Kontakte zu einer Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen

Wenn Sie Ihre Liste in anderen HubSpot-Tools verwenden, möchten Sie möglicherweise bestimmte Kontakte in der Liste einschließen oder ausschließen. Dazu müssen Sie verstehen, mit welcher Art von Liste Sie arbeiten, und die Kontakte kennen, die Sie der Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen möchten.

Sie können aktive und statische Listen in Ihrem HubSpot-Account erstellen und verwenden:

• Eine aktive Liste aktualisiert ihre Mitglieder automatisch anhand ihrer Kriterien. Kontakte werden nur dann zur Liste hinzugefügt, wenn sie den für die Liste festgelegten Kriterien entsprechen, und nur dann entfernt, wenn sie diese nicht mehr erfüllen.
• Eine statische Liste aktualisiert nicht ihre Mitglieder nach deren Erstellung. Es ist eine Momentaufnahme von Kontakten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Aufnahmekriterien erfüllt haben. Die Kontakte in der Liste ändern sich nicht automatisch.

Wenn Sie Kontakte einer Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen möchten, sollten Sie herausfinden, ob Ihre Liste aktiv oder statisch ist. Wenn Sie Ihre Liste aufrufen, zeigen Sie den linken Bereich unterhalb des Listennamens an.

Kontakte zu einer aktiven Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen

Da Kontakte automatisch anhand der Kriterien einer aktiven Liste zu einer Liste hinzugefügt oder aus dieser entfernt werden, können Sie zum Hinzufügen eines Kontakt zu einer aktiven Liste:

•  den Kontakt aktualisieren, um die Kriterien der aktiven Liste zu erfüllen; oder
• die Listenkriterien aktualisieren, um den Kontakt einzuschließen.

Um einen Kontakt aus einer aktiven Liste zu entfernen, können Sie:

• den Kontakt aktualisieren, um die Kriterien der aktiven Liste zu verfehlen; oder
• die Listenkriterien aktualisieren, um den Kontakt auszuschließen.

Beispiel

• Liste A ist eine aktive Liste mit nur einem Filter: Deal-Eigenschaft | Betrag | ist größer als 5.000 USD. Dieser Filter enthält nur Kontakte, die Deals mit einem Betrag von mehr als 5.000 USD zugeordnet sind.
• Sie möchten Liste A verwenden, aber Bill ausschließen, dessen E-Mail bill@aldersoncorp.com ist. Bill ist in der Liste enthalten, da er einem Deal zugeordnet ist, der über einen Betrag von 8.000 USD verfügt.
• Sie können Bill aus der Liste entfernen, indem Sie seinen Datensatz aktualisieren. Mögliche Aktionen umfassen das Ausschließen von Bill von der Zuordnung zum Deal oder das Aktualisieren des Betragsin dem Deal, dem Bill zugeordnet ist, auf unter 5.000 USD. Beide Aktionen können sich auf den Vertriebsprozess auswirken.
• Sie können Bill auch aus der Liste entfernen, indem Sie die Listenkriterien aktualisieren. Fügen Sie den vorhandenen aktiven Listenkriterien ein UND-Kriterium vom Typ Kontakteigenschaft | E-Mail | ist nicht „bill@aldersoncorp.com“ hinzu.
  

• Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten, einschließlich Bill, aus der Liste entfernen möchten, sollten Sie es in Betracht ziehen, die Kriterien für Listenmitgliedschaften zu verwenden und die Liste, auf der sich Bill und andere Kontakte befinden, auszuschließen.
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Kontakte zu einer statischen Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen

Wenn eine statische Liste erstellt wird, wird keine Änderung an ihren Mitgliedern vorgenommen, es sei denn, ein Benutzer in Ihrem HubSpot-Account fügt gezielt Kontakte zur Liste hinzu oder entfernt Kontakte von der Liste.

Wenn Sie Zugriff auf Workflows haben, können Sie einen kontaktbasierten Workflow erstellen und die Aktionen „Zu statischer Liste hinzufügen“ und „Aus statischer Liste entfernen“ zum Ändern einer statischen Liste nutzen.

Mehrere Kontakte gleichzeitig über Ihre Kontakt-Startseite zu einer statischen Liste hinzufügen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie der statischen Liste hinzufügen möchten. Sie können gespeicherte Filter verwenden, um die Auswahl zu erleichtern.
  • Um einige einzelne Datensätze hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten.
  • Um alle Kontakte auf einer Seite hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ oben in der Tabelle. Erfahren Sie, wie Sie die Anzahl der Kontakte anpassen, die auf einer Seite angezeigt werden.
• Klicken Sie oben in der Tabelle auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Zu statischer Liste hinzufügen“ aus.

Einzelne Kontakte über den Kontaktdatensatz zu einer statischen Liste hinzufügen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie zu einer statischen Liste hinzufügen möchten.
• Klicken Sie im rechten Fenster im Bereich „Listenmitgliedschaften“ auf „Listenmitgliedschaften verwalten“.

• Klicken Sie oben rechts auf „Zur Liste hinzufügen“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Nach statischer Liste suchen" und wählen Sie die statische Liste aus, der der Kontakt hinzugefügt werden soll. Klicken dann Sie auf „[Kontaktname] zu dieser Liste hinzufügen“.

Kontakte aus statischer Liste entfernen

Bitte beachten: Werden Kontakte aus einer statischen Liste entfernt, werden sie nicht von Ihrem HubSpot-Portal gelöscht. Erfahren Sie mehr über das dauerhafte Löschen von Kontakten in einer Liste.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Listen.
• Klicken Sie auf den Namen der statischen Liste.
• Aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die aus der Liste entfernt werden sollen.

• Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Aus Liste entfernen“.

• Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf „Entfernen“.