HubSpot gids voor gebruikersrechten

HubSpot-gebruikers met Gebruikers toevoegen en bewerken machtigingen kunnen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in uw HubSpot account.

Ontdek hoe u toegang krijgt tot uw Gebruikers & Teams-instellingen om gebruikersmachtigingen bij te werken. Gebruikers moeten uitloggen uit de account en weer inloggen voordat updates van hun machtigingen van kracht worden.

Andere toegangsniveaus die u kunt aanpassen zijn het beperken van bewerkingstoegang tot eigenschappen tot specifieke gebruikers en het toewijzen van inhoudstoegang aan specifieke gebruikers.

CRM

Stel op het CRM-tabblad machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Voor het beheren van gebruikersrechten voor uw conversatie-inbox, raadpleegt u de documentatie over het aanmaken van een conversatie-inbox.

Object Toegang

Pas aan welke objectrecords de gebruiker kan bekijken, bewerken of mee kan communiceren. U kunt kiezen uit de volgende machtigingen voor Contacten & bedrijven, Afspraken , Tickets, Taken , enAangepaste objecten:

• Weergave: klik op het dropdown menu om de verzameling van contactpersonen, bedrijven, tickets, taken en aangepaste objecten te controleren die de gebruiker kan bekijken. Gebruikers met View: Alleen rechten voor bezitters zien alleen de aan hen toegewezen contactpersonen in het Contacten-homepage en in de lijstentool.

• Bewerk: Klik op het vervolgkeuzemenu om de reeks contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan bewerken.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigendomen Geen.
  • Wanneer u alleen Team of Alleen eigenaar selecteert, selecteer dan het vakje Niet-toegewezen om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records te bewerken.
• Verwijderen: klik op het dropdown menu om de set van contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten te controleren die de gebruiker kan verwijderen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar, en Geen.
  • Wanneer u alleen Team of Alleen eigenaar selecteert, vink dan het vakje Niet-toegewezen aan om de gebruiker in staat te stellen niet-toegewezen records te verwijderen.

• Communiceer: klik op het dropdown menu om de een reeks contacten en bedrijven waarmee de gebruiker kan e-mailen, bellen of een vergadering plannen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar, en Geen.
  • Wanneer u alleen Team of Alleen eigenaar selecteert, schakelt u het selectievakje Niet-toegewezen in om de gebruiker in staat te stellen te communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.

Let op: eigendomspermissies zijn gebaseerd op de standaard eigenaarseigenschappen en aangepaste HubSpot gebruiker veldtype eigenschappen.Gebruikers met team-eigendompermissies hebben toegang tot records die eigendom zijn van alle leden van de aan hen toegewezen teams en, als u parent-child teams hebt (alleen Enterprise-accounts), deleden van de kindteams van hun team.

CRM-instrumenten

De toegang tot bulkacties, eigenschapinstellingen en de workflowtool aanpassen.

• Workflows:schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te verlenen tot Delete, Edit of View van de workflows tool. Om een gebruikerDelete toegang te verlenen, moet hij Edittoegangkrijgen.
• Bulkverwijderen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven, deals, tickets en taken in bulk te verwijderen. Dit zou de gebruiker in staat stellen om contacten te verwijderen vanuit een lijst of dashboard, bijvoorbeeld. Gebruikers zonder deze permissie kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken verwijderen van individuele records als ze de Bewerken permissie hebben voorToegang contactpersonen.
• Importeren: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals te importeren in uw HubSpot account.
• Exporteren: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven contacten, bedrijven en deals uit uw HubSpot account te exporteren.
• Eigenschappeninstellingen bewerken: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven eigenschappen in uw HubSpot-account te creëren of te bewerken, dealpijplijnen en -fasen te bewerken, en de gebruiker toegang te geven tot de lead scoring tool.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools.

• Formulieren: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegangte geven tot de formulierentool. Gebruikers hebben ook toegang tot de formulierentool als zeService Access rechten hebben.

Let op: om een ondersteuningsformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruikerAccount Toegangspermissiesnodig.

• Lijsten: zet de schakelaar aan omde gebruiker toegangte verlenentot het gereedschap lijsten.
• Bestanden: zet de schakelaar aan om de gebruiker toe te staan bestanden toe te voegen, te bewerken en te verwijderen vanuit HubSpot.
  • In een CRM Free account kan de gebruiker met deze rechten bestanden uploaden, zoals bijlagen bij records.
  • Voor Starter-, Professional- en Enterprise-accounts stelt dit gebruikers in staat om actie te ondernemen op bestanden in het bestandsbeheer. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in het bestandsbeheer.

• Marketingtoegang: zetdeze schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden vancontacten voor marketingmails. Als de schakelaar aan staat, kunt u meer specifieke rechten voor marketingtools inschakelen.

Marketinginstrumenten

• Advertenties: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren of Lezen toegang te verlenen tot de advertentietool.
• Campagnes: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Schrijf- of Leestoegang te verlenen tot de campagnetool.
• E-mail: schakel de selectievakjes in om de gebruiker publiceer-, schrijf-, of leestoegang te verlenen tot de e-mailtool.
  • Gebruikers met schrijftoegang kunnen e-mails maken, maar kunnen geen marketing e-mails verzenden of e-mails opslaan voor automatisering om in workflows te gebruiken.
  • Een gebruiker moet Publish-toegang hebben om marketinge-mails te kunnen publiceren en verwijderen.
  • Een gebruiker moet ten minste Leestoegang hebben om een contact te unbouncen .
  • Een gebruiker moet minstens Leestoegang enWebsite-instellingen-toegang hebbenom de instellingen van de voettekst en de opmaak van e-mails teconfigureren .

• Sociaal publiceren: Klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen op welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de sociale machtigingen Alle accounts, Alleen hun accounts of Alleen ontwerp kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts die ze hebben gekoppeld.

  • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts die hij zelf heeft verbonden, of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook de sociale instellingen configureren.

  • Alleen hun accounts: de gebruiker kan alleen publiceren op sociale accounts waarmee hij verbonden is.

  • Alleen concept (Marketing Hub Alleen voor ondernemingen ): de gebruiker kan niet publiceren naar sociale accounts, maar kan wel sociale conceptberichten maken op sociale accounts die met hem zijn verbonden of op gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet zal verschijnen in het navigatiemenu wanneer hij is ingelogd.

• Content staging: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te verlenen tot de content staging tool.

Website gereedschap

• Blog: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren, Schrijven, of Lezen toegang te geven tot de blog tool. Gebruikers met Schrijf toegang kunnen inhoud creëren in de blog tool, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
• Landingspagina's: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceren, Schrijven of Lezen toegang te geven tot de landing pages tool. Gebruikers met Schrijf toegang kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
• Website pagina's: vink de vakjes aan om de gebruiker toe te staan Publiceren, Schrijven, of Lezen toegang tot de website pagina's tool. Gebruikers met Write toegang kunnen website pagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.

• HubDB (alleenCMS Hub): schakel de selectievakjes in om de gebruiker publiceer-, schrijf- , of leestoegang tot HubDB te verlenen.

• • Publiceren: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.
  • Schrijven: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.

• • Lees: de gebruiker kan gegevens binnen de tabelrijen zien en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.

Let op: gebruikers moeten HubDB-tabelinstellingen hebben ingeschakeld in Accounttoegang om tabelinstellingen bij te werken en HubDB-tabellen aan te maken, te klonen, uit te geven of te verwijderen.

• URL redirects: selecteer de checkbox om de gebruiker Lees of Schrijf rechten te geven in de URL redirects tool. Gebruikers met Schrijfrechten kunnen URL redirects maken en bijwerken.
• Ontwerptools: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven templates en modules te bewerken. Gebruikers met deze permissie hebben ook toegang tot de sjabloon marktplaats.

Let op: het is aanbevolen om ook een gebruiker Globale inhoud instellingen enWebsite instellingen rechten toe te kennen als hij/zij globale web-activa en blog/website instellingen moet bewerken.

Verkoop

Op het tabblad Verkoop kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor verkooptools zoals producten en sjablonen , en betaalde Sales Hub seats toewijzen.

• Verkooptoegang: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot verkoopsjablonen, documenten, telefoongesprekken, vergaderingen en e-mailintegraties. Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire permissies verschijnen voor HubSpot's verkooptools.
• Beheer productbibliotheek: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen tot het aanmaken en bewerken van producten in de productbibliotheek.
• Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Verkoophub enService Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Verkoop Starter/Professional/Enterprise: klik om de schakelaar Verkoop Starter/Professional/Enterprise in te schakelen om de gebruiker toegang te geven tot de verkooptools die voor de stoel beschikbaar zijn. Standaard omvat dit afspeelboeken, gesprekstranscriptie en op offertes gebaseerde workflows.

Let op: Als u al uw betaalde stoelen hebt toegewezen, kunt u klikken op Een andere gebruiker kopen om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheren van betaalde Sales Hub-gebruikers .

• • Prognose: aanpassen van de bewerkings- en weergavetoegang tot de tool voor verkoopprognoses en omzetdoelstellingen.
  • Playbooks: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publish of Write toegang te verlenen tot playbooks. Alleen Sales Hub Enterprise-gebruikers met toegangsrechten voor accounts kunnen de publiceer- en schrijfrechten van een gebruiker voor afspeelmappen bewerken.
  • Sequenties:klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om sequenties te maken en te bewerken. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
  • sequenties in bulk inschrijven: dit is standaard ingeschakeld voor gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise . Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot het in bulk inschrijven van contactpersonen in een reeks te verwijderen. Wanneer dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

Dienst

Op het Services tabblad kunt u meer granulaire permissies en restricties instellen voor HubSpot's service tools.

• Service Access: zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot de service tools. Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire rechten verschijnen voor HubSpot's service tools. Deze permissie geeft de gebruiker ook toegang tot de formulieren tool.
• Enquêtes voor klantenfeedback:het selectievakje Schrijven geeft de gebruiker demogelijkheid om enquêtes te maken in de feedbacktool.
• Kennisbank artikelen: selecteer de selectievakjes om de gebruiker Publiceer of Schrijf toegang te verlenen tot de kennisbank tool. Gebruikers met schrijftoegang kunnen kennisbankartikelen aanmaken, maar niet publiceren of bijwerken.
• Sjablonen: klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken, bewerken en verwijderen van sjablonen. Gebruikers met toegewezen Verkoophub en Service Hub betaalde seats die geen toestemming hebben om sjablonen aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Service Starter/Professional/Enterprise: schakel de Service Starter/Professional/Enterprise schakelaar in om de gebruiker een Service Hub Starter, Professional of Enterprise seats toe te wijzen, indien deze beschikbaar zijn. Meer informatie over het beheer van betaalde Service Hub-gebruikers.
  • Playbooks: selecteer de checkboxes om de gebruiker Publish of Write toegang te verlenen tot de playbooks tool. Alleen Service Hub Enterprise-gebruikers met toegangsrechten voor accounts kunnen de publiceer- en schrijfrechten van een gebruiker voor afspeelboeken bewerken .
  • Sequenties:klik om deze schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te verlenen om sequenties te maken en te bewerken. Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen toestemming hebben om sequenties aan te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sequenties bekijken en verzenden.
  • sequenties in bulk inschrijven: dit is standaard ingeschakeld voor gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise . Klik om de schakelaar uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot het in bulk inschrijven van contactpersonen in een reeks te verwijderen. Wanneer dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer inschrijven.

Verslagen

Op het tabblad Rapporten kunt u de gebruiker machtigingen geven voor het maken, bewerken en/of bekijken van dashboards, rapporten en analyse-instrumenten.

• Rapportage toegang:zet de schakelaar aan om de gebruiker toegang te geven tot rapportage tools, inclusief dashboards, rapporten en analyse tools, Met de schakelaar aan, zullen meer granulaire rechten verschijnen voor HubSpot's rapportage tools.

• Dashboard, rapporten & analyses: selecteer de selectievakjes om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools voor Maken/eigen, Bewerken of Schrijven.
  • Maken/eigen: de gebruiker de mogelijkheid geven dashboards en rapporten te maken en te bezitten.
  • Bewerken: geef de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analyse-instrumenten waartoe hij toegang heeft te bewerken. Dit zal worden geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft om dashboards te maken en te bezitten.
  • Bekijken: geeft de gebruiker de mogelijkheid om dashboards, rapporten en analyse-instrumenten te bekijken. Dit is standaard geselecteerd wanneer de schakelaar Rapporten is ingeschakeld.
• Marketingrapporten: zet de schakelaar aan om toegang te krijgen tot marketingrapporten in HubSpot's analysetools. Dit omvat de campagnetool, verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, URL-tracking builder, evenementen (Marketing Hub Alleen Enterprise ), en rapportinstellingen.
  

Rekening

Op het tabblad Account kunt u meer granulaire machtigingen en beperkingen instellen voor accountbeheer.

Instellingen

• Marketing contacten toegang: zet de schakelaar aan om de gebruiker toe te staan contacten als marketingcontacten of niet-marketingcontacten in te stellen.
• App Marketplace Access: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven apps te installeren vanuit de HubSpot Marketplace. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen apps installeren van websites van derden, evenals e-mailintegraties, kalenderintegraties en LinkedIn Sales Navigator.
• Asset Marktplaats Toegang: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven modules en sjablonen te installeren vanuit de HubSpot Marketplace.
• HubDB-tabelinstellingen: zetdeze schakelaar aan om de gebruikerde mogelijkheid te geven tabelinstellingen te configureren en HubDB-tabellenaan te maken, te klonen, te de-publiceren of te verwijderen.
• Globale inhoudsinstellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven globale inhoud en thema's voor website-inhoud te bewerken.
• Website instellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven website instellingen te bewerken. Dit zal de gebruiker ook de mogelijkheid geven om de SEO tool te updaten.
• Kennisbankinstellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven de kennisbankinstellingen te bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de kennisbank tool.
• Rapporten & dashboards: zetde schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven om een rapport of dashboard te maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analyse-instrumenten en zal alle instellingen overschrijven in de tabRapporten toestemming.
• Domeininstellingen: zet de schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven domeinen te verbinden en te bewerken.

Account toegang

Deaccounttoegangstoestemming verleent de gebruikersaccount admin-toegang.

Standaard worden de volgende mogelijkheden toegekend met de toestemming ingeschakeld, en ze kunnen worden uitgeschakeld door de schakelaars uit te zetten.

• Gebruikers toevoegen en bewerken: zet deze schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers toe te voegen of te bewerken. Een gebruiker met Accounttoegangsrechten kan alleen rechten aan een andere gebruiker toekennen die hij zelf ook heeft. Als een gebruiker met accounttoegangsrechten geen verkooptoegang heeft, kan hij geen verkooptoegang aan een andere gebruiker toewijzen. Dit geldt ook voor rollen; gebruikers kunnen alleen rollen toewijzen waarmee ze rechten delen. Alleen een superadministrator kan rollen aanmaken en rolmachtigingen bewerken.
• Teams toevoegen en bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven andere gebruikers in specifieke teams in te delen.
• Partition by teams: zet deze schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven HubSpot assets te partitioneren naar specifieke gebruikers en teams. Gebruikers met deze toestemming kunnen ook alle gepartitioneerde marketing assets bekijken, zoals pagina's en e-mails.
• Standaardinstellingen account bewerken: schakel deze schakelaar in om de gebruiker de mogelijkheid te geven de naam, taal, tijdzone, munteenheid en standaardformaat voor datum en getallen van uw account in te stellen. Gebruikers met deze toestemming kunnen waarschuwingen voor privacybeleid instellen en bewerken.

Let op: als u een gebruiker bent in een Professional of Enterprise account en meerdere valuta's gebruikt, moet u een superadministrator zijn om de standaardvaluta van de account te kunnen wijzigen.

• Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract: zet deze schakelaar aan om de gebruiker de mogelijkheid te geven wijzigingen aan te brengen in de factureringsgegevens van uw HubSpot account.

Bovendien kunnen gebruikers met toegang tot een account standaard het volgende doen:

• Chatflows maken en bewerken.
• Bekijk en verstuur sjablonen in privébezit.
• Typen oproepen en vergaderingen maken en bewerken.
• Creëer en bewerk producten uit de productenbibliotheek.
• Wijzig welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuwe record.
• Bewerkde Nooitlog lijst voor alle gebruikers.
• Exporteer de geschiedenis van de inhoudactiviteiten van de account.
• Bekijk alle inboxen met gesprekken en verbind kanalen met inboxen, inclusief ondersteuningsformulieren.
• Recordzijbalken aanpassen.

Super admin

Superbeheerders hebben toegang tot alle tools en instellingen in het account, behalve voor betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een betaalde seat nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van het account en Vergaderkoppelingen maken en beheren voor de andere gebruikers in het account.

Alleen een superadministrator kan een andere gebruiker instellen als superadministrator. Om van een gebruiker een superadministrator te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Superadministrator maken.

Als een superadministrator nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aanbevolen om een bestaande superadministrator de taak te laten voltooien in plaats van de permissies van een individuele gebruiker bij te werken.

Partnerrekening

Op het tabblad Partner kunt u een gebruiker toegang verlenen tot partnertools in uw HubSpot-account en hen aanwijzen als partnermedewerker in klantportalen. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat partnertools-toegang is aangezet.

• Toegang partnertools: schakel deze schakelaar in om de gebruiker toegang te verlenen tot partnertools.
  • Partnerdashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Schrijf- of Leestoegangte verlenen tot het partnerdashboard.
  • Oplossingen directory: selecteer het selectievakje Schrijven om de gebruiker Schrijven toegang te verlenen tot de directory.
• Partner medewerker: zet deze schakelaar aan in een HubSpot Partner account om een gebruiker te markeren als een Partner werknemer wanneer ze worden toegevoegd als gebruiker in het HubSpot-account van een klant.