リストを作成する
更新日時 2025年6月9日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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リストを作成すると、プロパティー値やその他の特性に基づいてレコードをセグメント化できます。この記事には、新しいリストを作成する手順が含まれています。リストの管理、リスト条件の設定、既存のリストへのレコードの追加を行うには、次のリソースをご参照ください。
リストのタイプ
HubSpotアカウントには、動的リストと静的リストの2種類のリストがあります。
動的リスト
動的リストでは、条件に基づいてメンバーが自動的に更新されます。レコードは、条件を満たすとリストに追加され、条件を満たさなくなるとリストから削除されます。
動的リストを使用する場合の例:
- 各コンタクトの行動やプロパティーに基づいて固有のマーケティングEメールを送信する。定期的にニュースレターを送信する場合は、動的リストで、絶えず変化する受信登録者の一覧を自動的に管理できます。
- 行動やプロパティー値に基づいてコンタクトに発信通話をかける。
- コンタクトを ライフサイクルステージ 別にグループ化し、各ステージにおけるコンタクトの行動とプロパティーを継続的に明らかにする。
- ライフサイクルステージなど、時間の経過とともに頻繁に変化するプロパティーに基づいてレコードをセグメント化する。
静的リスト
静的リストには、リストが保存された時点で、設定された条件を満たしているレコードが含まれています。静的リストの更新は自動的には行われないため、条件を満たす新しいレコードはリストに追加されません。レコードは静的リストから手動で追加・削除できる。
静的リストを使用する場合の例:
- 手動でワークフローにレコードを追加する。
- 1回限りの一斉送信Eメール、実施頻度の少ないEメールキャンペーン、変更されないコンタクトリスト(例:イベント参加者のリスト、社内ニュースレター用のスタッフリスト、展示会で集めたコンタクトのリストなど)に使用する。
- 共通のリスト条件がないレコードを手動でグループ化する。
- アカウントからレコードを一括削除する目的でセグメント化する。
リストを作成する
リストへの書き込み権限を持つユーザー(ユーザーを作成)はリストを作成できます。リストを手動で作成することも、Breeze Copilotを使用してAI生成によるリストを作成することもできます。また、Starter、Professional、またはEnterpriseアカウントをお持ちの場合は、AIアシスタントを使用してリストフィルターと説明を生成することもできます。
新しいリストを手動で設定するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
- 右上の[リストを作成]をクリックします。
- リストでセグメント化するレコードを含む オブジェクト を選択します。
- AIを利用してリストフィルターを生成するには(Starter、Professional、Enterpriseのみ)、[AIを利用してリストフィルターを生成]テキストボックスに、リストに含めるレコードの種類について説明を入力します。リストエディターでフィルターを手動で編集することはできます。
- [次へ]をクリックします。
- リストの名前を編集するには、左上の edit 編集アイコン をクリックし、 名前を入力します。
- フォルダーにリストを追加するには、左上の[ フォルダーに追加]をクリックします。ダイアログボックスで、 フォルダー をクリックし、[ 移動]をクリックします。
- [ +フィルターを追加 ]をクリックして、左パネルのリストに含めるレコードの 条件 を設定します。利用可能なリスト条件とその機能をご覧ください。リストごとに最大250件のフィルター(最大60件の関連オブジェクトフィルターを含む)を選択できます。
同じオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加します
リストのオブジェクトのプロパティーとイベントに基づいて条件を設定するには(例:コンタクトリストのコンタクトプロパティー)、次の手順に従います。
- [+フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する オブジェクト (つまり、リスト作成時に選択したのと同じオブジェクト)を選択します。
- フィルターカテゴリー(プロパティーや特定のツールとのインタラクションなど)を選択します。
- スクロールするか入力して検索し、絞り込むプロパティー または アクティビティー ーを選択します。
- プロパティーまたはアクティビティーの オプションを選択してから、 フィールドタイプに基づいて次のように条件を設定します。
- ドロップダウンの選択またはチェックボックス:ドロップダウンメニューをクリックし、値の左側のチェックボックスを選択します。
- テキスト:[オプションを追加]フィールドをクリックし、テキスト値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。(例:Boston; Chicago; New York)
- 数値:[値を追加]フィールドをクリックし、数値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。(例:10; 25; 30)これは 「数値 」プロパティーと 「計算 」プロパティーに適用されます。
- 日付入力:date カレンダーフィールドをクリックしてから、そのカレンダー内で日付を選択します。アンケート入力のプロパティーの既定は、HubSpotアカウントのタイムゾーンです。
- 既存のレコードがフィルター条件を満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで[テスト]をクリックします。ドロップダウンメニューでレコードを選択してテストします。
関連付けられたオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加
リストオブジェクトの関連付け(コンタクトリスト内の関連付けられた会社プロパティーなど)に基づいて条件を設定するには、次の手順を実行します。
- [ +フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する関連 オブジェクト を選択します。
- フィルターカテゴリー(プロパティーや特定のツールとのインタラクションなど)を選択します。
- スクロールするか入力して検索し、絞り込むプロパティーまたはアクティビティーーを選択します。
- 関連オブジェクトフィルターの場合、既定では、関連付けられたレコード のいずれかが 条件を満たす場合、リストにレコードが含まれます。プライマリー会社関連付けまたは関連付けラベルに基づくフィルターを適用するには、左側のパネルで[任意の[オブジェクト]]をクリックし、[任意の[オブジェクト]]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
- プライマリー[オブジェクト]:関連会社の場合、プライマリー関連会社のみに基づいて絞り込みます(例:プライマリー関連会社が条件を満たす場合にのみコンタクトを含めます)。
- ラベルあり(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ):[ ラベルあり ]セクションで、ラベルを選択すると、選択した ラベル を使用する関連付けのみに基づいて絞り込まれます(たとえば、そのラベルの関連会社が条件を満たす場合は、コンタクトを含めます)。
- 既存のレコードがフィルターを満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで[テスト]をクリックします。ドロップダウンメニューで、テストするレコードを選択します。
他のフィルターを追加してフィルターグループを管理する
フィルターおよびフィルターグループを追加、複製、または削除するには、次の手順に従います。
- 同じカテゴリーまたはグループに属するフィルターをさらに追加するには、[+フィルターを追加]をクリックします。同じフィルターカテゴリーまたはグループに追加するフィルターは、ANDロジックレコードがリストに含まれるには、グループ内のすべての条件を満たす必要があります。
- 別のフィルターグループを追加する場合は、[+フィルターグループを追加]をクリックします。フィルターグループの間には、 ORロジック が適用されます。レコードがリストに含まれるためには、フィルターグループの少なくとも1つの条件を満たす必要があります
- フィルターグループの編集を終了するには、エディターの右上にある[ X ]をクリックします。
- 既存のフィルターグループから条件の一部を削除するには、プロパティー、アクティビティー、または値の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。複数のフィルターを含むカテゴリーを削除する場合は、ポップアップボックスで[ 分岐を削除 ]をクリックして確定します。
- フィルターグループを複製または削除するには、グループの右上にある[ 複製 ]または [削除 ]アイコンをクリックします。

リストの詳細を設定してリストを保存
リストの詳細をカスタマイズしてリストを保存するには、次の手順に従います。
- 右上の[確認と保存]をクリックします。
- リストの タイプ を [ アクティブ ] または [静的] から選択します。
- リストに何が含まれるかの説明を設定するには、説明を入力します。また[AIを利用して生成]をクリックし、リストのフィルターに基づいて説明を生成することもできます。
- リストをキャンペーンに関連付けるには、関連付けるキャンペーンを選択するか、新しいキャンペーンを作成します。
- リストへの追加から除外するレコードを選択するには、[除外]タブをクリックし、除外するリストまたは特定のレコードを選択します。
- リストにアクセスできるユーザーやチームを管理するには、[アクセス]タブをクリックし、アクセス権をカスタマイズします。 リスト作成フォームにプロパティーを追加した場合は、その値を設定します。
- [リストを保存し、処理]をクリックします。
このリストは、有効な条件を入力または選択すると処理を開始します。表示される一連のレコードは、リストに追加されるレコードのプレビューです。リストが保存されて完全に処理されると、左上のリスト名の下にレコードの正確な数が表示されます。リストの処理が完了したら、リストの編集に進むことができます。
保存すると、 リストの設定と詳細を編集できます。
リストを複製する
既存のリストを複製するか、新しいリストの開始点として使用する場合は、そのリストを複製できます。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
- リストの上にマウスポインターを置き、[ その他 ]>[複製]をクリックします。
- ポップアップで、 リストの名前を設定します。
- 以下のいずれかのオプションを選択します。
- 動的リストとして複製:同じフィルターを持つ新しい動的リストを作成します。
- 静的リストとして複製:同じフィルターを持つ新しい静的リストを作成します。
- 静的リストとして複製(アクセス権設定のみ):フィルターを削除し、リストのアクセス権設定のみを複製します。
- [リストを複製]をクリックします。
- 必要に応じてリストフィルターに変更を加え、[ 確認して保存]をクリックします。
- リストの詳細を設定し、[ 保存してリストを処理]をクリックします。
HubSpotツールでリストを使用
リストを作成したら、HubSpotツールでそのリストを使用して、特定のレコードグループに対してアクションを実行したり、変更を加えたりできます。リストは、次の方法で使用できます。
- コンタクトのリストにマーケティングEメールを送信します (コンタクトリストのみ)。
- バウンス(不達)になったコンタクトのリストを作成します。
- ワークフロー にリストを登録します。
- リスト メンバーシップ フィルター は、他のリストおよび カスタムレポートで使用します。
- 広告オーディエンスを作成します (コンタクトリストと会社リストのみ)。
- 顧客満足度アンケート (コンタクト静的リストのみ)を送信します。