Geschiedenis van accountactiviteiten bekijken en exporteren in een gecentraliseerd activiteitenlogboek

Superbeheerders met een abonnement op Enterprise kunnen een gecentraliseerd auditlogboek en het tabblad Gebruikersanalyses gebruiken om problemen op te lossen en acties van gebruikers te controleren. U kunt ook rapporten exporteren als u informatie moet delen met externe derden, of als verdere analyse vereist is, en meldingen instellen om op de hoogte te worden gebracht van bepaalde gebeurtenissen. Lees hieronder meer over de verschillende soorten accountactiviteiten en wat een export inhoudt.

Als je de gratis tools van HubSpot gebruikt of een Starter of Professional abonnement hebt, lees dan hoe je afzonderlijke activiteitenlogboeken voor gebruikersaanmeldingen, toegang van medewerkers, beveiligingsactiviteiten of contentactiviteiten kunt bekijken en exporteren.

Een centraal auditlogboek bekijken, filteren en exporteren

Zo kunt u een gecentraliseerd activiteitenlogboek bekijken, filteren en exporteren op uw Audit Logspagina:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linkerpaneel onder Accountbeheer op Auditlogs.
• Op het tabblad Gebeurtenissen kunt u filteren op het volgende:
  • Categorie: filter op het gegevenstype, zoals Goedkeuring, Inhoud, Workflows en meer.
  • Subcategorie: filter op een subcategorie. Als je bijvoorbeeld Inhoud hebt geselecteerd, kun je filteren op Inhoudsubcategorieën zoals Blogberichten, CTA's en meer. Om dit filter te gebruiken, moet je eerst een Categorie selecteren.
  • Actie: filter op actietype. Je wilt bijvoorbeeld alleen filteren op Verwijder-acties .
  • Gewijzigd door: filter op de gebruikers of teams die de acties hebben uitgevoerd.
  • Datum: filter op het datumbereik waarop de actie plaatsvond.
    

• Klik op een willekeurige rij in de tabel om meer details te bekijken. Bekijk het volgende in het rechterpaneel:
  • Op het tabblad Details kunt u aanvullende metagegevens bekijken. Klik onderin het paneel op Meer informatie weergeven om het gedeelte van het CRM te bekijken waar de gebruikersactie heeft plaatsgevonden
    

• • Vanuit een actie Verwijderen kunt u verwijderde CRM-objecten herstellen:
    • Klik in het rechterpaneel op Herstellen [record type].
    • Klik in het dialoogvenster op Herstellen. Een record kan alleen binnen 90 dagen na verwijdering worden hersteld.
      

• • Als de gebruiker een actie Exporteren heeft uitgevoerd, kun je het geëxporteerde bestand downloaden. Klik in het rechterpaneel op Geëxporteerd bestand downloaden.

• • Schrijf een opmerking in het tekstvak op het tabblad Opmerkingen. Om een collega te taggen en een melding te sturen, typ je @ gevolgd door hun naam.
    • Klik op Beantwoorden onder het commentaar om een commentaardraad te starten. Klik op Terug naar alle opmerkingen boven aan het paneel om de thread met opmerkingen te verlaten.
    • Klik op de ellipses ellipsen in je commentaar om een link naar je commentaar te bewerken, te verwijderen of te kopiëren.
    • Klik op het vinkje success om een opmerking op te lossen
      

• • • Als u opmerkingen wilt filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Opmerkingen en selecteert u Open opmerkingen, Alle opmerkingen of Opgeloste opmerkingen.

• Als je het hele auditlogboek of een auditlogboek op basis van de geselecteerde filters wilt exporteren, klik je op Rapport exporteren. Klik vervolgens op Exporteren.

Bekijk het tabblad Analyse van de gebruiker

Om gebruikersanalyses te bekijken op je Audit Logs pagina:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linkerpaneel onder Gegevensbeheer op Audit Logs.
• Klik bovenaan op het tabblad Analyse.
• Op het tabblad Analyse:
  • Bovenaan zie je een overzicht van het totaal aantal dagelijkse aanmeldingen, het totaal aantal dagelijkse verwijderingen, het totaal aantal dagelijkse exports en het totaal aantal dagelijkse rapporten. Klik op Details weergeven om naar een gecentraliseerd auditlogboek voor die specifieke actie te gaan.

• • Onder het overzicht kunt u grafieken bekijken van de gebruikersactiviteit per categorie, actie, aanmeldtrend en CRM record. U kunt elke sectie ook filteren door op de vervolgkeuzemenu's naast elke optie te klikken. Klik op View Filtered Records (Gefilterde records bekijken ) om naar een gecentraliseerd auditlogboek voor die specifieke actie te gaan.

Meldingen instellen voor gebeurtenissen in het auditlogboek

Elke Superbeheerder kan audit log meldingen instellen voor zijn account. Eenmaal ingeschakeld, ontvang je meldingen via e-mail wanneer de betreffende gebeurtenis plaatsvindt. Zo stel je meldingen in voor gebeurtenissen in het auditlogboek:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik in het linkerpaneel onder Gegevensbeheer op Audit Logs.
• Klik bovenaan op het tabblad Meldingen.
• Stel uw meldingen in:
  • Schakel het selectievakje Mislukte aanmeldingen in om te worden geïnformeerd wanneer er meerdere mislukte aanmeldingspogingen zijn.
  • Schakel het selectievakje Meerdere exporten in om een melding te krijgen als er op een dag een groot aantal exporten wordt gelogd.
  • Schakel het selectievakje Verwijderde beheerdersrechten in om een melding te krijgen wanneer de beheerdersrechten van een gebruiker worden verwijderd.

Gegevens in het gecentraliseerde auditlogboek

Dit gecentraliseerde auditlogboek bevat gegevens over het aanmaken, verwijderen en bijwerken van de volgende gebruikersacties:

• Goedkeuringen
• Inhoud activiteit
• CRM-objecten:
  
  • Blogberichten
  • Calls
  • Campagnes

• • Bedrijven

• • Contactpersonen
  • Aangepast object definitie

• • Deals
  • Landingspagina's
  • Campagnes
  • Marketinggebeurtenissen

• • Draaiboeken

• • Producten

• • Prijsopgaven
  • Prijsopgave sjablonen
  • Pagina
  • Sociale media
  • Sociale media

• • Taken
  • Tickets
• Lijsten
• Vergaderingen
• Pijplijnen
• Eigenschap
• Eigenschap waarde
• Formulier voor het maken van records
• Beveiligingsactiviteit
• Waardegevoelige eigenschap
• Instellingen
  • Automatisch koppelen van bedrijven aan contactpersonen in- of uitschakelen
  • Instellingen Assistent AI-inhoud of klantanalyse in- of uitgeschakeld

• Teams
• Workflows