Wykorzystaj integrację HubSpot z SurveyMonkey

Integracja HubSpot z SurveyMonkey pozwala na wysyłanie ankiet z HubSpot i wykorzystanie danych SurveyMonkey w HubSpot do segmentacji i kwalifikacji kontaktów.

Wymagania dotyczące integracji

• Musisz być super administratorem lub mieć Edytuj ustawienia właściwości oraz . Dostęp do App Marketplace uprawnienia na swoim koncie HubSpot.
• Płatny plan SurveyMonkey.

Uwaga: kraj hosta Twojej licencji SurveyMonkey musi odpowiadać centrum danych, w którym hostowane jest Twoje konto HubSpot. Na przykład, jeśli Twoje konto HubSpot jest hostowane w centrum danych w Ameryce Północnej, możesz połączyć się tylko z kontem SurveyMonkey z licencją w USA.

Jeśli korzystasz z konta SurveyMonkey Basic, nie jest możliwa synchronizacja ankiet zebranych za pomocą kolektora linków internetowych lub kolektora poczty elektronicznej Jeśli w przeszłości synchronizowałeś ankiety za pomocą kolektora poczty elektronicznej, nadal możesz przeglądać wszelkie przeszłe odpowiedzi na swoim koncie HubSpot. Jednak w przyszłości nie będziesz mógł korzystać z metody kolektora e-mail.

Zainstaluj integrację z SurveyMonkey

• Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
• Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację SurveyMonkey.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
• Wprowadź swoje dane uwierzytelniające SurveyMonkey i kliknij Log In.
• Na następnym ekranie kliknij przycisk Autoryzuj, aby dać HubSpotowi pozwolenie na dostęp do konta SurveyMonkey.
• Jeśli korzystasz z płatnego planu SurveyMonkey, zaleca się włączenie pola wyboru Wyświetl odpowiedzi wraz z odpowiedz iami podczas łączenia, aby zapewnić pełną funkcjonalność integracji.
  
  

Synchronizacja danych z SurveyMonkey do HubSpot

Aby zsynchronizować dane z istniejącej ankiety:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
• Kliknij przycisk SurveyMonkey.
• Kliknij, aby włączyć przełącznik w kolumnie Sync.

Jeśli nie stworzyłeś żadnych ankiet, możesz stworzyć swoją pierwszą:

• Kliknij łącze Utwórz swoją pierwszą ankietę w SurveyMonkey , aby przejść do swojego konta SurveyMonkey i skonfigurować ankietę. W HubSpot możesz zbierać odpowiedzi na ankiety za pomocą kolektora zaproszeń e-mail lub kolektoralinków internetowych.

Uwaga: w przypadku ankiet typu web-link collector, co najmniej jeden respondent musi przesłać odpowiedź z prawidłowym adresem e-mail, aby uruchomić synchronizację z HubSpot.

Synchronizacja adresów e-mail i nazwisk respondentów ankiety

• HubSpot zbiera adres email respondenta w różny sposób w zależności od typu ankiety:

  • Ankiety typu Email invitation collector: nie musisz umieszczać pola adresu email w ankiecie. Adres e-mail użytkownika jest zbierany automatycznie po kliknięciu linku do ankiety w wiadomości e-mail SurveyMonkey.

  • Ankiety zlinkiem internetowym: musisz poprosić respondentów o ich adresy email. Istnieją dwa sposoby zbierania adresów e-mail, które będą działać w HubSpot:

    • Dołącz pytanie odane kontaktowe z polem Adres e-mail. Pytanie może zostać dodane w dowolnym miejscu ankiety, a etykieta pola adresu e-mail może być w dowolnym języku.

    • Dołącz pytanie typu Single Textbox, które prosi Twoich respondentów o podanie adresu e-mail.

    • Jeśli umieścisz oba typy pytań w jednej ankiecie, HubSpot zsynchronizuje adres email podany w pytaniu Dane kontaktowe. Jeśli Twoja ankieta zawiera wiele pytań z prośbą o podanie adresu e-mail, HubSpot użyje pierwszego adresu e-mail do utworzenia kontaktu.

    • Jeśli w pytaniu o dane kontaktowe nie ma adresu e-mail, HubSpot przeszuka inne pola odpowiedzi jednoskładnikowej w poszukiwaniu takiego adresu. Jeśli istnieje adres e-mail z normalnym formatem name@company.com, HubSpot skojarzy ten adres e-mail z respondentem.

• HubSpot zsynchronizuje również nazwę respondenta z pytaniem o dane kontaktowe . Jeśli respondent jest kontaktem, którego nazwa już istnieje, nazwa kontaktu nie zostanie zaktualizowana.

Wysyłanie ankiety do kontaktu

Aby wysłać ankietę z pulpitu nawigacyjnego kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zaznacz pole wyboru obok kontaktów, do których chcesz wysłać ankietę.
• W górnym menu kliknij Więcej > Wyślij ankietę.

• W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
• Kliknij Wyślij.

Aby wysłać ankietę z rekordu kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W prawym panelu, w sekcji SurveyMonkey, kliknij Wyślij istniejącą ankietę.
• W prawym panelu wybierz ankietę, którą chcesz wysłać do kontaktu.
• Kliknij Wyślij.
• Po wysłaniu ankiety zobaczysz jej status i szczegóły w sekcji SurveyMonkey na rekordzie kontaktu.

Uwaga: nie ma możliwości wysyłania niestandardowych ankiet z poziomu HubSpot.

Wyświetlanie danych SurveyMonkey w HubSpot

Kiedy synchronizacja jest włączona dla ankiety, HubSpot zsynchronizuje wszystkie istniejące dane, wraz z wszelkimi nowymi danymi respondentów. Wszelkie nowe adresy e-mail zostaną utworzone jako nowe kontakty w HubSpot. Istniejące kontakty będą miały dodane dane ankiety do swojego rekordu kontaktu.

Odpowiedzi nie będą aktualizować właściwości kontaktu, ale pojawią się na osi czasu kontaktu. Możesz również przeglądać i segmentować dane odpowiedzi na poszczególnych rekordach kontaktów i na listach.

Uwaga: tylko ostatnia odpowiedź na ankietę dla danego kontaktu będzie przechowywana w HubSpot.

Wyświetlanie danych SurveyMonkey na pojedynczym rekordzie kontaktu

Po zsynchronizowaniu ankiet SurveyMonkey, odpowiedzi na ankiety będą wyświetlane jako aktywności na osi czasu Twoich kontaktów. Jeśli masz plan SurveyMonkey Basic, zdarzenie na osi czasu pokaże, że kontakt odpowiedział na ankietę. Jeśli masz roczny, płatny plan SurveyMonkey, zdarzenie osi czasu pokaże podział odpowiedzi Twoich kontaktów na konkretne pytania.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę kontaktu.
• W górnej części osi czasu kontaktu kliknij opcję Filtruj aktywność, a następnie zaznacz pole wyboru SurveyMonkey .

Segreguj kontakty na podstawie aktywności w serwisie SurveyMonkey na listach

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk edytuj ikonę ołówkai nadaj nazwę liście, a następnie kliknijmenu rozwijane i wybierz, czy ma to być lista aktywna czy statyczna.
• W sekcji Filtry wybierz ankiety SurveyMonkey.
• Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać i wybrać ankietę, a następnie wybierz opcję got a response lub didn't get a response.
• Kliknij Zastosuj filtr.