HubSpot gebruikersmachtigingen gids

HubSpot gebruikers met Add & edit users rechten kunnen machtigingen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in uw HubSpot account. Als de gebruiker machtigingen toekent of bewerkt voor een gebruiker met een betaalde seat, moeten ze ookmachtigingen voor het wijzigen van facturen hebben.

Leer hoe u toegang krijgt tot de instellingen voor Gebruikers en Teams om gebruikersmachtigingen bij te werken. Gebruikers moeten uitloggen en weer inloggen voordat updates van hun rechten van kracht worden.

Andere toegangsniveaus die u kunt aanpassen zijn het beperken van bewerkingstoegang tot eigenschappen tot specifieke gebruikers en het toewijzen van inhoudstoegang aan specifieke gebruikers.

Let op: wanneer HubSpot nieuwe machtigingen toevoegt aan een machtigingsset, behouden bestaande gebruikers de toegang die ze hebben en worden alle nieuwe machtigingen die aan de set worden toegevoegd standaard ingeschakeld voor de gebruiker.

CRM

Op het tabblad CRM stelt u machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een conversatie-inbox om de gebruikersrechten voor uw conversatie-inbox te beheren.

Object Toegang

Pas aan welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bekijken, bewerken of verwijderen. Afhankelijk van het object kunt u kiezen uit de volgende rechten:

• Bekijken: klik op het dropdown menu om de reeks contacten, bedrijven, deals, tickets, taken, notities, facturen en individuele aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan bekijken. Gebruikers met View: Owned only permissies zien de aan hen toegewezen records alleen op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.
  • De opties zijn Alles, Alleen team en Alleen eigenaar.
  • Als u Team only of Owned only selecteert, schakel dan het selectievakje Unassigned in om de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten te laten bekijken.

Let op: om bijlagen te bekijken in dossiers die door andere gebruikers zijn aangemaakt, moet de Notities-toestemming van een gebruiker zijn ingesteld op Alles. Als je het selectievakje Niet-toegewezen voor de Notities-toestemming hebt ingeschakeld, kun je hiermee niet-toegewezen notities zien die via integraties zijn gemaakt. Notities kunnen niet worden toegewezen in HubSpot omdat ze alleen makers hebben, geen eigenaren.

• Bewerken: klik op het dropdown menu om de set contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken, facturen en individuele aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan bewerken en samenvoegen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Als u Team only of Owned only selecteert, schakel dan het selectievakje Unassigned in om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records of activiteiten te bewerken.

• Verwijderen: klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven, deals, tickets en individuele aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan verwijderen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigendom en Geen.
  • Als u Team only of Owned only selecteert, schakelt u het selectievakje Unassigned (Niet toegewezen) in, zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan verwijderen.

CRM-tools

Pas de toegang tot bulkacties, eigenschappeninstellingen en de workflowtool aan.

• Workflows: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Delete, Edit of View toegang te geven tot de workflows tool. Om een gebruiker Delete-toegang te geven, moet hij Edit-toegang krijgen.
• Communiceren: klik op het dropdownmenu om de contacten, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten te bepalen waaraan een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan toevoegen, en om deze activiteiten te koppelen aan andere records.
  
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Als u Team only of Owned only selecteert, schakelt u het selectievakje Unassigned in om de gebruiker in staat te stellen te communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Dit geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketing-e-mails. Meer informatie over het instellen van machtigingen voor marketinge-mails.

• Bulk verwijderen: zet de schakelaar Bulk verwijderen aan zodat de gebruiker in bulk contacten, bedrijven, deals, tickets en taken kan verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contacten verwijderen vanuit een lijst of dashboard. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds contacten, bedrijven, deals, tickets en taken uit individuele records verwijderen als zij de Bewerkingstoestemming voor Toegang tot Contacten hebben.
• Importeren: zet de schakelaar Importeren aan om de gebruiker contacten, bedrijven en deals te laten importeren in uw HubSpot-account.
• Export: zet de schakelaar Export aan om de gebruiker contacten, bedrijven, deals en rapportagegegevens uit uw HubSpot-account te laten exporteren.
• Eigenschappeninstellingen bewerken: schakel de schakelaar Eigenschappeninstellingen bewerken in om de gebruiker eigenschappen te laten maken en bewerken, recordzijbalken en bordkaarten te bewerken, dealpijplijnen en -fasen te bewerken, en toegang te krijgen tot de lead scoring tool.
• Chatflows: zet de schakelaar Chatflows aan om de gebruiker chatflows te laten maken, bewerken en publiceren in uw HubSpot-account.
• Aangepaste weergaven (alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in zodat gebruikers aangepaste weergaven in de inbox kunnen maken, bewerken en verwijderen.

Marketing

Op het tabblad Marketing stelt u machtigingen in voor marketingpublicatietools. Met de weergave rechten kan een gebruiker activa bekijken. Bewerk permissies staan een gebruiker toe om activa te bewerken. Publiceer machtigingen staan een gebruiker toe om wijzigingen in activa te publiceren.

• Formulieren: zet de schakelaar Formulieren aan om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool.

Let op: om een supportformulier aan te maken en te koppelen aan een kanaal heeft een gebruiker Account Access rechten nodig. Om de follow-up e-mail van een formulier te bewerken heeft een gebruiker toestemming nodig om Marketing E-mail te publiceren.

• Lijsten: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot de lijstentool.
  • Bewerken: de gebruiker kan lijsten maken en bewerken. Om records aan een statische lijst toe te voegen, heeft een gebruiker ook Bewerk toegang nodigvoor contactpersonen en bedrijven.
  • Bekijken: de gebruiker heeft toegang tot de lijstentool om lijsten te bekijken, maar kan ze niet maken of bewerken.
• Bestanden: zet de schakelaar Bestanden aan om de gebruiker bestanden te laten toevoegen, bewerken en verwijderen vanuit HubSpot.
  • In HubSpot's gratis tools, staat deze toestemming de gebruiker toe om bestanden te uploaden zoals bijlagen op records.
  • Voor Starter, Professional en Enterprise accounts laat dit gebruikers actie ondernemen op bestanden binnen het bestandsbeheer. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in het bestandsbeheer.

• Marketingtoegang: schakel de schakelaar Marketingtoegang in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden van contacten voor marketingmails. Dit geeft de gebruiker ook toegang tot websiteactiviteiten op contactpersonen. Als de schakelaar is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketinginstrumenten

• Advertenties: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot de publicatietool .
• Campagnes: vink de vakjes aan om de gebruiker Edit of View toegang te geven tot de campagnetool.
• Email: schakel de selectievakjes in om de gebruiker View, Edit of Publish toegang te geven tot de email tool.
  • Een gebruiker moet ten minste View-toegang hebben om een contactpersoon te unbouncen.
  • Een gebruiker moet ten minste View toegang en Website instellingen toestemming hebben om e-mail voettekst en styling instellingen te configureren.
  • Gebruikers met Toegang bewerken kunnen e-mails maken, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie bewerken en testmails versturen, maar kunnen geen marketingmails naar contactpersonen sturen of e-mails opslaan voor gebruik in workflows.
  • Een gebruiker moet toegang hebben tot Publiceren om marketinge-mails te publiceren, te verzenden en te verwijderen.

• Sociaal publiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen naar welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de sociale machtigingen Alle accounts, Alleen hun accounts of Alleen opstellen kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze zijn verbonden.

  • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die ze hebben verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

  • Alleen hun accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts die hij heeft aangesloten.

  • Alleen concept(alleen Marketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren naar een sociaal account, maar kan sociale conceptberichten maken in sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of in gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

• Content staging: zet de Content staging schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de content staging tool.

Website tools

• Blog: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish, Edit of View toegang te geven tot de blogtool. Gebruikers met bewerkingstoegang kunnen inhoud creëren in de blogtool, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
• Landingspagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish, Edit of View toegang te geven tot de landing pages tool. Gebruikers met toegang Bewerken kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
• Website pagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish, Edit of View toegang te geven tot de website pagina's tool. Gebruikers met Bewerk toegang kunnen website pagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.

• HubDB ( alleenCMS Hub ): schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publish, Edit of View toegang te geven tot HubDB.

• • Publiceren: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.
  • Bewerken: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.

• • Bekijken: de gebruiker kan gegevens in de tabelrijen zien en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.

Let op: gebruikers moeten HubDB tabelinstellingen ingeschakeld hebben in Account toegang om tabelinstellingen bij te werken en HubDB tabellen te maken, klonen, unpublishen of verwijderen.

• URL redirects: schakel het selectievakje in om de gebruiker View of Edit rechten te geven in de URL redirects tool. Gebruikers met Bewerk-toegang kunnen URL-omleidingen maken en bijwerken.
• Ontwerptools: schakel de schakelaar Ontwerptools in om de gebruiker sjablonen en modules te laten bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails als sjabloon opslaan.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook Global content settings en Website settings rechten te geven als hij/zij globale web assets en blog/website instellingen moet bewerken.

Verkoop

Op het tabblad Verkoop stelt u meer granulaire machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen, en wijst u betaalde Sales Hub-stoelen toe.

• Productbibliotheek beheren: klik om de schakelaar Productbibliotheek beheren aan te zetten, zodat de gebruiker producten in de productbibliotheek kan maken en bewerken .
• Aangepaste regelitems maken: dit staat standaard aan en laat de gebruiker regelitems maken van een dealrecord of offerte. Om de toegang voor een gebruiker te verwijderen ,klikt u op om de schakelaar Aangepaste regelitems maken uit te schakelen.
• Sales Access: klik om de Sales Access schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang tegeven tot sales templates, snippets, documenten, bellen en de meetings tool, evenals de optie om hun persoonlijke e-mail te verbinden. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer granulaire machtigingen voor de verkooptools van HubSpot.
• Sjablonen: klik om Sjablonen aan te zetten om de gebruiker sjablonen te laten maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Maak planningspagina's voor anderen: klik om de schakelaar Maak planningspagina's voor anderen aan te zetten, zodat de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: klik om de schakelaar SalesStarter/Professional/Enterprise aan te zetten, zodat de gebruiker toegang krijgt tot de voor de stoel beschikbare verkooptools. Standaard omvat dit playbooks, gesprekstranscriptie en offertegebaseerde workflows.

Opmerking: Als u al uw betaalde seats hebt toegewezen, kunt u op Nog een gebruiker kopen klikken om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheer van betaalde Sales Hub-gebruikers .

• • Prognose: Pas de toegang tot het hulpmiddel voor verkoopprognoses en omzetdoelstellingen aan voor Bewerken en Bekijken.
    • Alle gebruikers kunnen een doel aanmaken.
    • Gebruikers met Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats kunnen een doel toegewezen krijgen.
    • Gebruikers met Owned only view rechten kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses bekijken.
    • Gebruikers met Team only view rechten kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses binnen een team zien, niet hun teamgenoten.
  • Playbooks: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish of Edit toegang te geven tot playbooks. Alleen Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers met Account Access permissies kunnen de Publish en Edit permissies van een gebruiker voor playbooks bewerken.
  • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten zodat de gebruiker sequenties kan maken en bewerken. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
  • Bulk inschrijven sequenties: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers. Klik om de schakelaar Bulk enroll sequences uit te zetten om de toegang van een gebruiker tot bulk enroll contacten in een reeks te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

  Als u een in de VS gevestigd bedrijf bent dat de betalingstool gebruikt, kunt u aanpassen welke gebruikers betalingskoppelingen kunnen maken of de transactiegeschiedenis van uw account kunnen beheren. Gebruik deze machtigingsopties om de toegang voor zowel uw front- als backofficeteams te beheren:

  • Beheer betaallinks: klik om de schakelaar Beheer betaallinks aan te zetten, zodat de gebruiker betaallinks kan aanmaken, bewerken en verwijderen.
  • Betalingen en abonnementen beheren: klik om de schakelaar Betalingen en abonnementen beheren aan te zetten, zodat de gebruiker de transactie- en uitbetalingsgeschiedenis kan bekijken, betalings- en uitbetalingsrapporten kan downloaden, ontvangstbewijzen kan doorsturen, abonnementen kan annuleren en terugbetalingen kan doen.

  Service

  Op het tabblad Services kun je meer granulaire machtigingen instellen voor de servicetools van HubSpot.

  • Service Access: zet de Service Access schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de service tools. Met de schakelaar aan verschijnen er meer granulaire machtigingen voor de servicetools van HubSpot.
  • Klantfeedbackenquêtes: met het selectievakje Bewerken kan de gebruiker enquêtes maken in de feedbacktool.
  • Kennisbankartikelen: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish of Edit toegang te geven tot de kennisbank. Gebruikers met de Edit-toegang kunnen kennisbankartikelen aanmaken, maar niet publiceren of bijwerken.
  • Sjablonen: klik om de Sjablonen schakelaar aan te zetten zodat de gebruiker sjablonen kan maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Maak planningspagina's voor anderen: klik om de schakelaar Maak planningspagina's voor anderen aan te zetten, zodat de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.

• • Service Starter/Professional/Enterprise: schakel de schakelaar Service Starter/Professional/Enterprise in om de gebruiker een Service Hub Starter-, Professional- of Enterprise-stoel toe te wijzen, indien deze beschikbaar zijn. Meer informatie over het beheer van betaalde Service Hub-gebruikers .
    • Playbooks: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publish of Edit toegang te geven tot de tool playbooks. Alleen Service Hub Professional en Enterprise gebruikers met Account Access permissies kunnen de Publish en Edit permissies van een gebruiker voor playbooks bewerken.
    • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken en bewerken van sequenties. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
    • Bulk inschrijven sequenties: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Professional en Enterprise gebruikers. Klik om de schakelaar Bulk enroll sequences uit te zetten om de toegang van een gebruiker tot bulk enroll contacten in een sequence te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

  Rapporten

  Op het tabblad Rapporten kunt u de gebruiker de rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, te bewerken en/of te bekijken.

  • Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum voor gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te controleren en op te lossen.
  • Toegang tot rapporten: zet de schakelaar Reports access aan om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysetools. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer granulaire machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
  • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools voor Maken/eigenaarschap, Bewerken of Bewerken.
    • Maken/eigen: laat de gebruiker dashboards en rapporten maken en bezitten.
    • Bewerken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools waartoe hij toegang heeft, bewerken. Dit wordt geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om te creëren en te bezitten.
    • Bekijken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bekijken. Dit is standaard geselecteerd als de toegangsschakelaar voor rapporten is ingeschakeld.
  • Marketingrapporten: schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analysetools van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, pagina prestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen( alleenMarketing Hub Enterprise ), en rapporten instellingen.

  Account

  Op het tabblad Account kunt u meer granulaire machtigingen voor accountbeheer instellen.

  Instellingen

  • Toegang marketingcontacten: schakel de schakelaar Toegang marketingcontacten in om de gebruiker contacten te laten instellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
  • App Marketplace Access: zet de App Marketplace Access schakelaar aan om de gebruiker apps van de HubSpot Marketplace te laten installeren.
  • Asset Marketplace Access: zet de Asset Marketplace Access schakelaar aan om de gebruiker modules en templates van de HubSpot Marketplace te laten installeren.
  • GDPR verwijderen contacten: zet de schakelaar GDPR verwijderen contacten aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contactrecords GDPR te verwijderen. Om contacten te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contacten te verwijderen op het tabblad CRM.
  • Inhoud goedkeuren: schakel de schakelaar Inhoud goedkeuren in om de gebruiker inhoud voor marketinge-mails te laten goedkeuren.
  • HubDB tabel instellingen: zet de HubDB tabel instellingen schakelaar aan zodat de gebruiker tabel instellingen kan configureren en HubDB tabellen kan aanmaken, klonen, verwijderen of verwijderen.
  • Globale inhoudsinstellingen: zet de schakelaar Globale inhoudsinstellingen aan om de gebruiker globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken.
  • Website instellingen: zet de schakelaar Website instellingen aan zodat de gebruiker de website instellingen kan bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO tool bij te werken en de e-mail account instellingen te beheren.
  • Kennisbankinstellingen: zet de schakelaar Kennisbankinstellingen aan om de gebruiker de instellingen van de kennisbank te laten bewerken. Met deze toestemming krijgt de gebruiker ook standaard toegang tot de kennisbank.
  • Klantportaalinstellingen: zet de schakelaar Klantportaalinstellingen aan zodat de gebruiker de klantportaalinstellingen kan bewerken. Met deze toestemming krijgt de gebruiker ook standaard toegang tot het klantenportaal.

• • Rapporten & dashboards: schakel de schakelaar Rapporten & dashboards in om de gebruiker elk rapport of dashboard te laten maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analysetools en heft alle instellingen in het tabblad Rapporten op.
  • Domeininstellingen: schakel de schakelaar Domeininstellingen in om de gebruiker toe te staan domeinen te verbinden en te bewerken.
  • Instellingen gebruikerstabel: zet de schakelaar Gebruikerstabelinstellingen aan om de gebruiker de lijst met gebruikers in zijn HubSpot-account te laten bekijken.
  • Beschikbaarheidbeheer: zet de schakelaar Beschikbaarheidbeheer aan zodat de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden kan bewerken in de gesprekken inbox.

  Toegang tot de rekening

  De toestemming voor Account Access geeft de gebruiker account admin toegang.

  

  Standaard wordt de volgende toegang gegeven met de toestemming ingeschakeld, en ze kunnen worden uitgeschakeld door de schakelaars uit te schakelen.

  • Gebruikers toevoegen en bewerken: zet de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken aan om de gebruiker andere gebruikers te laten toevoegen of bewerken. Een gebruiker met Account Access rechten kan alleen rechten aan een andere gebruiker geven die hij zelf heeft. Als een gebruiker met accounttoegangsrechten geen verkooptoegang heeft, kan hij geen verkooptoegang aan een andere gebruiker toewijzen. Dit geldt ook voor machtigingssets; gebruikers kunnen alleen machtigingssets toewijzen waarmee ze machtigingen delen. Alleen een superbeheerder kan toestemmingssets aanmaken en bewerken.
  • Teams toevoegen en bewerken: zet de schakelaar Teams toevoegen en bewerken aan, zodat de gebruiker andere gebruikers in specifieke teams kan indelen.
  • Toegang beperken per team (alleenEnterprise ): schakel de schakelaar Toegang beperken per team in om de gebruiker de toegang tot HubSpot-activa te laten beperken tot specifieke gebruikers en teams. Gebruikers met deze toestemming kunnen ook alle gepartitioneerde marketingassets bekijken, zoals pagina's en e-mails.
  • Standaardinstellingen account bewerken: schakel de schakelaar Standaardinstellingen account bewerken in zodat de gebruiker de naam, taal, tijdzone, valuta en standaardindeling voor datum en getal kan instellen. Gebruikers met deze toestemming kunnen privacybeleidswaarschuwingen instellen en bewerken en merkpakketten maken.

  Let op: als u een gebruiker bent in een Professional of Enterprise-account en meerdere valuta gebruikt, moet u een superbeheerder zijn om de standaardvaluta van de account te bewerken.

  • Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract: schakel de schakelaar Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract in om de gebruiker de mogelijkheid te geven wijzigingen aan te brengen in de factureringsgegevens van uw HubSpot-account, evenals betaalde seats aan te schaffen en te beheren .

  Bovendien kunnen gebruikers met toegang tot een account standaard het volgende doen:

  • Privé sjablonen bekijken en versturen.
  • Gespreks- en vergadertypes aanmaken en bewerken.
  • Producten maken en bewerken vanuit de productenbibliotheek.
  • Bewerken welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuw record.
  • Exporteer de geschiedenis van de inhoudsactiviteiten van de account.
  • Bekijk alle conversatie-inboxen en verbind kanalen met inboxen, inclusief ondersteuningsformulieren.
  • Zijbalken van records aanpassen.
  • Beheren van dubbele opt-in e-mail instellingen.

• Super admin

  Super beheerdersrechten geven toegang tot alle account tools en instellingen die in dit artikel worden beschreven, behalve de betaalde Sales Hub of Service Hub functies, waarvoor een betaalde seat nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van de account en kunnen planningspagina's voor de andere gebruikers in de account maken en beheren. Superadministraties kunnen niet worden gewijzigd.

• Als u een gebruiker als superbeheerder verwijdert, wordt zijn toegangsniveau gewijzigd, afhankelijk van welke nieuwe rechten hij krijgt.

• Alleen een superbeheerder kan een andere gebruiker als superbeheerder instellen. Om van een gebruiker een superbeheerder te maken, klikt u op het keuzemenu Acties en selecteert u Maak superbeheerder.

  

  Als een superbeheerder nodig is om een taak of proces te voltooien, is het raadzaam om een bestaande superbeheerder de taak te laten voltooien in plaats van de machtigingen van een individuele gebruiker bij te werken.

  Partner account

  Op het tabblad Partner kun je een gebruiker toegang geven tot partnertools in je HubSpot-account en ze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat partnertools toegang is ingeschakeld.

  • Toegang tot partnertools: schakel de schakelaar Toegang tot partnertools in om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
    • Partner dashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Edit of View toegang te geven tot het partner dashboard.
    • Solutions directory : schakel het selectievakje Edit in om de gebruiker Edit toegang te geven tot de directory.
    • Partner Employee management: schakel het selectievakje in om de gebruiker View of Edit toegang te geven tot de lijst van partner medewerkers voor een klant.
  • Partner medewerker: zet de schakelaar Partner medewerker aan in een HubSpot Partner account om een gebruiker te markeren als Partner medewerker wanneer deze wordt toegevoegd als gebruiker in het HubSpot account van een klant.