Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Lists

Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy

Data ostatniej aktualizacji: listopada 9, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot, możesz chcieć włączyć lub wykluczyć niektóre kontakty z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz, oraz kontakty, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej.

Na swoim koncie HubSpot możesz tworzyć i używać listy aktywne i statyczne:

  • Lista aktywna automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu ojej kryteria .Kontakty dołączają do listy tylko wtedy, gdy spełniają kryteria, a opuszczają ją tylko wtedy, gdy przestają je spełniać.
  • Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po jej utworzeniu. Jest to migawka kontaktów, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty na liście nie zmieniają się automatycznie.

Jeśli chcesz dodać lub usunąć kontakty z listy, powinieneś określić, czy lista jest aktywna czy statyczna. Aby uzyskać dostęp do listy, przejrzyj lewy panel poniżej nazwy listy.

Dodawanie lub usuwanie kontaktów z aktywnej listy

Ponieważ kontakty automatycznie wchodzą na listę i opuszczają ją na podstawie kryteriów aktywnej listy, aby dodać kontakt do aktywnej listy, możesz:

Aby usunąć kontakt z aktywnej listy, możesz:

  • zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
  • zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć ten kontakt.

Przykład

  • Lista A to aktywna lista z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota jest wyższa niż $5,000.
  • Chcesz korzystać z listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@aldersoncorp.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której wartość wynosi 8 000 USD.
  • Możesz usunąć Billa z listy poprzez aktualizację jego rekordu. Możliwe działania obejmują usunięcie Billa z listy osób powiązanych z transakcją lub aktualizację kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, do wartości poniżej 5 000 USD. Obie akcje mogą wpłynąć na proces sprzedaży.
  • Możesz również usunąć Billa z listy poprzez aktualizację kryteriów listy. Do istniejących aktywnych kryteriów listy, dodaj AND kryterium właściwości Contact | Email | nie jest "bill@aldersoncorp.com".
  • Jeśli chcesz usunąć z listy grupę kontaktów, w tym Billa, rozważ użycie kryteriumprzynależności do listy i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy statycznej

Po utworzeniu listy statycznej, jej członkowie nie będą się zmieniać, chyba że inny użytkownik na Twoim koncie HubSpot specjalnie doda kontakty do listy lub usunie kontakty z listy.

Uwaga:usunięcie kontaktów z listy statycznej niepowoduje ich usunięcia z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktówz listy.


Dodawanie kontaktów do listy statycznej z poziomu strony indeksu kontaktów

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby ułatwić ten wybór.
  • Na górze tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dodaj do listy statycznej.

Dodaj pojedynczy kontakt do listy statycznej z rekordu kontaktu

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
  • W prawym panelu w sekcji Członkowie listy kliknij opcję Zarządzaj członkami listy.

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
  • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę stat yczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie i usuwanie kontaktów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy (Marketing Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać kontakty do listy statycznej i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.

  • Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
  • Ustaw wyzwalacze zapis ów, aby zapisywać kontakty, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej (np. zapisywać kontakty, które mają określoną wartość dla danej właściwości, zapisywać kontakty z określonego importu itp.)
  • Kliknij ikonę + plus.
  • W prawym panelu:
    • Aby dodać kontakty do listy statycznej, wybierz Addto static list ( Dodaj dolisty statycznej).
    • Aby usunąć kontakty z listy statycznej, wybierz Remove from static list (Usuń zlisty statycznej).
  • Kliknij menu rozwijane Static list (Lista statyczna) i wybierz listę, do której chcesz dodać kontakty lub z której chcesz usunąć kontakty.
  • Na dole kliknij przycisk Save.

Usuwanie kontaktów z listy statycznej w narzędziu Listy

Kontakty z listy statycznej można także usuwać z poziomu listy.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.

  • Kliknij nazwę listy statycznej.

  • Na liście zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz usunąć z listy.

  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z listy.

  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.