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Integrations

使用HubSpot與SurveyMonkey的集成

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

HubSpot與SurveyMonkey的集成讓您可以從HubSpot發送調查,並使用HubSpot中的SurveyMonkey數據來分割和限定您的聯絡人。

集成要求

請注意:您的SurveyMonkey授權主機國必須與您的HubSpot帳戶所託管的資料中心相符。 例如,如果您的HubSpot帳戶在北美資料中心託管,您只能連接到在美國持有許可證的SurveyMonkey帳戶。 

如果你使用的是SurveyMonkey Basic帳戶,就法同步網頁連結收集器或電子郵件收集器收集的調查。如果你過去曾使用電子郵件收集器同步過調查,你仍然可以在HubSpot帳戶中查看過去的任何回覆。 不過,你將無法繼續使用電子郵件收集器方法。 

安裝SurveyMonkey集成

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」,然後選取「App Marketplace」。
  • 使用搜尋列來定位並選擇SurveyMonkey整合
  • 按一下右上角的安裝應用程式。
  • 輸入您的SurveyMonkey憑證,然後按一下登入。 
  • 在下一個畫面上,按一下授權以授予HubSpot存取您的SurveyMonkey帳戶的權限。
  • 如果您使用的是付費SurveyMonkey方案,建議在連線時啟用「查看答案」和「回答」核取方塊,以確保整合的完整功能。 

surveymonkey-connect

 

同步SurveyMonkey數據到HubSpot

若要同步現有調查的資料:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下SurveyMonkey
  • 按一下即可在「同步」 中切換開關

surveymonkey-sync

如果您尚未建立任何調查,您可以建立第一個:

請注意:對於網路連結收集者調查,至少有一位受訪者必須提交附有有效電子郵件地址的回覆,才能同步到HubSpot。

同步受訪者的電子郵件地址和姓名

  • HubSpot會根據問卷類型以不同方式收集問卷受訪者的電子郵件地址:

    • 電子郵件邀請收集者調查:您不需要在調查中包含電子郵件地址欄位。 當用戶按一下SurveyMonkey電子郵件中的調查連結時,系統會自動收集用戶的電子郵件地址。

    • 網頁連結收集者調查: 必須 向您的受訪者詢問電子郵件地址。 有兩種方式可以使用HubSpot來收集他們的電子郵件地址:

      • 在「電子郵件地址」欄位中包含C ontact資訊問題。 你可以在調查的任何地方新增問題,而電郵地址欄位標籤可以使用任何語言。

      • 包含一個單一的文字框問題,詢問您的受訪者電子郵件。

      • 如果您將兩種類型的問題都包含在一次調查中, HubSpot將同步提交至聯絡資訊問題的電子郵件地址。 如果你的調查有多個問題要求提供電子郵件地址, HubSpot將使用第一個電子郵件地址建立聯絡人。

      • 如果聯絡資訊問題中沒有電子郵件地址, HubSpot將搜尋其他單一文字答案欄位。 如果有電郵地址使用普通電郵格式name@company.com , HubSpot將會將此電郵地址與受訪者關聯。 

  • HubSpot也會從聯絡資訊問題中同步調查受訪者的姓名。 如果受訪者是聯系人,且其姓名已存在,則不會更新聯系人的姓名。
請注意:
  • 如果回答完整或不合格HubSpot不會同步受訪
  • 如果與HubSpot同步停止,請在您的HubSpot帳戶中卸載並重新安裝SurveyMonkey應用程式,以重設連線。

向聯絡人發送調查

若要從聯絡控制面板發送調查:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 選擇要向其發送調查的聯絡人旁邊的核取方塊。
  • 在頂部選單中,點擊「更多」>「發送調查」。
send-survey-individual-contact
  • 在右側面板中,選擇要傳送給聯絡人的調查。 
  • 按一下傳送

若要從聯絡人記錄中發送調查:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下聯絡人名稱
  • 在右側面板的SurveyMonkey部分,按一下傳送現有調查
  • 在右側面板中,選擇要傳送給聯絡人的調查。 
  • 按一下傳送
  • 當調查發送後,您會在聯絡人記錄的SurveyMonkey部分看到狀態和詳情。

surveymonkey-contact-record

請注意:無法從HubSpot發送自訂調查。 

在HubSpot中查看SurveyMonkey數據

啟用調查同步時, HubSpot將同步所有現有數據以及任何新的受訪者數據。 任何新的電子郵件地址都會在HubSpot中新建為聯絡人。 現有聯絡人會將調查資料新增至其聯絡人記錄。

回覆不會更新聯絡人屬性,但會顯示在聯絡時間線上。 您也可以在個別聯絡人記錄和清單中檢視和分割回應資料。

請注意:只有每個聯絡人的最後一個調查回覆才會儲存在HubSpot中。 

查看個別聯絡人記錄上的SurveyMonkey資料

同步SurveyMonkey調查後,調查回覆會顯示為聯絡人的時間線上的活動。 如果你有SurveyMonkey基本計劃,時間線活動將顯示聯絡人已回覆調查。 如果你有全年付費的SurveyMonkey計劃,時間線活動會顯示聯絡人對特定問題的回答明細。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下聯絡人的名稱
  • 在聯絡人的時間線頂部,按一下篩選活動,然後選擇SurveyMonkey核取方塊。  

根據清單中的SurveyMonkey活動來分割聯絡人

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「清單」。
  • 按一下右上角的建立清單
  • 在左上角,按一下編 鉛筆圖示 並命名清單,然後按一下下拉式 選單,然後選擇該清單是否應為「 活躍清單」或「 靜態清單」。
  • 在「濾鏡 部分,選擇 SurveyMonkey調查
  • 使用搜尋結果列搜尋並選擇調查,然後選擇「獲得回覆」或「未獲得回覆」。 
  • 按一下套用篩選條件。 list-filter-surveymonkey
  • 您可以根據對調查的特定回覆進一步分組清單:
    • 篩選條件區段中,選擇SurveyMonkey問題
    • 選擇一個問題,然後設定回覆標準。
    • 按一下套用篩選條件。 
  • 如有需要,請將其他條件新增至清單,然後點擊右上角的「 儲存」 

請注意: 市場推廣中心 新手 帳戶不提供上述分割標準。

在Salesforce中查看SurveyMonkey數據

如果您在HubSpot中開啟了HubSpot-Salesforce成, SurveyMonkey回應也會在Salesforce的HubSpot Visualforce視窗中顯示為潛在客戶和聯系人活動。

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