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Use a integração da HubSpot com o SurveyMonkey

Ultima atualização: Junho 28, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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A integração do HubSpot com o SurveyMonkey permite-lhe enviar inquéritos da HubSpot e utilizar os dados do SurveyMonkey no HubSpot para segmentar e qualificar os seus contactos.

Requisitos de integração

Note por favor: a sua licença SurveyMonkey do país anfitrião deve corresponder ao centro de dados ondea sua conta HubSpot está alojada. Por exemplo, se a sua conta HubSpot estiver alojada no centro de dados da América do Norte, só poderá ligar-se a uma conta SurveyMonkey com uma licença nos EUA. 

Se estiver a utilizar uma conta SurveyMonkey Basic, não é possível sincronizar inquéritos recolhidos por um colector de ligações web ou por correio electrónico Se tiver sincronizado inquéritos no passado utilizando um colector de correio electrónico, ainda é possível visualizar quaisquer respostas passadas na sua conta HubSpot. No entanto, não poderá utilizar o método de recolha de correio electrónico para avançar. 

Instalar a integração do SurveyMonkey

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
  • Utilize a barra de pesquisa para localizar e seleccionar a integração do SurveyMonkey.
  • No canto superior direito, clicar em Instalar aplicação.
  • Introduza as suas credenciais SurveyMonkey e clique em Iniciar sessão
  • No ecrã seguinte, clique em Autorizar para dar permissão ao HubSpot para aceder à sua conta SurveyMonkey.
  • Se estiver a utilizar um plano SurveyMonkey pago, recomenda-se que active a caixa de verificação View answers juntamente com as respostas ao ligar para assegurar a funcionalidade total da integração.

surveymonkey-connect

 

Sincronizar dados do SurveyMonkey para HubSpot

Para sincronizar dados de uma pesquisa existente:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
  • Clique em SurveyMonkey.
  • Clique para ativar o botão na coluna Sincronização.

surveymonkey-sync

Se ainda não criou nenhum inquérito, pode criar o seu primeiro:

Observação: para pesquisas de coletor de link da web, pelo menos uma pessoa deve enviar uma resposta com um endereço de e-mail válido para disparar a sincronização com o HubSpot.

Sincronizando endereços de e-mail e nomes de entrevistados de pesquisa

  • O HubSpot coleta o endereço de e-mail do entrevistado de maneira diferente com base no tipo de pesquisa:

    • Pesquisas do coletor de convites de e-mail: você não precisa incluir um campo de endereço de e-mail na pesquisa. O endereço de e-mail do usuário é coletado automaticamente quando ele clica no link da pesquisa no e-mail do SurveyMonkey.

    • Inquéritos de recolha de ligações Web: deve perguntar aos seus inquiridos os seus endereços de correio electrónico. Existem duas maneiras de coletar seus endereços de e-mail que funcionarão com o HubSpot:

      • Incluir uma pergunta de Informação de Contactocom o campoEndereço de Email. A pergunta pode ser adicionada em qualquer parte de sua pesquisa e o marcador do campo Endereço de e-mail pode estar em qualquer idioma.

      • Inclua uma pergunta de Caixa de texto simples que solicite o e-mail dos entrevistados.

      • Se você incluir ambos os tipos de perguntas em uma pesquisa, o HubSpot sincronizará o endereço de e-mail enviado na pergunta de Informações de contato. Se sua pesquisa tiver várias perguntas que pedem um endereço de e-mail, o HubSpot usará o primeiro endereço de e-mail para criar um contato.

      • Se não houver nenhum endereço de e-mail na pergunta de Informações do contato, o HubSpot pesquisará os outros campos de resposta de texto simples em busca de um. Se houver um endereço de e-mail com o formato de e-mail normal, name@company.com, o HubSpot vai associá-lo à resposta. 

  • O HubSpot também sincronizará o nome de um entrevistado a partir de uma pergunta de Informações de contato. Se o entrevistado for um contato cujo nome já existe, ele não será atualizado.
Observação:
  • HubSpot irá não sincronizar um inquirido se a sua resposta for incompleto ou são desclassificado.
  • Se a sincronização para o HubSpot parar, desinstale e reinstale o aplicativo SurveyMonkey na sua conta da HubSpot para redefinir a conexão.

Enviar um inquérito a um contacto

Para enviar uma pesquisa do painel de contatos:

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Marque a caixa de seleção ao lado dos contatos para os quais deseja enviar a pesquisa.
  • No menu superior, clique em Mais > Enviar pesquisa.
send-survey-individual-contact
  • No painel direito, selecione a pesquisa que deseja enviar ao contato. 
  • Clique em Enviar.

Para enviar uma pesquisa de um registro do contato:

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Clique no nome do contato.
  • No painel direito, na seção SurveyMonkey, clique em Enviar pesquisa existente.
  • No painel direito, seleccione o inquérito que deseja enviar para o contacto. 
  • Clique em Enviar.
  • Quando a pesquisa tiver sido enviada, você verá o status e os detalhes na seção SurveyMonkey do registro do contato.

surveymonkey-contact-record

Atenção: não é possível enviar inquéritos personalizados a partir do HubSpot. 

Exibir dados do SurveyMonkey no HubSpot

Quando a sincronização está ativada para uma pesquisa, o HubSpot sincroniza todos os dados existentes, juntamente com todos os novos dados de resposta. Quaisquer novos endereços de e-mail serão criados como novos contactos no HubSpot. Os contactos existentes terão os dados do inquérito adicionados ao seu registo de contactos.

As respostas não atualizarão as propriedades do contato, mas aparecerão na linha do tempo do contato. Você também pode visualizar e segmentar os dados de resposta em registros individuais de contatos e em listas.

Atenção: apenas a última resposta para um inquérito por contacto será armazenada no HubSpot. 

Visualize os dados do SurveyMonkey em um registro de contato individual

Depois de sincronizar as pesquisas do SurveyMonkey, as respostas aparecerão como atividades nas linhas do tempo dos seus contatos. Se você tiver um plano SurveyMonkey Basic, o evento na linha do tempo mostrará que o contato respondeu à pesquisa. Se você tiver um plano anual pago do SurveyMonkey, o evento na linha do tempo mostrará um detalhamento das respostas de seus contatos para perguntas específicas.

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Clique no nome de um contato.
  • Na parte superior da linha do tempo do contato, clique em Filtrar atividade e marque a caixa de seleção SurveyMonkey

Contactos do segmento baseados na actividade SurveyMonkey em listas

  • No canto superior direito, clique em Criar lista.
  • Na parte superior esquerda, clique no botão edit ícone de lápis e nomear a lista, depois clicar no menu pendente   e seleccionar se deve ser uma lista Activaou Lista Estática.
  • Na secção Filtros, seleccionar inquéritos SurveyMonkey.
  • Use a barra de pesquisa para pesquisar, selecione uma pesquisa e selecione recebeu uma resposta ou não recebeu uma resposta
  • Clique em Aplicar filtro. list-filter-surveymonkey
  • Você pode segmentar ainda mais a lista com base em respostas específicas à pesquisa:
    • Na seção Filtros, selecione Perguntas do SurveyMonkey.
    • Selecione uma pergunta e defina os critérios de resposta.
    • Clique em Aplicar filtro
  • Adicione critérios adicionais à sua lista se necessário, depois clique em Guardar no canto superior direito.

Note por favor: os critérios de segmentação acima não estão disponíveis em Iniciador deMarketing do Hub contas.

Visualize dados do SurveyMonkey no Salesforce

Se tiver a integração HubSpot-Salesforce ligada no HubSpot, as respostas do SurveyMonkey também aparecerão como actividades na janela HubSpot Visualforce no Salesforce para os seus contactos e contactos.

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