Anpassa en hälsopoäng i arbetsytan för kundframgång

När du har konfigurerat din arbetsyta för kundframgång kan du skapa en hälsopoäng för att identifiera trender eller potentiella risker i din kundbas. Detta hjälper dina team att analysera kontakt- och företagsdata, så att du effektivt kan bedöma kundhälsan baserat på kriterier som är anpassade till dina affärsprioriteringar.

Om du har en Service Hub Professional-prenumeration kan du skapa 1 hälsopoäng och upp till 5 utkastpoäng. Användare med en Service Hub Enterprise-prenumeration kan skapa upp till 10 unika health scores och 20 draft scores.

Skapa en hälsopoäng

Så här skapar och anpassar du en hälsopoäng:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Klicka på ikonen settings settings längst upp till höger.
3. Navigera till fliken Health scores . Klicka sedan på Skapa en hälsopoäng.
4. Om du vill använda fördefinierade poänggrupper klickar du på Ta mig till inställningen längst upp till höger. Om du vill skapa dina egna poänggrupper klickar du istället på Start from scratch.
5. På fliken Företag eller kontakter klickar du på rullgardinsmenyn för att välja upp till fem företags- eller kontaktlistor som poängen ska tillämpas på. Du kan också klicka på Skapa ny lista för att skapa en ny lista och sedan återgå till processen för inställning av hälsopoäng.
6. Om du gör ändringar i de valda listorna och lämnar Score Builder utan att aktivera poängensparas dina ändringar på som ett utkast som du kan gå tillbaka till.

Ställ in poängkriterier och poäng

Om du vill kvalificera dina kontakter, företag eller anpassade objekt med hjälp av en hälsopoäng måste du ställa in kriterier för att lägga till eller dra ifrån poäng för varje post. Vilka kriterier som är tillgängliga beror på vilken typ av poäng du har skapat.

1. Klicka på fliken Beräkningar för att anpassa hur poängen ska beräknas.
2. Om du har valt att skapa poänggrupper från början klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till fastighetsgrupp. Om du har valt att använda fördefinierade poänggrupper kommer flera händelsegrupper och fastighetsgrupper att fyllas i som standard. Dessa standardgrupper inkluderar följande:
   • 1:1 Engagemang
   • Engagemang för 1:1-samtal
   • Biljetter som stöds
   • CSM-sentiment
   • NPS
3. Alla dina evenemangs- och fastighetsgrupper kommer att ha sina maxpoäng listade på höger sida. Du kan ange en ny maxpoäng för den gruppen, men kom ihåg att maxpoängen för alla grupper måste summera till 100.
4. Om du vill redigera en evenemangs- eller fastighetsgrupp klickar du på pennikonen på edit bredvid gruppens namn och anger ett nytt namn. Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på den vertikala menyikonen och väljer sedan det tillhörande alternativet.

5. Så här anpassar du en händelsegrupp:

1. 1. Om du vill minska poängen med en viss procentsats över tid slår du på knappen Decay scores och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att konfigurera hur mycket poängen ska minska och vilken tidsperiod som ska gälla.
   2. För varje händelse i gruppen konfigurerar du de kriterier som ska lägga till poäng till eller dra ifrån poäng från den tillhörande poängen, inklusive händelseegenskaper samt tidsram och frekvens för händelsen. Till höger om varje händelse väljer du om händelsen ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange det antal poäng som ska läggas till eller dras ifrån.
   3. Klicka på + Lägg till händelse för att lägga till ytterligare en ny händelse av samma typ (t.ex. lägga till en annan samtalshändelse i händelsegruppen 1:1 Call Engagement ).
   4. Klicka på ikonen duplicate clone eller delete delete ovanför en uppsättning händelser för att klona eller ta bort uppsättningen.
   5. Om du vill anpassa hur associerade poster ska sammanställas till poängen klickar du på Associationsinställningar ovanför en uppsättning händelser. I dialogrutan:
      1. Om du vill välja poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [poster] och väljer sedan etiketten.
      2. Om du vill välja poster baserat på andra kriterier klickar du på + Lägg till filter och anger sedan dina kriterier.
      3. Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
         1. Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna i poängen.
         2. Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet händelser som uppfyller kriterierna i poängen.
         3. Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
         4. Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
      4. Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.

6. Så här anpassar du en egendomsgrupp:

1. 1. För varje fastighet i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som ska lägga till poäng till eller dra ifrån poäng från den associerade poängen. Till höger om varje fastighet väljer du om händelserna ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån.
   2. Klicka på + Lägg till egenskap för att lägga till ytterligare en ny egenskap av samma typ (t.ex. lägga till en annan biljettegenskap i en biljettegenskapsgrupp).
   3. Klicka på + Lägg till egenskapskriterier för att lägga till ytterligare en ny egenskap av en annan typ. Du kan inkludera egenskaper från företag, associerade kontakter, biljetter, erbjudanden och anpassade objekt.
   4. Klicka på klonikonen eller raderingsikonen ovanför en uppsättning egenskaper för att klona eller radera uppsättningen.
   5. Om du har valt en associerad objektegenskap klickar du på Associationsinställningar för att anpassa hur associerade poster ska aggregeras till poängen. Anpassa inställningarna i dialogrutan:
   6. Om du vill välja associerade poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och väljer sedan etiketten.
      • Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
        • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
        • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
        • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
        • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
   7. Om du har valt flera värden för en egenskap (t.ex. Tid till avslut SLA-biljettstatus) kan du välja att göra en individuell poängsättning eller en gemensam poängsättning.
      • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsätt individuellt. Detta innebär att poängen uppdateras för varje alternativ som uppfylls, i stället för en gång för alla alternativ som uppfylls. Ange det antal poäng som alternativen ska lägga till eller dra ifrån poängen. Du vill till exempel ge poäng baserat på tid till avslut av SLA-biljettstatus där försenad drar 2 poäng och SLA slutförd sent drar 1 poäng. Om statusen för SLA-ärendet " Time to close " bara var " Overdue" dras 2 poäng av från poängen. Om statusen för SLA-ärendet var både försenad och SLA slutfördes sent, kommer poängen att subtrahera 3 totalpoäng eftersom värdena poängsätts individuellt och sedan läggs ihop.
        

1. 1. • Poäng tillsammans är standardbeteendet. Om du tidigare klickade på Poäng individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardinställningen. Detta innebär att poängen uppdateras en gång för alla värden som uppfylls. Ange ett antal poäng som läggs till eller dras av från poängen för något av alternativen. Om du t.ex. vill ge poäng baserat på statusen för tid till avslut av SLA-biljett kommer poängen att dras av med 2 poäng för varje försenad eller sent avslutad SLA-biljett. Om statusen för tid till avslut av SLA-ärende bara var Försenad kommer poängen att subtrahera 2 poäng. Om statusen för tid att stänga SLA-biljett var både försenad och SLA slutförd sent, kommer poängen ändå bara att dra av 2 poäng eftersom poängen bara uppdateras en gång när någon av de valda statusarna matchar.

7. Längst ner kan du lägga till nya scoringgrupper genom att klicka på + Lägg tillhändelsegrupp eller + Lägg till fastighetsgrupp.
8. Om du vill testa poster innan du slår på poängen klickar du på Åtgärder > Testa en [kontakt/företag].
9. Om du vill visa poängfördelningsinsikter för flera poster klickar du på Åtgärder > Förhandsgranska fördelning.

10. Om du gör ändringar i beräkningarna och lämnar poängbyggaren utan att aktivera poängensparas dina ändringar på som ett utkast som du kan gå tillbaka till.

11. När du är klar med att konfigurera hur poängen ska beräknas klickar du på fliken Inställningar högst upp på sidan.

Konfigurera poängetiketter och tröskelvärden

Konfigurera hur poängtrösklar ska mappas till associerade etiketter som ditt team kan använda.

1. För att konfigurera poänginställningar, navigera till fliken Inställningar.
2. I avsnittet Tröskelvärde för hälsopoäng anger du ett tröskelvärde och en poängetikett som ska visas som namn för den etiketten.
3. Om du vill konfigurera de egenskaper där poängen ska lagras, redigerar du egenskapernas etiketter, interna namn, beskrivningar och egenskapsgrupper i avsnittet Poängegenskaper.
4. De ändringar som du gör i partiturets inställningar sparas inte som utkast. Om du skapar ett nytt partitur kan du granska inställningarna och aktivera partituret. Om du redigerar ett befintligt resultat klickar du på Uppdatera längst upp till höger.

Granska och aktivera poängen

När du är klar med att skapa din poängsättning kan du aktivera den:

1. Om du vill testa poster innan du slår på poängen klickar du på Åtgärder och väljer sedan Testa en [kontakt/företag/affär].
2. Om du vill visa poängfördelningsinsikter för flera poster klickar du på Åtgärder och väljer sedan Förhandsgranska fördelning.
3. När du är klar med att skapa poängen klickar du på Granska och slå på.
4. Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen slås på och klicka sedan på Slå på. Om du lämnar poängbyggaren utan att slå på poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.
5. När du aktiverar hälsopoängenskapas egenskaperna Hälsopoäng och Hälsostatus automatiskti ditt konto. Om du har skapat flera poäng ( endast Service Hub Enterprise ) kommer varje poäng att ha sina egna associerade egenskaper. Dessa egenskaper uppdateras baserat på dina definierade beräkningskriterier och poängtrösklar:

• • Hälsopoäng: summan av poäng som tilldelas en kontakt eller ett företag baserat på dina beräkningskriterier.
  • Hälsostatus: den poängetikett som är kopplad till kontaktens eller företagets poäng, baserat på din poängtröskel. Till exempel Nöjd, Neutral, Missnöjd.

Redigera och hantera hälsopoäng

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundframgång.
2. Navigera till fliken Hälsopoäng .
3. Håll muspekaren över hälsopoängen och välj bland följande:
   • Clone: Klicka på Clone för att duplicera hälsoresultatet. Ange sedan ett nytt namn på poängen i dialogrutan och klicka på Clone .
   • Redigera: Om du vill redigera hälsopoängen klickar du på Redigera. Överst kan du navigera mellan flikarna för att redigera de poster som poängen gäller för , poängkriterier och poäng eller etiketter och tröskelvärden.
   • Tabort: Om du vill ta bort hälsopoängen klickar du på Ta bort. Bekräfta sedan genom att klicka på Delete i dialogrutan.

Få åtkomst till kortet Health Score

Användare med en Service Hub Professional eller Enterprise ser Health Score -kortet på förhandsgranskningspanelen i sidofältet för posten. Kortet visar hälsopoängen, hälsostatus och de senaste ändringarna av poängen.

Användare med behörigheten Account Access kan lägga till Health Score-kortet i mittkolumnen och i höger sidofält för poster.

Så här får du åtkomst till Health Score -kortet i arbetsytan för Customer Success:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Workspaces > Customer Success.
2. Klicka på fliken Customers. I tabellvyn klickar du på namnet på posten för att visa panelen för förhandsgranskning av postens sidofält.
3. I det högra sidofältet navigerar du till kortet Health Score:

• • Du kan visa hälsopoängen, hälsostatusen och de senaste ändringarna av poängen.
  • Om du vill visa historiken för hälsopoängen klickar du på Se poänghistorik. I den högra panelen finnstrenddiagrammet Score, uppdelat per månad, och diagrammet Scorehistorik, som visar de händelser som ledde till att poängen ändrades.

• • Om du vill visa poängberäkningar klickar du på Poängberäkningar. Du kommer att omdirigeras till flikenBeräkningar där du kan anpassa och redigera hur poängen beräknas.