Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Integracja HubSpot z SurveyMonkey pozwala na wysyłanie ankiet z HubSpot i wykorzystywanie danych z SurveyMonkey w HubSpot do segmentacji i kwalifikacji kontaktów.
Wymagania dotyczące integracji
- Musisz mieć Edycja ustawień właściwości oraz Dostęp do App Marketplace uprawnienia na koncie HubSpot.
Uwaga: nie ma możliwości synchronizacji ankiet zebranych przez kolektor linków internetowych, jeśli korzystasz z konta SurveyMonkey Basic. Tylko odpowiedzi utworzone przez kolektory e-mail będą synchronizowane z HubSpot.
Zainstaluj integrację z SurveyMonkey
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
- Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację SurveyMonkey.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
- Wprowadź swoje dane uwierzytelniające SurveyMonkey i kliknij przyciskZaloguj się.
- Na następnym ekranie kliknij przyciskAutoryzuj, aby zezwolić HubSpot na dostęp do konta SurveyMonkey.
- Jeśli korzystasz z płatnego planu SurveyMonkey, zalecane jest włączenie pola wyboru Wyświetl odpowiedzi wraz z odpowiedz iami podczas łączenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność integracji.
Synchronizacja danych SurveyMonkey do HubSpot
Aby zsynchronizować dane z istniejącej ankiety:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przyciskSurveyMonkey.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik w kolumnieSync.
Jeśli nie stworzyłeś jeszcze żadnej ankiety, możesz stworzyć swoją pierwszą:
- Kliknij link Utwórz swoją pierwszą ankietę w serwisie SurveyMonkey , aby przejść do swojego konta SurveyMonkey iskonfigurować ankietę. W HubSpot możesz zbierać odpowiedzi na pytania ankiety za pomocą kolektora zaproszeń e-mail lub kolektoralinków internetowych.
Uwaga: w przypadku ankiet z linkiem internetowym, co najmniej jeden respondent musi wysłać odpowiedź z poprawnym adresem email, aby ankieta została zsynchronizowana z HubSpot.
Synchronizacja adresów email i nazwisk respondentów ankiety
-
HubSpot zbiera adres email respondenta w różny sposób w zależności od typu ankiety:
-
Ankiety typukolekcjoner zaproszeń e-mail: nie musisz umieszczać w ankiecie pola adresu email. Adres email użytkownika jest zbierany automatycznie po kliknięciu w link do ankiety w wiadomości e-mail od SurveyMonkey.
-
Ankiety zlinkiem internetowym:musiszpoprosić swoich respondentów o podanie adresu email. Istnieją dwa sposoby zbierania adresów email, które będą działać w HubSpot:
-
Dołącz pytanie odane kontaktowe z polem Adres e-mail. Pytanie to może zostać dodane w dowolnym miejscu ankiety, a etykieta pola adresu email może być w dowolnym języku.
-
Dołącz pytanie typu Single Textbox, które zapyta respondenta o adres email.
-
Jeśli umieścisz oba typy pytań w jednej ankiecie, HubSpot zsynchronizuje adres email podany w pytaniuDane kontaktowe. Jeśli Twoja ankieta zawiera kilka pytań z prośbą o podanie adresu email, HubSpot użyje pierwszego adresu email do utworzenia kontaktu.
-
Jeśli w pytaniu dotyczącym danych kontakt owych nie ma adresu email, HubSpot przeszuka pozostałe pola z odpowiedziami tekstowymi w poszukiwaniu adresu email. Jeśli w polu tym znajduje się adres e-mail w normalnym formacie name@company.com, HubSpot skojarzy ten adres e-mail z respondentem.
-
-
- HubSpot zsynchronizuje również nazwę respondenta z pytaniem o dane kontaktowe. Jeśli respondentem jest kontakt, którego nazwa już istnieje, nazwa kontaktu nie zostanie zaktualizowana.
- HubSpot nie będzie nie zsynchronizuje respondenta, jeśli jego odpowiedź jest niekompletnalub są zdyskwalifikowany.
- Jeśli synchronizacja z HubSpot zostanie przerwana, odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację SurveyMonkey na swoim koncie HubSpot, aby zresetować połączenie.
Wysyłanie ankiety do kontaktu
Aby wysłać ankietę z pulpitu nawigacyjnego kontaktu:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać ankietę.
- W górnym menu kliknij kolejno opcje Więcej > Wyślij ankietę.
- W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
- Kliknij Wyślij.
Aby wysłać ankietę z rekordu kontaktu:
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Kliknij nazwę kontaktu.
- W prawym panelu, w sekcji SurveyMonkey, kliknij Wyślij istniejącą ankietę.
- W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
- Kliknij Wyślij.
- Po wysłaniu ankiety zobaczysz jej status i szczegóły w sekcji SurveyMonkey na rekordzie kontaktu.
Uwaga: nie ma możliwości wysyłania niestandardowych ankiet z poziomu HubSpot.
Wyświetlanie danych SurveyMonkey w HubSpot
Kiedy synchronizacja jest włączona dla ankiety, HubSpot zsynchronizuje wszystkie istniejące dane, wraz z nowymi danymi respondentów. Wszystkie nowe adresy e-mail zostaną utworzone jako nowe kontakty w HubSpot. Istniejące kontakty otrzymają dane ankiety dodane do ich rekordu kontaktu.
Odpowiedzi nie będą aktualizować właściwości kontaktu, ale pojawią się na osi czasu kontaktu. Możesz również przeglądać i segmentować dane odpowiedzi na poszczególnych rekordach kontaktów oraz na listach.
Uwaga: tylko ostatnia odpowiedź na ankietę dla danego kontaktu będzie przechowywana w HubSpot.
Wyświetlanie danych SurveyMonkey na indywidualnym rekordzie kontaktu
Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey, odpowiedzi na ankiety będą wyświetlane jako aktywności na osi czasu Twoich kontaktów. Jeśli masz plan SurveyMonkey Basic, zdarzenie na osi czasu będzie pokazywało, że kontakt odpowiedział na ankietę. Jeśli posiadasz roczny, płatny plan SurveyMonkey, zdarzenie na osi czasu będzie pokazywało zestawienie odpowiedzi Twoich kontaktów na konkretne pytania.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Kliknijnazwę kontaktu.
- W górnej części osi czasu kontaktu kliknij opcjęFiltruj aktywność, a następnie zaznacz pole wyboru SurveyMonkey .
Segmentuj kontakty na podstawie aktywności w serwisie SurveyMonkey na listach
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
- W lewym górnym rogu kliknij ikonę ikonę ołówkai nazwij listę, a następnie kliknijmenu rozwijane i wybierz czy ma to byćlista AktywnaczyStatyczna.
- W sekcjiFiltryzaznaczankiety SurveyMonkey.
- Użyj paskawyszukiwania, aby wyszukać i wybraćankietę, a następnie wybierz opcjęOtrzymałem odpowiedź lub Nie otrzymałem odpowiedzi.
- KliknijZastosuj filtr.
- Możesz dalej segmentować listę w oparciu o konkretne odpowiedzi w ankiecie:
- W sekcji Filtrywybierzpytania SurveyMonkey.
- Wybierz pytanie, a następnie ustaw kryteria odpowiedzi.
- Kliknij Zastosujfiltr.
- W razie potrzeby dodaj dodatkowe kryteria do swojej listy, a następnie kliknijZapiszw prawym górnym rogu.
Uwaga: powyższe kryteria segmentacji nie są dostępne dlaMarketing HubStarterkontach.
Wyświetlanie danych SurveyMonkey w Salesforce
Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce w HubSpot, odpowiedzi SurveyMonkey będą również wyświetlane jako aktywności w oknie HubSpot Visualforce w Salesforce dla Twoich leadów i kontaktów.