Tilføj poster til eller fjern poster fra et segment

Med segmenter (tidligere lister) i HubSpot kan du gruppere poster og bruge segmentet i andre HubSpot-værktøjer som f.eks. marketing-e-mails, kampagner eller feedback-undersøgelser. Afhængigt af typen af segment tilføjer du poster til segmenterne på forskellige måder.

De to typer af segmenter er:

• Aktive segmenter: Tilføjer eller fjerner automatisk poster baseret på kriterier. Poster kommer kun med i segmentet, når de opfylder kriterierne, og forlader kun segmentet, når de ikke længere opfylder kriterierne. Læs mere om aktive segmenter.
• Statiske segmenter: opdaterer ikke automatisk posternes medlemskab efter oprettelsen. Et statisk segment omfatter poster, der opfylder et bestemt kriterium på et bestemt tidspunkt, eller som du har tilføjet manuelt. Læs mere om statiske segmenter.

Når du vil tilføje eller fjerne poster fra et segment, skal du først identificere segmenttypen ved siden af segmentets navn.

Tilføj eller fjern poster fra et aktivt segment

Poster kommer automatisk ind og ud af et segment baseret på et aktivt segments kriterier, så du skal enten redigere segmentets filtre eller redigere den post, du vil tilføje/fjerne.

For at tilføje en post til et aktivt segment skal du gøre et af følgende:

• opdatere posten, så den opfylder det aktive segments kriterier; eller
• opdatere segmentets kriterier for at inkludere posten.

For at fjerne en post fra et aktivt segment skal du gøre et af følgende:

• opdaterekontakten, så den ikke opfylder kriterierne for det aktive segment; eller
• opdateresegmentkriterierne til at udelukke posten.

Eksempel

• Segment A er et aktivt segment med kun ét filter: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Dette filter inkluderer kun kontakter, der er knyttet til aftaler, som har et beløb på mere end 5.000 dollars.
• Du vil gerne bruge segment A, men du vil gerne udelukke Bill, hvis e-mail er bill@example.com. Bill er inkluderet i segmentet, fordi han er tilknyttet en aftale, der har et beløb på $8.000.
• Du kan fjerne Bill fra segmentet ved at opdatere hans post. Mulige handlinger omfatter:
  • Fjern Bill fra at være tilknyttet aftalen.
  • Opdater beløbet i den aftale, Bill er tilknyttet, så det er under $5.000.
• Du kan også fjerne Bill fra segmentet ved at opdatere segmentkriterierne. Til de eksisterende aktive segmentkriterier skal du tilføje et AND-kriterium for kontaktegenskab | e-mail | er ikke lig med nogen af "bill@example.com".
• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, herunder Bill, fra segmentet, kan du overveje at bruge kriterierne for segmentmedlemskab og udelukke det segment, som Bill og de andre kontakter er i.

Tilføj importerede kontakter til et segment

Du kan tilføje kontakter fra en import til nye eller eksisterende statiske segmenter eller nye aktive segmenter. Hvis du opretter et nyt segment, vil segmentets filter automatisk inkludere importen, men du kan tilføje flere filtre. For et nyt statisk segment bevares de filtre, du gemmer. For et nyt aktivt segment kan du redigere filtrene over tid.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Import øverst til højre.
3. Hold musen over importen, klik på Mere, og vælg derefter Tilføj importerede kontakter til segment.
4. Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg en indstilling:
   • Nyt statisk segment: Opret et nyt statisk segment, og tilføj kontaktpersonerne.
   • Eksisterende statisk segment: Tilføj kontakterne til et eksisterende statisk segment. Vælg segmentet i den dropdown-menu, der vises.
   • Nyt aktivt segment: Opret et nyt aktivt segment, og tilføj kontakterne.
5. Klik på Tilføj.
6. Du bliver ført til segmentet, hvor kontakterne automatisk er blevet tilføjet. Hvis det er et nyt segment, skal du redigere segmentets filtre og detaljer.

Tilføj eller fjern poster fra et statisk segment

Når et statisk segment oprettes, sker der ingen ændringer i dets medlemmer, medmindre en bruger tilføjer poster til eller fjerner poster fra segmentet.

Bemærk: Hvis du fjerner poster fra et statisk segment, slettes de ikke fra din HubSpot-konto. Få mere at vide om at slette poster i et segment.

Tilføj eller fjern poster i det statiske segment

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på navnet på det segment, du vil redigere.
3. For at tilføje poster skal du klikke på Handlinger øverst til højre og derefter vælge Tilføj [poster]. I dialogboksen skal du søge efter og markere afkrydsningsfelterne for de poster, der skal tilføjes, og derefter klikke på Tilføj [poster].
4. Hvis du vil fjerne poster, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de poster, der skal fjernes. Klik på Fjern fra segment i toppen af tabellen, og klik derefter på Fjern for at bekræfte i dialogboksen.

Tilføj poster til et statisk segment på en indeksside

Sådan tilføjer du poster til et segment fra en indeksside:

1. Naviger til dine poster.
2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil føje til det statiske segment. Du kan bruge gemte visninger til at hjælpe med dette valg.
   • Hvis du vil tilføje nogle få individuelle poster, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil redigere.
   • Hvis du vil tilføje alle poster på en side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen.
3. Klik på Tilføj til statisk segment øverst i tabellen. For kontakter skal du klikke på Mere og derefter vælge Føj til statisk segment.
   
   • Hvis du vil føje posterne til et eksisterende segment, skal du vælge segmentet i rullemenuen og derefter klikke på Tilføj.
   • Hvis du vil oprette et nyt segment og tilføje posterne, skal du klikke på Opret nyt segment i rullemenuen. Indtast et navn til segmentet, og klik derefter på Opret segment.

Bemærk: Du kan højst tilføje 100 poster ad gangen til et statisk segment fra en indeksside.

Tilføj en kontakt til et statisk segment fra en post

Sådan tilføjer du en kontakt til et segment fra kortet Segmentmedlemskab på en kontaktpost:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på den kontakt, du vil føje til et statisk segment.
3. Klik på Administrer i højre panel på kortet Segmentmedlemskaber .
4. Klik på Tilføj til segment øverst til højre.
5. Klik på rullemenuen Søg efter et statisk segment i dialogboksen, og vælg det statiske segment , som kontakten skal føjes til.
6. Klik på Tilføj.

Tilføj poster til eller fjern poster fra et statisk segment med et workflow

1. Opret en arbejdsgang.
2. Indstil dine tilmeldingsudløsere til at tilmelde de poster, du vil tilføje til eller fjerne fra segmentet (dvs. tilmeld kontakter, der har en bestemt værdi for en egenskab, tilmeld virksomheder fra en bestemt import osv.)
3. Klik på + plus-ikonet.
4. Hvis du vil tilføje poster til et statisk segment, skal du vælge Tilføj til statisk segment.
5. Hvis du vil fjerne poster fra et statisk segment, skal du vælge Fjern fra statisk segment.
6. Klik på rullemenuen Statisk segment, og vælg det segment, du vil tilføje poster til eller fjerne poster fra.
7. Klik på Gem.

Få mere at vide om workflow-handlinger.