Określ kryteria filtrowania

Podczas filtrowania rekordów lub zasobów w HubSpot można skonfigurować filtry z kryteriami specyficznymi dla firmy i jej procesów. Można na przykład tworzyć listy z określonymi kontaktami w celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, filtrować transakcje o wysokim priorytecie na stronie indeksu transakcji, aby śledzić najważniejsze możliwości w pipeline, lub dostosowywać filtry do analizy danych w raporcie.

W tym artykule omówiono typowe narzędzia HubSpot, w których będziesz używać filtrów, a także dostępne kryteria i operatory, które pomogą Ci określić i uzyskać dostęp do danych.

Popularne narzędzia korzystające z filtrów

Filtry są używane w HubSpot w wielu narzędziach, w tym w następujących:

• Strony indeksu obiektów i narzędzi: organizują rekordy dla obiektów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, połączenia lub produkty, a także dla zasobów, takich jak przepływy czatu, kampanie, posty na blogu i strony internetowe. Na stronie indeksu można filtrować dane tylko dla tego obiektu lub narzędzia (np. tylko właściwości kontaktu na stronie indeksu kontaktów). Dowiedz się, jak filtrować rekordy.
• Listy: organizuj kontakty, firmy, bilety, transakcje, obiekty niestandardowe, zamówienia i koszyki według ich wspólnych cech. Listy mogą być używane jako kryteria filtrów w innych narzędziach, a w przypadku kontaktów można wysyłać komunikację marketingową do określonych list. Na listach można filtrować na podstawie wybranego obiektu i właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się, jak tworzyć listy.
• Raporty: analizuj dane na podstawie rekordów i zasobów w HubSpot, takich jak kontakty, interakcje marketingowe lub ankiety zwrotne. Dowiedz się, jak tworzyć raporty.
• Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise ): ustaw kryteria dla rekordów, które mają być rejestrowane w automatyzacjach. Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy.
• Lead scoring ( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise ): ustaw kryteria na podstawie wartości właściwości kontaktu i firmy oraz działań, aby ustawić wyniki kwalifikacji. Dowiedz się, jak tworzyć oceny potencjalnych klientów.

Logika AND i OR w filtrach

Kryteria można łączyć w celu filtrowania w bardziej szczegółowy sposób.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby spełniające wszystkie kryteria w zestawie filtrów, należy użyć logiki AND. Wszystkie filtry zawarte w tej samej grupie filtrów automatycznie stosują logikę AND.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby, które spełniają co najmniej jedno kryterium w zestawie filtrów, należy użyć logiki OR. Logika OR jest automatycznie stosowana pomiędzy oddzielnymi grupami filtrów.

Na przykład, możesz chcieć wysłać marketingową wiadomość e-mail do nowych potencjalnych klientów lub do wszystkich kontaktów, które wypełniły formularz na Twojej stronie internetowej. Aby zebrać te kontakty, możesz utworzyć listę z dwiema grupami filtrów:

• Jedna grupa filtruje kontakty, które stały się potencjalnymi klientami w określonym czasie i mają znany adres e-mail.
• Kolejna grupa do filtrowania kontaktów, które zostały przekonwertowane poprzez przesłanie formularza.

Lista będzie zawierać kontakty, które stały się potencjalnymi klientami w tym czasie i mają znany adres e-mail, lub kontakty, które dokonały konwersji poprzez przesłanie formularza. Dowiedz się więcej o innych sposobach korzystania z logikiAND i OR w HubSpot.

Kategorie i kryteria filtrowania

Uwaga: poniższa lista jest wyczerpującą listą kategorii i kryteriów filtrowania w HubSpot, ale w zależności od obiektu, narzędzia i subskrypcji HubSpot, dostępne opcje będą się różnić.

Właściwości obiektów i aktywności

Kryteria można ustawić na podstawie informacji o obiekcie i aktywności przechowywanych we właściwościach. Przykłady możliwych kryteriów obejmują:

• kontaktów z wartością Subscriber we właściwości kontaktu na etapie cyklu życia .
• spółki z powiązaną transakcją, w przypadku której wartość transakcji przekracza 5 000 USD.

• kontaktów, które mają co najmniej jedno połączenie zarejestrowane w swoim rekordzie kontaktu.

Aby ustawić kryteria, wybierz właściwość, a następnie, w zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję ustawienia kryteriów na podstawie tej właściwości:

• zawiera wszystkie: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi zawierać wszystkie te wartości, aby została uwzględniona.
• zawiera dowolny z: dla właściwości Text , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi zawierać całą część wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona. Na przykład, jeśli filtrujesz według Job title i wybierzesz contains any of CTO, rekordy z wartościami CTO i Director zostaną uwzględnione, ponieważ "cto" jest częścią obu wartości. Jeśli chcesz filtrować według określonych wartości, użyj zamiast tego kryteriów Is equal to any of lub Contains exactly.
• zawiera dokładnie: w przypadku właściwości Text wprowadź tekst. Właściwość rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona. Na przykład, jeśli filtrujesz według Job title i wybierzesz contains exactly CTO, rekordy z wartościami CTO zostaną uwzględnione, ale Director nie.
• nie zawiera wszystkich: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnej z tych wartości.
• nie zawiera żadnego z: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnego z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• nie zawiera dokładnie: w przypadku właściwości Text wprowadź tekst. Rekord zostanie uwzględniony, jeśli jego wartość właściwości nie zawiera wprowadzonego tekstu.
• dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na końcu wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• has (n)ever contained exactly: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi historycznie (nigdy) zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie zawierały dokładnie, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• (n)nigdy nie była żadną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie żadnej z tych wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• has (n)ever been equal to: wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) mieć w przeszłości dokładnej wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• była (nie)kiedykolwiek równa którejkolwiek z: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być w przeszłości równa dokładnie wprowadzonemu tekstowi, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie były równe żadnej z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest po: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest po właściwości: dla właściwości selektora daty wybierz innąwłaściwość selektora daty . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wartości daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest dowolną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona.
• jest przed: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona.
• is before property: dla właściwości Date picker , wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wartością daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest pomiędzy: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest równa lubpóźniejsza od pierwszej wybranej daty i równa lub wcześniejsza od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona.
• jest (nie) równa: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona. W przypadku właściwości numerycznych wprowadzona wartość 0 jest równa wartości właściwości 0, a także pustej wartości właściwości.
• jest (nie) równa wszystkim: wprowadź lub wybierz wiele wartości. Wartości właściwości rekordu muszą (nie) być równe wszystkim tym wartościom, aby zostały uwzględnione.
• jest (nie) równa żadnej z: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być równa żadnemu z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie są równe żadnemu z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona.
• jest większa lub równa: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona.
• jest znana: wszystkie rekordy z wartością tej właściwości zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical, 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza niż 0.
• jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza lub równa 0.
• to więcej niż: dla właściwości Date picker, wprowadź liczbę, wybierz jednostkę czasu, a następnie wybierz ago lub from now (np. 5 dni temu, 10 tygodni od teraz). Właściwość rekordu musi mieć wartość daty zgodną ze zdefiniowanymi ramami czasowymi, aby została uwzględniona.
• nie jest żadną z opcji: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona. Jeśli chcesz uwzględnić rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.

• nie jest pomiędzy: dla właściwości Date picker, wybierz dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość przed pierwszą wybraną datą lub po drugiej wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest nieznana: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical, 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 nie zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• zaczyna się od dowolnego z: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na początku wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• (nie) zaktualizowano w ciągu ostatnich: wprowadź liczbę dni. Właściwość rekordu musi (nie) zostać zaktualizowana w ciągu ostatniej wprowadzonej liczby dni. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie zostały zaktualizowane w tym czasie, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami jako niezaktualizowane.
• został zaktualizowany po właściwości: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana po ostatniej aktualizacji drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• został zaktualizowany przed właściwością: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana przed ostatnią aktualizacją drugiej właściwości, aby została uwzględniona.

Lista członków

Rekordy można filtrować na podstawie ich przynależności do listy. Filtr ten może pomóc w łączeniu różnych list.

Aby ustawić kryteria, wybierz listę, a następnie wybierz opcję:

• jest członkiem listy: każdy rekord znajdujący się na wybranej liście zostanie uwzględniony.
• nie należy do listy: każdy rekord, który nie znajduje się na wybranej liście, zostanie uwzględniony.

Można również wybrać członkostwo listy dla powiązanego obiektu. Można na przykład utworzyć listę kontaktów na podstawie członkostwa w liście powiązanej firmy.

Importuj członkostwo

Rekordy można filtrować na podstawie importu, którego były częścią. Filtr ten obejmie tylko 1000 najnowszych importów.

Aby ustawić kryteria, wybierz import, a następnie wybierz opcję:

• jest w imporcie: wszystkie rekordy zawarte w imporcie zostaną uwzględnione.
• nie jest w imporcie: wszystkie rekordy nieuwzględnione w imporcie zostaną uwzględnione.

Uwaga: import listy rezygnacji nie kwalifikuje się jako kryterium filtrowania listy. Zamiast tego można użyć właściwości Unsubscribed from all email contact.

Rejestracja przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Można filtrować według statusu przepływu pracy. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, które są obecnie aktywne w określonym przepływie pracy.

Aby ustawić kryteria, wybierz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję:

• Kontakt jest(nie jest) obecnie aktywny: rekordy, które są (nie są) obecnie zarejestrowane w przepływie pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt został (nigdy) ukończony: uwzględnione zostaną rekordy, które historycznie (nigdy) nie ukończyły przepływu pracy.
• Kontakt został (nigdy) zarejestrowany: rekordy, które historycznie (nigdy) nie zostały zarejestrowane w przepływie pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt osiągnął(nie osiągnął) cel: rekordy, które osiągnęły (nie osiągnęły) cel przepływu pracy, zostaną uwzględnione.

Uwaga: w przypadku korzystania z filtra Kontakt osiągnął cel, uwzględnione zostaną tylko kontakty, które spełniły kryteria celu i otrzymały marketingową wiadomość e-mail z przepływu pracy.

Interakcje z reklamami

Możesz filtrować według odpowiednich właściwości Google Ad, Facebook Ad i LinkedIn Ad połączonych z narzędziem reklamowym HubSpot . Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować na podstawie interakcji z reklamami.

Intencje kupującego

Listy można filtrować według tego, czy wizyta w firmie z intencjami kupującego została zakończona.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz Buyer intent company visit, a następnie wybierz opcję:
  • zakończona: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które zakończyły wizytę z intencją kupującego. Aby filtrować według daty wizyty, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę zakończonych wizyt, kliknij pole wyboru Liczba zakoń czonych wizyt, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie określoną liczbą zakończonych wizyt, większą czy mniejszą.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły wizyty z zamiarem kupującego, zostaną uwzględnione.

CTA (Marketing Hub lub Content Hub Starter, tylko Professional i Enterprise )

Możesz filtrować według klikniętych lub wyświetlonych wezwań do działania (CTA). Można to dalej doprecyzować za pomocą wezwania do działania lub daty wystąpienia interakcji. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, które kliknęły określone wezwanie do działania w określonym miesiącu.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję Kliknij CTA lub Widok CTA, a następnie wybierz opcję:
  • został ukończony: wszystkie rekordy, które ukończyły kliknięcie lub widok CTA, zostaną uwzględnione. Aby filtrować według daty kliknięcia lub widoku, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw, czy mają być uwzględniane rekordy z dokładną, większą czy mniejszą liczbą kliknięć lub wyświetleń.
  • nie ukończono: wszystkie rekordy, które nie ukończyły kliknięcia lub wyświetlenia CTA, zostaną uwzględnione.
  

• Aby ustawić kryteria w oparciu o konkretne wezwanie do działania, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz Wezwanie do działania:
  • jest równe dowolnemu z: wybierz CTA z menu rozwijanego. Uwzględnione zostaną rekordy, które weszły w interakcję z wybranym wezwaniem do działania.
  • nie jest równe żadnemu z : wybierz CTA z menu rozwijanego. Uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z wybranym wezwaniem do działania.
  • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym CTA, zostaną uwzględnione.
  • jest nieznany: uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym wezwaniem do działania.

Zdarzenia niestandardowe (tylkodla przedsiębiorstw )

Możesz filtrować według ukończonych wydarzeń niestandardowych i zawęzić je według daty lub liczby razy. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, które ukończyły określone wydarzenie więcej niż dwa razy.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz wydarzenie, a następnie wybierz opcję:

• • ukończył: wszystkie rekordy, które ukończyły wydarzenie, zostaną uwzględnione. Aby filtrować według daty wystąpienia wydarzenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą ukończeń wydarzenia.
  • has not completed: wszystkie rekordy, które nie ukończyły wydarzenia, zostaną uwzględnione.

• Aby filtrować według innych właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij przycisk Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

Subskrypcje e-mail

Kontakty można filtrować na podstawie stanu ich subskrypcji e-mail. Subskrypcje e-mail można wyświetlić w lewym panelu rekordu kontaktu.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje, zostaną uwzględnione.
  • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
  • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
• Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Przesyłanie formularzy

Kontakty można filtrować na podstawie ich zgłoszeń do formularza.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz formularz, a następnie kryteria:
  • Kontakt wypełnił formularz: uwzględnienie kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Kontakt nie wypełnił formularza, aby uwzględnić kontakty, które nie wypełniły formularza.

• Aby jeszcze bardziej zawęzić liczbę zgłoszeń, kliknij opcję Zawęź ten filtr, aby filtrować według daty, lokalizacji strony lub liczby zgłoszeń.

Uwaga: jeśli wybrano formularz spoza HubSpot, nie można dalej zawężać wyników według określonej strony i należy wybrać opcję Dowolna strona. Rozwijane menu zawiera tylko strony HubSpot i nie zawiera żadnych zewnętrznych stron, które mają formularz inny niż HubSpot.

Kampanie marketingowe (tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Można filtrować według wpływu kampanii. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, na które wpłynęła określona kampania.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję Wpływ kampanii, a następnie wybierz opcję:
  
  • został ukończony : wszystkie rekordy, które zaangażowały się w powiązany zasób kampanii, zostaną uwzględnione. Aby określić datę zaangażowania, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria daty. Aby określić liczbę zaangażowań, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą zaangażowań w kampanię marketingową.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie zaangażowały się w kampanię, zostaną uwzględnione.
• Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, wybierz Kampania marketingowa, a następnie ustaw kryteria:
  • Is equal to any of: rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie, według których chcesz filtrować.
  • Is not equal to any of: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie do filtrowania.
  • Jest znany: rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z dowolną kampanią, zostaną uwzględnione.
  • Jest nieznany: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z żadną kampanią, zostaną uwzględnione.

Marketingowe wiadomości e-mail

Możesz filtrować według aktywności e-mail marketingowych i zawężać je według daty.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz marketingową wiadomość e-mail.
• Wybierz status do filtrowania.
• Aby zawęzić według daty, kliknij opcję Zawęź ten filtr, a następnie wybierz opcję Data. Wybierz opcję:
  • jest w dniu lub przed: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony w dniu lub przed wybraną datą.
  • jest w dniu lub po: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony w dniu lub po wybranej dacie.
  • is between: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony między wybranymi datami.

Wydarzenia marketingowe

Możesz filtrować na podstawie działań powiązanych ze zdarzeniami marketingowymi.

Aby ustawić kryteria, wybierz akcję powiązaną z wydarzeniami marketingowymi:

• Czas trwania uczestnictwa: filtruj według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu, a jeśli tak, to jak długo.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu, czy nie.
  • Aby filtrować według daty uczestnictwa, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby uczestników wydarzenia, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Zarejestrowany na wydarzenie marketingowe: filtruj według tego, czy rekordy zarejestrowały się na wydarzenie marketingowe.
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy rekordy zarejestrowały się lub nie zarejestrowały się na wydarzenie.
  • Aby filtrować według daty rejestracji, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy rejestracja została ukończona, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Anulowana rejestracja na wydarzenie marketingowe: filtruj według tego, czy rekordy anulowały rejestrację na wydarzenie marketingowe.
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy rekordy anulowały rejestrację na wydarzenie.
  • Aby filtrować według daty anulowania, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy rejestracja na wydarzenie została anulowana, zaznacz pole wyboru Liczba zakończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Uczestniczono w wydarzeniu marketingowym: filtruj według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu marketingowym.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukoń czył, aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu.
  • Aby filtrować według daty wydarzenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby uczestników wydarzenia, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

Interakcje z mediami

Możesz filtrować na podstawie interakcji z treściami multimedialnymi, takimi jak obrazy, wideo HubSpot lub połączone aplikacje Media Bridge.

Aby ustawić kryteria na podstawie interakcji z określonym elementem mediów:

• Wybierz Odtwarzanie multimediów, a następnie wybierz opcję:
  
  • został ukończony: wszystkie rekordy, które weszły w interakcję z mediami, zostaną uwzględnione. Aby określić datę wystąpienia interakcji, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria daty. Aby określić liczbę interakcji, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą interakcji z mediami.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie były zaangażowane w media, zostaną uwzględnione.

• Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy kliknij Dodaj filtr. Wybierz Media, a następnie ustaw kryteria:
  • jest równe dowolnemu z: wybierz nośnik z menu rozwijanego. Rekordy, które weszły w interakcję z którymkolwiek z wybranych mediów, zostaną uwzględnione.
  • nie jest równe żadnemu z: wybierz nośnik z menu rozwijanego. Uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym z wybranych mediów.
  • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym nośnikiem, zostaną uwzględnione.
  • jest nieznany: uwzględnione zostaną rekordy, które nie wchodziły w interakcje z żadnymi mediami.
• Aby filtrować na podstawie daty interakcji z mediami, wybierz opcję Wystąpiło w, a następnie wybierz datę lub zakres dat.

Odsłony( tylkoMarketing Hub lub Content Hub Professional i Enterprise )

Możesz filtrować według stron wyświetlanych w Twojej witrynie i zawęzić to według daty lub liczby odwiedzin.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz Kontakt jako obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry.

• Wybierz opcję:
  • Contact has (not) viewed at least one URL equal to: rekordy, które mają odsłonę strony na osi czasu rekordu, która pasuje/nie pasuje do dokładnie określonego adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać. Istnieje limit 2048 znaków dla adresu URL. Wybierz opcję Tylko standardowy lub Tylko UTM.
    • Standard: wprowadź adres URL strony.
    • Tylko UTM: wprowadź dowolne parametry UTM dla adresu URL strony. Źródło, Medium i Kampania są obowiązkowe.

• • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL zawierający: kontakty, które mają widok strony na osi czasu rekordu kontaktu która zawiera określoną część adresu URL. Na przykład wpisanie /marketing wyświetli kontakty, które odwiedziły stronę w witrynie, która zawiera /marketing w adresie URL strony, na przykład http://www.domain.com/marketing/trade-shows lub http://www.domain.com/contact/marketing-company . Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.
  • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL pasujący do wyrażenia regularnego: jest to zaawansowana funkcja, znana również jako regex, której HubSpot Support nie obsługuje. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i testowaniu wyrażeń regularnych, odwiedź stronę RegExr. Jeśli HubSpot zajmie więcej niż jedną sekundę, aby przetestować kontakt pod kątem warunku przy użyciu filtra regex, automatycznie zwróci wartość false, a kontakt nie przejdzie oceny dla tego filtra. Symbol wieloznaczny (*) będzie działać.

• W polu wprowadź adres URL.
• Aby doprecyzować filtr, kliknij przycisk Doprecyzuj ten filtr, aby filtrować według daty lub liczby wyświetleń.

Subskrypcje SMS( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Kontakty można filtrować na podstawie ich subskrypcji otrzymywania wiadomości SMS.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje, zostaną uwzględnione.
  • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
  • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
• Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Subskrypcje WhatsApp( tylkoMarketing Hub lub Service Hub Professional i Enterprise )

Kontakty można filtrować na podstawie ich subskrypcji otrzymywania wiadomości WhatsApp.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje, zostaną uwzględnione.
  • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
  • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
• Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Integracje

Jeśli zintegrowano aplikacje z kontem HubSpot, w przypadku niektórych aplikacji można filtrować rekordy na podstawie danych związanych z aplikacją.

Na przykład, jeśli zintegrowałeś GoToWebinar z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich statusu webinaru GoToWebinar lub jeśli zintegrowałeś SurveyMonkey z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich odpowiedzi na ankietę SurveyMonkey.