Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Account Settings

HubSpot gids voor gebruikersrechten

Laatst bijgewerkt: augustus 10, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot-gebruikers met Gebruikers toevoegen en bewerken machtigingen kunnen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in uw HubSpot account.

Ontdek hoe u de instellingen voor Gebruikers en teams opent om de gebruikersmachtigingen bij te werken. Gebruikers moeten uitloggen uit de account en weer inloggen voordat updates van hun machtigingen van kracht worden.

Andere toegangsniveaus die u kunt aanpassen zijn het beperken van bewerkingstoegang tot eigenschappen tot specifieke gebruikers en het toewijzen van inhoudstoegang aan specifieke gebruikers.

CRM

Stel op het CRM-tabblad machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Voor het beheren van gebruikersrechten voor uw conversatie-inbox, raadpleegt u de documentatie over hoe u een conversatie-inbox aanmaakt.

Object Toegang

Pas aan welke objectrecords de gebruiker kan bekijken en bewerken. U kunt kiezen uit de volgende machtigingen voor Contacten, Bedrijven, Afspraken, Tickets, Taken enAangepaste objecten:

  • Verwijderen: klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten te controleren die de gebruiker kan verwijderen.
    • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar, en Geen.
    • Wanneer u alleen Team of Alleen eigenaar selecteert, vink dan het vakje Niet-toegewezen aan om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records te verwijderen.
  • Bewerk: klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven, deals, tickets, taken, en aangepaste objecten die de gebruiker kan bewerken.
    • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigendomen Geen.
    • Wanneer u alleen Team of Alleen eigenaar selecteert, selecteer dan het vakje Niet-toegewezen om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records te bewerken.
  • Weergave: klik op het dropdown menu om de verzameling van contactpersonen, bedrijven, tickets, taken en aangepaste objecten te controleren die de gebruiker kan bekijken. Gebruikers met View: Alleen eigenaar-machtigingen zien de aan hen toegewezen contactpersonen alleen in het contactpersonen-home, in de lijstentool en in rapporten.

Let op:

  • Gebruikers zonder wijzig- of communicatierechten kunnen nog steeds notities of taken toevoegen aan objectrecords die eigendom zijn van andere gebruikers.
  • Eigendom machtigingen zijn gebaseerd op de standaard eigenaar eigenschappen en aangepaste HubSpot gebruiker veldtype eigenschappen. Gebruikers die zijn ingesteld als eigenaar met een van beide type eigenschappen hebben eigenaarstoegang tot het record.Gebruikers met Team alleen eigenaarpermissies hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en alle onderliggende teams.

CRM-instrumenten

De toegang tot bulkacties, eigenschapinstellingen en de workflowtool aanpassen.

  • Workflows:schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te verlenen tot Delete, Edit of View van de workflows tool. Om een gebruiker Delete toegang te verlenen, moet hij Edit toegang krijgen.
  • Communiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen met welke contactpersonen en bedrijven de gebruiker mag e-mailen, bellen of een vergadering plannen.
    • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
    • Wanneer u Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen in om de gebruiker te laten communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
    • Dit geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketingmails. Meer informatie over het instellen van rechten voor marketinge-mails.
  • Bulkverwijderen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te verwijderen. Dit zou de gebruiker in staat stellen om contacten te verwijderen vanuit een lijst of dashboard, bijvoorbeeld. Gebruikers zonder deze permissie kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken verwijderen van individuele records als ze de Bewerken permissie hebben voor Toegang contactpersonen.
  • Importeren: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals te importeren in uw HubSpot account.
  • Exporteren: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven, deals en rapportagegegevens uit uw HubSpot-account te exporteren.
  • Eigenschap-instellingen bewerken: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven eigenschappen te creëren en te bewerken, recordzijbalken en bordkaarten te bewerken, dealpijplijnen en stadia te bewerken, en toegang te krijgen tot de lead scoring tool.
  • Chatflows: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven chatflows in uw HubSpot-account te maken, te bewerken en te publiceren.
  • Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar in om gebruikers toegang te verlenen tot het maken, bewerken en verwijderen van aangepaste weergaven in de inbox.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools. Met leesrechten kan een gebruiker assets bekijken. Metschrijfrechten kan een gebruiker assets bewerken. Met publiceerrechten kan een gebruiker wijzigingen aan middelen publiceren.

  • Formulieren: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot het formuliergereedschap .

Let op: om een ondersteuningsformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker Account Toegangspermissies nodig. Om de follow-up e-mail van een formulier te bewerken heeft een gebruiker Marketing E-mail Publish rechten nodig.

  • Lijsten: schakel de selectievakjes in omde gebruiker toegangte verlenentot de lijstentool.
  • Bestanden: zet de schakelaar aan om de gebruiker toe te staan bestanden toe te voegen, te bewerken en te verwijderen vanuit HubSpot.
    • In HubSpot's gratis tools, staat deze toestemming de gebruiker toe om bestanden zoals bijlagen te uploaden op records.
    • Voor Starter-, Professional- en Enterprise-accounts stelt dit gebruikers in staat om actie te ondernemen op bestanden in het bestandsbeheer. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in het bestandsbeheer.
  • Marketingtoegang: zet deze schakelaar aan om de gebruiker toegang te verlenen tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden van contactpersonen voor marketingmails. Dit geeft de gebruiker ook toegang tot het bekijken van Website activiteit op contact records. Als de schakelaar is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketinginstrumenten

  • Sociaal publiceren: Klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen op welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de sociale machtigingen Alle accounts, Alleen hun accounts of Alleen ontwerp kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts die ze hebben gekoppeld.
    • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die hij zelf heeft verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook de sociale instellingen configureren.

    • Alleen hun accounts: de gebruiker kan alleen publiceren op sociale accounts waarmee hij verbonden is.

    • Alleen concept (Marketing Hub Alleen voor ondernemingen ): de gebruiker kan niet publiceren naar sociale accounts, maar kan wel sociale conceptberichten maken op sociale accounts die hij heeft gekoppeld of op gedeelde sociale accounts.

    • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet zal verschijnen in het navigatiemenu wanneer hij is ingelogd.
  • Content staging: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te verlenen tot de content staging tool.

Website gereedschap

  • Blog: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren, Schrijven, of Lezen toegang te geven tot de blog tool. Gebruikers met Schrijf toegang kunnen inhoud creëren in de blog tool, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
  • Landingspagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren, Schrijven of Lezen toegang te geven tot de landing pages tool. Gebruikers met Schrijf toegang kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
  • Website pagina's: vink de vakjes aan om de gebruiker toe te staan Publiceren, Schrijven, of Lezen toegang tot de website pagina's tool. Gebruikers met Write toegang kunnen website pagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
Let op:
  • om oproepen tot actie (CTA's) te maken, moet een gebruiker schrijf- of publicatietoegang hebben voor Blog-, e-mail-, landingspagina's of websitepagina's.
  • Om de SEO tool te bekijken, moet een gebruiker minstens Leestoegang hebben tot E-mail, Blog, Landing pages, of Website pagina's. Om updates te maken voor de SEO tool, moet een gebruiker minstens schrijftoegang hebben tot E-mail, Blog, Landingspagina' s of Website pagina's, of toegang hebben tot Website instellingen.

  • HubDB ( CMS Hub alleen): schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publiceren, Schrijven of Lezen toegang te geven tot HubDB.
    • Publiceren: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.
    • Schrijven: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.
    • Lees: de gebruiker kan gegevens binnen de tabelrijen zien en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.

Let op: gebruikers moeten HubDB-tabelinstellingen hebben ingeschakeld in Accounttoegang om tabelinstellingen bij te werken en HubDB-tabellen aan te maken, te klonen, uit te geven of te verwijderen.


  • URL redirects: selecteer de checkbox om de gebruiker Lees of Schrijf rechten te geven in de URL redirects tool. Gebruikers met Schrijfrechten kunnen URL redirects maken en bijwerken.
  • Ontwerptools: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven sjablonen en modules te bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails als sjablonen opslaan.

Let op: het is aanbevolen om ook een gebruiker Globale inhoud instellingen en Website instellingen rechten toe te kennen als hij/zij globale web-activa en blog/website instellingen moet bewerken.


Verkoop

Op het tabblad Verkoop kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor verkooptools zoals producten en sjablonen, en betaalde Sales Hub seats toewijzen.

  • Beheer productbibliotheek: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot het aanmaken en bewerken van producten in de productbibliotheek.
  • Creëer aangepaste line items: dit is standaard ingeschakeld en geeft de gebruiker toegang tot het aanmaken van regelitems vanuit een dealrecord of offerte. Om de toegang voor een gebruiker te verwijderen, klikt u op om deze schakelaar uit te schakelen.
  • Verkooptoegang: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang tot verkoopsjablonen, documenten, bellen en de vergadertool, evenals de optie om hun persoonlijke e-mail te verbinden. Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire permissies verschijnen voor HubSpot's verkooptools.
  • Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Verkoophub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Verkoop Starter/Professional/Enterprise: klik om de schakelaar Verkoop Starter/Professional/Enterprise in te schakelen om de gebruiker toegang te geven tot de verkooptools die voor de stoel beschikbaar zijn. Standaard omvat dit afspeelboeken, gesprekstranscriptie en op offertes gebaseerde workflows.

Let op: Als u al uw betaalde stoelen hebt toegewezen, kunt u klikken op Een andere gebruiker kopen om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheren van betaalde Sales Hub-gebruikers .

    • Forecast: Pas de Edit en View toegang aan tot de sales forecast tool en omzetdoelstellingen.
      • Gebruikers met alleen eigenaar permissies kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses zien.
      • Gebruikers met alleen Team view rechten kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses binnen een team zien, niet die van hun teamgenoten.
    • Playbooks: selecteer de checkboxes om de gebruiker Publish of Write toegang te verlenen tot playbooks. Alleen Verkoophub Enterprise-gebruikers met toegangsrechten voor accounts kunnen de publiceer- en schrijfrechten van een gebruiker voor afspeelboeken bewerken.
    • Sequenties: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om sequenties te maken en te bewerken. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
    • Bulkinschrijvingsreeksen: dit is standaard ingeschakeld voor gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise . Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot het in bulk inschrijven van contactpersonen in een reeks te verwijderen. Wanneer dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contact tegelijk inschrijven.

    Als u een in de VS gevestigd bedrijf bent dat de betalingstool gebruikt, kunt u aanpassen welke gebruikers betaallinks kunnen aanmaken of de transactiegeschiedenis van uw account kunnen beheren. Gebruik deze machtigingsopties om de toegang voor zowel uw front- als backofficeteams te beheren:

    • Beheer betalingslinks: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om betalingslinks aan te maken, te bewerken en te verwijderen.
    • Beheer betalingen en abonnementen: klik deze schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot het bekijken van de transactie- en uitbetalingsgeschiedenis, het downloaden van betalings- en uitbetalingsrapporten, het opnieuw versturen van ontvangstbewijzen, het annuleren van abonnementen en het uitgeven van terugbetalingen.

    Dienst

    Op het Services tabblad kunt u meer granulaire permissies en restricties instellen voor HubSpot's service tools.

    • Service Access: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de service tools. Met de schakelaar aan verschijnen er meer granulaire permissies voor HubSpot's service tools.
    • Enquêtes voor klantenfeedback: Het selectievakje Schrijven geeft de gebruiker de mogelijkheid om enquêtes te maken in de feedback tool.
    • Kennisbank artikelen: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceer of Schrijf toegang te verlenen tot de kennisbank tool. Gebruikers met schrijftoegang kunnen kennisbankartikelen aanmaken, maar niet publiceren of bijwerken.
    • Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Verkoophub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: zet de Service Starter/Professional/Enterprise schakelaar aan om de gebruiker een Service-hub Starter, Professional of Enterprise seats toe te wijzen, indien deze beschikbaar zijn. Meer informatie over het beheer van betaalde Service Hub-gebruikers.
      • Playbooks: selecteer de checkboxes om de gebruiker Publish of Write toegang te verlenen tot de playbooks tool. Alleen Service Hub Enterprise-gebruikers met toegangsrechten voor accounts kunnen de publiceer- en schrijfrechten van een gebruiker voor afspeelboeken bewerken .
      • Sequenties: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om sequenties te maken en te bewerken. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
      • sequenties in bulk inschrijven: dit is standaard ingeschakeld voor gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise . Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot het in bulk inschrijven van contactpersonen in een reeks te verwijderen. Wanneer dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

    Verslagen

    Op het tabblad Rapporten kunt u de gebruiker machtigingen geven voor het maken, bewerken en/of bekijken van dashboards, rapporten en analyse-instrumenten.

    • Rapportage toegang: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot rapportage tools, inclusief dashboards, rapporten en analyse tools, Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire rechten verschijnen voor HubSpot's rapportage tools.
    • Dashboard, rapporten & analyses: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools voor Maken/eigen, Bewerken of Schrijven.
      • Maken/eigen: de gebruiker de mogelijkheid geven dashboards en rapporten te maken en te bezitten.
      • Bewerken: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analyse-instrumenten waartoe hij toegang heeft te bewerken. Dit zal worden geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om dashboards te maken en te bezitten.
      • Bekijken: geeft de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analyse-instrumenten te bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de schakelaar voor rapporttoegang is ingeschakeld.
    • Marketingrapporten: zet de schakelaar aan om toegang te krijgen tot marketingrapporten in HubSpot's analyse-instrumenten. Dit omvat traffic analytics, pagina prestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen (Marketing Hub Alleen Enterprise ), en rapportinstellingen.

    Rekening

    Op het tabblad Account kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor accountbeheer.

    Instellingen

  • Super admin

    Superbeheerders hebben toegang tot alle tools en instellingen in het account, behalve voor betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een betaalde seat nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van het account en planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in de account.

    Alleen een superadministrator kan een andere gebruiker instellen als superadministrator. Om van een gebruiker een superadministrator te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Superadministrator maken.

    permissions-make-super-admin

    Als een superadministrator nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aanbevolen om een bestaande superadministrator de taak te laten voltooien in plaats van de permissies van een individuele gebruiker bij te werken.

    Partnerrekening

    Op het tabblad Partner kunt u een gebruiker toegang verlenen tot partnertools in uw HubSpot-account en hen aanwijzen als partnermedewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat partnertools-toegang is aangezet.

    • Toegang partnertools: schakel deze schakelaar in om de gebruiker toegang te verlenen tot partnertools.
      • Partnerdashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Schrijf- of Leestoegang te verlenen tot het partnerdashboard.
      • Oplossingen directory: selecteer het selectievakje Schrijven om de gebruiker Schrijven toegang te verlenen tot de directory.
    • Partner medewerker: zet deze schakelaar aan in een HubSpot Partner account om een gebruiker te markeren als een Partner werknemer wanneer ze worden toegevoegd als gebruiker in het HubSpot-account van een klant.

    partner-permissions-updated

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.