Dostosowywanie wyniku kondycji w przestrzeni roboczej sukcesu klienta (BETA)

Możesz zidentyfikować trendy lub potencjalne zagrożenia w swojej bazie klientów, tworząc ocenę kondycji w przestrzeni roboczej Sukces klienta. Wynik ten może pomóc zespołom analizować dane dotyczące poszczególnych firm, dzięki czemu można skutecznie oceniać klientów w oparciu o wynik dostosowany do priorytetów firmy.

Użytkownicy posiadający subskrypcję Service Hub Professional mogą utworzyć jeden wynik kondycji. Użytkownicy z subskrypcją Service Hub Enterprise mogą utworzyć do pięciu unikalnych wyników kondycji.

Stwórz wynik zdrowotny w swojej przestrzeni roboczej

Aby utworzyć i dostosować ocenę stanu zdrowia:

Uwaga: aby utworzyć wynik kondycji, musisz mieć dostęp doustawień zarządzania sukcesami klienta.

• Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sukces klienta.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings.
• W górnej części strony kliknij kartę Wyniki kondycji .
• Kliknij opcję Utwórz ocenę kondycji.
• Na karcie Firmy kliknij menu rozwijane , aby wybrać maksymalnie pięć list firm, do których ma zostać zastosowana ocena. Możesz także kliknąć przycisk Utwórz nową listę, aby utworzyć nową listę firm, a następnie powrócić do procesu konfiguracji oceny kondycji.

• Kliknij kartę Obliczenia , aby dostosować sposób obliczania wyniku:
  
  • Domyślnie kilka grup zdarzeń i grup właściwości zostanie wstępnie wypełnionych przy użyciu sugerowanych właściwości. Te domyślne grupy obejmują następujące elementy:
    • zaangażowanie 1:1
    • zaangażowane połączenia 1:1
    • Zgłoszenia obsługiwane
    • Sentyment CSM
    • NPS
  • Każda z grup zdarzeń i Właściwości będzie miała swoje maksymalne punkty wymienione po prawej stronie. Możesz wprowadzić nowe maksymalne punkty dla tej grupy, ale pamiętaj, że maksymalne punkty dla wszystkich grup muszą sumować się do 100.
  • Grupę zdarzeń lub grupę właściwości można edytować, klikając ikonę ołówka edit obok jej nazwy i wprowadzając nową nazwę. Aby sklonować lub usunąć grupę, kliknij ikonę menu pionowego, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

• • Aby dostosować grupę zdarzeń:
    • Aby obniżyć wynik o określony procent w czasie, kliknij, aby włączyć przełącznik Obniż wyniki, a następnie kliknij menu rozwijane, aby skonfigurować stopień obniżenia wyniku i odpowiedni okres czasu.
    • Dla każdego zdarzenia w grupie kliknij menu rozwij ane, aby skonfigurować kryteria, które będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na powiązaną ocenę. Po prawej stronie każdego zdarzenia kliknij menu rozwijane Dodaj , aby wybrać, czy zdarzenie doda, czy odejmie punkty od ogólnej punktacji. Następnie wprowadź punkty, które zostaną zastosowane.
    • Kliknij + Dodaj zdarzenie, aby dodać kolejne nowe zdarzenie tego samego typu (np. dodać kolejne zdarzenie połączenia do grupy zdarzeń Zaangażowanie połączenia 1:1 ).
    • Kliknij ikonę klonowania duplicate lub ikonę usuwania delete nad zestawem zdarzeń, aby sklonować lub usunąć zestaw.
    • Kliknij Ustawienia asocjacji nad zestawem zdarzeń, aby dostosować sposób, w jaki rekordy powiązane ze zdarzeniami będą agregowane w wynikowym wyniku. Rekordy można wybierać na podstawie ich etykiety asocjacji. Kliknij menu rozwijane Agregacja i wybierz, w jaki sposób punkty powiązanego rekordu zostaną zagregowane w oryginalnym wyniku rekordu:
      
      • Suma: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria wyniku firmy.
      • Średnia: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę zdarzeń spełniających kryteria w wyniku firmy.
      • Min: obejmuje najniższą wartość powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w wyniku firmy.
      • Max: obejmuje najwyższą wartość powiązanego zdarzenia, które spełnia kryteria w punktacji firmy.

• • Aby dostosować grupę właściwości:
    • Dla każdej właściwości w grupie kliknij menu rozwij ane, aby skonfigurować kryteria, które będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na powiązaną punktację. Po prawej stronie każdej właściwości kliknij menu rozwijane Dodaj , aby wybrać, czy zdarzenia będą dodawać, czy odejmować punkty od ogólnej oceny. Następnie wprowadź punkty , które zostaną zastosowane.
    • W przypadku właściwości, które mają wiele pól wyboru lub rozwijane opcje wyboru, możesz ocenić każdą z możliwych wartości indywidualnie, klikając opcję Oceń indywidualnie. Następnie dostosuj opcje punktacji dla każdej wartości. Jeśli zamiast tego zdecydujesz się ocenić wartości razem, kliknij przycisk Oceń razem, aby przełączyć się z powrotem.
    • Kliknij + Dodaj właściwość, aby dodać kolejną nową właściwość tego samego typu (np. dodać kolejną właściwość zgłoszenia do grupy właściwości zgłoszenia).

• • • Kliknij + Dodaj kryteria właściwości , aby dodać kolejną nową właściwość innego typu. Możesz dołączyć właściwości z firm, powiązanych kontaktów, biletów, transakcji i obiektów niestandardowych.
    • Kliknij ikonę klonowania lub ikonę usuwania nad zestawem właściwości, aby sklonować lub usunąć zestaw.
    • Kliknij Ustawienia asocjacji nad zestawem właściwości, aby dostosować sposób, w jaki rekordy powiązane z właściwością będą agregowane w wynikowym wyniku. Rekordy można wybierać na podstawie ich etykiety powiązania. Kliknij menu rozwijane Agregacja i wybierz sposób, w jaki punkty powiązanego rekordu będą agregowane do wyniku oryginalnego rekordu:
      
      • Suma: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego rekordu, który spełnia kryteria wyniku firmy.
      • Średnia: obejmuje łączną liczbę punktów z każdego powiązanego rekordu, który spełnia kryteria, podzieloną przez liczbę rekordów spełniających kryteria w wyniku firmy.
      • Min: zawiera najniższą wartość powiązanego rekordu, który spełnia kryteria w wyniku firmy.
      • Max: zawiera najwyższą wartość powiązanego rekordu, który spełnia kryteria w wyniku firmy.

• • Na dole możesz dodać nowe grupy scoringowe klikając + Dodaj grupę zdarzeń lub + Dodaj grupę właściwości.

• Po zakończeniu konfigurowania sposobu obliczania wyniku kliknij kartę Ustawienia u góry strony.
• Skonfiguruj sposób mapowania progów punktacji na powiązane etykiety dla zespołu. Dla każdej z trzech etykiet wprowadź próg i etykietę wyniku, która będzie wyświetlana jako nazwa tej etykiety.

• W prawym górnym rogu kliknij Włącz.
• Po włączeniu oceny stanu zdrowia na koncie użytkownika zostaną automatycznie utworzone właściwości firmy Ocena stanu zdrowia i Stan zdrowia. Wybrane firmy otrzymają początkową wartość 50 punktów. Jeśli utworzono wiele wyników( tylko wService Hub Enterprise ), każdy wynik będzie miał własne powiązane właściwości. Właściwości te będą aktualizowane na podstawie zdefiniowanych kryteriów obliczeniowych i progów punktacji:
  • Wynik kondycji: suma punktów przypisanych firmie na podstawie kryteriów obliczeniowych.
  • Stan zdrowia: etykieta punktacji powiązana z wynikiem firmy, w oparciu o próg punktacji. Na przykład: Zadowolony, Neutralny, Niezadowolony.

Dostęp do karty wyników zdrowotnych

Użytkownicy posiadający konto Stanowisko Service Hub Professional lub Enterprise zobaczą kartę Wynik zdrowotny na panelu podglądu paska bocznego rekordu. Karta ta pokazuje wynik kondycji, stan kondycji i ostatnie zmiany wyniku.

Użytkownicy z uprawnieniem Dostęp do konta mogą dodać kartę Wynik zdrowotny do rekordu firmy, dostosowując prawy pasek boczny.

Aby uzyskać dostęp do karty Health Score w przestrzeni roboczej Sukces klienta:

• Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sukces klienta.
• Kliknij kartę Portfolio. W widoku tabeli kliknij nazwęfirmy , aby wyświetlić panel podglądu rekordu na pasku bocznym.
• Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Wynik kondycji:
  • Możesz wyświetlić wynik kondycji, stan kondycji i ostatnie zmiany wyniku.
  • Aby wyświetlić historię wyników zdrowotnych, kliknij opcję Zobacz historię wyników. W prawym panelu znajduje się wykrestrendu wyniku z podziałem na miesiące oraz wykres historii wyniku, który pokazuje zdarzenia, które spowodowały zmianę wyniku.
    
    
  • Aby wyświetlić obliczenia wyników, kliknij Obliczenia wyników. Nastąpi przekierowanie do kartyObliczenia, gdzie można dostosować i edytować sposób obliczania wyniku.