上次更新時間： 六月 28, 2023
HubSpot與SurveyMonkey整合後，您可以從HubSpot發送調查問卷，並在HubSpot中使用SurveyMonkey數據來分割和確定您的聯絡人。
集成要求
- 您必須是超級管理員，或在您的HubSpot帳戶上擁有編輯房源設定和 App Marketplace存取權限。
- SurveyMonkey付費套餐。
請注意：您的SurveyMonkey授權主機國家必須與您的HubSpot帳戶所託管的資料中心相符。 例如，如果您的HubSpot帳戶託管在北美資料中心，您只能連接到在美國擁有授權的SurveyMonkey帳戶。
如果您使用SurveyMonkey Basic帳戶，則無法同步由網頁連結收集器或電子郵件收集器收集的調查如果您過去曾使用電子郵件收集器同步調查，您仍然可以在HubSpot帳戶中查看過去的任何回覆。 但是，您將無法繼續使用電子郵件收集器方法。
安裝SurveyMonkey整合
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」，然後選取「App Marketplace」。
- 使用搜尋列來定位並選擇SurveyMonkey整合。
- 在右上角，按一下安裝應用程式。
- 輸入您的SurveyMonkey憑證，然後按一下「登入」。
- 在下一個畫面中，按一下授權以授予HubSpot存取SurveyMonkey帳戶的權限。
- 如果您使用付費SurveyMonkey方案，建議您在連線時啟用「查看答案」及「回覆」核取方塊，以確保整合的完整功能。
同步SurveyMonkey數據到HubSpot
若要同步現有問卷調查的資料，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
- 按一下SurveyMonkey。
- 按一下以切換「同步」欄 中的開關。
如果您尚未建立任何問卷調查，您可以建立第一個問卷調查：
- 按一下「在SurveyMonkey上建立您的第一個問卷調查」連結，前往您的SurveyMonkey帳戶並設定問卷調查。 您可以透過電子郵件邀請收集器或網頁連結收集器調查，在HubSpot中收集調查回覆。
請注意：對於網頁連結收集器調查，至少必須有一名受訪者提交回覆並提供有效的電子郵件地址，才能觸發同步到HubSpot。
同步調查受訪者的電子郵件地址和姓名
-
HubSpot會根據調查類型，以不同的方式收集調查受訪者的電子郵件地址：
-
電子郵件邀請收集者調查：您不需要在調查中包含電子郵件地址欄位。 當使用者點擊SurveyMonkey電子郵件中的調查連結時，系統會自動收集使用者的電子郵件地址。
-
網頁連結收集者調查：您必須向受訪者詢問他們的電子郵件地址。 有兩種方法可以收集與HubSpot配合使用的電子郵件地址：
-
在「電子郵件地址 」欄位中加入「聯絡人資訊」問題。 問題可以在您的調查問卷中的任何地方添加，電子郵件地址字段標籤可以是任何語言。
-
包括一個單一文本框問題，要求您的受訪者發送電子郵件。
-
如果您在一份調查問卷中包含這兩種類型的問題， HubSpot將同步提交到聯絡資訊問題的電子郵件地址。 如果您的調查有多個問題需要電子郵件地址， HubSpot將使用第一個電子郵件地址來建立聯絡人。
-
如果「聯絡資訊」問題中沒有電子郵件地址， HubSpot會搜尋其他單一文字答案欄位。 如果有正常電子郵件格式為name@company.com的電子郵件地址， HubSpot會將此電子郵件地址與受訪者關聯。
-
-
- HubSpot還將從聯絡資訊問題中同步調查受訪者的姓名。 如果受訪者是姓名已存在的聯絡人，該聯絡人的姓名將不會更新。
發送問卷給聯絡人
若要從聯絡人控制面板發送問卷，請按照以下步驟操作：
- 了解更多
- 選中您要傳送問卷的聯絡人旁邊的選項。
- 在頂部選單中，按一下「更多」>「發送問卷調查」。
- 在右側面板中，選擇您要傳送給聯絡人的調查問卷。
- 按一下傳送。
若要從聯絡紀錄發送問卷，請按照以下步驟操作：
- 了解更多
- 按一下聯絡人的姓名。
- 在右側面板的SurveyMonkey部分，按一下傳送現有問卷調查。
- 在右側面板中，選擇您要傳送給聯絡人的調查問卷。
- 按一下傳送。
- 發送問卷後，您會在聯絡紀錄的SurveyMonkey部分看到狀態和詳情。
請注意：無法從HubSpot發送自訂調查。
在HubSpot中查看SurveyMonkey數據
當調查啟用同步時， HubSpot將同步所有現有數據以及任何新的受訪者數據。 任何新的電子郵件地址都將在HubSpot中創建為新聯絡人。 現有聯絡人會將調查資料新增至其聯絡紀錄。
回覆不會更新聯絡人屬性，但會出現在聯絡時間軸上。 您還可以查看和分段個別聯絡人記錄和清單中的回應數據。
請注意：只有每個聯絡人的調查的最後回覆才會儲存在HubSpot中。
檢視個人聯絡紀錄上的SurveyMonkey資料
同步SurveyMonkey調查後，調查回覆會顯示為聯絡人時間表上的活動。 如果您有SurveyMonkey Basic計劃，時間軸事件將顯示聯絡人回覆了調查。 如果您有年度付費SurveyMonkey計劃，時間軸事件將顯示您的聯絡人對特定問題的回覆的明細。
- 了解更多
- 按一下聯絡人的姓名 。
- 在聯絡人時間軸頂部，按一下「篩選活動」，然後選取SurveyMonkey核取方塊。
根據列表中的SurveyMonkey活動對聯絡人進行細分
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
- 在右上角，按一下建立清單。
- 在左上角，按一下鉛筆圖示並命名清單，然後按一下 下拉式選單，然後選擇它應該是活躍清單還是靜態清單。
- 在「篩選條件」部分，選擇SurveyMonkey問卷調查。
- 使用搜尋列搜尋並選取調查問卷，然後選擇獲得回覆或未獲得回覆。
- 按一下套用篩選條件。
- 你可以根據調查的具體回覆進一步細分清單：
- 在「篩選條件」部分，選擇SurveyMonkey問題。
- 選擇一個問題，然後設定回覆標準。
- 按一下套用篩選條件。
- 如有需要，請在清單中新增其他條件，然後按一下右上角的「儲存」。
請注意：上述分割標準不適用於Marketing Hub Starter帳戶。
在Salesforce中查看SurveyMonkey數據
如果您在HubSpot中啟用了HubSpot-Salesforce集成， SurveyMonkey回覆也會顯示為Salesforce中的HubSpot Visualforce視窗中的活動，供您的線索和聯系人使用。