Datensätze zu einer Liste hinzufügen oder von dieser entfernen

Mit Listen in HubSpot können Sie Datensätze segmentieren und diese Segmente in anderen HubSpot-Tools wie Marketing-E-Mails, Kampagnen oder Feedbackumfragen verwenden. Je nach Art der Liste fügen Sie Datensätze auf unterschiedliche Weise zu den Listen hinzu.

Es gibt zwei Arten von Listen:

• Aktive Listen: Fügen Sie automatisch Datensätze basierend auf bestimmten Kriterien hinzu oder entfernen Sie diese. Datensätze werden nur dann zur Liste hinzugefügt, wenn sie den für die Liste festgelegten Kriterien entsprechen, und nur dann entfernt, wenn sie diese nicht mehr erfüllen. Erfahren Sie mehr über aktive Listen.
• Statische Listen: Die Datensatzmitgliedschaft wird nach der Erstellung nicht automatisch aktualisiert. Eine statische Liste enthält Datensätze, die zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegte Kriterien erfüllen oder die Sie manuell hinzugefügt haben. Erfahren Sie mehr über statische Listen.

Wenn Sie Datensätze zu einer Liste hinzufügen oder von dieser entfernen möchten, identifizieren Sie zunächst den Listentyp unterhalb des Listennamens.

Datensätze zu einer aktiven Liste hinzufügen oder von dieser entfernen

Datensätze werden automatisch anhand der Kriterien einer aktiven Liste zu einer Liste hinzugefügt oder entfernt, sodass Sie entweder die Filter der Liste oder den Datensatz bearbeiten müssen, den Sie hinzufügen/entfernen möchten.

Um einen Datensatz zu einer aktiven Liste hinzuzufügen, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

• den Eintrag aktualisieren , um die Kriterien der aktiven Liste zu erfüllen ; oder
• die Listenkriterien so aktualisieren , dass der Eintrag berücksichtigt wird.

Um einen Datensatz von einer aktiven Liste zu entfernen, müssen Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

• aktualisieren Sie den Kontakt auf die Kriterien der aktiven Liste nicht erfüllen; oder
• die Listenkriterien aktualisieren , um den Eintrag auszuschließen .

Beispiel

• Liste A ist eine aktive Liste mit nur einem Filter: Deal-Eigenschaft | Betrag | ist größer als 5.000 USD. Dieser Filter enthält nur Kontakte, die Deals mit einem Betrag von mehr als 5.000 USD zugeordnet sind.
• Sie möchten Liste A verwenden, aber Bill ausschließen, dessen E-Mail bill@example.com ist. Bill ist in der Liste enthalten, da er einem Deal zugeordnet ist, der über einen Betrag von 8.000 USD verfügt.
• Sie können Bill von der Liste entfernen, indem Sie seinen Datensatz aktualisieren. Mögliche Maßnahmen sind:
  • Entfernen Sie die Zuordnung von Bill zum Deal.
  • Aktualisieren Sie den Betrag in dem Deal, der Bill zugeordnet ist, auf einen Wert unter 5.000 USD. 
• Sie können Bill auch von der Liste entfernen, indem Sie die Listenkriterien aktualisieren. Fügen Sie zu den vorhandenen Kriterien für die aktive Liste das UND-Kriterium Kontakteigenschaft | E-Mail | ist ungleich einem von "bill@example.com".
• Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten, einschließlich Bill, von der Liste entfernen möchten, sollten Sie es in Betracht ziehen, die Kriterien für Listenmitgliedschaften zu verwenden und die Liste, auf der sich Bill und andere Kontakte befinden, auszuschließen.

Importierte Kontakte zu einer Liste hinzufügen 

Sie können Kontakte aus einem Import zu neuen oder vorhandenen statischen Listen oder neuen aktiven Listen hinzufügen. Wenn Sie eine neue Liste erstellen, schließt der Filter der Liste automatisch den Import mit ein, Sie können jedoch weitere Filter hinzufügen. Bei einer neuen statischen Liste bleiben die von Ihnen gespeicherten Filter erhalten. Bei einer neuen aktiven Liste können Sie die Filter im Zeitverlauf bearbeiten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Import, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann Importierte Kontakte zur Liste hinzufügen aus.
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus:
   • Neue statische Liste: Erstellen Sie eine neue statische Liste und fügen Sie die Kontakte hinzu.
   • Vorhandene statische Liste: Fügen Sie die Kontakte zu einer vorhandenen statischen Liste hinzu. Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Dropdown-Menü die Liste aus.
   • Neue aktive Liste: Erstellen Sie eine neue aktive Liste und fügen Sie die Kontakte hinzu.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
6. Sie gelangen zu der Liste, in der die Kontakte automatisch hinzugefügt wurden. Wenn es sich um eine neue Liste handelt, bearbeiten Sie die Filter und Details der Liste.

Datensätze zu einer statischen Liste hinzufügen oder von dieser entfernen

Wenn eine statische Liste erstellt wird, wird keine Änderung an ihren Mitgliedern vorgenommen, es sei denn, ein Benutzer fügt Datensätze zu der Liste hinzu oder entfernt sie von ihr. Um die Mitgliedschaft einer statischen Liste zu aktualisieren, müssen Benutzer über Schreibberechtigungen für Listen und Bearbeitungszugriff für das Listenobjekt verfügen.

Bitte beachten: Werden Datensätze von einer statischen Liste entfernt, werden sie nicht aus Ihrem HubSpot-Account gelöscht. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Datensätzen in einer Liste.

Datensätze in der statischen Liste hinzufügen oder entfernen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
2. Klicken Sie auf den Namen der zu bearbeitenden Liste.
3. Um Datensätze hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann [Datensätze] hinzufügen aus. Suchen Sie im Dialogfeld nach den Kontrollkästchen der Datensätze, die hinzugefügt werden sollen, und wählen Sie diese aus. Klicken Sie dann auf [Datensätze] hinzufügen.
4. Um Datensätze zu entfernen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen , die Sie entfernen möchten. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Aus Liste entfernen und klicken Sie dann im Dialogfeld zur Bestätigung auf Entfernen .

Datensätze zu einer statischen Liste auf einer Indexseite hinzufügen

So fügen Sie Datensätze von einer Indexseite zu einer Liste hinzu:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie der statischen Liste hinzufügen möchten. Sie können gespeicherte Ansichten verwenden, um diese Auswahl zu erleichtern.
   • Um einige einzelne Datensätze hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten.
   • Um alle Datensätze auf einer Seite hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen oben links in der Tabelle.
3. Klicken Sie oben in der Tabelle auf Zu statischer Liste hinzufügen . Klicken Sie für Kontakte auf Mehr und wählen Sie dann Zu statischer Liste hinzufügen aus.
   
   
4. Um die Datensätze zu einer bestehenden Liste hinzuzufügen, wählen Sie die Liste im Dropdown-Menü aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
5. Um eine neue Liste zu erstellen und die Datensätze hinzuzufügen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf Neue Liste erstellen . Geben Sie einen Namen für die Liste ein und klicken Sie dann auf Liste erstellen.

Bitte beachten: Sie können maximal 100 Datensätze auf einmal zu einer statische Liste von einer Indexseite aus hinzufügen.

Einen Kontakt von einem Datensatz zu einer statischen Liste hinzufügen

So fügen Sie einen Kontakt über die Karte Listenmitgliedschaften eines Kontaktdatensatzes zu einer Liste hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, den Sie zu einer statischen Liste hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf der Karte Zugriffsberechtigungen listen auf Verwalten.
4. Klicken Sie oben rechts auf Zur Liste hinzufügen.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Nach statischer Liste suchen und wählen Sie die statische Liste aus, der der Kontakt hinzugefügt werden soll.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Datensätze mithilfe eines Workflows zu einer statischen Liste hinzufügen oder von dieser entfernen (nur Marketing Hub Professional und Enterprise )

Benutzer in Marketing Hub Professional - und Enterprise-Accounts können Datensätze auch mithilfe eines Workflows zu einer statischen Liste hinzufügen und von dieser entfernen.

1. Erstellen Sie einen Workflow.
2. Legen Sie Ihre Aufnahme-Trigger so fest, dass die Datensätze aufgenommen werden, die Sie der Liste hinzufügen oder von ihr entfernen möchten (d. h., es werden z. B. Kontakte aufgenommen, die einen bestimmten Wert für eine Eigenschaft haben oder aus einem bestimmten Import stammen usw.).
3. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol.
4. Um Datensätze zu einer statischen Liste hinzuzufügen, wählen Sie Zu statischer Liste hinzufügen aus.
5. Um Datensätze von einer statischen Liste zu entfernen, wählen Sie Von statischer Liste entfernen aus.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Statische Liste und wählen Sie die Liste aus, der Datensätze hinzugefügt oder von dieser entfernt werden sollen.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Erfahren Sie mehr über Workflow-Aktionen.