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リストを作成する

更新日時 2025年6月9日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

リストを作成すると、プロパティー値やその他の特性に基づいてレコードをセグメント化できます。この記事には、新しいリストを作成する手順が含まれています。リストの管理、リスト条件の設定、既存のリストへのレコードの追加を行うには、次のリソースをご参照ください。

リストのタイプ

HubSpotアカウントには、動的リストと静的リストの2種類のリストがあります。

動的リスト

動的リストでは、条件に基づいてメンバーが自動的に更新されます。レコードは、条件を満たすとリストに追加され、条件を満たさなくなるとリストから削除されます。

動的リストを使用する場合の例:

  • 各コンタクトの行動やプロパティーに基づいて固有のマーケティングEメールを送信する。定期的にニュースレターを送信する場合は、動的リストで、絶えず変化する受信登録者の一覧を自動的に管理できます。
  • 行動やプロパティー値に基づいてコンタクトに発信通話をかける。
  • コンタクトを ライフサイクルステージ 別にグループ化し、各ステージにおけるコンタクトの行動とプロパティーを継続的に明らかにする。
  • ライフサイクルステージなど、時間の経過とともに頻繁に変化するプロパティーに基づいてレコードをセグメント化する。

静的リスト

静的リストには、リストが保存された時点で、設定された条件を満たしているレコードが含まれています。静的リストの更新は自動的には行われないため、条件を満たす新しいレコードはリストに追加されません。レコードは静的リストから手動で追加・削除できる。

静的リストを使用する場合の例:

  • 手動でワークフローにレコードを追加する。
  • 1回限りの一斉送信Eメール、実施頻度の少ないEメールキャンペーン、変更されないコンタクトリスト(例:イベント参加者のリスト、社内ニュースレター用のスタッフリスト、展示会で集めたコンタクトのリストなど)に使用する。 
  • 共通のリスト条件がないレコードを手動でグループ化する。
  • アカウントからレコードを一括削除する目的でセグメント化する。

リストを作成する

リストへの書き込み権限を持つユーザー(ユーザーを作成)はリストを作成できます。リストを手動で作成することも、Breeze Copilotを使用してAI生成によるリストを作成することもできます。また、Starter、Professional、またはEnterpriseアカウントをお持ちの場合は、AIアシスタントを使用してリストフィルターと説明を生成することもできます。

新しいリストを手動で設定するには、次の手順に従います。

  1. HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
  2. 右上の[リストを作成]をクリックします。
  3. リストでセグメント化するレコードを含む オブジェクト を選択します。

    create-list-object-select
  4. AIを利用してリストフィルターを生成するには(Starter、Professional、Enterpriseのみ)、[AIを利用してリストフィルターを生成]テキストボックスに、リストに含めるレコードの種類について説明を入力します。リストエディターでフィルターを手動で編集することはできます。
  5. [次へ]をクリックします。
  6. リストの名前を編集するには、左上の edit 編集アイコン をクリックし、 名前を入力します。
    change-list-name
  7. フォルダーにリストを追加するには、左上の[ フォルダーに追加]をクリックします。ダイアログボックスで、 フォルダー をクリックし、[ 移動]をクリックします。
  8. [ +フィルターを追加 ]をクリックして、左パネルのリストに含めるレコードの 条件 を設定します。利用可能なリスト条件とその機能をご覧ください。リストごとに最大250件のフィルター(最大60件の関連オブジェクトフィルターを含む)を選択できます。

リストフィルターを追加

同じオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加します

リストのオブジェクトのプロパティーとイベントに基づいて条件を設定するには(例:コンタクトリストのコンタクトプロパティー)、次の手順に従います。

  1. [+フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する オブジェクト (つまり、リスト作成時に選択したのと同じオブジェクト)を選択します。
  2. フィルターカテゴリー(プロパティーや特定のツールとのインタラクションなど)を選択します。
  3. スクロールするか入力して検索し、絞り込むプロパティー または アクティビティー ーを選択します。
  4. プロパティーまたはアクティビティーの オプションを選択してから、 フィールドタイプに基づいて次のように条件を設定します。
    • ドロップダウンの選択またはチェックボックスドロップダウンメニューをクリックし、値の左側のチェックボックスを選択します。
    • テキスト:[オプションを追加]フィールドをクリックし、テキスト値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。(例:Boston; Chicago; New York)
    • 数値:[値を追加]フィールドをクリックし、数値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。(例:10; 25; 30)これは 「数値 」プロパティーと 「計算 」プロパティーに適用されます。
    • 日付入力date カレンダーフィールドをクリックしてから、そのカレンダー内で日付を選択します。アンケート入力のプロパティーの既定は、HubSpotアカウントのタイムゾーンです。
  5. 既存のレコードがフィルター条件を満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで[テスト]をクリックします。ドロップダウンメニューでレコードを選択してテストします。

list-filters-create-same-object (同じオブジェクトを作成するリストフィルター)

関連付けられたオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加

リストオブジェクトの関連付け(コンタクトリスト内の関連付けられた会社プロパティーなど)に基づいて条件を設定するには、次の手順を実行します。

  1. [ +フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する関連 オブジェクト を選択します。
  2. フィルターカテゴリー(プロパティーや特定のツールとのインタラクションなど)を選択します。
  3. スクロールするか入力して検索し、絞り込むプロパティーまたはアクティビティーーを選択します。
  4. 関連オブジェクトフィルターの場合、既定では、関連付けられたレコード のいずれかが 条件を満たす場合、リストにレコードが含まれます。プライマリー会社関連付けまたは関連付けラベルに基づくフィルターを適用するには、左側のパネルで[任意の[オブジェクト]]をクリックし、[任意の[オブジェクト]]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
    • プライマリー[オブジェクト]:関連会社の場合、プライマリー関連会社のみに基づいて絞り込みます(例:プライマリー関連会社が条件を満たす場合にのみコンタクトを含めます)。
    • ラベルあり(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ):[ ラベルあり ]セクションで、ラベルを選択すると、選択した ラベル を使用する関連付けのみに基づいて絞り込まれます(たとえば、そのラベルの関連会社が条件を満たす場合は、コンタクトを含めます)。
  5. 既存のレコードがフィルターを満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで[テスト]をクリックします。ドロップダウンメニューで、テストするレコードを選択します。

関連オブジェクト・フィルター・イン・リスト

他のフィルターを追加してフィルターグループを管理する

フィルターおよびフィルターグループを追加、複製、または削除するには、次の手順に従います。

  1. 同じカテゴリーまたはグループに属するフィルターをさらに追加するには、[+フィルターを追加]をクリックします。同じフィルターカテゴリーまたはグループに追加するフィルターは、ANDロジックレコードがリストに含まれるには、グループ内のすべての条件を満たす必要があります。
  2. 別のフィルターグループを追加する場合は、[+フィルターグループを追加]をクリックします。フィルターグループの間には、 ORロジック が適用されます。レコードがリストに含まれるためには、フィルターグループの少なくとも1つの条件を満たす必要があります add-filter-or-filter-group-in-list(フィルターまたはフィルターグループインリスト)

  3. フィルターグループの編集を終了するには、エディターの右上にある[ X ]をクリックします。
  4. 既存のフィルターグループから条件の一部を削除するには、プロパティー、アクティビティー、または値の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。複数のフィルターを含むカテゴリーを削除する場合は、ポップアップボックスで[ 分岐を削除 ]をクリックして確定します。
  5. フィルターグループを複製または削除するには、グループの右上にある[ 複製 ]または [削除 ]アイコンをクリックします。
delete-filters-in-list

リストの詳細を設定してリストを保存

リストの詳細をカスタマイズしてリストを保存するには、次の手順に従います。

  1. 右上の[確認と保存]をクリックします。
  2. リストの タイプ を [ アクティブ ] または [静的] から選択します。
  3. リストに何が含まれるかの説明を設定するには、説明を入力します。また[AIを利用して生成]をクリックし、リストのフィルターに基づいて説明を生成することもできます。
  4. リストをキャンペーンに関連付けるには、関連付けるキャンペーンを選択するか、新しいキャンペーンを作成します。
  5. リストへの追加から除外するレコードを選択するには、[除外]タブをクリックし、除外するリストまたは特定のレコードを選択します。
  6. リストにアクセスできるユーザーやチームを管理するには、[アクセス]タブをクリックし、アクセス権をカスタマイズします。 リスト作成フォームにプロパティーを追加した場合は、その値を設定します。 review-and-save-list
  7. [リストを保存し、処理]をクリックします。

このリストは、有効な条件を入力または選択すると処理を開始します。表示される一連のレコードは、リストに追加されるレコードのプレビューです。リストが保存されて完全に処理されると、左上のリスト名の下にレコードの正確な数が表示されます。リストの処理が完了したら、リストの編集に進むことができます。

保存すると、 リストの設定と詳細を編集できます。

リストを複製する

既存のリストを複製するか、新しいリストの開始点として使用する場合は、そのリストを複製できます。

  1. HubSpotアカウントにて、[CRM]>[リスト]の順に進みます。
  2. リストの上にマウスポインターを置き、[ その他 ]>[複製]をクリックします。

    clone-list
  3. ポップアップで、 リストの名前を設定します。 
  4. 以下のいずれかのオプションを選択します。
    • 動的リストとして複製:同じフィルターを持つ新しい動的リストを作成します。
    • 静的リストとして複製:同じフィルターを持つ新しい静的リストを作成します。
    • 静的リストとして複製(アクセス権設定のみ):フィルターを削除し、リストのアクセス権設定のみを複製します。
  5. [リストを複製]をクリックします。 
  6. 必要に応じてリストフィルターに変更を加え、[ 確認して保存]をクリックします。
  7. リストの詳細を設定し、[ 保存してリストを処理]をクリックします。

HubSpotツールでリストを使用

リストを作成したら、HubSpotツールでそのリストを使用して、特定のレコードグループに対してアクションを実行したり、変更を加えたりできます。リストは、次の方法で使用できます。

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