セグメントへのレコードの追加と削除

HubSpotのセグメント (旧称リスト)を使用すると、レコードをグループ化して、マーケティングEメール、キャンペーン、フィードバックアンケートなどの他の HubSpotツール でそのセグメントを使用できます。セグメントのタイプに応じて、さまざまな方法でレコードをセグメントに追加します。

セグメントには次の2種類があります。

• 動的セグメント: 条件に基づいてレコードを自動的に追加または削除します。レコードは、条件を満たしたときのみセグメントに追加され、条件を満たさなくなったときのみセグメントから削除されます。有効なセグメントについてもっと詳しく。
• 静的セグメント:作成後にレコードメンバーシップを自動的に更新しません。静的セグメントには、ある時点で設定された条件を満たすレコードや、手動で追加したレコードが含まれます。静的セグメントについてもっと詳しく。

セグメントに対してレコードを追加または削除する場合は、まず、 セグメント名の横にあるセグメントのタイプを識別します。

有効なセグメントでのレコードの追加または削除

レコードは有効なセグメントの条件に基づいて自動的にセグメントに出入りするため、セグメントのフィルターを編集するか、追加または削除するレコードを編集する必要があります。

有効なセグメントにレコードを追加するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• 有効なセグメントの条件 を満たす ようにレコードを更新する 。又は
• または、セグメント条件を更新して レコード を含める 。

有効なセグメントからレコードを削除するには、次のいずれかを実行する必要があります。

• 有効なセグメントの条件 を満たさないように コンタクトを更新する 。又は
• または、セグメント条件を更新して レコード を除外 する。

例

• セグメントAはアクティブなセグメントで、「 取引プロパティー |金額 |が$5,000より大きい場合。このフィルターには、［金額］プロパティーが50万円を超える取引に関連付けられたコンタクトのみが抽出されています。
• セグメントAを使用するにあたり、Eメールが bill@example.com であるBillさんは 除外 したいとします。Billさんは[金額]が80万円の取引に関連付けられているため、セグメントに含まれる。
• レコード を更新することによって、セグメントからBillさんを削除することができます。例えば、以下の操作を行うことができます。
  • 田中様を取引に関連付けないようにする。
  • 田中様が関連付けられている取引の [金額 ]を 50万円以下に更新する。 
• セグメントの条件を更新することによって、セグメントからBillさんを削除することもできます。既存の有効なセグメント条件にコンタクトプロパティーの AND条件を追加します |Eメール |「bill@example.com」のいずれかと等しくない。
• セグメントからBillさんを含むコンタクトのグループを削除する場合は、[ セグメントメンバーシップ ]条件 を使用して、Billさんとその他のコンタクトが含まれるセグメントを除外することも可能です。

インポートしたコンタクトをセグメントに追加 

コンタクトは、インポートから新規または既存の静的セグメントまたは新規のアクティブなセグメントに追加できます。新しいセグメントを作成すると、そのセグメントのフィルターにインポートが自動的に含まれますが、さらにフィルターを追加することができます。静的セグメントの新規作成の場合、保存したフィルターはそのまま残ります。新しいアクティブなセグメントの場合、時間の経過とともにフィルターを編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の［インポート］をクリックします。
3. インポートの上にマウスポインターを置き、[その他]をクリックして、[ インポートしたコンタクトをセグメントに追加]を選択します。 
4. ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニュー をクリックしてオプションを選択します。
   • 新しい静的セグメント:新しい静的セグメントを作成してコンタクトを追加します。
   • 既存の静的セグメント: 既存の静的セグメントにコンタクトを追加します。表示されたドロップダウンメニューから、セグメントを選択します。
   • 新しい動的セグメント:新しい動的セグメントを作成してコンタクトを追加します。
5. ［追加］をクリックします。
6. セグメントに移動すると、コンタクトが自動的に追加されています。新規セグメントの場合は、セグメントの フィルター と詳細を編集します。

静的セグメントに対するレコードの追加または削除

静的セグメントを作成すると、ユーザーがセグメントにレコードを追加したり、セグメントからレコードを削除したりしない限り、そのメンバー は変更されません 。

注: 静的セグメントからレコードを削除しても、HubSpotアカウントから は削除されません 。セグメント内のレコードの削除について詳細をご確認ください。

静的セグメントのレコードを追加または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 編集するセグメント の名前 をクリックします。
3. レコードを追加するには、右上の [アクション]をクリックし、[ [レコード]を追加]を選択します。ダイアログボックスで、追加するレコードのチェックボックスを見つけてオンにし、［［レコード］を追加］をクリックします。 
4. 削除するレコードを削除するには削除するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの最上部にある[ セグメントから削除]をクリックし、ダイアログボックスで[ 削除 ]をクリックして確定します。

インデックスページの静的セグメントにレコードを追加する

インデックスページからセグメントにレコードを追加するには:

1. レコードに移動します。
2. 静的セグメントに追加するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。保存済みビュー を使用すると、この選択が容易になります。
   • 複数の個別レコードを追加する場合は、編集したいレコードの左横にあるチェックボックスを選択します。
   • ページ上の全てのレコードを追加するには、テーブルの左上にある[すべてを選択]チェックボックスをオンにします。
3. テーブルの最上部にある[静的セグメントに追加]をクリックします。コンタクトの場合は、[続き]をクリックし、[静的セグメントに追加]を選択します。
   • 既存のセグメントにレコードを追加するには、ドロップダウンメニューから セグメントを選択し、[ 追加]をクリックします。
   • 新しいセグメントを作成してレコードを追加するには、ドロップダウンメニューで[ 新規セグメントを作成]をクリックします。セグメント の名前 を入力し、[ セグメントを作成]をクリックします。

注: インデックスページから静的セグメントに一度に追加できるレコードは最大100件です。

レコードから静的セグメントへのコンタクトの追加

コンタクトレコードの[セグメントメンバーシップ]カードからコンタクトレコードにコンタクトを追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 静的セグメントに追加するコンタクト の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの[ セグメントメンバーシップ ]カードで、[ 管理]をクリックします。
4. 右上の[ セグメントに追加]をクリックします。
5. ダイアログボックスで[ 静的セグメントを検索]ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを追加する 静的セグメント を選択します。
6. ［追加］をクリックします。

ワークフローによる静的セグメントへのレコードの追加と削除

1. ワークフローを作成します。
2. 登録トリガーを設定して 、セグメントに追加または削除するレコードを設定します(プロパティーに特定の値を持つコンタクトの登録、あるいは特定のインポートから作成された会社の登録など)。
3. ［＋（プラス）］アイコンをクリックします。
4. 静的セグメントにレコードを追加するには、[ 静的セグメントに追加]を選択します。
5. 静的セグメントからレコードを削除するには、[ 静的セグメントから削除]を選択します。
6. [静的セグメント]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを追加または削除するセグメントを選択します。
7. ［保存］をクリックします。

ワークフローアクションについて詳細をご確認ください。