Określ kryteria filtrowania

Podczas filtrowania rekordów lub zasobów w HubSpot można skonfigurować filtry z kryteriami specyficznymi dla firmy i jej procesów. Można na przykład tworzyć listy z określonymi kontaktami w celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail, filtrować transakcje o wysokim priorytecie na stronie indeksu transakcji, aby śledzić najważniejsze szanse w procesie, lub dostosowywać filtry do analizy danych w raporcie.

W tym artykule omówiono typowe narzędzia HubSpot, w których będziesz używać filtrów, a także dostępne kryteria i operatory, które pomogą Ci określić i uzyskać dostęp do danych.

Popularne narzędzia korzystające z filtrów

Filtry są używane w HubSpot w wielu narzędziach, m.in:

• Strony indeksu obiektów i narzędzi: organizują Rekordy dla obiektów, takich jak kontakty, firmy, transakcje, bilety, połączenia lub produkty oraz dla zasobów, takich jak narzędzia czatu, kampanie, posty na blogu i strony w witrynie internetowej. Na stronie indeksu można filtrować dane tylko dla tego obiektu lub narzędzia (np. tylko właściwości kontaktu na stronie indeksu kontaktów). Dowiedz się, jak filtrować rekordy.
• Listy: organizuj kontakty, firmy, zgłoszenia, transakcje, obiekty niestandardowe, zamówienia i koszyki według ich wspólnych cech. Listy mogą być używane jako kryteria filtrów w innych narzędziach, a w przypadku kontaktów można wysyłać komunikację marketingową do określonych list. Na listach można filtrować na podstawie wybranego obiektu i właściwości powiązanych rekordów. Dowiedz się, jak tworzyć listy.
• Raporty: analizuj dane na podstawie rekordów i zasobów w HubSpot, takich jak kontakty, interakcje marketingowe lub ankiety z opinią. Dowiedz się, jak tworzyć raporty.
• Przepływy pracy( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ): ustaw kryteria dla rekordów, które zapisują się do automatyzacji. Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy.
• Ocena leadów (tylko Marketing Hub Professional i Enterprise ): zestaw kryteriów opartych na Właściwościach kontaktu i Właściwościach firmy oraz działań w celu ustawienia wyników kwalifikacji. Dowiedz się, jak tworzyć oceny leadów.

Logika AND i OR w filtrach

Kryteria można łączyć w celu filtrowania w bardziej szczegółowy sposób.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby spełniające wszystkie kryteria w zestawie filtrów, należy użyć logiki AND. Wszystkie filtry zawarte w tej samej grupie filtrów automatycznie obserwują logikę AND.

• Aby zidentyfikować rekordy lub zasoby spełniające co najmniej jedno kryterium w zestawie filtrów, należy użyć logiki OR. Logika OR jest automatycznie obserwowana pomiędzy oddzielnymi grupami filtrów.

Na przykład, możesz chcieć wysłać marketingową wiadomość e-mail do nowych leadów lub do wszystkich kontaktów, które wypełniły formularz na twojej stronie internetowej. Aby zebrać te kontakty, możesz utworzyć listę z dwiema grupami filtrów:

• Jedna grupa do filtrowania kontaktów, które stały się leadami w określonym czasie i mają znany adres e-mail.
• Inna grupa do filtrowania kontaktów, które dokonały konwersji poprzez przesyłanie formularza.

Lista będzie zawierać albo kontakty, które stały się leadami w tym czasie i mają znany adres e-mail, albo kontakty, które dokonały konwersji poprzez przesyłanie formularza. Dowiedz się więcej o innych sposobach korzystania z logikiAND i OR w HubSpot

Kategorie i kryteria filtrowania

Uwaga: obserwujący mają dostęp do wyczerpującej listy kategorii filtrów i kryteriów w HubSpot, ale w zależności od obiektu, narzędzia i subskrypcji HubSpot, dostępne opcje będą się różnić.

Właściwość obiektu i aktywności

Kryteria można ustawić na podstawie informacji o obiekcie i aktywności przechowywanych we Właściwościach. Przykłady możliwych kryteriów obejmują:

• kontakty z wartością Subscriber w Etapie cyklu życia właściwość kontaktu.
• firmy z powiązaną transakcją, w której właściwość Kwota transakcji jest większa niż 5000 USD.

• kontakty, które mają co najmniej jedno połączenie zarejestrowane w rekordzie kontaktu.

Aby ustawić kryteria, wybierz właściwość, a następnie, w zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję ustawienia kryteriów na podstawie tej właściwości:

• zawiera wszystkie: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi zawierać wszystkie te wartości, aby została uwzględniona.
• zawiera dowolny z: dla Właściwość Text , wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi zawierać całą część wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona. Na przykład, jeśli filtrujesz według Job title i wybierzesz contains any of CTO, rekordy z wartościami CTO i Director zostaną uwzględnione, ponieważ "cto" jest częścią obu wartości. Jeśli chcesz filtrować według określonych wartości, użyj zamiast tego kryteriów Is equal to any of lub Contains exactly.
• zawiera dokładnie: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona. Na przykład, jeśli filtrujesz według Job title i wybierzesz contains exactly CTO, rekordy z wartościami CTO zostaną uwzględnione, ale Director nie.
• nie zawiera wszystkich: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnej z tych wartości.
• nie zawiera żadnego z: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu nie może zawierać żadnego z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• nie zawiera dokładnie: w przypadku właściwości Text wprowadź tekst. Rekord zostanie uwzględniony, jeśli wartość jego właściwości nie zawiera wprowadzonego tekstu.
• kończy się dowolnym z: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na końcu wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• has (n)ever contained exactly: dla właściwości Text, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi historycznie (nigdy) zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie zawierały dokładnie, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• (n)nigdy nie była żadną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie żadnej z tych wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• has (n)ever been equal to: wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) mieć historycznie dokładnej wartości, aby mogła zostać uwzględniona.
• była (nie)kiedykolwiek równa którejkolwiek z: dla Właściwość tekstowa, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być historycznie równa dokładnie wprowadzonemu tekstowi, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nigdy nie były równe żadnej z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest po: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest po właściwości: dla właściwości Date picker , wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wartości daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest dowolną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona.
• jest przed: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona.
• jest przed właściwością: dla właściwości Date picker , wybierz innąwłaściwość Date picker . Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wartością daty w drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• jest pomiędzy: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest równa lubpóźniejsza od pierwszej wybranej daty i równa lub wcześniejsza od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona.
• is (not) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona. W przypadku właściwości Numerical wprowadzona wartość 0 jest równa wartości właściwości 0, a także pustej wartości właściwości.
• jest (nie) równa wszystkim: wprowadź lub wybierz wiele wartości. Wartości właściwości rekordu muszą (nie) być równe wszystkim tym wartościom, aby zostały uwzględnione.
• jest (nie) równa żadnej z: dla Właściwość tekstu, wprowadź swój tekst. Właściwość rekordu musi (nie) być równa żadnemu z wprowadzonych tekstów, aby została uwzględniona. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie są równe żadnemu z, zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.
• jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona.
• jest większa lub równa: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub rów ną wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona.
• jest znana: wszystkie rekordy z wartością tej właściwości zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical, 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza niż 0.
• jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub rów ną wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona. Pusta wartość właściwości jest uwzględniana jako mniejsza lub równa 0.
• to więcej niż: dla właściwości Date picker, wprowadź liczbę, wybierz jednostkę czasu, a następnie wybierz ago lub from now (np. 5 dni temu, 10 tygodni od teraz). Właściwość rekordu musi mieć wartość daty zgodną ze zdefiniowanymi ramami czasowymi, aby została uwzględniona.
• nie jest żadną z opcji: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona. Jeśli chcesz uwzględnić rekordy, które nie mają wartości dla tej właściwości, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami.

• nie znajduje się pomiędzy: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość przed pierwszą wybraną datą lub po drugiej wybranej dacie, aby została uwzględniona.
• jest nieznana : wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione. W przypadku właściwości Numerical, 0 jest znaną wartością, więc rekordy z wartością 0 nie zostaną uwzględnione po wybraniu tego filtra.
• zaczyna się od dowolnego z: dla Właściwość tekstowa, wprowadź tekst. Właściwość rekordu musi być zgodna z wprowadzonym tekstem na początku wartości właściwości, aby została uwzględniona.
• (not) updated in last: wprowadź liczbę dni. Właściwość rekordu musi (nie) zostać zaktualizowana w ciągu ostatniej wprowadzonej liczby dni. Jeśli zdecydujesz się filtrować rekordy, które nie zostały zaktualizowane w tym czasie, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby uwzględnić rekordy z pustymi wartościami jako niezaktualizowane.
• został zaktualizowany po właściwości: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana po ostatniej aktualizacji drugiej właściwości, aby została uwzględniona.
• został zaktualizowany przed właściwością: wybierz inną właściwość. Właściwość rekordu musi zostać zaktualizowana przed ostatnią aktualizacją drugiej właściwości, aby została uwzględniona.

Członkostwo na liście

Rekordy można filtrować na podstawie ich członkostwa na liście. Filtr ten może pomóc w łączeniu różnych list.

Aby ustawić kryteria, wybierz listę, a następnie wybierz opcję:

• is member of list: każdy rekord znajdujący się na wybranej liście zostanie uwzględniony.
• is not member of list: każdy rekord nie znajdujący się na wybranej liście zostanie uwzględniony.

Można również wybrać członkostwo na liście dla powiązanego obiektu. Można na przykład utworzyć listę kontaktów na podstawie członkostwa na liście powiązanej firmy.

Importuj członkostwo

Rekordy można filtrować na podstawie importu, którego były częścią. Filtr ten obejmie tylko 1000 najnowszych importów.

Aby ustawić kryteria, wybierz import, a następnie wybierz opcję:

• jest w imporcie: wszystkie rekordy uwzględnione w imporcie zostaną uwzględnione.
• nie jest w imporcie: wszystkie rekordy nieuwzględnione w imporcie zostaną uwzględnione.

Zapisywanie się do Przepływu pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Można filtrować według statusu przepływu pracy. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, które są obecnie aktywne w określonym przepływie pracy.

Aby ustawić kryteria, wybierz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję:

• Kontakt jest (nie jest) obecnie aktywny: rekordy, które są (nie są) obecnie zapisywane do przepływu pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt (nigdy) nie został ukończony: rekordy, które historycznie (nigdy) nie ukończyły przepływu pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontakt (nigdy) nie został zapisany: rekordy, które historycznie (nigdy) nie zostały zapisane do przepływu pracy, zostaną uwzględnione.
• Kontaktnie osiągnął celu: uwzględnione zostaną rekordy, które nie osiągnęły celu przepływu pracy.

Uwaga: w przypadku korzystania z filtra Kontakt spełnił cel, uwzględnione zostaną tylko kontakty, które spełniły kryteria celu i otrzymały marketingową wiadomość e-mail z przepływu pracy.

Interakcje z reklamami

Możesz filtrować według odpowiednich właściwości Google Ad, Facebook Ad i LinkedIn Ad połączonych z narzędziem reklam HubSpot. Dowiedz się więcej o filtrowaniu na podstawie interakcji z reklamami.

Intencje kupującego

Listy można filtrować według tego, czy wizyta w firmie z intencjami kupującego została zakończona.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz Kupującego z zamiarem odwiedzenia firmy, a następnie wybierz opcję:
  • ukończył: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które ukończyły wizytę z intencją kupującego. Aby określić liczbę ukończonych wizyt, kliknij pole wyboru Liczba ukończonych wizyt, a następnie określ, czy mają zostać uwzględnione rekordy z dokładną, większą czy mniejszą liczbą ukończonych wizyt.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły wizyty z intencją kupującego, zostaną uwzględnione.
• Aby filtrować według daty wizyty, w lewym panelu w tej samej grupie kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz opcję Odbyła się w. Wybierz datę lub zakres dat.

CTA (tylkoMarketing Hub lub Content Hub Starter, Professional i Enterprise )

Możesz filtrować według klikniętych lub wyświetlonych wezwań do działania (CTA). Można to dodatkowo zawęzić według CTA lub daty wystąpienia interakcji. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, które kliknęły określone CTA w określonym miesiącu.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję Kliknij CTA lub Widok CTA, a następnie wybierz opcję:
  • ukończył: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które ukończyły kliknięcie lub widok CTA. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw, czy uwzględnić rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą ukończeń kliknięcia lub widoku.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły kliknięcia lub widoku CTA, zostaną uwzględnione.

• Aby filtrować według określonego CTA lub daty ukończenia, w lewym panelu, w ramach tej samej grupy, kliknij przycisk Dodaj filtr.

• Aby ustawić kryteria na podstawie określonego CTA, wybierz CTA:
  • jest równe dowolnemu z: wybierz CTA z menu rozwijanego. Rekordy, które weszły w interakcję z wybranym CTA, zostaną uwzględnione.
  • nie jest równe żadnemu z : wybierz CTA z menu rozwijanego. Rekordy, które nie weszły w interakcję z wybranym CTA, zostaną uwzględnione.
  • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym CTA, zostaną uwzględnione.
  • jest nieznany: uwzględnione zostaną rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym CTA.

• Aby ustawić kryteria na podstawie daty kliknięcia lub wyświetlenia CTA, wybierz opcję Wystąpiło w, a następnie wybierz datę lub zakres dat.

Zdarzenia niestandardowe (tylkoEnterprise )

Możesz filtrować według ukończonych zdarzeń niestandardowych i zawęzić to według daty lub liczby razy. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, które ukończyły określone zdarzenie więcej niż dwa razy.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz zdarzenie, a następnie wybierz opcję:

• • ukończył: wszystkie rekordy, które ukończyły zdarzenie, zostaną uwzględnione. Aby określić liczbę ukończeń, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw, czy uwzględnić rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą ukończeń zdarzeń.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie ukończyły zdarzenia, zostaną uwzględnione.

• Aby filtrować według właściwości zdarzeń, w lewym panelu, w obrębie tej samej grupy, kliknij Dodaj filtr.
• Ustaw kryteria dla właściwości.

Subskrypcje e-mail

Kontakty można filtrować na podstawie statusu ich subskrypcji e-mail. Subskrypcje e-mail można wyświetlić w lewym panelu rekordu kontaktu.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyraził zgodę nawszystkie : uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
  • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
  • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
• Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Przesyłanie formularza

Kontakty można filtrować na podstawie ich przesyłania formularza.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz formularz, a następnie kryteria:
  • Kontakt wypełniłformularz: uwzględnienie kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Kontakt nie wypełnił formularza: uwzględnienie kontaktów, które nie wypełniły formularza.

• Aby jeszcze bardziej zawęzić liczbę zgłoszeń, kliknij opcję Zawęź ten filtr, aby filtrować według daty, lokalizacji strony lub liczby zgłoszeń.

Uwaga: jeśli wybrałeś zebrane formularze spoza HubSpot, nie możesz dalej zawęzić wyników według konkretnej strony i powinieneś wybrać opcję Dowolna strona. Rozwijane menu zawiera tylko strony HubSpot i nie obejmuje żadnych zewnętrznych stron, na których znajdują się zebrane formularze.

Kampanie marketingowe (tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Możesz filtrować według wpływu kampanii. Na przykład można utworzyć listę kontaktów, na które wpłynęła konkretna kampania.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję Wpływ kampanii, a następnie wybierz opcję:
  
  • ukończył: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które zaangażowały się w powiązany zasób kampanii. Aby określić liczbę interakcji, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw, czy uwzględnić rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą zaangażowań w kampanie.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie zaangażowały się w kampanię, zostaną uwzględnione.
• Aby filtrować według kampanii i czasu wystąpienia interakcji, w lewym panelu, w tej samej grupie, kliknij Dodaj filtr.

• Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, wybierz opcję Kampania marketingowa, a następnie ustaw kryteria:
  • Is equal to any of: rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie do filtrowania.
  • Is not equal to any of: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z wybraną kampanią, zostaną uwzględnione. Wybierz kampanie do filtrowania.
  • Jest znany: rekordy, które zaangażowały się w co najmniej jeden zasób powiązany z dowolną kampanią, zostaną uwzględnione.
  • Jest nieznana: rekordy, które nie zaangażowały się w żadne zasoby powiązane z żadną kampanią, zostaną uwzględnione.
• Aby filtrować na podstawie czasu wystąpienia interakcji w ramach kampanii, wybierz opcję Wystąpiły w, a następnie wybierz datę lub zakres dat.

Marketingowe wiadomości e-mail

Możesz filtrować według aktywności e-mail marketingowych i zawężać je według daty.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz marketingową wiadomość e-mail.
• Wybierz status do filtrowania.
• Aby zawęzić według daty, kliknij opcję Zawęź ten filtr, a następnie wybierz opcję Data. Wybierz opcję:
  • jest w dniu lub przed: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony w dniu lub przed wybraną datą.
  • jest w dniu lub po: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony w dniu lub po wybranej dacie.
  • jest pomiędzy: rekordy zostaną uwzględnione, jeśli status marketingowej wiadomości e-mail został ustawiony pomiędzy wybranymi datami.

Eventy marketingowe

Możesz filtrować na podstawie działań powiązanych z eventami marketingowymi.

Aby ustawić kryteria, wybierz działanie związane z eventami marketingowymi:

• Czas trwania obecności: filtrowanie według tego, czy rekordy uczestniczyły w zdarzeniu, a jeśli tak, to jak długo.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukoń czył, aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły w zdarzeniu, czy nie.
  • Aby filtrować według określonego zdarzenia, czasu trwania obecności w czasie lub procentach, lub kiedy nastąpiła obecność w zdarzeniu, kliknij Dodaj filtr w lewym panelu, aby filtrować według właściwości zdarzenia.
• Zarejestrowany na wydarzenie marketingowe: filtruj według tego, czy rekordy zarejestrowały się na wydarzenie marketingowe.
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy rekordy zarejestrowały się lub nie zarejestrowały się na zdarzenie.
  • Aby filtrować według określonego zdarzenia lub daty rejestracji, kliknij Dodaj filtr w lewym panelu, aby filtrować według właściwości zdarzenia.

• Anulowane rejestracje na eventy marketingowe: filtruj według tego, czy rekordziści anulowali swoje rejestracje na eventy marketingowe.
  • Wybierz Ukończono lub Nie ukoń czono, aby filtrować według tego, czy rekordy anulowały rejestrację na zdarzenie.
  • Aby filtrować według określonego zdarzenia lub daty anulowania, kliknij Dodaj filtr w lewym panelu, aby filtrować według właściwości zdarzenia.
• Uczestniczył w evencie marketingowym: filtruj według tego, czy rekordy uczestniczyły w evencie marketingowym.
  • Wybierz opcję ukończył lub nie ukoń czył, aby filtrować według tego, czy rekordy uczestniczyły w zdarzeniu, czy nie.
  • Aby filtrować według określonego zdarzenia lub czasu jego wystąpienia, kliknij Dodaj filtr w lewym panelu, aby filtrować według właściwości zdarzenia.

Interakcje z mediami

Możesz filtrować na podstawie interakcji z treściami multimedialnymi, takimi jak obrazy, wideo HubSpot lub połączone aplikacje Media Bridge.

Aby ustawić kryteria na podstawie interakcji z określonym elementem mediów:

• Wybierz Odtwarzanie multimediów, a następnie wybierz opcję:
  
  • ukończył: uwzględnione zostaną wszystkie rekordy, które weszły w interakcję z mediami. Aby określić liczbę interakcji, kliknij pole wyboru Liczba ukończeń, a następnie ustaw, czy uwzględnić rekordy z dokładnie, więcej niż lub mniej niż liczbą zaangażowanych mediów.
  • nie ukończył: wszystkie rekordy, które nie zaangażowały się w media, zostaną uwzględnione.
• Aby filtrować według elementu mediów i czasu wystąpienia odtworzeń, w lewym panelu w tej samej grupie kliknij przycisk Dodaj filtr.
• Aby filtrować na podstawie określonych kampanii, wybierz opcję Media, a następnie ustaw kryteria:
  • jest równe dowolnemu z: wybierz nośnik z menu rozwijanego. Rekordy, które weszły w interakcję z którymkolwiek z wybranych mediów, zostaną uwzględnione.
  • nie jest równe żadnemu z : wybierz nośnik z menu rozwijanego. Rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym z wybranych mediów, zostaną uwzględnione.
  • jest znany: rekordy, które weszły w interakcję z dowolnym nośnikiem zostaną uwzględnione.
  • jest nieznany: rekordy, które nie weszły w interakcję z żadnym nośnikiem, zostaną uwzględnione.
• Aby filtrować na podstawie daty interakcji z mediami, wybierz opcję Wystąpiło w, a następnie wybierz datę lub zakres dat.

Odsłony( tylkoMarketing Hub lub Content Hub Professional i Enterprise )

Możesz filtrować według stron przeglądanych w witrynie internetowej i zawęzić to według daty lub liczby odwiedzin.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL równy: rekordy, które mają odsłonę strony w swojej osi czasu rekordu, która pasuje/nie pasuje do dokładnie określonego adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać. Istnieje limit 2048 znaków dla adresu URL. Wybierz opcję Tylko standardowy lub Tylko UTM.
    • Standard: wprowadź adres URL strony.
    • Tylko UTM: wprowadź dowolne parametry UTM dla adresu URL strony. Źródło, Medium i Kampania są obowiązkowe.

• • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL zawierający: kontakty, które mają widok strony na osi czasu swojego rekordu kontaktu która zawiera określoną część adresu URL. Na przykład wpisanie /marketing spowoduje wyświetlenie kontaktów, które odwiedziły stronę w witrynie internetowej zawierającą /marketing w adresie URL strony, np. http://www. domain.com/marketing/trade-shows lub http://www.domain.com/contact/marketing-company. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać.
  • Kontakt wyświetlił (nie wyświetlił) co najmniej jeden adres URL pasujący do wyrażenia regularnego: jest to zaawansowana funkcja, znana również jako regex, której dział pomocy technicznej HubSpot nie obsługuje. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i testowaniu wyrażeń regularnych, odwiedź stronę RegExr. Jeśli HubSpot zajmie więcej niż jedną sekundę, aby przetestować kontakt pod kątem warunku przy użyciu filtra regex, automatycznie zwróci wartość false, a kontakt nie przejdzie oceny dla tego filtra. Symbol wieloznaczny (*) będzie działać.

• W polu wprowadź adres URL.
• Aby doprecyzować filtr, kliknij opcję Doprecyzuj ten filtr, aby filtrować według daty lub liczby wyświetleń.

Subskrypcje SMS( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise )

Kontakty można filtrować na podstawie ich subskrypcji otrzymywania wiadomości SMS.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyraził zgodę nawszystkie : uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
  • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
  • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
• Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Subskrypcje WhatsApp( tylkoMarketing Hub lub Service Hub Professional i Enterprise )

Kontakty można filtrować na podstawie ich subskrypcji otrzymywania wiadomości WhatsApp.

Aby ustawić kryteria:

• Wybierz opcję:
  • Kontakt wyraził zgodę nawszystkie : uwzględnione zostaną kontakty, które wyraziły zgodę na wszystkie wybrane subskrypcje.
  • Kontakt zrezygnował zewszystkich : uwzględnione zostaną kontakty, które zrezygnowały ze wszystkich wybranych subskrypcji.
  • Kontakt nie wyraził zgody nawszystkie subskrypcje: uwzględnione zostaną kontakty, które nie wyraziły zgody ani nie zrezygnowały z wybranych subskrypcji.
• Kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz pola wyboru subskrypcji, według których chcesz filtrować.

Integracje

Jeśli zintegrowano aplikacje z kontem HubSpot, w przypadku niektórych aplikacji można filtrować rekordy na podstawie danych związanych z aplikacją.

Na przykład, jeśli zintegrowałeś GoToWebinar z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich statusu webinaru GoToWebinar lub jeśli zintegrowałeś SurveyMonkey z HubSpot, możesz filtrować kontakty według ich odpowiedzi na ankietę SurveyMonkey.