Controleer verkoopactiviteiten in de verkoopwerkruimte

Nieuw toegewezen contactpersonen

Aangemaakt voor elk contact als:

• De levenscyclusfase niet Klant of Evangelist is (of wat de laatste levenscyclusfase is als uw levenscyclusfasen zijn aangepast).
• De contactpersoon niet is gekoppeld aan een overeenkomst.
• U hebt de contactpersoon geen gevolgde e-mail gestuurd.
• De contactpersoon heeft u geen e-mail gestuurd.

• Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan.
• De geleide actie bestaat al 30 dagen.

Nieuw toegewezen leads

Aangemaakt voor elke lead als:

• De lead een lead-eigenaar heeft.
• Het stadium Lead is ingesteld op het eerste stadium.

• De lead opnieuw is toegewezen aan een andere gebruiker.
• De geleide actie al 30 dagen bestaat.
• U enige activiteit voor de lead registreert.

Geregistreerde contactpersonen

Aangemaakt voor een contactpersoon als:

• Het contact aan jou was toegewezen.
• De contactpersoon geen open lead heeft.
• De meest recente bijbehorende lead is gediskwalificeerd.
• Het contact in de afgelopen 30 dagen opnieuw is aangegaan nadat het als lead was gediskwalificeerd.

• De lead is opnieuw toegewezen aan een andere gebruiker.
• Er is een lead gemaakt voor het contact.
• Het is meer dan 30 dagen geleden dat het contact opnieuw contact heeft gezocht.

Volgordeactiviteit

Wordt aangemaakt voor een sequentieactiviteit als:

• De activiteit aan jou is toegewezen.
• De taak openstaat en nog niet is voltooid.

Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan.

Antwoorden per e-mail

Aangemaakt voor een contactpersoon als:

• De contactpersoon aan jou is toegewezen.
• De contactpersoon heeft geantwoord op een e-mail die u hebt verzonden.

• U een e-mail naar de contactpersoon hebt verzonden nadat de activiteit was aangemaakt.
• De contactpersoon opnieuw is toegewezen.
• De begeleide actie al 14 dagen bestaat.

Follow-up van uw vergadering

*Gemaakt voor elke vergadering als:

• De vergadering aan jou is toegewezen.
• De begintijd van de vergadering is verstreken.
• De eindtijd van de vergadering minder dan zeven dagen geleden was.

• Aan geen van de aanmaakcriteria meer wordt voldaan.
• Volgtaken zijn voltooid.

Resultaat gesprek vastleggen

*Gemaakt voor elk gesprek als:

• Het gesprek aan jou is toegewezen.
• Er een uur is verstreken sinds de starttijd van het gesprek.
• Het gesprek is gevoerd met HubSpot bellen en de Gespreksstatus is Voltooid, of als het gesprek niet is gevoerd met HubSpot bellen, de gespreksstatus Voltooid of leeg is.
• Het resultaat van het gesprek is leeg.
• Het gesprek is minder dan zeven dagen geleden gestart.

Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet meer voldaan.

Contactpersonen die op uw antwoord wachten

Aangemaakt voor een contactpersoon als:

• Het contact geen open lead heeft.
• De contactpersoon heeft geantwoord op een e-mail waarin de gebruiker de primaire ontvanger is.
• Het e-mailadres van de contactpersoon niet hetzelfde domein heeft als dat van de gebruiker (als de contactpersoon en de gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres @hubspot.com hebben, wordt er geen activiteit aangemaakt).

• De contactpersoon is opnieuw toegewezen.
• De geleide actie is meer dan 14 dagen geleden gemaakt.
• U e-mailt de contactpersoon.

E-mail beantwoorden

Aangemaakt voor een contactpersoon als:

• De contactpersoon is gekoppeld aan een van je deals en de contactpersoon heeft je geantwoord, maar je hebt niet gereageerd.

• De gekoppelde deal is gesloten.
• U een antwoordmail stuurt.
• Het meer dan zeven dagen geleden is dat de geleide actie werd aangemaakt.

Leads die op je antwoord wachten

Aangemaakt voor elke lead als:

• De lead antwoordde op een e-mail waarin de gebruiker de primaire ontvanger was.
• Het e-mailadres van de lead niet hetzelfde domein heeft als dat van de gebruiker (als de contactpersoon en de gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres @hubspot.com hebben, wordt er geen activiteit aangemaakt).

• De lead is opnieuw toegewezen.
• De geleide actie is meer dan 14 dagen geleden gemaakt.
• U e-mailt de lead.

Aankomende voorbereiding vergadering

*Gemaakt voor elke vergadering als:

• De vergadering aan jou is toegewezen.
• De begintijd van de vergadering nog een uur duurt.

Er tien minuten zijn verstreken sinds de begintijd van de vergadering.

Taken met hoge prioriteit van vandaag

Aangemaakt voor elke taak als er vandaag taken met hoge prioriteit moeten worden uitgevoerd.

U hebt geen taken met hoge prioriteit meer die vandaag moeten worden uitgevoerd.

Doelaccountactiviteit

Aangemaakt voor een contactpersoon als de contactpersoon is gekoppeld aan een bedrijf dat een doelaccount is en de contactpersoon is betrokken.

Het is meer dan zeven dagen geleden dat de contactpersoon betrokken was.

Recent verloofde leads

Aangemaakt voor een lead als:

• De lead aan jou is toegewezen.
• De lead zich in een open pijplijnfase bevindt.
• De lead in de afgelopen zeven dagen is geëngageerd.

Het meer dan zeven dagen geleden is dat de lead werd aangesproken.

Volgende stappen bijwerken

Aangemaakt voor elke deal als:

• De deal aan jou is toegewezen.
• De deal zich in een open fase bevindt.
• Een activiteit met betrekking tot de deal meer dan 24 uur geleden is geëindigd.

• De deal opnieuw is toegewezen.
• De deal is gesloten.
• De volgende stappen voor de deal zijn gewijzigd.

Contactpersoon toevoegen aan een afspraak

Aangemaakt voor elke deal als:

• De deal aan jou is toegewezen.
• De deal zich in een open fase bevindt.
• De deal meer dan zeven dagen geleden is aangemaakt.
• De deal geen bijbehorende contactpersoon heeft

• De deal is opnieuw toegewezen.
• De deal is gesloten.
• Er is een contactpersoon gekoppeld aan de deal.
• Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd aangemaakt.

Initiële outreach nodig

Aangemaakt voor elke deal als:

• De deal aan jou is toegewezen.
• De deal zich in de eerste fase bevindt.
• De deal open is.
• De deal meer dan zeven dagen geleden is aangemaakt.
• De deal heeft geen engagement.

• De deal is opnieuw toegewezen.
• De deal is gesloten.
• Er is een engagement gekoppeld aan de deal.
• Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd aangemaakt.

Follow-up met koper

Aangemaakt voor elke deal als:

• De deal aan jou is toegewezen.
• De deal open staat.
• Een contactpersoon gekoppeld aan de deal een e-mail heeft geopend, maar na zeven dagen nog niet heeft geantwoord.

• Een contactpersoon gekoppeld aan de deal antwoordt.
• Het meer dan zeven dagen geleden is dat de geleide actie werd aangemaakt.