Skapa en hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång

Efter att du harve har konfigurerat ditt arbetsområde för kundframgång, skapa hälsopoäng för att utvärdera kontakter eller företag baserat på definierade attribut och beteendedata. Hälsopoäng tilldelar numeriska värden till poster baserat på valda egenskapsvärden och spårade händelseaktiviteter som är relevanta för ditt företag. 

Genom att effektivisera mätningen av kunddata ger hälsopoäng ett konsekvent ramverk för att bedöma kundernas hälsa enligt dina affärsprioriteringar. Detta hjälper ditt kundframgångsteam att identifiera risker, möjligheter och trender på ett mer effektivt sätt.

Användningsfall

Du kan skapa hälsopoäng för följande användningsfall: 

• Identifiera riskkunder: dra av poäng för riskindikatorer som olösta ärenden, låga NPS-poäng eller riskfyllda CSM-känslor. Med hjälp avegenskapen för kundhälsopoäng ” ” kan du utlösa ett arbetsflöde som meddelar den tilldelade CSM när en kunds hälsostatus uppdateras till ”At-risk”.

• Markera tillväxtmöjligheter: tilldela poäng för positiva engagemangssignaler såsom genomförda möten, höga NPS-poäng eller sund CSM-känsla. Skapa ett segment med högt poängsatta kontakter eller företag, baserat på ditt poängtröskelvärde, för att identifiera kunder som kan vara bra kandidater för merförsäljning. 

• Övervaka den övergripande hälsan i kundportföljen: användanpassade rapporter för att spåra genomsnittliga hälsopoäng över segment (t.ex. efter bransch, CSM eller region) för att identifiera trender och proaktivt hantera nya risker. Lär dig hur du lägger till rapporter i arbetsytan för kundframgång. 

Innan du börjar 

• Om du har ett Service Hub Professional -abonnemang kan du skapa 1 hälsopoäng och upp till 5 utkast till poäng.
• Om du har en Service Hub Enterprise-prenumeration kan du skapa upp till 10 unika hälsopoäng och 20 utkast till poäng.

Skapa ett hälsopoäng

Innan du ställer in dina poängkriterier och poäng måste du skapa ett hälsopoäng och välja det segment av kontakter eller företag som du vill tillämpa det på.

Om poängen gäller kontakter eller företag beror på objekt du valt för att representera dina kundkonton när du konfigurerar arbetsytan för kundframgång.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Klicka på ikonen Inställningar för arbetsytan längst upp till höger.
3. Gå till fliken Hälsopoäng . Klicka sedan på Skapa en hälsopoäng.
4. Om du vill använda fördefinierade poänggrupper klickar du på Ta mig till inställningar längst upp till höger. Om du vill ställa in egna poänggrupper klickar du istället på Börja från början.
5. På fliken Företag eller Kontakter klickar du på rullgardinsmenyn för att välja upp till fem företags- eller kontaktsegment som poängen ska tillämpas på. Du kan också klicka på Skapa nytt segment för att skapa ett nytt segment och sedan återgå till inställningsprocessen för hälsopoäng.
6. Om du gör ändringar i de valda segmentenoch avslutar poänggeneratorn utan att aktivera poängen kommer dina ändringar attsparas som ett utkast ( ).
   
   
   

När du aktiverar ett hälsobetyg skapas automatiskt en kontakt- eller företagsparti med samma namn som betyget. Om du till exempel skapar ett betyg med namnet Högt marknadsvärde och tillämpar det på ett segment av företag, skapas en företagsparti med namnet Högt marknadsvärde . 

Ställ in poängkriterier och poäng

För att kvalificera dina kontakter, företag eller anpassade objekt med hjälp av en hälsopoäng, ställer du in kriterier för att lägga till eller dra ifrån poäng för varje post. De tillgängliga kriterierna beror på vilken typ av poäng du har skapat.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång. 
2. Klicka på inställningsikonen.
3. Klicka på Hälsopoäng . 
4. Skapa eller redigera ett befintligt hälsoresultat.
5. Klicka på fliken Beräkningar . 
6. Flera händelse- och egenskapsgrupper fylls i automatiskt som standard.
   Du kan välja mellan följandefördefinierade poänggrupper:
   • 1:1 Engagemang
   • 1:1 Samtal
   • Supportärenden
   • CSM-känsla
   • NPS
7. Klicka på Ta mig till inställningar eller, för att skapa poänggrupper från grunden, klickaistället påBörja från grunden .
8. Klicka på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till egenskapsgrupp och följ stegen för att ställa in poänggrupper.
9. Varje händelse- och egenskapsgrupp har sitt maximala poängantal angivet till höger. Du kan ange ett nytt maximalt poängantal för den gruppen.
10. För att redigera en händelsegrupp eller egenskapsgrupp, klicka på redigeringsikonen bredvid namnet och ange ett nytt namn. För att klona eller ta bort en grupp, klicka på den vertikala menyikonen och välj sedan motsvarande alternativ.

Ställ in poänggrupper

När du har ställt in dina poängkriterier och poäng ställer du in poänggrupper.Hälsopoäng skapas med hjälp av händelsegrupper eller egenskapsgrupper. Varje grupp innehåller relaterade kriterier som lägger till eller drar ifrån poäng när en post uppfyller de definierade villkoren.En grupp kan innehålla antingen händelser eller egenskaper, men inte båda.

Inom varje grupp kan du:

• Definiera kriterier som ger poäng för att återspegla ett sunt engagemang. Till exempel, om senaste aktivitetsdatum är mindre än 30 dagar sedan, lägg till 10 poäng.
• Definiera kriterier som drar av poäng för att indikera risk. Om till exempel senaste aktivitetsdatum är mindre än 60 dagar sedan, dra av 10 poäng.
• Ställ in en maximal poänggräns för gruppen för att förhindra överpoängsättning.

Ställa in kriterier baserade på händelser

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Håll muspekaren över en befintlig poäng och klicka på Redigera. Eller läs om hur du skapar en hälsopoäng. 
3. Klicka på fliken Beräkningar .
4. Så här lägger du till en evenemangsgrupp:
   • Klicka på + Lägg till händelsegrupp.
   • Välj händelsetyp (t.ex. Möten, Samtal).
   • Klicka på filterikonen och välj sedan en händelseegenskap (t.ex. Samtalet avslutat).
   • Välj en operator (t.ex. är lika med något av).
   • Välj eller ange händelseegenskapsvärden baserat på den valda operatorn. Lär dig hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Om du vill lägga till ytterligare ett villkor klickar du på + Lägg till villkor. Du kan bara lägga till villkor för samma händelsetyp (t.ex. möten, samtal). Det här alternativetföljer AND-logik vilket innebär att poängen uppdateras endast om alla kriterier är uppfyllda. Lägg till exempel till 10 poäng om samtals- och mötes typ är känd och samtalets varaktighet är längre än 15 minuter. 
     
   • Klicka på Lägg till tidsram och välj sedan den tidsram inom vilken händelserna ska inkluderas.
     
     
     
   • Klicka på Lägg till frekvens och ange sedan hur många gånger en händelse ska inträffa för att poängsättas (t.ex. om en e-post visas mellan 1 och 3 gånger läggs två poäng till och om den visas 4 eller fler gånger läggs fem poäng till). Du kan använda operatorerna Exakt, Mellan och Minst för att ställa in frekvensintervall. 
   • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
   • Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
   • Klicka på + Lägg till händelse för att lägga till en ny händelse av samma typ (t.ex. lägga till en ny samtalshändelse till händelsegruppen 1:1-samtalsengagemang ).
   • Klicka på ikonen för duplicering eller radering ovanför en uppsättning händelser för att duplicera eller radera uppsättningen.
5. Om du har valt Associerat [objekt] och vill anpassa hur associerade poster ska aggregeras i poängen klickar du på Associeringsinställningar. I dialogrutan:
   
   
   
   • För att välja poster baserat på deras associeringsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Valfri [post] och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
   • Om du vill välja hur de associerade posternas poäng ska aggregeras i den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
     • Summa: inkluderar det totala antalet poäng från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar det totala antalet poäng från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet händelser som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
6. Om du har valt flera händelseegenskapsvärden (t.ex. formulären Kontakta oss och Nyhetsbrev ) kan du välja att poängsätta individuellt eller poängsätta tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.
   
   • För att poängsätta varje alternativ separat, klicka på Poängsätt individuellt. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
     
     
     
   • Bedöm tillsammans är standardinställningen. Om du bedömde individuellt klickar du på Bedöm tillsammans för att återgå till standardinställningen. Ange ett antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen för något av alternativen.
     
     
     
7. Om du vill ställa in poängminskning, som automatiskt minskar poängen baserat på hur länge sedan en poängsatt händelse inträffade, aktiverar du alternativet Minska poäng. Välj den procentandel som poängen ska minskas med och den tidsperiod som måste gå för att poängen ska minskas. Läs mer om hur poängminskning fungerar.
8. Om du vill lägga till en annan regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för möten) klickar du på + Lägg till händelsekriterier, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen kommer att påverkas.
9. Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. För att begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen, klicka på Poäng varje gång, välj sedan Begränsa till och ange ett antal poäng. En kontakt kan till exempel skicka in ett formulär värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till två poäng räknas endast de två första gångerna.
10. För att klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler för möten) klickar du på ikonen för duplicering. Den klonade versionen läggs automatiskt till längst ner i gruppen.
11. Om du vill ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler för möten) klickar du påikonen för borttagning.
12. För att klona eller ta bort en enskild händelseregel (t.ex. regeln för bokade möten ) klickar du på ikonen med tre vertikala punkter bredvid poängen och väljer sedan Klona eller Ta bort.
13. Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen kommer att påverkas.

Ställa in kriterier baserade på egenskapsvärden

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Håll muspekaren över en befintlig poäng och klicka på Redigera. Eller läs om hur du skapar en hälsopoäng.
3. Klicka på fliken Beräkningar .
4. Så här lägger du till en egenskapsregel:
   • Klicka på + Lägg till egenskapsgrupp, klicka sedan på + Lägg till objekt och välj en kontakt- eller företagegenskap eller välj en egenskap för en associerad post genom att klicka på Associerad [objekt].Lär dig hur du anpassar inställningarna när du poängsätter baserat på associationer.
   • Välj en egenskap (t.ex. delstat/region).
   • Välj en operator (t.ex. är lika med något av).
   • Välj värden baserat på den valda operatorn. Lär dig hur du poängsätter flera värden individuellt eller tillsammans.
   • Om du vill lägga till fler kriterier som också måste uppfyllas för samma regel klickar du på + Lägg till villkor. Det här alternativet följer AND-logik vilket innebär att poängen uppdateras endast om alla kriterier är uppfyllda. Lägg till exempel till 10 poäng om ett företagsdelstat/region är lika med någon av Nordost och antalet anställda är större än 50.
   • Välj om regeln ska lägga till eller dra ifrån poäng.
   • Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för händelsen.
5. Om du har valt Associerat [objekt] för att välja vilken associerad post som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till, klicka på Associeringsinställningar. Anpassa inställningarna i dialogrutan:
   
   • Om du vill välja associerade poster baserat på deras associeringsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Valfritt [objekt] och väljer sedan etiketten.
   • Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
     Om du vill välja hur de associerade posternas poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
     
     • Summa: inkluderar det totala antalet poäng från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Genomsnitt: inkluderar det totala antalet poäng från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Min: inkluderar det lägsta värdet från den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
     • Max: inkluderar det högsta värdet från den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
   • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
6. Om du har valt flera värden för en egenskap (t.ex. Tid till stängning av SLA-ärendestatus) kandu välja att poängsätta individuellt eller poängsätta tillsammans. Läs mer om hur dessa alternativ påverkar poängen för varje typ av kriterium.

• • För att poängsätta varje alternativ separat, klicka på Poängsätt individuellt. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen för varje värde.

• • Poängsätt tillsammans är standardinställningen. Om du poängsätter individuellt klickar du på Poängsätt tillsammans för att återgå till standardinställningen. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån poängen när något av värdena uppfylls.

6. Om du vill lägga till andra kriterier från det valda objektet klickar du på + Lägg till egenskapskriterier eller + Lägg till listmedlemskriterier.
7. Om du vill lägga till egenskaper från associerade objekt till gruppen klickar du på + Lägg till objekt och väljer sedan objektet. Dessa kriterier kommer att gälla för samma grupp.
8. Om du vill klona reglerna för en egenskapssektion klickar du påikonen för duplicering. Den klonade versionen läggs automatiskt till längst ned i gruppen.
9. För att ta bort alla regler för ett egenskapsavsnitt, klicka på ikonen för att ta bort.
10. För att klona eller ta bort en enskild egenskapsregel, klicka på den vertikala menyn med tre vertikala punkter och välj sedan Klona eller Ta bort.

Ställa in poängetiketter och tröskelvärden

Konfigurera hur poängtrösklar ska mappas till associerade etiketter för ditt team att agera på.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång. 
2. Håll muspekaren över en befintlig poäng och klicka på Redigera. Eller läs om hur du skapar en hälsopoäng.
3. Klicka på fliken Inställningar.
4. I avsnittet Tröskelvärde för hälsopoäng anger du ett tröskelvärde, en färg och en poängetikett.
5. För att ställa in egenskaperna där poängen ska lagras, redigerar du egenskapernas etiketter, interna namn, beskrivningar och egenskapsgrupper i avsnittet Poängegenskaper.
6. Ändringar du gör i poänginställningarna sparas inte som utkast. Om du skapar en ny poäng, granska dina inställningar och aktivera poängen. Om du redigerar en befintlig poäng klickar dupå Uppdatera längst upp till höger.

Granska och aktivera poängen

När du är klar med att skapa din poäng aktiverar du den så här:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.. 
2. Håll muspekaren över en befintlig poäng och klicka på Redigera. Eller läs om hur du skapar en hälsopoäng.
3. Om du vill testa poster innan du aktiverar poängen klickar du påTesta en [kontakt/företag/anpassat objekt] längst upp till höger.
4. Om du vill visa information om poängfördelningen för flera poster klickar du på Förhandsgranska fördelning längst upp till höger .
5. När du är klar med att skapa poängen klickar du på Granska och aktivera.
6. Granska poängens detaljer, vad som händer när poängen aktiveras, och klicka sedan på Aktivera. Om du stänger poängbyggaren utan att aktivera poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.
7. När du aktiverar hälsopoängenskapas egenskaperna Hälsopoäng och Hälsostatus automatiskti ditt konto. Om du har skapat flera poäng ( endast Service Hub Enterprise ) kommer varje poäng att ha sina egna associerade egenskaper. Dessa egenskaper uppdateras baserat på dina definierade beräkningskriterier och poängtrösklar:

1. • Hälsopoäng: summan av poäng som tilldelats en kontakt eller ett företag baserat på dina beräkningskriterier.
   • Hälsostatus: poängbeteckningen som är kopplad till kontaktens eller företagets poäng, baserat på ditt poängtröskelvärde. Till exempel Nöjd, Neutral, Missnöjd.