更新日時 2022年 9月 15日
他のHubSpotツールでリストを使用する場合は、リストに特定の連絡先または企業を含めるか除外することができます。これを行うには、作業しているリストの種類と、追加または削除する連絡先または会社を理解する必要があります。
HubSpotアカウントで、動的リストと静的リストを作成して使用することができます。
- 動的リストは、条件に基づいてメンバーが自動的に更新されます。連絡先または会社は、条件を満たしている場合にのみリストに参加し、条件を満たしていない場合にのみリストから離脱します。
- 静的リストは、作成後にメンバーが更新されません。これは、ある時点で設定された基準を満たしている取引先責任者または会社のスナップショットです。リスト内の連絡先または会社は自動的に変更されません。
リストから取引先責任者または会社を追加または削除する場合は、リストがアクティブか静的かを特定する必要があります。リストにアクセスすると、リスト名の下に左側のパネルが表示されます。
アクティブなリストからレコードを追加または削除する
取引先責任者または会社は、アクティブなリストの条件に基づいて自動的にリストに入り、リストから離れるため、レコードをアクティブなリストに追加するには、次のことができます。
- 前記アクティブリストの条件を満たすように前記レコードを更新することと、
- 前記レコードを含むように前記リスト基準を更新するように構成される、請求項１に記載のシステム。
アクティブなリストからレコードを削除するには、次の手順に従います。
- 動的リストの条件を満たさないようにコンタクトを更新する。
- レコード を除外するためにリスト条件を更新します。
例
- リストAは、[取引プロパティ]|[金額]|[金額]の1つのフィルタのみを持つアクティブなリストです。このフィルターには、金額が5,000ドルを超える取引に関連付けられたコンタクトのみが含まれています。
- リストAを使用したいが、メールアドレスがbill@example.comのBillを除外したい。Billは、金額が8,000ドルの取引に関連付けられているため、リストに含まれています。
- レコードを更新することによって、リストからBillを削除することができます。可能なアクションには次のようなものがあります。
- 取引に関連付けられている請求書を削除します。
- 取引請求書に関連付けられている金額を$ 5,000未満に更新します。
- また、リスト条件を更新することによって、リストからBillを削除することもできます。既存のアクティブなリスト条件に、取引先責任者プロパティ|電子メール|のおよび 条件を追加します。これは、「bill@example.com」に等しくありません。
- リストからBillを含むコンタクトのグループを削除する場合は、List membership条件を使用して、Billとその他のコンタクトが含まれるリストを除外することを検討します。
静的リストからレコードを追加または削除する
静的リストが作成されると、HubSpotアカウントの別のユーザーがレコードをリストに具体的に追加したり、レコードをリストから削除したりしない限り、メンバーに変更はありません。
ユーザーは、リストの書き込み権限を持ち、連絡先 と会社が静的リストからレコードを追加または削除するための 編集アクセス権を持つ必要があります。
静的リストからレコードを削除しても、HubSpotポータルから削除されることはありません。リスト内のレコードを完全に削除する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。
インデックスページから静的リストにレコードを追加する
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 静的リストに追加する連絡先または会社の横にあるチェックボックスを選択します。保存済みフィルターを使用すると、この選択が容易になります。
- 個別のレコードを追加する場合は、編集するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ページ上のすべてのレコードを追加するには、表の上部にある[すべて 選択] チェックボックスをオンにします。
- 表の上部にある[企業]で、[スタティックリストに追加]をクリックします。連絡先の場合は、[その他]プルダウンメニューをクリックし、[スタティックリストに追加]を選択します。
- ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューからリストを選択し、[追加]をクリックします。
レコードから静的リストに個々の連絡先を追加する
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 静的リストに追加するコンタクトの名前をクリックします。
- ［リストメンバーシップ］セクションの下の右側のパネルで、［リストメンバーシップを管理］をクリックします。
- 右上の［リストに追加］をクリックします。
- ダイアログボックスで［静的リストを検索］ドロップダウンメニューをクリックし、コンタクトを追加する静的リストを選択します。
- ［追加］をクリックします。
インポートから既存の静的リストに連絡先を追加する
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 画面右上の［インポート］をクリックします。
- インポートの上にカーソルを置き、[その他]ドロップダウンメニューをクリックして、[インポートした連絡先をリストに追加]を選択します。
- ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、[既存の静的リスト]を選択します。
- 表示されるドロップダウンメニューで、リストを選択します。
- ［追加］をクリックします。
- 連絡先が自動的に追加されたリストに移動します。
ワークフローを持つ静的リストからレコードを追加または削除する(Marketing Hub ProfessionalおよびEnterpriseのみ)
プロフェッショナルアカウントとエンタープライズアカウントのユーザーは、ワークフローを持つ静的リストにレコードを追加したり、レコードを削除したりすることもできます。
- 取引先責任者または会社ベースのワークフローを作成します。
- 登録トリガーを設定して、リストに追加またはリストから削除するレコードを登録します(プロパティに特定の値を持つ連絡先を登録したり、特定のインポートから企業を登録したりなど)。
- ＋プラスアイコンをクリックします。
- 右側のパネルで、次の操作を行います。
- レコードをスタティックリストに追加するには、[スタティックリストに追加]を選択します。
- 静的リストからレコードを削除するには、[静的リストから削除]を選択します。
- [スタティックリスト]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードを追加またはレコードを削除するリストを選択します。
- 下部にある［保存］をクリックします。
リストツールの静的リストからレコードを削除する
また、リスト内の静的リストから連絡先や企業を削除することもできます。
-
HubSpot アカウントにて、［コンタクト］ > ［リスト］の順に進みます。
-
静的リストの名前をクリックします。
-
リストで、リストから削除するレコードの横にあるチェックボックスを選択します。
-
テーブル上部にある［リストから削除］をクリックします。
- ダイアログボックスで、［削除］をクリックして確認します。
