Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy

Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot możesz chcieć dołączyć lub wykluczyć określone kontakty lub firmy z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz oraz kontakty lub firmy, które chcesz dodać lub usunąć.

Na koncie HubSpot można tworzyć i używać list aktywnych i statycznych:

• Aktywna lista automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu o kryteria. Kontakty lub firmy dołączają do listy tylko wtedy, gdy spełniają kryteria i opuszczają ją tylko wtedy, gdy już ich nie spełniają.
• Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po utworzeniu. Jest to migawka kontaktów lub firm, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty lub firmy na liście nie zmieniają się automatycznie.

Aby dodać lub usunąć kontakty lub firmy z listy, należy określić, czy lista jest aktywna, czy statyczna. Podczas uzyskiwania dostępu do listy należy wyświetlić lewy panel poniżej nazwy listy.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnej listy

Ponieważ kontakty lub firmy automatycznie wchodzą i wychodzą z listy w oparciu o kryteria aktywnej listy, aby dodać rekord do aktywnej listy, można

• zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby uwzględnić rekord.

Aby usunąć rekord z aktywnej listy, można:

• zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć rekord.

Przykład

• Lista A jest aktywną listą z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Filtr ten obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota przekracza $5,000.
• Chcesz użyć listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@example.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją o wartości 8 000 USD.
• Możesz usunąć Billa z listy, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
  • Usunięcie Billa z powiązania z transakcją.
  • Zaktualizowanie kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, tak aby była niższa niż 5000 USD.
• Możesz także usunąć Billa z listy, aktualizując kryteria listy. Do istniejących kryteriów aktywnej listy dodaj kryteriumAND właściwości kontaktu | Email | nie jest równe żadnemu z "bill@example.com".
  
  

• Jeśli chcesz usunąć grupę kontaktów, w tym Billa, z listy, rozważ użycie kryteriówczłonkostwa w liście i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej

Po utworzeniu listy statycznej nie będzie żadnych zmian w jej członkach, chyba że inny użytkownik na koncie HubSpot specjalnie doda rekordy do listy lub usunie rekordy z listy.

Aby dodawać lub usuwać rekordy z listy statycznej, użytkownicy muszą miećuprawnienia do zapisu na listach oraz do edycji kontaktów i firm.

Uwaga: usunięcie rekordów z listy statycznej nie powoduje ich usunięcia z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu rekordów z listy.

Dodawanie rekordów do listy statycznej ze strony indeksu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.

• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub firm, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby ułatwić ten wybór.
  • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
  • Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko w górnej części tabeli.
• W górnej części tabeli, w przypadku firm, kliknij przycisk Dodaj do listy statycznej. W przypadku kontaktów kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.

• W oknie dialogowym wybierz listę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Uwaga: ze strony indeksu można dodać maksymalnie 100 rekordów jednocześnie do listy statycznej.

Dodawanie pojedynczego kontaktu do listy statycznej z rekordu

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
• W prawym panelu pod sekcją List members hips kliknij Manage list memberships.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę statyczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
• Kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie kontaktów z importu do istniejącej listy statycznej

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
• Najedź kursorem na import, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj zaimportowane kontakty do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz Istniejąca lista statyczna.
• W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
• Kliknij przycisk Dodaj.
• Zostaniesz przeniesiony do listy, gdzie kontakty zostały automatycznie dodane.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać rekordy do statycznej listy i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.

• Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
• Ustaw wyzwalacze rejestracji, aby zarejestrować rekordy, które chcesz dodać do listy lub z niej usunąć (np. zarejestrować kontakty, które mają określoną wartość właściwości, zarejestrować firmy z określonego importu itp.)
• Kliknij ikonę + plus.
• W prawym panelu:
  • Aby dodać rekordy do listy statycznej, wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.
  • Aby usunąć rekordy z listy statycznej, wybierz opcję Usuń z listy statycznej.
• Kliknij menu rozwijane Lista statyczna i wybierz listę, do której chcesz dodać rekordy lub z której chcesz je usunąć.
• Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie rekordów z listy statycznej w narzędziu list

Możesz także usunąć kontakty lub firmy z listy statycznej z poziomu listy.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.

• Kliknij nazwę listy statycznej.

• Na liście zaznacz pola wyboru obok rekordów, które mają zostać z niej usunięte.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z listy.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.