Geschiedenis van accountactiviteiten bekijken en exporteren in een gecentraliseerd auditlogboek

Superbeheerders met een Enterprise-abonnement kunnen een gecentraliseerd auditlogboek en het tabblad Gebruikersanalyse gebruiken om problemen op te lossen en acties van gebruikers te controleren. U kunt ook rapporten exporteren als u informatie moet delen met externe derden of als verdere analyse vereist is. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende soorten accountactiviteiten en wat een export inhoudt.

Als je de gratis tools van HubSpot gebruikt of een Starter- of Professional-abonnement hebt, lees dan hoe je afzonderlijke auditlogs voor gebruikersaanmeldingen, toegang van medewerkers, beveiligingsactiviteit of contentactiviteit kunt bekijken en exporteren.

Dit gecentraliseerde auditlogboek bevat gegevens over het aanmaken, verwijderen en bijwerken van de volgende gebruikersacties:

• Goedkeuringen
• Inhoud activiteit
• CRM-objecten:
  
  • Blogberichten
  • Oproepen
  • Campagnes

• • Bedrijven

• • Contactpersonen
  • Aangepaste objectdefinitie

• • Aanbiedingen
  • Landingspagina's
  • Marketingcampagne
  • Marketingevenementen

• • Playbooks

• • Producten

• • Offertes
  • Offertesjablonen
  • Pagina
  • Sociale kanalen
  • Sociale berichten

• • Taken
  • Tickets

• Lijsten
• Pijplijnen
• Eigendom
• Beveiligingsactiviteit
• Instellingen
  • Automatisch koppelen van bedrijven aan contactpersonen in- of uitgeschakeld
  • AI Assistant-instellingen voor inhoudsaanwijzingen of klantanalyse in- of uitgeschakeld

• Werkstromen

Een centraal auditlogboek bekijken, filteren en exporteren

Om een gecentraliseerd logboek van accountactiviteit te bekijken, filteren en exporteren op je Audit Logs pagina:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linkerpaneel onder Gegevensbeheer op Audit Logs.
• Op het tabblad Gebeurtenissen kunt u filteren op categorieën, subcategorieën, acties en gebruikerswijzigingen door op de vervolgkeuzemenu's naast elke optie te klikken. U kunt ook filteren binnen een datumbereik.

• Klik op een rij in de tabel om een zijpaneel weer te geven:
  • Op het tabblad Details kun je extra metagegevens bekijken. Klik onderin het paneel op Meer informatie weergeven om het gedeelte van het CRM te bekijken waar de gebruikersactie heeft plaatsgevonden.

• • Schrijf een opmerking in het tekstvak op het tabblad Opmerkingen. Om een collega te taggen en een melding te sturen, typt u @ gevolgd door hun naam.
    • Klik op Beantwoorden onder het commentaar om een commentaardraad te starten. Klik op Terug naar alle opmerkingen boven aan het paneel om de thread met opmerkingen te verlaten.
    • Klik op de ellipses ellipsen in je commentaar om een link naar je commentaar te bewerken, te verwijderen of te kopiëren.
    • Klik op het vinkje success om een opmerking op te lossen.

• • • Als u opmerkingen wilt filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuOpmerkingen en selecteert u Open opmerkingen, Alle opmerkingen of Opgeloste opmerkingen.

• Als je het hele auditlogboek of een auditlogboek op basis van de geselecteerde filters wilt exporteren, klik je op Rapport exporteren. Klik vervolgens op Exporteren.

Het tabblad Gebruikersanalyse weergeven

Gebruikersanalyses weergeven op de pagina Auditlogs:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linkerpaneel onder Gegevensbeheer op Audit Logs.
• Klik bovenin op het tabblad Analytics.
• Op het tabblad Analytics:
  • Bovenaan ziet u een overzicht van het totaal aantal dagelijkse aanmeldingen, het totaal aantal dagelijkse verwijderingen, het totaal aantal dagelijkse exports en het totaal aantal dagelijkse rapporten. Klik op Details weergeven om naar een gecentraliseerd auditlogboek voor die specifieke actie te gaan.

• • Onder het overzicht kunt u grafieken bekijken van de gebruikersactiviteit per categorie, actie, aanmeldtrend en CRM-record. U kunt elke sectie ook filteren door op de vervolgkeuzemenu's naast elke optie te klikken. Klik op Bekijk gefilterde records om naar een gecentraliseerd auditlogboek voor die specifieke actie te gaan.