Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Gebruik de verkoopwerkruimte (BETA)

Laatst bijgewerkt: november 14, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Met de sales workspace (voorheen de prospectwerving workspace), kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat hun dagelijkse workload in HubSpot efficiënt beheren vanaf één plek. De verkoopwerkruimte verenigt het genereren van pijplijnen en afsluitactiviteiten op één plek, waardoor je eenvoudig prioriteiten kunt stellen en de meest impactvolle en relevante verkoopacties kunt uitvoeren om je verkoopdoelen te behalen.

Lees hieronder hoe je de verkoopwerkruimte gebruikt om je doelen en voortgang te bekijken, je taken uit te voeren, je deals te beheren en je planning en sales feed te bekijken.

Let op:

  • Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met een Sales Hub legacy seat.
  • De volgende functionaliteit is momenteel in publieke bèta en kan worden gewijzigd. Als je geïnteresseerd bent in toegang tot de beta, bekijk dan HubSpot's beta voorwaarden om te bevestigen of je in aanmerking komt en neem dan contact op met je Customer Success Manager om toegang aan te vragen.

 

Om toegang te krijgen tot de werkruimten voor verkoop,navigeer je in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop.

Verkoopactiviteit beoordelen

Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop. Het tabblad Samenvatting biedt een holistisch overzicht van al je prospectwerving activiteiten, inclusief de taken van vandaag, achterstallige taken en komende vergaderingen. Als je een superbeheerder bent, klik je op de naamkeuzelijst bovenaan om de prospectwerving van andere gebruikers te bekijken.

Rechts op het tabblad Samenvatting kunt u een voorbeeld van uw:

  • Agenda: klik op het tabblad Agenda voor een voorbeeld van de agenda van vandaag.
  • Inzichten: klik op het nummer om details voor vergaderingen en taken te bekijken en te analyseren.

Let op: als u een superbeheerder bent en de naamkeuzelijst gebruikt om de activiteiten van een andere gebruiker te bekijken, worden de vergaderingen in hun agenda weergegeven als Bezig.

  • Feed: klik op het tabblad Feed boven aan de werkruimte voor een voorbeeld van je activiteitenfeed.

Taken herzien

Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop. Bovenaan het tabblad Overzicht kun je je taken bekijken, ingedeeld in vandaag te betalen, te laat en morgen te betalen.

  • Om een takenwachtrij te starten, klik je op het taaknummer.

task-overview

  • Gebruik de vervolgkeuzemenu's linksboven om de weergave te wijzigen.
  • Om de taak te bewerken, verwijderen, opnieuw in te plannen of toe te wijzen, klik je op het selectievakje links van de taak. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Selecteer actie en selecteer de actie die je wilt voltooien. Voltooi je actie in het pop-upvenster.
  • Klik op de naam van de taak om de details en een voorbeeld van het bijbehorende record aan de rechterkant te bekijken.
  • Om elke taak te voltooien, klik je op het vinkje rechts van de taak. Afhankelijk van uw taakinstellingen wordt u mogelijk gevraagd een vervolgtaak te maken. Klik in het pop-upvenster op Taak maken, Niet nu of klik op Taakinstellingen om de functie uit te schakelen.

prospecting-queue

Geleide acties beoordelen

Begeleide acties zijn automatisch gegenereerde suggesties op basis van specifieke criteria om je te helpen je dag beter te organiseren en efficiënter te werken. Begeleide acties worden alleen aangemaakt als aan alle aanmaakcriteria is voldaan. Begeleide acties vervallen als aan een van de vervalvoorwaarden wordt voldaan.

Sommige acties kunnen worden gebundeld in één actie (als je bijvoorbeeld de resultaten van meerdere calls moet loggen, is er één geleide actie voor alle calls).

Titel van de actie Aanmaakcriteria Verval voorwaarden
Nieuw toegewezen contactpersonen

Aangemaakt voor elke contactpersoon als:

  • de Levenscyclusfase niet Klant of Evangelist is (of wat de eerste Levenscyclusfase is als uw Levenscyclusfasen zijn aangepast).
  • de contactpersoon niet is gekoppeld aan een deal.
  • u de contactpersoon geen gevolgde e-mail hebt gestuurd.
  • de contactpersoon u geen e-mail heeft gestuurd.
  • Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan.
  • De geleide actie bestaat al 30 dagen.
Nieuw toegewezen leads

Aangemaakt voor elke lead als:

  • de lead een verantwoordelijke heeft.
  • de Leadfase is ingesteld op de eerste fase.
  • De lead opnieuw wordt toegewezen aan een andere gebruiker.
  • De geleide actie al 30 dagen bestaat.
  • U activiteitenlogboeken voor de lead bijhoudt.
Contactpersonen opnieuw benaderen

Aangemaakt voor elke contactpersoon als:

  • de contactpersoon aan u was toegewezen.
  • de contactpersoon geen open lead heeft.
  • de meest recente bijbehorende lead is gediskwalificeerd.
  • de contactpersoon in de afgelopen 30 dagen opnieuw interactie heeft gezocht nadat deze als lead is gediskwalificeerd.
  • De lead is opnieuw toegewezen aan een andere gebruiker.
  • Er wordt een lead aangemaakt voor de contactpersoon.
  • Het is meer dan 30 dagen geleden dat de contactpersoon opnieuw interactie heeft gezocht.
Sequentie activiteit

Wordt aangemaakt voor elke sequentie activiteit als:

  • De activiteit aan jou is toegewezen.
  • de taak open staat en nog niet is voltooid.

Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan.
Antwoorden per e-mail

Aangemaakt voor elke contactpersoon als:

  • de contactpersoon aan jou is toegewezen.
  • de contactpersoon een e-mail heeft beantwoord die u hebt verzonden.
  • U een e-mail naar de contactpersoon hebt verzonden nadat de activiteit was aangemaakt.
  • De contactpersoon opnieuw is toegewezen.
  • De geleide actie al 14 dagen bestaat.
Resultaat vergadering vastleggen

*Aangemaakt voor elke vergadering als:

  • de vergadering aan jou is toegewezen.
  • er een uur is verstreken sinds de eindtijd van de vergadering.
  • de eindtijd van de vergadering minder dan zeven dagen geleden was.
  • het resultaat van de vergadering niet is ingesteld of is ingesteld op Gepland.
 Aan geen van de aanmaakcriteria wordt meer voldaan.
Follow-up van uw vergadering

*Aangemaakt voor elke vergadering als:

  • de vergadering aan jou is toegewezen.
  • de begintijd van de vergadering verstreken is.
  • de eindtijd van de vergadering minder dan zeven dagen geleden was.
  • Aan geen van de aanmaakcriteria meer wordt voldaan.
  • Volgtaken zijn voltooid.

Resultaat gesprek vastleggen

*Aangemaakt voor elk gesprek als:

  • de oproep aan jou is toegewezen.
  • er een uur is verstreken sinds de starttijd van het gesprek.
  • het gesprek is gevoerd met Hubspot calling en de Gesprekstatus is Voltooid, of als het gesprek niet is gevoerd met HubSpot calling, de Gesprekstatus Voltooid of leeg is.
  • het resultaat van het gesprek is leeg.
  • Het gesprek is minder dan zeven dagen geleden gestart.
 Aan een van de aanmaakcriteria wordt niet meer voldaan.

Contactpersonen in afwachting van uw antwoord

Aangemaakt voor elke contactpersoon als:

  • de contactpersoon geen open lead heeft.
  • de contactpersoon heeft geantwoord op een e-mail waarin de gebruiker de primaire ontvanger is.
  • het e-mailadres van de contactpersoon niet hetzelfde e-maildomein heeft als dat van de gebruiker (als de contactpersoon en de gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres @hubspot.com hebben, wordt er geen activiteit aangemaakt).
  • De contactpersoon is opnieuw toegewezen.
  • De geleide actie is meer dan 14 dagen geleden gemaakt.
  • U e-mailt de contactpersoon.

E-mail beantwoorden

Aangemaakt voor een contactpersoon als:

  • de contactpersoon is gekoppeld aan een van uw deals en de contactpersoon u heeft geantwoord, maar u niet heeft gereageerd.
  • De gekoppelde deal is gesloten.
  • U een antwoord per e-mail verstuurt.
  • Het meer dan zeven dagen geleden is dat de geleide actie werd aangemaakt.

Leads in afwachting van uw antwoord


Gemaakt voor elke lead als:
  • de lead heeft gereageerd op een e-mail waarin de gebruiker de primaire ontvanger is.
  • het e-mailadres van de lead niet hetzelfde e-maildomein heeft als dat van de gebruiker (als de contactpersoon en de gebruiker bijvoorbeeld een e-mailadres @hubspot.com hebben, wordt er geen activiteit gemaakt).
  • De lead wordt opnieuw toegewezen.
  • De geleide actie is meer dan 14 dagen geleden gemaakt.
  • U e-mailt de lead.

Aankomende voorbereiding vergadering

*Gemaakt voor elke vergadering als:

Tien minuten zijn verstreken sinds de begintijd van de vergadering.

Taken met hoge prioriteit van vandaag

Aangemaakt voor elke taak als één van je taken met hoge prioriteit vandaag af moet zijn.

 Je hebt geen taken met hoge prioriteit meer die vandaag moeten worden uitgevoerd.

Activiteit doelaccount

Aangemaakt voor een contactpersoon als de contactpersoon is gekoppeld aan een bedrijf dat een doelaccount is en de contactpersoon een overeenkomst heeft gesloten.

 Het is meer dan zeven dagen geleden dat de contactpersoon een interactie aanging.

Onlangs geëngageerde leads

Aangemaakt voor elke lead als:

  • de lead aan jou is toegewezen.
  • de lead zich in een open leadfase bevindt.
  • de lead zich in de afgelopen 7 dagen heeft geëngageerd.
 Het is meer dan zeven dagen geleden dat de lead de interactie aanging.

Volgende stappen bijwerken

Aangemaakt voor elke deal als:

  • de deal aan jou is toegewezen.
  • de deal zich in een open fase bevindt.
  • een activiteit met betrekking tot de deal meer dan 24 uur geleden is beëindigd.
  • De deal opnieuw is toegewezen.
  • De deal is gesloten.
  • De volgende stappen voor de deal zijn gewijzigd.

Contactpersoon toevoegen aan een deal

Aangemaakt voor elke deal als:

  • de deal aan jou is toegewezen.
  • de deal zich in een open fase bevindt.
  • de deal meer dan zeven dagen geleden is aangemaakt.
  • de deal geen contactpersoon heeft
  • De deal is opnieuw toegewezen.
  • De deal is gesloten.
  • Er is een contactpersoon gekoppeld aan de deal.
  • Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd aangemaakt.

Eerste contact nodig

Aangemaakt voor elke deal als:

  • de deal aan jou is toegewezen.
  • de deal zich in de eerste fase bevindt.
  • de deal open is.
  • de deal meer dan zeven dagen geleden is aangemaakt.
  • de deal geen interactie heeft.
  • De deal is opnieuw toegewezen.
  • De deal is gesloten.
  • Er is een interactie gekoppeld aan de deal.
  • Het is meer dan zeven dagen geleden sinds de geleide actie werd aangemaakt.

Follow-up met koper

Aangemaakt voor elke deal als:

  • de deal aan jou is toegewezen.
  • de deal open staat.
  • een contactpersoon van de deal een e-mail heeft geopend, maar na zeven dagen nog niet heeft geantwoord.
  • Een contactpersoon gekoppeld aan de deal antwoordt.
  • Het meer dan zeven dagen geleden is dat de geleide actie werd aangemaakt.

*De begeleide acties worden gekoppeld aan dezelfde contactpersoon en hetzelfde bedrijf als waaraan de primaire activiteit of het primaire object (vergadering, gesprek of contactpersoon) is gekoppeld. Zodra de actie is gemaakt, worden wijzigingen in de aan de actie of het object gekoppelde contactpersoon of bedrijf niet weergegeven in de begeleide actie.

Desktop

Om geleide acties op je bureaublad te bekijken,navigeer je in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop. Op het tabblad Samenvatting kun je het volgende bekijken

HubSpot mobiele app (BETA)

Om begeleide acties mobiel te bekijken, open jede HubSpot app op je mobiele apparaat. Begeleide acties staan op je startpagina. De plaatsing van begeleide acties varieert op basis van je geselecteerde ervaring.

Begeleide acties voltooien

Desktop

Begeleide acties worden gecategoriseerd als Alle acties, Afsluiten gerelateerd of Prospectwerving gerelateerd.

guided-actions

  • Om de acties die je bekijkt te filteren, klik je op de bijbehorende categorie.
  • Om een takenwachtrij te starten, klikt u op de eerste link onder de titel van de taak (bijv. Taken starten, Nieuwe contactpersonen inschrijven in een sequentie, enz.)
    • Gebruik de vervolgkeuzemenu's linksboven om de weergave te wijzigen.
    • Klik op de naam van de activiteit om de details en een voorbeeld van het bijbehorende record aan de rechterkant te zien.
    • Om elke activiteit te voltooien, klikt u op het vinkje rechts van de activiteit.
  • Voor sommige activiteiten kan er een tweede link zijn. Klik op de tweede link onder de titel om records afzonderlijk te bewerken of te bekijken.
  • Om feedback te geven op de voorgestelde activiteiten, klikt u op het ellips-pictogramellipses, en selecteert u Ja, ga zo door! of Niet echt.

HubSpot mobiele app (BETA)

  • Opende HubSpot app op je mobiele apparaat.
  • Om een actie te voltooien, tik je op de actie.
  • Om alle begeleide acties te bekijken, tik je op Bekijk alles.

Leads beheren

  • Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop.
  • Klik op het tabblad Leads.

Nadat je je leads hebt ingesteld, kun je binnen de werkruimte voor prospectwerving je leads snel en efficiënt beheren op het tabblad Leads . Meer informatie over het beheren van leads.

Deals beheren

  • Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop.
  • Klik op het tabblad Deals.

deals

Op het tabblad Deals kunt u uw actieve opportunities beheren, vergaderingen voorbereiden en follow-up activiteiten plannen of voltooien.

  • Om een deal te maken, klik je rechtsboven op Deal maken.
  • Om de weergave te wijzigen, klik je links op de deal categorie die je wilt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld klikken op Geen activiteit gepland om open deals zonder geplande activiteit te bekijken.
  • Om uw deals te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
  • Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klik je op Kolommen bewerken.
  • Om uw leads te bekijken en actie te ondernemen:
    • Klik op de naam van een deal.
    • In het rechterpaneel verschijnt een overzicht van de deal.
    • Hier kun je acties uitvoeren zoals het bijwerken van de sluitingsdatum, het verzenden van een e-mail, het plaatsen van een telefoontje of het plannen van een vergadering door op het bijbehorende pictogram te klikken.
    • Je kunt ook de inzichten in de deal bekijken. Dit is een AI-gegenereerd overzicht van de deal op basis van de gegevens van de deal en de vorige 100 vergaderingen, notities, e-mails en calls die aan de deal zijn gekoppeld. De inzichten in deals zijn onderverdeeld in drie secties:
        • Recente activiteit: een samenvatting van vergaderingen, calls, e-mails en notities die aan de deal zijn gekoppeld. Dit bevat de vijf meest recente activiteiten. Klik op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
        • Risico's: potentiële aandachtspunten, zoals een daling van de deal score, onzekerheid bij de koper en geen geplande follow-up activiteit. Als een risico is gerelateerd aan een activiteit, klikt u op de naam van de activiteit om de activiteit te bekijken.
        • Doelen van de koper: de bedrijfsbehoeften van de koper.

      Let op:

      • Deal insights dwingt elke gebruiker CRM deal permissies af. HubSpot gebruikers met de machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers moeten ervoor zorgen dat hun teams de gewenste machtigingen hebben. Het is mogelijk dat twee vertegenwoordigers verschillende inzichten in deals hebben. Als vertegenwoordiger A bijvoorbeeld een contactpersoon e-mailt over een verlaging van het budget, maar vertegenwoordiger B geen toestemming heeft om de e-mail te bekijken, wordt dit door de inzichten in deals mogelijk niet als een risico voor vertegenwoordiger B gezien.
      • Om de inzichten in deals te bekijken, moet de optie Klantanalyse zijn ingeschakeld in de instellingen van je AI-assistent.
      • Om inzichten in deals te bekijken, moeten HIPAA-beschermde gevoelige gegevens zijn uitgeschakeld.
      • Als je HIPAA-beschermde gevoelige gegevens hebt ingeschakeld, kunnen gebruikers in je account alleen vijf recente activiteiten en dealrisico's bekijken op basis van CRM-gegevens. Gebruikers krijgen geen AI-gegenereerde inhoud te zien.
      • Om de gegevenskwaliteit van de inzichten in deals te verbeteren, voert u zoveel mogelijk gegevens in voor deals en bijbehorende objecten.
    • Om de volledige inzichten in deals te kopiëren, klikt u op Meer weergeven. Klik vervolgens rechtsonder op Kopiëren.
    • Om feedback te geven op de inzichten in deals, klikt u rechtsonder op Nuttig of Niet nuttig. Vul in het pop-upvenster uw feedback in en klik op Feedback verzenden.

Bekijk uw planning

  • Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop.
  • Klik op het tabblad Schema.

Het tabblad Schema is een alleen-lezen weergave van je verbonden agenda gebeurtenissen en alle taken. Dit tabblad helpt je bij het plannen van je werkdruk. Als je bijvoorbeeld een week niet op kantoor bent, maar die week wel taken of vergaderingen hebt gepland, kun je de conflicten zien op het tabbladAgenda.

  • Om alle contactpersonen te bekijken met wie u vandaag een afspraak hebt, klikt u op Contactpersonen met vergaderingen van vandaag.Om het Contactpersoonrecord te bekijken, klikt u op de naam vande contactpersoon.

  • Om de weergave te wijzigen, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu Dag om Dag, Week of Maand te selecteren.

  • Om uw taken voor de geselecteerde periode te bekijken, selecteert u [X] te betalen taken.

  • Om de volledige details van een gebeurtenis te bekijken, inclusief virtuele meetinglinks, klik je op de gebeurtenis.

  • Om een resultaat van een vergaderingte selecteren , klik je op Resultaat bijwerken naast je vergadering.

meeting-outcome

Bekijk de activiteitenfeed

  • Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop.
  • Klik op het tabblad Feed.

Het tabblad Feed is een lijst met al je meldingen van verkoopactiviteiten van het afgelopen jaar. Activiteiten zijn gegroepeerd per contactpersoon en zijn uniek voor de gebruikersaccount waarbij je bent aangemeld wanneer je de feed bekijkt. Doelaccounts zijn gelabeld in je feed.

Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan de tabel om je activiteiten te filteren op Activiteitstype of Sequentie inschrijven.

sales-feed

Meer informatie over het bekijken van je activiteitenfeed en over het beheren van leads in de werkruimte voor prospectwerving.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.
Inhoudsopgave Menu

Gerelateerde documentatie

New to HubSpot? Use these guides to get started.