Datensätze zu einem Segment hinzufügen oder von diesem entfernen

Mit Segmenten (früher Listen) in HubSpot können Sie Datensätze gruppieren und diese Segmente in anderen HubSpot-Tools wie Marketing-E-Mails, Kampagnen oder Feedbackumfragen verwenden. Je nach Art des Segments fügen Sie Datensätze auf unterschiedliche Weise zu den Segmenten hinzu.

Es gibt zwei Arten von Segmenten:

• Aktive Segmente: Fügen Sie automatisch Datensätze basierend auf bestimmten Kriterien hinzu oder entfernen Sie diese. Datensätze werden nur dann in das Segment aufgenommen, wenn sie den für das Segment festgelegten Kriterien entsprechen, und nur dann verlassen, wenn sie diese nicht mehr erfüllen. Erfahren Sie mehr über aktive Segmente.
• Statische Segmente: Die Datensatzmitgliedschaft wird nach der Erstellung nicht automatisch aktualisiert. Ein statisches Segment umfasst Datensätze, die zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegte Kriterien erfüllen oder die Sie manuell hinzugefügt haben. Erfahren Sie mehr über statische Segmente.

Wenn Sie Datensätze zu einem Segment hinzufügen oder von diesem entfernen möchten, identifizieren Sie zunächst die Art des Segments neben dem Namen des Segments.

Datensätze zu einem aktiven Segment hinzufügen oder von diesem entfernen

Datensätze betreten und verlassen ein Segment automatisch anhand der Kriterien eines aktiven Segments, sodass Sie entweder die Filter des Segments bearbeiten oder den Datensatz bearbeiten müssen, den Sie hinzufügen/entfernen möchten.

Um einen Datensatz zu einem aktiven Segment hinzuzufügen, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

• den Datensatz aktualisieren , um die Kriterien des aktiven Segments zu erfüllen ; oder
• die Segmentkriterien so aktualisieren, dass der Datensatz berücksichtigt wird.

Um einen Datensatz von einem aktiven Segment zu entfernen, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

• den Kontakt aktualisieren , um die Kriterien des aktiven Segments zu verfehlen ; oder
• die Segmentkriterien aktualisieren, um den Datensatz auszuschließen .

Beispiel

• Segment A ist ein aktives Segment mit nur einem Filter: Dealeigenschaft | Betrag | ist größer als 5.000 USD. Dieser Filter enthält nur Kontakte, die Deals mit einem Betrag von mehr als 5.000 USD zugeordnet sind.
• Sie möchten Segment A verwenden, aber Bill, dessen E-Mail-Adresse bill@example.com ist, ausschließen . Bill ist in diesem Segment enthalten, da er einem Deal zugeordnet ist, der über einen Betrag von 8.000 USD verfügt.
• Sie können Bill aus dem Segment entfernen, indem Sie seinen Datensatz aktualisieren. Mögliche Maßnahmen sind:
  • Entfernen Sie die Zuordnung von Bill zum Deal.
  • Aktualisieren Sie den Betrag in dem Deal, der Bill zugeordnet ist, auf einen Wert unter 5.000 USD. 
• Sie können Bill auch aus dem Segment entfernen, indem Sie die Segmentkriterien aktualisieren. Fügen Sie zu den vorhandenen aktiven Segmentkriterien das UND-Kriterium Kontakteigenschaft | E-Mail | ist ungleich einem von "bill@example.com".
• Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten, einschließlich Bill, aus dem Segment entfernen möchten, sollten Sie es in Betracht ziehen, die Kriterien für die Segmentmitgliedschaft zu verwenden und das Segment, in dem sich Bill und andere Kontakte befinden, auszuschließen.

Importierte Kontakte zu einem Segment hinzufügen 

Sie können Kontakte aus einem Import zu neuen oder bestehenden statischen Segmenten oder neuen aktiven Segmenten hinzufügen. Wenn Sie ein neues Segment erstellen, schließt der Filter des Segments automatisch den Import mit ein, Sie können jedoch weitere Filter hinzufügen. Bei einem neuen statischen Segment bleiben die Filter, die Sie gespeichert haben, erhalten. Bei einem neuen aktiven Segment können Sie die Filter im Zeitverlauf bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Import, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann Importierte Kontakte zum Segment hinzufügen aus. 
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus:
   • Neues statisches Segment: Erstellen Sie ein neues statisches Segment und fügen Sie die Kontakte hinzu.
   • Vorhandenes statisches Segment: Fügen Sie die Kontakte zu einem bestehenden statischen Segment hinzu. Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü das Segment aus.
   • Neues aktives Segment: Erstellen Sie ein neues aktives Segment und fügen Sie die Kontakte hinzu.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
6. Sie werden zu dem Segment weitergeleitet, in dem die Kontakte automatisch hinzugefügt wurden. Wenn es sich um ein neues Segment handelt, bearbeiten Sie die Filter und Details des Segments.

Datensätze zu einem statischen Segment hinzufügen oder daraus entfernen

Wenn ein statisches Segment erstellt wird, wird keine Änderung an seinen Mitgliedern vorgenommen, es sei denn, ein Benutzer fügt Datensätze zu dem Segment hinzu oder entfernt diese.

Bitte beachten: Wenn Sie Datensätze aus einem statischen Segment entfernen, werden sie nicht von Ihrem HubSpot-Account gelöscht. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Datensätzen in einem Segment.

Datensätze im statischen Segment hinzufügen oder entfernen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie auf den Namen des zu bearbeitenden Segments.
3. Um Datensätze hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann [Datensätze] hinzufügen aus. Suchen Sie im Dialogfeld nach den Kontrollkästchen der hinzuzufügenden Datensätze, wählen Sie diese aus und klicken Sie dann auf [Datensätze] hinzufügen. 
4. Um Datensätze zu entfernen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen , die Sie entfernen möchten. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Aus Segment entfernen und klicken Sie dann im Dialogfeld zur Bestätigung auf Entfernen .

Datensätze zu einem statischen Segment auf einer Indexseite hinzufügen

So fügen Sie Datensätze von einer Indexseite zu einem Segment hinzu:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie dem statischen Segment hinzufügen möchten. Sie können gespeicherte Ansichten verwenden, um diese Auswahl zu erleichtern.
   • Um einige einzelne Datensätze hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten.
   • Um alle Datensätze auf einer Seite hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen oben links in der Tabelle.
3. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Zu statischem Segment hinzufügen. Klicken Sie für Kontakte auf Mehr und wählen Sie dann Zu statischem Segment hinzufügen aus.
   • Um die Datensätze zu einem vorhandenen Segment hinzuzufügen, wählen Sie das Segment im Dropdown-Menü aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
   • Um ein neues Segment zu erstellen und die Datensätze hinzuzufügen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neues Segment erstellen. Geben Sie einen Namen für das Segment ein und klicken Sie dann auf Segment erstellen.

Bitte beachten: Sie können maximal 100 Datensätze auf einmal zu einem statischen Segment von einer Indexseite aus hinzufügen.

Einen Kontakt von einem Datensatz zu einem statischen Segment hinzufügen

So fügen Sie über die Karte "Segment-Zugriffsberechtigungen" in einem Kontaktdatensatz einen Kontakt zu einem Segment hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie zu einem statischen Segment hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf der Karte Segment-Zugriffsberechtigungen auf Verwalten.
4. Klicken Sie oben rechts auf Zum Segment hinzufügen.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Nach statischem Segment suchen und wählen Sie das statische Segment aus, dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Datensätze mithilfe eines Workflows zu einem statischen Segment hinzufügen oder von diesem entfernen

1. Erstellen Sie einen Workflow.
2. Legen Sie Ihre Aufnahme-Trigger so fest , dass die Datensätze aufgenommen werden, die Sie dem Segment hinzufügen oder von diesem entfernen möchten (d. h., es werden z. B. Kontakte aufgenommen, die einen bestimmten Wert für eine Eigenschaft haben, Unternehmen aus einem bestimmten Import aufgenommen usw.).
3. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol.
4. Um Datensätze zu einem statischen Segment hinzuzufügen, wählen Sie Zu statischem Segment hinzufügen aus.
5. Um Datensätze aus einem statischen Segment zu entfernen, wählen Sie Aus statischem Segment entfernen aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Statisches Segment und wählen Sie das Segment aus, dem Datensätze hinzugefügt oder von diesem entfernt werden sollen.
7. Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr über Workflow-Aktionen.