Skapa en hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat din arbetsyta för kundframgång kan du skapa en hälsopoäng för att identifiera trender eller potentiella risker i din kundbas. Detta hjälper dina team att analysera kontakt- och företagsdata, så att du effektivt kan bedöma kundhälsan baserat på kriterier som är anpassade till dina affärsprioriteringar.

Om du har en Service Hub Professional-prenumeration kan du skapa 1 hälsopoäng och upp till 5 utkastpoäng. Användare med en Service Hub Enterprise-prenumeration kan skapa upp till 10 unika health scores och 20 draft scores.

Skapa en hälsopoäng

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Klicka på ikonen settings settings längst upp till höger.
3. Navigera till fliken Health scores . Klicka sedan på Skapa en hälsopoäng.
4. Om du vill använda fördefinierade poänggrupper klickar du på Ta mig till inställningen längst upp till höger. Om du vill skapa dina egna poänggrupper klickar du istället på Start from scratch.
5. På fliken Företag eller kontakter klickar du på rullgardinsmenyn för att välja upp till fem företags- eller kontaktsegment som poängen ska tillämpas på. Du kan också klicka på Skapa nytt segment för att skapa ett nytt segment och sedan återgå till processen för inställning av hälsopoäng.
6. Om du gör ändringar i de valda segmenten och lämnar poängbyggaren utan att aktivera poängen kommer dina ändringar attsparas på som ett utkast.

Ställ in poängkriterier och poäng

Om du vill kvalificera dina kontakter, företag eller anpassade objekt med hjälp av en hälsopoäng måste du ställa in kriterier för att lägga till eller dra ifrån poäng för varje post. Vilka kriterier som är tillgängliga beror på vilken typ av poäng du har skapat.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.. Skapa eller redigera ett resultat.
2. Klicka på fliken Beräkningar .
3. Om du har valt att skapa poänggrupper från början klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till fastighetsgrupp och följer stegen för att skapa poänggrupper .
4. Om du har valt att använda fördefinierade poänggrupper kommer flera händelsegrupper och egendomsgrupper att fyllas i som standard. Dessa standardgrupper inkluderar följande:
   • 1:1 Engagemang
   • Engagemang för 1:1-samtal
   • Biljetter som stöds
   • CSM-sentiment
   • NPS
5. Alla dina evenemangs- och fastighetsgrupper kommer att ha sina maxpoäng listade på höger sida. Du kan ange en ny maxpoäng för den gruppen.
6. Om du vill redigera en händelse- eller egendomsgrupp klickar du på pennikonen på edit bredvid namnet och anger ett nytt namn. Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på den vertikala menyikonen och väljer sedan det tillhörande alternativet.

Konfigurera poänggrupper

Du kan skapa händelsegrupper eller egendomsgrupper. I en händelsegrupp lägger du till händelseregler som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan ge till poängen. I en egendomsgrupp lägger du till egendomsregler som bestämmer poängen.

Skapa kriterier baserade på händelser

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.. Skapa eller redigera en poäng.
2. Klicka på fliken Beräkningar .
3. Lägga till en händelsegrupp:
   • Klicka på + Lägg till händelsekriterier.
   • Välj händelsetyp (t.ex. Möten).
   • Klicka på Filtrera händelse och välj sedan en händelseegenskap (t.ex. Mötesresultat ändras eller Möte bokat).
   • Klicka på Lägg till tidsram och välj sedan den tidsram inom vilken händelserna ska inkluderas.
   • Klicka på Lägg till frekvens och ange sedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att få poäng (t.ex. om ett e-postmeddelande visas mellan 1 och 3 gånger ger det två poäng och 4 eller fler gånger ger det fem poäng). Du kan använda operatorerna Exakt, Mellan , Minst eller Högst för att ange frekvensintervall. Om du väljer Som mest markerar du kryssrutan för att inkludera poster som inte har slutfört händelsen.
   • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
   • Välj eller ange värden för händelseegenskaper baserat på den valda operatorn.
   • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
   • Ange antalet poäng som händelsen ska lägga till eller dra ifrån från poängen.
   • Klicka på + Lägg till händelse för att lägga till en ny händelse av samma typ (t.ex. lägga till en annan samtalshändelse i händelsegruppen 1:1 Call Engagement ).
   • Klicka på ikonen duplicate clone eller delete delete ovanför en uppsättning händelser för att klona eller ta bort uppsättningen.
4. Om du valde Associerade [objekt] klickar du på Associationsinställningar för att anpassa hur associerade poster ska aggregeras till poängen. I dialogrutan:
   
   
   • Om du vill välja poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [poster] och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
   • Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
     • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet händelser som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
5. Om du har valt flera värden för händelseegenskaper (t.ex. formulären Kontakta oss och Nyhetsbrev ) kan du välja att göra poängsättningen individuellt eller tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.
   
   • • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
     • Poäng tillsammans är standardinställningen. Om du poängsatte individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardinställningen. Ange ett antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen för något av alternativen.
6. För att ställa in poängförfall, som automatiskt minskar en poäng baserat på hur länge sedan en poängsatt händelse inträffade, växlar du reglaget Decay scores (poängförfall) på. Välj den procentsats som poängen ska minskas med och den tidsperiod som måste passera för att poängen ska minskas. Läs mer om hur poängförfall fungerar.
7. Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för möten) klickar du på + Lägg till händelsekriterier, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
8. Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång, väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan t.ex. skicka in ett formulär som ger en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till två poäng räknas bara de två första gångerna.
9. Om du vill klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler för möten) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
10. Om du vill ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen delete delete.
11. Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. regel för bokat möte ) klickar du på verticalMenu ikonen med tre vertikala pri ckar bredvid punkterna och väljer sedan Clone eller Delete.
12. Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.

Ställ in kriterier baserade på egenskapsvärden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.. Skapa eller redigera en poäng.
2. Klicka på fliken Beräkningar .
3. Lägga till en egenskapsregel:
   • Klicka på + Lägg till egenskapskriterier och välj sedan [Kontakt/företag] för att välja en kontakt- eller företagsegenskap eller Associerat [objekt] för att välja en egenskap för en associerad post. Läs om hur du anpassar inställningarna när du gör poäng baserat på associationer.
   • Välj en egenskap (t.ex. stat/region).
   • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
   • Välj värden baserat på den valda operatorn. Läs om hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Välj om regeln ska addera eller subtrahera poäng.
   • Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
4. Om du har valt Associerat [objekt] klickar du på Associationsinställningar för att välja vilken associerad post som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till. Anpassa inställningarna i dialogrutan:
   
   • Om du vill välja associerade poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
     Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
     
     • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
   • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
5. Om du har valt flera värden för en egenskap (t.ex. Tid till avslut SLA-biljettstatus) kan du välja att poängsätta individuellt eller poängsätta tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.

• • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsättning individuellt. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för varje värde.

• • Poäng tillsammans är standardbeteendet.Poäng tillsammans är standardbeteendet. Om du gjorde poängsättningen individuellt klickar du på Poängsättning tillsammans för att återgå till standardbeteendet. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen när något av värdena uppfylls.

6. Om du vill lägga till andra kriterier från det valda objektet klickar du på + Lägg till egenskapskriterier eller + Lägg till kriterier för listmedlemskap.
7. Om du vill lägga till egenskaper från associerade objekt i gruppen klickar du på + Lägg till objekt och väljer sedan objektet. Dessa kriterier kommer att gälla för samma grupp.
8. Om du vill klona reglerna för ett egenskapsavsnitt klickar du påikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ner i gruppen.
9. Om du vill ta bort alla regler för ett fastighetsavsnitt klickar du på ikonen delete delete.
10. Om du vill klona eller ta bort en enskild fastighetsregel klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala prickar och väljer sedan Clone eller Delete.

Välj vilka poster som ska poängsättas

Så här bestämmer du vilka poster som ska ingå i poängsättningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead scoring. Skapa eller redigera en score.
2. Navigera till fliken[Företag/Kontakter/Skräddarsydda objekt].
3. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag, kontakter eller anpassade objekt som ska få poäng:
   • Poängsättalla [företag/kontakter/anpassat objekt]: alla dina företag/kontakter/anpassadeobjekt får poäng. Om du vill utesluta vissa poster klickar du på rullgardinsmenyn och väljer segment med de poster som du inte vill ska poängsättas.
   • Poängspecifik [företag/kontakter/kundobjekt]: företag/kontakter/kundobjekt poängsätts endast om de ingår i vissa segment. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de segment som innehåller de poster som du vill poängsätta.

Ställ in poängetiketter och tröskelvärden

Konfigurera hur poängsättningströsklar ska kopplas till associerade etiketter som ditt team kan använda.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.. Skapa eller redigera en poäng.
2. Klicka på fliken Inställningar .
3. För att konfigurera poänginställningar, navigera till fliken Inställningar.
4. I avsnittet Health score threshold anger du ett tröskelvärde , en färg och en poängetikett.
5. För att ställa in de egenskaper där poängen ska lagras, i avsnittet Poängegenskaper, redigera egenskapernas etiketter, interna namn, beskrivningar och egenskapsgrupper.
6. Alla ändringar du gör i poänginställningarna sparas inte som utkast. Om du skapar ett nytt partitur kan du granska inställningarna och aktivera partituret. Om du redigerar en befintlig score klickar du på Uppdatera längst upp till höger.

Granska och aktivera poängen

När du är klar med att skapa din poängsättning kan du aktivera den:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.. Skapa eller redigera en score.
2. Om du vill testa poster innan du slår på poängen klickar du på Åtgärder och väljer sedan Testa en [kontakt/företag/affär].
3. Om du vill visa poängfördelningsinsikter för flera poster klickar du på Åtgärder och väljer sedan Förhandsgranska fördelning.
4. När du är klar med att skapa poängen klickar du på Granska och slå på.
5. Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.
6. När du aktiverar hälsopoängenskapas egenskaperna Hälsopoäng och Hälsostatus automatiskti ditt konto. Om du har skapat flera poäng ( endast Service Hub Enterprise ) kommer varje poäng att ha sina egna associerade egenskaper. Dessa egenskaper kommer att uppdateras baserat på dina definierade beräkningskriterier och poängtrösklar:

1. • Hälsopoäng: summan av poäng som tilldelats en kontakt eller ett företag baserat på dina beräkningskriterier.
   • Hälsostatus: den poängetikett som är kopplad till kontaktens eller företagets poäng, baserat på din poängtröskel. Till exempel Nöjd, Neutral, Missnöjd.

Få åtkomst till Health Score-kortet

Användare kan visa Health Score-kortet på förhandsgranskningspanelen i sidofältet för poster. Kortet visar hälsopoängen, hälsostatus och de senaste ändringarna av poängen.

Så här får du åtkomst till Health Score-kortet i arbetsytan för kundframgång:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång..
2. Klicka på fliken Customers (Kunder ). I tabellvyn klickar du på namnet på posten för att visa panelen för förhandsgranskning avpostens sidofält.
3. I det högra sidofältet navigerar du till kortet Health Score:

1. • Du kan visa hälsopoängen, hälsostatusen och de senaste ändringarna av poängen.
   • Om du vill visa historiken för hälsopoängen klickar du på Se poänghistorik. I den högra panelen finnstrenddiagrammet Score, uppdelat per månad, och diagrammet Scorehistorik, som visar de händelser som ledde till att poängen ändrades.

• • Om du vill visa poängberäkningar klickar du på Poängberäkningar. Du omdirigeras till flikenBeräkningar där du kan anpassa och redigera hur poängen beräknas.