Dostosuj ocenę kondycji w obszarze roboczym sukcesu klienta (BETA)

Możesz zidentyfikować trendy lub potencjalne zagrożenia w swojej bazie klientów, tworząc ocenę kondycji w obszarze roboczym Customer Success. Wynik ten może pomóc zespołom analizować dane dotyczące poszczególnych firm, dzięki czemu można skutecznie oceniać klientów na podstawie wyniku dostosowanego do priorytetów firmy.

Użytkownicy posiadający subskrypcję Service Hub Professional mogą utworzyć jeden wynik kondycji. Użytkownicy posiadający subskrypcję Service Hub Enterprise mogą utworzyć do pięciu unikalnych ocen kondycji.

Stwórz ocenę zdrowia w swoim miejscu pracy

Aby utworzyć i dostosować ocenę stanu zdrowia:

Uwaga: aby utworzyć ocenę kondycji, musisz mieć dostęp doustawień zarządzania sukcesem klienta.

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings.
• W górnej części strony kliknij kartę Wyniki zdrowotne .
• Kliknij opcję Utwórz ocenę kondycji.
• Na karcie Firmy kliknij menu rozwijane , aby wybrać do pięciu list firm, do których ma zostać zastosowana ocena. Możesz także kliknąć przycisk Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę firm, a następnie powrócić do procesu konfiguracji oceny kondycji.

• Kliknij kartę Obliczenia , aby dostosować sposób obliczania wyniku:
  
  • Domyślnie kilka grup zdarzeń i grup właściwości zostanie wstępnie wypełnionych przy użyciu sugerowanych właściwości. Te domyślne grupy obejmują następujące elementy:
    • Zaangażowanie 1:1
    • Zaangażowanie 1:1
    • Obsługiwane bilety
    • Sentyment CSM
    • NPS
  • Każda z grup wydarzeń i nieruchomości będzie miała swoje maksymalne punkty wymienione po prawej stronie. Możesz wprowadzić nowe maksymalne punkty dla tej grupy, ale pamiętaj, że maksymalne punkty dla wszystkich grup muszą sumować się do 100.
  • Grupę zdarzeń lub obiektów można edytować, klikając ikonę ołówka edit obok jej nazwy i wprowadzając nową nazwę. Aby sklonować lub usunąć grupę, kliknij ikonę menu pionowego, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

• • Aby dostosować grupę zdarzeń:
    • Aby obniżyć wynik o określony procent w czasie, kliknij, aby włączyć przełącznik Obniż wyniki, a następnie kliknij menu rozwijane, aby skonfigurować stopień obniżenia wyniku i odpowiedni okres czasu.
    • Dla każdego zdarzenia w grupie kliknij menu rozwij ane, aby skonfigurować kryteria, które będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na powiązany wynik. Po prawej stronie każdego zdarzenia kliknij menu rozwijane Dodaj , aby wybrać, czy zdarzenie doda, czy odejmie punkty od ogólnego wyniku. Następnie wprowadź punkty, które zostaną zastosowane.
    • Kliknij + Dodaj zdarzenie, aby dodać kolejne nowe zdarzenie tego samego typu (np. dodać kolejne zdarzenie połączenia do grupy zdarzeń 1:1 Zaangażowanie połączeń ).
    • Kliknij ikonę klonowania duplicate lub ikonę usuwania delete nad zestawem zdarzeń, aby sklonować lub usunąć zestaw.
    • Kliknij Ustawienia asocjacji nad zestawem zdarzeń, aby dostosować sposób, w jaki rekordy powiązane ze zdarzeniami będą agregowane w wynikowym wyniku. Możesz wybrać rekordy na podstawie ich etykiety powiązania. Kliknij menu rozwijane Agregacja i wybierz, w jaki sposób punkty powiązanego rekordu zostaną zagregowane w oryginalnym wyniku rekordu:
      
      • Suma: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w wyniku firmy.
      • Średnia: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę zdarzeń spełniających kryteria w wyniku firmy.
      • Min: obejmuje najniższą wartość powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w wyniku firmy.
      • Max: obejmuje najwyższą wartość powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w wyniku firmy.

• • Aby dostosować grupę właściwości:
    • Dla każdej właściwości w grupie kliknij menu rozwij ane, aby skonfigurować kryteria, które będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na powiązany wynik. Po prawej stronie każdej właściwości kliknij menu rozwijane Dodaj , aby wybrać, czy zdarzenia będą dodawać, czy odejmować punkty od ogólnej oceny. Następnie wprowadź punkty , które zostaną zastosowane.
    • W przypadku właściwości, które mają wiele pól wyboru lub rozwijane opcje wyboru, możesz ocenić każdą z możliwych wartości indywidualnie, klikając opcję Oceń indywidualnie. Następnie dostosuj opcje punktacji dla każdej wartości. Jeśli zamiast tego zdecydujesz się ocenić wartości razem, kliknij przycisk Oceń razem, aby przełączyć się z powrotem.
    • Kliknij + Dodaj właściwość, aby dodać kolejną nową właściwość tego samego typu (np. dodać kolejną właściwość biletu do grupy właściwości biletu).

• • • Kliknij + Dodaj kryteria właściwości , aby dodać kolejną nową właściwość innego typu. Możesz dołączyć właściwości z firm, powiązanych kontaktów, biletów, transakcji i obiektów niestandardowych.
    • Kliknij ikonę klonowania lub ikonę usuwania nad zestawem właściwości, aby sklonować lub usunąć zestaw.
    • Kliknij Ustawienia asocjacji nad zestawem właściwości, aby dostosować sposób, w jaki rekordy powiązane z właściwością będą agregowane w wynikowym wyniku. Możesz wybrać rekordy na podstawie ich etykiety asocjacji. Kliknij menu rozwijane Agregacja i wybierz, w jaki sposób punkty powiązanego rekordu zostaną zagregowane w oryginalnym wyniku rekordu:
      
      • Suma: zawiera całkowitą liczbę punktów z każdego powiązanego rekordu, który spełnia kryteria w wyniku firmy.
      • Średnia: obejmuje całkowitą liczbę punktów z każdego powiązanego rekordu, który spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę rekordów spełniających kryteria w wyniku firmy.
      • Min: uwzględnia najniższą wartość powiązanego rekordu, który spełnia kryteria w wyniku firmy.
      • Max: zawiera najwyższą wartość powiązanego rekordu, który spełnia kryteria wyniku firmy.

• • Na dole możesz dodać nowe grupy scoringowe, klikając + Dodajgrupę zdarzeń lub + Dodaj grupę właściwości.

• Po zakończeniu konfigurowania sposobu obliczania wyniku kliknij kartę Ustawienia u góry strony.
• Skonfiguruj sposób mapowania progów punktacji na powiązane etykiety dla zespołu. Dla każdej z trzech etykiet wprowadź próg i etykietę wyniku, która będzie wyświetlana jako nazwa tej etykiety.

• W prawym górnym rogu kliknij Włącz.
• Po włączeniu oceny kondycji na koncie zostaną automatycznie utworzone właściwości firmy: Ocena kondycji i Stan kondycji. Jeśli utworzono wiele wyników( tylkoService Hub Enterprise ), każdy wynik będzie miał własne powiązane właściwości. Właściwości te będą aktualizowane na podstawie zdefiniowanych kryteriów obliczeniowych i progów punktacji:
  • Wynik kondycji: suma punktów przypisanych do firmy na podstawie kryteriów obliczeniowych.
  • Stan zdrowia: etykieta wyniku powiązana z wynikiem firmy, w oparciu o próg punktacji. Na przykład: Zadowolony, Neutralny, Niezadowolony.

Dostęp do karty wyników zdrowotnych

Użytkownicy posiadający konto Service Hub Professional lub Enterprise zobaczą kartę Wynik kondycji na panelu podglądu paska bocznego rekordu. Karta ta pokazuje wynik kondycji, stan kondycji i ostatnie zmiany wyniku.

Użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą dodać kartę oceny kondycji do rekordu firmy, dostosowując prawy pasek boczny.

Aby uzyskać dostęp do karty Health Score w obszarze roboczym Customer Success:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Workspaces > Customer Success.
• Kliknij kartę Portfolio. W widoku tabeli kliknij nazwęfirmy , aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego rekordu.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty wyników zdrowotnych:
  • Możesz wyświetlić wynik zdrowotny, stan zdrowia i ostatnie zmiany wyniku.
  • Aby wyświetlić historię wyników, kliknij opcję Zobacz historię wyników. W prawym panelu znajduje się wykrestrendu wyniku z podziałem na miesiące oraz wykres historii wyniku, który pokazuje zdarzenia, które spowodowały zmianę wyniku.
    
    
  • Aby wyświetlić obliczenia wyników, kliknij Obliczenia wyników. Nastąpi przekierowanie do kartyObliczenia, gdzie można dostosować i edytować sposób obliczania wyniku.