Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Lists

Określ kryteria listy

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użyj list, aby uporządkować kontakty i firmy według ich wspólnych cech. Po zapoznaniu się z opcjami filtrowania, możesz ustawić kryteria, aby zbudować listy, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe. Do jednej listy można dodać do 250 filtrów.

W zależności od typu listy i subskrypcji HubSpot, możesz wybrać jeden z następujących typów filtrów:

Listy kontaktowe Listy firmowe

Proszę zwrócić uwagę: z powodu niedawno ogłoszonych przez Apple iOS 15 funkcje prywatnościlisty oparte na kontaktach, filtrowane według właściwości zaangażowania (np, Otwarte e-maile marketingowe, Data otwarcia ostatniej wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży, Data ostatniego zaangażowania) lub wiadomości marketingowe mogą zawierać lub wykluczać nieoczekiwane kontakty. Dowiedz się więcej o tym, jak poruszać się po tych zmianach w HubSpot.

Wybierz i połącz kryteria listy

Przed wybraniem kryteriów, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrów i używać wielu zestawów kryteriów do segmentacji rekordów. Prawidłowe użycie tych filtrów pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich rekordów dla danego celu.

Wybierz opcje i kryteria filtrowania.

Po wybraniu typ filtra (np. Właściwości kontaktu, Zgłoszenia formularza), możesz dokonać segmentacji według wartości właściwości (np. (np. Etap cyklu życia właściwość) lub aktywności (np. przesłania w określonym formularzu). Następnie możesz wybrać opcje filtrowania, aby określić relacje pomiędzy tą wartością lub aktywnością a rekordami na Twojej liście. Dowiedz się, jak wybierać opcje i kryteria w zależności od typu pola.

Użyj logiki AND i OR

Kryteria listy mogą być również łączone w celu filtrowania rekordów w bardziej szczegółowy sposób.

  • Aby zidentyfikować obiekty spełniające wszystkie kryteria w zestawie filtrów listy, należy użyć logikiAND.

  • Aby zidentyfikować obiekty spełniająceprzynajmniej jedno kryterium w zestawie filtrów listy, należy użyć logiki OR.

Na przykład, możesz chcieć wysłać wiadomość marketingową do nowych leadów, lub do wszystkich kontaktów, które wypełniły formularz na Twojej stronie internetowej. Aby zebrać te kontakty, możesz stworzyć listę kontaktów, które stały się leadami w określonym czasie, a ich adres email jest znany, lub kontaktów, które skonwertowały poprzez przesłanie formularza.

and-or-logic-list-filters

Dowiedz się więcej o innych sposobach wykorzystania logikiAND i OR w HubSpot.

Lista typów i kryteriów filtrów

Właściwości obiektu, działania, pozycji towarowej lub zapytania

Możesz ustawić kryteria dla swoich list w oparciu o kontakt, firma, transakcji, bilet, działalność lub pozycja właściwości. Listy kontaktów mogą być również segmentowane na podstawie obiekt niestandardowy właściwości obiektu niestandardowego. Listy firm mogą być również segmentowane w oparciu o właściwości powiązanych notowań.

Przykłady możliwych kryteriów obejmują:

  • kontakty o wartości Subskrybent we właściwości kontakt etapu Lifecycle .
  • spółki z powiązaną transakcją, w której wartość Amount deal property jest większa niż 5 000 USD.
  • kontakty, które mają przynajmniej jedno połączenie zarejestrowane w swoim rekordzie kontaktu.

Aby ustawić kryteria, wybierz właściwość, a następnie w zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję, aby ustawić kryteria oparte na tej właściwości:

Uwaga: opcje, które się pojawią będą zależały od typu pola właściwości. Na przykład, właściwości typu Data picker będą miały opcję " is before ", podczas gdy właściwości typu Dropdown select nie. Różne typy pól właściwości będą również wymagały różnych akcji do filtrowania. Na przykład, właściwość Etap cyklu życia jest właściwością rozwijaną, więc aby filtrować według etapu cyklu życia, użyj menu rozwijanego, aby wybrać kryteria.

  • zawiera wszystkie: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi zawierać wszystkie z tych wartości, aby zostały uwzględnione na liście.
  • zawiera dowolne z: dla Tekst właściwości, wprowadź swoje tekst. Właściwość rekordu musi zawierać dowolna część wpisanego tekstu, aby został uwzględniony na liście. Na przykład, jeśli filtrujesz według kraju/regionu i wybierzesz opcję Zawiera dowolną z Ameryki, lista będzie zawierać rekordy z wartościami Ameryka Północna i Afryka, ponieważ "ica" jest częścią obu wartości. Jeśli chcesz filtrować po konkretnych wartościach, użyj kryterium Jest równe dowolnemu zzamiast.
  • nie zawiera wszystkich: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć none z tych wartości, aby zostać uwzględnione na liście.
  • nie zawiera żadnego z: dla Tekst właściwości, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnego wprowadzonego tekstu, aby został uwzględniony na liście. Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
  • kończy się na any of: dla Tekst właściwości, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z tekstem wprowadzonym na koniec wartości właściwości, aby została uwzględniona na liście.
  • zawierał (nie)nigdy dokładnie:dla właściwości Text, wpisz swój tekst. Właściwość rekordu musi historycznie (nigdy) zawierać dokładnie wpisany tekst, aby znalazła się na liście. Jeśli chcesz filtrować rekordy, które nigdy nie zawierały dokładnie, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
  • ma (n)kiedykolwiek był którymkolwiek z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie jakąkolwiek część z tych wartości, aby mogła być uwzględniona na liście.
  • ma (n)igdy był równy: wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie dokładną wartość, aby znaleźć się na liście.
  • ma (n)kiedykolwiek był równy żadnemu z: dla Tekst właściwości, wpisz swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być historycznie równa dokładnie wpisanego tekstu, aby znaleźć się na liście. Jeśli chcesz filtrować rekordy, które nigdy nie były równe żadnej z nich, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
  • ma (n)nigdy zawierał żadnego z: dla Tekst właściwości, wpisz swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) zawierać w przeszłości żadnego z wprowadzonego tekstu, aby zostać uwzględnionym na liście.
  • jest po: dla Datownik właściwości, wybierz datę na kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona na liście.
  • jest po nieruchomości: dla Selektor dat właściwości, wybierz inną Próbnik daty właściwość. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po ich wartością daty w drugiej właściwości, aby zostały uwzględnione na liście.
  • jest jednym z: wybrać wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby znaleźć się na liście.
  • jest przed: dla Selektor dat właściwości, wybierz datę na kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona na liście.
  • jest przed nieruchomością: dla Selektor dat właściwości, wybierz inną Próbnik daty właściwość. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wartością daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona na liście.
  • jest pomiędzy: dla Selektor dat właściwości, wybierz dwie daty na kalendarzu. Właściwość rekordu musi posiadać wartość daty, która jest równa lub po . pierwszej wybranej daty i równa lub wcześniejsza drugą wybraną datą, aby została uwzględniona na liście.
  • jest (nie) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona na liście. dla Numeryczne wpisana wartość 0 jest równa wartości właściwości 0, jak również pustej wartości właściwości.
  • jest (nie) równa się wszystkim: wprowadź lub wybierz wiele wartości. Wartości właściwości rekordu muszą (nie) być równe wszystkie z tych wartości, aby zostały uwzględnione na liście.
  • jest (nie) równa się any of: dla Tekst właściwości, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być równa jakiejkolwiek wpisanego tekstu, aby znalazł się na liście. Jeśli chcesz filtrować rekordy, które nie są równe żadnej z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
  • jest większa niż: dla Numeryczne właściwości, wprowadź liczba. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która jest większa niż wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona na liście.
  • jest większa lub równa: dla Numeryczne właściwości, wprowadź liczba. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która jest większa lub równa wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona na liście.
  • jest znana: na liście znajdą się wszystkie rekordy z wartością dla danej właściwości. Dla Numeryczne 0 jest wartością znaną, więc rekordy z wartością 0 będą zostaną uwzględnione na liście po wybraniu tego filtra.
  • jest mniejsza niż: dla Numeryczne właściwości, wprowadź liczba. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która jest mniejsza niż wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona na liście. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza niż 0.
  • jest mniejsza lub równa: dla Numeryczne właściwości, wprowadź liczba. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która jest mniejsza lub równa wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona na liście. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza lub równa 0.
  • to więcej niż: dla Datownik właściwości, wprowadź liczba, wybrać jednostkę czasu, a następnie wybierz ago lub od teraz (np. 5 dni temu, 10 tygodni od teraz). Aby właściwość rekordu znalazła się na liście musi posiadać wartość daty, która odpowiada zdefiniowanemu przedziałowi czasowemu.
  • nie jest żadnym z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona na liście. Jeśli chcesz dołączyć rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby dołączyć do listy rekordy z pustymi wartościami.
  • nie jest pomiędzy: dla Selektor dat właściwości, wybierz dwie daty na kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość przed pierwszą wybraną datą lub po drugiej wybranej dacie, aby został uwzględniony w liście.
  • jest nieznana: wszystkie zapisy, które nie nie posiadają wartości dla tej właściwości zostaną umieszczone na liście. Dla Numeryczne 0 jest wartością znaną, więc rekordy z wartością 0 nie będą nie nie zostaną uwzględnione na liście przy wybranym filtrze.
  • zaczyna się od any of: dla Tekst właściwości, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi odpowiadać tekstowi wprowadzonemu na początku wartości właściwości, aby została uwzględniona na liście.
  • (nie) aktualizowane w ciągu ostatnich: podaj liczbę dni. Właściwość rekordu musi (nie) być aktualizowana w ciągu ostatniej liczby dni, którą podajesz. Jeśli chcesz filtrować rekordy, które nie były aktualizowane w tym czasie, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby rekordy z pustymi wartościami były traktowane jako nieaktualizowane.
  • został zaktualizowany po właściwości: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi być zaktualizowana po ostatniej aktualizacji drugiej właściwości, która ma być uwzględniona na liście.
  • została zaktualizowana przed właściwością: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi być zaktualizowana przed ostatniej aktualizacji drugiej właściwości, która ma być uwzględniona na liście.

Lista członkostw

Możesz filtrować rekordy na podstawie ich przynależności do listy. Filtr ten może pomóc w łączeniu różnych list.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz listę, a następnie swybrać opcję:
    • jest członkiem listy: każdy rekord znajdujący się na wybranej liście zostanie dodany do nowej listy.
    • nie jest członkiem listy: wszystkie rekordy nie znajdujące się na wybranej liście zostaną dodane do nowej listy.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Zgłoszenia formularzy

Możesz filtrować kontakty na podstawie ich zgłoszeń w formularzu HubSpot.

Aby ustawić kryteria:

  1. Wybierz formularz.
  2. W menu rozwijanym wybierz filtrowanie według tego, czy kontakt wypełnił formularz, czy nie wypełnił formularza. Możesz wybrać konkretną stronę HubSpot , na której znajduje się formularz. Spowoduje to odfiltrowanie wszystkich kontaktów, które przesłały lub nie przesłały konkretnego formularza na tej konkretnej stronie. W przeciwnym razie wybierz opcję Dowolna strona, jeśli nie ma określonej strony.
  3. Aby dokładniej doprecyzować zgłoszenia, kliknij, aby rozwinąć opcjęDopasuj według daty lub Dopasuj według liczby razy , a następnie wybierz opcję.

Uwaga: jeśli wybrałeś formularz inny niż HubSpot, nie możesz dalej zawęzić wyników do konkretnej strony i powinieneś wybrać Dowolną stronę. Menu rozwijane obejmuje tylko strony HubSpot i nie obejmuje żadnych stron zewnętrznych, na których znajduje się formularz inny niż HubSpot.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Importy

Możesz filtrować rekordy na podstawie importu, którego były częścią.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz import, a następnie swybrać opcję:
    • jest w imporcie:wszystkie rekordy uwzględnione w imporcie będą uwzględnione na liście.
    • nie jest w imporcie: wszystkie rekordy nie uwzględnione w imporcie zostaną uwzględnione na liście.
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Interakcje Ads

Jeśli korzystasz z narzędzia reklam HubSpot i połączyłeś jedno ze swoich kont reklamowych, możesz filtrować kontakty według odpowiednich właściwości Google Ad, Facebook Ad i LinkedIn Ad. Dowiedz się więcej o tym, jak segmentować kontakty na podstawie interakcji z reklamami.

E-maile marketingowe

Możesz filtrować kontakty według ich aktywności w email marketingu, a także zawężać je według daty.

Aby ustawić kryteria:

  1. Wybierz wiadomość marketingową.
  2. Wybierz czynność, według której chcesz filtrować kontakty.
  3. W celu dalszego zawężenia kliknij, aby rozwinąć opcję Refine by date, a następnie wybierz opcję.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Subskrypcje e-mail

Możesz filtrować kontakty na podstawie statusu ich subskrypcji e-mail. Subskrypcje poczty e-mail można wyświetlić w lewym panelu rekordu kontaktu.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz opcję:
    • Contact has opted intoall of:kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji, zostaną włączone do listy.
    • Contact has optedout of allof: na liście znajdą się kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
    • Contact has not opted into all of:na liście zostaną uwzględnione kontakty, które ani nie zdecydowały się na włączenie, ani na wyłączenie wybranych subskrypcji.
  • Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, które chcesz filtrować.
  • W celu dalszego zawężenia kliknij, aby rozwinąć opcję Refine by date, a następnie wybierz opcję.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Widoki strony (Marketing Hub lub tylko CMS Hub Professional i Enterprise )

Możesz filtrować kontakty według stron, które przeglądali w Twojej witrynie, a także uściślać je według daty lub liczby wizyt.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz opcję:
    • Contact has (not) visited exact URL: kontakty, które mają odsłonę strony na osi czasu swojego rekordu kontaktowego, która pasuje/nie pasuje do podanego dokładnego adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.
    • Kontakt ma (nie) odwiedzony URL zawierający: kontakty, które mają odsłonę na osi czasu swojego rek ordu kontaktowego, która zawiera określoną część adresu URL. Na przykład, wpisanie /marketing pokaże kontakty, które odwiedziły stronę w Twojej witrynie zawierającą /marketing w adresie URL strony, np. http://www. domain.com/marketing/trade-shows lub http://www.domain.com/contact/marketing-company.Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.
    • Kontakt ma (nie ma) odwiedzonego adresu URL, który pasuje do wyrażenia regularnego: jest to zaawansowana funkcjonalność, znana również jako regex, która nie jest obsługiwana przez pomoc techniczną HubSpot. Aby dowiedzieć się więcej na temat budowania i testowania wyrażeń regularnych, odwiedź RegExr. Jeśli HubSpot potrzebuje więcej niż jedną sekundę, aby przetestować kontakt pod kątem warunku przy użyciu filtra regex, automatycznie zwróci wartość false, a kontakt nie przejdzie oceny dla tego filtra. Symbol wieloznaczny (*) będzie działać.
Proszę zwrócić uwagę:
  • Wizyty pod adresami URL plików w menedżerze plików nie są śledzone. Jeśli wprowadzisz adres URL pliku w filtrze widoku strony, żadne kontakty nie będą spełniały kryteriów listy.
  • HubSpot usuwa parametry UTM z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktowych. Dowiedz się więcej o tym, jak parametry ciągu zapytania są obsługiwane na listach i w przepływach pracy.
  • HubSpot usuwa linki zakotwiczenia (tj. każdy tekst po symbolu # i włącznie z nim) z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktów. Jeśli w filtrze widoku strony zostanie wprowadzony tekst zawierający link kotwicy lub znak #, żadne kontakty nie będą spełniały kryteriów listy.
  • HubSpot usuwa końcowy ukośnik z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktów. Musisz usunąć końcowy ukośnik podczas wprowadzania adresu URL w kryteriach (np. zamiast www.domain.com/directory/ wpisz www.domain.com/directory, ponieważ ostatni ukośnik zostanie usunięty przez HubSpot).
  • W polu wprowadź adres URL.
  • Aby dokładniej sprecyzować, kliknij, aby rozwinąć opcję Refine by date lub Refine by number of times, a następnie wybierz opcję.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Wezwania do działania (Marketing Hub lub tylko CMS Hub Professional i Enterprise )

Możesz filtrować kontakty według statusu wezwania do działania (CTA)i zawężać je według daty lub liczby wyświetleń. Na przykład, możesz stworzyć listę kontaktów, które widziały dowolne CTA więcej niż dwa razy.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz wezwanie do działania.
  • Wybierz opcję:
    • Kontaktwidział (nie widział) tę wersję wezwania do działania: na tej liście znajdą się kontakty, które widziały (nie widziały) wezwanie do działania.
    • Kontaktkliknął (nie kliknął) tę wersję wezwania do działania: kontakty, które kliknęły (nie kliknęły) wezwanie do działania.
  • W menu rozwijanym wybierz Dowolną wersję tego CTA (zawiera inteligentne reguły) lub Wersję domyślną.
  • Aby dokładniej sprecyzować, kliknij, aby rozwinąć opcję Refine by date lub Refine by number of times, a następnie wybierz opcję.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Przepływy pracy( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Kontakty można filtrować według statusu przepływu pracy. Na przykład, można utworzyć listę kontaktów, które są aktualnie aktywne w określonym przepływie.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz przepływ pracy.
  • Wybierz opcję:
    • Kontakt jest (nie jest) aktualnie aktywny: na liście znajdą się kontakty, które są (nie są) aktualnie zapisane do przepływu pracy.
    • Kontakt został(nigdy) ukończony: na liście znajdą się kontakty, które w przeszłości (nigdy) nie ukończyły przepływu pracy.
    • Kontakt był (nigdy) zapisany: na liście znajdą się kontakty, które w przeszłości (nigdy) nie były zapisane do przepływu pracy.
    • Kontakt nie osiągnąłcelu: na liście znajdą się kontakty, które nie osiągnęły celu przepływu pracy.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Uwaga:w przypadku użycia filtra Kontakt spełnił cel , na liście znajdą się tylko te kontakty, które spełniły kryteria celu i zostały wysłane mailem marketingowym z workflow.

Właściwości produktu( tylko wersjeProfessional i Enterprise )

Filtruj kontakty na podstawie właściwości produktów w powiązanych z nimi transakcjach. Możesz wyświetlić powiązane oferty lub produkty w prawym panelu rekordu kontaktu, odpowiednio w sekcji Umowy i sekcji Produkty.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz właściwość produktu, a następnie wybierz opcję .
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Zdarzenia behawioralne (Marketing Hub Tylko dla przedsiębiorstw )

Możesz filtrować kontakty według zdarzeń behawioralnych, które ukończyli, a także zawężać je według daty lub liczby razy. Na przykład, możesz stworzyć listę kontaktów, które ukończyły określone wydarzenie więcej niż dwa razy.

Aby ustawić kryteria:

  • Wybierz wydarzenie.
  • Wybierz opcję Contact has completed, aby filtrować po kontaktach, które ukończyły wydarzenie, lub Contact has not completed, aby filtrować po kontaktach, które nie ukończyły wydarzenia.
  • Aby dokładniej sprecyzować, kliknij, aby rozwinąć opcję Refine by date lub Refine by number of times, a następnie wybierz opcję.
  • Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Lista kryteriów dostępnych w integracjach

Status webinaru GoToWebinar

Jeśli zintegrowałeś GoToWebinar z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich statusu w webinarze GoToWebinar. Na przykład, możesz stworzyć listę kontaktów, które zarejestrowały się na dowolny webinar lub nie uczestniczyły w konkretnym webinarze.

Odpowiedź z SurveyMonkey

Jeśli zintegrowałeś SurveyMonkey z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich odpowiedzi w ankiecie SurveyMonkey. Na przykład, możesz stworzyć listę kontaktów, które odpowiedziały na konkretną ankietę, a nawet udzieliły konkretnych odpowiedzi na pytania w ankiecie.