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Adicionar ou remover registros de uma lista

Ultima atualização: Maio 15, 2024

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Ao usar sua lista em outras ferramentas da HubSpot, você pode incluir ou excluir determinados contatos na lista. Para fazer isso, você precisa entender o tipo de lista com a qual você está trabalhando e os contatos ou empresas que você deseja adicionar ou remover.

Você pode criar e usar listas ativas e estáticas na sua conta da HubSpot:

As listas ativas atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios. Os contatos ou empresas entrarão na lista somente quando atenderem aos critérios e sairão da lista quando deixarem de atender aos critérios.
Uma lista estática não atualiza seus membros após a criação. É um instantâneo dos contatos ou empresas que atendem a um critério definido em um ponto de tempo. Os contatos ou empresas na lista não mudam automaticamente.

Quando você deseja adicionar ou remover contatos ou empresas de uma lista, identifique se sua lista é ativa ou estática. Ao acessar sua lista, veja o painel esquerdo abaixo do nome da lista.

Adicionar ou remover contatos de uma lista ativa

Como os contatos ou empresas entram e saem de uma lista automaticamente com base nos critérios de uma lista ativa, para adicionar um registro a uma lista ativa, você pode:

atualizar o registro para atender os critérios da lista ativa; ou
atualizar os critérios da lista para incluir o registro.

Para remover um registro de uma lista ativa, você pode:

atualizar o contato para não atender os critérios da lista ativa; ou
atualizar os critérios da lista para excluir o registro.

Exemplo

A Lista A é uma lista ativa com apenas um filtro: Propriedade do negócio | Valor | é maior que US$5.000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
Você quer usar a Lista A e excluir a Cobrança, cujo e-mail é bill@example.com. A cobrança está incluída na lista porque está associada a um negócio que tem um valor de US$8.000.
Você pode remover a cobrança da lista atualizando seu registro. As possíveis ações incluem:
- Remover a associação da cobrança ao negócio.
- A atualização do Valor na Cobrança do negócio está associada a um valor menor que US$5.000.
Você pode remover a cobrança da lista atualizando os critérios da lista. Para os critérios de lista ativa existentes, adicione um critério E de Propriedade de contato | E-mail | não é igual a nenhum de "bill@example.com".

Se quiser remover um grupo de contatos da lista, incluindo cobrança, considere usar os critérios de Participação na lista e excluir a lista que contém a cobrança e os outros contatos.

Adicionar ou remover contatos de uma lista estática

Quando uma lista estática é criada, nenhuma alteração é feita em seus membros, a menos que outro usuário da sua conta da HubSpot adicione ou remova registros específicos da lista.

Os usuários devem ter permissões deGravação para listas e acesso de edição para contatos e empresas para adicionar ou remover registros de uma lista estática.

Observação: remover registros de uma lista estática não os exclui do seu portal da HubSpot. Saiba mais sobre como excluir registros em uma lista de forma permanente.

Adicionar registros a uma lista estática a partir de uma página de índice

Acesse os registros:

Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.

Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos ou empresas que você deseja adicionar à lista estática. Você pode usar os filtros salvos para ajudar com essa seleção.
- Para adicionar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
- Para adicionar todos os registros em uma página, marque a caixa de seleção Selecionar tudo na parte superior da tabela.
No topo da tabela, para empresas, clique em Adicionar à lista estática. Para contatos, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar à lista estática.

Na caixa de diálogo, selecione a lista no menu suspenso e clique em Adicionar.

Observação: você pode adicionar um máximo de 100 registros por vez a uma lista estática a partir de uma página de índice.

Adicionar um contato individual a uma lista estática a partir do registro

Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.

Clique no nome do contato que deseja adicionar a uma lista estática.
No painel direito, na seção Participação na lista, clique em Gerenciar participações na lista.

No canto superior direito, clique em Adicionar à lista.
Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar uma lista estática e selecione a lista estática para a qual deseja adicionar o contato.
Clique em Adicionar.

Adicionar contatos a partir de uma importação a uma lista estática existente

Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
No canto superior direito, clique em Importar.
Passe o cursor do mouse sobre a importação, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar contatos importados à lista.
Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione Lista estática existente.
No menu suspenso que aparece, selecione a lista.
Clique em Adicionar.
Você será encaminhado para a lista na qual os contatos foram adicionados automaticamente.