Gebruik de integratie van HubSpot met SurveyMonkey

Dankzij de integratie van HubSpot met SurveyMonkey kunt u enquêtes verzenden vanuit HubSpot en gegevens van SurveyMonkey gebruiken in HubSpot om uw contactpersonen te segmenteren en te kwalificeren.

Vereisten voor integratie

• U moet een superbeheerder zijn of Instellingen voor eigenschappen bewerken en App marktplaats toegang machtigingen hebben op uw HubSpot-account.
• Een betaald plan van SurveyMonkey.

Opmerking: het hostland van uw SurveyMonkey-licentie moet overeenkomen met het datacenter waarin uw HubSpot-account wordt gehost. Als uw HubSpot-account bijvoorbeeld wordt gehost in het datacentrum Noord-Amerika, kunt u alleen verbinding maken met een SurveyMonkey-account met een licentie in de VS.

Als u een SurveyMonkey Basic-account gebruikt, is het niet mogelijk enquêtes te synchroniseren die zijn verzameld door een verzamelprogramma voor webkoppelingen of een verzamelprogramma voor e-mail Als u in het verleden enquêtes hebt gesynchroniseerd met behulp van een verzamelprogramma voor e-mail, kunt u nog steeds alle reacties uit het verleden bekijken in uw HubSpot-account. U kunt de methode van het e-mailverzamelprogramma echter niet meer gebruiken.

Installeer de SurveyMonkey-integratie

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de SurveyMonkey-integratie te zoeken en te selecteren.
• Klik rechtsboven op App installeren.
• Voer uw SurveyMonkey-referenties in en klik op Aanmelden.
• Klik in het volgende scherm op Autoriseren om HubSpot toestemming te geven voor toegang tot uw SurveyMonkey-account.
• Als u een betaald plan van SurveyMonkey gebruikt, wordt aanbevolen het selectievakje Antwoorden weergeven samen met reacties in te schakelen bij het maken van de verbinding om ervoor te zorgen dat de integratie volledig functioneert.
  
  

SurveyMonkey-gegevens synchroniseren met HubSpot

Om gegevens van een bestaande enquête te synchroniseren:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op SurveyMonkey.
• Klik op om de schakelaar aan te zetten in de kolom Synchroniseren.

Als u nog geen enquêtes hebt gemaakt, kunt u uw eerste enquête maken:

• Klik op de koppeling Maak uw eerste enquête op SurveyMonkey om naar uw SurveyMonkey-account te gaan en een enquête in te stellen. U kunt in HubSpot enquêtereacties verzamelen met een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen of een enquête meteen webkoppeling.

Opmerking: voor enquêtes met een verzamelprogramma voor webkoppelingen moet ten minste één respondent een reactie met een geldig e-mailadres indienen om de synchronisatie met HubSpot te activeren.

E-mailadressen en namen van respondenten synchroniseren

• HubSpot verzamelt het e-mailadres van een respondent op verschillende manieren, afhankelijk van het type enquête:

  • Enquêtes met een e-mailuitnodiging: u hoeft geen e-mailadresveld op te nemen in de enquête. Het e-mailadres van de gebruiker wordt automatisch verzameld als deze op de enquêtekoppeling in de e-mail van SurveyMonkey klikt.

  • Enquêtes met webkoppelingen: u moet uw respondenten om hun e-mailadres vragen. Er zijn twee manieren om hun e-mailadressen te verzamelen die werken met HubSpot:

    • Neem een vraag overContactgegevens op met het veld E-mailadres. De vraag kan overal in uw enquête worden toegevoegd en het label van het e-mailadresveld kan in elke taal zijn.

    • Neem een vraag met één tekstvak op waarin uw respondenten om een e-mailadres wordt gevraagd.

    • Als u beide typen vragen in één enquête opneemt, synchroniseert HubSpot het e-mailadres dat bij de vraag Contactgegevens is ingediend. Als uw enquête meerdere vragen bevat waarin om een e-mailadres wordt gevraagd, gebruikt HubSpot het eerste e-mailadres om een contactpersoon te maken.

    • Als de vraag Contactinformatie geen e-mailadres bevat, zoekt HubSpot in de andere antwoordvelden met één tekst naar een e-mailadres. Als er een e-mailadres is met de normale e-mailindeling name@company.com, zal HubSpot dit e-mailadres koppelen aan de respondent.

• HubSpot zal ook de naam van een respondent uit een vraag met contactgegevens synchroniseren. Als de respondent een contactpersoon is waarvan de naam al bestaat, wordt de naam van de contactpersoon niet bijgewerkt.

Een enquête naar een contactpersoon verzenden

Als u een enquête wilt verzenden vanuit het dashboard voor contactpersonen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Schakel het selectievakje in naast de contactpersonen naar wie u een enquête wilt verzenden.
• Klik in het bovenste menu op Meer > Enquête verzenden.

• Selecteer in het rechterpaneel de enquête die u naar de contactpersoon wilt verzenden.
• Klik op Verzenden.

Om een enquête te versturen vanuit een contactpersoonrecord:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van het contact.
• Klik in het rechterpaneel in het gedeelte SurveyMonkey op Bestaande enquête verzenden.
• Selecteer in het rechterpaneel de enquête die u naar de contactpersoon wilt verzenden.
• Klik op Verzenden.
• Als de enquête is verzonden, ziet u de status en details in het gedeelte SurveyMonkey in het contactrecord.

Let op: het is niet mogelijk om aangepaste enquêtes te verzenden vanuit HubSpot.

SurveyMonkey-gegevens bekijken in HubSpot

Als synchronisatie is ingeschakeld voor een enquête, synchroniseert HubSpot alle bestaande gegevens, samen met eventuele nieuwe respondentgegevens. Nieuwe e-mailadressen worden gemaakt als nieuwe contactpersonen in HubSpot. Voor bestaande contacten worden de enquêtegegevens toegevoegd aan hun contactpersoonrecord.

De reacties zullen de eigenschappen van de contactpersoon niet bijwerken, maar ze zullen verschijnen op de tijdlijn van de contactpersoon. U kunt de reactiegegevens ook bekijken en segmenteren op individuele contactpersonen en in lijsten.

Let op: alleen de laatste reactie voor een enquête per contactpersoon wordt opgeslagen in HubSpot.

SurveyMonkey-gegevens bekijken op een individueel contactpersoonrecord

Zodra u uw SurveyMonkey-enquêtes hebt gesynchroniseerd, worden enquêtereacties weergegeven als activiteiten in de tijdlijnen van uw contactpersonen. Als u een SurveyMonkey Basic-plan hebt, wordt in de tijdlijn weergegeven dat de contactpersoon op de enquête heeft gereageerd. Als u een jaarlijks betaald SurveyMonkey-plan hebt, wordt in de tijdlijn een overzicht weergegeven van de reacties van uw contactpersonen op specifieke vragen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van een contactpersoon.
• Klik boven aan de tijdlijn van de contactpersoon op Activiteit filteren en schakel vervolgens het selectievakje SurveyMonkey in.

Contactpersonen segmenteren op basis van SurveyMonkey-activiteit in lijsten

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.
• Klik rechtsboven op Lijst maken.
• Klik linksboven op de knop bewerken potloodpictogramen geef de lijst een naam, klik vervolgens op hetvervolgkeuzemenu en selecteer of het een Actieve lijst of een Statische lijst moet zijn.
• Selecteer SurveyMonkey-enquêtes in het gedeelte Filters.
• Gebruik de zoekbalk om een enquête te zoeken en te selecteren en selecteer vervolgens kreeg een reactie of kreeg geen reactie.
• Klik op Filter toepassen.