Anpassen einer Bewertung der Integrität im Customer Success-Arbeitsbereich

Sie können Trends oder potenzielle Risiken innerhalb Ihres Kundenstamms identifizieren, indem Sie im Arbeitsbereich "Customer Success" eine Statusbewertung erstellen. Dieser Score kann Ihren Teams helfen, Daten zu Kontakten und Unternehmen zu analysieren, damit Sie Kunden auf der Grundlage des Scores, den Sie auf die Prioritäten Ihres Unternehmens zugeschnitten haben, effizient bewerten können.

Wenn Sie ein Service Hub Professional Abonnement haben, können Sie eine Bewertung der Integrität erstellen. Benutzer mit einem Service Hub Enterprise-Abonnement können bis zu 10 eindeutige Integritätsbewertungen erstellen.

Erstellen Sie eine Bewertung der Integrität in Ihrem Arbeitsbereich

Erstellen und Anpassen einer Bewertung der Integrität:

Bitte beachten: Sie müssen über Zugriff auf "Einstellungen für Customer Success verwalten " verfügen, um einen Integritäts-Score zu erstellen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Customer Success.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol für Einstellungen settings .
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Kunden das Objekt aus, das Sie zur Darstellung Ihrer Kundenkonten verwenden. Sie haben die Wahl zwischen Kontakten, Unternehmen und benutzerdefinierten Objekten.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die Customer Success zuständiger Mitarbeiter Eigenschaft für Ihre Kundenkonten aus und wählen Sie eine Eigenschaft aus.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie verwenden sollen, um das Verlängerung Datum Ihres Kunden darzustellen, und wählen Sie ein Datum Eigenschaft aus.
6. Klicken Sie auf Speichern.
7. Gehen Sie zur Registerkarte Integritäts-Scores . Klicken Sie dann auf Integritätsbewertung erstellen.
8. Um vordefinierte Score-Gruppen zu verwenden, klicken Sie oben rechts auf Zum Setup wechseln . Um Ihre eigenen Score-Gruppen einzurichten, klicken Sie auf Komplett neu beginnen.
9. Klicken Sie auf der Registerkarte Unternehmen oder Kontakte auf das Dropdown-Menü, um bis zu fünf Unternehmens- oder Kontaktlisten auszuwählen, auf die der Score angewendet werden soll. Sie können auch auf Neue Liste erstellen klicken, um eine neue Liste zu erstellen und anschließend zum Einrichten der Integritätsbewertung zurückzukehren.

10. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnungen , um die Berechnung des Scores anzupassen.
11. Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Score-Gruppen von Grund auf neu zu erstellen, klicken Sie auf + Event-Gruppe hinzufügen oder + Eigenschaftsgruppe hinzufügen. Wenn Sie sich für die Verwendung vordefinierter Score-Gruppen entschieden haben, werden standardmäßig mehrere Event-Gruppen und Eigenschaften-Gruppen vorausgefüllt. Zu diesen Standardgruppen gehören die folgenden:
    • 1:1 Engagement
    • 1:1 Aufruf zum Gespräch
    • Unterstützte Tickets
    • CSM-Stimmung
    • NPS
12. Für jede Ihrer Event- und Eigenschaftsgruppen sind die Max. Punkte auf der rechten Seite aufgeführt. Sie können eine neue Max points für diese Gruppe eingeben, aber beachten Sie, dass die Max points für alle Gruppen zusammen 100 ergeben müssen.
13. Um eine Event-Gruppe oder Eigenschaft-Gruppe zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol neben ihrem Namen und geben Sie einen neuen Namen ein. Um eine Gruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menüsymbol und wählen Sie dann die entsprechende Option aus.

14. So passen Sie eine Ereignisgruppe an:

• • Um den Score im Laufe der Zeit um einen bestimmten Prozentsatz zu verkleinern, aktivieren Sie den Schalter Decay Scores und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs , um zu konfigurieren, um wie stark der Score abklingen soll und welcher Zeitraum anwendbar ist.
  • Konfigurieren Sie für jede Event in der Gruppe die Kriterien, nach denen Punkte zu der zugehörigen Punktzahl addiert oder von ihr abgezogen werden, einschließlich Event Eigenschaften, sowie den Zeitraum und die Häufigkeit der Event. Wählen Sie rechts neben jedem Event aus, ob das Event Punkte von der Gesamtpunktzahl hinzufügen oder abziehen soll. Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die addiert oder subtrahiert werden.
  • Klicken Sie auf + Event hinzufügen , um ein weiteres neues Event desselben Typs hinzuzufügen (z. B. ein weiteres Anruf-Event zur Eventgruppe 1:1-Anruf-Interaktion).
  • Klicken Sie auf das Klonen-Symbol oder delete das duplicate Papierkorb-Symbol über einer Reihe von Events, um die Gruppe zu klonen oder zu löschen.
  • Um anzupassen, wie zugeordnete Datensätze in den Score aggregiert werden, klicken Sie über einer Reihe von Events auf Zuordnungseinstellungen . Im Dialogfeld:
    • Um Datensätze anhand ihres Zuordnungslabels auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Jeder [Datensatz] und wählen Sie dann das Label aus.
    • Um Datensätze anhand anderer Kriterien auszuwählen, klicken Sie auf + Filter hinzufügen und legen Sie dann Ihre Kriterien fest.
    • Um auszuwählen, wie die Punkte des zugeordneten Datensatzes in den Score des ursprünglichen Datensatzes aggregiert werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation . Wählen Sie eine Option aus:
      • Summe: enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Event, das die Kriterien der Bewertung erfüllt.
      • Durchschnitt: enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Event, das die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Events, die die Kriterien der Bewertung erfüllen.
      • Min: enthält den niedrigsten Wert des zugeordneten Events, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
      • Max: enthält den höchsten Wert des zugeordneten Events, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
    • Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Bestätigen.

15. So passen Sie eine Eigenschaftsgruppe an:

• • Klicken Sie für jede Eigenschaft in der Gruppe auf die Dropdown-Menüs , um die Kriterien zu konfigurieren, nach denen Punkte zur zugehörigen Punktzahl hinzugefügt oder von ihr abgezogen werden. Wählen Sie rechts neben jeder Eigenschaft aus, ob die Events Punkte von der Gesamtpunktzahl hinzufügen oder abziehen. Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die addiert oder subtrahiert werden.
  • Klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen , um eine weitere neue Eigenschaft desselben Typs hinzuzufügen (z. B. eine weitere Ticket Eigenschaft zu einer Ticket Eigenschaft Gruppe hinzuzufügen).
  • Klicken Sie auf + Eigenschaften hinzufügen , um eine weitere neue Eigenschaft eines anderen Typs hinzuzufügen. Sie können Eigenschaften von Unternehmen, zugehörigen Kontakten, Tickets, Deals und benutzerdefinierten Objekten aufnehmen.
  • Klicken Sie auf das Klonen-Symbol oder das Papierkorb-Symbol über einem Satz von Eigenschaften, um den Satz zu klonen oder zu löschen.
  • Wenn Sie eine Eigenschaft des zugeordneten Objekts ausgewählt haben, klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen, um anzupassen, wie zugeordnete Datensätze in den Score aggregiert werden. Passen Sie im Dialogfeld die Einstellungen an:
  • Um zugeordnete Datensätze anhand ihres Zuordnungslabels auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle [Objekte] und wählen Sie dann das Label aus.
    • Um auszuwählen, wie die Punkte des zugeordneten Datensatzes in den Score des ursprünglichen Datensatzes aggregiert werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation . Wählen Sie eine Option aus:
      • Summe: enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Datensatz, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
      • Durchschnitt: enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Datensatz, der die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Datensätze, die die Kriterien der Bewertung erfüllen.
      • Min: enthält den niedrigsten Wert des zugeordneten Datensatzes, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
      • Max.: enthält den höchsten Wert des zugeordneten Datensatzes, der die Kriterien der Bewertung erfüllt.
    • Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Bestätigen.
  • Wenn Sie mehrere Werte für einen Eigenschaft ausgewählt haben (z. B. die Zeit bis zum Abschluss SLA Ticket Status), können Sie entscheiden, ob Sie einzeln oder zusammen bewerten möchten.
    • Um jede Option einzeln zu bewerten, klicken Sie auf Einzel-Score. Das bedeutet, dass der Score für jede erfüllte Option aktualisiert wird und nicht nur einmal für jede der erfüllten Optionen. Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die durch die Optionen zum Score addiert oder von diesem abgezogen werden. Sie möchten z. B. basierend auf der Zeit bis zum Abschluss SLA Ticket Status bewerten, wobei "Überfällig" 2 Punkte und SLA "Verspätet abgeschlossen" 1 Punkt abzieht. Wenn der Status "Zeit bis zum SLA Ticket Schließen" gerade "Überfällig" war, zieht der Score 2 Punkte ab. Wenn der Status "Zeit bis zum Schließen" SLA Ticket sowohl überfällig als auch SLA zu spät abgeschlossen war, zieht die Punktzahl 3 Gesamtpunkte ab, da die Werte einzeln bewertet und dann addiert werden.
      

• • • Das Standardverhalten ist allerdings „Gesamt-Score“. Wenn Sie zuvor auf Einzel-Score geklickt haben, klicken Sie jetzt auf Gesamt-Score , um zur Standardeinstellung zurückzukehren. Das bedeutet, dass der Score für jeden der erfüllten Werte einmal aktualisiert wird. Geben Sie eine Anzahl von Punkten ein, die bei jeder der Optionen zu der Punktzahl addiert oder von ihr abgezogen wird. Sie möchten z. B. basierend auf der Zeit bis zur abschließen SLA Ticket Bewertung bewerten, wobei die Punktzahl für jeden Wert von Überfällig oder verspätet abgeschlossen SLA 2 Punkte abzieht. Wenn der Status "Zeit bis zum SLA Ticket Schließen" gerade "Überfällig" war, zieht der Score 2 Punkte ab. Wenn der Status "Zeit bis zum Schließen" SLA Ticket sowohl überfällig als auch SLA zu spät abgeschlossen war, wird der Score dennoch nur 2 Punkte abziehen, da der Score nur einmal aktualisiert wird, wenn einer der ausgewählten Status übereinstimmt.

16. Unten können Sie neue Score-Gruppen hinzufügen, indem Sie auf + Event-Gruppe hinzufügen oder + Eigenschaftsgruppe hinzufügen klicken.
17. Um Datensätze zu testen , bevor Sie den Score aktivieren, klicken Sie auf Aktionen > Einen [Kontakt/Unternehmen] testen.
18. Um Einblicke in die Score-Verteilung für mehrere Datensätze zu erhalten, klicken Sie auf Aktionen > Vorschau von Verteilung anzeigen.
19. Wenn Sie mit der Konfiguration Ihrer Score-Berechnung fertig sind, klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Einstellungen .
20. Legen Sie fest, wie die Schwellenwerte für die Bewertung den zugehörigen Labels für Ihr Team zugeordnet werden sollen. Geben Sie für jedes der drei Label einen Schwellenwert und ein Score-Label ein, die als Name für dieses Label angezeigt werden.

21. Klicken Sie oben rechts auf Aktivieren.
22. Wenn Sie die Integritätsbewertung aktivieren, werden die Eigenschaften Integritätsbewertung und Integritätsstatus automatisch in Ihrem Account erstellt. Wenn Sie mehrere Bewertungen erstellt haben (Service Hub Enterprise Nur wenn zuständig), hat jede Bewertung ihre eigenen zugehörigen Eigenschaften. Diese Eigenschaften werden auf der Grundlage der von Ihnen definierten Berechnungskriterien und Scoring-Schwellenwerte aktualisiert:

• • Health Score : die Summe der Punkte, die einem Kontakt oder Unternehmen basierend auf Ihren Berechnungskriterien zugewiesen wurden.
  • Integritätsstatus : das Score-Label, das dem Score des Kontakts oder Unternehmens zugeordnet ist, basierend auf Ihrem Scoring-Schwellenwert. Zum Beispiel "Zufrieden", "Neutral", "Unzufrieden".

Zugriff auf die Karte mit dem Integritäts-Score

Benutzern mit einer Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz wird die Karte "Integritäts-Score" im Vorschaubereich der Datensatz-Seitenleiste angezeigt. Auf dieser Karte werden die Bewertung der Integrität, der Gesundheitszustand und die letzten Änderungen der Bewertung angezeigt.

Benutzer mit der Berechtigung Account-Zugriff können die Health Score-Karte der mittleren Spalte und der rechten Seitenleiste von Datensätzen hinzufügen.

So greifen Sie im Customer Success-Arbeitsbereich auf die Karte Health Score zu:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Workspaces > Customer Success.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kunden . Klicken Sie in der Tabellenansicht auf den Namen des Datensatzes, um den Vorschaubereich der Datensatz-Seitenleiste anzuzeigen.
3. Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Health Score:

• • >Sie können den Integritäts-Score, den Integritätsstatus und die letzten Score-Änderungen anzeigen.
  • Um den Verlauf des Integritäts-Scores anzuzeigen, klicken Sie auf Score-Verlauf anzeigen. Im rechten Bereich finden Sie das Score-Trenddiagramm nach Monaten und das Score-Verlaufsdiagramm , das die Ereignisse anzeigt, die zu einer Änderung des Scores geführt haben.
    
    
  • Um Score-Berechnungen anzuzeigen, klicken Sie auf Score-Berechnungen. Sie werden zur Registerkarte Berechnungen weitergeleitet, wo Sie die Berechnung des Scores anpassen und bearbeiten können.