ใช้การผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey

การผสานรวมกับ SurveyMonkey ของ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจจาก HubSpot และใช้ข้อมูล SurveyMonkey ใน HubSpot เพื่อแบ่งกลุ่มและมีคุณสมบัติผู้ติดต่อของคุณ

ข้อกำหนดการบูรณาการ

• คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าที่พักและการเข้าถึงตลาดแอปพลิเคชันในบัญชี HubSpot ของคุณ
• แผนแบบชำระเงิน SurveyMonkey 

โปรดทราบ: การผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี SurveyMonkey ที่มีใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

หากคุณมีบัญชี SurveyMonkey Basic คุณจะไม่สามารถซิงค์แบบสำรวจที่รวบรวมโดยผู้รวบรวมลิงก์เว็บหรือผู้รวบรวมอีเมลได้หากคุณซิงค์แบบสำรวจในอดีตโดยใช้โปรแกรมรวบรวมอีเมลคุณจะยังสามารถดูคำตอบที่ผ่านมาในบัญชี HubSpot ของคุณได้อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถใช้วิธีการรวบรวมอีเมลต่อไปได้ 

ติดตั้งการผสานรวม SurveyMonkey

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกการผสานรวม SurveyMonkey
• ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
• ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ SurveyMonkey ของคุณและคลิกเข้าสู่ระบบ 

ตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์

กำหนดค่าการตั้งค่าการซิงค์สำหรับการผสานรวมของ HubSpot กับ SurveyMonkey และตัดสินใจว่าแบบสำรวจจะซิงค์จาก SurveyMonkey ไปยัง HubSpot อย่างไร 

จัดการการตั้งค่าการซิงค์ทั่วโลกสำหรับแบบสำรวจ SurveyMonkey 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก SurveyMonkey
• ในแท็บการตั้งค่าส่วนกลางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์ข้อมูลจากแบบสำรวจใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อซิงค์แบบสำรวจ SurveyMonkey ในอนาคตทั้งหมดไปยัง HubSpot โดยอัตโนมัติ 
• หากต้องการซิงค์คำตอบแบบสำรวจที่ไม่สมบูรณ์จาก SurveyMonkey ไปยัง HubSpot ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์คำตอบแบบสำรวจบางส่วนโดยอัตโนมัติ  

จัดการการตั้งค่าการซิงค์สำหรับแบบสำรวจ SurveyMonkey แต่ละรายการ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก SurveyMonkey
• ในแท็บการตั้งค่าส่วนกลางคุณสามารถใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแบบสำรวจตามชื่อแบบสำรวจ
• หากต้องการซิงค์ข้อมูลสำหรับแบบสำรวจที่ผ่านมาให้วางเมาส์เหนือแบบสำรวจแล้วคลิกซิงค์ตอนนี้เพื่อซิงค์ข้อมูลแบบสำรวจในอดีตทั้งหมดไปยัง HubSpot

• ในการปรับแต่งการตั้งค่าการซิงค์สำหรับแบบสำรวจเดียว:
  • คลิกที่ชื่อของแบบสำรวจ
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์คำตอบแบบสำรวจอัตโนมัติเพื่อซิงค์คำตอบแบบสำรวจในอนาคตสำหรับการสำรวจแต่ละครั้งโดยอัตโนมัติ จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายซิงค์คำตอบแบบสำรวจบางส่วนเพื่อซิงค์คำตอบบางส่วนสำหรับแบบสำรวจนั้น 

การซิงค์ที่อยู่อีเมลและชื่อจากผู้ตอบแบบสำรวจ

• HubSpot รวบรวมที่อยู่อีเมลของผู้ตอบแบบสำรวจแตกต่างกันไปตามประเภทแบบสำรวจ:

  • แบบสำรวจผู้รวบรวมคำเชิญทางอีเมล: คุณไม่จำเป็นต้องใส่ช่องที่อยู่อีเมลในแบบสำรวจ ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาคลิกลิงก์แบบสำรวจในอีเมล SurveyMonkey

  • แบบสำรวจผู้รวบรวมลิงค์เว็บ: คุณต้องถามผู้ตอบแบบสอบถามของคุณสำหรับที่อยู่อีเมลของพวกเขา มีสองวิธีในการรวบรวมที่อยู่อีเมลของพวกเขาที่จะทำงานร่วมกับ HubSpot:

    • รวมคำถามเกี่ยวกับข้อมูล C ontact พร้อมช่องที่อยู่อีเมล สามารถเพิ่มคำถามได้ทุกที่ในแบบสำรวจของคุณและป้ายกำกับช่องที่อยู่อีเมลสามารถเป็นภาษาใดก็ได้

    • รวมคำถามกล่องข้อความเดียวที่ขออีเมลจากผู้ตอบของคุณ

    • หากคุณรวมคำถามทั้งสองประเภทไว้ในแบบสำรวจเดียว HubSpot จะซิงค์ที่อยู่อีเมลที่ส่งไปยังคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ หากแบบสำรวจของคุณมีคำถามหลายข้อที่ขอที่อยู่อีเมล HubSpot จะใช้ที่อยู่อีเมลแรกเพื่อสร้างที่อยู่ติดต่อ

    • หากไม่มีที่อยู่อีเมลในคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ HubSpot จะค้นหาช่องคำตอบข้อความเดียวอื่นๆ หากมีที่อยู่อีเมลที่มีรูปแบบอีเมลปกติ name@company.com HubSpot จะเชื่อมโยงที่อยู่อีเมลนี้กับผู้ตอบ 

• HubSpot จะซิงค์ชื่อผู้ตอบแบบสำรวจจากคำถามเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อ  หากผู้ตอบเป็นผู้ติดต่อที่มีชื่ออยู่แล้วชื่อของผู้ติดต่อจะไม่ได้รับการอัปเดต

ส่งแบบสำรวจจากมุมมองผู้ติดต่อ

วิธีส่งแบบสำรวจจากแดชบอร์ดผู้ติดต่อ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งแบบสำรวจไป
• ในเมนูด้านบนให้คลิกเพิ่มเติม > ส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey

• ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อ 
• คลิก ส่ง

ส่งแบบสำรวจจากบันทึกการติดต่อ

วิธีส่งแบบสำรวจจากบันทึกการติดต่อ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
• ในแผงด้านขวาในส่วน SurveyMonkey ให้คลิกส่งแบบสำรวจที่มีอยู่
• ในแผงด้านขวาให้เลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งไปยังผู้ติดต่อ 
• คลิก ส่ง
• เมื่อส่งแบบสำรวจแล้วคุณจะเห็นสถานะและรายละเอียดในส่วน SurveyMonkey ในบันทึกการติดต่อ

โปรดทราบ: ไม่สามารถส่งแบบสำรวจที่กำหนดเองจาก HubSpot ได้ 

ส่งแบบสำรวจผ่านเวิร์กโฟลว์

ใช้การดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์แบบสำรวจ SurveyMonkey เพื่อส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey จาก HubSpot โดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อส่งแบบสำรวจ SurveyMonkey ไปยังผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อตั๋วของพวกเขากับทีมสนับสนุนของคุณถูกปิด

คุณสามารถใช้การกระทำนี้ได้ทั้งในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสและเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นๆเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัสในประเภทเวิร์กโฟลว์อื่นๆ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• หากต้องการแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือเวิร์กโฟลว์จากนั้นคลิกแก้ไข หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกไอคอน  + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการ 
• ในแผงด้านซ้ายภายใต้ SurveyMonkey ให้เลือกส่งแบบสำรวจ 
• หากต้องการเลือกแบบสำรวจที่คุณต้องการส่งให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแบบสำรวจ  

ดูข้อมูล SurveyMonkey ใน HubSpot

เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับแบบสำรวจ HubSpot จะซิงค์ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับข้อมูลผู้ตอบรายใหม่ที่อยู่อีเมลใหม่ใดๆจะถูกสร้างเป็นผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot ผู้ติดต่อที่มีอยู่จะมีการเพิ่มข้อมูลการสำรวจลงในบันทึกผู้ติดต่อของพวกเขา

การตอบกลับจะไม่อัพเดทที่พักที่ติดต่อได้แต่จะปรากฏในไทม์ไลน์ที่ติดต่อได้นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและแบ่งส่วนข้อมูลการตอบกลับในบันทึกผู้ติดต่อแต่ละรายและในรายการได้

ดูข้อมูล SurveyMonkey ในบันทึกการติดต่อแต่ละรายการ

เมื่อคุณซิงค์แบบสำรวจ SurveyMonkey ของคุณแล้วคำตอบแบบสำรวจจะปรากฏเป็นกิจกรรมในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อของคุณคะแนนแบบทดสอบสำหรับแบบสำรวจประเภทแบบทดสอบจะปรากฏในบันทึกการติดต่อควบคู่ไปกับการตอบกลับและคุณจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในเวิร์กโฟลว์และรายการตามการติดต่อได้หากคุณมีแผน SurveyMonkey Basic เหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะแสดงว่าผู้ติดต่อตอบแบบสำรวจหากคุณมีแผน SurveyMonkey แบบชำระเงินรายปีเหตุการณ์ในไทม์ไลน์จะแสดงรายละเอียดของการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงของผู้ติดต่อของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
• ที่ด้านบนของไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อให้คลิกกิจกรรมตัวกรองจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย SurveyMonkey  

แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามกิจกรรม SurveyMonkey ในรายการ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายการ
• ในด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนแก้ไขดินสอ  edit และตั้งชื่อรายการจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลง  และเลือกว่าควรเป็นรายการที่ใช้งานอยู่หรือรายการคงที่
• ในส่วนตัวกรองให้คลิก add ตัวกรอง 
• ในหมวดหมู่ตัวกรองให้เลือก SurveyMonkey

• เลือกเกณฑ์รายการ SurveyMonkey เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณ 
  • ในการแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อของคุณขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาตอบแบบสำรวจหรือไม่: 
    • เลือกแบบสำรวจ SurveyMonkey 
    • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกแบบสำรวจจากนั้นเลือกได้รับคำตอบหรือไม่ได้รับคำตอบ 
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มรายการตามการตอบคำถามเฉพาะในแบบสำรวจหรือตามคะแนนบางอย่างในแบบสำรวจตามแบบทดสอบ:
    • เลือกคำถาม SurveyMonkey 
    • เลือกคำถามจากนั้นตั้งเกณฑ์การตอบกลับ