Dodawanie lub usuwanie rekordów z segmentu

Dzięki segmentom (wcześniej listom) w HubSpot możesz grupować rekordy i używać tego segmentu w innych narzędziach HubSpot, takich jak e-maile marketingowe, kampanie lub ankiety zwrotne. W zależności od typu segmentu, rekordy będą dodawane do segmentów na różne sposoby.

Istnieją dwa rodzaje segmentów:

• Segmenty aktywne: automatycznie dodają lub usuwają rekordy na podstawie kryteriów. Rekordy dołączają do segmentu tylko wtedy, gdy spełniają kryteria i opuszczają segment tylko wtedy, gdy nie spełniają już kryteriów. Dowiedz się więcej o aktywnych segmentach.
• Segmenty statyczne: nie aktualizują automatycznie członkostwa rekordów po utworzeniu. Segment statyczny obejmuje rekordy, które spełniają określone kryteria w danym momencie lub które zostały dodane ręcznie. Dowiedz się więcej o segmentach statycznych.

Jeśli chcesz dodać lub usunąć rekordy z segmentu, najpierw określ typ segmentu obok jego nazwy.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z aktywnego segmentu

Rekordy automatycznie wchodzą i wychodzą z segmentu na podstawie kryteriów aktywnego segmentu, więc musisz albo edytować filtry segmentu, albo edytować rekord, który chcesz dodać/usunąć.

Aby dodać rekord do aktywnego segmentu, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

• zaktualizować rekord, aby spełniał kryteria aktywnego segmentu; lub
• zaktualizować kryteria segmentu, aby uwzględnić rekord.

Aby usunąć rekord z aktywnego segmentu, należy wykonać jedną z następujących czynności:

• zaktualizować kontakt, aby nie spełniał kryteriów aktywnego segmentu; lub
• zaktualizować kryteria segmentu, aby wykluczyć rekord.

Przykład

• Segment A jest aktywnym segmentem z tylko jednym filtrem: Deal property | Amount | is greater than $5,000. Ten filtr obejmuje tylko kontakty powiązane z transakcjami, których kwota przekracza 5000 USD.
• Chcesz użyć segmentu A, ale chcesz wykluczyć Billa, którego adres e-mail to bill@example.com. Bill jest uwzględniony w segmencie, ponieważ jest powiązany z transakcją o wartości 8 000 USD.
• Możesz usunąć Billa z segmentu, aktualizując jego rekord. Możliwe działania obejmują:
  • Usunięcie Billa z powiązania z transakcją.
  • Zaktualizowanie kwoty w transakcji, z którą powiązany jest Bill, tak aby była niższa niż 5000 USD.
• Można również usunąć Billa z segmentu poprzez aktualizację kryteriów segmentu. Do istniejących aktywnych kryteriów segmentu dodaj kryteriumAND właściwości kontaktu | Email | nie jest równe żadnemu z "bill@example.com".
• Jeśli chcesz usunąć grupę kontaktów, w tym Billa, z segmentu, rozważ użycie kryteriówczłonkostwa w segmencie i wykluczenie segmentu, w którym znajduje się Bill i inne kontakty.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do segmentu

Kontakty z importu można dodawać do nowych lub istniejących segmentów statycznych lub nowych segmentów aktywnych. Jeśli utworzysz nowy segment, filtr segmentu automatycznie uwzględni import, ale możesz dodać więcej filtrów. W przypadku nowego segmentu statycznego zachowane zostaną wszystkie zapisane filtry. W przypadku nowego aktywnego segmentu filtry można z czasem edytować.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
3. Najedź kursorem na import, kliknij Więcej, a następnie wybierz Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję:
   • Nowy segment statyczny: utwórz nowy segment statyczny i dodaj kontakty.
   • Istniejący segment statyczny: dodaj kontakty do istniejącego segmentu statycznego. W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz segment.
   • Nowy aktywny segment: utwórz nowy aktywny segment i dodaj kontakty.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Zostaniesz przeniesiony do segmentu, w którym kontakty zostały automatycznie dodane. Jeśli jest to nowy segment, edytuj jego filtry i szczegóły.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z segmentu statycznego

Po utworzeniu segmentu statycznego nie będzie żadnych zmian w jego członkach, chyba że użytkownik doda rekord do segmentu lub usunie z niego rekordy.

Uwaga: usunięcie rekordów z segmentu statycznego nie powoduje usunięcia ich z konta HubSpot. Dowiedz się więcej o usuwaniu rekordów w segmencie.

Dodawanie lub usuwanie rekordów w segmencie statycznym

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu, który chcesz edytować.
3. Aby dodać rekordy, w prawym górnym rogu kliknij Actions, a następnie wybierz Add [records]. W oknie dialogowym wyszukaj i zaznacz pola wyboru rekordów do dodania, a następnie kliknij Dodaj [rekordy].
4. Aby usunąć rekordy, zaznacz pola wyboru obok rekordów do usunięcia. W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń z segmentu, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Dodawanie rekordów do segmentu statycznego na stronie indeksu

Aby dodać rekordy do segmentu ze strony indeksu:

1. Przejdź do rekordów.
2. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz dodać do segmentu statycznego. Możesz użyć zapisanych widoków, aby pomóc w tym wyborze.
   • Aby dodać kilka pojedynczych rekordów, zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować.
   • Aby dodać wszystkie rekordy na stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogu tabeli.
3. W górnej części tabeli kliknij przycisk Dodaj do segmentu statycznego. W przypadku kontaktów kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję Dodaj do segmentu statycznego.
   
   • Aby dodać rekordy do istniejącego segmentu, wybierz segment z menu rozwijanego, a następnie kliknij Dodaj.
   • Aby utworzyć nowy segment i dodać rekordy, kliknij Utwórz nowy segment w menu rozwijanym. Wprowadź nazwę segmentu, a następnie kliknij przycisk Utwórz segment.

Uwaga: możesz dodać maksymalnie 100 rekordów jednocześnie do segmentu statycznego ze strony indeksu.

Dodawanie kontaktu do segmentu statycznego z rekordu

Aby dodać kontakt do segmentu z karty Członkostwo w segmencie na rekordzie kontaktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę kontaktu, który chcesz dodać do statycznego segmentu.
3. W prawym panelu na karcie Segment memberships kliknij przycisk Manage.
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do segmentu.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wyszukaj segment statyczny i wybierz segment statyczny , do którego chcesz dodać kontakt.
6. Kliknij przycisk Dodaj.

Dodawanie lub usuwanie rekordów z segmentu statycznego za pomocą przepływu pracy

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Ustaw wyzwalacze rejestracji, aby zarejestrować rekordy, które chcesz dodać do segmentu lub z niego usunąć (np. zarejestrować kontakty, które mają określoną wartość właściwości, zarejestrować firmy z określonego importu itp.)
3. Kliknij ikonę + plus.
4. Aby dodać rekordy do segmentu statycznego, wybierz opcję Dodaj do segmentu statycznego.
5. Aby usunąć rekordy z segmentu statycznego, wybierz opcję Usuń z segmentu statycznego.
6. Kliknij menu rozwijane Segment statyczny i wybierz segment, do którego chcesz dodać rekordy lub z którego chcesz je usunąć.
7. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o akcjach przepływu pracy.