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Adicionar ou remover registros de uma lista

Ultima atualização: Abril 1, 2024

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Ao usar sua lista em outras ferramentas da HubSpot, você pode incluir ou excluir determinados contatos na lista. Para fazer isso, você precisa entender o tipo de lista com a qual você está trabalhando e os contatos ou empresas que você deseja adicionar ou remover.

Pode criar e utilizar listas ativas e estáticas na sua conta da HubSpot:

  • Uma Lista ativa actualiza automaticamente os seus membros com base em nos seus critérios. Os Contatos > Contatos ou empresas só entram na lista quando cumprem os critérios e saem da lista quando deixam de cumprir os critérios.
  • Uma lista estática não actualiza os seus membros depois da sua criação. É um instantâneo dos contatos ou empresas que atendem a um critério definido em um ponto de tempo. Os contactos ou empresas da lista não são alterados automaticamente.

Quando você deseja adicionar ou remover contatos ou empresas de uma lista, identifique se sua lista é ativa ou estática. Ao acessar sua lista, veja o painel esquerdo abaixo do nome da lista.

Adicionar ou remover contatos de uma lista ativa

Como os contatos ou empresas entram e saem de uma lista automaticamente com base nos critérios de uma lista ativa, para adicionar um registro a uma lista ativa, você pode:

Para remover um registro de uma lista ativa, você pode:

Exemplo

  • A Lista A é uma lista ativa com apenas um filtro: Propriedade do negócio | Valor | é maior que US$5.000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
  • Você quer usar a Lista A e excluir a Cobrança, cujo e-mail é bill@example.com. A cobrança está incluída na lista porque está associada a um negócio que tem um valor de US$8.000.
  • Você pode remover a cobrança da lista atualizando seu registro. As possíveis ações incluem:
    • Remover a associação da cobrança ao negócio.
    • A atualização do Valor na Cobrança do negócio está associada a um valor menor que US$5.000. 
  • Você pode remover a cobrança da lista atualizando os critérios da lista. Para os critérios de lista ativa existentes, adicione um critério E de Propriedade de contato | E-mail | não é igual a nenhum de "bill@example.com".

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  • Se quiser remover um grupo de contatos da lista, incluindo cobrança, considere usar os critérios de Participação na lista e excluir a lista que contém a cobrança e os outros contatos.

Adicionar ou remover contatos de uma lista estática

Quando uma lista estática é criada, nenhuma alteração é feita em seus membros, a menos que outro usuário da sua conta da HubSpot adicione ou remova registros específicos da lista.

Os utilizadores devem ter Write permissões para as listas e Acesso de edição para Contatos e empresas para adicionar ou remover registos de uma lista estática.

Observe: remover registos de uma lista estática não elimina-os do seu portal da HubSpot. Saiba mais sobre Excluir permanentemente registos de uma lista.


Adicionar registros a uma lista estática a partir de uma página de índice

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos ou empresas que você deseja adicionar à lista estática. Pode utilizar os filtros salvos em para ajudar nesta seleção.
    • Para adicionar alguns registos individuais, seleccione as caixas de seleção  junto aos registos que pretende editar.
    • Para adicionar todos os registos de uma página, seleccione a caixa de verificação Selecionar todas as na parte superior da tabela.
  • No topo da tabela, para empresas, clique em Adicionar à lista estática. Para contactos, clique no menu pendente Mais e seleccione Adicionar à fila de tarefas.

  • Na caixa de diálogo, selecione a lista no menu suspenso e clique em Adicionar.

Observe: pode adicionar um máximo de 100 registos de cada vez a uma lista estática a partir de uma página de índice. 

Adicionar um contato individual a uma lista estática a partir do registro

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Clique no nome do contato que deseja adicionar a uma lista estática.
  • No painel direito, na seção Participação na lista, clique em Gerenciar participações na lista.

  • No canto superior direito, clique em Adicionar à lista.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Pesquisar uma lista estática e selecione a lista estática para a qual deseja adicionar o contato.
  • Clique em Adicionar.

Adicionar contatos a partir de uma importação a uma lista estática existente 

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Passe o cursor do mouse sobre a importação, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar contatos importados à lista.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione Lista estática existente.
  • No menu suspenso que aparece, selecione a lista.
  • Clique em Adicionar.
  • Você será encaminhado para a lista na qual os contatos foram adicionados automaticamente.

Adicionar ou remover registros de uma lista estática com um fluxo de trabalho (somente para Marketing Hub Professional e Enterprise)

Usuários em contas Professional e Enterprise também podem adicionar e remover contatos de uma lista estática com um fluxo de trabalho.

  • Criar um fluxo de trabalho baseado em contatos ou empresas.
  • Defina seus disparadores de inscrição para inscrever os registros que deseja adicionar ou remover da lista (ou seja, inscrever contatos que têm um valor específico para uma propriedade, inscrever empresas de uma importação específica etc.).
  • Clique no + ícone de adição.
  • No painel direito:
    • Para adicionar registros a uma lista estática, selecione Adicionar à lista estática.
    • Para remover registros de uma lista estática, selecione Remover da lista estática.
  • Clique no menu suspenso Lista estática e selecione a lista à qual deseja adicionar ou remover registros.
  • No canto inferior, clique em Salvar.

Remover registros de uma lista estática na ferramenta de listas

Você também pode remover contatos ou empresas de uma lista estática diretamente da lista.

  • Clique no nome da lista estática.

  • Na lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros para removê-los da lista.

  • No canto superior da tabela, clique em Remover da lista.

  • Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
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