Skorzystaj z integracji HubSpot z SurveyMonkey

Integracja HubSpot z SurveyMonkey umożliwia wysyłanie ankiet z HubSpot i wykorzystywanie danych SurveyMonkey w HubSpot do segmentacji i kwalifikowania kontaktów.

Wymagania dotyczące integracji

Do zainstalowania integracji wymagany jest płatny plan SurveyMonkey.

Jeśli posiadasz konto SurveyMonkey Basic, nie jest możliwe synchronizowanie ankiet zebranych przez web link collector lub email collector. Jeśli w przeszłości zsynchronizowałeś ankiety za pomocą kolektora wiadomości e-mail, nadal możesz wyświetlać wszystkie wcześniejsze odpowiedzi na swoim koncie HubSpot. W przyszłości nie będzie jednak możliwe korzystanie z metody e-mail collector.

Uwaga: Integracja HubSpot z SurveyMonkey może być połączona tylko z kontem SurveyMonkey z licencją w USA.

Zainstaluj integrację z SurveyMonkey

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać SurveyMonkey.
3. Kliknij przycisk Zainstaluj.
4. Wprowadź swoje poświadczenia SurveyMonkey i kliknij Zaloguj się.

Sprawdź ustawienia synchronizacji

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji integracji HubSpot z SurveyMonkey i zdecyduj, w jaki sposób ankiety będą synchronizowane z SurveyMonkey do HubSpot.

Zarządzanie globalnymi ustawieniami synchronizacji dla ankiet SurveyMonkey

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij SurveyMonkey.
3. Kliknij kartę Ustawienia glob alne.
4. Na karcie Ustawienia globalne zaznacz pole wyboru Synchronizuj dane z nowych ankiet, aby automatycznie synchronizować wszystkie przyszłe ankiety SurveyMonkey z HubSpot.

5. Aby zsynchronizować niekompletne odpowiedzi z SurveyMonkey do HubSpot, zaznacz pole wyboru Uwzględnij częściowe odpowiedzi .

Zarządzanie ustawieniami synchronizacji dla poszczególnych ankiet SurveyMonkey

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij SurveyMonkey.
3. Kliknij kartę Ustawienia glob alne.
4. Na karcie Ustawienia globalne możesz użyć paska wyszukiwania, aby wyszukiwać ankiety według nazwy ankiety.

5. Aby zsynchronizować dane poprzedniej ankiety, najedź kursorem na ankietę i kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować wszystkie historyczne dane ankiety z HubSpot.

1. Kliknij nazwę ankiety.
2. W prawym panelu zaznacz pole wyboru Automatycznie synchronizuj odpowiedzi ankietowe, aby automatycznie synchronizować przyszłe odpowiedzi ankietowe dla pojedynczej ankiety. Następnie zaznacz pole wyboru Uwzględnij częściowe odpowiedzi ankiety, aby zsynchronizować częściowe odpowiedzi dla tej ankiety.

Synchronizowanie adresów e-mail i nazwisk respondentów ankiety

HubSpot gromadzi adres e-mail respondenta ankiety w różny sposób w zależności od typu ankiety:

• • Ankiety zbierane za pomocą zaproszeń e-mail: w ankiecie nie trzeba umieszczać pola adresu e-mail. Adres e-mail użytkownika jest zbierany automatycznie po kliknięciu linku do ankiety w wiadomości e-mail SurveyMonkey.

  • Ankiety zbierające linki internetowe: musisz poprosić respondentów o podanie adresów e-mail. Istnieją dwa sposoby zbierania adresów e-mail, które będą działać z HubSpot:

    • Dołącz pytanieo informacje kontaktowe z polem adresu e-mail. Pytanie można dodać w dowolnym miejscu ankiety, a etykieta pola adresu e-mail może być w dowolnym języku.

    • Dołącz pytanie Single Textbox, które prosi respondentów o podanie adresu e-mail.

    • Jeśli oba rodzaje pytań zostaną uwzględnione w jednej ankiecie, HubSpot zsynchronizuje adres e-mail podany w pytaniu o dane kontaktowe. Jeśli ankieta zawiera wiele pytań z prośbą o podanie adresu e-mail, HubSpot użyje pierwszego adresu e-mail do utworzenia kontaktu.

    • Jeśli w pytaniu o dane kontaktowe nie ma adresu e-mail, HubSpot wyszuka go w innych polach odpowiedzi tekstowych. Jeśli istnieje adres e-mail w normalnym formacie name@company.com, HubSpot powiąże ten adres e-mail z respondentem.

HubSpot zsynchronizuje również imię i nazwisko respondenta ankiety z pytaniem o dane kontaktowe . Jeśli respondent jest kontaktem, którego nazwa już istnieje, nazwa kontaktu nie zostanie zaktualizowana.

Wysyłanie ankiety z widoku kontaktu

Aby wysłać ankietę z pulpitu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać ankietę.
3. W górnym menu kliknij Więcej > Wyślij ankietę SurveyMonkey.

4. W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
5. Kliknij Wyślij.

Wysyłanie ankiety z rekordu kontaktu

Aby wysłać ankietę z rekordu kontaktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W prawym panelu na karcie SurveyMonkey kliknij opcję Wyślij istniejącą ankietę.
4. W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
5. Kliknij Wyślij.
6. Po wysłaniu ankiety zobaczysz jej status i szczegóły na karcie SurveyMonkey w rekordzie kontaktu.

Uwaga: nie jest możliwe wysyłanie niestandardowych ankiet z HubSpot.

Wysyłanie ankiety za pośrednictwem przepływów pracy

Użyj akcji przepływu pracy Wyślij ankietę, aby automatycznie wysyłać ankiety SurveyMonkey z HubSpot. Na przykład możesz użyć tej akcji, aby automatycznie wysłać ankietę SurveyMonkey do kontaktu, gdy jego zgłoszenie do zespołu pomocy technicznej zostanie zamknięte.

Możesz użyć tej akcji zarówno w przepływach pracy opartych na kontaktach, jak i innych typach przepływów pracy. Dowiedz się więcej o używaniu akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też utworzyć nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
4. W lewym panelu, pod SurveyMonkey, wybierz Wyślij ankietę.
5. Aby wybrać ankietę, którą chcesz wysłać, kliknij menu rozwijane Wybierz ankietę .

Wyświetlanie danych SurveyMonkey w HubSpot

Po włączeniu synchronizacji dla ankiety, HubSpot zsynchronizuje wszystkie istniejące dane wraz z nowymi danymi respondentów. Wszelkie nowe adresy e-mail zostaną utworzone jako nowe kontakty w HubSpot. Istniejące kontakty będą miały dane ankiety dodane do ich rekordu kontaktu.

Odpowiedzi nie zaktualizują właściwości kontaktu, ale pojawią się na osi czasu kontaktu. Dane odpowiedzi można również wyświetlać i segmentować w poszczególnych rekordach kontaktów i segmentach.

Wyświetlanie danych SurveyMonkey w indywidualnym rekordzie kontaktu

Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey odpowiedzi na ankiety pojawią się jako działania na osi czasu kontaktów. Wyniki ankiet typu quiz pojawią się również w rekordach kontaktów wraz z odpowiedziami i będziesz mógł ich używać jako kryteriów w przepływach pracy opartych na kontaktach i segmentach. Jeśli masz plan SurveyMonkey Basic, zdarzenie na osi czasu pokaże, że kontakt odpowiedział na ankietę. Jeśli masz roczny płatny plan SurveyMonkey, zdarzenie osi czasu pokaże zestawienie odpowiedzi kontaktów na określone pytania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W górnej części osi czasu kontaktu kliknij opcję Filtruj aktywność, a następnie zaznacz pole wyboru SurveyMonkey .

Segmentowanie kontaktów na podstawie aktywności SurveyMonkey w segmentach

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz segment.
3. Wybierz Kontakty jako obiekt segmentu. Następnie kliknij Next.
4. Kliknij add Dodaj filtr.
5. Kliknij kategorię Events, a następnie wybierz SurveyMonkey.
6. Wybierz kryteria segmentu SurveyMonkey, aby posegmentować kontakty.

• • Aby posegmentować kontakty na podstawie tego, czy odpowiedzieli na ankietę, czy nie:
    • Wybierz Ankiety SurveyMonkey.
    • Użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać i wybrać ankietę, a następnie wybierz odpowiedź lub brak odpowiedzi.
  • Możesz także segmentować na podstawie odpowiedzi na konkretne pytanie w ankiecie lub na podstawie określonego wyniku w ankiecie opartej na quizie:
    • Wybierz pytania SurveyMonkey.
    • Wybierz pytanie, a następnie ustaw kryteria odpowiedzi.

7. W razie potrzeby dodaj dodatkowe kryteria do segmentu, a następnie kliknij przycisk Sprawdź i zapisz w prawym górnym rogu.