Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy

Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot, możesz chcieć włączyć lub wykluczyć pewne kontakty lub firmy z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz, oraz kontakty lub firmy, które chcesz dodać do listy lub usunąć.

Na swoim koncie HubSpot możesz tworzyć i używać listy aktywne i statyczne:

• Aktywna lista automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu o jej kryteria. Kontakty lub firmy dołączą do listy tylko wtedy, gdy spełnią kryteria i opuszczą listę tylko wtedy, gdy przestaną spełniać kryteria.
• Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po jej utworzeniu. Jest to migawka kontaktów lub firm, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty lub firmy na liście nie zmieniają się automatycznie.

Gdy chcesz dodać lub usunąć kontakty lub firmy z listy, powinieneś określić, czy Twoja lista jest aktywna czy statyczna. Uzyskując dostęp do swojej listy, przejrzyj lewy panel pod nazwą listy.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnej listy

Ponieważ kontakty lub firmy automatycznie wchodzą i wychodzą z listy na podstawie kryteriów listy aktywnej, aby dodać rekord do listy aktywnej, możesz:

• zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby uwzględnić rekord.

Aby usunąć rekord z aktywnej listy, można:

• zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć rekord.

Przykład

• Lista A jest aktywną listą z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr zawiera tylko kontakty powiązane z transakcjami, które mają kwotę większą niż $5,000.
• Chcesz użyć listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego e-mail to bill@example.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której kwota wynosi 8 000 USD.
• Możesz usunąć Billa z listy, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
  • Usuń Billa z bycia powiązanym z transakcją.
  • Zaktualizuj kwotę w transakcji, z którą Bill jest związany, do poziomu poniżej 5 000 USD.
• Możesz również usunąć Billa z listy poprzez aktualizację kryteriów listy. Do istniejących aktywnych kryteriów listy dodaj opcję AND właściwość Contact | Email | nie jest równa żadnemu z "bill@example.com".
  
  

• Jeśli chcesz usunąć z listy grupę kontaktów, w tym Billa, rozważ użycie kryteriówprzynależności do listy i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej

Po utworzeniu listy statycznej nie będzie żadnych zmian w jej członkach, chyba że inny użytkownik na Twoim koncie HubSpot specjalnie doda rekordy do listy lub usunie rekordy z listy.

Użytkownicy muszą miećuprawnienia Write dla list i Edit access dla kontaktów i firm, aby dodać lub usunąć rekordy z listy statycznej.

Uwaga: usunięcierekordów z listy statycznej nie powoduje usunięcia ich z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu rekordów z listy.

Dodawanie rekordów do listy statycznej z poziomu strony indeksu

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów lub firm, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby pomóc w tym wyborze.
  • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznaczpola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
  • Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystkowgórnej części tabeli.
• Na górze tabeli, dla firm, kliknij Dodaj do listy statycznej. Dla kontaktów kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dodaj do listy statycznej.

• W oknie dialogowym wybierz listę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie pojedynczego kontaktu do listy statycznej z rekordu

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

• Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
• W prawym panelu w sekcji Członkowie listy kliknij opcję Zarządzaj członkami listy.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę stat yczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
• Kliknij Dodaj.

Dodawanie kontaktów z importu do istniejącej listy statycznej

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
• Najedź na import, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj importowane kontakty do listy.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz Istniejąca lista statyczna.
• W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
• Kliknij przycisk Dodaj.
• Zostaniesz przeniesiony do listy, gdzie kontakty zostały automatycznie dodane.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy (Marketing Hub Tylko konta Professional i Enterprise )

Użytkownicy na kontach Professional i Enterprise mogą również dodawać rekordy do i usuwać rekordy z listy statycznej za pomocą przepływu pracy.

• Utwórz przepływ pracy oparty na kontakcie lub firmie.
• Ustaw wyzwalacze zapis ów, aby zapisać rekordy, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej (np. zapisać kontakty, które mają określoną wartość dla właściwości, zapisać firmy z określonego importu itp.)
• Kliknij ikonę + plus.
• W prawym panelu:
  • Aby dodać rekordy do listy statycznej, wybierz opcję Dodaj do listy statycznej.
  • Aby usunąć rekordy z listy statycznej, wybierz Usuń z listy statycznej.
• Kliknij menu rozwijane Lista statyczna i wybierz listę, do której chcesz dodać rekordy lub z której chcesz usunąć rekordy.
• Na dole, kliknij Zapisz.

Usuwanie rekordów z listy statycznej w narzędziu listy

Kontakty lub firmy z listy statycznej można również usuwać z poziomu listy.

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.

• Kliknij nazwę listy statycznej.

• Na liście zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć z listy.

• Na górze tabeli kliknąć Usuń z listy.

• W oknie dialogowym kliknąć Usuń , aby potwierdzić.