Bekijk je verkoopactiviteiten in de verkoopwerkruimte
Laatst bijgewerkt: april 10, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Met de sales workspace kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat hun dagelijkse werklast in HubSpot efficiënt beheren vanaf één plek. De sales workspace verenigt pipeline generatie en closing activiteiten om je te helpen prioriteiten te stellen en de meest impactvolle en relevante sales acties uit te voeren en je sales doelen te behalen.
Lees hieronder hoe u de verkoopwerkruimte kunt gebruiken om uw taken te bekijken, activiteiten te rangschikken en acties te begeleiden.
Als u een Super Admin bent, kunt u op de naam boven aan de verkoopwerkruimte klikken en vervolgens een andere naam selecteren om de activiteiten van een andere gebruiker te bekijken.
In de verkoopwerkruimte kun je ook:
- Aanbiedingen beheren
- Leads beheren
- Taken beheren
- Doelaccounts beheren (BETA)
- Vergaderassistent gebruiken
- Je activiteitenoverzicht bekijken
Let op:
- Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers meteen Sales Hub legacy seat.
- Als je geen Sales Hub-stoel toegewezen hebt, lees dan hoe je je activiteitenfeed kunt bekijken.
Een voorbeeld van je planning, inzichten en feed
Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Rechts op het tabbladSamenvatting kun je een voorbeeld van je:- Schedule: een voorbeeld van de planning van vandaag. U kunt op het tabblad Planning boven aan de werkruimte klikken voor uw volledige planning.
Let op: als je een Superbeheerder bent en de naamkeuzelijst gebruikt om de activiteiten van een andere gebruiker te bekijken, worden de afspraken in hun agenda weergegeven als Bezig.
- Inzichten: klik op het nummer om de details van vergaderingen en taken te bekijken en te analyseren.
- Feed: een voorbeeld van je activiteitenfeed. Je kunt op het tabblad Feed boven aan de werkruimte klikken voor je volledige activiteitenoverzicht.
Taken bekijken
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.
- Bovenaan het tabblad Overzicht kun je je taken bekijken.
- Om de weergave te wijzigen zodat je taken ziet die vandaag af moeten, die over datum zijn of die morgen af moeten zijn, klik je op het dropdownmenu en selecteer je de gewenste datum.
- Om een wachtrij van je taken te starten, klik je op het nummer dat hoort bij een van de taakcategorieën. Beheer uw taken vervolgens in de verkoopwerkruimte. Leer hoe u de prospectwachtrij kunt gebruiken of geleide uitvoering (BETA) kunt gebruiken.
Volgordeactiviteiten bekijken
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.
- Bovenaan het tabblad Samenvatting kun je de taken van je reeks bekijken.
- Elke reeks heeft zijn eigen kaart. Klik op de pijlen links en rechts om van kaart te wisselen.
- Om de takenwachtrij te openen, klik je op Stap X.
- Om alle taken voor één reeks te openen, klik je op Alle taken in reeks. Leer hoe je de prospectwachtrij kunt gebruiken of geleide uitvoering kunt gebruiken (BETA).
Geleide acties bekijken
Begeleide acties zijn automatisch gegenereerde suggesties op basis van specifieke criteria om je te helpen je dag beter te organiseren en efficiënter te werken. Ze worden alleen aangemaakt als aan alle aanmaakcriteria is voldaan. Begeleide acties vervallen als aan een van de vervalvoorwaarden wordt voldaan.
Sommige acties kunnen gebundeld zijn. Bijvoorbeeld, de Log gespreksresultaten geleide actie kan meerdere recente gesprekken bundelen als een enkele aanbevolen actie om je eraan te herinneren gespreksresultaten te loggen.
Titel actie | Aanmaakcriteria | Vervalvoorwaarden |
Nieuw toegewezen contactpersonen | Aangemaakt voor elk contact als
|
|
Nieuw toegewezen leads | Aangemaakt voor elke lead als:
|
|
Geregistreerde contactpersonen | Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
Volgordeactiviteit | Wordt aangemaakt voor een sequentieactiviteit als:
|
Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan. |
E-mail antwoorden | Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
Follow-up van uw vergadering | *Gemaakt voor elke vergadering als:
|
|
Resultaat gesprek vastleggen |
*Gemaakt voor elk gesprek als:
|
Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet meer voldaan. |
Contactpersonen die op uw antwoord wachten |
Aangemaakt voor een contactpersoon als:
|
|
E-mail beantwoorden |
Aangemaakt voor elk contact als:
|
|
Leads die op je antwoord wachten |
Aangemaakt voor elke lead als:
|
|
Aankomende voorbereiding vergadering |
*Gemaakt voor elke vergadering als:
|
Tien minuten zijn verstreken sinds de begintijd van de vergadering. |
Taken met hoge prioriteit van vandaag |
Aangemaakt voor een taak als er vandaag taken met hoge prioriteit moeten worden uitgevoerd. |
U hebt geen taken met hoge prioriteit meer die vandaag moeten worden uitgevoerd. |
Activiteit doelaccount |
Wordt aangemaakt voor een contactpersoon als de contactpersoon is gekoppeld aan een bedrijf dat een doelaccount is en de contactpersoon betrokken is. |
Het is meer dan zeven dagen geleden dat de contactpersoon een overeenkomst heeft gesloten. |
Recent verloofde leads |
Aangemaakt voor een lead als:
|
Het meer dan zeven dagen geleden is dat de lead een overeenkomst heeft gesloten. |
Volgende stappen bijwerken |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
Contactpersoon toevoegen aan een afspraak |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
Initiële outreach nodig |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
Follow-up met koper |
Aangemaakt voor elke deal als:
|
|
*De begeleide acties worden gekoppeld aan dezelfde contactpersoon en hetzelfde bedrijf als waaraan de primaire activiteit of het primaire object (vergadering, gesprek of contact) is gekoppeld. Als de actie eenmaal is gemaakt, worden wijzigingen in de contactpersoon of het bedrijf waaraan de actie of het object is gekoppeld niet weergegeven in de begeleide actie.
Begeleide acties voltooien
Begeleide acties op desktop voltooien
Geleide acties op het bureaublad bekijken en voltooien:
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales..
- Op het tabblad Samenvatting kun je je begeleide acties bekijken. Begeleide acties zijn gecategoriseerd als Alle acties, Deal gerelateerd of Prospecting gerelateerd.
- Om de acties te filteren, klikt u op de bijbehorende categorie.
- Om een wachtrij van activiteiten te starten, klikt u op de eerste link onder de titel van de taak (bijv. Taken starten, Nieuwe contacten in een reeks inschrijven, enz.) Leer hoe u de prospectwachtrij kunt gebruiken of geleide uitvoering kunt gebruiken (BETA).
- Voor sommige activiteiten kan er een tweede koppeling zijn. Klik op de tweede link onder de titel om records afzonderlijk te bewerken of te bekijken.
- Om feedback te geven op de voorgestelde activiteiten, klikt u op het ellips-pictogramellipses, en selecteert u Ja, laat maar komen! of Niet echt.
HubSpot mobiele app (BETA)
Je kunt begeleide acties bekijken en voltooien vanuit je HubSpot mobiele app. Begeleide acties verschijnen op je startpagina, waarbij de plaatsing van de begeleide acties varieert op basis van je Geselecteerde Ervaring.
- Open de HubSpot app op je mobiele apparaat.
- Om een actie te voltooien, tik je op de actie.
- Om alle begeleide acties te bekijken, tik je op Alles weergeven.