リストへのレコードの追加とリストからのレコードの削除

HubSpot のリストを使用すると 、レコードをセグメント化し、マーケティングEメール、キャンペーン、フィードバックアンケートなどの他の HubSpotツール でそのセグメントを使用できます。リストのタイプによって、レコードをリストに追加する方法は異なります。

リストには次の2種類があります。

• 動的リスト: 条件に基づいてレコードを自動的に追加または削除します。レコードは、条件を満たしたときのみリストに追加され、基準を満たさなくなったときのみリストから削除されます。動的リストについてもっと詳しく。
• 静的リスト:作成後にレコードのメンバーシップを自動的に更新しません。静的リストには、ある時点で設定された条件に合致するレコードや、手動で追加したレコードが含まれます。静的リストについてもっと詳しく。

リストのレコードを追加または削除する場合は、まずリストの名前の下でリストのタイプを指定します。

動的リストに対するコンタクトや会社の追加または削除

レコードは動的リストの条件に基づいてリストに対して自動的に追加または削除されるため、リストのフィルターを編集するか、追加または削除するレコードを編集する必要があります。

レコードを動的リストに追加するには、次のいずれかの操作を行う必要があります。

• 動的リストの条件 を満たす ようにレコードを更新する 。
• リスト条件を更新し て、レコード を含め ます。

動的リストからレコードを削除するには、次のいずれかの操作を行う必要があります。

• コンタクトを更新する失敗する動的リストの条件。
• リスト条件を更新し て、レコードを 除外 します。

例

• リストAは、「取引プロパティー［金額］が50万円以上である」というフィルターのみが設定されているコンタクトの動的リストです。このフィルターには、［金額］プロパティーが50万円を超える取引に関連付けられたコンタクトのみが抽出されています。
• リストAを使用するにあたり、Eメールがtanaka@aldersoncorp.comで登録されている田中様というコンタクトは除外したいとします。田中様は［金額］が80万円の取引に関連付けられているため、リストに含まれています。
• レコードを更新することによって、リストから田中様を削除することができます。例えば、以下の操作を行うことができます。
  • 田中様を取引に関連付けないようにする。
  • 田中様が関連付けられている取引の [金額 ]を 50万円以下に更新する。 
• もしくは、リスト条件を更新することによって、リストから田中様を削除することもできます。既存の動的リスト条件に[コンタクトプロパティー]の AND条件を追加します 。 |Eメール |「bill@example.com」のいずれかと等しくない。
• リストから Bill を含むコンタクトのグループを削除する場合は、 リストアクセス権設定 条件 を使用して、Bill と他のコンタクトが含まれるリストを除外することを検討してください。

インポートしたコンタクトをリストに追加する 

コンタクトは、インポートから新規または既存の静的リスト、または新規の動的リストに追加できます。新しいリストを作成すると、リストのフィルターにインポートが自動的に含まれますが、さらにフィルターを追加することができます。新規静的リストの場合、保存したフィルターはそのまま残ります。新しい動的リストの場合は、時間をかけてフィルターを編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の［インポート］をクリックします。
3. 該当するインポート名にマウスポインターを置き、[その他]をクリックして、[ インポートしたコンタクトをリストに追加]を選択します。
   
   
4. ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニュー をクリックしてオプションを選択します。
   • 新規静的リスト:新しい静的リストを作成してコンタクトを追加します。
   • 既存の静的リスト:既存の静的リストに対してコンタクトを追加します。表示されたドロップダウンメニューから、リストを選択します。
   • 新規動的リスト:新しい動的リストを作成してコンタクトを追加します。
5. ［追加］をクリックします。
6. インポートからコンタクトが自動的に追加されたリストが表示されます。新しいリストの場合は、リストの フィルター と詳細を編集します。

静的リストに対するレコードの追加または削除

静的リストを作成すると、ユーザーがリストにレコードを追加したり、リストからレコードを削除したりしない限り、リストのメンバー は変更されません 。静的リストのメンバーシップを更新するには、ユーザーにリストの「書き込み」権限およびリストのオブジェクトに対する 「編集」アクセス権 が必要です。

注：静的リストからレコードを削除しても、HubSpotアカウントからは削除されません。リスト内のレコードの削除について詳細をご確認ください。

静的リスト内のレコードを追加または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. 編集するリスト の名前 をクリックします。
3. レコードを追加するには、右上の [アクション]をクリックし、[ [レコード]を追加]を選択します。ダイアログボックスで、追加するレコードの チェックボックス を検索して選択し、[ [レコード]を追加]をクリックします。
4. 削除するレコードを削除するには削除するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。テーブルの上部にある[ リストから削除]をクリックし、ダイアログボックスで[ 削除 ]をクリックして確定します。

インデックスページの静的リストへのレコードの追加

一覧ページからリストにレコードを追加するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. 静的リストに追加するレコードの横にある チェックボックスをオンにします 。保存済みビュー を使用すると、この選択が容易になります。
   • 複数の個別レコードを追加する場合は、編集したいレコードの左横にあるチェックボックスを選択します。
   • ページ上の全てのレコードを追加するには、テーブルの左上にある[すべてを選択]チェックボックスをオンにします。
3. テーブルの一番上にある[ 静的リストに追加]をクリックします。コンタクトの場合は、[続き]をクリックし、[静的リストに追加]を選択します。
   
   
4. 既存のリストにレコードを追加するには、ドロップダウンメニューから リスト を選択し、[ 追加]をクリックします。
5. 新しいリストを作成してレコードを追加するには、ドロップダウンメニューで[ 新規リストを作成 ]をクリックします。リスト の名前 を入力し、[ リストを作成]をクリックします。

注：一覧ページから静的リストに一度に追加できるレコードは最大100件です。

レコードから静的リストへのコンタクトの追加

コンタクトレコードの［リストメンバーシップ］カードからリストにコンタクトを追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 静的リストに追加するコンタクトの名前をクリックします。
3. 右側のパネルの[ リストメンバーシップ ]カードで、[ 管理]をクリックします。
4. 右上の［リストに追加］をクリックします。
5. ダイアログボックスで［静的リストを検索］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを追加する静的リストを選択します。
6. ［追加］をクリックします。

ワークフローを使用して静的リストに対してレコードを追加または削除する(「Marketing Hub Professional 」および 「Enterprise 」のみ)

また、「 Marketing Hub Professional 」および 「Enterprise 」アカウント内のユーザーは、ワークフローを使用して静的リストに対してレコードを追加したり、削除したりすることも可能です。

1. ワークフローを作成します。
2. 登録トリガーを設定して、リストに追加またはリストから削除するレコードを設定します（プロパティーに特定の値を持つコンタクトの登録、あるいは特定のインポートから作成された会社の登録など）。
3. ＋プラスアイコンをクリックします。
4. 静的リストにレコードを追加するには、［静的リストに追加］アクションを選択します。
5. 静的リストからレコードを削除するには、［静的リストから削除］アクションを選択します。
6. ［静的リスト］ドロップダウンメニューをクリックして、レコードを追加または削除するリストを選択します。
7. ［保存］をクリックします。

ワークフローアクションについて詳細をご確認ください。