在客戶成功工作區建立健康分數

設定好客戶成功工作區後，您即可建立健康評分機制，藉此識別客戶群體中的趨勢或潛在風險。此功能協助團隊分析聯絡人與企業資料，讓您能依據符合業務優先順序的標準，高效評估客戶健康狀況。

限制事項

• 若您持有Service HubProfessional訂閱方案，可建立 1 項健康評分及最多 5 項草稿評分。
• 若您擁有 Service Hub 企業版訂閱方案，最多可建立 10 項獨特健康評分及 20 項草稿評分。

建立健康評分

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 在右上角點擊設定 圖示。
3. 導覽至「健康評分」標籤頁， 接著點擊「建立健康評分」。
4. 若要使用預設評分群組，請點擊右上角的「帶我前往設定 」。若要建立自訂評分群組，請點擊「從頭開始」。
5. 在「公司」或 「聯絡人」分頁中 ，點擊下拉式選單選擇 最多五個公司或聯絡人區段以套用評分。您亦可點擊「建立新區段」新增區段，後續再返回健康評分設定流程。
6. 若您對已選取的 區段  並未啟用評分即退出評分建構器，您的變更將自動儲存為草稿。

設定評分標準與點數

若要運用健康評分對聯絡人、公司或自訂物件進行分級，請為每筆記錄設定加分或扣分的評分標準。可用的標準選項取決於您建立的評分類型。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。 
2. 建立或編輯評分。
3. 點擊「計算」標籤頁 。 
4. 系統將預先填入多個事件群組與屬性群組。
   您可從下列預設評分群組中選擇：
   • 1:1 互動
   • 1:1 通話互動
   • 已支援的票證
   • 客戶成功經理情緒分析
   • 淨推薦值
5. 若需從頭建立評分群組 ，請改用 「從頭開始 」選項。
6. 點擊「+ 新增事件群組」或 「+ 新增屬性群組 」，並依循步驟設定評分群組。
7. 每個事件組與屬性組的最高分數 皆會顯示於 右側，您可為該組輸入新的最高分數。
8. 編輯事件組或屬性組時，請點擊名稱旁的鉛筆圖示 輸入新名稱。複製或刪除組別時，請點擊垂直 選單圖示並選擇對應選項。

設定評分群組

您可建立事件群組或屬性群組。在事件群組中，您將新增決定評分的事件規則。可將相關事件歸類至群組，並設定這些事件可為評分增加的點數上限。在屬性群組中，您將新增決定評分的屬性規則。

基於事件設定判斷條件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。建立或編輯評分。
2. 點擊「計算」標籤頁 。
3. 新增事件群組：
   • 點擊「+ 新增事件條件」。
   • 選擇事件類型（例如：會議）。
   • 點擊篩選事件，然後選擇事件屬性（例如：會議結果變更或會議預約完成）。
   • 點擊「新增時間範圍」，選擇需納入事件的時間區間。
   • 點擊「新增頻率」，設定事件需發生次數方可計分（例如：郵件被查看1 至 3 次加 2 分，4 次以上加5 分）。可使用「精確等於」、「介於」、「至少」或「至多」運算符設定頻率範圍。若選擇「至多」，請勾選核取方塊以包含尚未完成該事件的記錄。
   • 選擇運算子（例如「等於」、「任何」）。
   • 依據所選運算子選擇或輸入事件屬性值。瞭解如何對多個值進行獨立或組合計分。
   • 若需為同一規則新增其他必備條件（BETA），請點擊「+ 新增 [事件] 條件」，再設定該事件的條件。此處採用AND 邏輯，意即記錄必須滿足所有事件條件才能適用該規則。例如：若「會議預約」事件活動發生於過去 30天內，且「會議結果」為「未出席」或「取消」任一狀態，則扣減 15 分。 
   • 選擇規則將增加或減少分數。
   • 輸入該事件將為評分增加或減少的點數值。
   • 點擊「+ 新增事件」可添加同類型事件（例如：在「1:1 通話互動」事件群組中 新增通話事件）。
   • 點擊事件組上方的複製 圖示或 刪除 圖示，即可複製或刪除該事件組。
4. 若您選擇了「關聯的 [物件]」，欲自訂關聯記錄如何彙總至評分中，請點擊「關聯設定」。在 對話方塊中：
   
   
   • 若要依據關聯標籤篩選記錄，請點擊「任何[記錄]」下拉式選單，然後選擇標籤。
   • 若要依據其他條件篩選記錄，請點擊「+ 新增篩選器」並設定條件。
   • 若要選擇關聯記錄的點數如何匯總至原始記錄的評分，請點擊「匯總」下拉式選單。選擇以下選項：
     • 總和：包含符合評分條件之所有關聯事件的總點數。
     • 平均值：包含每個符合條件的關聯事件總分，除以符合評分條件的事件總數。
     • 最小值：包含符合評分條件之關聯事件的最低數值。
     • 最大值：包含符合評分條件之關聯事件的最高數值。
5. 若您已選取多個事件屬性值（例如「聯絡我們」與「電子報」表單），可選擇「個別計分」或「合併計分」。深入了解這些選項如何影響各類判斷條件的計分結果。
   
   • • 若要分別為每個選項評分，請點擊「個別評分」。輸入該事件將為評分加分或扣分的點數。
     • 「合併評分」為預設行為。若您先前對「 」選項進行個別評分，點擊「合併評分」即可恢復預設設定。輸入該事件對任何選項的評分增減點數。
6. 若要設定分數衰減機制（根據計分事件發生時間自動降低分數），請開啟「衰減分數」開關。選擇分數衰減百分比及觸發衰減的時間間隔。深入了解分數衰減運作原理。
7. 若需為相同事件類型新增規則（例如為「會議」新增兩則規則），請點擊「+ 新增事件條件」，選擇事件類型後設定條件及分數影響方式。
8. 預設情況下，每當選定的事件類型發生時，聯絡人或公司都會被計分。若要限制該事件的最高分值，請點擊「每次計分」，選擇「限制為」並輸入分數值。例如：聯絡人提交表單可獲得一分，若重複提交三次，但您將規則限制為兩分，則僅前兩次提交會被計入分數。
9. 若需複製某事件類型的規則（例如：所有會議規則），請點擊複製圖示。複製版本將自動新增至規則群組底部。
10. 若要刪除某事件類型的所有規則（例如：所有會議規則），請點擊刪除圖示。
11. 若要複製或刪除單一事件規則（例如：會議預約規則），請點擊點數旁的垂直選單（三個 垂直點圖示），然後選擇複製或 刪除。
12. 若要新增其他事件至群組，請點擊「+ 新增更多事件」，接著選擇事件類型、具體事件及分數影響方式。

依據屬性值設定判斷條件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。。建立或編輯評分。
2. 點擊「計算」標籤頁 。
3. 新增屬性規則：
   • 點擊「+ 新增屬性條件」，選擇[聯絡人/公司]以設定聯絡人或公司屬性，或選擇[關聯物件]以設定關聯記錄的屬性。瞭解如何自訂基於關聯關係的評分設定。
   • 選擇屬性（例如：州/地區）。
   • 選擇運算符（例如：等於任何）。
   • 依據所選運算子選擇數值。瞭解如何對多個數值進行獨立或組合計分。
   • 若需為同一規則新增更多必須同時滿足的條件（BETA），請點擊「+ 新增 [物件] 屬性」，然後設定該屬性的條件。此操作遵循AND 邏輯，意即記錄必須滿足所有屬性條件才能加分或扣分。 例如：若企業的「州/地區」等於東北地區且「員工人數」大於50人，則 加10分。
   • 選擇規則將增加或減少分數。
   • 輸入該事件將為評分增加或減少的分數值。
4. 若您選擇了關聯[物件]，請點擊關聯設定以選擇要評分的關聯記錄及計分方式。在對話方塊中自訂設定：
   
   • 若要依據關聯標籤篩選關聯記錄，請點擊「任何[物件]」下拉式選單，然後選擇標籤。
   • 若要依據其他條件篩選記錄，請點擊「+ 新增篩選條件」，然後設定篩選規則。
     若要選擇關聯記錄的點數如何匯總至原始記錄的評分，請點擊「匯總」下拉式選單。選擇以下選項：
     
     • 總和：包含符合條件的每個關聯記錄的總分數。
     • 平均值：包含符合條件的每個關聯記錄總分，除以符合評分條件的記錄總數。
     • 最小值：包含符合評分條件之關聯記錄的最低數值。
     • 最大值：包含符合評分條件之關聯記錄的最高數值。
   • 要套用設定，請點擊「確認」。
5. 若您為某屬性（例如「SLA 票證狀態處理時間」）選取多個值，可選擇 「個別計分」或「合併計分」。 瞭解這些選項如何影響各類判斷條件的計分方式。

• • 若需分別評分各項選項，請點擊「個別評分」。輸入各數值將為總分增加或減少的點數。

• • 「合併計分」為預設行為。若您正在個別計分，請點擊「合併計分」恢復預設模式。輸入當任何值滿足條件時，將加至或減自總分的點數。

6. 若要從選取的物件新增其他條件，請點擊「+ 新增屬性條件」或「+ 新增清單成員資格條件」。
7. 若要將關聯物件的屬性加入群組，請點擊「+ 新增物件」後選擇目標物件。這些條件將套用至相同群組。
8. 若要複製屬性區段的規則，請點擊複製圖示。複製版本將自動新增至群組底部。
9. 若要刪除屬性區段的所有規則，請點擊刪除圖示。
10. 若要複製或刪除單一屬性規則，請點擊垂直選單（三個垂直點）圖示，再選擇複製或刪除。

選擇要評分的記錄

為確定計分時納入哪些記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「商機評分」。建立或編輯評分。
2. 導覽至[公司/聯絡人/自訂物件]標籤頁。
3. 若要決定哪些公司、聯絡人或自訂物件將獲得評分，請選擇以下選項：
   • 為所有[公司/聯絡人/自訂物件]評分：您所有的公司/聯絡人/自訂物件 將獲得評分。若需排除特定記錄，請點擊下拉式選單並 選擇包含不需評分記錄的區段。
   • 為特定[公司/聯絡人/自訂物件]評分：為公司/聯絡人/ 自訂物件 僅限於屬於特定 區段時進行評分。 點擊下拉式選單，選擇包含欲評分記錄的區段。

設定評分標籤與閾值

設定評分門檻對應至相關標籤的方式，以便團隊採取行動。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。。建立或編輯評分。
2. 點擊「設定」標籤頁。
3. 要設定評分參數，請導覽至「設定」標籤頁。
4. 在「健康評分閾值」區段中 ，輸入閾值、顏色及 評分標籤。
5. 若要設定評分儲存屬性，請在「評分屬性」區段編輯屬性標籤、內部名稱、描述及屬性群組。
6. 您對評分設定所做的任何編輯均不會儲存為草稿。若您正在建立新評分，請檢視設定並啟用該評分。若您正在編輯現有評分，請點擊右上角的「 更新」 。

審核並啟用評分

完成評分建立後，請依下列步驟啟用：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。。建立或編輯評分。
2. 啟用評分前測試記錄：點擊「動作」，選擇「測試 [聯絡人/公司/交易]」。
3. 若要檢視多筆記錄的評分分佈分析，請點擊「動作」，然後選擇「預覽分佈」。
4. 完成評分建置後，請點擊檢視並啟用。
5. 檢視評分細節及啟用後生效的規則，再點擊「啟用」。若未啟用評分即退出建構器，系統將自動儲存為草稿供後續編輯。
6. 當您啟用健康評分 功能時，系統將自動在您的帳戶中建立「健康評分」 與 「健康狀態」屬性。若您已建立多個評分（ 僅限 Service HubEnterprise ），每個評分將擁有專屬的關聯屬性。這些屬性將依據您定義的 計算 準則與評分門檻 進行更新 ：

1. • 健康評分：根據您的計算準則，為聯絡人或公司分配的點數總和。
   • 健康狀態：根據您的評分門檻，與聯絡人或公司評分對應的標籤。例如：滿意、中立、不滿意。

存取健康評分卡

使用者可在 記錄側邊欄預覽面板查看 健康評分卡 。此卡片將顯示健康評分、健康狀態及最近的評分變動。

於客戶成功工作區存取健康評分卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。。 
2. 點擊「客戶」標籤頁。在表格檢視中，點擊記錄 名稱「 」以檢視記錄側邊欄預覽面板。
3. 在右側邊欄導覽至健康評分卡：

1. • 您可檢視健康分數、健康狀態及近期分數變動。
   • 欲檢視健康分數歷史紀錄，請點擊「查看分數歷史」。右側面板將顯示按月細分的「 分數趨勢圖」，以及記錄分數變動事件的「分數歷史圖表」。

• • 若需檢視評分計算方式，請點擊「評分計算」。系統將導向「計算」標籤頁，您可在此自訂並編輯評分計算規則。