Use a integração da HubSpot com o SurveyMonkey

A integração do HubSpot com o SurveyMonkey permite que você envie pesquisas do HubSpot e use dados do SurveyMonkey no HubSpot para segmentar e qualificar seus contatos.

Requisitos de integração

Um plano pago da SurveyMonkey é necessário para instalar a integração.

Se você tiver uma conta SurveyMonkey Basic, não é possível sincronizar pesquisas coletadas por um coletor de links da Web ou de e-mail. Se você sincronizou pesquisas no passado usando um coletor de email, ainda poderá exibir as respostas passadas na sua conta HubSpot. No entanto, você não poderá usar o método coletor de e-mails para avançar. 

Observe que a integração do HubSpot com a SurveyMonkey só pode ser conectada a uma conta da SurveyMonkey com uma licença nos EUA.

Instalar a integração do SurveyMonkey

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar SurveyMonkey.
3. Clique em Instalar.
4. Insira suas credenciais da SurveyMonkey e clique em Logon. 

Revisar configurações de sincronização

Defina as configurações de sincronização para a integração do HubSpot com o SurveyMonkey e decida como as pesquisas serão sincronizadas de SurveyMonkey para HubSpot. 

Gerenciar configurações globais de sincronização para pesquisas do SurveyMonkey 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em SurveyMonkey.
3. Clique na guia Configurações globais. 
4. Na guia Configurações globais, marque a caixa de seleção Sincronizar dados de novas pesquisas para sincronizar automaticamente todas as pesquisas futuras da SurveyMonkey com o HubSpot. 

5. Para sincronizar respostas de pesquisa incompletas de SurveyMonkey para HubSpot, marque a caixa de seleção Incluir respostas parciais à pesquisa. 

Gerenciar configurações de sincronização para pesquisas individuais do SurveyMonkey

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em SurveyMonkey.
3. Clique na guia Configurações globais. 
4. Na guia Configurações globais, você pode usar a barra de pesquisa para pesquisar pesquisas por nome de pesquisa.

5. Para sincronizar dados de uma pesquisa passada, passe o mouse sobre a pesquisa e clique em Sincronizar agora para sincronizar todos os dados históricos da pesquisa com o HubSpot.

1. Clique no nome da pesquisa.
2. No painel direito, marque a caixa de seleção Sincronizar automaticamente as respostas da pesquisa para sincronizar automaticamente as respostas futuras da pesquisa para a pesquisa individual. Em seguida, marque a caixa de seleção Incluir respostas parciais da pesquisa para sincronizar as respostas parciais dessa pesquisa. 

Sincronizando endereços de e-mail e nomes de entrevistados de pesquisa

O HubSpot coleta o endereço de e-mail do entrevistado de maneira diferente com base no tipo de pesquisa:

• • Pesquisas do coletor de convites de e-mail: você não precisa incluir um campo de endereço de e-mail na pesquisa. O endereço de e-mail do usuário é coletado automaticamente quando ele clica no link da pesquisa no e-mail do SurveyMonkey.

  • Pesquisas do coletor de links da Web: você deve perguntar aos respondentes quais endereços de email eles devem fornecer. Existem duas maneiras de coletar seus endereços de e-mail que funcionarão com o HubSpot:

    • Inclua uma pergunta Informações de contato no campo Endereço de email. A pergunta pode ser adicionada em qualquer parte de sua pesquisa e o marcador do campo Endereço de e-mail pode estar em qualquer idioma.

    • Inclua uma pergunta de Caixa de texto simples que solicite o e-mail dos entrevistados.

    • Se você incluir ambos os tipos de perguntas em uma pesquisa, o HubSpot sincronizará o endereço de e-mail enviado na pergunta de Informações de contato. Se sua pesquisa tiver várias perguntas que pedem um endereço de e-mail, o HubSpot usará o primeiro endereço de e-mail para criar um contato.

    • Se não houver nenhum endereço de e-mail na pergunta Informações de contato , o HubSpot pesquisará um dos outros campos de resposta de texto simples. Se houver um endereço de e-mail com o formato normal de e-mail name@company.com, a HubSpot associará esse endereço de e-mail ao respondente. 

O HubSpot também sincronizará o nome de um entrevistado a partir de uma pergunta de Informações de contato. Se o entrevistado for um contato cujo nome já existe, ele não será atualizado.

Enviar uma pesquisa a partir de uma exibição de contato

Para enviar uma pesquisa do painel de contatos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Marque a caixa de seleção ao lado dos contatos para os quais deseja enviar a pesquisa.
3. No menu superior, clique em More > Send SurveyMonkey survey.

4. No painel direito, selecione a pesquisa que deseja enviar ao contato. 
5. Clique em Enviar.

Enviar uma pesquisa de um registro do contato

Para enviar uma pesquisa de um registro do contato:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato.
3. No painel direito, no cartão SurveyMonkey , clique em Enviar pesquisa existente.
4. No painel direito, selecione a pesquisa que deseja enviar ao contato. 
5. Clique em Enviar.
6. Quando a pesquisa tiver sido enviada, você verá o status e os detalhes no cartão SurveyMonkey no registro do contato.

Observe: não é possível enviar pesquisas personalizadas do HubSpot. 

Enviar uma pesquisa pelo fluxos de trabalho

Use a ação Enviar fluxo de trabalho de pesquisa para enviar automaticamente pesquisas SurveyMonkey do HubSpot. Por exemplo, você pode usar essa ação para enviar automaticamente uma pesquisa SurveyMonkey a um contato quando o ticket com sua equipe de suporte for fechado.

Você pode usar essa ação no fluxos de trabalho com base no contato e em outros tipos de fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como usar ações de fluxo de trabalho baseadas em contato em outros tipos de fluxo de trabalho .

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho .
2. Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o mouse sobre ele e clique em Editar. Ou crie um novo fluxo de trabalho .
3. No editor de fluxos de trabalho, clique no ícone+ mais para adicionar uma ação. 
4. No painel esquerdo, em SurveyMonkey, selecione Enviar pesquisa. 
5. Para selecionar a pesquisa que deseja enviar, clique no menu suspenso Selecionar uma pesquisa. 

Exibir dados do SurveyMonkey no HubSpot

Quando a sincronização estiver ativada para uma pesquisa, o HubSpot sincronizará todos os dados existentes, juntamente com os novos dados do respondente. Quaisquer novos endereços de e-mail serão criados como novos contatos no HubSpot. Os contatos existentes terão os dados da pesquisa adicionados ao seu registro do contato.

As respostas não atualizarão as propriedades do contato, mas aparecerão na linha do tempo do contato. Você também pode exibir e segmentar os dados de resposta em registros de contato individuais e em segmentos.

Visualize os dados do SurveyMonkey em um registro de contato individual

Depois de sincronizar as pesquisas do SurveyMonkey, as respostas aparecerão como atividades nas linhas do tempo dos seus contatos. As pontuações do teste para pesquisas do tipo teste também aparecerão nos registros de contato junto com as respostas e você poderá usá-las como critérios no fluxos de trabalho baseado em contato e nos segmentos. Se você tiver um plano SurveyMonkey Basic, o evento na linha do tempo mostrará que o contato respondeu à pesquisa. Se você tiver um plano anual pago do SurveyMonkey, o evento na linha do tempo mostrará um detalhamento das respostas de seus contatos para perguntas específicas.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome de um contato.
3. Na parte superior da linha do tempo do contato, clique em Filtrar atividade e marque a caixa de seleção SurveyMonkey. 

Contatos do segmento com base na atividade SurveyMonkey nos segmentos

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Na parte superior direita, clique em Criar segmento.
3. Selecione Contatos como o objeto do segmento. Em seguida, clique em Próximo.
4. Clique em  add Adicionar filtro. 
5. Clique na categoria Eventos , em seguida, selecione
6. Selecione os critérios de segmento SurveyMonkey para segmentar seus contatos. 

• • Para segmentar seus contatos com base no fato de terem respondido a uma pesquisa ou não: 
    • Selecione as pesquisas da SurveyMonkey. 
    • Use a barra de pesquisa para pesquisar, selecione uma pesquisa e selecione recebeu uma resposta ou não recebeu uma resposta. 
  • Você também pode segmentar com base nas respostas a uma pergunta específica da pesquisa ou com base em uma determinada pontuação de uma pesquisa baseada em teste:
    • Selecione as perguntas da SurveyMonkey. 
    • Selecione um perguntae, em seguida, defina os critérios de resposta.

7. Adicione critérios adicionais ao segmento, se necessário, e clique em Revisar e Salvar na parte superior direita.