Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Lists

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy

Data ostatniej aktualizacji: września 15, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot, możesz chcieć włączyć lub wykluczyć pewne kontakty lub firmy z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz, oraz kontakty lub firmy, które chcesz dodać do listy lub usunąć.

Na swoim koncie HubSpot możesz tworzyć i używać listy aktywne i statyczne:

  • Aktywna lista automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu o jej kryteria .Kontakty lub firmy dołączą do listy tylko wtedy, gdy spełnią kryteria i opuszczą listę tylko wtedy, gdy przestaną spełniać kryteria.
  • Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po jej utworzeniu. Jest to migawka kontaktów lub firm, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty lub firmy na liście nie zmieniają się automatycznie.

Gdy chcesz dodać lub usunąć kontakty lub firmy z listy, powinieneś określić, czy Twoja lista jest aktywna czy statyczna. Uzyskując dostęp do swojej listy, przejrzyj lewy panel pod nazwą listy.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnej listy

Ponieważ kontakty lub firmy automatycznie wchodzą i wychodzą z listy na podstawie kryteriów listy aktywnej, aby dodać rekord do listy aktywnej, możesz:

Aby usunąć rekord z aktywnej listy, można:

  • zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
  • zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć rekord.

Przykład

  • Lista A jest aktywną listą z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr zawiera tylko kontakty powiązane z transakcjami, które mają kwotę większą niż $5,000.
  • Chcesz użyć listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego e-mail to bill@example.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której kwota wynosi 8 000 USD.
  • Możesz usunąć Billa z listy, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
    • Usuń Billa z listy powiązanych z transakcją.
    • Zaktualizuj kwotę w transakcji, z którą związany jest Bill, do wartości poniżej 5 000 USD.
  • Możesz również usunąć Billa z listy poprzez aktualizację kryteriów listy. Do istniejących aktywnych kryteriów listy, dodaj AND kryterium właściwości Kontakt | Email | nie jest równe żadnemu z "bill@example.com".

    change-active-list-criteria
  • Jeśli chcesz usunąć z listy grupę kontaktów, w tym Billa, rozważ użycie kryteriówprzynależności do listy i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej

Po utworzeniu listy statycznej nie będzie żadnych zmian w jej członkach, chyba że inny użytkownik na Twoim koncie HubSpot specjalnie doda rekordy do listy lub usunie rekordy z listy.

Użytkownicy muszą miećuprawnienia Write dla list i Edit access dla kontaktów i firm, aby dodać lub usunąć rekordy z listy statycznej.

Uwaga: usunięcierekordów z listy statycznej nie powoduje usunięcia ich z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu rekordów z listy.


Dodawanie rekordów do listy statycznej z poziomu strony indeksu

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub firm, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby pomóc w tym wyborze.
    • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
    • Aby dodaćwszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystko na górze tabeli.
  • Na górze tabeli, dla firm, kliknij Dodaj do listy statycznej. Dla kontaktów kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dodaj do listy statycznej.

  • W oknie dialogowym wybierz listę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie pojedynczego kontaktu do listy statycznej z rekordu

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
  • W prawym panelu w sekcji Członkowie listy kliknij opcję Zarządzaj członkami listy.

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę stat yczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
  • Kliknij Dodaj.

Dodawanie kontaktów z importu do istniejącej listy statycznej

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
  • Najedź na import, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj importowane kontakty do listy.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz Istniejąca lista statyczna.
  • W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
  • Kliknij przycisk Dodaj.
  • Zostaniesz przeniesiony do listy, gdzie kontakty zostały automatycznie dodane.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy (Marketing Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać rekordy do listy statycznej i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.

  • Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach lub firmie.
  • Ustaw wyzwalacze zapis ów, aby zapisać rekordy, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej (np. zapisać kontakty, które mają określoną wartość dla właściwości, zapisać firmy z określonego importu itp.)
  • Kliknij ikonę + plus.
  • W prawym panelu:
    • Aby dodać rekordy do listy statycznej, wybierz Dodaj do listy statycznej.
    • Aby usunąć rekordy z listy statycznej, wybierz Usuń z listy statycznej.
  • Kliknij na listę statyczną i wybierz listę, do której chcesz dodać rekordy lub z której chcesz usunąć rekordy.
  • Na dole, kliknij Zapisz.

Usuwanie rekordów z listy statycznej w narzędziu listy

Kontakty lub firmy z listy statycznej można również usuwać z poziomu listy.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.

  • Kliknij nazwę listy statycznej.

  • Na liście zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć z listy.

  • Na górze tabeli kliknąć Usuń z listy.

  • W oknie dialogowym kliknąć Usuń , aby potwierdzić.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.