在客戶成功工作區建立健康分數

設定客戶成功工作區之後，您可以建立健康分數，以辨識客戶群中的趨勢或潛在風險。這可協助您的團隊分析聯絡人和公司資料，讓您能根據與業務優先順序一致的標準，有效評估客戶的健康狀況。

如果您有Service HubProfessional訂閱，您可以建立 1 個健康分數和最多 5 個草稿分數。使用Service HubEnterprise訂閱的使用者最多可建立 10 個獨特的健康分數和 20 個草稿分數。

建立健康評分

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 在右上方，按一下settings 設定圖示。
3. 導覽至健康分數 索引標籤。然後按一下建立健康分數。
4. 若要使用預先定義的分數群組，請按一下右上方的「帶我去設定 」。若要設定您自己的分數群組，請按一下從頭開始。
5. 在公司 或 聯絡人索引 標籤上，按一下下拉功能表 ，最多可選取五個公司或聯絡人區段來套用評分。您也可以按一下建立新區段以建立新區段，之後返回健康分數設定程序。
6. 如果您對選取的區段進行編輯，並在未開啟分數的情況下退出分數建立工具，您的變更將會 儲存為草稿。

設定評分標準和分數

若要使用健康分數對聯絡人、公司或自訂物件進行資格審核，請設定標準，以便為每筆記錄增加或減少分數。可用的標準選項取決於您建立的分數類型。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。.建立或編輯分數。
2. 按一下計算 索引標籤。
3. 如果您選擇從頭建立分數群組，請按一下+ 新增事件群組 或+ 新增屬性群組 ，然後按步驟設定分數群組。
4. 如果您選擇使用預先定義的分數群組，預設會預先填入幾個事件群組和屬性群組。這些預設群組包括以下項目：
   • 1:1 接觸
   • 1:1 通話接觸
   • 支援的票單
   • CSM 滿意度
   • NPS
5. 您的每個活動和屬性群組都會在右側列出其最大點數 。您可以為該群組輸入新的最大點數。
6. 若要編輯事件群組或屬性群組，請按一下其名稱旁邊的edit 鉛筆圖示，然後輸入新名稱。若要複製或刪除群組，請按一下垂直功能表 圖示，然後選擇相關選項。

設定分數群組

您可以設定事件群組或屬性群組。在事件群組中，您會加入決定分數的事件規則。您可以將相關的事件結合在一個群組中，並設定這些事件可增加得分的限制。在屬性群組中，您將加入決定分數的屬性規則。

根據事件設定標準

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。.建立或編輯分數。
2. 按一下計算 索引標籤。
3. 若要新增事件群組，請
   • 按一下+ 新增事件標準。
   • 選擇事件類型(例如，會議)。
   • 按一下篩選事件，然後選擇事件屬性(例如：會議結果變更或已預約會議)。
   • 按一下新增時間範圍，然後選擇要包含事件的時間範圍。
   • 按一下新增頻率，然後設定事件發生的次數才能計分（例如：檢視電子郵件介於 1 到 3 次之間會 增加 2 分，4 次或以上會增加 5 分）。您可以使用運算符號Exactly、Between、At least 或At most來設定頻率範圍。如果您選擇「最多」，請選取核取方塊，以包含尚未完成事件的記錄。
   • 選擇運算符號(例如，等於其中任何一個)。
   • 根據選取的運算符號選擇或輸入事件屬性值。
   • 選擇規則是否會增加或減少點數。
   • 輸入事件將增加或減少的分數。
   • 按一下+ 新增事件，以新增另一個相同類型的新事件 (例如，新增另一個通話事件到1:1 Call Engagement 事件群組)。
   • 按一下事件集上方的duplicate clone 圖示 或delete delete 圖示，以複製或刪除事件集。
4. 如果您選擇了關聯 [物件]，若要自訂如何將關聯記錄彙集到分數中，請按一下關聯設定。 在對話方塊中：
   
   
   • 若要根據關聯標籤選擇記錄，請按一下任何 [記錄]下拉式功能表，然後選擇標籤。
   • 若要根據其他條件選擇記錄，請按一下+ 新增篩選 條件，然後設定您的條件。
   • 若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選取一個選項：
     • Sum（總和）：將符合標準的每個相關事件的總分包含在分數中。
     • 平均值：包括符合標準的每個相關事件的總分，除以分數中符合標準的事件數量。
     • 最小值：包括分數中符合標準的關聯事件的最低值。
     • 最大值：包括分數中符合標準的關聯事件的最高值。
5. 如果您選擇了多個事件屬性值 (例如，「聯絡我們」和「通訊」表單)，您可以選擇單獨評分或一起評分。進一步瞭解這些選項如何影響各類標準的得分。
   
   • • 若要為每個選項單獨評分，請按一下單獨評分。輸入事件將增加或減少的分數。
     • 一起計分是預設行為。如果您是單獨評分 ，請按一下一併評分以恢復預設。輸入事件對任何選項的得分所增加或減少的分數。
6. 若要設定分數衰減，即根據得分事件發生的時間自動降低分數，請切換開啟衰減分數開關。選取減少得分的百分比，以及減少得分必須經過的時間。進一步瞭解得分遞減的運作方式。
7. 若要針對相同事件類型新增另一條規則 (例如，針對會議新增兩條規則)，請按一下+ 新增事件準則，選取事件，然後設定準則及得分的影響方式。
8. 預設情況下，每次發生選取的事件類型時，都會為聯絡人或公司計分。若要限制該事件的分數，請按一下每次計分，然後選擇限制為，並輸入分數。例如，一位聯絡人可能會分五次提交價值一分的表單，但如果您已將規則限制為兩分，則只有前兩次會被計算在內。
9. 若要複製某個事件類型的規則 (例如：會議的所有規則)，請按一下duplicate 複製圖示。克隆版本會自動加入群組底部。
10. 若要刪除事件類型的所有規則 (例如，會議的所有規則)，請按一下delete 刪除圖示。
11. 若要複製或刪除個別事件規則 (例如，已預約的會議規則)，請按一下verticalMenu 點旁的三個 豎點圖示，然後選擇複製 或刪除。
12. 若要在群組中加入其他事件，請按一下+ 加入更多事件，然後選擇類型、事件以及分數的影響方式。

根據屬性值設定標準

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。.建立或編輯分數。
2. 按一下計算 索引標籤。
3. 新增屬性規則：
   • 按一下+ 新增屬性準則，然後選擇[聯絡人/公司]以選擇聯絡人或公司屬性，或選擇關聯[物件]以選擇關聯記錄的屬性。瞭解根據關聯進行評分時，如何自訂設定。
   • 選擇屬性(例如：州/地區)。
   • 選擇運算符號(例如：等於其中任何一個)。
   • 根據選取的運算符選擇值。瞭解如何單獨或一起對多個值進行評分。
   • 選擇規則是否要加分或減分。
   • 輸入事件將加分或減分的分數。
4. 如果您選擇了關聯 [物件]，若要選擇要計分的關聯記錄，以及如何增加分數，請按一下關聯設定。在對話方塊中，自訂設定：
   
   • 若要根據關聯標籤選擇關聯記錄，請按一下任何 [物件]下拉式功能表，然後選擇標籤。
   • 若要根據其他條件選擇記錄，請按一下+ 新增篩選條件，然後設定您的條件。
     若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中，請按一下彙總下拉式功能表。選擇一個選項：
     
     • Sum（總和）：包括符合分數標準的每條關聯記錄的總分。
     • 平均值：包括分數中符合條件的每條關聯記錄的總分，除以符合條件的記錄數。
     • 最小值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最低值。
     • 最大值：包括分數中符合標準的關聯記錄的最高值。
   • 若要套用設定，請按一下確認。
5. 如果您為一個屬性選取多個值 (例如：關閉時間 SLA Ticket Status)， 您可以選擇單獨計分或一起計分。進一步瞭解這些選項如何影響各類型準則的得分。

• • 若要為每個選項單獨評分，請按一下單獨評分。輸入每個值將加入或減去的分數。

• • Score together is the default behavior.一起得分是預設行為。如果您是單獨計分，請按一下一起計分以恢復預設。輸入符合任一值時，將從分數中增加或減少的分數。

6. 若要從選取的物件新增其他準則，請按一下+ 新增屬性準則或+ 新增清單成員準則。
7. 若要從關聯物件新增屬性至群組，請按一下+ 新增物件，然後選擇物件。這些準則將適用於相同的群組。
8. 若要複製屬性部分的規則，請按一下duplicate 複製圖示。克隆版本將自動加入群組底部。
9. 若要刪除屬性區段的所有規則，請按一下delete 刪除圖示。
10. 若要複製或刪除個別的屬性規則，請按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇複製或刪除。

選擇要計分的記錄

決定計分時包含哪些記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯分數。
2. 導覽至[公司/連絡人/自訂物件]索引標籤。
3. 若要決定哪些公司、連絡人或自訂物件會收到評分，請選取選項：
   • 為所有 [公司/聯絡人/自訂物件] 計分：您所有的公司/聯絡人/自訂物件都會收到分數。若要排除某些記錄，請按一下下拉式功能表 ，然後選擇您不希望得分的記錄區段。
   • 特定 [公司/聯絡人/自訂物件] 評分： 僅當公司/聯絡人/自訂物件是特定區段的成員時，才對其進行評分。 按一下下拉功能表，然後選擇包含您要評分記錄的區段。

設定得分標籤和臨界值

設定評分臨界值如何對應至相關標籤，供您的團隊執行。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。.建立或編輯分數。
2. 按一下設定 索引標籤。
3. 若要設定分數設定，請導航至「設定」標籤。
4. 在健康分數臨界值 部分，輸入臨界值、顏色 和分數標籤。
5. 若要設定儲存分數的屬性，請在分數屬性部分中，編輯屬性的標籤、內部名稱、描述和屬性群組。
6. 您對分數設定所做的任何編輯都不會儲存為草稿。如果您要建立新的樂譜，請檢視您的設定，然後開啟樂譜。或者，如果您正在編輯現有的樂譜，請按一下右上方的 更新 。

檢閱並開啟計分

完成建立分數後，若要開啟分數，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。.建立或編輯計分。
2. 若要在開啟計分前測試記錄，請按一下[行動]，然後選擇[測試 [聯絡人/公司/交易]]。
3. 若要檢視多筆記錄的得分分佈，請按一下 [動作]，然後選擇 [預覽分佈]。
4. 完成建立評分後，按一下檢閱並開啟。
5. 檢閱分數的詳細資訊、開啟分數後會發生的事情，然後按一下開啟。如果您未開啟健康分數就退出建立程式，它將會儲存為草稿，您可以重新檢視。
6. 當您開啟健康分數時，您的帳戶中會 自動建立 健康分數 和 健康狀態的屬性。如果您建立了多個分數 ( 僅限 Service Hub企業版 )，每個分數都會有自己的相關屬性。這些屬性會根據您 定義的計算準則 和 評分臨界值 更新 ：

1. • 健康分數：根據您的計算標準分配給聯絡人或公司的分數總和。
   • 健康狀態：根據您的計分臨界值，與聯絡人或公司分數相關的分數標籤。例如，「滿意」、「中性」、「不滿意」。

存取健康分數卡

使用者可以 在記錄側邊列預覽面板上檢視健康分數卡片。此卡片會顯示健康分數、健康狀態以及最近的分數變更。

若要在客戶成功工作區中存取「健康分數卡」，請按以下步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。.
2. 按一下「客戶」索引標籤。在表格檢視中，按一下記錄的 名稱 ，以檢視記錄側邊列預覽面板。
3. 在右側側邊欄中，導覽至「健康分數」卡：

1. • 您可以檢視健康分數、健康狀態和最近的分數變更。
   • 若要檢視健康分數歷史記錄，請按一下檢視分數歷史記錄。在右側面板中，您會看到 Score 趨勢圖，依月份細分，以及Score 歷史圖，顯示導致分數變更的事件。

• • 若要檢視分數計算，請按一下分數計算。您會被重定向到「計算」標籤，在這裡您可以自訂和編輯分數的計算方式。