Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy

Podczas korzystania z listy w innych narzędziach HubSpot, możesz chcieć włączyć lub wykluczyć niektóre kontakty z listy. Aby to zrobić, musisz zrozumieć typ listy, z którą pracujesz, oraz kontakty, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej.

Na swoim koncie HubSpot możesz tworzyć i używać listy aktywne i statyczne:

• Lista aktywna automatycznie aktualizuje swoich członków w oparciu ojej kryteria .Kontakty dołączają do listy tylko wtedy, gdy spełniają kryteria, a opuszczają ją tylko wtedy, gdy przestają je spełniać.
• Lista statyczna nie aktualizuje swoich członków po jej utworzeniu. Jest to migawka kontaktów, które spełniają określone kryteria w danym momencie. Kontakty na liście nie zmieniają się automatycznie.

Jeśli chcesz dodać lub usunąć kontakty z listy, powinieneś określić, czy lista jest aktywna czy statyczna. Aby uzyskać dostęp do listy, przejrzyj lewy panel poniżej nazwy listy.

Dodawanie lub usuwanie kontaktów z aktywnej listy

Ponieważ kontakty automatycznie wchodzą na listę i opuszczają ją na podstawie kryteriów aktywnej listy, aby dodać kontakt do aktywnej listy, możesz:

• zaktualizować kontakt, aby spełniał kryteria aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby uwzględnić ten kontakt.

Aby usunąć kontakt z aktywnej listy, możesz:

• zaktualizowaćkontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnej listy; lub
• zaktualizowaćkryteria listy, aby wykluczyć ten kontakt.

Przykład

• Lista A to aktywna lista z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota jest wyższa niż $5,000.
• Chcesz korzystać z listy A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@aldersoncorp.com. Bill znajduje się na liście, ponieważ jest powiązany z transakcją, której wartość wynosi 8 000 USD.
• Możesz usunąć Billa z listy poprzez aktualizację jego rekordu. Możliwe działania obejmują usunięcie Billa z listy osób powiązanych z transakcją lub aktualizację kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, do wartości poniżej 5 000 USD. Obie akcje mogą wpłynąć na proces sprzedaży.
• Możesz również usunąć Billa z listy poprzez aktualizację kryteriów listy. Do istniejących aktywnych kryteriów listy, dodaj AND kryterium właściwości Contact | Email | nie jest "bill@aldersoncorp.com".
  

• Jeśli chcesz usunąć z listy grupę kontaktów, w tym Billa, rozważ użycie kryteriumprzynależności do listy i wykluczenie listy, na której znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie lub usuwanie kontaktów z listy statycznej

Po utworzeniu listy statycznej, jej członkowie nie będą się zmieniać, chyba że inny użytkownik na Twoim koncie HubSpot specjalnie doda kontakty do listy lub usunie kontakty z listy.

Uwaga:usunięcie kontaktów z listy statycznej niepowoduje ich usunięcia z portalu HubSpot. Dowiedz się więcej o trwałym usuwaniu kontaktówz listy.

Dodawanie kontaktów do listy statycznej z poziomu strony indeksu kontaktów

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz dodać do listy statycznej. Możesz użyć zapisanych filtrów , aby ułatwić ten wybór.
  • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznaczpola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
  • Aby dodaćwszystkie kontakty na stronie, zaznacz pole wyboruWybierz wszystkieugóry tabeli. Dowiedz się, jak dostosować liczbę kontaktów wyświetlanych na stronie.
• Na górze tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz Dodaj do listy statycznej.

Dodaj pojedynczy kontakt do listy statycznej z rekordu kontaktu

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do listy statycznej.
• W prawym panelu w sekcji Członkowie listy kliknij opcję Zarządzaj członkami listy.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do listy.
• W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj listę stat yczną i wybierz listę stat yczną, do której chcesz dodać kontakt.
• Kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie i usuwanie kontaktów z listy statycznej za pomocą przepływu pracy (Marketing Hub Tylko wersje Professional i Enterprise )

Użytkownicy kont Professional i Enterprise mogą również dodawać kontakty do listy statycznej i usuwać je z niej za pomocą przepływu pracy.

• Utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
• Ustaw wyzwalacze zapis ów, aby zapisywać kontakty, które chcesz dodać do listy lub usunąć z niej (np. zapisywać kontakty, które mają określoną wartość dla danej właściwości, zapisywać kontakty z określonego importu itp.)
• Kliknij ikonę + plus.
• W prawym panelu:
  • Aby dodać kontakty do listy statycznej, wybierz Addto static list ( Dodaj dolisty statycznej).
  • Aby usunąć kontakty z listy statycznej, wybierz Remove from static list (Usuń zlisty statycznej).
• Kliknij menu rozwijane Static list (Lista statyczna) i wybierz listę, do której chcesz dodać kontakty lub z której chcesz usunąć kontakty.
• Na dole kliknij przycisk Save.

Usuwanie kontaktów z listy statycznej w narzędziu Listy

Kontakty z listy statycznej można także usuwać z poziomu listy.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.

• Kliknij nazwę listy statycznej.

• Na liście zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz usunąć z listy.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z listy.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.