Tilføj eller fjern poster fra en liste

Når du bruger din liste i andre HubSpot-værktøjer, vil du måske gerne inkludere eller ekskludere bestemte kontakter eller virksomheder på listen. For at gøre dette skal du forstå, hvilken type liste du arbejder med, og hvilke kontakter eller virksomheder du vil tilføje til eller fjerne.

Du kan oprette og bruge aktive og statiske lister i din HubSpot-konto:

• En aktiv liste opdaterer automatisk sine medlemmer baseret på dens kriterier. Kontakter eller virksomheder kommer kun med på listen, når de opfylder kriterierne, og forlader kun listen, når de ikke længere opfylder kriterierne.
• En statisk liste opdaterer ikke sine medlemmer efter oprettelsen. Det er et øjebliksbillede af kontakter eller virksomheder, der opfylder et bestemt kriterium på et bestemt tidspunkt. Kontakterne eller virksomhederne på listen ændres ikke automatisk.

Når du vil tilføje eller fjerne kontakter eller virksomheder fra en liste, skal du finde ud af, om din liste er aktiv eller statisk. Når du åbner din liste, skal du se på venstre panel under listens navn.

Tilføj eller fjern poster fra en aktiv liste

Da kontakter eller virksomheder automatisk kommer ind og ud af en liste baseret på kriterierne for en aktiv liste, kan du tilføje en post til en aktiv liste ved at

• opdatere posten, så den opfylder kriterierne for den aktive liste, eller
• opdaterelistekriterierne, så de omfatter posten.

For at fjerne en post fra en aktiv liste kan du:

• opdaterekontakten, så den ikke opfylder kriterierne for den aktive liste, eller
• opdaterelistekriterierne, så posten udelukkes.

Et eksempel

• Liste A er en aktiv liste med kun ét filter: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Dette filter inkluderer kun kontakter, der er knyttet til aftaler, som har et beløb på mere end 5.000 dollars.
• Du vil gerne bruge liste A, men du vil gerne udelukke Bill, hvis e-mail er bill@example.com. Bill er med på listen, fordi han er tilknyttet en aftale, der har et beløb på $8.000.
• Du kan fjerne Bill fra listen ved at opdatere hans post. Mulige handlinger omfatter:
  • Fjern Bill fra at være tilknyttet aftalen.
  • Opdater beløbet i den aftale, Bill er tilknyttet, så det er under $5.000.
• Du kan også fjerne Bill fra listen ved at opdatere listekriterierne. Til de eksisterende aktive listekriterier skal du tilføje et AND-kriterium for kontaktegenskab | e-mail | er ikke lig med nogen af "bill@example.com".
  
  

• Hvis du vil fjerne en gruppe kontakter, herunder Bill, fra listen, kan du overveje at bruge kriterierne for List membership og udelukke den liste, som Bill og de andre kontakter er på.

Tilføj eller fjern poster fra en statisk liste

Når en statisk liste oprettes, sker der ingen ændringer i dens medlemmer, medmindre en anden bruger på din HubSpot-konto specifikt tilføjer poster til listen eller fjerner poster fra listen.

Brugere skal have skrivetilladelse til lister og redigeringsadgang til kontakter og virksomheder for at kunne tilføje eller fjerne poster fra en statisk liste.

Bemærk: Hvis du fjerner poster fra en statisk liste, slettes de ikke fra din HubSpot-portal. Få mere at vide om permanent sletning af poster på en liste.

Tilføj poster til en statisk liste fra en indeksside

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de kontakter eller virksomheder, du vil føje til den statiske liste. Du kan bruge gemte filtre til at hjælpe med denne udvælgelse.
  • Hvis du vil tilføje nogle få individuelle poster, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil redigere.
  • Hvis du vil tilføje alle poster på en side, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst i tabellen.
• Klik på Tilføj til statisk liste øverst i tabellen for virksomheder. For kontakter skal du klikke på rullemenuen Mere og vælge Føj til statisk liste.

• I dialogboksen skal du vælge listen i rullemenuen og derefter klikke på Tilføj.

Bemærk: Du kan højst tilføje 100 poster ad gangen til en statisk liste fra en indeksside.

Tilføj en individuel kontakt til en statisk liste fra posten

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.

• Klik på navnet på den kontakt, du vil føje til en statisk liste.
• Klik på Administrer medlemskab af liste i højre panel under afsnittet Medlemskab af liste.

• Klik på Tilføj til liste øverst til højre.
• Klik på rullemenuen Søg efter en statisk liste i dialogboksen, og vælg den statiske liste , som kontakten skal føjes til.
• Klik på Tilføj.

Tilføj kontakter fra en import til en eksisterende statisk liste

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Import øverst til højre.
• Hold musen over importen, klik på rullemenuen Mere, og vælg derefter Tilføj importerede kontakter til liste.
• Klik på rullemenuen i dialogboksen, og vælg Eksisterende statisk liste.
• Vælg listen i den rullemenu, der vises.
• Klik på Tilføj.
• Du kommer til listen, hvor kontakterne automatisk er blevet tilføjet.

Tilføj eller fjern poster fra en statisk liste med et workflow (kunMarketing Hub Professional og Enterprise )

Brugere af Professional- og Enterprise-konti kan også tilføje poster til og fjerne poster fra en statisk liste med en arbejdsgang.

• Opret en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang.
• Indstil dine tilmeldingsudløsere til at tilmelde de poster, du vil føje til eller fjerne fra listen (dvs. tilmeld kontakter, der har en bestemt værdi for en egenskab, tilmeld virksomheder fra en bestemt import osv.)
• Klik på + plus-ikonet.
• I det højre panel:
  • For at tilføje poster til en statisk liste skal du vælge Tilføj til statisk liste.
  • Hvis du vil fjerne poster fra en statisk liste, skal du vælge Fjern fra statisk liste.
• Klik på rullemenuen Statisk liste, og vælg den liste, du vil tilføje poster til eller fjerne poster fra.
• Klik på Gem i bunden.

Fjern poster fra en statisk liste i listeværktøjet

Du kan også fjerne kontakter eller virksomheder fra en statisk liste inde fra listen.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.

• Klik på navnet på den statiske liste.

• Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, der skal fjernes fra listen.

• Klik på Fjern fra listen øverst i tabellen.

• Klik på Fjern i dialogboksen for at bekræfte.