TestversionAnpassa en hälsopoäng i arbetsytan för kundens framgång (BETA)

Du kan identifiera trender eller potentiella risker i din kundbas genom att skapa en hälsopoäng i arbetsytan för Kundens framgång. Den här poängen kan hjälpa dina team att analysera data om kontakter och företag så att du effektivt kan betygsätta kunder baserat på den poäng som du har skräddarsytt efter företagets prioriteringar.

Om du har en Service Hub Professional-prenumeration kan du skapa en hälsopoäng. Användare med en Service Hub Enterprise-prenumeration kan skapa upp till 10 unika hälsoresultat.

Skapa en hälsopoäng på din arbetsyta

För att skapa och anpassa en hälsopoäng:

Observera: du måste hatillgång till Manage Customer Success Settings för att kunna skapa en hälsopoäng.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Kundens framgång.
• Klicka på kugghjulsikonen settings längst upp till höger.
• På fliken Portfolio väljer du det objekt som du använder för att representera dina kundkonton. Du kan välja mellan kontakter, företag eller anpassade objekt.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj egenskap för ägaren till Kundens framgång för dina kundkonton och välj en egenskap.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj den egenskap du använder för att representera kundens datum för förnyelse och välj en egenskap för datum.
• Klicka på Spara.
• Navigera till fliken Hälsopoäng . Klicka sedan på Skapa en hälsopoäng.
• Om du vill använda fördefinierade poänggrupper klickar du på Ta mig till inställningen längst upp till höger. Om du vill skapa dina egna poänggrupper klickar du på Starta från början.
• På fliken Företag eller kontakter klickar du på rullgardinsmenyn för att välja upp till fem företags- eller kontaktlistor som poängen ska tillämpas på. Du kan också klicka på Skapa ny lista för att skapa en ny lista och sedan återgå till processen för inställning av hälsopoäng.

• Klicka på fliken Beräkningar för att anpassa hur poängen ska beräknas.
• Om du har valt att skapa poänggrupper från början klickar du på + Lägg till händelsegrupp eller + Lägg till grupp föregenskaper. Om du har valt att använda fördefinierade poänggrupper kommer flera grupper för händelser och egenskaper att fyllas i som standard. Dessa standardgrupper inkluderar följande:
  • 1:1 Engagemang
  • engagemang för 1:1-samtal
  • Biljetter som stöds
  • CSM-sentiment
  • NPS
• Alla dina grupper för händelser och egenskaper har sina maxpoäng listade på höger sida. Du kan ange en ny maxpoäng för den gruppen, men kom ihåg att maxpoängen för alla grupper måste summera till 100.
• Du kan redigera en grupp med händelser eller egenskaper genom att klicka på pennan på edit bredvid namnet och ange ett nytt namn. Om du vill klona eller ta bort en grupp klickar du på den vertikala menyikonen och väljer sedan det tillhörande alternativet.

• För att anpassa en grupp händelser:
  • Om du vill förfalla poängen med en viss procentandel över tid aktiverar du knappen Förfalla poäng och klickar sedan på rullgardinsmenyerna för att konfigurera hur mycket poängen ska förfalla och vilken tidsperiod som ska gälla.
  • För varje händelse i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som ska lägga till poäng till eller dra ifrån poäng från den tillhörande poängen. Till höger om varje händelse väljer du om händelsen ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån.
  • Klicka på + Lägg till händelse för att lägga till en ny händelse av samma typ (t.ex. lägga till en ny händelse för samtal i händelsegruppen 1:1 Engagemang för samtal).
  • Klicka på ikonen duplicate clone eller delete delete ovanför en uppsättning händelser för att klona eller ta bort uppsättningen.
  • Om du vill anpassa hur associerade poster ska sammanställas i poängen klickar du på Associationsinställningar ovanför en uppsättning händelser. I dialogrutan:
    • Omdu vill välja poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [poster] och väljer sedan etiketten.
    • Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till originalpostens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
      
      • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad händelse som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet händelser som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade händelsen som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade händelse som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
• Så här anpassar du en grupp med egenskaper:
  • För varje egenskap i gruppen klickar du på rullgardinsmenyerna för att konfigurera de kriterier som ska lägga till poäng till eller dra ifrån poäng från den tillhörande poängen. Till höger om varje egenskap väljer du om händelserna ska lägga till eller dra ifrån poäng från den totala poängen. Ange antalet poäng som ska läggas till eller dras ifrån.

• • Klicka på + Lägg till egenskap för att lägga till en ny egenskap av samma typ (t.ex. lägga till en annan Ärendeegenskap i en Ärendeegenskapsgrupp).

• • Klicka på + Lägg till egenskapskriterier för att lägga till ytterligare en ny egenskap av en annan typ. Du kan inkludera egenskaper från företag, associerade kontakter, ärenden, affärer och anpassade objekt.
  • Klicka på klonikonen eller raderingsikonen ovanför en uppsättning egenskaper för att klona eller radera uppsättningen.
  • Om du har valt en egenskap för ett associerat objekt klickar du på Associationsinställningar för att anpassa hur associerade poster ska sammanställas i poängen. Anpassa inställningarna i dialogrutan:
    • Om du vill välja associerade poster baserat på deras associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och väljer sedan etiketten.
    • Om du vill välja hur den associerade postens poäng ska aggregeras till den ursprungliga postens poäng klickar du på rullgardinsmenyn Aggregering. Välj ett alternativ:
      
      • Summa: inkluderar de totala poängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Genomsnitt: inkluderar totalpoängen från varje associerad post som uppfyller kriterierna, dividerat med antalet poster som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Min: inkluderar det lägsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
      • Max: inkluderar det högsta värdet för den associerade posten som uppfyller kriterierna i poängen.
    • Klicka på Bekräfta för att tillämpa inställningarna.
  • Om du har valt flera värden för en egenskap (t.ex. Tid till avslut SLA Ärende Status) kan du välja att göra poäng individuellt eller tillsammans.
    • Om du vill poängsätta varje alternativ separat klickar du på Poängsätt individuellt. Detta innebär att poängen uppdateras för varje alternativ som uppfylls, i stället för en gång för alla alternativ som uppfylls. Ange antalet poäng som läggs till eller dras av från poängen för alternativen. Du vill till exempel ge poäng baserat på tid till avslut av SLA-biljettstatus där försenad drar 2 poäng och SLA slutförd sent drar 1 poäng. Om statusen för SLA-ärendet " Time to close " bara var " Overdue" dras 2 poäng av från poängen. Om statusen för SLA-biljetten var både försenad och SLA slutfördes sent, kommer poängen att subtrahera 3 poäng eftersom värdena poängsätts individuellt och sedan läggs ihop.
      

• • • Poäng tillsammans är standardbeteendet. Om du tidigare klickade på Poäng individuellt klickar du på Poäng tillsammans för att återgå till standardbeteendet. Detta innebär att poängen uppdateras en gång för alla värden som uppfylls. Ange ett antal poäng som läggs till eller dras av från poängen för något av alternativen. Om du t.ex. vill ge poäng baserat på statusen för tid till avslut av SLA-biljett kommer poängen att dras av med 2 poäng för varje försenad eller sent avslutad SLA-biljett. Om statusen för tid till avslut av SLA-ärende bara var Försenad kommer poängen att subtrahera 2 poäng. Om statusen för tid att stänga SLA-biljett var både försenad och SLA slutförd sent, kommer poängen ändå bara att dra av 2 poäng eftersom poängen bara uppdateras en gång när någon av de valda statusarna matchar.