使用HubSpot與SurveyMonkey的 整合

HubSpot與SurveyMonkey的 整合 允許您從HubSpot發送調查，並使用HubSpot中的SurveyMonkey資料來 分群 和確 鑑定 您的聯絡人。

開始之前

如果您有SurveyMonkey Basic 帳戶，則無法同步Web連結收集器或電子郵件收集器收集的調查 。如果您過去曾使用電子郵件收集器同步調查，您仍然可以在HubSpot 帳戶 中查看任何過去的回應。但是，您將無法繼續使用電子郵件收集器方法。 

請注意： HubSpot與SurveyMonkey的 整合 只能連接到具有美國授權的SurveyMonkey 帳戶。

安裝SurveyMonkey 整合

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 使用 搜尋列來尋 找並選取 SurveyMonkey。
3. 按一下「 安裝」。
4. 輸入您的SurveyMonkey憑證，然後按一下登入。 

檢查同步設定

設定HubSpot與SurveyMonkey 整合 同步設定，並決定調查如何從SurveyMonkey同步到HubSpot。 

管理SurveyMonkey調查的全域同步設定 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下「 全域設定」索引標籤。 
4. 在全域設定索引標籤上，選取 從新調查同步資料 核取方塊，以自動將所有未來的SurveyMonkey調查同步到HubSpot。 

5. 若要將未完成的調查回應從SurveyMonkey同步到HubSpot ，請選取 包含部分調查回應 核取方塊 。 

管理個別SurveyMonkey調查的同步設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下「 全域設定」索引標籤。 
4. 在「 全域設定」索引標籤上，您可以使用搜尋列按調查 名稱搜尋調查。

5. 若要同步過去調查的資料，請將遊標暫留於調查上，然後按一下「立即同步」，將所有歷史調查資料同步至HubSpot。

1. 按一下調查的 名稱 。
2. 在右側面板中，選取「自 動同步調查回應 」核取方塊，以自動同步個別調查的未來調查回應。然後，選取 包含部分調查回應核取方塊，以同步該調查的部分回應。 

正在同步調查受訪者的電子郵件地址和姓名

HubSpot會根據調查類型，以不同方式收集調查受訪者的電子郵件地址：

• • 電子郵件邀請收集器調查： 您不需要在調查中包含電子郵件地址欄位。當用戶點擊SurveyMonkey電子郵件中的調查連結時，會自動收集用戶的電子郵件地址。

  • 網頁連結收集器調查： 您必須詢問受訪者的電子郵件地址。透過HubSpot收集電子郵件地址的方法有兩種：

    • 在「 電子郵件地址 」欄位中加入「客服案件資訊 」問題。可以在調查的任何位置新增問題， 電子郵件地址 欄位標籤可以使用任何語言。

    • 包含一個 單一文字 方塊問題，要求受訪者提供電子郵件。

    • 如果您在一個調查中包含這兩種類型的問題， HubSpot將同步提交給連絡人 資訊 問題的電子郵件地址。如果您的調查有多個問題需要電子郵件地址， HubSpot將使用第一個電子郵件地址來建立 連絡人 人。

    • 如果「 連絡人 資訊 」問題中沒有電子郵件地址， HubSpot會在其他單一文字答案欄位中搜尋其中一個。如果有標準電子郵件格式為name@company.com的電子郵件地址， HubSpot會將此電子郵件地址與受訪者關 關聯。 

HubSpot還會從 連絡人 資訊問題同步調查受訪者的姓名。如果受訪者是姓名已存在的 連絡人 連絡人 人，則 不會 更新聯絡人的姓名。

從 連絡人 人檢視傳送調查

若要從 連絡人 按照以下步 顯示面板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 核取方塊 方塊。
3. 在頂部選單中，按一下 更多 > 傳送SurveyMonkey調查。

4. 在右側面板中，選擇您要傳送給 連絡人。 
5. 按一下傳送。

從 連絡人記錄 傳送調查

若要從客服案件 連絡人記錄 按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下聯絡人的姓名。
3. 在右側面板的 SurveyMonkey 卡片中，按一下 傳送現有調查。
4. 在右側面板中，選擇您要傳送給 連絡人 案件的 調查 。 
5. 按一下傳送。
6. 發送調查後，您會在 連絡人記錄 上的 SurveyMonkey 卡片中看到狀態和詳細資訊。

請注意： 無法從HubSpot發送自 訂調查 。 

透過工作流程傳送調查

使用 傳送調查工作 工作流程動作，從HubSpot自動傳送SurveyMonkey調查。例如，當客服案件與您的支援團隊 服務票證 關閉時，您可以使用此操作自動將SurveyMonkey調查發送給客服案件。

您可以在客服案件工作流程和其他工作流程類型中使用此操作。深入瞭解如何在其他 工作流程 類型中使用客服案件型 工作流程 動作。

1. 在HubSpot 帳戶 中，前往「自動化 > 工作流程」。
2. 若要編輯現有的 工作流程，請將滑鼠遊標懸停在 工作流程 上，然後按一下「編輯」。或者，建立新的 工作流程。
3. 在 工作流程 編輯器中，按一下+ 加號圖示以新增動作。 
4. 在左側面板的SurveyMonkey下，選取傳送調查。 
5. 若要選取要傳送的調查，請按一下「 選取調查」下拉式選單。 

在HubSpot中查看SurveyMonkey數據

為調查開啟同步時， HubSpot將同步所有現有資料以及任何新的受訪者資料。任何新的電子郵件地址都將在HubSpot中建立為新聯絡人。現有聯絡人會將調查資料新增至其 連絡人記錄。

回應 不會 更新 連絡人 屬性，但會顯示在 連絡人 案件 時間表 上。您還可以在個別 連絡人 案件記錄和 分群 檢視和 區隔回應資料。

檢視個別 連絡人記錄 上的SurveyMonkey資料

同步SurveyMonkey調查後，調查回應將顯示為聯絡人時間軸上的 活動。測驗類型調查的測驗分數也會與回應一起顯示在 連絡人 案件記錄中，您可以將其用作客服案件工作流程和 區段中的標準。如果您有SurveyMonkey Basic計劃，時間表 事件 將顯示 連絡人 案件已回覆調查。如果您有年度付費SurveyMonkey方案，時間表 事件 會顯示聯絡人對特定問題的回應細目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下聯絡人的姓名。
3. 在 連絡人 案件 時間表 的頂端，按一下篩選 活動，然後選取 SurveyMonkey核取方塊。 

根據 分群 內的SurveyMonkey 活動 來 區段聯絡人

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下右上角的「 建立 分群」。
3. 選取「 客服案件」作為 分群 物件。然後按一下「 下一步」。
4. 按一下 add 新增篩選條件。 
5. 按一下 事件 類別，然後 選取 SurveyMonkey。
6. 選擇 SurveyMonkey區 分群 條件 以 分群 您的聯絡人。 

• • 若要根據聯絡人是否回覆調查進行 分群，請按照以下步驟操作： 
    • 選取 SurveyMonkey調查。 
    • 使用 搜尋列搜尋並選取調查，然後選取「收到回應」或「 未收到回應」。 
  • 您還可以根據對調查中特定問題的回答或基於測驗調查的特定分數進行 分群 分：
    • 選取 SurveyMonkey問題。 
    • 選擇一個問題，然後設定回應條件。

7. 如有需要，請為 分群 新增其他條件，然後點擊右上角的「 檢閱並儲存」。

您也可以使用SurveyMonkey篩選器作為 HubSpot聯絡人工作流程中的 註冊 觸發器。

請注意：以上細分標準不適用於Marketing Hub Starter帳戶。

在Salesforce中檢視SurveyMonkey資料

如果您在HubSpot中開啟了HubSpot-Salesforce 整合 ， SurveyMonkey回應也會在Salesforce的 HubSpot Visualforce 視窗 中顯示為潛在客戶和聯絡人的 活動。