み権限が必要です。 

• HubSpot アカウントにて、［コンタクト］ > ［リスト］の順に進みます。
• テーブルの中で、表示または編集するリストをクリックします。別のHubSpotツールで現在使用されていないリストを表示または編集するには、［未使用のコンタクトリスト］タブをクリックします。
• 右上にある検索バーを使用して、リスト内の特定のレコードを検索します。
• リストの名前を編集するには、現在の名前の横にある[ 鉛筆の編集]アイコンをクリックし、新しい名前を入力します。Enterキーを押すか、テキストエディタから離れてクリックして、変更を保存します。 
• 動的リストのフィルターを編集するには、左側のパネルで［編集］をクリックし、フィルターと条件を調整します。変更を保存するには、右上の［変更を保存］をクリックします。 
• 表で、ヘッダーをクリックして、プロパティ値に基づいてレコードを並べ替えます。
• 右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして、リストでその他のアクションを実行します。
  • 詳細:右側のパネルで、リストの名前、作成日、リストを作成したユーザー、リストID、および現在リストを使用しているHubSpotツールまたはアセットを表示します。
  • 列の編集:表の各レコードに表示するプロパティを選択します。
    • 選択したリストのみに列構成を適用するには、[保存]をクリックします。
    • そのオブジェクトのすべてのリストに列構成を適用するには、[すべての[連絡先/会社]リストに適用]チェックボックスを選択し、[保存]をクリックします。
  • エクスポート／エクスポートリスト：リストのコピーをダウンロードします。

• • フォルダーに移動：リストの移動先となるリストフォルダーを選択します。
  • 複製：リストを複製します。
  • リストを削除：リストを削除します。HubSpotで現在使用されていないリストのみを削除できます。リスト内のレコードは削除されません。静的リストを削除すると、そのリストは永久に削除されます。動的リストを削除した場合、90日以内であれば［最近削除］タブからリストを復元できます。

• • レポートの作成：コンタクトリストに基づいてカスタムレポートを作成します。
  • リストのパフォーマンスを表示：時系列のリストのサイズなどのリストの測定指標と、リストのコンタクトの内訳、エンゲージメント、およびアクティビティーを分析します。これはコンタクトリストのみに適用されます。
  • リストをSalesforceと再同期（「Professional」と「Enterprise」のみ）：コンタクト用にSalesforce連携を使用している場合は、リストとSalesforceの再同期をトリガーします。
  • このリストを使用してSalesforce同期を制限する（「Professional」と「Enterprise」のみ）：Salesforce連携を使用している場合は、Salesforceに同期するコンタクトのインクルージョンリストとしてリストを指定します。コンタクトのSalesforceインクルージョンリストの詳細をご確認ください。

リストを削除する

アカウントのリスト上限に達した場合、レコードを削除せずにリストを削除することができます。リスト内のレコードを削除する場合は、レコードを一括削除する方法について説明します。リストの書き込み権限を持つユーザーのみがリストを削除できます。

注：静的リストを削除すると、そのリストは永久に削除されます。動的リストを削除した場合、90日以内であれば［最近削除］タブからリストを復元できます。

• HubSpot アカウントにて、［コンタクト］ > ［リスト］の順に進みます。
• 過去2か月間使用または更新されていないリストのみを表示するには、［未使用のリスト］タブをクリックします。［リストライブラリー］タブで削除を続行することもできます。
• 単一のリストを削除するには、そのリストの上にカーソルを置き、［続き］ドロップダウンメニューをクリックして［リストを削除］を選択します。 

• リストを一括削除するには、削除するリストの横にあるチェックボックスをオンにして、テーブル上部の［削除］をクリックします。

• ダイアログボックスで［削除］をクリックします。

リストが削除できない理由をご確認ください。

動的リストを復元する

動的リストは、削除後90日以内であれば復元できます。90日以内に復元しなかった場合、リストは永久に削除されます。静的リストは復元できません。

• HubSpot アカウントにて、［コンタクト］ > ［リスト］の順に進みます。
• ［最近削除］タブをクリックします。
• 復元するリストの上にカーソルを置き、［復元］をクリックします。

• ダイアログボックスで、［復元］をクリックして確認します。

注：復元されたリストには、削除前のリストIDとは異なる新しいリストIDが付与されます。元のリストIDを参照するフィルターまたはコードを使用している場合は、それらを更新する必要があります。