HubSpot handleiding met gebruikersrechten

HubSpot-gebruikers met machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers kunnen machtigingen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in hun HubSpot-account.

Je kunt ook de bewerkingstoegang tot eigenschappen beperken en inhoudstoegang toewijzen aan specifieke gebruikers. Leer hoe u de instellingen voor Gebruikers & Teams kunt openen om gebruikersmachtigingen bij te werken.

CRM

Stel op het tabblad CRM machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een conversatie-inbox om de gebruikersrechten voor je conversatie-inbox te beheren.

CRM-objecten

De volgende CRM-objecten en -activiteiten hebben aanpasbare rechten:

• Contacten
• Bedrijven
• Aanbiedingen
• Tickets
• Taken
• CRM e-mails
• Vergaderingen
• Oproepen
• Opmerkingen
• Facturen
• Aangepaste objecten

Om aan te passen welke objecten of activiteiten de gebruiker kan maken, bekijken, bewerken en verwijderen, klikt u op het object (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.) om de sectie uit te vouwen.

Afhankelijk van het object kun je kiezen uit de volgende rechten:

• Bekijken: klik op het dropdownmenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan bekijken.
  • De opties zijn Alle [objecten], [Objecten] van hun team en Hun [Objecten].
  • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bekijken.
  • Gebruikers met de machtiging Hun [Objecten] zien de aan hen toegewezen records alleen op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.

• Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan bewerken. Gebruikers met bewerkingstoegang kunnen ook records samenvoegen(BETA).
  • De opties zijn Alle [objecten], De [objecten] van hun team, Hun [objecten] en Geen.

• • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bewerken.
• Creëer(BETA): zet de schakelaar Creëer op om de set objecten te regelen die de gebruiker kan maken (inclusief importeren).

• • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.

• • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bewerken.

• Verwijderen: klik op het vervolgkeuzemenu om de set objecten of activiteiten te bepalen die de gebruiker kan verwijderen.

• • De opties zijn Alle [objecten], Van hun team [objecten], Van hun [objecten] en Geen.

• • Als je [Objecten] of [Objecten] van hun team selecteert, kun je het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan verwijderen.

CRM-tools

Toegang tot bulkacties, eigenschappeninstellingen en de tool workflows aanpassen.

• Communiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen bij welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan aanmelden en deze activiteiten kan koppelen aan andere records.
  
  • De opties zijn Alle records, Records waarvan hun team eigenaar is, Records waarvan zij eigenaar zijn en Geen.
  • Als u Records waarvan hun team eigenaar is of Records waarvan zij eigenaar zijn selecteert, kunt u het selectievakje Niet toegewezen inschakelen zodat de gebruiker kan communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Deze instelling geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketing-e-mails. Meer informatie over het instellen van toestemmingen voor marketinge-mails.
• Bulk verwijderen: zet de schakelaar Bulk verwijderen aan zodat de gebruiker contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk kan verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contactpersonen uit een lijst of in een bordweergave verwijderen. Gebruikers zonder deze machtiging kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken verwijderen uit individuele records als ze de machtiging Bewerken hebben voor dat CRM-object. Gebruikers met deze machtiging kunnen ook leads verwijderen in de prospectwerkruimte.
• Importeren: zet de schakelaar Importeren aan om de gebruiker CRM-records in bulk of één voor één te laten importeren in je HubSpot-account.
• Exporteren: zet de schakelaar Exporteren aan om de gebruiker CRM-records te laten exporteren vanuit het HubSpot-account.
• Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in zodat gebruikers aangepaste weergaven in de inbox kunnen maken, bewerken en verwijderen.
• Pas de lay-out van de recordpagina aan: schakel de schakelaar Pas de lay-out van de recordpagina aan in zodat de gebruiker de inhoud en het uiterlijk van de recordlay-out kan bijwerken.

Let op: gebruikers zonder rechten voor het exporteren van CRM-objecten kunnen nog steeds een rapport exporteren, zolang ze toegang hebben tot alle objecten en eigenschappen in het rapport.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools.

• Lijsten: zet de schakelaar Lijsten aan om de gebruiker toegang te geven tot de tool Lijsten.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker lijsten te laten bekijken, maar niet om ze te maken of te bewerken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker lijsten te laten maken en bewerken. Om records aan een statische lijst toe te voegen, heeft een gebruiker ook Bewerken-toegang nodig voor contactpersonen en bedrijven.

• Formulieren: schakel de schakelaar Formulieren in om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool.

Let op: om een supportformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker de rechten Accounttoegang nodig. Om de opvolgmail van een formulier te bewerken heeft een gebruiker de rechten Marketing E-mail Publiceren nodig.

• Formulierinzendingen verwijderen: zet deze schakelaar aan om de gebruiker inzendingen op individuele formulieren te laten verwijderen. Om deze rechten aan te zetten, moet de gebruiker eerst toegang hebben tot het bewerken van formulieren.
• Bestanden: zet de schakelaar Bestanden aan om de gebruiker bestanden te laten bekijken, bewerken en verwijderen in de bestandentool. Binnen de bestandentool kun je ook de toegang tot individuele bestanden, mappen of submappen beperken tot specifieke gebruikers en teams.
  
  • Bekijken: de gebruiker kan bestaande bestanden bekijken en nieuwe bestanden uploaden. De gebruiker kan bestaande bestandsdetails niet bewerken.
  • Bewerken: de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken en bestandsdetails bewerken. De gebruiker kan echter geen bestanden verwijderen. Meer informatie over het beheren van uw bestandsgegevens.
  • Verwijderen: de gebruiker kan nieuwe bestanden uploaden, bestaande bestanden bekijken, bestandsdetails bewerken en bestanden verwijderen. Meer informatie over bestanden verwijderen en herstellen.
  • Geen toegang: als geen van de opties is ingeschakeld, heeft de gebruiker geen toegang tot de bestandstool en kan hij bestaande bestanden niet bekijken, bewerken of verwijderen. Gebruikers zullen echter nog steeds de Bestanden optie zien in de navigatiebalk en hebben toegang tot de bestandskiezer in andere editors.
• Marketingtoegang: schakel de schakelaar Marketingtoegang in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden van contactpersonen voor marketingmails. Dit geeft de gebruiker ook toegang tot websiteactiviteiten op contactpersonen. Als Marketing Access is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketingtools

• Advertenties: zet de schakelaar Advertenties aan om de gebruiker toegang te geven tot de advertentietool.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de advertentieaccountactiviteit te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker accounts van ondersteunde advertentienetwerken te laten koppelen.
• Campagnes: schakel de schakelaar Campagnes in om de gebruiker toegang te geven tot campagnes.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker campagnes te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker campagnes en middelen te laten beheren.

• Marketing-e-mail: schakel de schakelaar Marketing-e-mail in om de gebruiker toegang te geven tot marketing-e-mails.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker marketinge-mails te laten bekijken, maar niet te laten bewerken of publiceren.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker e-mails te laten maken, e-mails te laten verwijderen, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie te laten bewerken en testmails te laten verzenden. Ze kunnen echter geen marketinge-mails naar contactpersonen verzenden of e-mails opslaan voor automatisering om te gebruiken in workflows.

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker e-mails kan publiceren, marketinge-mails kan verzenden en e-mails kan opslaan voor gebruik in workflows.

• CTA: zet de CTA-schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot CTA's.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker CTA's te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de Bewerken schakelaar in om de gebruiker CTA's te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker CTA's te laten publiceren.

Let op: om CTA's (legacy) te maken, moet een gebruiker toegang hebben tot Bewerken of Publiceren voor Blog-, E-mail-, Landingspagina's of Websitepagina's.

• SMS: schakel de schakelaar SMS in om de gebruiker toegang te geven tot SMS.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker SMS-berichten in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker SMS-berichten te laten publiceren en verzenden in uw account.

• Lead scoren: zet de schakelaar Lead scoren aan om de gebruiker scores voor je marketingleads te laten bekijken en creëren.
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de leadscores in uw account te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker lead scores in uw account te laten maken, bewerken en verwijderen.
• Intentie koper: zet de schakelaar Intentie koper aan om de gebruiker toegang te geven tot het configureren van instellingen in de intentie koper, zoals doelmarkten, intentiecriteria, intentieaanbevelingen, automatisch toevoegen en e-mailverzamelingen. Gebruikers hebben deze machtiging ook nodig om opgeslagen weergaven in buyer intent te maken en te bewerken.
• Sociaal: Klik op het vervolgkeuzemenu om de sociale accounts te bepalen waarop de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de machtigingen Alle toegankelijke accounts, Hun verbonden accounts of Alleen sociaal ontwerp kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze verbonden zijn.

  • Alle toegankelijke accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

  • De door hen verbonden accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts die hij heeft verbonden.

  • Alleen concepten( alleenMarketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden, maar kan wel concepten voor sociale berichten maken voor sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of voor gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

Website tools

• Blog: schakel de schakelaar Blog in om de gebruiker toegang te geven tot bloginhoud.
  
  • View (Bekijken): schakel de schakelaar View (Bekijken) in om de gebruiker de bloginhoud te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker bloginhoud kan maken, bewerken en verwijderen, en blogauteurs kan maken en bewerken. Ze kunnen echter geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: zet de schakelaar Privé inhoud beheren aan om de gebruiker privé blogberichten te laten publiceren.

• • Publiceren: Zet de schakelaar Publiceren aan om de gebruiker bloginhoud te laten publiceren en bijwerken.

Let op: om de SEO-tool te bekijken, moet een gebruiker ten minste View-toegang hebben tot E-mail, Blog, Landing pages of Website pagina's. Om updates aan te brengen in de SEO-tool, moet een gebruiker ten minste Edit-toegang hebben tot Email, Blog, Landing pages of Website pagina's, of toegang hebben tot Website-instellingen.

• Podcasts: schakel de schakelaar Podcasts in om de gebruiker toegang te geven tot podcasts.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker podcastinhoud te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker podcastinhoud te laten maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe podcastafleveringen maken of live podcastafleveringen bijwerken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.
• Case studies: schakel de optie Case studies in om de gebruiker toegang te geven tot case studies.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker casestudies te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker casestudies te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Publiceren: schakel de schakelaarPubliceren in om de gebruiker podcastinhoud te laten publiceren en bijwerken.

• Landingspagina's: schakel de schakelaar Landingspagina's in om de gebruiker toegang te geven tot landingspagina's.
  
  • Weergeven: schakel de schakelaar Weergeven in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de Bewerken schakelaar aan zodat de gebruiker inhoud van landingspagina's kan maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé landingspagina's te laten publiceren.

• • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan zodat de gebruiker de inhoud van de landingspagina kan publiceren en bijwerken.

• Websitepagina's: schakel de schakelaar Websitepagina's in om de gebruiker toegang te geven tot websitepagina's.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de inhoud van de landingspagina te laten bekijken.

• • Bewerken: zet de Bewerken schakelaar aan zodat de gebruiker de inhoud van de websitepagina kan maken, bewerken en verwijderen. Ze kunnen echter geen nieuwe pagina's maken of live pagina's bijwerken.
  • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé websitepagina's te laten publiceren.

• • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in zodat de gebruiker de inhoud van de website kan publiceren en bijwerken.
• Content Remix: schakel de schakelaar Content Remix in om de gebruiker toegang te geven tot de tools voor het remixen van content.
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker bestaande contentremixen te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel Bewerken in om de gebruiker contentremixen en geremixte content te laten maken, bewerken en verwijderen.
• HubDB ( alleenContent Hub ): zet de HubDB schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de HubDB tabelaanpassingsinstellingen. U moet HubDB tabelinstellingen inschakelen om tabellen te maken, te klonen en te verwijderen.
  
  • Beeld: schakel de schakelaar Beeld in zodat de gebruiker gegevens in de tabelrijen kan zien en gegevens kan exporteren. Ze kunnen echter geen extra gegevens toevoegen.
  • Bewerken: schakel de Bewerken schakelaar in zodat de gebruiker rijen aan een tabel kan toevoegen, vergrendelde rijen kan klonen, gegevens kan importeren en gegevens kan exporteren.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Publiceren in om de gebruiker nieuwe rijen te laten toevoegen, bestaande rijen te laten bewerken en rijen uit een tabel te laten verwijderen.

• URL-omleidingen: schakel de schakelaar URL-omleidingen in om de gebruiker toegang te geven tot URL-omleidingen.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker doorverwezen URL's te laten bekijken.
  • Publiceren: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker URL-omleidingen te laten maken, bewerken en verwijderen.

• Ontwerptools: zet de schakelaar Ontwerptools aan zodat de gebruiker sjablonen en modules kan bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails opslaan als sjablonen.
• Staging van inhoud: zet de schakelaar Staging van inhoud aan om de gebruiker toegang te geven tot de tool Staging van inhoud.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook rechten te geven voor Globale inhoudsinstellingen en Website-instellingen als hij/zij globale webactiva en blog-/website-instellingen moet bewerken.

Goedkeuringen

Pas machtigingen aan om het publiceren van inhoud goed te keuren. Goedkeuringen moeten worden ingeschakeld voor elke tool.

• Marketinge-mails goedkeuren: schakel deze schakelaar in om de gebruiker verzoeken voor het publiceren van marketinge-mails te laten goedkeuren.
• Blogberichten goedkeuren: zet de schakelaar aan zodat gebruikers verzoeken om blogberichten te publiceren kunnen goedkeuren.
• Landingspagina's goedkeuren: schakel deze optie in zodat gebruikers verzoeken om landingspagina's te publiceren kunnen goedkeuren.
• Websitepagina's goedkeuren: schakel deze optie in om gebruikers toestemming te laten geven voor het publiceren van websitepagina's.

Verkoop

Stel op het tabblad Verkoop gedetailleerdere machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen en wijs betaalde Sales Hub seats toe.

• Producten: schakel de schakelaar Producten in om de gebruiker toegang te geven tot de productbibliotheek.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker de producten in de productbibliotheek te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker producten in de productbibliotheek te laten bewerken.

• • Verwijderen: zet de schakelaar Verwijderen aan zodat de gebruiker producten in de productbibliotheek kan verwijderen.

• Maak aangepaste regelitems: schakel deze schakelaar in om de gebruiker regelitems te laten maken van een dealrecord of offerte bij gebruik van de regelitem-editor. Als de API wordt gebruikt om aangepaste regelitems te maken, is dit niet van toepassing.
• Offertesjablonenbeheren: zet de schakelaar aan om gebruikers sjablonen te laten maken en bewerken die worden gebruikt bij het maken van offertes.
• Toegang prospectieagent (BETA): schakel deze schakelaar in om gebruikers toegang te geven tot de prospectieagent en deze te laten configureren.
• Betalingskoppelingen beheren: schakel deze schakelaar in om de gebruiker eenmalige en terugkerende betalingskoppelingen te laten beheren.
• Beheer betalingen en abonnementen: zet de schakelaar aan zodat de gebruiker de transactiegeschiedenis kan bekijken, rapporten kan downloaden, ontvangstbewijzen kan versturen, abonnementen kan annuleren en geld kan teruggeven.
• Verkooptoegang: schakel de schakelaar Verkooptoegang in om de gebruiker toegangte geven tot verkoopsjablonen, knipsels, documenten, oproepen en de vergadertool. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer gedetailleerde machtigingen voor de verkooptools van HubSpot.
  • Sjablonen: schakel Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Planningpagina's voor vergaderingen: schakel de optie Planningpagina's voor vergaderingen in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om planningpagina's voor andere gebruikers te maken, te bewerken en te verwijderen. Een gebruiker moet ook Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld hebben.

• • Forecast: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot het hulpmiddel voor verkoopprognoses aan. Als u de prognosepermissies in Verkoop bijwerkt, worden ook de permissies in Service bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor Forecast waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen prognoses zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Playbooks: pas de toegang tot View (Bekijken), Edit (Bewerken) en Publish (Publiceren) aan voor de tool Sales Playbook. Het bijwerken van voorspellingspermissies in Verkoop zal ook de permissies in Service bijwerken.
  • Sequenties: schakel de Sequenties schakelaar in om gebruikers toegang te geven tot sequenties.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker sequenties te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker sequenties te laten maken en bewerken.
    • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker sequenties te laten verwijderen.
    • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé reeksen te laten bekijken, bewerken en verwijderen.

• • Reeksenbulkinschrijvingen: schakel de schakelaar Reeksen bulkinschrijvingen in zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een reeks.
  • Werkruimte verkoop weergeven als andere gebruiker: klik om de schakelaar Werkruimte verkoop weergeven als andere gebruiker aan te zetten, zodat gebruikers de werkruimten van andere gebruikers kunnen bekijken.

Service

Stel op het tabblad Service meer gedetailleerde machtigingen en beperkingen in voor servicetools zoals feedbackenquêtes en kennisbankartikelen, en wijs betaalde Service Hub-stoelen toe.

• Servicetoegang: schakel de schakelaar Servicetoegang in om de gebruiker toegang te geven tot feedbackenquêtes, kennisbankartikelen, sjablonen en de vergadertool. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de servicetools van HubSpot.
  • Feedbackonderzoeken: schakel de schakelaar Feedbackonderzoeken in om de gebruiker toegang te geven tot feedbackonderzoeken.
    
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker feedbackenquêtes te laten maken, bewerken en verwijderen.
  • Kennisbankartikelen: schakel de schakelaar Kennisbankartikelen in om de gebruiker toegang te geven tot het bewerken van kennisbankartikelen. Gebruikers moeten toegang hebben tot de instellingen van de kennisbank om kennisbankartikelen te kunnen maken.

• • • Bewerken: zet de schakelaar Bewerken aan zodat de gebruiker kennisbankartikelen kan bewerken.
    • Privé inhoud beheren: zet de schakelaar Privé inhoud beheren aan om de gebruiker privé kennisbankartikelen te laten publiceren.

• • • Publiceren: zet de schakelaar Publiceren aan zodat de gebruiker kennisbankartikelen kan publiceren en bijwerken.
    • Goedkeuren: zet de schakelaar Goedkeuren aan om de gebruiker kennisbankartikelen te laten goedkeuren.

• • Sjablonen: schakel de schakelaar Sjablonen in om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Planningpagina's voor vergaderingen: schakel de optie Planningpagina's voor vergaderingen in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om planningpagina's voor andere gebruikers te maken, te bewerken en te verwijderen. Een gebruiker moet ook Persoonlijke e-mailtoegang ingeschakeld hebben.

• • Prognose: pas de weergave- en bewerkingstoegang tot de prognosetool aan. Als u de prognosepermissies in Service bijwerkt, worden ook de permissies in Verkoop bijgewerkt.
    
    • Gebruikers met rechten voor eigen prognoses kunnen alleen hun eigen prognoses bekijken.
    • Gebruikers met rechten voor Forecasts waarvan hun team eigenaar is, kunnen hun eigen forecasts zien en ook die van hun teamgenoten binnen dat team.
  • Playbooks: pas de toegang tot View (Bekijken), Edit (Bewerken) en Publish (Publiceren) aan voor de tool Service Playbook. Als u de prognosepermissies in Service bijwerkt, worden ook de permissies in Verkoop bijgewerkt.
  • Sequenties: schakel de schakelaar Sequenties in om gebruikers sequenties te laten maken.
    • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker sequenties te laten bekijken.
    • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker sequenties te laten maken en bewerken.
    • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker sequenties te laten verwijderen.
    • Privé inhoud beheren: schakel de schakelaar Privé inhoud beheren in om de gebruiker privé reeksen te laten bekijken, bewerken en verwijderen.

• • Reeksenbulkinschrijvingen: schakel de schakelaar Reeksen bulkinschrijvingen in zodat gebruikers meerdere contactpersonen tegelijk in bulk kunnen inschrijven in een reeks.
  • Instellingen voor klantsucces beheren (BETA): schakel de schakelaar Instellingen voor klantsucces beheren in om gedeelde weergaven te maken, rapporten vast te zetten voor alle gebruikers en klantgezondheidsscores te maken of te bewerken.

Automatisering

• Workflows: zet de Workflows-schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot workflows.
  
  • Bekijken: schakel de schakelaar Bekijken in om de gebruiker workflows te laten bekijken.
  • Bewerken: schakel de schakelaar Bewerken in om de gebruiker workflows te laten maken, bewerken en verwijderen. .
  • Verwijderen: schakel de schakelaar Verwijderen in om de gebruiker workflows te laten verwijderen. De gebruiker moet ook Edit-toegang hebben.
• Chatflows: zet de schakelaar Chatflows aan om de gebruiker chatflows te laten maken, bewerken en publiceren in je HubSpot-account.

Rapportage

Op het tabblad Rapporten kun je de gebruiker de rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, bewerken en bekijken. Als deze optie is uitgeschakeld, ziet de gebruiker Rapporten niet in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

• Doelen: schakel de schakelaar Doelen in om gebruikers doelen te laten bekijken, maken en bewerken. Klik op de vervolgkeuzemenu's Bekijken en Bewerken om het toegangsniveau voor gebruikers te bepalen voor het bekijken, maken en bewerken van doelen. Gebruikers moeten een toegewezen stoel hebben om doelen toegewezen te krijgen.
• Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum voor gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te controleren en op te lossen.
• Rapportagetoegang: zet de schakelaar Rapportagetoegang aan om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
  
  • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de schakelaar Dashboard, rapporten en analyses in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools.

• • • Weergeven: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de toegangsschakelaar Rapporten is ingeschakeld.

• • • Bewerken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools waartoe hij toegang heeft, bewerken. Dit wordt geselecteerd als je de gebruiker toestemming geeft voor het maken en bezitten van dashboards.
    • Maken/eigen: hiermee kan de gebruiker dashboards en rapporten maken en zich eigen maken.
  • Reporting datasets: zet de schakelaar Reporting datasets aan om de gebruiker toegang te geven tot reporting datasets.
    
    • Weergeven: hiermee kunnen gebruikers bestaande kant-en-klare datasets bekijken om rapporten op te bouwen met de aangepaste rapportbouwer. Hiermee kunnen gebruikers vooraf bepaalde berekende velden en filtercriteria en -eigenschappen gebruiken om een rapport op te bouwen.
    • Bewerken: hiermee kunnen gebruikers nieuwe datasets maken die gebruikt kunnen worden om aangepaste rapporten te maken.
  • Marketingrapporten: schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analysetools van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen( alleenMarketing Hub Enterprise ) en rapportinstellingen.

Account

Op het tabblad Account kunt u gedetailleerdere machtigingen instellen voor accountbeheer.

Instellingen toegang

• Facturering wijzigen en naam wijzigen op contract: schakel de schakelaar Facturering wijzigen en naam wijzigen op contract in om de gebruiker de accountinformatie, bedrijfsinformatie, transacties en belangrijke documenten te laten bekijken. De gebruiker heeft deze toestemming ook nodig om nieuwe betaalde seats te kopen en betaalde seats toe te wijzen aan de account.
• Toegang tot marketingcontacten: schakel de schakelaar Toegang tot marketingcontacten in om de gebruiker contacten te laten instellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
• Persoonlijke e-mailtoegang: schakel de schakelaar Persoonlijke e-mailtoegang in zodat de gebruiker zijn persoonlijke e-mailaccount kan koppelen om 1:1 e-mails vanuit het CRM te verzenden en te volgen, en om toegang te krijgen tot pagina's voor het plannen van vergaderingen. Zodra ze hun inbox hebben gekoppeld, kunnen ze ook de HubSpot Sales-extensie gebruiken.
• App Marktplaats toegang: zet de App Marktplaats toegang schakelaar aan zodat de gebruiker apps kan installeren vanaf de HubSpot Marktplaats en websites van derden. Voor bepaalde integraties zijn nog steeds specifieke toestemmingen nodig.
• App Marketplace verwijderen: zet de schakelaar App Marketplace verwijderen inschakelen om de gebruiker apps te laten verwijderen.
• Template Marketplace toegang: zet de Template Marketplace toegang schakelaar aan zodat de gebruiker modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace kan installeren.
• Contactenpermanent verwijderen: schakel de schakelaar Contacten permanent verwijderen in om de gebruiker contactrecords permanent te laten verwijderen. Om contacten te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contacten te verwijderen op het tabblad CRM.
• Eigenschappeninstellingen bewerken: schakel de schakelaar Eigenschappeninstellingen bewerken in om de gebruiker toegang tot objecteigenschappen te laten maken, bewerken en beheren in Instellingen > Eigenschappen.
• Aangepaste gegevensvertalingen: schakel de schakelaar Aangepaste gegevensvertalingen in zodat de gebruiker aangepaste vertalingen kan inschakelen, een bestand met vertaalsleutels kan exporteren en vertalingen kan importeren.
• Instellingen abonnementstype: schakel de optie Instellingen abonnementstype in zodat de gebruiker abonnementstypes kan maken, bewerken en beheren.
• HubDB tabelinstellingen: zet de schakelaar HubDB tabelinstellingen aan zodat de gebruiker tabelinstellingen kan configureren en HubDB tabellen kan aanmaken, klonen, verwijderen of verwijderen.
• Globale inhoud en thema-instellingen: schakel de schakelaar Globale inhoud en thema-instellingen in om de gebruiker globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken.
• Website-instellingen: zet de schakelaar Website-instellingen aan zodat de gebruiker de website-instellingen kan bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO-tool bij te werken en de e-mailaccountinstellingen te beheren.
• Productbibliotheek beheren: schakel de schakelaar Productbibliotheek beheren in om de gebruiker een productbibliotheek te laten bouwen binnen je bedrijfsmiddelen en te laten rapporteren over de prestaties van verschillende producten en diensten.
• Kennisbankinstellingen: zet de optie Kennisbankinstellingen aan zodat de gebruiker de instellingen van de kennisbank kan bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de kennisbank.
• Instellingen klantportaal: schakel de schakelaar Instellingen klantportaal in om de gebruiker de instellingen van het klantportaal te laten bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de klantportaaltool.
• Rapporten en dashboards: schakel de schakelaar Rapporten en dashboards in om de gebruiker een rapport of dashboard te laten maken. Deze permissie geeft ook toegang tot alle analysegereedschappen en overschrijft alle instellingen op het tabblad Rapporten.
• Domeininstellingen: schakel de schakelaar Domeininstellingen in zodat de gebruiker domeinen kan verbinden en bewerken.
• Toegang tot ontwikkelaarstools: schakel de schakelaar Toegang tot ontwikkelaarstools in om de gebruiker toegang te geven tot ontwikkelaarfuncties en deze te beheren, waaronder: app-beheer, ontwikkelaarsprojecten, ontwikkelsandboxen en persoonlijke toegangssleutels voor CLI-verificatie.

• Gebruikerstabeltoegang: schakel de schakelaar Gebruikerstabeltoegang in om de gebruiker de gebruikerstabel in zijn HubSpot-accountinstellingen te laten bekijken.

Let op: als de toegang tot de Gebruikerstabel is uitgeschakeld, kunnen gebruikers nog steeds lijsten van gebruikers elders in hun HubSpot-account bekijken (bijvoorbeeld wanneer ze een contactpersoon aan een andere eigenaar toewijzen).

• Toegang tot auditlogboek: schakel de schakelaar Toegang tot auditlogboek in om de gebruiker toegang te geven tot auditlogboeken.
• Beschikbaarheidbeheer: schakel de schakelaar Beschikbaarheidbeheer in om de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden te laten bewerken.
• Toegang tot het Beveiligingscentrum: schakel de schakelaar Toegang tot het Beveiligingscentrum in om gebruikers toegang te geven tot HubSpot Security Health, deze te beheren en de beveiligingsinstellingen te wijzigen.
• Breeze Copilot: schakel de schakelaar Breeze Copilot in zodat gebruikers kunnen chatten met Copilot.

Toegang voor gebruikers en accounts

• Accounttoegang: schakel de schakelaar Accounttoegang in om gebruikers toegang te geven tot de mogelijkheid om gebruikersinstellingen voor uw account te beheren.
  • Gebruikers toevoegen en bewerken: schakel de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken in om een gebruiker nieuwe gebruikers te laten toevoegen, bestaande gebruikers te laten deactiveren of verwijderen uit je account. U hebt de machtiging Facturering wijzigen nodig om betaalde seats toe te wijzen. Je kunt geen machtigingen toewijzen die je niet hebt.
  • Teams toevoegen en bewerken: schakel deschakelaar Teams toevoegen en bewerken in zodat gebruikers gebruikers in verschillende groepen kunnen indelen die je kunt gebruiken om de toegang te controleren, rapporten te filteren en meer.
  • Toegang door teams beperken: schakel Toegang door teams beperken in om gebruikers middelen te laten delen met andere gebruikers. Gebruikers met deze toestemming hebben toegang tot alle middelen, ongeacht in welk team ze zitten.
  • Presets: schakel de Presets-schakelaar in om gebruikers en teams binnen je account te laten configureren om standaardinstellingen te kiezen, zoals beginscherm, dashboard en taal.
  • Account standaardinstellingen bewerken: schakel de schakelaar Account standaardinstellingen bewerken in om gebruikers de naam, taal, tijdzone, GDPR-privacyinstellingen en standaardindeling voor datum en getal van je account te laten instellen. Als je een Professional- of Enterprise-account hebt en meerdere valuta's gebruikt, moet je een Superbeheerder zijn om de standaardvaluta van het account te bewerken.

• • Apps voor ontwikkelaars en testaccounts: schakel de schakelaar Apps voor ontwikkelaars en testaccounts in om gebruikers apps voor ontwikkelaars te laten toevoegen en bewerken en testaccounts te laten maken. Deze schakelaar is alleen van toepassing op ontwikkelaarsaccounts.

Let op: u moet een Super Admin zijn om toegang te krijgen tot privé-apps.
Als u een Marketing Hub-abonnement hebt, verschijnt er een in-app banner wanneer u 98% van uw E-marketingcontactpersonen-niveaulimiet hebt bereikt. Als u deze banner wilt verwijderen, moet u Facturering wijzigen en Naam wijzigen uitschakelen bij contractmachtigingen.

Superbeheerder

Superbeheerdersrechten geven toegang tot alle accounttools en -instellingen die in dit artikel worden beschreven, met uitzondering van betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een verkoop- of servicevestiging nodig is.

• Als je een betaald abonnement hebt, moeten Super Admins een Core, Sales of Service seat hebben.
• Superbeheerders kunnen ook planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in de account. Rechtenverzamelingen voor superbeheerders kunnen niet worden gewijzigd.
• Als je een gebruiker als Superbeheerder verwijdert, zal zijn toegangsniveau worden aangepast afhankelijk van welke nieuwe rechten hij krijgt.
• Alleen een superbeheerder kan een andere gebruiker instellen als superbeheerder.
• Alleen een Super Admin kan orderrecords bewerken.

Let op: het belangrijkste verschil tussen een Superbeheerder en een gebruiker aan wie alle machtigingen zijn toegewezen, is dat een Superbeheerder vrijwel alles kan doen in het account; gebruikers met alle machtigingen maar niet de status van Superbeheerder kunnen mogelijk geen functies bedienen die buiten het bereik van het machtigingenpaneel vallen.

Als er een Superbeheerder nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aan te raden om een bestaande Superbeheerder de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker aan te passen. Een gebruiker instellen als Superbeheerder:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Ga in de gebruikerstabel met de muis over de gebruikersrecord. Klik vervolgens op hetvervolgkeuzemenu Acties voor de gebruiker en selecteer Superbeheerder maken.

Partner admin

Partner admin rechten kunnen alleen worden toegekend aan HubSpot Solutions Partner medewerkers die in jouw account werken. Partner-admins hebben vergelijkbare toegang als Super Admins. Bekijk de verschillen in de onderstaande tabel:

Daarnaast hebben partnerbeheerders geen toegang tot de volgende functies:

• SCIM user provisioning via Okta.
• Autorisatie voor apps die gebruikers kunnen maken, bijwerken of verwijderen
• Migratie naar andere datacenters

Leer hoe je een HubSpot Solutions Partner medewerker instelt als Partner admin.

Partneraccount

Op het tabblad Partnerprogramma kun je een gebruiker toegang geven tot partnertools in je HubSpot-account en ze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportals. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de schakelaar voor Partnertools is ingeschakeld.

• Partner Admin: schakel de schakelaar Partner Admin in zodat geverifieerde Partner-medewerkers uw account kunnen beheren en andere Partner-medewerkers kunnen toevoegen of bewerken.
• Partner Client object: schakel het Partner Client object in om de gebruiker toegang te geven tot je HubSpot klantgegevens en samen te laten werken met HubSpot.
  • Bekijken: laat de gebruiker je HubSpot klantgegevens bekijken.
  • Bewerken: laat de gebruiker je HubSpot klantgegevens bewerken.
• Partner Services Object: schakel de schakelaar Partner Services Object in om de gebruiker toegang te geven tot je HubSpot klantenservicedata en samen te laten werken met HubSpot.
  • Bekijken: laat de gebruiker uw HubSpot-klantenservicegegevens bekijken.
  • Bewerken: laat de gebruiker uw HubSpot-klantenservicegegevens bewerken.
• Partnertools: zet de schakelaar Partnertools aan om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
  • Partnerdashboard: schakel de schakelaar Partnerdashboard in om de gebruiker toegang te geven tot het partnerdashboard.
  • Toegang partnercommissie: schakel de schakelaar Toegang partnercommissie in om de gebruiker toegang te geven tot betalingsinformatie in de Partner Commissie App.
  • Client access manager: schakel de schakelaar Client access manager in om de gebruiker de toegang tot de klantaccounts van uw medewerkers vanaf één plek te laten beheren.
  • Adresboek oplossingen: schakel de schakelaar Adresboek oplossingen in om de gebruiker bewerkingstoegang tot het adresboek te geven.