Wersja betaDostosuj ocenę kondycji w obszarze roboczym sukcesu klienta (BETA)

Możesz zidentyfikować trendy lub potencjalne zagrożenia w swojej bazie klientów, tworząc ocenę kondycji w obszarze roboczym Customer Success. Wynik ten może pomóc zespołom analizować dane o kontaktach i firmach, dzięki czemu można skutecznie oceniać klientów na podstawie wyniku dostosowanego do priorytetów firmy.

Użytkownicy posiadający subskrypcję Service Hub Professional mogą utworzyć jeden wynik kondycji. Użytkownicy posiadający subskrypcję Service Hub Enterprise mogą utworzyć do 10 unikatowych wyników kondycji.

Stwórz wynik zdrowotny w swoim miejscu pracy

Aby utworzyć i dostosować ocenę stanu zdrowia:

Uwaga: aby utworzyć ocenę kondycji, musisz miećdostęp do strony Manage Customer Success Settings.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings.
• Na karcie Portfolio wybierz obiekt używany do reprezentowania kont klientów. Do wyboru są kontakty, firmy lub obiekty niestandardowe.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość właściciela sukcesu klienta dla kont klientów i wybierz właściwość.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość używaną do reprezentowania daty odnowienia klienta i wybierz właściwość daty.
• Kliknij przycisk Zapisz.
• Przejdź do karty Wyniki kondycji . Następnie kliknij opcję Utwórz ocenę kondycji.
• Aby użyć wstępnie zdefiniowanych grup wyników, kliknij Zabierz mnie do konfiguracji w prawym górnym rogu. Aby skonfigurować własne grupy wyników, kliknij Start from Scratch.
• Na karcie Firmy lub Kontakty kliknij menu rozwijane , aby wybrać do pięciu list firm lub kontaktów, do których ma zostać zastosowana ocena. Możesz także kliknąć przycisk Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę, a następnie powrócić do procesu konfiguracji oceny kondycji.

• Kliknij kartę Obliczenia , aby dostosować sposób obliczania wyniku.
• Jeśli zdecydowałeś się utworzyć grupy wyników od podstaw, kliknij + Dodajgrupę zdarzeń lub + Dodaj grupę właściwości. Jeśli zdecydowałeś się użyć wstępnie zdefiniowanych grup wyników, kilka grup zdarzeń i grup właściwości zostanie domyślnie wypełnionych. Te domyślne grupy obejmują następujące elementy:
  • Zaangażowanie 1:1
  • Zaangażowanie w połączenia 1:1
  • Obsługiwane bilety
  • Sentyment CSM
  • NPS
• Każda z grup wydarzeń i obiektów będzie miała swoje maksymalne punkty wymienione po prawej stronie. Możesz wprowadzić nowe maksymalne punkty dla tej grupy, ale pamiętaj, że maksymalne punkty dla wszystkich grup muszą sumować się do 100.
• Grupę zdarzeń lub właściwości można edytować, klikając ikonę ołówka edit obok jej nazwy i wprowadzając nową nazwę. Aby sklonować lub usunąć grupę, kliknij ikonę menu pionowego, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

• Aby dostosować grupę zdarzeń:
  • Aby rozłożyć wynik o określony procent w czasie, włącz przełącznik Rozkład wyników, a następnie kliknij menu rozwijane, aby skonfigurować stopień rozpadu wyniku i odpowiedni okres czasu.
  • Dla każdego wydarzenia w grupie kliknij menu rozwij ane, aby skonfigurować kryteria, które będą dodawać punkty lub odejmować punkty od powiązanego wyniku. Po prawej stronie każdego wydarzenia wybierz, czy wydarzenie będzie dodawać, czy odejmować punkty od ogólnego wyniku. Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane lub odjęte.
  • Kliknij + Dodaj zdarzenie, aby dodać kolejne nowe zdarzenie tego samego typu (np. dodać kolejne zdarzenie połączenia do grupy zdarzeń 1:1 Zaangażowanie połączeń ).
  • Kliknij ikonę klonowania duplicate lub ikonę usuwania delete nad zestawem zdarzeń, aby sklonować lub usunąć zestaw.
  • Aby dostosować sposób, w jaki powiązane rekordy będą agregowane w wyniku, kliknij Ustawienia asocjacji nad zestawem zdarzeń. W oknie dialogowym:
    • Aby wybrać rekordy na podstawie ich etykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny [rekord], a następnie wybierz etykietę.
    • Aby wybrać rekordy na podstawie innych kryteriów, kliknij + Dodaj filtr, a następnie ustaw kryteria.
    • Aby wybrać sposób, w jaki punkty powiązanego rekordu zostaną zagregowane do wyniku oryginalnego rekordu, kliknij menu rozwijane Agregacja. Wybierz opcję:
      
      • Suma: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego wydarzenia, które spełnia kryteria wyniku.
      • Średnia: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę zdarzeń spełniających kryteria w wyniku.
      • Min: obejmuje najniższą wartość powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w wyniku.
      • Max: obejmuje najwyższą wartość powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w wyniku.
    • Aby zastosować ustawienia, kliknij przycisk Potwierdź.
• Aby dostosować grupę właściwości:
  • Dla każdego obiektu w grupie kliknij menu rozwijane, aby skonfigurować kryteria, które będą dodawać lub odejmować punkty od powiązanego wyniku. Po prawej stronie każdej właściwości wybierz, czy zdarzenia będą dodawać, czy odejmować punkty od ogólnego wyniku. Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane lub odjęte.

• • Kliknij + Dodaj właściwość, aby dodać kolejną nową właściwość tego samego typu (np. dodać kolejną właściwość zgłoszenia do grupy właściwości zgłoszenia).

• • Kliknij + Dodaj kryteria właściwości , aby dodać kolejną nową właściwość innego typu. Możesz dołączyć właściwości z firm, powiązanych kontaktów, biletów, transakcji i obiektów niestandardowych.
  • Kliknij ikonę klonowania lub ikonę usuwania nad zestawem właściwości, aby sklonować lub usunąć zestaw.
  • Jeśli wybrano powiązaną właściwość obiektu, aby dostosować sposób, w jaki powiązane rekordy będą agregowane w wyniku, kliknij Ustawienia asocjacji. W oknie dialogowym dostosuj ustawienia:
    • Aby wybrać powiązane rekordy na podstawie ich etykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny [obiekt], a następnie wybierz etykietę.
    • Aby wybrać sposób, w jaki punkty powiązanego rekordu zostaną zagregowane z wynikiem oryginalnego rekordu, kliknij menu rozwijane Agregacja. Wybierz opcję:
      
      • Suma: zawiera całkowitą liczbę punktów z każdego powiązanego rekordu, który spełnia kryteria w wyniku.
      • Średnia: obejmuje całkowitą liczbę punktów z każdego powiązanego rekordu, który spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę rekordów spełniających kryteria w wyniku.
      • Min: uwzględnia najniższą wartość powiązanego rekordu, który spełnia kryteria w wyniku.
      • Max: zawiera najwyższą wartość powiązanego rekordu, który spełnia kryteria wyniku.
    • Aby zastosować ustawienia, kliknij przycisk Potwierdź.
  • Jeśli wybrano wiele wartości dla właściwości (np. Czas do zamknięcia statusu zgłoszenia SLA), można wybrać punktację indywidualną lub łączną.
    • Aby ocenić każdą opcję osobno, kliknij opcję Oceń indywidualnie. Oznacza to, że wynik będzie aktualizowany dla każdej spełnionej opcji, a nie raz dla każdej ze spełnionych opcji. Wprowadź liczbę punktów, które zostaną dodane do wyniku lub od niego odjęte za poszczególne opcje. Na przykład, chcesz oceniać na podstawie Czasu do zamknięcia Statusu zgłoszenia SLA, gdzie Opóźnienie odejmuje 2 punkty, a SLA ukończone z opóźnieniem odejmuje 1 punkt. Jeśli czas do zamknięcia statusu zgłoszenia SLA był tylko przeterminowany, wynik odejmie 2 punkty. Jeśli czas do zamknięcia statusu zgłoszenia SLA był zarówno zaległy, jak i zakończony z opóźnieniem, wynik odejmie 3 punkty, ponieważ wartości są oceniane indywidualnie, a następnie sumowane.
      

• • • Punktacja razem jest zachowaniem domyślnym. Jeśli wcześniej kliknąłeś opcję Oceniaj indywidualnie, kliknij opcję Oceniaj razem, aby przywrócić domyślne ustawienie. Oznacza to, że wynik zostanie zaktualizowany raz dla każdej ze spełnionych wartości. Wprowadź liczbę punktów, która zostanie dodana lub odjęta od wyniku dla każdej z opcji. Na przykład, jeśli chcesz oceniać na podstawie Czasu do zamknięcia Statusu zgłoszenia SLA, wynik będzie odejmował 2 punkty za każdą z opcji Zaległe lub SLA zakończone z opóźnieniem. Jeśli czas do zamknięcia statusu zgłoszenia SLA był tylko przeterminowany, wynik odejmie 2 punkty. Jeśli czas do zamknięcia statusu zgłoszenia SLA był zarówno przeterminowany, jak i ukończony z opóźnieniem, wynik nadal będzie odejmował tylko 2 punkty, ponieważ wynik aktualizuje się tylko raz, gdy którykolwiek z wybranych statusów jest zgodny.