HubSpot handleiding voor gebruikersrechten

HubSpot gebruikers met Toegang tot de rekening machtigingen kunnen worden aangepast voor nieuwe en bestaande gebruikers in uw HubSpot account. Leer hoe u toegang kunt krijgen tot uw Gebruikers & Teams instelling om de gebruikersmachtigingen bij te werken. Gebruikers moeten uitloggen uit de account en weer inloggen voordat updates van hun rechten van kracht worden.

Andere toegangsniveaus die u kunt aanpassen zijn onder andere het beperken van de bewerkingstoegang tot eigenschappen voor specifieke gebruikers en het toewijzen van toegang tot inhoud aan specifieke gebruikers.

Contacten, bedrijven en taken

Standaard hebben alle gebruikers toegang tot contacten. Op het tabblad Contacten kunt u meer granulaire rechten en beperkingen instellen voor contacten, bedrijven en taken, en andere functies met betrekking tot het CRM. Om de gebruikersrechten voor uw inbox voor gesprekken te beheren, kunt u de documentatie over het aanmaken van een inbox voor gesprekken bekijken.

Contacten Toegang

• Weergave: klik op het dropdown menu om de set van contactpersonen, bedrijven en taken die de gebruiker kan bekijken te controleren.
  • De opties zijn Everything, Team only, en Owned only.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen) zodat de gebruiker niet-toegewezen contacten en bedrijven kan zien.
  • Gebruikers met Bekijk: Alleen in eigendom machtigingen zullen alleen hun eigen contacten zien op de contactpersonen thuis en in de lijstentool (Marketing Hub alleen).
• Communiceer: Klik op het dropdown menu om de set van contacten en bedrijven waarmee de gebruiker kan e-mailen, bellen of een vergadering kan plannen.
  • De opties zijn Everything, Team only, Owned only, en None.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen) om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen contacten en bedrijven te zien.

• Bewerken: Klik op het dropdown menu om de set van contactpersonen, bedrijven en taken die de gebruiker kan bewerken en verwijderen te controleren.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen in eigendomen geen enkele.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen) om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen contacten en bedrijven te zien.

Let op: eigendomsrechten zijn gebaseerd op de standaard eigenaarseigenschappen en de aangepaste HubSpot gebruikersveld-eigenschappen.Gebruikers met Team-eigendomsrechten hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als u ouder-kind teams heeft (alleen Enterprise-accounts), deleden van de kinderteams van hun team.

Toegang tot aangepaste objecten

De onderstaande instellingen zijn van toepassing op aangepaste objecten.

• Weergave: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om aangepaste objectrecords te bekijken.

• • De opties zijn Everything, Team only, en Owned only.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen ) om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records te zien.
  • Gebruikers met Bekijk: Alleen in eigendom machtigingen zullen alleen hun eigen records bekijken op de aangepaste objecten thuis.
• Bewerken: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om aangepaste objectrecords te bewerken.

• • De opties zijn Everything, Team only, en Owned only.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen ) om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records te bewerken.
  • Gebruikers met Bekijk: Alleen in eigendom machtigingen zullen alleen hun eigen records op de aangepaste objecten thuis bewerken.

CRM-instellingen Toegang

De onderstaande instellingen zijn van toepassing op contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken.

• Bulk verwijderen: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contacten uit een lijst of dashboard verwijderen. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken uit individuele records verwijderen als ze de Edit permission for Contacts Access hebben.
• Importeren: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals in uw HubSpot account te importeren.
• Exporteren: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om contacten, bedrijven en deals te exporteren vanuit uw HubSpot-account.
• Workflows (Marketing Hub Professional en Enterprise only): schakel de schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot de workflows tool .

Let op: als u een HubSpot Sales Hub Professional account heeft en geen Marketing Hub Professional of Enterprise abonnement, hebben alle gebruikers in uw account toegang tot de workflows tool. Lees meer over welke acties beschikbaar zijn op basis van uw accounttype.

• Eigenschapsinstellingen bewerken: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om eigenschappen in uw HubSpot-account aan te maken of te bewerken, en geef de gebruiker toegang tot de lead-scoringstool.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing rechten in voor marketingpublicatietools.

• Marketingtoegang: schakel deze schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals toegang tot de e-mailtool. Met de schakelaar aan ziet u meer granulaire opties verschijnen voor permissies voor HubSpot's marketingtools.
  • Advertenties: selecteer de selectievakjes om toegang tot de advertentietool te verlenen voor Publiceren of Lezen.
  • Blog: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te verlenen tot de blogtool . Gebruikers met Schrijftoegang kunnen inhoud in de blogtool aanmaken, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live-postings updaten.
  • E-mail: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot de e-mailtool: Publish, Write of Read. Gebruikers met Schrijftoegang kunnen e-mails maken, maar kunnen geen marketinge-mails versturen of e-mails opslaan voor automatisering om te gebruiken in workflows (Marketing Hub Alleen voor professionals en ondernemingen ). Om een marketinge-mail te kunnen publiceren of verwijderen, moeten gebruikers toegang hebben tot Publish.
  • Landingspagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot de tool Landingspagina's:Publish, Write of Read. Gebruikers met Schrijftoegang kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live-pagina's bijwerken.
  • Website pagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te verlenen Publiceer, Schrijfof Lees toegang tot de website pagina's tool. Gebruikers met Schrijf toegang kan website pagina's maken, maar kan geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's updaten.

Let op: om calls-to-action (CTA's) aan te maken, moet een gebruiker schrijf of publiceer toegang hebben voor Blog, E-mail, Landing pages, of Website pagina's.

• • URL redirects: selecteer het selectievakje om de gebruiker lees- of schrijfrechten toe te kennen in de URL redirects tool. Gebruikers met schrijftoegang kunnen URL redirects aanmaken en bijwerken.
  • HubDB (CMS Hub alleen): selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot HubDB ( Publiceren, Schrijven of Lezen ).
    • Lees: de gebruiker kan gegevens zien binnen de tabelrijen en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.
    • Schrijf: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.
    • Publiceer: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.

Let op: gebruikers moeten de HubDB-tabellen in Account toegang hebben om de tabelinstellingen bij te werken en HubDB-tabellen te maken, te klonen, niet te publiceren of te verwijderen.

• • Social publishing: Klik op het dropdown menu om de social accounts die de gebruiker kan publiceren te controleren. Gebruikers met alle accounts, alleen hun accounts, of alleen de social rechten kunnen alle gedeelde sociale rekeningen zien in sociale monitoring, publicatie en rapporten, evenals alle sociale rekeningen die ze verbonden zijn.

    • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die hij/zij heeft aangesloten, of naar een gedeelde sociale account. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

    • Hun accounts alleen: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts die hij heeft aangesloten.

    • Alleen het ontwerp (Marketing Hub Alleen onderneming ): de gebruiker kan niet publiceren naar een sociale account, maar kan wel concept-sociale posten aanmaken in sociale accounts die hij/zij heeft aangesloten of een gedeelde sociale account.

    • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet zal verschijnen in het navigatiemenu wanneer hij of zij is ingelogd.
  • Lijsten: schakel de schakelaar in omde gebruiker toegangte geventot de lijstentool.
  • Formulieren: schakel de schakelaar in om de gebruiker toegangte geven tot de formulierentool.
  • Rapportage: schakel de schakelaar in om toegang te verlenen tot rapportage-instrumenten. De rapportagetools omvatten verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, het bijhouden van URL's, evenementen (Marketing Hub Alleen Enterprise ), en rapporteert de instellingen.
  • Bewerk code sjablonen & modules: Schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven gecodeerde sjablonen en modules te bewerken. Gebruikers zonder de Edit code templates & modules toestemming kunnen geen toegang krijgen tot de template marktplaats.
  • Globale inhoud bewerken: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om globale inhoud en thema's voor de inhoud van de website te bewerken.
  • Content staging: schakel de schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot de content staging tool.
  • Bewerk de website instellingen: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven de website instellingen te bewerken.
  • Asset Marketplace Access: Schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace te installeren.
  • Bestanden: schakel de schakelaar in om de gebruiker toe te staan bestanden toe te voegen, te bewerken en te verwijderen uit het bestandsbeheer. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in het bestandsbeheer.

Verkoop

Stel op het tabblad Verkoop meer granulaire rechten en beperkingen in voor deals en de verkooptools zoals verkoopsjablonen, documenten, bellen, vergaderingen en e-mailintegraties.

Toegang tot de verkoop

• Toegang tot de verkoop: klik om deze schakelaar aan te zetten om te verlenen de toegang van de gebruiker tot verkoopsjablonen, documenten, bellen, vergaderingen en e-mail integraties. Met de schakelaar aan, zullen er meer granulaire rechten verschijnen voor de verkooptools van HubSpot.
• Beheer productbibliotheek: Klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven om producten in de productbibliotheek aan te maken en te bewerken.
• Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven om sjablonen aan te maken, te bewerken en te verwijderen. Gebruikers met toegewezen Sales Hub en Service Hub Betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en versturen.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: klik om de Sales Starter/Professional/Enterprise schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot de beschikbare verkooptools voor de zetel:

Let op: Als u al uw betaalde zitplaatsen hebt toegewezen, kunt u klikken op Koop een andere gebruiker om een gebruiker te upgraden. Leer meer over het beheer van betaalde Sales Hub gebruikers.

• • Playbooks: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot playbooks . Alleen Sales Hub Enterprise-gebruikers met Accounttoegangsrechten kunnen de Publish en Write rechten van een gebruiker voor playbooks bewerken.
  • Sequenties: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven om sequenties aan te maken en te bewerken. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken zullen nog steeds in staat zijn om sequenties te bekijken en te verzenden.
  • Bulk inschrijving sequenties: dit is standaard ingeschakeld voor Sales Hub Pro professionele en Enterprise gebruikers. Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot bulk-enroll-contacten in een volgorde te verwijderen. Wanneer dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contact per keer registreren.

Toegang tot de deals

De onderstaande instellingen zijn van toepassing op deals.

• Weergave: klik op het dropdown-menu om de set van deals die de gebruiker kan bekijken te controleren.
  • De opties zijn Everything, Team only, en Owned only.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen) om de gebruiker de niet-toegewezen deals te laten zien.
• Bewerken: klik op het dropdown menu om de set van aanbiedingen die de gebruiker kan bewerken te controleren.
  • De opties zijn Everything, Team only, Owned only en None..
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen ) om de gebruiker de niet-toegewezen deals te laten zien.
  • Om te voorkomen dat de gebruiker nieuwe deals maakt of bestaande deals bewerkt, selecteert u Geen.

Let op: eigendomsrechten zijn gebaseerd op standaard eigenaarseigenschappen en aangepaste HubSpot gebruikersveldapparaten.Gebruikers met Team-eigendomsrechten hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als u ouder-kind teams heeft (alleen Enterprise-accounts), deleden van de kinderteams van hun team.

Service

Op het tabblad Services kunt u meer granulaire rechten en beperkingen instellen voor tickets en de service tools.

Tickets Toegang

De onderstaande instellingen zijn van toepassing op tickets.

• Weergave: klik op het dropdown menu om de set van tickets die de gebruiker kan bekijken te controleren.
  • De opties zijn Everything, Team only, en Owned only.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen) om de gebruiker de niet-toegewezen tickets te laten zien.
• Bewerken: Klik op het dropdown menu om de set van tickets die de gebruiker kan bewerken te controleren.
  • De opties zijn Alles, Alleen teamen Alleen in eigendom.
  • Wanneer u Team only of Owned only selecteert, selecteert u het selectievakje Unassigned (Niet-toegewezen ) om de gebruiker de niet-toegewezen tickets te laten zien.

Let op: eigendomsrechten zijn gebaseerd op standaard eigenaarseigenschappen en aangepaste HubSpot gebruikersveldapparaten.Gebruikers met Team-eigendomsrechten hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als u ouder-kind teams heeft (alleenEnterprise-accounts ), deleden van de kinderteams van hun team.

Service Hub Toegang

• Service Hub Toegang: schakel de schakelaar in om de gebruiker toegang te geven tot de service tools. Met het aanzetten van de schakelaar verschijnen er meer granulaire rechten voor de service tools van HubSpot.
• Feedback-enquêtes van klanten: het selectievakje Schrijf geeft de gebruiker de mogelijkheid om enquêtes te maken in de feedback tool.
• Kennisbankartikelen: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot de kennisbanktool Publish of Write. Gebruikers met de Schrijftoegang kunnen kennisbankartikelen aanmaken, maar kunnen deze niet publiceren of updaten.
• Kennisbankinstellingen: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven de kennisbankinstellingen te wijzigen. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard toegang tot de kennisdatabank.
• Service Starter/Professional/Enterprise: schakel de Service Starter/Professional/Enterprise schakelaar in om de gebruiker een Service Hub Starters-, Professional- of Enterprise-zetels, als die beschikbaar zijn. Leer meer over het beheer van betaalde Service Hub gebruikers.
• Stel de rechten voor playbooks in: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot de tool voor playbooks . Alleen Service Hub Enterprise-gebruikers met Accounttoegangsrechten kunnen dePublish en Write rechtenvan een gebruiker voor playbooks bewerken .

Rapporten

Op het tabblad Rapporten kunt u de gebruiker de rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, te bewerken en/of te bekijken.

Om de gebruiker toegang te geven tot rapporteringstools, inclusief dashboards, rapporten en analysetools,klikt u op om de schakelaarvoortoegang tot rapporten aan te zetten. Selecteer hieronder de selectievakjes om specifieke rechten toe te kennen aan het dashboard, de rapporten en de analysetools:

• Creëer/eigenaar: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards en rapporten aan te maken en te bezitten.
• Bewerken: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analysetools te bewerken waartoe hij toegang heeft. Dit zal worden geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om te creëren en te bezitten.
• Bekijk: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analysetools te bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de schakelaar voor toegang tot rapporten is ingeschakeld.

Rekening

Op het tabblad Account kunt u meer granulaire rechten en beperkingen instellen voor de accountadministratie.

• Toegang tot marketingcontacten: Schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te bieden contacten in te stellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
• App Marketplace Toegang: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om apps te installeren vanaf de HubSpot Marktplaats. Zonder deze toestemming kunnen gebruikers apps installeren van websites van derden, maar ook e-mailintegraties, agenda-integraties en LinkedIn Sales Navigator.
• Domeinen toevoegen en bewerken: schakel de schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om domeinen te verbinden en te bewerken.

Toegang tot de rekening

De accounttoegang geeft de beheerder van de gebruikersaccount toegang.

Standaard worden de volgende mogelijkheden toegekend met de toestemming ingeschakeld, en ze kunnen worden uitgeschakeld door de schakelaars uit te schakelen.

• Gebruikers toevoegen en bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers toe te voegen of te bewerken. Een gebruiker met Account Access rechten kan alleen rechten toekennen aan een andere gebruiker die hij zelf heeft. Als een gebruiker met Accounttoegangsrechten geen Sales-toegang heeft, kan hij/zij geen Sales-toegang aan een andere gebruiker toekennen. Dit geldt ook voor rollen; gebruikers kunnen alleen rollen toewijzen waarmee ze rechten delen.
• Toevoegen en bewerken van teams: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om andere gebruikers in specifieke teams te organiseren.
• Partitie door teams: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om HubSpot assets te partitioneren naar specifieke gebruikers en teams. Gebruikers met deze toestemming kunnen ook alle gepartitioneerde assets bekijken.
• Standaardinstellingen account bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te bieden de naam, taal, tijdzone, valuta en de standaard datum en het nummer van uw account in te stellen. Gebruikers met deze toestemming kunnen waarschuwingen over het privacybeleid instellen en bewerken.

Let op: als u een gebruiker bent in een Professional of Enterprise account en meerdere valuta's gebruikt, moet u een Super Admin zijn om de standaard valuta van de account te kunnen bewerken.

• Facturatie wijzigen & naam op contract wijzigen: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven om wijzigingen aan te brengen in de facturatiegegevens van uw HubSpot-account.
• Rapporten en dashboards bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven een rapport of dashboard te bewerken, te bekijken en toe te wijzen.
• Bewerk HubDB tabellen: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven tabelinstellingen te configureren en HubDB tabellen aan te maken, te klonen, niet te publiceren of te verwijderen.

Bovendien kunnen gebruikers met toestemming voor toegang tot een account standaard het volgende doen:

• Maak en bewerk chatflows
• Particuliere sjablonen bekijken en versturen
• Creëren en bewerken van gespreks- en vergaderingstypes
• Producten uit de productenbibliotheekaanmaken en bewerken
• Bewerk welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuw record
• Bewerk de Never log list voor alle gebruikers
• Exporteer de inhoudelijke activiteitengeschiedenis van het account
• Bekijk alle gesprekken inboxen
• Recordbalken aanpassen

Super admin

Super Admins hebben toegang tot alle tools en instellingen in de account, met uitzondering van betaalde Sales Hub of Service Hub functies, die een betaalde stoel vereisen. Super Admins hebben ook toegang tot de API-sleutel van het account.

Alleen een Super Admin kan een andere gebruiker als Super Admin instellen. Om van een gebruiker een Super Admin te maken, klikt u op het Acties dropdown menu en selecteert u Maak super admin.

Partneraccount

Op het tabblad Partner kunt u een gebruiker toegang geven tot partnertools in uw HubSpot-account en deze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de toegang tot partnertools is ingeschakeld.

• Toegang tot partnertools: schakel deze schakelaar in om de gebruiker toegang te verlenen tot partnertools.
  • Partnerdashboard: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Schrijven of Lezen toegangte geven tot het partnerdashboard.
  • Partnermap: selecteer het selectievakje Schrijven om geef de gebruiker Schrijf toegang tot het telefoonboek.
• Partner medewerker: zet deze schakelaar aan in een HubSpot Partner account om een gebruiker te markeren als Partner medewerker wanneer ze als gebruiker worden toegevoegd aan het HubSpot account van een klant.