Gebruik de integratie van HubSpot met SurveyMonkey

Dankzij de integratie van HubSpot met SurveyMonkey kunt u enquêtes verzenden vanuit HubSpot en gegevens van SurveyMonkey gebruiken in HubSpot om uw contactpersonen te segmenteren en te kwalificeren.

Integratievereisten

• Je moet Superbeheerder zijn of beschikken over machtigingen voor het bewerken van eigenschappen en toegang tot de App Marketplace op je HubSpot-account.
• Een betaald plan voor SurveyMonkey.

Opmerking: De integratie van HubSpot met SurveyMonkey kan alleen worden gekoppeld aan een SurveyMonkey-account met een licentie in de VS.

Als u een SurveyMonkey Basic-account hebt, is het niet mogelijk enquêtes te synchroniseren die zijn verzameld met een verzamelprogramma voor webkoppelingen of e-mailverzamelprogramma's. Als u in het verleden enquêtes hebt gesynchroniseerd met behulp van een verzamelprogramma voor e-mail, kunt u alle reacties uit het verleden nog steeds bekijken in uw HubSpot-account. U kunt de methode met het verzamelprogramma voor e-mail echter niet meer gebruiken.

Installeer de SurveyMonkey-integratie

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de SurveyMonkey-integratie te zoeken en te selecteren.
• Klik rechtsboven op App installeren.
• Voer uw SurveyMonkey-referenties in en klik op Aanmelden.

Synchronisatie-instellingen controleren

Configureer de synchronisatie-instellingen voor de integratie van HubSpot met SurveyMonkey en bepaal hoe enquêtes worden gesynchroniseerd van SurveyMonkey naar HubSpot.

Globale synchronisatie-instellingen beheren voor SurveyMonkey-enquêtes

• Klik op SurveyMonkey.
• Schakel op het tabblad Globale instellingen het selectievakje Gegevens van nieuwe enquêtes automatisch synchroniseren in om alle toekomstige SurveyMonkey-enquêtes automatisch met HubSpot te synchroniseren.
• Als u onvolledige enquêtereacties van SurveyMonkey wilt synchroniseren met HubSpot, schakelt u het selectievakje Gedeeltelijke enquêtereacties automatisch synchroniseren in.

Synchronisatie-instellingen beheren voor afzonderlijke SurveyMonkey-enquêtes

• Klik op SurveyMonkey.
• Op het tabblad Globale instellingen kunt u de zoekbalk gebruiken om enquêtes te zoeken op enquêtenaam.
• Als je gegevens voor een eerdere enquête wilt synchroniseren, beweeg je de muisaanwijzer over de enquête en klik je op Nu synchroniseren om alle historische enquêtegegevens te synchroniseren met HubSpot.

• Om de synchronisatie-instellingen voor een enkele enquête aan te passen:
  • Klik op de naam van de enquête.
  • Schakel in het rechterpaneel het selectievakje Automatisch synchroniseren van enquêtereacties in om toekomstige enquêtereacties voor de individuele enquête automatisch te synchroniseren. Schakel vervolgens het selectievakje Gedeeltelijke enquêtereacties synchroniseren in om gedeeltelijke reacties voor die enquête te synchroniseren.

E-mailadressen en namen van respondenten synchroniseren

• HubSpot verzamelt het e-mailadres van een respondent op verschillende manieren, afhankelijk van het type enquête:

  • Enquêtes met verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen: u hoeft geen e-mailadresveld op te nemen in de enquête. Het e-mailadres van de gebruiker wordt automatisch verzameld als deze op de enquêtekoppeling in de e-mail van SurveyMonkey klikt.

  • Enquêtes via webkoppelingen: u moet uw respondenten om hun e-mailadres vragen. Er zijn twee manieren om hun e-mailadressen te verzamelen die werken met HubSpot:

    • Neem een vraagContactinformatie op met het veld E-mailadres. De vraag kan overal in je enquête worden toegevoegd en het label van het e-mailadresveld kan in elke taal zijn.

    • Neem een vraag op met één tekstvak waarin je respondenten om een e-mailadres vraagt.

    • Als je beide typen vragen in één enquête opneemt, synchroniseert HubSpot het e-mailadres dat bij de vraag Contactgegevens is ingediend. Als je enquête meerdere vragen bevat waarin om een e-mailadres wordt gevraagd, gebruikt HubSpot het eerste e-mailadres om een contactpersoon te maken.

    • Als de vraag Contactgegevens geen e-mailadres bevat, zoekt HubSpot in de andere velden met antwoorden in één tekst naar een e-mailadres. Als er een e-mailadres is met de normale e-mailindeling name@company.com, koppelt HubSpot dit e-mailadres aan de respondent.

• HubSpot zal ook de naam van een respondent synchroniseren vanuit een vraag met contactgegevens . Als de respondent een contactpersoon is van wie de naam al bestaat, wordt de naam van de contactpersoon niet bijgewerkt.

Een enquête verzenden vanuit een contactweergave

Om een enquête te versturen vanuit het contact dashboard:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Schakel het selectievakje in naast de contactpersonen naar wie u een enquête wilt verzenden.
• Klik in het bovenste menu op Meer > SurveyMonkey-enquête verzenden.

• Selecteer in het rechterpaneel de enquête die u naar de contactpersoon wilt verzenden.
• Klik op Verzenden.

Een enquête verzenden vanuit een contactrecord

Een enquête verzenden vanuit een contactrecord:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van de contactpersoon.
• Klik in het rechterpaneel in het gedeelte SurveyMonkey op Bestaande enquête verzenden.
• Selecteer in het rechterpaneel de enquête die u naar de contactpersoon wilt verzenden.
• Klik op Verzenden.
• Als de enquête is verzonden, ziet u de status en details in het gedeelte SurveyMonkey op de contactpersoonrecord.

Let op: het is niet mogelijk om aangepaste enquêtes vanuit HubSpot te versturen.

Een enquête verzenden via workflows

Gebruik de workflowactie SurveyMonkey-enquête verzenden om automatisch SurveyMonkey-enquêtes te verzenden vanuit HubSpot. Je kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om automatisch een SurveyMonkey-enquête naar een contactpersoon te sturen als hun ticket bij je ondersteuningsteam is gesloten.

Je kunt deze actie zowel in contactgebaseerde workflows als in andere workflowtypes gebruiken. Meer informatie over het gebruik van contactgebaseerde workflowacties in andere workflowtypes.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Als je een bestaande workflow wilt bewerken, ga je met de muis over de workflow en klik je op Bewerken. Of maak een nieuwe workflow.
• Klik in de workfloweditor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
• Selecteer Enquête verzenden in het linkerpaneel onder SurveyMonkey.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een enquête om de enquête te selecteren die u wilt verzenden.

SurveyMonkey-gegevens weergeven in HubSpot

Als synchronisatie is ingeschakeld voor een enquête, synchroniseert HubSpot alle bestaande gegevens, samen met eventuele nieuwe respondentgegevens. Nieuwe e-mailadressen worden gemaakt als nieuwe contactpersonen in HubSpot. Bij bestaande contactpersonen worden de enquêtegegevens toegevoegd aan hun contactrecord.

Reacties werken de eigenschappen van contactpersonen niet bij, maar ze verschijnen wel op de tijdlijn van de contactpersoon. Je kunt de reactiegegevens ook bekijken en segmenteren op individuele contactrecords en in lijsten.

SurveyMonkey-gegevens bekijken op een individueel contactrecord

Zodra u uw SurveyMonkey-enquêtes hebt gesynchroniseerd, worden enquêtereacties weergegeven als activiteiten in de tijdlijnen van uw contactpersonen. Quizscores voor enquêtes van het quiz-type worden ook weergegeven in contactpersoonrecords naast reacties en u kunt ze gebruiken als criteria in op contactpersonen gebaseerde workflows en lijsten. Als u beschikt over een Basis-abonnement van SurveyMonkey, wordt in de tijdlijn aangegeven dat de contactpersoon op de enquête heeft gereageerd. Als u een jaarlijks betaald plan voor SurveyMonkey hebt, geeft de tijdlijn een overzicht van de reacties van uw contactpersonen op specifieke vragen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een contactpersoon.
• Klik boven aan de tijdlijn van de contactpersoon op Activiteit filteren en schakel vervolgens het selectievakje SurveyMonkey in.

Contactpersonen segmenteren op basis van SurveyMonkey-activiteit in lijsten

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik rechtsboven op Lijst maken.
• Klik linksboven op het edit potloodpictogram en geef de lijst een naam. Klik vervolgens op hetvervolgkeuzemenu en selecteer of het een actieve lijst of een statische lijst moet zijn.
• Klik in het gedeelte Filters op add Filter toevoegen.
• Selecteer SurveyMonkey in de categorie Filter .

• Selecteer de lijstcriteria van SurveyMonkey om uw contactpersonen te segmenteren.
  • Als u uw contactpersonen wilt segmenteren op basis van het feit of ze wel of niet op een enquête hebben gereageerd:
    • Selecteer SurveyMonkey-enquêtes.
    • Gebruik de zoekbalk om een enquête te zoeken en te selecteren en selecteer vervolgens kreeg een reactie of kreeg geen reactie.
  • U kunt de lijst ook segmenteren op basis van reacties op een specifieke vraag in de enquête of op basis van een bepaalde score op een enquête gebaseerd op een quiz:
    • Selecteer SurveyMonkey-vragen.
    • Selecteer een vraag en stel vervolgens de reactiecriteria in.