Datensätze zu einer Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen

Wenn Sie Ihre Liste in anderen HubSpot-Tools verwenden, möchten Sie möglicherweise bestimmte Kontakte oder Unternehmen in der Liste einschließen oder ausschließen. Dazu müssen Sie verstehen, mit welcher Art von Liste Sie arbeiten, und die Kontakte oder Unternehmen kennen, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten.

Sie können aktive und statische Listen in Ihrem HubSpot-Account erstellen und verwenden:

• Eine aktive Liste aktualisiert ihre Mitglieder automatisch anhand ihrer Kriterien. Kontakte oder Unternehmen werden nur dann zur Liste hinzugefügt, wenn sie den für die Liste festgelegten Kriterien entsprechen, und nur dann entfernt, wenn sie diese nicht mehr erfüllen.
• Eine statische Liste aktualisiert nicht ihre Mitglieder nach deren Erstellung. Es ist eine Momentaufnahme von Kontakten oder Unternehmen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Aufnahmekriterien erfüllt haben. Die Kontakte oder Unternehmen in der Liste ändern sich nicht automatisch.

Wenn Sie Kontakte oder Unternehmen einer Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen möchten, sollten Sie herausfinden, ob Ihre Liste aktiv oder statisch ist. Wenn Sie Ihre Liste aufrufen, zeigen Sie den linken Bereich unterhalb des Listennamens an.

Datensätze zu einer aktiven Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen

Da Kontakte oder Unternehmen automatisch anhand der Kriterien einer aktiven Liste zu einer Liste hinzugefügt oder aus dieser entfernt werden, können Sie zum Hinzufügen eines Datensatz zu einer aktiven Liste:

• den Datensatz aktualisieren, um die Kriterien der aktiven Liste zu erfüllen; oder
• die Listenkriterien aktualisieren, um den Datensatz einzuschließen.

Um einen Datensatz aus einer aktiven Liste zu entfernen, können Sie:

• den Kontakt aktualisieren, um die Kriterien der aktiven Liste zu verfehlen; oder
• die Listenkriterien aktualisieren, um den Datensatz auszuschließen.

Beispiel

• Liste A ist eine aktive Liste mit nur einem Filter: Deal-Eigenschaft | Betrag | ist größer als 5.000 USD. Dieser Filter enthält nur Kontakte, die Deals mit einem Betrag von mehr als 5.000 USD zugeordnet sind.
• Sie möchten Liste A verwenden, aber Bill ausschließen, dessen E-Mail bill@example.com ist. Bill ist in der Liste enthalten, da er einem Deal zugeordnet ist, der über einen Betrag von 8.000 USD verfügt.
• Sie können Bill aus der Liste entfernen, indem Sie seinen Datensatz aktualisieren. Mögliche Aktionen umfassen:
  • Bill aus dem Deal entfernen.
  • Aktualisieren Sie den Betrag in dem Deal, dem Bill zugeordnet ist, auf unter 5.000 USD. 
• Sie können Bill auch aus der Liste entfernen, indem Sie die Listenkriterien aktualisieren. Fügen Sie den vorhandenen aktiven LISTENKRITERIEN EIN UND -Kriterium vom Typ Kontakteigenschaft | E-Mail | hinzu.
  
  

• Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten, einschließlich Bill, aus der Liste entfernen möchten, sollten Sie es in Betracht ziehen, die Kriterien für Listenmitgliedschaften zu verwenden und die Liste, auf der sich Bill und andere Kontakte befinden, auszuschließen.

Datensätze aus statischer Liste hinzufügen oder entfernen

Wenn eine statische Liste erstellt wird, wird keine Änderung an ihren Mitgliedern vorgenommen, es sei denn, ein anderer Benutzer in Ihrem HubSpot-Account fügt gezielt Datensätze zur Liste hinzu oder entfernt Datensätze von der Liste.

Benutzer müssen Schreibrechte für Listen und Bearbeitungszugriff für Kontakte und Unternehmen haben, um Datensätze aus einer statischen Liste hinzuzufügen oder zu entfernen.

Bitte beachten: Werden Datensätze aus einer statischen Liste entfernt, werden sie nicht von Ihrem HubSpot-Portal gelöscht. Erfahren Sie mehr über das dauerhafte Löschen von Datensätzen in einer Liste.

Datensätze über eine Indexseite zu einer statischen Liste hinzufügen

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
• Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.

• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten oder Unternehmen, die Sie der statischen Liste hinzufügen möchten. Sie können gespeicherte Filter verwenden, um die Auswahl zu erleichtern.
  • Um einige einzelne Datensätze hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten.
  • Um alle Datensätze auf einer Seite hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ oben in der Tabelle.
• Klicken Sie oben in der Tabelle für Unternehmen auf „Zu statischer Liste hinzufügen“. Klicken Sie bei Kontakten auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Zu statischer Liste hinzufügen“ aus.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über den Import, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Mehr“ und wählen Sie „Importierte Kontakte zur Liste hinzufügen“ aus.
• Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Vorhandene statische Liste aus.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü die Liste aus.
• Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
• Sie werden zur Liste weitergeleitet, in der die Kontakte automatisch hinzugefügt wurden.

• Erstellen Sie einen kontakt- oder unternehmensbasierten Workflow.
• Legen Sie Ihre Registrierungsauslöser fest, um die Datensätze zu registrieren, die Sie der Liste hinzufügen oder aus dieser entfernen möchten (d. h. Kontakte registrieren, die einen bestimmten Wert für eine Eigenschaft haben, Unternehmen aus einem bestimmten Import registrieren usw.).
• Klicken Sie auf das + Plus-Symbol.
• Im rechten Bereich:
  • Wählen Sie „Zu statischer Liste hinzufügen“, um Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen.
  • Um Datensätze aus einer statischen Liste zu entfernen, wählen Sie Aus statischer Liste entfernen aus.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Statische Liste“ und wählen Sie die Liste aus, aus der Datensätze hinzugefügt oder entfernt werden sollen.
• Klicken Sie unten auf „Speichern“.

Aufzeichnungen aus einer statischen Liste im Listen-Tool entfernen

Sie können auch Kontakte oder Unternehmen von einer statischen Liste aus der Liste entfernen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Listen.

• Klicken Sie auf den Namen der statischen Liste.

• Aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die aus der Liste entfernt werden sollen.

• Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Aus Liste entfernen“.

• Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf „Entfernen“.