Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot, możesz chcieć włączyć lub wykluczyć pewne kontakty lub firmy z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz, oraz kontakty lub firmy, które chcesz dodać do listy lub usunąć.
Na swoim koncie HubSpot możesz tworzyć i używać listy aktywne i statyczne:
- Aktywna lista automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu o jej kryteria. Kontakty lub firmy dołączą do listy tylko wtedy, gdy spełnią kryteria i opuszczą listę tylko wtedy, gdy przestaną spełniać kryteria.
- Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po jej utworzeniu. Jest to migawka kontaktów lub firm, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty lub firmy na liście nie zmieniają się automatycznie.
Gdy chcesz dodać lub usunąć kontakty lub firmy z listy, powinieneś określić, czy Twoja lista jest aktywna czy statyczna. Uzyskując dostęp do swojej listy, przejrzyj lewy panel pod nazwą listy.


Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnej listy
Ponieważ kontakty lub firmy automatycznie wchodzą i wychodzą z listy na podstawie kryteriów listy aktywnej, aby dodać rekord do listy aktywnej, możesz:
- zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
- zaktualizowaćkryteria listy, aby uwzględnić rekord.
Aby usunąć rekord z aktywnej listy, można:
- zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
- zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć rekord.
Przykład
- Lista A jest aktywną listą z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr zawiera tylko kontakty powiązane z transakcjami, które mają kwotę większą niż $5,000.
- Chcesz użyć listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego e-mail to bill@example.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której kwota wynosi 8 000 USD.
- Możesz usunąć Billa z listy, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
- Usuń Billa z bycia powiązanym z transakcją.
- Zaktualizuj kwotę w transakcji, z którą Bill jest związany, do poziomu poniżej 5 000 USD.
- Możesz również usunąć Billa z listy poprzez aktualizację kryteriów listy. Do istniejących aktywnych kryteriów listy dodaj opcję AND właściwość Contact | Email | nie jest równa żadnemu z "bill@example.com".
- Jeśli chcesz usunąć z listy grupę kontaktów, w tym Billa, rozważ użycie kryteriówprzynależności do listy i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.
Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej
Po utworzeniu listy statycznej nie będzie żadnych zmian w jej członkach, chyba że inny użytkownik na Twoim koncie HubSpot specjalnie doda rekordy do listy lub usunie rekordy z listy.
Użytkownicy muszą miećuprawnienia Write dla list i Edit access dla kontaktów i firm, aby dodać lub usunąć rekordy z listy statycznej.
Uwaga: usunięcierekordów z listy statycznej nie powoduje usunięcia ich z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu rekordów z listy.
Dodawanie rekordów do listy statycznej z poziomu strony indeksu
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub firm, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby pomóc w tym wyborze.
- Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznaczpola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
- Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystkowgórnej części tabeli.
- Na górze tabeli, dla firm, kliknij Dodaj do listy statycznej. Dla kontaktów kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dodaj do listy statycznej.
- W oknie dialogowym wybierz listę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Dodawanie pojedynczego kontaktu do listy statycznej z rekordu
- Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
- W prawym panelu w sekcji Członkowie listy kliknij opcję Zarządzaj członkami listy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę stat yczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
- Kliknij Dodaj.
Dodawanie kontaktów z importu do istniejącej listy statycznej
- Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
- Najedź na import, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj importowane kontakty do listy.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz Istniejąca lista statyczna.
- W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Zostaniesz przeniesiony do listy, gdzie kontakty zostały automatycznie dodane.
Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy (Marketing Hub Tylko konta Professional i Enterprise )
Użytkownicy na kontach Professional i Enterprise mogą również dodawać rekordy do i usuwać rekordy z listy statycznej za pomocą przepływu pracy.
- Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
- Ustaw wyzwalacze zapis ów, aby zapisać rekordy, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej (np. zapisać kontakty, które mają określoną wartość dla właściwości, zapisać firmy z określonego importu itp.)
- Kliknij ikonę + plus.
- W prawym panelu:
- Aby dodać rekordy do listy statycznej, wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.
- Aby usunąć rekordy z listy statycznej, wybierz Usuń z listy statycznej.
- Kliknij menu rozwijane Lista statyczna i wybierz listę, do której chcesz dodać rekordy lub z której chcesz usunąć rekordy.
- Na dole, kliknij Zapisz.
Usuwanie rekordów z listy statycznej w narzędziu listy
Kontakty lub firmy z listy statycznej można również usuwać z poziomu listy.
-
Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
-
Kliknij nazwę listy statycznej.
-
Na liście zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć z listy.
-
Na górze tabeli kliknąć Usuń z listy.

- W oknie dialogowym kliknąć Usuń , aby potwierdzić.