リストを作成する

リストを作成すると、プロパティー値やその他の特性に基づいてレコードをセグメント化できます。この記事には、新しいリストを作成する手順が含まれています。リストの管理、リスト条件の設定、既存のリストへのレコードの追加を行うには、次のリソースをご参照ください。

• リストの条件を設定する
• リストにレコードを追加する
• リストを編集または削除する

リストのタイプ

HubSpotアカウントには、動的リストと静的リストの2種類のリストがあります。

動的リスト

動的リストでは、条件に基づいてメンバーが自動的に更新されます。レコードは、条件を満たすとリストに追加され、条件を満たさなくなるとリストから削除されます。

動的リストを使用する場合の例：

• 各コンタクトの行動やプロパティーに基づいて固有のマーケティングEメールを送信する。定期的にニュースレターを送信する場合は、動的リストで、絶えず変化する受信登録者の一覧を自動的に管理できます。
• 行動やプロパティー値に基づいてコンタクトに発信通話をかける。
• コンタクトを ライフサイクルステージ 別にグループ化し、各ステージにおけるコンタクトの行動とプロパティーを継続的に明らかにする。
• ライフサイクルステージなど、時間の経過とともに頻繁に変化するプロパティーに基づいてレコードをセグメント化する。

静的リスト

静的リストには、リストが保存された時点で、設定された条件を満たしているレコードが含まれています。静的リストの更新は自動的には行われないため、条件を満たす新しいレコードはリストに追加されません。レコードは静的リストから手動で追加・削除できる。

静的リストを使用する場合の例：

• 手動でワークフローにレコードを追加する。
• 1回限りの一斉送信Eメール、実施頻度の少ないEメールキャンペーン、変更されないコンタクトリスト（例：イベント参加者のリスト、社内ニュースレター用のスタッフリスト、展示会で集めたコンタクトのリストなど）に使用する。 
• 共通のリスト条件がないレコードを手動でグループ化する。
• アカウントからレコードを一括削除する目的でセグメント化する。

リストを作成する

リストへの書き込み権限を持つユーザー（ユーザーを作成）はリストを作成できます。リストを手動で作成することも、Breeze Copilotを使用してAI生成によるリストを作成することもできます。また、Starter、Professional、またはEnterpriseアカウントをお持ちの場合は、AIアシスタントを使用してリストフィルターと説明を生成することもできます。

新しいリストを手動で設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. 右上の［リストを作成］をクリックします。
3. リストでセグメント化するレコードを含む オブジェクト を選択します。
   
   
4. AIを利用してリストフィルターを生成するには（Starter、Professional、Enterpriseのみ）、［AIを利用してリストフィルターを生成］テキストボックスに、リストに含めるレコードの種類について説明を入力します。リストエディターでフィルターを手動で編集することはできます。
5. ［次へ］をクリックします。
6. リストの名前を編集するには、左上の edit 編集アイコン をクリックし、 名前を入力します。
   
7. フォルダーにリストを追加するには、左上の[ フォルダーに追加]をクリックします。ダイアログボックスで、 フォルダー をクリックし、[ 移動]をクリックします。
8. [ +フィルターを追加 ]をクリックして、左パネルのリストに含めるレコードの 条件 を設定します。利用可能なリスト条件とその機能をご覧ください。リストごとに最大250件のフィルター（最大60件の関連オブジェクトフィルターを含む）を選択できます。

同じオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加します

リストのオブジェクトのプロパティーとイベントに基づいて条件を設定するには(例:コンタクトリストのコンタクトプロパティー)、次の手順に従います。

1. [+フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する オブジェクト (つまり、リスト作成時に選択したのと同じオブジェクト)を選択します。
2. フィルターカテゴリー（プロパティーや特定のツールとのインタラクションなど）を選択します。
3. スクロールするか入力して検索し、絞り込むプロパティー または アクティビティー ーを選択します。
4. プロパティーまたはアクティビティーの オプションを選択してから、 フィールドタイプに基づいて次のように条件を設定します。
   • ドロップダウンの選択またはチェックボックス：ドロップダウンメニューをクリックし、値の左側のチェックボックスを選択します。
   • テキスト：［オプションを追加］フィールドをクリックし、テキスト値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。（例：Boston; Chicago; New York）
   • 数値：［値を追加］フィールドをクリックし、数値を入力します。複数のオプションを追加している場合は、各値をセミコロンで区切ります。（例：10; 25; 30）これは 「数値 」プロパティーと 「計算 」プロパティーに適用されます。
   • 日付入力：date カレンダーフィールドをクリックしてから、そのカレンダー内で日付を選択します。アンケート入力のプロパティーの既定は、HubSpotアカウントのタイムゾーンです。
     
5. 既存のレコードがフィルター条件を満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで［テスト］をクリックします。ドロップダウンメニューでレコードを選択してテストします。

関連付けられたオブジェクトのプロパティーとイベントのフィルターを追加

リストオブジェクトの関連付け(コンタクトリスト内の関連付けられた会社プロパティーなど)に基づいて条件を設定するには、次の手順を実行します。

1. [ +フィルターを追加]をクリックした後、フィルターを設定する関連 オブジェクト を選択します。
2. フィルターカテゴリー（プロパティーや特定のツールとのインタラクションなど）を選択します。
3. スクロールするか入力して検索し、絞り込むプロパティーまたはアクティビティーーを選択します。
   
4. 関連オブジェクトフィルターの場合、既定では、関連付けられたレコード のいずれかが 条件を満たす場合、リストにレコードが含まれます。プライマリー会社関連付けまたは関連付けラベルに基づくフィルターを適用するには、左側のパネルで[任意の[オブジェクト]]をクリックし、[任意の[オブジェクト]]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
   • プライマリー[オブジェクト]:関連会社の場合、プライマリー関連会社のみに基づいて絞り込みます(例:プライマリー関連会社が条件を満たす場合にのみコンタクトを含めます)。
   • ラベルあり(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ):[ ラベルあり ]セクションで、ラベルを選択すると、選択した ラベル を使用する関連付けのみに基づいて絞り込まれます(たとえば、そのラベルの関連会社が条件を満たす場合は、コンタクトを含めます)。
5. 既存のレコードがフィルターを満たしているかどうかをテストするには、左側のパネルで[テスト]をクリックします。ドロップダウンメニューで、テストするレコードを選択します。

他のフィルターを追加してフィルターグループを管理する

フィルターおよびフィルターグループを追加、複製、または削除するには、次の手順に従います。

1. 同じカテゴリーまたはグループに属するフィルターをさらに追加するには、[+フィルターを追加]をクリックします。同じフィルターカテゴリーまたはグループに追加するフィルターは、ANDロジックレコードがリストに含まれるには、グループ内のすべての条件を満たす必要があります。
2. 別のフィルターグループを追加する場合は、[+フィルターグループを追加]をクリックします。フィルターグループの間には、 ORロジック が適用されます。レコードがリストに含まれるためには、フィルターグループの少なくとも1つの条件を満たす必要があります
   
   
3. フィルターグループの編集を終了するには、エディターの右上にある[ X ]をクリックします。
4. 既存のフィルターグループから条件の一部を削除するには、プロパティー、アクティビティー、または値の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。複数のフィルターを含むカテゴリーを削除する場合は、ポップアップボックスで[ 分岐を削除 ]をクリックして確定します。
5. フィルターグループを複製または削除するには、グループの右上にある[ 複製 ]または [削除 ]アイコンをクリックします。

リストの詳細を設定してリストを保存

リストの詳細をカスタマイズしてリストを保存するには、次の手順に従います。

1. 右上の［確認と保存］をクリックします。
2. リストの タイプ を [ アクティブ ] または [静的] から選択します。
3. リストに何が含まれるかの説明を設定するには、説明を入力します。また［AIを利用して生成］をクリックし、リストのフィルターに基づいて説明を生成することもできます。
4. リストをキャンペーンに関連付けるには、関連付けるキャンペーンを選択するか、新しいキャンペーンを作成します。
5. リストへの追加から除外するレコードを選択するには、［除外］タブをクリックし、除外するリストまたは特定のレコードを選択します。
6. リストにアクセスできるユーザーやチームを管理するには、［アクセス］タブをクリックし、アクセス権をカスタマイズします。 リスト作成フォームにプロパティーを追加した場合は、その値を設定します。
7. ［リストを保存し、処理］をクリックします。

このリストは、有効な条件を入力または選択すると処理を開始します。表示される一連のレコードは、リストに追加されるレコードのプレビューです。リストが保存されて完全に処理されると、左上のリスト名の下にレコードの正確な数が表示されます。リストの処理が完了したら、リストの編集に進むことができます。

保存すると、 リストの設定と詳細を編集できます。

リストを複製する

既存のリストを複製するか、新しいリストの開始点として使用する場合は、そのリストを複製できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. リストの上にマウスポインターを置き、[ その他 ]>[複製]をクリックします。
   
   
3. ポップアップで、 リストの名前を設定します。 
4. 以下のいずれかのオプションを選択します。
   • 動的リストとして複製：同じフィルターを持つ新しい動的リストを作成します。
   • 静的リストとして複製：同じフィルターを持つ新しい静的リストを作成します。
   • 静的リストとして複製（アクセス権設定のみ）：フィルターを削除し、リストのアクセス権設定のみを複製します。
5. ［リストを複製］をクリックします。 
6. 必要に応じてリストフィルターに変更を加え、[ 確認して保存]をクリックします。
7. リストの詳細を設定し、[ 保存してリストを処理]をクリックします。

HubSpotツールでリストを使用

リストを作成したら、HubSpotツールでそのリストを使用して、特定のレコードグループに対してアクションを実行したり、変更を加えたりできます。リストは、次の方法で使用できます。

• コンタクトのリストにマーケティングEメールを送信します (コンタクトリストのみ)。
• バウンス(不達)になったコンタクトのリストを作成します。
• ワークフロー にリストを登録します。
• リスト メンバーシップ フィルター は、他のリストおよび カスタムレポートで使用します。
• 広告オーディエンスを作成します (コンタクトリストと会社リストのみ)。
• 顧客満足度アンケート (コンタクト静的リストのみ)を送信します。