HubSpot gids voor gebruikersmachtigingen

HubSpot gebruikers met Gebruikers toevoegen & bewerken machtigingen kunt aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in uw HubSpot account.

Ontdek hoe u toegang krijgt tot uw Gebruikers & Teams-instellingen om gebruikersmachtigingen bij te werken. Gebruikers moeten uitloggen uit de account en weer inloggen voordat updates van hun machtigingen van kracht worden.

Andere toegangsniveaus die u kunt aanpassen zijn het beperken van bewerkingstoegang tot eigenschappen tot specifieke gebruikers en het toewijzen van inhoudstoegang aan specifieke gebruikers.

CRM

Stel op het CRM-tabblad machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Voor het beheren van gebruikersrechten voor uw conversatie-inbox, raadpleegt u de documentatie over hoe u een conversatie-inbox aanmaakt.

Object Toegang

Pas aan welke objectrecords de gebruiker kan bekijken, bewerken of mee kan communiceren. U kunt kiezen uit de volgende machtigingen voor Contacten & bedrijven, Afspraken , Tickets, Taken , enAangepaste objecten:

• Weergave: klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven en taken te controleren die de gebruiker kan bekijken. Gebruikers met View: Alleen rechten voor bezitters zien de aan hen toegewezen contactpersonen alleen in het Contacten-homepage en in de lijstentool (Marketing Huballeen ).

• Bewerk: Klik op het vervolgkeuzemenu om de reeks contactpersonen, bedrijven en taken te bepalen die de gebruiker kan bewerken en verwijderen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigendomen Geen.
  • Wanneer u Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen in om de gebruiker niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven te laten zien.

• Communiceer: klik op het dropdown menu om de een reeks contacten en bedrijven waarmee de gebruiker kan e-mailen, bellen of een vergadering plannen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar, en Geen.
  • Wanneer u Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen in om de gebruiker niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven te laten zien.

Let op: eigendomspermissies zijn gebaseerd op de standaard eigenaarseigenschappen en aangepaste HubSpot eigenschappen van het gebruikersveldtype.Gebruikers met team-eigendompermissies hebben toegang tot records van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als u ouder-kind teams hebt (alleen Enterprise-accounts), deleden van de kindteams van hun team.

CRM-instrumenten

De toegang tot bulkacties, eigenschapinstellingen en de workflowtool aanpassen.

• Workflows:schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te verlenen tot Delete, Edit of View van de workflows tool. Om een gebruiker Delete toegang te verlenen, moet hij Edit toegang krijgen.
• Bulkverwijderen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te verwijderen. Dit zou de gebruiker in staat stellen om contacten te verwijderen vanuit een lijst of dashboard, bijvoorbeeld. Gebruikers zonder deze permissie kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken verwijderen van individuele records als ze de Bewerken permissie hebben voor Toegang contactpersonen.
• Import: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals in uw HubSpot account te importeren.
• Exporteren: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals uit uw HubSpot account te exporteren.
• Eigenschap-instellingen bewerken: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven eigenschappen in uw HubSpot-account te creëren of te bewerken, dealpijplijnen en -fasen te bewerken, en de gebruiker toegang te geven tot de lead scoring tool.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools.

• Formulieren: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de formulierentool. Gebruikers hebben ook toegang tot de formulierentool als ze Service Access rechten hebben.

Let op: om een ondersteuningsformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker Account Toegangspermissiesnodig .

• Lijsten: zet de schakelaar aan omde gebruiker toegangte verlenentot het gereedschap lijsten.
• Bestanden: schakel de schakelaar in om de gebruiker toe te staan bestanden toe te voegen, te bewerken en te verwijderen vanuit HubSpot.
  • In een CRM Free account kan de gebruiker met deze rechten bestanden uploaden, zoals bijlagen bij records.
  • Voor Starter-, Professional- en Enterprise-accounts stelt dit gebruikers in staat om actie te ondernemen op bestanden in het bestandsbeheer. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in het bestandsbeheer.

• Marketing toegang: zet deze schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of contacten af te melden voor marketing e-mails. Met de schakelaar aan, zult u meer granulaire opties zien verschijnen voor toestemmingen aan HubSpot's marketinghulpmiddelen.

Marketinginstrumenten

• Advertenties: selecteer de selectievakjes om Publiceren of Lezen toegang te verlenen tot de advertentietool.
• Email: selecteer de checkboxes om de gebruiker Publish, Write, of Read toegang te verlenen tot de email tool.
  • Gebruikers met schrijftoegang kunnen e-mails maken, maar kunnen geen marketing e-mails versturen of e-mails opslaan voor automatisering om in workflows te gebruiken.
  • Een gebruiker moet Publish hebben om marketinge-mails te publiceren en te verwijderen.
  • Een gebruiker moet ten minste Leestoegang hebben om een contact te unbouncen.
  • Een gebruiker moet minstens Leestoegang en Website-instellingen permissie hebben om e-mail footer en styling instellingen te configureren.

• Sociaal publiceren: Klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen op welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de sociale machtigingen Alle accounts, Alleen hun accounts of Alleen ontwerp kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts die ze hebben gekoppeld.

  • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die hij zelf heeft verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook de sociale instellingen configureren.

  • Alleen hun accounts: de gebruiker kan alleen publiceren op sociale accounts waarmee hij verbonden is.

  • Alleen concept (Marketing Hub Alleen voor ondernemingen ): de gebruiker kan op geen enkele sociale account publiceren, maar kan wel sociale conceptberichten maken op sociale accounts die met hem zijn verbonden of op gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet zal verschijnen in het navigatiemenu wanneer hij is ingelogd.

• Content staging: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te verlenen tot de content staging tool.

Website gereedschap

• Blog: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren, Schrijven, of Lezen toegang te geven tot de blog tool. Gebruikers met Schrijf toegang kunnen inhoud creëren in de blog tool, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
• Landingspagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren, Schrijven of Lezen toegang te geven tot de landing pages tool. Gebruikers met Schrijf toegang kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
• Website pagina's: vink de vakjes aan om de gebruiker toe te staan Publiceren, Schrijven, of Lezen toegang tot de website pagina's tool. Gebruikers met Write toegang kunnen website pagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.

• HubDB (CMS Hub alleen): schakel de selectievakjes in om de gebruiker publiceer-, schrijf-, of leestoegang te verlenen tot HubDB.

• • Publiceren: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.
  • Schrijven: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.

• • Lees: de gebruiker kan gegevens binnen de tabelrijen zien en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.

Let op: gebruikers moeten HubDB-tabelinstellingen hebben ingeschakeld in Accounttoegang om tabelinstellingen bij te werken en HubDB-tabellen te maken, te klonen, te depubliceren of te verwijderen.

• URL redirects: selecteer de checkbox om de gebruiker Lees of Schrijf rechten te geven in de URL redirects tool. Gebruikers met Schrijfrechten kunnen URL redirects maken en bijwerken.
• Ontwerp hulpmiddelen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven sjablonen en modules te bewerken. Gebruikers met deze permissie hebben ook toegang tot de sjabloon marktplaats.

Let op: het is aanbevolen om ook een gebruiker Globale inhoud instellingen en Website instellingen rechten toe te kennen als hij/zij globale web-activa en blog/website instellingen moet bewerken.

Verkoop

Op het tabblad Verkoop kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor verkooptools zoals producten en sjablonen, en betaalde Sales Hub seatstoewijzen.

• Verkooptoegang: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot verkoopsjablonen, documenten, oproepen, vergaderingen en e-mailintegraties. Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire permissies verschijnen voor HubSpot's verkoop tools.
• Beheer productbibliotheek: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot het aanmaken en bewerken van producten in de productbibliotheek.
• Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Dienst Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Verkoop Starter/Professional/Enterprise: klik om de schakelaar Verkoop Starter/Professional/Enterprise in te schakelen om de gebruiker toegang te geven tot de verkooptools die voor de stoel beschikbaar zijn. Standaard omvat dit afspeelboeken, gesprekstranscriptie en op offertes gebaseerde workflows.

Let op: Als u al uw betaalde stoelen hebt toegewezen, kunt u klikken op Een andere gebruiker kopen om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheer van betaalde Sales Hub-gebruikers .

• • Prognose: aanpassen van de bewerkings- en weergavetoegang tot de tool voor verkoopprognoses en omzetdoelstellingen.
  • Playbooks: selecteer de checkboxes om de gebruiker Publish of Write toegang te verlenen tot playbooks. Alleen Sales Hub Enterprise gebruikers met Account Toegangspermissies kunnen de Publiceer en Schrijf permissies van een gebruiker voor playbooks bewerken.
  • Sequenties: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om sequenties te maken en te bewerken. Gebruikers met een Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaald zitje die geen toestemming hebben om sequenties te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
  • sequenties in bulk inschrijven: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Professional- en Enterprise-gebruikers . Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot bulkregistratie van contactpersonen in een reeks te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contact tegelijk inschrijven.

Dienst

Op het tabblad Services kunt u meer granulaire permissies en beperkingen instellen voor HubSpot's servicetools.

• Service Access: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de service tools. Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire permissies verschijnen voor HubSpot's service tools. Deze permissie geeft de gebruiker ook toegang tot de formulieren tool.
• Enquêtes voor klantenfeedback: Het selectievakje Schrijven geeft de gebruiker de mogelijkheid om enquêtes te maken in de feedback tool.
• Kennisbank artikelen: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceer of Schrijf toegang te verlenen tot de kennisbank tool. Gebruikers met schrijftoegang kunnen kennisbankartikelen aanmaken, maar niet publiceren of bijwerken.
• Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Service Starter/Professional/Enterprise: schakel de schakelaar Service Starter/Professional/Enterprise in om de gebruiker een Service Hub Starter-, Professional- of Enterprise-stoelen toe te wijzen, indien deze beschikbaar zijn. Meer informatie over het beheer van betaalde Service Hub-gebruikers.
  • Playbooks: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish of Write toegang te verlenen tot de playbooks tool. Alleen Dienst Hub Enterprise-gebruikers met toegangsrechten voor accounts kunnen de publiceer- en schrijfrechten van een gebruiker voor afspeelboeken bewerken .
  • Sequenties: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om sequenties te maken en te bewerken. Gebruikers met een Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaald zitje die geen toestemming hebben om sequenties te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
  • sequenties in bulk inschrijven: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Professional- en Enterprise-gebruikers . Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot bulkregistratie van contactpersonen in een reeks te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contact tegelijk inschrijven.

Verslagen

Op het tabblad Rapporten kunt u de gebruiker machtigingen geven voor het maken, bewerken en/of bekijken van dashboards, rapporten en analyse-instrumenten.

• Rapportagetoegang:schakel de schakelaar in om de gebruiker toegang te verlenen tot rapportagehulpmiddelen, inclusief dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen, Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer granulaire machtigingen voor de rapportagehulpmiddelen van HubSpot.

• Dashboard, rapporten & analyses: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools voor Maken/eigen, Bewerken of Schrijven.
  • Maken/eigen: de gebruiker de mogelijkheid geven dashboards en rapporten te maken en te bezitten.
  • Bewerken: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analyse-instrumenten waartoe hij toegang heeft te bewerken. Dit zal worden geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om dashboards te maken en te bezitten.
  • Bekijken: geeft de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analyse-instrumenten te bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de schakelaar Rapporten is ingeschakeld.
• Marketing rapporten: zet de schakelaar aan om toegang te krijgen tot marketing rapporten in HubSpot's analytics tools. Dit omvat de campagnes tool, verkeer analytics, pagina prestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen (Marketing Hub Alleen Enterprise ), en rapportinstellingen.
  

Rekening

Op het tabblad Account kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor accountbeheer.

Instellingen

• Marketing contacten toegang: zet de schakelaar aan om de gebruiker toe te staan contacten als marketingcontacten of niet-marketingcontacten in te stellen.
• App Marketplace Toegang: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven apps van de HubSpot Marktplaats te installeren. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen apps installeren van websites van derden, evenals e-mailintegraties, agenda-integraties en LinkedIn Sales Navigator.
• Asset Marktplaats Toegang: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace te installeren.
• HubDB tabelinstellingen: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid tegeventabelinstellingen te configureren en HubDB tabellen aan te maken, te klonen, uit te geven of te verwijderen.
• Globale inhoudsinstellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven globale inhoud en thema's voor website-inhoud te bewerken.
• Website instellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven website instellingen te bewerken. Dit zal de gebruiker ook de mogelijkheid geven om de SEO tool te updaten.
• Kennisbankinstellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven de kennisbankinstellingen te bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de kennisbank tool.
• Rapporten & dashboards: zetde schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven om een rapport of dashboard te maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analyse-instrumenten en zal alle instellingen overschrijven in de tab Rapporten toestemming.
• Domeininstellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven domeinen te verbinden en te bewerken.

Account toegang

De accounttoegangstoestemming verleent de gebruikersaccount admin-toegang.

Standaard worden de volgende mogelijkheden toegekend met de toestemming ingeschakeld, en ze kunnen worden uitgeschakeld door de schakelaars uit te zetten.

• Gebruikers toevoegen en bewerken: zet deze schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers toe te voegen of te bewerken. Een gebruiker met Accounttoegangsrechten kan alleen rechten aan een andere gebruiker toekennen die hij zelf ook heeft. Als een gebruiker met accounttoegangsrechten geen verkooptoegang heeft, kan hij geen verkooptoegang aan een andere gebruiker toewijzen. Dit geldt ook voor rollen; gebruikers kunnen alleen rollen toewijzen waarmee ze rechten delen.
• Teams toevoegen en bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers in specifieke teams in te delen.
• Partition by teams: zet deze schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven HubSpot assets te partitioneren naar specifieke gebruikers en teams. Gebruikers met deze toestemming kunnen ook alle gepartitioneerde marketingactiva bekijken, zoals pagina's en e-mails.
• Standaardinstellingen account bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven de naam, taal, tijdzone, munteenheid en standaardformaat voor datum en getallen van uw account in te stellen. Gebruikers met deze toestemming kunnen waarschuwingen voor privacybeleid instellen en bewerken.

Let op: als u een gebruiker bent in een Professional of Enterprise account en meerdere valuta's gebruikt, moet u een superadministrator zijn om de standaardvaluta van de account te kunnen wijzigen.

• Factureringwijzigen & naam op contract wijzigen: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven wijzigingen aan te brengen in de factureringsgegevens van uw HubSpot-account.

Bovendien kunnen gebruikers met toegang tot een account standaard het volgende doen:

• Chatflows maken en bewerken
• Bekijken en verzenden van sjablonen in privébezit
• Typen oproepen en vergaderingen maken en bewerken
• Producten maken en bewerken vanuit de productenbibliotheek
• Wijzig welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuw record
• Bewerk de Nooit log lijst voor alle gebruikers
• Exporteer de geschiedenis van de inhoudactiviteiten van de account
• Bekijk alle gesprekken inboxen
• Recordzijbalken aanpassen

Super admin

Super beheerders hebben toegang tot alle tools en instellingen in het account, behalve voor betaalde Sales Hub of Service Hub functies, waarvoor een betaalde seat nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van het account.

Alleen een superadministrator kan een andere gebruiker instellen als superadministrator. Om van een gebruiker een superadministrator te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Superadministrator maken.

Partnerrekening

Op het tabblad Partner kunt u een gebruiker toegang verlenen tot partnertools in uw HubSpot-account en hem of haar aanwijzen als partnermedewerker in klantenportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de toegang tot partnertools is aangezet.

• Toegang partnertools: schakel deze schakelaar in om de gebruiker toegang te verlenen tot partnertools.
  • Partnerdashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Schrijf- of Leestoegangte verlenen tot het partnerdashboard.
  • Oplossingen directory: selecteer het selectievakje Schrijven om de gebruiker Schrijven toegang te verlenen tot de directory.
• Partner werknemer: zet deze schakelaar aan in een HubSpot Partner account om een gebruiker te markeren als een Partner werknemer wanneer deze als gebruiker wordt toegevoegd in de HubSpot-account van een klant.