Określ kryteria filtrowania

Podczas filtrowania rekordów lub zasobów w HubSpot można skonfigurować filtry z kryteriami specyficznymi dla firmy i jej procesów. Można na przykład tworzyć segmenty (wcześniej listy) z określonymi kontaktami w celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, filtrować transakcje o wysokim priorytecie na stronie indeksu transakcji, aby śledzić najważniejsze możliwości w pipeline, lub dostosowywać filtry do analizy danych w raporcie.

W tym artykule omówimy popularne narzędzia HubSpot, w których wykorzystywane są filtry, a także dostępne kryteria i operatory ułatwiające określanie i uzyskiwanie dostępu do danych.

Popularne narzędzia wykorzystujące filtry

Filtry są używane w HubSpot w wielu narzędziach, w tym w następujących:

• Strony indeksu obiektów i narzędzi: organizują rekordy dla obiektów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, połączenia lub produkty, a także dla zasobów, takich jak przepływy czatu, kampanie, posty na blogu i strony internetowe. Na stronie indeksu można filtrować dane tylko dla tego obiektu lub narzędzia (np. tylko właściwości kontaktu na stronie indeksu kontaktów). Dowiedz się, jak filtrować rekordy.
• Segmenty: organizuj kontakty, firmy, bilety, transakcje, obiekty niestandardowe, zamówienia i koszyki według ich wspólnych cech. Segmenty mogą być używane jako kryteria filtrów w innych narzędziach, a w przypadku kontaktów można wysyłać komunikację marketingową do określonych segmentów. W segmentach można filtrować na podstawie wybranego obiektu i właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się, jak tworzyć segmenty.
• Raporty: analizuj dane na podstawie rekordów i zasobów w HubSpot, takich jak kontakty, interakcje marketingowe lub ankiety zwrotne. Dowiedz się, jak tworzyć raporty.
• Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise ): ustaw kryteria dla rekordów, które mają być rejestrowane w automatyzacjach. Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy.
• Ocena potencjalnych klientów (tylko Marketing Hub i Sales Hub Professional i Enterprise ): ustaw kryteria na podstawie wartości właściwości kontaktu i firmy oraz działań, aby ustawić wyniki kwalifikacji. Dowiedz się, jak tworzyć oceny potencjalnych klientów.

Logika AND i OR w filtrach

Kryteria można łączyć w celu filtrowania w bardziej szczegółowy sposób.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby spełniające wszystkie kryteria w zestawie filtrów, użyj logiki AND. Wszystkie filtry zawarte w tej samej grupie filtrów automatycznie stosują logikę AND.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby spełniające co najmniej jedno kryterium w zestawie filtrów, należy użyć logiki OR. Logika OR jest automatycznie stosowana między oddzielnymi grupami filtrów.

Na przykład, możesz chcieć wysłać marketingową wiadomość e-mail do nowych potencjalnych klientów lub do wszystkich kontaktów, które wypełniły formularz na Twojej stronie internetowej. Aby zebrać te kontakty, możesz utworzyć segment z dwiema grupami filtrów:

• Jedna grupa do filtrowania kontaktów, które stały się potencjalnymi klientami w określonym czasie i mają znany adres e-mail.
• Inna grupa do filtrowania kontaktów, które dokonały konwersji poprzez przesłanie formularza.

Segment będzie zawierał albo kontakty, które stały się potencjalnymi klientami w tym czasie i mają znany adres e-mail, albo kontakty, które dokonały konwersji poprzez przesłanie formularza. Dowiedz się więcej o innych sposobach korzystania z logikiAND i OR w HubSpot.

Przykładowe kryteria filtrowania

Poniżej przedstawiono typowe przypadki użycia filtrowania:

• Utwórz segment wszystkich rekordów: w aktywnym segmencie użyj kryterium Create date is known. Wszystkie rekordy wybranego obiektu zostaną dodane do segmentu.
• Utwórz segment kontaktów do wysyłania marketingowych wiadomości e-mail: w aktywnym segmencie użyj kryteriów Email is known AND Email subscription status > Contact has opted into all of > [subscriptions].
• Powiadamianie sprzedawców, gdy kontakt prześle formularz: w przepływie pracy użyj kryteriów wyzwalania rejestracji, gdy kontakt ukończył > Przesłanie formularza > [Nazwa formularza]. Następnie możesz ustawić akcję, aby wysłać powiadomienie w aplikacji do zespołu sprzedaży.
• Kwalifikuj firmy na podstawie idealnego klienta: w ocenie potencjalnych klientów dodawaj punkty, gdy firma spełnia następujące kryteria: State/Region is any of [ your target region] AND Company Size is any of [your target company range] AND Industry is any of [your target industry].

Wszystkie kategorie i opcje kryteriów znajdują się w poniższych sekcjach.

Kategorie i kryteria filtrowania

Uwaga: poniżej znajduje się wyczerpująca lista kategorii i kryteriów filtrowania w HubSpot, ale w zależności od obiektu, narzędzia i subskrypcji HubSpot dostępne opcje będą się różnić.

Właściwości obiektu i aktywności

Kryteria można ustawiać na podstawie informacji o obiektach i aktywnościach przechowywanych we właściwościach. Przykłady możliwych kryteriów obejmują:

• kontakty z wartością Subskrybent we właściwości kontaktu na etapie cyklu życia .
• firmy z powiązaną transakcją, dla której właściwość Kwota transakcji jest większa niż 5000 USD.

• Kontakty, które mają co najmniej jedno połączenie zarejestrowane w rekordzie kontaktu.

Aby ustawić kryteria, wybierz właściwość, a następnie, w zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję ustawienia kryteriów na podstawie tej właściwości:

Uwaga: w przypadku większości kryteriów tekstowych w filtrach segmentów użycie symbolu wieloznacznego (*) nie jest obsługiwane. Jedynym przypadkiem, w którym symbol wieloznaczny (*) będzie działał, jest użycie kryterium Odsłony Kontakt ma (nie) odwiedzony adres URL, który pasuje do wyrażenia regularnego.

• zawiera wszystkie: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi zawierać wszystkie te wartości, aby została uwzględniona.
• contains any of: dla właściwości Text , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi zawierać całą część wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona. Na przykład, jeśli filtrujesz według Job title i wybierzesz contains any of CTO, rekordy z wartościami CTO i Director zostaną uwzględnione, ponieważ "cto" jest częścią obu wartości. Jeśli chcesz filtrować według określonych wartości, użyj zamiast tego kryteriów Is equal to any of lub Contains exactly.
• zawiera dokładnie: w przypadku właściwości Text wprowadź tekst. Właściwość rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tokenizowany tekst, aby została uwzględniona. Oznacza to, że można filtrować dopasowania określonych słów lub fraz w wartościach, niezależnie od kolejności słów. Jeśli chcesz filtrować dla zakończonych dokładnych dopasowań. Na przykład, jeśli filtrujesz według miasta, a select zawiera dokładnienowe miasto, rekordy z wartością Nowy Jork zostaną uwzględnione.
• nie zawiera wszystkich: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu nie może mieć żadnej z tych wartości, aby została uwzględniona.
• doesn't contain any of: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnego z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• nie zawiera dokładnie: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Rekord zostanie uwzględniony, jeśli jego wartość właściwości nie zawiera żadnego z wprowadzonego tekstu.
• ends with any of: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na końcu wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• has (n)ever contained exactly: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi historycznie (nigdy) zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie zawierały dokładnie, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• has (n)ever been any of: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi (nie) mieć w przeszłości żadnej z tych wartości, aby została uwzględniona.
• has (n)ever been equal to: wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) mieć w przeszłości dokładnej wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• has (n)ever been equal to any of: dla właściwości Text, wprowadź tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być historycznie równa dokładnie wprowadzonemu tekstowi, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie były równe żadnej z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest: dla właściwości selektora daty wybierz względną miarę czasu (np. Dzisiaj, Ostatni tydzień, Dotychczas w tym roku). Właściwość rekordu musi znajdować się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona.
• jest po: dla właściwości selektora daty wybierz datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• is after property: dla właściwości Date picker , wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wartości daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• is any of: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona.
• is before: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona.
• is before property: dla właściwości Date picker , wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wartością daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest pomiędzy: w przypadku właściwości selektora dat wybierz dwie daty w kalendarzu. Aby filtrować według dokładnej daty i roku, wybierz opcję Dokładna data lub aby filtrować według tej daty każdego roku (obejmuje bieżący rok, jeśli data minęła), wybierz opcję Dokładna data rocznicy. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lubpóźniejszą od pierwszej wybranej daty i równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona.
• is (not) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona. W przypadku właściwości numerycznych wprowadzona wartość 0 jest równa wartości właściwości 0, a także pustej wartości właściwości. Operator Is equal to wymaga dokładnego dopasowania. Aby filtrować według częściowego dopasowania, użyj zamiast tego Contains any of.
• is (not) equal to all of: wprowadź lub wybierz wiele wartości. Wartości właściwości rekordu muszą (nie) być równe wszystkim tym wartościom, aby zostały uwzględnione.
• is (not) equal to any of: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być równa żadnemu z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie są równe żadnemu z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona.
• jest większa lub równa: dla właściwości Numerical, wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub rów ną wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona.
• is known: wszystkie rekordy z wartością właściwości zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical, 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza niż 0.
• jest mniejsza lub równa : dla właściwości Numerical, wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza lub równa 0.
• is more than: dla właściwości Date picker, wprowadź liczbę, wybierz jednostkę czasu, a następnie wybierz ago lub from now (np. 5 dni temu, 10 tygodni od teraz). Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która pasuje do zdefiniowanych ram czasowych, aby została uwzględniona.
• nie jest żadnym z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona. Jeśli chcesz uwzględnić rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.

• is not between: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Aby filtrować według dokładnego dnia i roku, wybierz opcję Dokładna data lub aby filtrować według tej daty każdego roku (obejmuje bieżący rok, jeśli data minęła), wybierz opcję Dokładna data rocznicy. Właściwość rekordu musi mieć wartość przed pierwszą wybraną datą lub po drugiej wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest nieznana: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical, 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 nie zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• zaczyna się od dowolnego z: dla właściwości Text, wprowadź tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na początku wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• (not) updated in last: wprowadź liczbę dni. Właściwość rekordu musi (nie) zostać zaktualizowana w ciągu ostatniej wprowadzonej liczby dni. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie zostały zaktualizowane w tym czasie, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami jako niezaktualizowane.
• został zaktualizowany po właściwości: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana po ostatniej aktualizacji drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• został zaktualizowany przed właściwością: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musiała zostać zaktualizowana przed ostatnią aktualizacją drugiej właściwości, aby została uwzględniona.

Członkostwo w segmencie

Rekordy można filtrować na podstawie ich przynależności do segmentów. Filtr ten może pomóc w łączeniu różnych segmentów.

Aby ustawić kryteria, wybierz segment, a następnie wybierz opcję:

• is member of segment: każdy rekord zawarty w wybranym segmencie zostanie uwzględniony.
• is not member of segment: wszystkie rekordy nie należące do wybranego segmentu zostaną uwzględnione.

Można również wybrać członkostwo w segmencie dla powiązanego obiektu. Na przykład można utworzyć segment kontaktów na podstawie członkostwa w segmencie powiązanej firmy.

Członkostwo importu

Rekordy można filtrować na podstawie importu, którego były częścią. Ten filtr będzie zawierał tylko 1000 najnowszych importów.

Aby ustawić kryteria, wybierz import, a następnie wybierz opcję:

• is in import: wszystkie rekordy zawarte w imporcie zostaną uwzględnione.
• is not in import: wszystkie rekordy nieuwzględnione w imporcie zostaną uwzględnione.

Uwaga: importy rezygnacji nie kwalifikują się jako kryteria filtrowania segmentów. Zamiast tego można użyć właściwości Unsubscribed from all email contact.

Rejestracja przepływu pracy

Możesz filtrować według statusu przepływu pracy. Na przykład można utworzyć segment kontaktów, które są obecnie aktywne w określonym przepływie pracy.

Aby ustawić kryteria, wybierz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję:

• Kontakt jest (nie jest) obecnie aktywny: rekordy, które są (nie są) obecnie zarejestrowane w przepływie pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt (nigdy) nie został ukończony: uwzględnione zostaną rekordy, które historycznie (nigdy) nie ukończyły przepływu pracy.
• Kontakt (nigdy) niezostał zarejestrowany: uwzględnione zostaną rekordy, które historycznie (nigdy) nie zostały zarejestrowane w przepływie pracy.
• Kontakt nie osiągnął celu: uwzględnione zostaną rekordy, które nie osiągnęły celu przepływu pracy.

Uwaga: w przypadku korzystania z filtra Kontakt spełnił cel, uwzględnione zostaną tylko kontakty, które spełniły kryteria celu i otrzymały marketingową wiadomość e-mail z przepływu pracy.

Interakcje z reklamami

Możesz filtrować według odpowiednich właściwości Google Ad, Facebook Ad i LinkedIn Ad połączonych z narzędziem reklamowym HubSpot. Dowiedz się więcej o filtrowaniu na podstawie interakcji z reklamami.

Intencje kupującego

W segmentach można filtrować według tego, czy wizyta w firmie z intencją kupującego została zakończona. Aby ustawić kryteria intencji kupującego w segmencie:

1. Wybierz wizytę firmową z zamiarem kupującego.
2. Wybierz opcję:
   • has completed: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które ukończyły wizytę z intencją kupującego. Aby filtrować według daty wizyty, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę zakończonych wizyt, kliknij pole wyboru Liczba zakoń czonych wizyt, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie określoną liczbą zakończonych wizyt, większą czy mniejszą.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły wizyty z zamiarem kupującego, zostaną uwzględnione.

W wynikach potencjalnych klientów można również filtrować na podstawie zdarzeń sygnału intencji kupującego. Aby ustawić kryteria sygnału intencji w ocenie potencjalnych klientów:

1. Dodaj regułę zdarzenia.
2. Wybierz Sygnały intencji.
3. Wybierz zdarzenie sygnału intencji do filtrowania.
4. Filtruj na podstawie właściwości zdarzenia, częstotliwości lub ram czasowych. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu reguł zdarzeń lead score.

CTA

Możesz filtrować według klikniętych lub wyświetlonych wezwań do działania (CTA). Można to dodatkowo doprecyzować za pomocą wezwania do działania lub daty wystąpienia interakcji. Na przykład można utworzyć segment kontaktów, które kliknęły określone wezwanie do działania w określonym miesiącu.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję Kliknięcie CTA lub Widok CTA, a następnie wybierz opcję:
   • ukończył: wszystkie rekordy, które ukończyły kliknięcie lub widok CTA, zostaną uwzględnione. Aby filtrować według daty kliknięcia lub wyświetlenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw, czy mają być uwzględniane rekordy z dokładną, większą czy mniejszą liczbą kliknięć lub wyświetleń.
   • nie ukończono: wszystkie rekordy, które nie ukończyły kliknięcia lub wyświetlenia CTA, zostaną uwzględnione.
2. Aby ustawić kryteria na podstawie określonego CTA, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz CTA:

• • jest równa dowolnej z następujących wartości: wybierz wezwanie do działania z menu rozwijanego. Uwzględnione zostaną rekordy, które weszły w interakcję z wybranym wezwaniem do działania.
  • nie jest równe żadnemu z: wybierz CTA z menu rozwijanego. Uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z wybranym wezwaniem do działania.
  • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym CTA, zostaną uwzględnione.
  • jest nieznany: uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym CTA.

Zdarzenia niestandardowe

Możesz filtrować według ukończonych zdarzeń niestandardowych i zawęzić to według daty lub liczby razy. Na przykład można utworzyć segment kontaktów, które ukończyły określone wydarzenie więcej niż dwa razy.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz zdarzenie , a następnie wybierz opcję:

1. • has completed: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które ukończyły zdarzenie. Aby filtrować według daty wystąpienia zdarzenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładną, większą czy mniejszą liczbą ukończeń wydarzenia.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły wydarzenia, zostaną uwzględnione.
2. Aby filtrować według innych właściwości zdarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

Dokumenty

Kontakty można filtrować w segmentach na podstawie interakcji z dokumentami, w tym tego, czy przeglądały dokument, miały udostępniony dokument lub ukończyły przeglądanie całego dokumentu.

Aby ustawić kryteria, wybierz zdarzenie powiązane z dokumentami:

• Kontakt wyświetlił dokument: filtrowanie według tego, czy kontakty wyświetliły dokument, a jeśli tak, to kiedy i jak często.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy kontakty przeglądały dokument, czy nie.
  • Aby filtrować według daty wyświetlenia dokumentu, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby wyświetleń dokumentu, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonego dokumentu, w lewym panelu w tej samej grupie kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Dokument. Ustaw kryteria dla właściwości dokumentu.
• Dokument udostępniony kontaktowi: filtrowanie według tego, czy dokument został udostępniony kontaktom, a jeśli tak, to kiedy i jak często.
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy kontaktom wysłano dokument.
  • Aby filtrować według daty udostępnienia dokumentu, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy dokument został udostępniony, zaznacz pole wyboru Liczba uzupełnień, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonego dokumentu, w lewym panelu w tej samej grupie kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Dokument. Ustaw kryteria dla właściwości dokumentu.
• Kontakt zakończył przeglądanie dokumentu: filtrowanie według tego, czy kontakt zakończył przeglądanie dokumentu, a jeśli tak, to kiedy i jak często.
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukończono, aby filtrować według tego, czy kontakty zakończyły przeglądanie dokumentu.
  • Aby filtrować według daty ukończenia dokumentu, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy dokument został ukończony, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonego dokumentu, w lewym panelu w tej samej grupie kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Dokument. Ustaw kryteria dla właściwości dokumentu.

Subskrypcje e-mail

Kontakty można filtrować na podstawie stanu ich subskrypcji e-mail. Subskrypcje e-mail można wyświetlić w lewym panelu rekordu kontaktu.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
   • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
   • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
2. Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Przesłane formularze

Kontakty można filtrować na podstawie przesłanych przez nie formularzy.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz formularz , a następnie kryteria:
   • Kontakt wypełnił formularz: uwzględnij kontakty, które wypełniły formularz.
   • Kontakt nie wypełnił formularza, aby uwzględnić kontakty, które nie wypełniły formularza.

2. Aby jeszcze bardziej zawęzić liczbę zgłoszeń, kliknij przycisk Zawęź ten filtr, aby filtrować według daty, lokalizacji strony lub liczby zgłoszeń.

Uwaga: jeśli wybrano formularz spoza HubSpot, nie można dalej zawęzić wyników według określonej strony i należy wybrać opcję Dowolna strona. Rozwijane menu zawiera tylko strony HubSpot i nie zawiera żadnych zewnętrznych stron, które mają formularz inny niż HubSpot.

Kampanie marketingowe

Możesz filtrować według wpływu kampanii. Na przykład można utworzyć segment kontaktów, na które wpłynęła określona kampania.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję Wpływ kampanii, a następnie wybierz opcję:
   
   • ukończono: wszystkie rekordy, które zaangażowały się w powiązany zasób kampanii, zostaną uwzględnione. Aby określić datę zaangażowania, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria daty. Aby określić liczbę zaangażowań, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą zaangażowań w kampanię marketingową.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie zaangażowały się w kampanię, zostaną uwzględnione.
2. Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, wybierz Kampania marketingowa, a następnie ustaw kryteria:
   • Is equal to any of: uwzględnione zostaną rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z wybraną kampanią. Wybierz kampanie, według których chcesz filtrować.
   • Is not equal to any of: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie do filtrowania.
   • Jest znany: rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z dowolną kampanią, zostaną uwzględnione.
   • Jest nieznany: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z żadną kampanią, zostaną uwzględnione.

Marketingowe wiadomości e-mail

Możesz filtrować według aktywności e-mail marketingowych i zawęzić je według daty.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz marketingową wiadomość e-mail.
2. Wybierz status, według którego chcesz filtrować.
3. Aby zawęzić według daty, kliknij opcję Zawęź ten filtr, a następnie wybierz opcję Data. Wybierz opcję:
   • jest w dniu lub przed: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony w dniu lub przed wybraną datą.
   • jest w dniu lub po: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony w dniu lub po wybranej dacie.
   • is between: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony między wybranymi datami.

Wydarzenia marketingowe

Możesz filtrować na podstawie działań powiązanych z wydarzeniami marketingowymi.

Aby ustawić kryteria, wybierz zdarzenie powiązane z wydarzeniami marketingowymi:

• Czas trwania uczestnictwa: filtrowanie według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu, a jeśli tak, to jak długo.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu, czy nie.
  • Aby filtrować według daty uczestnictwa, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby uczestników wydarzenia, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Zarejestrowany na wydarzenie marketingowe: filtruj według tego, czy rekordy zarejestrowały się na wydarzenie marketingowe.
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy rekordy zarejestrowały się lub nie zarejestrowały się na wydarzenie.
  • Aby filtrować według daty rejestracji, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy rejestracja została ukończona, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Anulowana rejestracja na wydarzenie marketingowe: filtruj według tego, czy rekordy anulowały rejestrację na wydarzenie marketingowe.
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy rekordy anulowały rejestrację na wydarzenie.
  • Aby filtrować według daty anulowania, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy rejestracja na wydarzenie została anulowana, zaznacz pole wyboru Liczba zakończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

• Uczestniczono w wydarzeniu marketingowym: filtruj według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu marketingowym.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukończył , aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły w wydarzeniu, czy nie.
  • Aby filtrować według daty wydarzenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby uczestników wydarzenia, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według innych właściwości wydarzenia, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria dla właściwości.

Interakcje z multimediami

Możesz filtrować na podstawie interakcji z treściami multimedialnymi, takimi jak obrazy, wideo HubSpot lub połączone aplikacje Media Bridge.

Aby ustawić kryteria na podstawie interakcji z określonym elementem multimedialnym:

1. Wybierz opcję Odtwarzanie multimediów, a następnie wybierz opcję:
   
   • ukończono: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które weszły w interakcję z multimediami. Aby określić datę wystąpienia interakcji, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria daty. Aby określić liczbę interakcji, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą interakcji z mediami.
   • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie były zaangażowane w media, zostaną uwzględnione.
2. Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, w lewym panelu w tej samej grupie kliknij opcję Dodaj filtr. Wybierz Media, a następnie ustaw kryteria:
   • jest równe dowolnemu z: wybierz media z menu rozwijanego. Rekordy, które weszły w interakcję z którymkolwiek z wybranych mediów, zostaną uwzględnione.
   • nie jest równe żadnemu z: wybierz nośnik z menu rozwijanego. Uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym z wybranych mediów.
   • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym nośnikiem, zostaną uwzględnione.
   • jest nieznany: uwzględnione zostaną rekordy, które nie wchodziły w interakcje z żadnymi mediami.
3. Aby filtrować na podstawie daty interakcji z mediami, wybierz opcję Occurred at, a następnie wybierz datę lub zakres dat.

Odsłony

Możesz filtrować według stron wyświetlanych w Twojej witrynie i zawęzić to według daty lub liczby odwiedzin. Podczas filtrowania według odsłon oczekiwane jest następujące zachowanie:

• Filtrowanie według parametrów UTM jest możliwe tylko przy użyciu operatoraequal to. Parametry UTM nie są obsługiwane w operatorach wyrażeń regularnych zawierających lub dopasowujących.

• Odwiedziny adresów URL plików menedżera plików nie są śledzone. Jeśli wprowadzisz adres URL pliku w filtrze widoku strony, żaden kontakt nie spełni Twoich kryteriów.

• HubSpot usuwa linki zakotwiczenia z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktów. Jeśli wprowadzisz tekst z linkiem kotwicy lub znakiem #, # i następujący po nim tekst nie będą brane pod uwagę. Kontakty będą filtrowane tak, jakbyś wprowadził podstawowy adres URL (np. hubspot.com/blog#marketing obejmuje kontakty, które odwiedziły hubspot.com/blog).

• HubSpot usuwa końcowy ukośnik z odwiedzanych adresów URL w rekordach kontaktów. Musisz usunąć końcowy ukośnik podczas wprowadzania adresu URL w kryteriach (np. wpisz www.domain.com/directory zamiast www.domain.com/directory/).

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz Kontakt jako obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry.
2. Wybierz opcję:
   • Contact has (not) viewed at least one URL equal to: rekordy, które mają odsłonę strony na osi czasu rekordu, która pasuje/nie pasuje do dokładnie określonego adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać. Istnieje limit 2048 znaków dla adresu URL. Wybierz opcję Tylko standardowy lub Tylko UTM.
     • Standard: wprowadź adres URL strony.
     • Tylko UTM: wprowadź dowolne parametry UTM dla adresu URL strony. Źródło, Medium i Kampania są obowiązkowe.
   • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL zawierający: kontakty, które mają widok strony na osi czasu rekordu kontaktu który zawiera określoną część adresu URL. Na przykład wpisanie /marketing wyświetli kontakty, które odwiedziły stronę w Twojej witrynie, która zawiera /marketing w adresie URL strony, na przykład http://www.domain.com/marketing/trade-shows lub http://www.domain.com/contact/marketing-company. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać.
   • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL pasujący do wyrażenia regularnego: jest to zaawansowana funkcja, znana również jako regex, której HubSpot Support nie obsługuje. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i testowaniu wyrażeń regularnych, odwiedź stronę RegExr. Jeśli HubSpot zajmie więcej niż jedną sekundę, aby przetestować kontakt pod kątem warunku przy użyciu filtra regex, automatycznie zwróci wartość false, a kontakt nie przejdzie oceny dla tego filtra. Symbol wieloznaczny (*) będzie działać.
3. W polu wprowadź adres URL.
4. Aby doprecyzować filtr, kliknij przycisk Doprecyzuj ten filtr, aby filtrować według daty lub liczby wyświetleń.

Zdarzenia SMS

Kontakty można filtrować na podstawie zdarzeń powiązanych z wiadomościami SMS.

Aby ustawić kryteria, wybierz zdarzenie powiązane z wiadomościami SMS:

• Wysyłanie wiadomości SMS nie powiodło się: filtrowanie według tego, czy wiadomość SMS nie powiodła się podczas wysyłania do kontaktu.
  • Wybierz opcję ukończono lub nie ukończono , aby filtrować według tego, czy wysłanie wiadomości SMS nie powiodło się.
  • Aby filtrować według daty nieudanego wysłania, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy wysłanie nie powiodło się, zaznacz pole wyboru Liczba zakończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla właściwości SMS.
• SMS wysłany: filtrowanie według tego, czy wiadomość SMS została wysłana do kontaktu.
  • Wybierz opcję Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według tego, czy do kontaktów wysłano wiadomość SMS.
  • Aby filtrować według daty wysłania, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby wysłanych wiadomości SMS, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla właściwości SMS.

• Kliknięto łącze w wiadomości SMS:
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy kontakty kliknęły lub nie kliknęły łącza w wiadomości SMS.
  • Aby filtrować według daty kliknięcia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby kliknięć łącza, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla właściwości SMS.

• Wiadomość SMS została usunięta:
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według upuszczenia wiadomości SMS.
  • Aby filtrować według daty porzucenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według liczby porzuconych wiadomości SMS, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla właściwości SMS.

• Dostarczona wiadomość SMS:
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukończono , aby filtrować według tego, czy wiadomość SMS została dostarczona do kontaktu.
  • Aby filtrować według daty dostarczenia, zaznacz pole wyboru Data, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według tego, ile razy wiadomość SMS została dostarczona, zaznacz pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw kryteria.
  • Aby filtrować według określonej wiadomości SMS, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Nazwa SMS. Ustaw kryteria dla właściwości SMS.

Subskrypcje SMS

Kontakty można filtrować na podstawie subskrypcji otrzymywania wiadomości SMS.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje, zostaną uwzględnione.
   • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
   • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
2. Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Subskrypcje WhatsApp

Kontakty można filtrować na podstawie subskrypcji otrzymywania wiadomości WhatsApp.

Aby ustawić kryteria:

1. Wybierz opcję:
   • Kontakt wyraził zgodę na wszystkie: kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje, zostaną uwzględnione.
   • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
   • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
2. Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Integracje

Jeśli aplikacje zostały zintegrowane z kontem HubSpot, w przypadku niektórych aplikacji można filtrować rekordy na podstawie danych związanych z aplikacją.

Na przykład, jeśli zintegrowałeś GoToWebinar z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich statusu webinaru GoToWebinar lub jeśli zintegrowałeś SurveyMonkey z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich odpowiedzi na ankietę SurveyMonkey.