使用 HubSpot 與 SurveyMonkey 的整合

HubSpot 與 SurveyMonkey 的整合可讓您從 HubSpot 傳送調查問卷，並在 HubSpot 中使用 SurveyMonkey 資料來區隔和限定您的連絡人。

整合需求

安裝整合需要 SurveyMonkey付費方案。

如果您擁有 SurveyMonkey Basic 帳戶， 則無法同步化由 網頁連結收集器 或電子郵件收集器收集 的調查問卷 。如果您過去曾使用電子郵件收集器同步處理調查問卷，您仍可在 HubSpot 帳戶中檢視任何過去的回覆。但是，您將無法繼續使用電子郵件收集器方法。

請注意：HubSpot 與 SurveyMonkey 的整合只能連接至在美國具有授權的 SurveyMonkey 帳戶。

安裝 SurveyMonkey 整合

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 使用搜尋列找出並選取SurveyMonkey。
3. 按一下安裝。
4. 輸入您的 SurveyMonkey 認證，然後按一下登入。

檢視同步設定

設定 HubSpot 與 SurveyMonkey 整合的同步設定，並決定調查問卷如何從 SurveyMonkey 同步處理至 HubSpot。

管理 SurveyMonkey 調查問卷的全局同步設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下Global Settings (全域設定 ) 索引標籤。
4. 在Global Settings (全域設定) 索引標籤上，選取Sync data from new surveys (同步新調查問卷的資料) 核取方塊，以將所有未來的 SurveyMonkey 調查問卷自動同步至 HubSpot。

5. 若要從 SurveyMonkey 將不完整的調查問卷回覆同步化至 HubSpot，請選取包含部分調查問卷回覆 核取方塊。

管理個別 SurveyMonkey 調查問卷的同步處理設定

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下SurveyMonkey。
3. 按一下Global Settings (全局設定 ) 標籤。
4. 在「全域設定」標籤上，您可以使用搜尋列依調查表名稱搜尋調查表。

5. 若要同步處理過去調查問卷的資料，請將滑鼠移至調查問卷，然後按一下立即同步處理，即可將所有過往調查問卷資料同步處理至 HubSpot。

1. 按一下調查問卷的名稱。
2. 在右側面板中，選取自動同步調查問卷回覆核取方塊，以自動同步個別調查問卷的未來調查問卷回覆。接著，選取包含部分 調查問卷回覆核取方塊，以同步處理該調查問卷的部分回覆。

同步調查問卷受訪者的電子郵件地址和姓名

HubSpot 會根據調查問卷類型，以不同方式收集調查問卷受訪者的電子郵件地址：

• • 電子郵件邀請收集器調查問卷：您不需要在調查問卷中包含電子郵件地址欄位。當使用者按一下 SurveyMonkey 電子郵件中的調查問卷連結時，系統會自動收集使用者的電子郵件地址。

  • 網頁連結收集器調查問卷：您必須要求受訪者提供其電子郵件地址。有兩種方式可收集他們的電子郵件地址，並可與 HubSpot 搭配使用：

    • 包含電子郵件地址欄位的聯絡資訊問題。此問題可新增至您調查問卷的任何位置，而電子郵件地址欄位標籤可使用任何語言。

    • 包含詢問受訪者電子郵件的單一文字方塊問題。

    • 如果您在一份調查問卷中包含這兩種類型的問題，HubSpot 會同步處理提交至「聯絡資訊」問題的電子郵件地址。如果您的調查問卷有多個問題要求受訪者提供電子郵件地址，HubSpot 會使用第一個電子郵件地址建立連絡人。

    • 如果「聯絡資訊」問題中沒有電子郵件地址，HubSpot 會在其他單一文字答案欄位中搜尋一個。如果有正常電子郵件格式的電子郵件地址 name@company.com，HubSpot 會將此電子郵件地址與受訪者聯繫起來。

HubSpot 也會從聯絡人資訊 問題同步調查問卷受訪者的姓名。如果受訪者是姓名已經存在的連絡人，則不會更新連絡人的姓名。

從聯絡人檢視傳送調查問卷

若要從連絡人儀表板傳送調查問卷，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 選取您要傳送調查問卷的連絡人旁邊的核取方塊。
3. 在頂端功能表中，按一下更多>傳送 SurveyMonkey 調查問卷。

4. 在右側面板中，選取您要傳送至連絡人的調查問卷。
5. 按一下傳送。

從連絡人記錄傳送調查問卷

若要從連絡人記錄傳送調查問卷，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下連絡人的姓名。
3. 在右側面板的SurveyMonkey卡中，按一下傳送現有調查問卷。
4. 在右側面板中，選取您要傳送至該連絡人的調查問卷。
5. 按一下傳送。
6. 調查問卷傳送完成後，您會在聯絡人記錄的SurveyMonkey卡中看到狀態和詳細資訊。

請注意：無法從 HubSpot 傳送自訂調查問卷。

透過工作流程傳送調查問卷

使用傳送調查問卷工作流程動作從 HubSpot 自動傳送 SurveyMonkey 調查問卷。例如，您可以使用此動作在聯絡人與支援團隊的票單結束時，自動傳送 SurveyMonkey 調查問卷給他們。

您可以在以聯絡人為基礎的工作流程和其他工作流程類型中使用此動作。進一步瞭解如何在其他工作流程類型中使用基於聯絡人的工作流程動作。

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至自動化>工作流程。
2. 若要編輯現有的工作流程，請將滑鼠懸停在工作流程上，然後按一下編輯。或者，建立一個新的工作流程。
3. 在工作流程編輯器中，按一下+ 加號 圖示 以新增動作。
4. 在左側面板中，在SurveyMonkey 下方，選取傳送調查問卷。
5. 若要選取您要傳送的調查問卷，請按一下選取調查問卷 下拉式功能表。

在 HubSpot 中檢視 SurveyMonkey 資料

為調查問卷開啟同步處理時，HubSpot 會同步處理所有現有資料，以及任何新的受訪者資料。任何新的電子郵件地址都會在 HubSpot 中建立為新的連絡人。現有連絡人會將調查問卷資料新增至其連絡人記錄。

回覆不會更新連絡人內容，但會顯示在連絡人時間軸上。您也可以在個別聯絡人記錄和區段中檢視和區段回覆資料。

檢視個別聯絡人記錄上的 SurveyMonkey 資料

同步化 SurveyMonkey 調查問卷後，調查問卷回覆就會顯示為聯絡人時間軸上的活動。測驗型調查問卷的測驗分數也會與回覆一起顯示在聯絡人記錄上，您可以在以聯絡人為基礎的工作流程和區段中使用它們作為標準。如果您有 SurveyMonkey 基本方案，時間線事件會顯示聯絡人已回應調查問卷。如果您有年度付費 SurveyMonkey 方案，時間軸事件將顯示連絡人對特定問題回覆的明細。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 按一下連絡人的姓名 。
3. 在聯絡人時間軸頂端，按一下篩選活動，然後選擇SurveyMonkey 核取方塊。

根據區段中的 SurveyMonkey 活動區分聯絡人

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 在右上方，按一下 建立區段。
3. 選取聯絡人作為區段的物件。然後按一下下一步。
4. 按一下 add 新增篩選器。
5. 按一下活動類別， 然後按 選取SurveyMonkey。
6. 選取SurveyMonkey 區段準則，以區段您的連絡人。

• • 若要根據聯絡人是否回覆調查問卷來區隔您的聯絡人，請
    • 選取SurveyMonkey 調查問卷。
    • 使用搜尋列 搜尋並選取調查問卷，然後選取收到回覆 或未收到回覆。
  • 您也可以依據對調查問卷中特定問題的回覆，或依據測驗型調查問卷的某個分數來區隔：
    • 選取SurveyMonkey 問題。
    • 選取 問題，然後設定回覆標準。

7. 如果需要，將其他準則新增至您的區段，然後按一下右上方的「檢閱並儲存」 。