Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 29, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany |
Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot możesz chcieć dołączyć lub wykluczyć określone kontakty lub firmy z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz oraz kontakty lub firmy, które chcesz dodać lub usunąć.
Na koncie HubSpot można tworzyć i używać list aktywnych i statycznych:
- Aktywna lista automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu o kryteria. Kontakty lub firmy dołączają do listy tylko wtedy, gdy spełniają kryteria i opuszczają ją tylko wtedy, gdy już ich nie spełniają.
- Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po utworzeniu. Jest to migawka kontaktów lub firm, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty lub firmy na liście nie zmieniają się automatycznie.
Aby dodać lub usunąć kontakty lub firmy z listy, należy określić, czy lista jest aktywna, czy statyczna. Podczas uzyskiwania dostępu do listy należy wyświetlić lewy panel poniżej nazwy listy.
Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnej listy
Ponieważ kontakty lub firmy automatycznie wchodzą i wychodzą z listy w oparciu o kryteria aktywnej listy, aby dodać rekord do aktywnej listy, można
- zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
- zaktualizowaćkryteria listy, aby uwzględnić rekord.
Aby usunąć rekord z aktywnej listy, można:
- zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
- zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć rekord.
Przykład
- Lista A jest aktywną listą z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota przekracza 5000 USD.
- Chcesz użyć listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@example.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją o wartości 8 000 USD.
- Możesz usunąć Billa z listy, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
- Usunięcie Billa z powiązania z transakcją.
- Zaktualizowanie kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, tak aby była niższa niż 5000 USD.
- Możesz także usunąć Billa z listy, aktualizując kryteria listy. Do istniejących kryteriów aktywnej listy dodaj kryteriumAND właściwości kontaktu | Email | nie jest równe żadnemu z "bill@example.com".
- Jeśli chcesz usunąć grupę kontaktów, w tym Billa, z listy, rozważ użycie kryteriówczłonkostwa w liście i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.
Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej
Po utworzeniu listy statycznej nie będzie żadnych zmian w jej członkach, chyba że inny użytkownik na koncie HubSpot specjalnie doda rekordy do listy lub usunie rekordy z listy.
Aby dodawać lub usuwać rekordy z listy statycznej, użytkownicy muszą miećuprawnienia do zapisu na listach oraz do edycji kontaktów i firm.
Uwaga: usunięcie rekordów z listy statycznej nie powoduje ich usunięcia z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu rekordów z listy.
Dodawanie rekordów do listy statycznej ze strony indeksu
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub firm, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby ułatwić ten wybór.
- Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
- Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystko w górnej części tabeli.
- W górnej części tabeli, w przypadku firm, kliknij przycisk Dodaj do listy statycznej. W przypadku kontaktów kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.
- W oknie dialogowym wybierz listę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Uwaga: ze strony indeksu można dodać maksymalnie 100 rekordów jednocześnie do listy statycznej.
Dodawanie pojedynczego kontaktu do listy statycznej z rekordu
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
- W prawym panelu pod sekcją List members hips kliknij Manage list memberships.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę statyczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
- Kliknij przycisk Dodaj.
Dodawanie kontaktów z importu do istniejącej listy statycznej
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Najedź kursorem na import, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj zaimportowane kontakty do listy.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz Istniejąca lista statyczna.
- W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Zostaniesz przeniesiony do listy, gdzie kontakty zostały automatycznie dodane.
Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )
Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać rekordy do statycznej listy i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.
- Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji, aby zarejestrować rekordy, które chcesz dodać do listy lub z niej usunąć (np. zarejestrować kontakty, które mają określoną wartość właściwości, zarejestrować firmy z określonego importu itp.)
- Kliknij ikonę + plus.
- W prawym panelu:
- Aby dodać rekordy do listy statycznej, wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.
- Aby usunąć rekordy z listy statycznej, wybierz opcję Usuń z listy statycznej.
- Kliknij menu rozwijane Lista statyczna i wybierz listę, do której chcesz dodać rekordy lub z której chcesz je usunąć.
- Na dole kliknij przycisk Zapisz.
Usuwanie rekordów z listy statycznej w narzędziu list
Możesz także usunąć kontakty lub firmy z listy statycznej z poziomu listy.
-
Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
-
Kliknij nazwę listy statycznej.
-
Na liście zaznacz pola wyboru obok rekordów, które mają zostać z niej usunięte.
-
W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z listy.
- W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.