Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy
Data ostatniej aktualizacji: listopada 9, 2021
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot, możesz chcieć włączyć lub wykluczyć niektóre kontakty z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz, oraz kontakty, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej.
Na swoim koncie HubSpot możesz tworzyć i używać listy aktywne i statyczne:
- Lista aktywna automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu ojej kryteria .Kontakty dołączają do listy tylko wtedy, gdy spełniają kryteria, a opuszczają ją tylko wtedy, gdy przestają je spełniać.
- Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po jej utworzeniu. Jest to migawka kontaktów, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty na liście nie zmieniają się automatycznie.
Jeśli chcesz dodać lub usunąć kontakty z listy, powinieneś określić, czy lista jest aktywna czy statyczna. Aby uzyskać dostęp do listy, przejrzyj lewy panel poniżej nazwy listy.


Dodawanie lub usuwanie kontaktów z aktywnej listy
Ponieważ kontakty automatycznie wchodzą na listę i opuszczają ją na podstawie kryteriów aktywnej listy, aby dodać kontakt do aktywnej listy, możesz:
- zaktualizować kontakt, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
- zaktualizowaćkryteria listy, aby uwzględnić ten kontakt.
Aby usunąć kontakt z aktywnej listy, możesz:
- zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
- zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć ten kontakt.
Przykład
- Lista A to aktywna lista z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota jest wyższa niż $5,000.
- Chcesz korzystać z listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@aldersoncorp.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której wartość wynosi 8 000 USD.
- Możesz usunąć Billa z listy poprzez aktualizację jego rekordu. Możliwe działania obejmują usunięcie Billa z listy osób powiązanych z transakcją lub aktualizację kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, do wartości poniżej 5 000 USD. Obie akcje mogą wpłynąć na proces sprzedaży.
- Możesz również usunąć Billa z listy poprzez aktualizację kryteriów listy. Do istniejących aktywnych kryteriów listy, dodaj AND kryterium właściwości Contact | Email | nie jest "bill@aldersoncorp.com".
- Jeśli chcesz usunąć z listy grupę kontaktów, w tym Billa, rozważ użycie kryteriumprzynależności do listy i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.
Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy statycznej
Po utworzeniu listy statycznej, jej członkowie nie będą się zmieniać, chyba że inny użytkownik na Twoim koncie HubSpot specjalnie doda kontakty do listy lub usunie kontakty z listy.
Uwaga:usunięcie kontaktów z listy statycznej niepowoduje ich usunięcia z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktówz listy.
Dodawanie kontaktów do listy statycznej z poziomu strony indeksu kontaktów
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby ułatwić ten wybór.
- Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznaczpola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
- Aby dodaćwszystkie kontakty na stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystkieugóry tabeli. Dowiedz się, jak dostosować liczbę kontaktów wyświetlanych na stronie.
- Na górze tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dodaj do listy statycznej.
Dodaj pojedynczy kontakt do listy statycznej z rekordu kontaktu
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
- W prawym panelu w sekcji Członkowie listy kliknij opcję Zarządzaj członkami listy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
- W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę stat yczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
- Kliknij przycisk Dodaj.
Dodawanie i usuwanie kontaktów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy (Marketing Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )
Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać kontakty do listy statycznej i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.
- Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
- Ustaw wyzwalacze zapis ów, aby zapisywać kontakty, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej (np. zapisywać kontakty, które mają określoną wartość dla danej właściwości, zapisywać kontakty z określonego importu itp.)
- Kliknij ikonę + plus.
- W prawym panelu:
- Aby dodać kontakty do listy statycznej, wybierz Addto static list ( Dodaj dolisty statycznej).
- Aby usunąć kontakty z listy statycznej, wybierz Remove from static list (Usuń zlisty statycznej).
- Kliknij menu rozwijane Static list (Lista statyczna) i wybierz listę, do której chcesz dodać kontakty lub z której chcesz usunąć kontakty.
- Na dole kliknij przycisk Save.
Usuwanie kontaktów z listy statycznej w narzędziu Listy
Kontakty z listy statycznej można także usuwać z poziomu listy.
-
W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
-
Kliknij nazwę listy statycznej.
-
Na liście zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz usunąć z listy.
-
W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z listy.

- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Określ kryteria listy
Listy służą do porządkowania kontaktów i firm według ich wspólnych cech. Po zapoznaniu się z opcjami...
Baza wiedzy -
Tworzenie i korzystanie z list
Narzędzie Listy w HubSpot umożliwia tworzenie list kontaktów lub firm na podstawie wartości właściwości i...
Baza wiedzy -
Parametry ciągu zapytania URL w kryteriach listy i przepływu pracy
Parametry ciągu zapytania są dodawane do adresów URL witryny, gdy używasz adresów URL śledzenia, aby śledzić...
Baza wiedzy