ใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
การผสานรวมกับ SurveyMonkey ของ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจจาก HubSpot และใช้ข้อมูล SurveyMonkey ใน HubSpot เพื่อแบ่งกลุ่มและมีคุณสมบัติผู้ติดต่อของคุณอ่าน
ข้อกำหนดการบูรณาการ
- คุณต้องเป็นซุปเปอร์แอดมินหรือมีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าที่พักและการเข้าถึงตลาดแอปพลิเคชันในบัญชี HubSpot ของคุณ
- แผนแบบชำระเงิน SurveyMonkey
โปรดทราบ: ประเทศโฮสต์ใบอนุญาต SurveyMonkey ของคุณต้องตรงกับศูนย์ข้อมูลที่บัญชี HubSpot ของคุณโฮสต์อยู่ ตัวอย่างเช่นหากบัญชี HubSpot ของคุณโฮสต์อยู่ในศูนย์ข้อมูลอเมริกาเหนือคุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี SurveyMonkey ที่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
หากคุณใช้บัญชี SurveyMonkey Basic คุณจะไม่สามารถซิงค์แบบสำรวจที่รวบรวมโดยผู้รวบรวมลิงก์เว็บหรือผู้รวบรวมอีเมลได้หากคุณซิงค์แบบสำรวจในอดีตโดยใช้ผู้รวบรวมอีเมลคุณจะยังสามารถดูการตอบกลับที่ผ่านมาในบัญชี HubSpot ของคุณได้ อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถใช้วิธีการรวบรวมอีเมลต่อไปได้
ติดตั้งการผสานรวม SurveyMonkey
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกการผสานรวม SurveyMonkey
- ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
- ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ SurveyMonkey ของคุณและคลิกเข้าสู่ระบบ
- ในหน้าจอถัดไปให้คลิกอนุญาตเพื่อให้สิทธิ์แก่ HubSpot ในการเข้าถึงบัญชี SurveyMonkey ของคุณ
- หากคุณใช้แผน SurveyMonkey แบบชำระเงินขอแนะนำให้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายดูคำตอบพร้อมกับคำตอบเมื่อเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบของการผสานรวม
ซิงค์ข้อมูล SurveyMonkey กับ HubSpot
ในการซิงค์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่มีอยู่:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การจัดการข้อมูล > การผสานการทำงาน
- คลิก SurveyMonkey
- คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ ในคอลัมน์การซิงค์
หากคุณยังไม่ได้สร้างแบบสำรวจใดๆคุณสามารถสร้างแบบสำรวจแรกของคุณได้:
- คลิกที่สร้างแบบสำรวจแรกของคุณบนลิงก์ SurveyMonkey เพื่อไปที่บัญชี SurveyMonkey ของคุณและตั้งค่าแบบสำรวจ คุณสามารถรวบรวมคำตอบแบบสำรวจใน HubSpot ด้วยตัวรวบรวมคำเชิญทางอีเมลหรือ แบบสำรวจตัวรวบรวมลิงค์เว็บ
โปรดทราบ: สำหรับการสำรวจผู้รวบรวมเว็บลิงก์อย่างน้อยหนึ่งผู้ตอบจะต้องส่งคำตอบพร้อมที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเพื่อเรียกใช้เพื่อซิงค์กับ HubSpot
การซิงค์ที่อยู่อีเมลและชื่อจากผู้ตอบแบบสำรวจ
-
HubSpot รวบรวมที่อยู่อีเมลของผู้ตอบแบบสำรวจแตกต่างกันไปตามประเภทแบบสำรวจ:
-
แบบสำรวจผู้รวบรวมคำเชิญทางอีเมล: คุณไม่จำเป็นต้องใส่ช่องที่อยู่อีเมลในแบบสำรวจ ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาคลิกลิงก์แบบสำรวจในอีเมล SurveyMonkey
-
แบบสำรวจผู้รวบรวมลิงค์เว็บ: คุณต้องถามผู้ตอบแบบสอบถามของคุณสำหรับที่อยู่อีเมลของพวกเขา มีสองวิธีในการรวบรวมที่อยู่อีเมลของพวกเขาที่จะทำงานร่วมกับ HubSpot:
-
รวมคำถามเกี่ยวกับข้อมูล C ontact พร้อมช่องที่อยู่อีเมล สามารถเพิ่มคำถามได้ทุกที่ในแบบสำรวจของคุณและป้ายกำกับช่องที่อยู่อีเมลสามารถเป็นภาษาใดก็ได้
-
รวมคำถามกล่องข้อความเดียวที่ขออีเมลจากผู้ตอบของคุณ
-
หากคุณรวมคำถามทั้งสองประเภทไว้ในแบบสำรวจเดียว HubSpot จะซิงค์ที่อยู่อีเมลที่ส่งไปยังคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ หากแบบสำรวจของคุณมีคำถามหลายข้อที่ขอที่อยู่อีเมล HubSpot จะใช้ที่อยู่อีเมลแรกเพื่อสร้างที่อยู่ติดต่อ
-
หากไม่มีที่อยู่อีเมลในคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ HubSpot จะค้นหาช่องคำตอบข้อความเดียวอื่นๆ หากมีที่อยู่อีเมลที่มีรูปแบบอีเมลปกติ name@company.com HubSpot จะเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลนี้กับผู้ตอบ
-
-
- HubSpot จะซิงค์ชื่อผู้ตอบแบบสำรวจจากคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ หากผู้ตอบเป็นผู้ติดต่อที่มีชื่ออยู่แล้วชื่อของผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการอัปเดต
- HubSpot จะไม่ซิงค์ผู้ตอบหากการตอบกลับไม่สมบูรณ์หรือถูกตัดสิทธิ์
- หากการซิงค์ไปยัง HubSpot หยุดทำงานให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอป SurveyMonkey ใหม่ในบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
ส่งแบบสำรวจไปยังผู้ติดต่อ
วิธีส่งแบบสำรวจจากแดชบอร์ดผู้ติดต่อ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งแบบสำรวจไป
- ในเมนูด้านบนให้คลิกเพิ่มเติม > ส่งแบบสำรวจ
- ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อ
- คลิก ส่ง
วิธีส่งแบบสำรวจจากบันทึกการติดต่อ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
- ในแผงด้านขวาในส่วน SurveyMonkey ให้คลิกส่งแบบสำรวจที่มีอยู่
- ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อ
- คลิก ส่ง
- เมื่อส่งแบบสำรวจแล้วคุณจะเห็นสถานะและรายละเอียดในส่วน SurveyMonkey ในบันทึกการติดต่อ
โปรดทราบ: ไม่สามารถส่งแบบสำรวจที่กำหนดเองจาก HubSpot ได้
ดูข้อมูล SurveyMonkey ใน HubSpot
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับแบบสำรวจ HubSpot จะซิงค์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับข้อมูลผู้ตอบรายใหม่ ที่อยู่อีเมลใหม่ใดๆจะถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะมีการเพิ่มข้อมูลการสำรวจลงในบันทึกผู้ติดต่อของพวกเขา
การตอบกลับจะไม่อัพเดทที่พักที่ติดต่อได้แต่จะปรากฏในไทม์ไลน์การติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและแบ่งส่วนข้อมูลการตอบกลับในบันทึกผู้ติดต่อแต่ละรายและในรายการได้
โปรดทราบ: เฉพาะการตอบกลับล่าสุดสำหรับแบบสำรวจต่อผู้ติดต่อเท่านั้นที่จะถูกจัดเก็บไว้ใน HubSpot
ดูข้อมูล SurveyMonkey ในบันทึกการติดต่อแต่ละรายการ
เมื่อคุณซิงค์แบบสำรวจ SurveyMonkey ของคุณแล้วคำตอบแบบสำรวจจะปรากฏเป็นกิจกรรมในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อของคุณ หากคุณมีแผน SurveyMonkey Basic เหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะแสดงว่าผู้ติดต่อตอบแบบสำรวจ หากคุณมีแผน SurveyMonkey แบบชำระเงินรายปีเหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะแสดงรายละเอียดของการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงของผู้ติดต่อของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
- ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อให้คลิกกิจกรรมตัวกรองจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย SurveyMonkey
แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามกิจกรรม SurveyMonkey ในรายการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายการ
- ในด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนแก้ไขดินสอ edit และตั้งชื่อรายการจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง และเลือกว่าควรเป็นรายการที่ใช้งานอยู่หรือรายการคงที่
- ในส่วนตัวกรองให้เลือกแบบสำรวจ SurveyMonkey
- ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกแบบสำรวจจากนั้นเลือกได้รับคำตอบหรือไม่ได้รับคำตอบ
- คลิกใช้ตัวกรอง
- คุณสามารถแบ่งกลุ่มรายการตามการตอบแบบสำรวจที่เฉพาะเจาะจง:
- ในส่วนตัวกรองให้เลือกคำถาม SurveyMonkey
- เลือกคำถามจากนั้นตั้งเกณฑ์การตอบกลับ
- คลิกใช้ตัวกรอง
- เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในรายการของคุณหากจำเป็นจากนั้นคลิกบันทึกที่ด้านบนขวา
โปรดทราบ: เกณฑ์การแบ่งส่วนข้างต้นไม่สามารถใช้ได้ในบัญชี Marketing Hub Starter
ดูข้อมูล SurveyMonkey ใน Salesforce
หากคุณเปิดการผสานรวม HubSpot-Salesforce ใน HubSpot การตอบกลับ SurveyMonkey จะปรากฏเป็นกิจกรรมในหน้าต่าง HubSpot Visualforce ใน Salesforce สำหรับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อของคุณ