在客戶成功工作區中自訂健康評分（測試版）

您可以透過在客戶成功工作區中建立健康評分來識別客戶群中的趨勢或潛在風險。此分數可以幫助您的團隊分析有關各個公司的數據，以便您可以根據根據業務優先順序量身定制的分數有效地對客戶進行評分。

如果您擁有Service Hub Professional訂閱，則可以建立一個健康評分。訂閱Service Hub Enterprise的用戶最多可以建立五個獨特的健康評分。

在您的工作空間中建立健康評分

要建立和自訂健康評分：

請注意：您必須擁有「管理客戶成功設定」存取權限才能建立健康評分。

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>客戶成功。
• 點擊右上角的settings齒輪圖示。
• 在頁面頂部，按一下「健康分數」標籤。
• 點擊建立健康評分。
• 在「公司」標籤上，按一下下拉式功能表以選擇最多五個要套用分數的公司清單。您也可以點擊建立新列表來建立新的公司列表，然後返回健康評分設定流程。

• 按一下「計算」標籤可自訂分數的計算方式：
  
  • 預設情況下，將使用建議的屬性預先填入多個事件組和屬性組。這些預設群組包括以下內容：
    • 1:1 參與
    • 1:1 通話互動
    • 支持的門票
    • CSM情緒
    • 核動力源
  • 您的每個活動和財產組都會在右側列出其最高積分。您可以為該組輸入新的最大分數，但請記住，所有組的最大分數必須加起來為 100。
  • 您可以透過點擊事件群組或屬性群組名稱旁邊的edit鉛筆圖示並輸入新名稱來編輯事件群組或屬性群組。若要複製或刪除群組，請按一下垂直選單圖標，然後選擇關聯的選項。

• • 要自訂事件組：
    • 若要隨著時間的推移將分數衰減一定的百分比，請按一下以開啟「衰減分數」開關，然後按一下下拉式選單來配置分數衰減的程度和適用的時間段。
    • 對於群組中的每個事件，按一下下拉式選單來配置將對相關分數產生正面或負面影響的標準。在每個事件的右側，按一下「新增」下拉式功能表以選擇該事件是從總分中加分還是減分。然後，輸入要套用的點。
    • 按一下「+ 新增事件」以新增另一個相同類型的新事件（例如，將另一個呼叫事件新增至1:1 呼叫參與事件群組）。
    • 點擊一組事件上方的duplicate複製圖示或delete刪除圖示可複製或刪除該群組事件。
    • 按一下一組事件上方的「關聯設定」以自訂如何將與事件關聯的記錄聚合到結果分數中。您可以根據關聯標籤選擇記錄。 按一下聚合下拉式選單，然後選擇如何將關聯記錄的分數聚合到原始記錄的分數中：
      
      • 總和：包括符合公司得分標準的每個關聯事件的總分。
      • 平均值：包括滿足標準的每個關聯事件的總分，除以公司得分中符合標準的事件數。
      • 最小值：包含符合公司分數標準的關聯事件的最低值。
      • 最大值：包含符合公司分數標準的關聯事件的最高值。

• • 要自訂屬性組：
    • 對於群組中的每個屬性，按一下下拉式選單來配置將對相關分數產生正面或負面影響的標準。在每個屬性的右側，按一下「新增」下拉式功能表以選擇事件是在總分中加分還是減分。然後，輸入要套用的點。
    • 對於具有多個複選框或下拉選擇選項的屬性，您可以透過點擊單獨評分來單獨對每個可能的值進行評分。然後，自訂每個值的評分選項。如果您決定對這些值一起評分，請點擊「一起評分」以切換回來。
    • 按一下「+ 新增屬性」以新增相同類型的另一個新屬性（例如，將另一個票證屬性新增至票證屬性組）。

• • • 按一下“+ 新增屬性標準”以新增另一個不同類型的新屬性。您可以包含來自公司、關聯聯絡人、票證、交易和自訂物件的屬性。
    • 按一下一組屬性上方的複製圖示或刪除圖示可複製或刪除該群組屬性。
    • 按一下一組屬性上方的關聯設置，以自訂如何將與該屬性關聯的記錄聚合到結果分數中。您可以根據關聯標籤選擇記錄。 按一下聚合下拉式選單，然後選擇如何將關聯記錄的分數聚合到原始記錄的分數中：
      
      • 總和：包括符合公司分數標準的每個關聯記錄的總分。
      • 平均值：包括符合條件的每個關聯記錄的總分，除以公司得分中符合條件的記錄數。
      • 最小值：包括符合公司分數標準的關聯記錄的最低值。
      • 最大值：包括符合公司分數標準的關聯記錄的最高值。

• • 在底部，您可以透過點擊+新增事件組或+新增屬性組來新增新的評分組。

• 配置完分數計算方式後，按一下頁面頂部的「設定」標籤。
• 配置評分閾值如何對應到相關標籤，以便您的團隊採取行動。對於三個標籤中的每一個，輸入閾值和分數標籤，該標籤將顯示為該標籤的名稱。

• 點選右上角的「開啟」 。
• 當您開啟健康評分時，公司屬性「健康評分」和「健康狀態」將自動在您的帳戶中建立。入選企業將獲得50分的初始值。如果您建立了多個分數（僅限Service Hub Enterprise ），則每個分數都將具有自己的關聯屬性。這些屬性將根據您定義的計算標準和評分閾值進行更新：
  • 健康分數：根據您的計算標準分配給公司的分數總和。
  • 健康狀況：與公司評分相關的評分標籤，基於您的評分閾值。例如，滿意、一般、不滿意。

訪問健康評分卡

用戶具有 Service Hub Professional或Enterprise席位將在記錄側邊欄預覽面板上看到健康評分卡。這張卡片會顯示健康分數、健康狀態以及最近的分數變化。

擁有帳戶存取權限的使用者可以透過自訂右側邊欄將健康評分卡新增至公司記錄。

要存取客戶成功工作區中的健康評分卡：

• 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至工作區>客戶成功。
• 按一下投資組合標籤。在表格檢視中， 按一下公司名稱 查看記錄側邊欄預覽面板。 
• 在右側側邊欄中，導覽至健康評分卡：
  • 您可以查看健康評分、健康狀態以及最近的評分變化。
  • 若要查看健康分數歷史記錄，請按一下查看分數記錄。在右側面板中，您會發現 分數趨勢圖（按月細分）和分數歷史圖表（顯示導致分數變化的事件）。
    
    
  • 若要查看分數計算，請按一下分數計算。您將被重定向到“計算”選項卡，您可以在其中自訂和編輯分數的計算方式。