在客戶成功工作區自訂健康分數

設定客戶成功工作區之後，您可以建立健康分數，以辨識客戶群中的趨勢或潛在風險。這可協助您的團隊分析聯絡人和公司資料，讓您能根據與業務優先順序一致的標準，有效評估客戶的健康狀況。

如果您有Service HubProfessional訂閱，您可以建立 1 個健康分數和最多 5 個草稿分數。使用Service HubEnterprise訂閱的使用者最多可建立 10 個獨特的健康分數和 20 個草稿分數。

建立健康分數

若要建立和自訂健康分數，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 在右上方，按一下settings 設定圖示。
3. 導覽至健康分數 索引標籤。然後按一下建立健康分數。
4. 若要使用預先定義的分數群組，請按一下右上方的「帶我去設定 」。若要設定您自己的分數群組，請按一下從頭開始。
5. 在公司 或 聯絡人索引 標籤上，按一下下拉式功能表 ，最多可選取五個公司或聯絡人清單來套用分數。您也可以按一下建立新清單，以建立新清單，之後返回健康分數設定程序。
6. 如果您對選取的清單進行編輯，並在未開啟評分的情況下退出評分建立工具，您的變更將會 儲存為草稿，您 可以重新檢視 。

設定評分標準和分數

若要使用健康分數對聯絡人、公司或自訂物件進行資格審核，請設定標準，以便為每筆記錄增加或減少分數。可用的標準選項取決於您建立的分數類型。

1. 按一下「計算 」標籤以自訂計分方式。
2. 如果您選擇從頭開始建立得分群組，請按一下+ 新增事件群組 或+ 新增屬性群組。如果您選擇使用預先定義的分數群組，預設會預先填入幾個事件群組和屬性群組。這些預設群組包括以下項目：
   • 1:1 接觸
   • 1:1 通話接觸
   • 支援的票單
   • CSM 滿意度
   • NPS
3. 您的每個活動和屬性群組都會在右側列出其最大點數 。您可以為該群組輸入新的最大點數，但請記住所有群組的最大點數加起來必須是 100。
4. 若要編輯事件群組或屬性群組，請按一下其名稱旁邊的edit 鉛筆圖示，然後輸入新名稱。若要複製或刪除群組，請按一下垂直功能表 圖示，然後選擇相關選項。

5. 自訂事件群組

1. 1. 若要隨時間以某個百分比遞減分數，請切換開啟遞減分數開關，然後按一下下拉式功能表，以設定分數遞減的程度和適用的時間週期。
   2. 針對群組中的每個事件，設定會為相關分數加分或減分的標準，包括事件屬性，以及事件的時 間範圍和頻率。在每個事件的右側，選擇該事件是否會從總分中加分或減分。輸入要增加或減少的分數 。
   3. 按一下+ 新增事件，以新增另一個相同類型的新事件 (例如，新增另一個通話事件到1:1 Call Engagement 事件群組)。
   4. 按一下事件集上方的duplicate clone 圖示 或delete delete 圖示，以複製或刪除事件集。
   5. 若要自訂如何將相關記錄彙集到分數中，請按一下事件集上方的關聯設定。在對話方塊中：
      1. 若要根據關聯標籤選擇記錄，請按一下任何 [記錄]下拉式功能表，然後選擇標籤。
      2. 若要根據其他條件選擇記錄，請按一下+ 新增篩選 條件，然後設定您的條件。
      3. 若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選取一個選項：
         1. Sum（總和）：將符合標準的每個相關事件的總分包含在分數中。
         2. 平均值：包括符合標準的每個相關事件的總分，除以分數中符合標準的事件數量。
         3. 最小值：包括分數中符合標準的關聯事件的最低值。
         4. 最大值：包括分數中符合標準的關聯事件的最高值。
      4. 若要套用設定，請按一下確認。

6. 自訂屬性群組

1. 1. 針對群組中的每個屬性，按一下下拉式功能表，以設定將為相關分數加分或減分的標準。在每個屬性的右側，選擇事件是否會從整體分數中加分或減分。輸入將增加或減少的分數。
   2. 按一下+ 新增屬性，以新增另一個相同類型的新屬性 (例如，新增另一個小票屬性至小票屬性群組)。
   3. 按一下+ 新增屬性條件 ，以新增另一個不同類型的新屬性。您可以包含來自公司、關聯聯絡人、票單、交易和自訂物件的屬性。
   4. 按一下屬性群組上方的複製圖示 或刪除圖示，以複製或刪除該群組。
   5. 如果您已選擇關聯物件屬性，若要自訂如何將關聯記錄彙集到分數中，請按一下關聯設定。在對話方塊中，自訂設定：
   6. 若要根據關聯標籤選擇關聯記錄，請按一下任何 [物件] 下拉式功能表，然後選擇標籤。
      • 若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選擇一個選項：
        • Sum（總和）：包括符合分數中標準的各個相關記錄的總分。
        • 平均值：包括分數中符合條件的每條關聯記錄的總分，除以符合條件的記錄數。
        • 最小值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最低值。
        • 最大值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最高值。
      • 若要套用設定，請按一下確認。
   7. 如果您為一個屬性選取多個值 (例如：關閉時間 SLA Ticket Status)， 您可以選擇單獨計分或一起計分。
      • 若要為每個選項單獨評分，請按一下Score individually（單獨評分）。這表示得分會針對符合的每個選項更新，而不是針對符合的任何選項更新一次。輸入各選項得分的加減分數。例如，您希望根據「關閉 SLA Ticket 狀態的時間」進行評分，其中「逾期」會減 2 分，而「SLA 完成 逾期」會減 1 分。如果關閉時間 SLA Ticket 狀態只是逾期，則得分會減去 2 分。如果「Time to Close SLA Ticket Status（關 閉 SLA 票單的時間狀態）」同時是 「Overdue（逾期）」和「SLA completed late（SLA 延遲完成）」，則得分將減去總分 3 分，因為數值是先單獨計分，然後再相加。
        

1. 1. • 一起得分是預設行為。如果您之前按一下 單獨計分，請按一下一起計分以恢復預設。 這表示任何符合的值，分數都會更新一次。輸入任何選項的分數加分或減分。例如，您希望根據SLA Ticket 狀態的關閉時間進行評分，則對於任何逾期或SLA 遲到完成的情況，評分將減去 2 分。如果關閉 SLA 票單狀態的時間只是逾期，分數會減去 2 分。如果「Time to Close SLA Ticket Status（關 閉 SLA 票單時間狀態）」同時是 「Overdue（逾期）」和「SLA completed late（SLA 延遲完成）」，分數仍只會減去 2 分，因為分數只會在任何選取的狀態符合時更新一次。

7. 在底部，您可以按一下+ 新增事件 群組或+ 新增屬性群組，以新增計分群組。
8. 若要在開啟得分前測試記錄，請按一下行動>測試 [聯絡人/公司]。
9. 若要檢視多筆記錄的得分分佈洞察，請按一下 [動作>預覽分佈]。

10. 如果您對計算進行編輯，並在未開啟分數的情況下退出分數建立工具，您的變更將 儲存為草稿，您 可以重新檢視 。

11. 完成設定分數計算方式後，請按一下頁面上方的設定索引標籤。

設定分數標籤和臨界值

設定計分臨界值如何對應至相關標籤，以便您的團隊採取行動。

1. 若要設定分數設定，請導航至「設定」標籤。
2. 在「健康分數臨界值 」區段中，輸入臨界值 和將顯示為該標籤名稱的分數標籤。
3. 若要設定儲存分數的屬性，請在分數屬性部分中，編輯屬性的標籤、內部名稱、說明和屬性群組。
4. 您對樂譜設定所做的任何編輯都不會儲存為草稿。如果您要建立新的樂譜，請檢視您的設定，然後開啟樂譜。或者，如果您正在編輯現有的樂譜，請按一下右上方的 更新 。

檢閱並開啟分數

完成建立分數後，將其開啟：

1. 若要在開啟計分前測試記錄，請按一下行動，然後選擇測試 [聯絡人/公司/交易]。
2. 若要檢視多筆記錄的得分分佈洞察，請按一下 [動作]，然後選擇 [預覽分佈]。
3. 完成建立評分後，按一下檢閱並開啟。
4. 檢閱分數的詳細資訊、開啟分數後會發生的事情，然後按一下開啟。如果您在未開啟健康分數前退出分數建立工具，該分數將會儲存為草稿，您可以重新檢視。
5. 當您開啟健康分數時，您的帳戶中會 自動建立 健康分數 和 健康狀態的屬性。如果您建立了多個分數 ( 僅限 Service HubEnterprise )，每個分數都會有自己的相關屬性。這些屬性會根據您 定義的計算準則 和 評分臨界值 更新 ：

• • 健康分數：根據您的計算標準分配給聯絡人或公司的分數總和。
  • 健康狀態：根據您的計分臨界值，與聯絡人或公司分數相關的分數標籤。例如，「滿意」、「中性」、「不滿意」。

編輯和管理健康分數

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。。
2. 導覽至「健康分數 」索引標籤。
3. 將滑鼠移至健康分數上，然後從下列項目中選取：
   • 克隆：複製健康分數，按一下克隆。然後在對話方塊中輸入新的健康分數名稱 ，然後按一下複製。
   • 編輯：若要編輯健康分數，請按一下編輯。在頂端，在索引標籤之間導覽，以編輯分數適用的記錄、分數 標 準和點數，或標籤和臨界值。
   • 刪除：若要刪除健康分數，請按一下刪除。然後在對話方塊中按一下刪除以確認。

存取健康分數卡片

擁有 Service Hub Professional或Enterprise座席的使用者會在記錄側邊列預覽面板上看到「健康分數」卡。此卡片會顯示健康分數、健康狀態和最近的分數變更。

具有「 帳戶存取」權限的 使用者 可以 將「健康分數卡」新增至記錄的中間欄和右側側邊欄。

若要在客戶成功工作區存取「健康分數卡」，請： {{ kbBadge (本地端)

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>客戶成功。
2. 按一下「客戶」索引標籤。在表格檢視中，按一下記錄的 名稱 ，以檢視記錄側邊列預覽面板。
3. 在右側邊欄中，導覽至「健康分數」卡：

• • 您可以檢視健康分數、健康狀態和最近的分數變更。
  • 若要檢視健康分數歷史記錄，請按一下檢視分數歷史記錄。在右側面板中，您會看到 Score 趨勢圖，依月份細分，以及Score 歷史圖，顯示導致分數變更的事件。

• • 若要檢視分數計算，請按一下分數計算。您會被重定向到「計算」標籤，在這裡您可以自訂和編輯分數的計算方式。