Wykorzystaj integrację HubSpot z SurveyMonkey

Integracja HubSpot z SurveyMonkey pozwala na wysyłanie ankiet z HubSpot i wykorzystanie danych SurveyMonkey w HubSpot do segmentacji i kwalifikacji kontaktów.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz mieć uprawnienia Edit property settings i App Marketplace Access na swoim koncie HubSpot.
• Plan płatny SurveyMonkey.

Uwaga: kraj hosta Twojej licencji SurveyMonkey musi odpowiadać centrum danych, w którym hostowane jest Twoje konto HubSpot. Na przykład, jeśli Twoje konto HubSpot jest hostowane w centrum danych Ameryki Północnej, możesz połączyć się z kontem SurveyMonkey z licencją tylko w USA.

Jeśli korzystasz z konta SurveyMonkey Basic, nie jest możliwa synchronizacja ankiet zebranych za pomocą kolektora linków internetowych lub kolektora e-mail Jeśli w przeszłości synchronizowałeś ankiety za pomocą kolektora e-mail, nadal możesz przeglądać wszystkie poprzednie odpowiedzi na swoim koncie HubSpot. Jednak w przyszłości nie będziesz mógł korzystać z metody kolektora e-mail.

Zainstaluj integrację z SurveyMonkey

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację SurveyMonkey.
• W prawym górnym rogu kliknij Install app.
• Wprowadź swoje dane uwierzytelniające SurveyMonkey i kliknij Log In.
• Na następnym ekranie kliknij przycisk Autoryzuj, aby dać HubSpotowi pozwolenie na dostęp do Twojego konta SurveyMonkey.
• Jeśli korzystasz z płatnego planu SurveyMonkey, zaleca się włączenie pola wyboru Wyświetl odpowiedzi wraz z odpowiedz iami podczas łączenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność integracji.
  
  

Synchronizacja danych z SurveyMonkey do HubSpot

Aby zsynchronizować dane z istniejącej ankiety:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
• Kliknij SurveyMonkey.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik w kolumnie Sync.

Jeśli nie tworzyłeś jeszcze żadnych ankiet, możesz stworzyć swoją pierwszą:

• Kliknij link Utwórz swoją pierwszą ankietę na SurveyMonkey , aby przejść do swojego konta SurveyMonkey i skonfigurowaćankietę. W HubSpot możesz zbierać odpowiedzi na ankiety za pomocą kolektora zaproszeń e-mail lub kolektora linków internetowych.

Uwaga: w przypadku ankiet z linkiem internetowym, co najmniej jeden respondent musi przesłać odpowiedź z poprawnym adresem e-mail, aby uruchomić synchronizację z HubSpot.

Synchronizacja adresów e-mail i nazwisk respondentów ankiety

• HubSpot gromadzi adres e-mail respondenta w różny sposób w zależności od rodzaju ankiety:

  • Ankiety z zaproszeniem e-mail: nie musisz umieszczać pola adresu e-mail w ankiecie. Adres e-mail użytkownika jest zbierany automatycznie, gdy kliknie on link do ankiety w e-mailu od SurveyMonkey.

  • Ankiety zbierające linki internetowe: musisz poprosić swoich respondentów o ich adresy e-mail. Istnieją dwa sposoby zbierania ich adresów e-mail, które będą działać z HubSpot:

    • Dołączpytanie odane kontaktowe do pola adresu e-mail. Pytanie może zostać dodane w dowolnym miejscu ankiety, a etykieta pola adresu e-mail może być w dowolnym języku.

    • Dołącz pytanie typu Single Textbox, które prosi Twoich respondentów o podanie adresu e-mail.

    • Jeśli umieścisz oba typy pytań w jednej ankiecie, HubSpot zsynchronizuje adres email podany w pytaniu o dane kontaktowe. Jeśli Twoja ankieta zawiera wiele pytań z prośbą o podanie adresu e-mail, HubSpot użyje pierwszego adresu e-mail do utworzenia kontaktu.

    • Jeśli w pytaniu dotyczącym danych kontaktowych nie ma adresu e-mail, HubSpot przeszuka inne pola odpowiedzi jednoskładnikowej w poszukiwaniu takiego adresu. Jeśli istnieje adres e-mail w normalnym formacie name@company.com, HubSpot skojarzy ten adres e-mail z respondentem.

• HubSpot zsynchronizuje również nazwę respondenta z pytania o dane kontaktowe . Jeśli respondent jest kontaktem, którego nazwa już istnieje, nazwa kontaktu nie zostanie zaktualizowana.

Wyślij ankietę do kontaktu

Aby wysłać ankietę z pulpitu kontaktowego:

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać ankietę.
• W górnym menu kliknij Więcej > Wyślij ankietę.

• W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
• Kliknij przycisk Wyślij.

Aby wysłać ankietę z rekordu kontaktu:

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W prawym panelu, w sekcji SurveyMonkey, kliknij przycisk Wyślij istniejącą ankietę.
• W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
• Kliknij przycisk Wyślij.
• Po wysłaniu ankiety zobaczysz status i szczegóły w sekcji SurveyMonkey na rekordzie kontaktu.

Uwaga: nie ma możliwości wysyłania niestandardowych ankiet z HubSpot.

Wyświetlanie danych z SurveyMonkey w HubSpot

Kiedy synchronizacja jest włączona dla ankiety, HubSpot zsynchronizuje wszystkie istniejące dane, wraz z wszelkimi nowymi danymi respondentów. Wszystkie nowe adresy e-mail zostaną utworzone jako nowe kontakty w HubSpot. Istniejące kontakty będą miały dodane dane ankiety do swojego rekordu kontaktu.

Odpowiedzi nie będą aktualizować właściwości kontaktu, ale pojawią się na osi czasu kontaktu. Możesz również przeglądać i segmentować dane odpowiedzi na poszczególnych rekordach kontaktu i na listach.

Uwaga: tylko ostatnia odpowiedź na ankietę na kontakt będzie przechowywana w HubSpot .

Wyświetlanie danych SurveyMonkey na indywidualnym rekordzie kontaktu

Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey, odpowiedzi na ankiety pojawią się jako aktywności na osi czasu Twoich kontaktów. Jeśli masz podstawowy plan SurveyMonkey, zdarzenie na osi czasu pokaże, że dany kontakt odpowiedział na ankietę. Jeśli masz roczny, płatny plan SurveyMonkey, zdarzenie na osi czasu pokaże podział odpowiedzi Twoich kontaktów na konkretne pytania.

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W górnej części osi czasu kontaktu kliknij opcję Filtrowanie aktywności, a następnie zaznacz pole wyboru SurveyMonkey .

Segreguj kontakty na podstawie aktywności w SurveyMonkey na listach

• W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
• W lewym górnym rogu kliknij ikonę ołówka edycyjnego i nadaj nazwę liście, następnie kliknijmenu rozwijane i wybierz czy ma to byćlista Active czy Static.
• W sekcji Filtry wybierz ankiety SurveyMonkey.
• Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać i wybrać ankietę, a następnie wybierz opcję otrzymałem odpowiedź lub nie otrzymałem odpowiedzi .
• Kliknij przycisk Zastosuj filtr.