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在客戶成功工作區自訂健康分數
上次更新時間: 2025年9月3日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
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Service Hub Professional, Enterprise
設定客戶成功工作區之後,您可以建立健康分數,以辨識客戶群中的趨勢或潛在風險。這可協助您的團隊分析聯絡人和公司資料,讓您能根據與業務優先順序一致的標準,有效評估客戶的健康狀況。
如果您有Service HubProfessional訂閱,您可以建立 1 個健康分數和最多 5 個草稿分數。使用Service HubEnterprise訂閱的使用者最多可建立 10 個獨特的健康分數和 20 個草稿分數。
建立健康分數
若要建立和自訂健康分數,請
需要權限 要建立健康分數,必須具備「管理客戶成功設定」存取權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「客戶成功」。
- 在右上方,按一下settings 設定圖示。
- 導覽至健康分數 索引標籤。然後按一下建立健康分數。
- 若要使用預先定義的分數群組,請按一下右上方的「帶我去設定 」。若要設定您自己的分數群組,請按一下從頭開始。
- 在公司 或 聯絡人索引 標籤上,按一下下拉式功能表 ,最多可選取五個公司或聯絡人清單來套用分數。您也可以按一下建立新清單,以建立新清單,之後返回健康分數設定程序。
- 如果您對選取的清單進行編輯,並在未開啟評分的情況下退出評分建立工具,您的變更將會 儲存為草稿,您 可以重新檢視 。
設定評分標準和分數
若要使用健康分數對聯絡人、公司或自訂物件進行資格審核,請設定標準,以便為每筆記錄增加或減少分數。可用的標準選項取決於您建立的分數類型。
- 按一下「計算 」標籤以自訂計分方式。
- 如果您選擇從頭開始建立得分群組,請按一下+ 新增事件群組 或+ 新增屬性群組。如果您選擇使用預先定義的分數群組,預設會預先填入幾個事件群組和屬性群組。這些預設群組包括以下項目:
- 1:1 接觸
- 1:1 通話接觸
- 支援的票單
- CSM 滿意度
- NPS
- 您的每個活動和屬性群組都會在右側列出其最大點數 。您可以為該群組輸入新的最大點數,但請記住所有群組的最大點數加起來必須是 100。
- 若要編輯事件群組或屬性群組,請按一下其名稱旁邊的edit 鉛筆圖示,然後輸入新名稱。若要複製或刪除群組,請按一下垂直功能表 圖示,然後選擇相關選項。
- 自訂事件群組
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- 若要隨時間以某個百分比遞減分數,請切換開啟遞減分數開關,然後按一下下拉式功能表,以設定分數遞減的程度和適用的時間週期。
- 針對群組中的每個事件,設定會為相關分數加分或減分的標準,包括事件屬性,以及事件的時 間範圍和頻率。在每個事件的右側,選擇該事件是否會從總分中加分或減分。輸入要增加或減少的分數 。
- 按一下+ 新增事件,以新增另一個相同類型的新事件 (例如,新增另一個通話事件到1:1 Call Engagement 事件群組)。
- 按一下事件集上方的duplicate clone 圖示 或delete delete 圖示,以複製或刪除事件集。
- 若要自訂如何將相關記錄彙集到分數中,請按一下事件集上方的關聯設定。在對話方塊中:
- 自訂屬性群組
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- 針對群組中的每個屬性,按一下下拉式功能表,以設定將為相關分數加分或減分的標準。在每個屬性的右側,選擇事件是否會從整體分數中加分或減分。輸入將增加或減少的分數。
- 按一下+ 新增屬性,以新增另一個相同類型的新屬性 (例如,新增另一個小票屬性至小票屬性群組)。
- 按一下+ 新增屬性條件 ,以新增另一個不同類型的新屬性。您可以包含來自公司、關聯聯絡人、票單、交易和自訂物件的屬性。
- 按一下屬性群組上方的複製圖示 或刪除圖示,以複製或刪除該群組。
- 如果您已選擇關聯物件屬性,若要自訂如何將關聯記錄彙集到分數中,請按一下關聯設定。在對話方塊中,自訂設定:
- 若要根據關聯標籤選擇關聯記錄,請按一下任何 [物件] 下拉式功能表,然後選擇標籤。
- 若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中,請按一下彙總下拉式功能表。選擇一個選項:
- Sum(總和):包括符合分數中標準的各個相關記錄的總分。
- 平均值:包括分數中符合條件的每條關聯記錄的總分,除以符合條件的記錄數。
- 最小值:包括分數中符合標準的關聯記錄的最低值。
- 最大值:包括分數中符合標準的關聯記錄的最高值。
- 若要套用設定,請按一下確認。
- 若要選擇如何將關聯記錄的分數彙總到原始記錄的分數中,請按一下彙總下拉式功能表。選擇一個選項:
- 如果您為一個屬性選取多個值 (例如:關閉時間 SLA Ticket Status), 您可以選擇單獨計分或一起計分。
- 若要為每個選項單獨評分,請按一下Score individually(單獨評分)。這表示得分會針對符合的每個選項更新,而不是針對符合的任何選項更新一次。輸入各選項得分的加減分數。例如,您希望根據「關閉 SLA Ticket 狀態的時間」進行評分,其中「逾期」會減 2 分,而「SLA 完成 逾期」會減 1 分。如果關閉時間 SLA Ticket 狀態只是逾期,則得分會減去 2 分。如果「Time to Close SLA Ticket Status(關 閉 SLA 票單的時間狀態)」同時是 「Overdue(逾期)」和「SLA completed late(SLA 延遲完成)」,則得分將減去總分 3 分,因為數值是先單獨計分,然後再相加。
- 若要為每個選項單獨評分,請按一下Score individually(單獨評分)。這表示得分會針對符合的每個選項更新,而不是針對符合的任何選項更新一次。輸入各選項得分的加減分數。例如,您希望根據「關閉 SLA Ticket 狀態的時間」進行評分,其中「逾期」會減 2 分,而「SLA 完成 逾期」會減 1 分。如果關閉時間 SLA Ticket 狀態只是逾期,則得分會減去 2 分。如果「Time to Close SLA Ticket Status(關 閉 SLA 票單的時間狀態)」同時是 「Overdue(逾期)」和「SLA completed late(SLA 延遲完成)」,則得分將減去總分 3 分,因為數值是先單獨計分,然後再相加。

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- 一起得分是預設行為。如果您之前按一下 單獨計分,請按一下一起計分以恢復預設。 這表示任何符合的值,分數都會更新一次。輸入任何選項的分數加分或減分。例如,您希望根據SLA Ticket 狀態的關閉時間進行評分,則對於任何逾期或SLA 遲到完成的情況,評分將減去 2 分。如果關閉 SLA 票單狀態的時間只是逾期,分數會減去 2 分。如果「Time to Close SLA Ticket Status(關 閉 SLA 票單時間狀態)」同時是 「Overdue(逾期)」和「SLA completed late(SLA 延遲完成)」,分數仍只會減去 2 分,因為分數只會在任何選取的狀態符合時更新一次。
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- 在底部,您可以按一下+ 新增事件 群組或+ 新增屬性群組,以新增計分群組。
- 若要在開啟得分前測試記錄,請按一下行動>測試 [聯絡人/公司]。
- 若要檢視多筆記錄的得分分佈洞察,請按一下 [動作>預覽分佈]。
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如果您對計算進行編輯,並在未開啟分數的情況下退出分數建立工具,您的變更將 儲存為草稿,您 可以重新檢視 。
- 完成設定分數計算方式後,請按一下頁面上方的設定索引標籤。
設定分數標籤和臨界值
設定計分臨界值如何對應至相關標籤,以便您的團隊採取行動。
- 若要設定分數設定,請導航至「設定」標籤。
- 在「健康分數臨界值 」區段中,輸入臨界值 和將顯示為該標籤名稱的分數標籤。
- 若要設定儲存分數的屬性,請在分數屬性部分中,編輯屬性的標籤、內部名稱、說明和屬性群組。
- 您對樂譜設定所做的任何編輯都不會儲存為草稿。如果您要建立新的樂譜,請檢視您的設定,然後開啟樂譜。或者,如果您正在編輯現有的樂譜,請按一下右上方的 更新 。
檢閱並開啟分數
完成建立分數後,將其開啟:
- 若要在開啟計分前測試記錄,請按一下行動,然後選擇測試 [聯絡人/公司/交易]。
- 若要檢視多筆記錄的得分分佈洞察,請按一下 [動作],然後選擇 [預覽分佈]。
- 完成建立評分後,按一下檢閱並開啟。
- 檢閱分數的詳細資訊、開啟分數後會發生的事情,然後按一下開啟。如果您在未開啟健康分數前退出分數建立工具,該分數將會儲存為草稿,您可以重新檢視。
- 當您開啟健康分數時,您的帳戶中會 自動建立 健康分數 和 健康狀態的屬性。如果您建立了多個分數 ( 僅限 Service HubEnterprise ),每個分數都會有自己的相關屬性。這些屬性會根據您 定義的計算準則 和 評分臨界值 更新 :
編輯和管理健康分數
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「服務」>「客戶成功」。。
- 導覽至「健康分數 」索引標籤。
- 將滑鼠移至健康分數上,然後從下列項目中選取:
存取健康分數卡片
擁有 Service Hub Professional或Enterprise座席的使用者會在記錄側邊列預覽面板上看到「健康分數」卡。此卡片會顯示健康分數、健康狀態和最近的分數變更。
具有「 帳戶存取」權限的 使用者 可以 將「健康分數卡」新增至記錄的中間欄和右側側邊欄。
若要在客戶成功工作區存取「健康分數卡」,請: {{ kbBadge (本地端)
- 在您的 HubSpot 帳戶中,導覽至工作區>客戶成功。
- 按一下「客戶」索引標籤。在表格檢視中,按一下記錄的 名稱 ,以檢視記錄側邊列預覽面板。
- 在右側邊欄中,導覽至「健康分數」卡:
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- 若要檢視分數計算,請按一下分數計算。您會被重定向到「計算」標籤,在這裡您可以自訂和編輯分數的計算方式。
Customer Success
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