Adicionar ou remover contatos de uma lista

Ao usar sua lista em outras ferramentas da HubSpot, você pode incluir ou excluir determinados contatos na lista. Para fazer isso, você precisa entender o tipo de lista com a qual você está trabalhando e os contatos que você deseja adicionar ou remover dela.

Você pode criar e usar listas ativas e estáticas na sua conta da HubSpot:

• As listas ativas atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios. Os contatos entrarão na lista somente quando atenderem aos critérios e sairão da lista quando deixarem de atender aos critérios.
• Uma lista estática não atualiza seus membros após a criação. É um instantâneo dos contatos que atendem a um critério definido em um ponto de tempo. Os contatos na lista não mudam automaticamente.

Quando você deseja adicionar ou remover contatos de uma lista, identifique se sua lista é ativa ou estática. Ao acessar sua lista, veja o painel esquerdo abaixo do nome da lista.

Adicionar ou remover contatos de uma lista ativa

Como os contatos entram e saem de uma lista automaticamente com base nos critérios de uma lista ativa, para adicionar um contato a uma lista ativa, você pode:

•  atualizar o contato para atender os critérios da lista ativa; ou
• atualizar os critérios da lista para incluir o contato.

Para remover um contato de uma lista ativa, você pode:

• atualizar o contato para não atender os critérios da lista ativa; ou
• atualizar os critérios da lista para excluir o contato.

Exemplo

• A lista A é uma lista ativa com apenas um filtro: Propriedade de negócio | Valor | é maior que US$5.000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
• Você quer usar a Lista A e excluir a Cobrança, cujo e-mail ébill@aldersoncorp.com. A cobrança está incluída na lista porque está associada a um negócio que tem um valor de US$8.000.
• Você pode remover a cobrança da lista atualizando seu registro. As possíveis ações incluem remover a associação da cobrança ao negócio ou atualizar o Valorassociado à cobrança do negócio para menos de US$5.000. As duas ações podem afetar o processo de vendas.
• Você pode remover a cobrança da lista atualizando os critérios da lista. Para os critérios de lista ativa existentes, adicione um critério E da Propriedade de contato | E-mail | não é “bilk@aldersonpp.com”.
  

• Se quiser remover um grupo de contatos da lista, incluindo cobrança, considere usar os critérios de Participação na lista e excluir a lista que contém a cobrança e os outros contatos.

Adicionar ou remover contatos de uma lista estática

Quando uma lista estática é criada, nenhuma alteração é feita em seus membros, a menos que outro usuário da sua conta da HubSpot adicione ou remova contatos específicos da lista.

Observação: remover contatos de uma lista estática não os exclui do seu portal da HubSpot. Saiba mais sobre como excluir permanentemente os contatos em uma lista.

Adicionar contatos a uma lista estática da página de índice de contatos

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos que você deseja adicionar à lista estática. Você pode usar os filtros salvos para ajudar com essa seleção.
  • Para adicionar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
  • Para adicionar todos os contatos em uma página, marque a caixa Selecionar tudo na parte superior da tabela. Saiba como personalizar o número de contatos que aparecem em uma página.
• Na parte superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar à lista estática.

Adicionar um único contato a uma lista estática no registro do contato

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Clique no nome do contato que deseja adicionar a uma lista estática.
• No painel direito, na seção Participação na lista, clique em Gerenciar participações na lista.

• No canto superior direito, clique em Adicionar à lista.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar uma lista estática e selecione a lista estática para a qual deseja adicionar o contato.
• Clique em Adicionar.

Adicionar ou remover contatos de uma lista estática com um fluxo de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

Usuários em contas do Professional e Enterprise também podem adicionar e remover contatos de uma lista estática com um fluxo de trabalho.

• Crie um fluxo de trabalho baseado em contatos.
• Defina seus disparadores de inscrição para inscrever os contatos que deseja adicionar ou remover da lista (ou seja, inscrever contatos que têm um valor específico para uma propriedade, inscrever contatos de uma importação específica etc.).
• Clique no + ícone de adição.
• No painel direito:
  • Para adicionar contatos a uma lista estática, selecione Adicionar à lista estática.
  • Para remover contatos de uma lista estática, selecione Remover da lista estática.
• Clique no menu suspenso Lista estática e selecione a lista para a qual deseja adicionar ou remover contatos.
• No canto inferior, clique em Salvar.

Remover contatos de uma lista estática na ferramenta de listas

Você também pode remover contatos de uma lista estática de dentro da lista.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.

• Clique no nome da lista estática.

• Na lista, marque as caixas de seleção ao lado dos contatos para removê-los da lista.

• No canto superior da tabela, clique em Remover da lista.

• Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.