HubSpot gebruikersmachtigingen gids

HubSpot gebruikers met Add & edit users rechten kunnen rechten aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in uw HubSpot account.

Leer hoe u toegang krijgt tot de instellingen voor Gebruikers en Teams om gebruikersmachtigingen bij te werken. Gebruikers moeten uitloggen en weer inloggen voordat updates van hun rechten van kracht worden.

Andere toegangsniveaus die u kunt aanpassen zijn het beperken van bewerkingstoegang tot eigenschappen tot specifieke gebruikers en het toewijzen van inhoudstoegang aan specifieke gebruikers.

Let op: wanneer HubSpot nieuwe machtigingen toevoegt aan een machtigingsset, behouden bestaande gebruikers de toegang die ze hebben en worden alle nieuwe machtigingen die aan de set worden toegevoegd standaard ingeschakeld voor de gebruiker.

CRM

Op het tabblad CRM stelt u machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Bekijk de documentatie over het maken van een conversatie-inbox om de gebruikersrechten voor uw conversatie-inbox te beheren.

Object Toegang

Pas aan welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bekijken, bewerken of verwijderen. Afhankelijk van het object kunt u kiezen uit de volgende rechten:

• Bekijken: klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven, deals, tickets, taken, notities en aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan bekijken. Gebruikers met View: Owned only rechten zullen alleen de aan hen toegewezen records zien op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.
  • De opties zijn Alles, Alleen team en Alleen eigenaar.
  • Als u Team only of Owned only selecteert, schakel dan het selectievakje Unassigned in om de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten te laten bekijken.

Let op:als je het vakje Niet toegewezen hebt geselecteerd voor de toestemming Notities, kun je hiermee niet-toegewezen notities zien die via integratieszijngemaakt. Notitieskunnen niet niet worden toegewezen in HubSpot omdat ze alleen makers hebben, geen eigenaren.

• Edit: Klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven, deals, tickets, taken en aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan bewerken.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, schakelt u het selectievakje Unassigned in om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records of activiteiten te bewerken.

• Verwijderen: klik op het dropdown menu om de reeks contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan verwijderen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, schakelt u het selectievakje Unassigned in om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records of activiteiten te verwijderen.

CRM-tools

Pas de toegang tot bulkacties, eigenschappeninstellingen en de workflowtool aan.

• Werkstromen:schakel de selectievakjes inom de gebruiker toegang tot de werkstroomtool te verlenen voor Verwijderen, Bewerken of Bekijken. Om een gebruiker Delete-toegang te verlenen, moet hij Edit-toegang krijgen.
• Communiceren: klik op het dropdownmenu om de contacten, bedrijven, deals, tickets, taken en aangepaste objecten te bepalen waaraan een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan toevoegen, en om deze activiteiten aan andere records te koppelen.
  
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Als u Team only of Owned only selecteert, schakelt u het selectievakje Unassigned in om de gebruiker in staat te stellen te communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Dit geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketing-e-mails. Meer informatie over het instellen van machtigingen voor marketinge-mails.

• Bulk verwijderen: zet de schakelaar Bulk verwijderen aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contacten verwijderen vanuit een lijst of dashboard. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds contacten, bedrijven, deals, tickets en taken uit individuele records verwijderen als zij de Bewerk-machtiging voor Toegang tot Contacten hebben.
• Importeren: zet de schakelaar Importeren aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals in uw HubSpot-account te importeren.
• Export: zet de schakelaar Export aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven, deals en rapportagegegevens uit uw HubSpot-account te exporteren.
• Instellingen voor eigenschappen bewerken: schakel de schakelaar Instellingen voor eigenschappen bewerken in om de gebruiker de mogelijkheid te geven eigenschappen te maken en te bewerken, zijbalken van records en bordkaarten te bewerken, deal pipelines en fasen te bewerken, en toegang te krijgen tot de lead scoring tool.
• Chatflows: zet de schakelaar Chatflows aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven chatflows te maken, te bewerken en te publiceren in uw HubSpot-account.
• Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in om gebruikers toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van aangepaste weergaven in de inbox.

Marketing

Op het tabblad Marketing stelt u machtigingen in voor marketingpublicatietools. Met weergavepermissies kan een gebruiker activa bekijken. Bewerkingsrechtenstaan een gebruiker toe om activa te bewerken. Publiceerpermissies staan een gebruiker toe om wijzigingen in assets te publiceren.

• Formulieren: zet de schakelaar Formulieren aan om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool.

Let op: om een supportformulier aan te maken en te koppelen aan een kanaal heeft een gebruiker Account Access rechten nodig. Om de follow-up e-mail van een formulier te bewerken heeft een gebruiker toestemming nodig om Marketing E-mail te publiceren.

• Lijsten: schakel de selectievakjes in omde gebruiker toegangte verlenentot de lijstentool.
  • Bewerken: de gebruiker kan lijsten maken en bewerken. Om records aan een statische lijst toe te voegen, heeft een gebruiker ook Bewerk toegang nodigvoor contactpersonen en bedrijven.
  • Bekijken: de gebruiker heeft toegang tot de lijstentool om lijsten te bekijken, maar kan ze niet maken of bewerken.
• Bestanden: schakel de schakelaar Bestanden in om de gebruiker toe te staan bestanden toe te voegen, te bewerken en te verwijderen vanuit HubSpot.
  • In de gratis tools van HubSpot kan de gebruiker met deze toestemming bestanden zoals bijlagen uploaden op records.
  • Voor Starter-, Professional- en Enterprise-accounts kunnen gebruikers hiermee actie ondernemen op bestanden in bestandsbeheer. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in bestandsbeheer.

• Marketing Access: zet de schakelaar Marketing Access aan om de gebruiker toegang te geven tot marketing tools, zoals de e-mail tool of opting contacts out van marketing e-mails. Dit geeft de gebruiker ook toegang tot het bekijken van websiteactiviteiten op contactpersonen. Als de schakelaar is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketinginstrumenten

• Advertenties: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te verlenen tot de publicatietool .
• Campagnes: vink de vakjes aan om de gebruiker Edit of View toegang te geven tot de campaigns tool.
• Email: schakel de selectievakjes in om de gebruiker View, Edit of Publish toegang te geven tot de email tool.
  • Een gebruiker moet ten minste View-toegang hebben om een contactpersoon te unbouncen.
  • Een gebruiker moet ten minste View toegang en Website instellingen toestemming hebben om e-mail voettekst en styling instellingen te configureren.
  • Gebruikers met Toegang bewerken kunnen e-mails maken, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie bewerken en testmails versturen, maar kunnen geen marketingmails naar contactpersonen sturen of e-mails opslaan voor gebruik in workflows.
  • Een gebruiker moet toegang hebben tot Publiceren om marketinge-mails te publiceren, te verzenden en te verwijderen.

• Sociaal publiceren: Klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen naar welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de sociale machtigingen Alle accounts, Alleen hun accounts, of Alleen opstellen kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze zijn verbonden.

  • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die hij heeft aangesloten, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

  • Alleen hun accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts die hij/zij heeft aangesloten.

  • Alleen concept(alleen Marketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren naar een sociaal account, maar kan sociale conceptberichten maken in sociale accounts die ze hebben aangesloten of gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet verschijnt in het navigatiemenu wanneer hij is ingelogd.

• Content staging: zet de Content staging schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de content staging tool.

Website tools

• Blog: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish, Edit, of View toegang te geven tot de blogtool. Gebruikers met bewerkingstoegang kunnen inhoud creëren in de blogtool, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
• Landingspagina's: schakelde selectievakjes in om de gebruiker toegang tot de landingspaginatool te verlenen voorPubliceren, Bewerken of Bekijken. Gebruikers met toegang Bewerken kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
• Website pagina's: schakelde selectievakjes in om de gebruiker Publish, Edit of View toegang tegeven tot de website pagina's tool. Gebruikers met Bewerk toegang kunnen website pagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.

• HubDB (alleenCMS Hub ): schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publish, Edit of View toegang te verlenen tot HubDB.

• • Publiceren: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.
  • Bewerken: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.

• • Bekijken: de gebruiker kan gegevens in de tabelrijen zien en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.

Let op: gebruikers moeten HubDB tabelinstellingen ingeschakeld hebben in Account toegang om tabelinstellingen bij te werken en HubDB tabellen te maken, klonen, unpublishen of verwijderen.

• URL-omleidingen: schakel het selectievakje in om de gebruiker rechten te verlenen voor Bekijken of Bewerken in de tool URL-omleidingen. Gebruikers met toegang Bewerken kunnen URL-omleidingen maken en bijwerken.
• Ontwerptools: zet de schakelaar Ontwerptools aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven sjablonen en modules te bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails als sjabloon opslaan.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook Global content settings en Website settings rechten te geven als hij/zij globale web assets en blog/website instellingen moet bewerken.

Verkoop

Op het tabblad Verkoop stelt u meer granulaire machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen, en wijst u betaalde Sales Hub-stoelen toe.

• Productbibliotheek beheren: klik om de schakelaar Productbibliotheek beheren aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot het maken en bewerken van producten in de productbibliotheek .
• Aangepaste regelitems maken: dit staat standaard aan en geeft de gebruiker toegang om regelitems te maken van een dealrecord of offerte. Om de toegang voor een gebruiker te verwijderen ,klikt u op om de schakelaar Aangepaste regelitems maken uit te schakelen.
• Sales Access: klik om de Sales Access schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang tegeven tot verkoopsjablonen, documenten, bellen en de vergadertool, evenals de optie om hun persoonlijke e-mail te verbinden. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer granulaire machtigingen voor de verkooptools van HubSpot.
• Sjablonen: klik om Sjablonen aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Maak planningspagina's voor anderen: klik om de schakelaar Maak planningspagina's voor anderen aan te zetten, zodat de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: klik om de schakelaar SalesStarter/Professional/Enterprise aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot de verkooptools die beschikbaar zijn voor de vestiging. Standaard omvat dit playbooks, gesprekstranscriptie en offertegebaseerde workflows.

Opmerking: Als u al uw betaalde seats hebt toegewezen, kunt u op Nog een gebruiker kopen klikken om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheer van betaalde Sales Hub-gebruikers .

• • Prognose: Pas de toegang tot het hulpmiddel voor verkoopprognoses en omzetdoelstellingen aan voor Bewerken en Bekijken.
    • Alle gebruikers kunnen een doel aanmaken.
    • Gebruikers met Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats kunnen een doel toegewezen krijgen.
    • Gebruikers met Owned only view rechten kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses bekijken.
    • Gebruikers met Team only view rechten kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses binnen een team zien, niet hun teamgenoten.
  • Playbooks: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish of Edit toegang tot playbooks te verlenen. Alleen Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers met Account Access permissies kunnen de Publish en Edit permissies van een gebruiker voor playbooks bewerken.
  • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken en bewerken van sequenties. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
  • Bulk inschrijven sequenties: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers. Klik om de schakelaar Bulk enroll sequences uit te zetten om de toegang van een gebruiker tot bulk enroll contacten in een reeks te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

  Als u een in de VS gevestigd bedrijf bent dat de betalingstool gebruikt, kunt u aanpassen welke gebruikers betalingskoppelingen kunnen maken of de transactiegeschiedenis van uw account kunnen beheren. Gebruik deze machtigingsopties om de toegang voor zowel uw front- als backofficeteams te beheren:

  • Betaalkoppelingen beheren: klik om de schakelaar Betaalkoppelingen beheren aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot het aanmaken, bewerken en verwijderen van betaalkoppelingen.
  • Beheer van betalingen en abonnementen: klik om de schakelaar Beheer van betalingen en abonnementen aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot de transactie- en uitbetalingsgeschiedenis, het downloaden van betalings- en uitbetalingsrapporten, het opnieuw verzenden van ontvangstbewijzen, het annuleren van abonnementen en het uitgeven van terugbetalingen.

  Service

  Op het tabblad Services kun je meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor de servicetools van HubSpot.

  • Service Access: zet de Service Access schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de service tools. Met de schakelaar aan verschijnen er meer granulaire machtigingen voor de service tools van HubSpot.
  • Klantfeedbackenquêtes: het selectievakje Bewerken geeft de gebruiker de mogelijkheid om enquêtes te maken in de feedbacktool.
  • Kennisbankartikelen: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish of Edit toegang te verlenen tot de kennisbank. Gebruikers met Bewerkingstoegang kunnen kennisbankartikelen aanmaken, maar niet publiceren of bijwerken.
  • Sjablonen: klik om de Sjablonen schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Maak planningspagina's voor anderen: klik om de schakelaar Maak planningspagina's voor anderen aan te zetten, zodat de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: schakel de schakelaar Service Starter/Professional/Enterprise in om de gebruiker een Service Hub Starter-, Professional- of Enterprise-stoel toe te wijzen, indien deze beschikbaar zijn. Meer informatie over het beheer van betaalde Service Hub-gebruikers.
    • Playbooks: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publish of Edit toegang te verlenen tot de tool playbooks. Alleen Service Hub Professional en Enterprise gebruikers met Account Access permissies kunnen de Publish en Edit permissies van een gebruiker voor playbooks bewerken .
    • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken en bewerken van sequenties. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
    • Bulk inschrijven sequenties: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers. Klik om de schakelaar Bulk enroll sequences uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot bulk enroll contacten in een reeks te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

  Rapporten

  Op het tabblad Rapporten kunt u de gebruiker de rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, te bewerken en/of te bekijken.

  • Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum voor gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te bewaken en op te lossen.
  • Toegang tot rapporten: schakel de schakelaar Toegang tot rapporten in om de gebruiker toegang te verlenen tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
  • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te verlenen tot de rapportagetools voor creëren/eigenaarschap, bewerken of wijzigen.
    • Maken/eigen: geef de gebruiker de mogelijkheid dashboards en rapporten te maken en te bezitten.
    • Bewerken: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analysetools waartoe hij toegang heeft te bewerken. Dit wordt geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om dashboards te maken en te bezitten.
    • Bekijken: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analysetools te bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de toegangsschakelaar voor rapporten is ingeschakeld.
  • Marketingrapporten: zet de schakelaar Marketingrapporten aan om toegang te verlenen tot marketingrapporten in de analysetools van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, pagina prestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen( alleenMarketing Hub Enterprise ), en rapporten instellingen.
    

  Account

  Op het tabblad Account kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor accountbeheer.

  Instellingen

  • Toegang marketingcontacten: schakel de schakelaar Toegang marketingcontacten in om de gebruiker het recht te geven contacten in te stellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
  • App Marketplace Access: zet de App Marketplace Access schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven apps van de HubSpot Marketplace te installeren. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen apps installeren van websites van derden, evenals agenda-integraties, e-mailintegraties, HubSpot Ads-integraties en LinkedIn Sales Navigator.
  • Asset Marketplace Access: zet de Asset Marketplace Access schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace te installeren.
  • GDPR verwijderen contacten: zet de schakelaar GDPR verwijderen contacten aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contactrecords GDPR te verwijderen. Om contacten te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contacten te verwijderen op het tabblad CRM.
  • HubDB tabel instellingen: zet de HubDB tabel instellingen schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid tegeven om tabel instellingen te configureren en HubDB tabellen aan te maken, te klonen, niet te publiceren of te verwijderen.
  • Globale inhoudsinstellingen: zet de schakelaar Globale inhoudsinstellingen aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven globale inhoud en thema's voor website-inhoud te bewerken.
  • Website-instellingen: zet de schakelaar Website-instellingen aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven de website-instellingen te bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO tool bij te werken en de e-mail account instellingen te beheren.
  • Kennisbankinstellingen: zet de schakelaar Kennisbankinstellingen aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven de instellingen van de kennisbank te bewerken. Met deze toestemming krijgt de gebruiker ook standaard toegang tot de kennisbank.
  • Klantportaalinstellingen: zet de schakelaar Klantportaalinstellingen aan zodat de gebruiker de klantportaalinstellingen kan bewerken. Met deze toestemming krijgt de gebruiker ook standaard toegang tot het klantenportaal.

• • Rapporten & dashboards: schakel de schakelaar Rapporten & dashboards in om de gebruiker de mogelijkheid te geven elk rapport of dashboard te maken. Deze machtiging geeft ook toegang tot alle analyse-instrumenten en overschrijft alle instellingen op het tabblad Rapporten.
  • Domeininstellingen: zet de schakelaar Domeininstellingen aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven domeinen te verbinden en te bewerken.
  • Instellingen gebruikerstabel: zet de schakelaar Gebruikerstabelinstellingen aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven de lijst met gebruikers in zijn HubSpot-account te bekijken.
  • Beschikbaarheidsbeheer: zet de schakelaar Beschikbaarheidsbeheer aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven de beschikbaarheid van teamleden in de gesprekken inbox te bewerken.

  Toegang tot de rekening

  De toestemming voor Accounttoegang verleent de gebruikersaccount beheerderstoegang.

  

  Standaard worden de volgende vaardigheden verleend met de toestemming ingeschakeld, en ze kunnen worden uitgeschakeld door de schakelaars uit te schakelen.

  • Gebruikers toevoegen en bewerken: zet de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers toe te voegen of te bewerken. Een gebruiker met Account Access rechten kan alleen rechten aan een andere gebruiker toekennen die hij zelf heeft. Als een gebruiker met accounttoegangsrechten geen verkooptoegang heeft, kan hij geen verkooptoegang aan een andere gebruiker toewijzen. Dit geldt ook voor machtigingssets; gebruikers kunnen alleen machtigingssets toewijzen waarmee ze machtigingen delen. Alleen een superbeheerder kantoestemmingssets aanmaken en bewerken.
  • Teams toevoegen en bewerken: schakel de schakelaar Teams toevoegen en bewerken in om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers in specifieke teams in te delen.
  • Partitioneren per team (alleenEnterprise ): zet de schakelaar Partitioneren per team aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven om HubSpot assets te partitioneren naar specifieke gebruikers en teams. Gebruikers met deze toestemming kunnen ook alle gepartitioneerde marketingassets bekijken, zoals pagina's en e-mails.
  • Standaardinstellingen account bewerken: schakel de schakelaar Standaardinstellingen account bewerken in om de gebruiker de mogelijkheid te geven de naam, taal, tijdzone, valuta en standaardindeling voor datum en getal in te stellen. Gebruikers met deze toestemming kunnen privacybeleidswaarschuwingen instellen en bewerken en merkpakketten maken.

  Let op: als u een gebruiker bent in een Professional of Enterprise-account en meerdere valuta gebruikt, moet u een superbeheerder zijn om de standaardvaluta van de account te bewerken.

  • Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract: schakel de schakelaar Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract in om de gebruiker de mogelijkheid te geven wijzigingen aan te brengen in de factureringsgegevens van uw HubSpot-account en betaalde seats aan te schaffen en te beheren .

  Bovendien kunnen gebruikers met toegang tot een account standaard het volgende doen:

  • Privé sjablonen bekijken en versturen.
  • Gespreks- en vergadertypes aanmaken en bewerken.
  • Producten maken en bewerken vanuit de productenbibliotheek.
  • Bewerken welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuw record.

• • De geschiedenis van de inhoudsactiviteiten van de account exporteren.
  • Bekijk alle conversatie-inboxen en verbind kanalen met inboxen, inclusief ondersteuningsformulieren.
  • Zijbalken van records aanpassen.
  • Beheer van dubbele opt-in e-mailinstellingen.

  Super admin

  Super admins hebben toegang tot alle tools en instellingen in de account, behalve voor betaalde Sales Hub of Service Hub functies, waarvoor een betaalde seat nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van de account en kunnen planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in de account.

  Alleen een superbeheerder kan een andere gebruiker als superbeheerder instellen. Om van een gebruiker een superbeheerder te maken, klikt u op het keuzemenu Acties en selecteert u Maak superbeheerder.

  

  Als een superbeheerder nodig is om een taak of proces te voltooien, is het raadzaam om een bestaande superbeheerder de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker bij te werken.

  Partner account

  Op het tabblad Partner kun je een gebruiker toegang verlenen tot partnertools in je HubSpot-account en ze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat partnertools toegang is ingeschakeld.

  • Toegang tot partnertools: schakel de schakelaar Toegang tot partnertools in om de gebruiker toegang te verlenen tot partnertools.
    • Partner dashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Edit of View toegang te verlenen tot het partner dashboard.
    • Oplossingenmap : schakel het selectievakje Bewerken in omde gebruiker Bewerkingstoegang tot de map te verlenen.
    • Beheer van partnermedewerkers: schakel het selectievakje in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te verlenen tot de lijst van partnermedewerkers voor een klant.
  • Partner medewerker: zet de schakelaar Partner medewerker aan in een HubSpot Partner account om een gebruiker te markeren als Partner medewerker wanneer deze wordt toegevoegd als gebruiker in het HubSpot account van een klant.