Adicionar ou remover registos de uma lista

Ao usar sua lista em outras ferramentas da HubSpot, você pode incluir ou excluir determinados contatos ou empresas na lista. Para fazer isso, você precisa entender o tipo de lista com a qual você está trabalhando e os contatos ou empresas que você deseja adicionar ou remover.

Você pode criar e usar listas ativas e estáticas na sua conta da HubSpot:

• As listas ativas atualizam automaticamente seus membros com base em seus critérios. Os contatos ou empresas entrarão na lista somente quando atenderem aos critérios e sairão da lista quando deixarem de atender aos critérios.
• Uma lista estática não atualiza seus membros após a criação. É um instantâneo dos contatos ou das empresas que atendem a um critério definido em um ponto de tempo. Os contatos ou empresas na lista não mudam automaticamente.

Quando você deseja adicionar ou remover contatos ou empresas de uma lista, identifique se sua lista é ativa ou estática. Ao acessar sua lista, veja o painel esquerdo abaixo do nome da lista.

Adicionar ou remover registros de uma lista ativa

Como os contatos ou empresas entram e saem de uma lista automaticamente com base nos critérios de uma lista ativa, para adicionar um registro a uma lista ativa, você pode:

• atualizar o registro para atender os critérios da lista ativa; ou
• atualizar os critérios da lista para incluir o registro.

Para remover um registro de uma lista ativa, você pode:

• atualizar o contato para não atender os critérios da lista ativa; ou
• atualizar os critérios da lista para excluir o registro.

Exemplo

• A lista A é uma lista ativa com apenas um filtro: Propriedade de negócio | Valor | é maior que US $ 5.000. Este filtro inclui apenas os contatos associados aos negócios que têm um valor superior a US$5.000.
• Você quer usar a Lista A e excluir a Cobrança, cujo e-mail é bill@example.com. A cobrança está incluída na lista porque está associada a um negócio que tem um valor de US$8.000.
• Você pode remover a cobrança da lista atualizando seu registro. As possíveis ações incluem:
  • Remover Bill de ser associado ao negócio.
  • Atualize o Valor associado à fatura do negócio para menos de US $ 5.000. 
• Você pode remover a cobrança da lista atualizando os critérios da lista. Para os critérios de lista ativa existentes, adicione um critério E da Propriedade de contato | E-mail | não é igual a nenhum de “bilk@exemplo.com”.
  
  

• Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos ou empresas que você deseja adicionar à lista estática. Você pode usar os filtros salvos para ajudar com essa seleção.
  • Para adicionar alguns registros individuais, marque as caixas de seleção ao lado dos registros que deseja editar.
  • Para adicionar todos os registros em uma página, marque a caixa de seleção Selecionar tudo na parte superior da tabela.
• No canto superior da tabela, para empresas, clique em Adicionar à lista estática. Para contatos,  clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar à lista estática.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Passe o cursor do mouse sobre a importação, clique no menu suspenso Mais e selecione Adicionar contatos importados à lista.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione Lista estática existente.
• No menu suspenso exibido, selecione a lista.
• Clique em Adicionar.
• Você será encaminhado à lista, onde os contatos foram adicionados automaticamente.

• Criar um fluxo de trabalho baseado em contato ou empresa.
• Defina seus gatilhos de inscrição para inscrever os registros que você deseja adicionar ou remover da lista (ou seja, inscrever contatos que tenham um valor específico para uma propriedade, inscrever empresas de uma importação específica, etc.).
• Clique no + ícone de adição.
• No painel direito:
  • Para adicionar registros a uma lista estática, selecione Adicionar à lista estática.
  • Para remover registros de uma lista estática, selecione Remover da lista estática.
• Clique no menu suspenso Lista estática e selecione a lista para adicionar ou remover registros.
• No canto inferior, clique em Salvar.

Remover registros de uma lista estática na ferramenta de listas

Você também pode remover contatos ou empresas de uma lista estática dentro da lista.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Listas.

• Clique no nome da lista estática.

• Na lista, marque as caixas de seleção ao lado dos registros para removê-los da lista.

• No canto superior da tabela, clique em Remover da lista.

• Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.