Anpassa en hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång (BETA)

Du kan identifiera trender eller potentiella risker i din kundbas genom att skapa en hälsopoäng i arbetsytan Customer Success. Den här poängen kan hjälpa dina team att analysera data om enskilda företag så att du effektivt kan betygsätta kunder baserat på den poäng som du har skräddarsytt efter företagets prioriteringar.

Om du har en Service Hub Professional-prenumeration kan du skapa ett hälsoresultat. Användare med en Service Hub Enterprise-prenumeration kan skapa upp till fem unika health scores.

Skapa en hälsopoäng på din arbetsplats

För att skapa och anpassa en hälsopoäng:

Observera: du måste ha åtkomst tillManage Customer Success Settings för att kunna skapa en hälsopoäng.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Customer Success.
• Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger på settings.
• Klicka på fliken Health scores högst upp på sidan.
• Klicka på Skapa en hälsopoäng.
• På fliken Företag klickar du på rullgardinsmenyn för att välja upp till fem företagslistor som poängen ska tillämpas på. Du kan också klicka på Skapa ny lista för att skapa en ny företagslista och sedan återgå till processen för inställning av hälsopoäng.

• Klicka på fliken Beräkningar för att anpassa hur poängen ska beräknas:
  
  • Som standard fylls flera händelsegrupper och egendomsgrupper i med föreslagna egenskaper. Dessa standardgrupper inkluderar följande:
    • 1:1 Engagemang
    • Engagemang för 1:1-samtal
    • Biljetter som stöds
    • CSM-sentiment
    • NPS
  • Alla dina evenemangs- och fastighetsgrupper kommer att ha sina maxpoäng listade på höger sida. Du kan ange en ny maxpoäng för den gruppen, men kom ihåg att maxpoängen för alla grupper måste summera till 100.
  • Du kan redigera en händelsegrupp eller en egendomsgrupp genom att klicka på pennikonen edit bredvid namnet och ange ett nytt namn. Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på den vertikala menyikonen och väljer sedan det tillhörande alternativet.

• • Så här anpassar du en händelsegrupp:
    • Om du vill förfalla poängen med en viss procentandel över tid klickar du på för att aktivera knappen Förfalla poäng och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att konfigurera hur mycket poängen ska förfalla och den tillämpliga tidsperioden.
    • För varje händelse i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som kommer att påverka den tillhörande poängen positivt eller negativt. Till höger om varje händelse klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till för att välja om händelsen ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange sedan de poäng som ska tillämpas.
    • Klicka på + Lägg till händelse för att lägga till ytterligare en ny händelse av samma typ (t.ex. lägga till en annan samtalshändelse i händelsegruppen 1:1 Call Engagement ).
    • Klicka på ikonen duplicate clone eller delete delete ovanför en uppsättning händelser för att klona eller ta bort uppsättningen.
    • Klicka på Associationsinställningar ovanför en uppsättning händelser för att anpassa hur poster som är associerade med händelserna ska sammanställas till den resulterande poängen. Du kan välja poster baserat på deras associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Aggregering och välj hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng:
      
      • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet händelser som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i företagets poäng.

• • Så här anpassar du en fastighetsgrupp:
    • För varje fastighet i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som kommer att påverka den tillhörande poängen positivt eller negativt. Till höger om varje fastighet klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till för att välja om händelserna ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange sedan de poäng som ska tillämpas.
    • För egenskaper som har flera kryssrutor eller rullgardinsalternativ kan du poängsätta alla möjliga värden individuellt genom att klicka på Poängsätt individuellt. Anpassa sedan poängalternativen för varje värde. Om du istället vill poängsätta värdena tillsammans klickar du på Poängsätt tillsammans för att växla tillbaka.
    • Klicka på + Lägg till egenskap för att lägga till ytterligare en ny egenskap av samma typ (t.ex. lägga till en annan biljettegenskap i en biljettegenskapsgrupp).

• • • Klicka på + Lägg till egenskapskriterier för att lägga till ytterligare en ny egenskap av en annan typ. Du kan inkludera egenskaper från företag, associerade kontakter, biljetter, erbjudanden och anpassade objekt.
    • Klicka på ikonen för kloning eller ikonen för borttagning ovanför en uppsättning egenskaper för att klona eller ta bort uppsättningen.
    • Klicka på Associationsinställningar ovanför en uppsättning egenskaper för att anpassa hur poster som är associerade med egenskapen ska sammanställas till den resulterande poängen. Du kan välja poster baserat på deras associationsetikett. Klicka på rullgardinsmenyn Aggregering och välj hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng:
      
      • Summa: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i företagspoängen.
      • Genomsnitt: inkluderar den totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i företagets poäng.
      • Min: inkludera det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i företagspoängen.
      • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i företagspoängen.

• • Längst ner kan du lägga till nya scoringgrupper genom att klicka på + Lägg tillhändelsegrupp eller + Lägg till egenskapsgrupp.

• När du är klar med att konfigurera hur din poäng beräknas klickar du på fliken Inställningar längst upp på sidan.
• Konfigurera hur poängtrösklar ska mappas till associerade etiketter för ditt team att agera på. För var och en av de tre etiketterna anger du ett tröskelvärde och en poängetikett som ska visas som namn för den etiketten.

• Klicka på Slå på längst upp till höger.
• När du aktiverar hälsopoängen skapas automatiskt företagsegenskaperna Hälsopoäng och Hälsostatus i ditt konto. Om du har skapat flera poäng (endastService Hub Enterprise) kommer varje poäng att ha sina egna associerade egenskaper. Dessa egenskaper uppdateras baserat på dina definierade beräkningskriterier och tröskelvärden för poängsättning:
  • Hälsopoäng: summan av de poäng som tilldelats ett företag baserat på dina beräkningskriterier.
  • Hälsostatus: den poängetikett som är kopplad till företagets poäng, baserat på din poängtröskel. Till exempel: Nöjd, Neutral, Missnöjd.

Få tillgång till Health Score-kortet

Användare med en Service Hub Professional eller Enterprise kommer att se kortet Health Score på förhandsgranskningspanelen i sidofältet för poster. Kortet visar hälsopoängen, hälsostatus och de senaste ändringarna av poängen.

Användare med behörigheten Account Access kan lägga till Health Score-kortet i företagsregistret genom att anpassa det högra sidofältet.

Så här kommer du åt Health Score-kortet i arbetsytan för kundframgång:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Customer Success.
• Klicka på fliken Portfolio. I tabellvyn klickar du på namnet på företaget för att visa förhandsgranskningspanelen för postens sidofält.
• Navigera till Health Score-kortet i den högra sidofältet:
  • Du kan visa hälsopoäng, hälsostatus och senaste poängändringar.
  • Klicka på Se poänghistorik för att visa hälsopoängets historik. I den högra panelen finnstrenddiagrammet Score, uppdelat per månad, och diagrammet Scorehistorik, som visar de händelser som ledde till att poängen ändrades.
    
    
  • För att visa poängberäkningar, klicka på Poängberäkningar. Du omdirigeras till flikenBeräkningar där du kan anpassa och redigera hur poängen beräknas.