在客戶成功工作區（測試版）中自訂健康評分

您可以在客戶成功工作區中建立健康評分，藉此識別客戶羣內的趨勢或潛在風險。 此分數可以幫助您的團隊分析有關個別公司的數據，以便您可以根據您根據業務優先順序量身定制的分數有效地為客戶評分。

如果您有Service Hub Professional訂閱，您可以建立一個健康評分。 擁有Service Hub Enterprise訂閱的用戶最多可以建立五個獨特的健康評分。

在您的工作區中建立健康評分

若要建立和自訂健全狀況分數，請按照以下步驟操作

請注意：您必須擁有「管理客戶成功設定」存取權，才能建立健康評分。 

• 在HubSpot帳戶中，前往「工作空間」>「客戶成功」。
• 按一下右上角的settings 齒輪圖示。
• 在頁面頂部，按一下「健康分數」分頁。
• 按一下「建立健康評分」。
• 在「公司」分頁上，按一下下拉式選單，最多可選擇五個公司清單來套用分數。 您也可以按一下「建立新清單」以建立新的公司清單，然後返回健康評分設定流程。

• 按一下「計算」分頁，自訂計算分數的方式：
  
  • 根據預設，系統會使用建議的屬性預先填入多個事件羣組和屬性羣組。 這些預設羣組包括：
    • 一對一參與
    • 一對一通話互動
    • 支持的工單
    • CSM情緒
    • NPS
  • 每個活動和旅居羣組的最大積分都會列在右側。 您可以為該羣組輸入新的最高積分，但請記住，所有羣組的最高積分總和必須為100。 
  • 您可以透過點擊活動羣組名稱旁邊的edit 鉛筆圖示並輸入新名稱來編輯活動羣組或屬性羣組。 若要複製或刪除羣組，請按一下垂直選單 圖示，然後選擇相關選項。

• • 若要自訂活動羣組：
    • 若要在一段時間內將分數減少一定百分比，請按一下以切換「減少分數」開關，然後按一下下拉式選單，以設定減少分數的程度和適用的時間段。
    • 針對羣組中的每個活動，按一下下拉式選單以設定對相關分數有正面或負面影響的標準。 在每個活動的右側，按一下「新增」下拉式選單，以選擇活動是從總分中增加還是減去分數。 然後，輸入要套用的積分。
    • 按一下「+新增活動」，即可新增另一個相同類型的活動（例如，將另一個通話活動新增至一對一通話互動活動羣組）。
    • 按一下一組事件上方的duplicate 製圖示或delete 除刪除圖示，即可複製或刪除該組事件。
    • 按一下一組事件上方的關聯設定，以自訂與事件關聯的記錄將如何聚合到結果分數中。 您可以根據其關聯標籤選擇記錄。 按一下「聚合」下拉式選單，然後選擇如何將相關記錄的點數聚合成原始記錄的分數： 
      
      • 總和：包括每個符合公司分數標準的相關活動的總分。
      • 平均值：包括每個符合標準的相關活動的總積分，除以符合公司分數標準的活動數量。
      • 最小值：包括滿足公司分數標準的相關事件的最低值。
      • 最高：包括滿足公司分數標準的相關活動的最高值。

• • 若要自訂旅居羣組，請按照以下步驟操作
    • 對於羣組中的每個屬性，按一下下拉式選單以配置將對相關分數產生正面或負面影響的標準。 點擊每個屬性右側的「新增」下拉式選單，以選擇事件是從整體分數中增加還是減去分數。 然後，輸入要套用的積分。
    • 對於具有多個核取方塊或下拉式選項的屬性，您可以通過單擊單獨得分來單獨為每個可能的值得分。 然後，為每個值自訂評分選項。 如果您決定一起評分，請按一下「一起評分」以切換回來。
    • 按一下「+新增屬性」以新增另一個相同類型的新屬性（例如，將另一個票證屬性新增到票證屬性羣組）。

• • • 按一下「+新增屬性條件」，即可新增其他類型的新屬性。 您可以包含來自公司、關聯聯絡人、門票、優惠和自訂物件的屬性。
    • 按一下一組屬性上方的複製圖 示或刪除圖示，即可複製或刪除該組。
    • 按一下一組屬性上方的關聯設定，以自訂與屬性關聯的記錄將如何彙總到結果分數中。 您可以根據其關聯標籤選擇記錄。 按一下「聚合」下拉式選單，然後選擇如何將相關記錄的點數聚合成原始記錄的分數： 
      
      • 總和：包括每個符合公司評分標準的相關記錄的總積分。
      • 平均值：包括每個符合標準的相關記錄的總積分，除以符合公司分數標準的記錄數。
      • 最小值：包括符合公司分數標準的相關記錄的最低值。
      • 最高：包括符合公司分數標準的相關記錄的最高值。

• • 在底部，您可以按一下「+新增活動羣組」或「+新增屬性羣組」 來新增評分羣組。 

• 設定好分數計算方式後，按一下頁面上方的「設定」分頁。
• 設定評分閾值如何對應到相關標籤，以便團隊採取行動。 對於三個標籤中的每一個，輸入一個閾值和一個分數標籤，該分數標籤將顯示為該標籤的名稱。

• 按一下右上角的「開啟」。
• 開啟健康評分後，系統會自動在您的帳戶中建立公司內容健康評分和健康狀態。 如果您建立了多個分數(僅限Service Hub Enterprise) ，每個分數都會有其相關的屬性。 這些屬性將根據您定義的計算條件和 評分閾值進行更新：
  • 健康分數：根據您的計算標準分配給公司的點數總和。
  • 健康狀態：根據您的評分閾值，與公司評分相關的分數標籤。 例如，滿意、中立、不滿意。 

存取Health Score卡片 

擁有 Service Hub Professional或Enterprise席次的使用者會在記錄側邊欄預覽面板上看到Health Score卡片。 此卡片會顯示生命值分數、生命值狀態和最近的分數變化。

擁有 帳戶存取權限的 使用者可以透過自訂右側邊欄，將健康評分卡新增至公司記錄。

若要在客戶成功工作區中存取Health Score卡，請按照以下步驟操作： 

• 在HubSpot帳戶中，前往「工作空間」>「客戶成功」。
• 按一下「專案集」標籤頁。 在表格檢視中，按一下公司名稱 以檢視記錄側邊欄預覽面板。 
• 在右側邊欄中，前往Health Score卡片：
  • 您可以查看健康分數、健康狀態和最近的分數變化。
  • 若要檢視健康評分記錄，請按一下「查看評分記錄」。 在右側面板中，您可以找到按月 分類的分數趨勢圖表，以及分數歷史記錄圖表，其中顯示了導致分數變化的事件。
    
    
  • 若要檢視分數計算，請按一下分數計算。 系統會將您重新導向至「計算」分頁，您可以在其中自訂和編輯分數的計算方式。