허브스팟과 설문조사몽키의 통합 사용

허브스팟과 설문조사몽키의 통합으로 허브스팟에서 설문조사를 전송하고 허브스팟에서 설문조사몽키 데이터를 사용하여 연락처를 세분화하고 자격을 부여할 수 있습니다.

통합 요구 사항

• 슈퍼 관리자이거나 HubSpot 계정에 대한 속성 설정 편집 및 앱 마켓플레이스 액세스 권한이 있어야 합니다.
• 설문조사몽키 유료 플랜.

참고: 허브스팟과 설문조사몽키의 통합은 미국 내 라이선스가 있는 설문조사몽키 계정으로만 연결할 수 있습니다.

설문조사몽키 베이직 계정이 있는 경우 웹 링크 수집기 또는 이메일 수집기로 수집한 설문조사는 동기화할 수 없습니다. 과거에 이메일 수집기를 사용하여 설문조사를 동기화한 적이 있는 경우, HubSpot 계정에서 과거 응답을 계속 볼 수 있습니다. 그러나 앞으로는 이메일 수집기 방법을 사용할 수 없습니다.

설문조사몽키 통합 설치

• 검색창을 사용하여 SurveyMonkey 통합을 찾아 선택합니다.
• 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다 .
• SurveyMonkey 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.

동기화 설정 검토

설문조사와 설문조사몽키의 통합을 위한 동기화 설정을 구성하고 설문조사가 설문조사몽키에서 허브스팟으로 동기화되는 방식을 결정합니다.

설문조사몽키 설문조사의 글로벌 동기화 설정 관리하기

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• SurveyMonkey를 클릭합니다.
• 글로벌 설정 탭에서 새 설문조사에서 자동으로 데이터 동기화 확인란을 선택하여 향후 모든 SurveyMonkey 설문조사를 HubSpot에 자동으로 동기화합니다.
• 불완전한 설문조사 응답을 SurveyMonkey에서 HubSpot으로 동기화하려면 부분 설문조사 응답 자동 동기화 확인란을 선택합니다.

개별 설문조사의 동기화 설정 관리하기

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• SurveyMonkey를 클릭합니다.
• 글로벌 설정 탭에서 검색 창을 사용하여 설문조사 이름으로 설문조사를 검색할 수 있습니다.
• 과거 설문조사에 대한 데이터를 동기화하려면 설문조사 위로 마우스를 가져간 다음 지금 동기화를 클릭하여 모든 과거 설문조사 데이터를 HubSpot에 동기화합니다.

• 단일 설문조사의 동기화 설정을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:
  • 설문조사의 이름을 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 설문조사 응답 자동 동기화 확인란을 선택하여 개별 설문조사에 대한 향후 설문조사 응답을 자동으로 동기화합니다. 그런 다음 부분 설문조사 응답 동기화 확인란을 선택하여 해당 설문조사의 부분 응답을 동기화합니다.

설문조사 응답자의 이메일 주소 및 이름 동기화하기

• HubSpot은 설문조사 유형에 따라 설문조사 응답자의 이메일 주소를 다르게 수집합니다:

  • 이메일 초대 수집 설문조사: 설문조사에 이메일 주소 필드를 포함할 필요가 없습니다. 사용자의 이메일 주소는 설문조사 이메일에서 설문조사 링크를 클릭하면 자동으로 수집됩니다.

  • 웹 링크 수집기 설문조사: 응답자에게 이메일 주소를 요청해야 합니다. 두 가지 방법으로 이메일 주소를 수집할 수 있습니다:

    • 이메일 주소 필드에연락처 정보 질문을 포함합니다. 이 질문은 설문조사의 어느 곳에나 추가할 수 있으며 이메일 주소 필드 레이블은 어떤 언어로든 사용할 수 있습니다.

    • 응답자에게 이메일을 요청하는 단일 텍스트 상자 질문을 포함합니다.

    • 하나의 설문조사에 두 가지 유형의 질문을 모두 포함하면 HubSpot은 제출된 이메일 주소를 연락처 정보 질문에 동기화합니다. 설문조사에 이메일 주소를 묻는 질문이 여러 개 있는 경우 HubSpot은 첫 번째 이메일 주소를 사용하여 연락처를 만듭니다.

    • 연락처 정보 질문에 이메일 주소가 없는 경우 HubSpot은 다른 단일 텍스트 답변 필드에서 이메일 주소를 검색합니다. 일반 이메일 형식이 name@company.com 인 이메일 주소가 있는 경우 HubSpot은 이 이메일 주소를 응답자와 연결합니다.

• HubSpot은 연락처 정보 질문에서 설문조사 응답자의 이름도 동기화합니다. 응답자가 이미 이름이 있는 연락처인 경우에는 연락처 이름이 업데이트되지 않습니다.

연락처 보기에서 설문조사 보내기

연락처 대시보드에서 설문조사를 보내려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
• 설문조사를 보내려는 연락처 옆의 확인란을 선택합니다.
• 상단 메뉴에서 더보기 > SurveyMonkey 설문조사 보내기를 클릭합니다.

• 오른쪽 패널에서 연락처에게 보낼 설문조사를 선택합니다.
• 보내기를 클릭합니다.

연락처 기록에서 설문조사 보내기

연락처 기록에서 설문조사를 보내려면 다음과 같이 하세요:

• 연락처의 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 설문조사몽키 섹션에서 기존 설문조사 보내기를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 연락처에게 보내려는 설문조사를 선택합니다.
• 보내기를 클릭합니다.
• 설문조사가 전송되면 연락처 레코드의 SurveyMonkey 섹션에 상태와 세부 정보가 표시됩니다.

참고: HubSpot에서는 사용자 지정 설문조사를 보낼 수 없습니다.

워크플로를 통해 설문조사 보내기

설문조사 보내기 설문조사 워크플로 작업을 사용하여 HubSpot에서 설문조사를 자동으로 보내세요. 예를 들어 이 작업을 사용하여 지원팀과의 티켓이 종료될 때 연락처에게 SurveyMonkey 설문조사를 자동으로 보낼 수 있습니다.

연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 이 작업을 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 워크플로를 만듭니다.
• 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
• 왼쪽 패널의 설문조사몽키 아래에서 설문조사 보내기를 선택합니다.
• 보내려는 설문조사를 선택하려면 설문조사 선택 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

허브스팟에서 설문조사몽키 데이터 보기

설문조사에서 동기화를 사용 설정하면 HubSpot은 새로운 응답자 데이터와 함께 모든 기존 데이터를 동기화합니다. 모든 새 이메일 주소는 HubSpot에서 새 연락처로 생성됩니다. 기존 연락처는 연락처 기록에 설문조사 데이터가 추가됩니다.

응답은 연락처 속성을 업데이트하지는 않지만 연락처 타임라인에는 표시됩니다. 개별 연락처 레코드와 목록에서 응답 데이터를 보고 분류할 수도 있습니다.

개별 연락처 기록에 대한 설문조사몽키 데이터 보기

설문조사를 동기화하면 설문조사 응답이 연락처의 타임라인에 활동으로 표시됩니다. 퀴즈형 설문조사의 퀴즈 점수도 응답과 함께 연락처 기록에 표시되며, 연락처 기반 워크플로 및 목록에서 기준으로 사용할 수 있습니다. 설문조사몽키 베이직 요금제를 사용하는 경우, 타임라인 이벤트에 연락처가 설문조사에 응답했음을 표시합니다. 연간 유료 설문조사 몽키 플랜을 사용하는 경우, 타임라인 이벤트에 특정 질문에 대한 연락처의 응답 분석이 표시됩니다.

• 연락처의 이름을 클릭합니다.
• 연락처의 타임라인 상단에서 활동 필터링을 클릭한 다음 설문조사몽키 확인란을 선택합니다.

목록에서 설문조사몽키 활동을 기반으로 연락처 세분화하기

• HubSpot 계정에서 CRM > 목록으로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 목록 만들기를 클릭합니다.
• 왼쪽 상단에서 edit 연필 아이콘( )을 클릭하고 목록 이름을 지정한 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 활성 목록인지 정적 목록인지 선택합니다.
• 필터 섹션에서 add 필터 추가를 클릭합니다.
• 필터 카테고리에서 SurveyMonkey를 선택합니다.

• 설문조사몽키 목록 기준을 선택하여 연락처를 세분화할 수 있습니다.
  • 설문조사에 응답했는지 여부에 따라 연락처를 세분화하려면 설문조사에 응답했는지 여부에 따라 연락처를 세분화합니다:
    • 설문조사를 선택합니다.
    • 검색창을 사용하여 설문조사를 검색하고 선택한 다음 응답 받음 또는 응답 받지 못함을 선택합니다.
  • 설문조사의 특정 질문에 대한 응답을 기준으로 목록을 분류하거나 퀴즈 기반 설문조사의 특정 점수를 기준으로 목록을 분류할 수도 있습니다:
    • 설문조사몽키 문제를 선택합니다.
    • 질문을선택한 다음 응답 기준을 설정합니다.