BetaAnpassen einer Bewertung der Integrität im Customer Success-Arbeitsbereich (BETA)

Sie können Trends oder potenzielle Risiken innerhalb Ihres Kundenstamms erkennen, indem Sie eine Bewertung der Integrität im Arbeitsbereich Customer Success erstellen. Dieser Score kann Ihren Teams helfen, Daten zu Kontakten und Unternehmen zu analysieren, damit Sie Kunden auf der Grundlage des Scores, den Sie auf die Prioritäten Ihres Unternehmens zugeschnitten haben, effizient bewerten können.

Wenn Sie ein Service Hub Professional Abonnement haben, können Sie eine Bewertung der Integrität erstellen. Benutzer mit einem Service Hub Enterprise-Abonnement können bis zu 10 eindeutige Integritätsbewertungen erstellen.

Erstellen Sie eine Bewertung der Integrität in Ihrem Arbeitsbereich

Erstellen und Anpassen einer Bewertung der Integrität:

Bitte beachten: Sie müssen über Zugriff auf "Einstellungen für Customer Success verwalten " verfügen, um einen Integritäts-Score zu erstellen. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Customer Success.
• Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings .
• Wählen Sie auf der Registerkarte Portfolio das Objekt aus, das Sie zur Darstellung Ihrer Kundenkonten verwenden. Sie haben die Wahl zwischen Kontakten, Unternehmen und benutzerdefinierten Objekten. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die Customer Success zuständiger Mitarbeiter Eigenschaft für Ihre Kundenkonten aus und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie verwenden sollen, um das Verlängerung Datum Ihres Kunden darzustellen, und wählen Sie ein Datum Eigenschaft aus. 
• Klicken Sie auf Speichern. 
• Gehen Sie zur Registerkarte "Integritäts-Scores". Klicken Sie dann auf Integritätsbewertung erstellen.
• Um vordefinierte Score-Gruppen zu verwenden, klicken Sie oben rechts auf Zum Setup wechseln . Um Ihre eigenen Score-Gruppen einzurichten, klicken Sie auf Komplett neu beginnen. 
• Klicken Sie auf der Registerkarte "Unternehmen" oder "Kontakte" auf das Dropdown-Menü, um bis zu fünf Listen mit Unternehmen oder Kontakten auszuwählen, auf die der Score angewendet werden soll. Sie können auch auf Neue Liste erstellen klicken, um eine neue Liste zu erstellen und anschließend zum Einrichten der Integritätsbewertung zurückzukehren.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnungen, um die Berechnung des Scores anzupassen.
• Wenn Sie Score-Gruppen komplett neu erstellen möchten, klicken Sie auf + Event-Gruppe hinzufügen oder + Eigenschafts-Gruppe hinzufügen. Wenn Sie sich für die Verwendung vordefinierter Score-Gruppen entschieden haben, werden standardmäßig mehrere Event-Gruppen und Eigenschaften-Gruppen vorausgefüllt. Zu diesen Standardgruppen gehören die folgenden:
  • 1:1 Engagement
  • 1:1 Aufruf zum Gespräch
  • Unterstützte Tickets
  • CSM-Stimmung
  • NPS
• Für jede Ihrer Event- und Eigenschaftsgruppen sind die Points to (Verweist auf) auf der rechten Seite aufgeführt.  Sie können eine neue Max points für diese Gruppe eingeben, aber beachten Sie, dass die Max points für alle Gruppen zusammen 100 ergeben müssen. 
• Sie können eine Event- oder Eigenschaftsgruppe bearbeiten, indem Sie auf das Symbol edit Bleistift-Symbol neben ihrem Namen klicken und einen neuen Namen eingeben. Um eine Gruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü Symbol und wählen Sie die entsprechende Option.

• So passen Sie eine Ereignisgruppe an:
  • Um den Score im Laufe der Zeit um einen bestimmten Prozentsatz zu verkleinern, aktivieren Sie den Schalter Decay-Scores und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs , um zu konfigurieren, um wie stark der Score abklingen soll und welcher Zeitraum zutrifft.
  • Klicken Sie für jedes Event in der Gruppe auf die Dropdown-Menüs, um die Kriterien zu konfigurieren, nach denen Punkte zu der zugehörigen Punktzahl hinzugefügt oder von ihr abgezogen werden. Wählen Sie rechts neben jedem Event aus, ob das Event Punkte von der Gesamtpunktzahl hinzufügt oder abzieht . Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die addiert oder subtrahiert werden.
  • Klicken Sie auf + Ereignis hinzufügen, um ein weiteres neues Ereignis desselben Typs hinzuzufügen (z. B. ein weiteres Anrufereignis zur Ereignisgruppe 1:1 Call Engagement hinzufügen).
  • Klicken Sie auf das Symbol duplicate Klonen-Symbol oder delete Löschen-Symbol über einer Gruppe von Ereignissen, um die Gruppe zu kopieren oder zu löschen.
  • Um anzupassen, wie zugeordnete Datensätze in den Score aggregiert werden, klicken Sie über einer Reihe von Events auf Zuordnungseinstellungen . Gehen Sie im Dialogfeld folgendermaßen vor:
    • Um Datensätze anhand ihres Zuordnungslabels auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Jeder [Eintrag] und wählen Sie dann das Label aus.
    • Um auszuwählen, wie die Punkte des zugeordneten Eintrags in den Score des ursprünglichen Eintrags aggregiert werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation. Wählen Sie eine Option aus:
      • Summe: Enthält die Gesamtpunktzahl aus jedem zugeordneten Event, das die Kriterien in der Punktzahl erfüllt.
      • Durchschnitt: Enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Event, das die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Events, die die Kriterien im Score erfüllen.
      • Min: Berücksichtigen Sie den niedrigsten Wert des zugeordneten Events, das die Kriterien in der Bewertung erfüllt.
      • Max.: Enthält den höchsten Wert des zugeordneten Events, der die Kriterien in der Bewertung erfüllt.
    • Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Bestätigen.
• So passen Sie eine Eigenschaftsgruppe an:
  • Klicken Sie für jede Eigenschaft in der Gruppe auf die Dropdown-Menüs, um die Kriterien zu konfigurieren, mit denen Punkte zum zugehörigen Score hinzugefügt oder von diesem abgezogen werden. Wählen Sie rechts neben jeder Eigenschaft aus, ob die Events Punkte von der Gesamtpunktzahl hinzufügen oder abziehen. Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die addiert oder subtrahiert werden.

• • Klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen, um eine weitere neue Eigenschaft desselben Typs hinzuzufügen (z. B. eine weitere Ticket-Eigenschaft zu einer Ticket-Eigenschaftsgruppe).

• • Klicken Sie auf + Eigenschaften hinzufügen , um eine weitere neue Eigenschaft eines anderen Typs hinzuzufügen. Sie können Eigenschaften von Unternehmen, zugehörigen Kontakten, Tickets, Deals und benutzerdefinierten Objekten aufnehmen.
  • Klicken Sie auf das Symbol Klonen-Symbol oder Löschen-Symbol über einer Gruppe von Eigenschaften, um die Gruppe zu klonen oder zu löschen.
  • Wenn Sie einen zugeordneten Objekt Eigenschaft ausgewählt haben, klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen, um anzupassen, wie zugeordnete Datensätze in den Score aggregiert werden. Passen Sie im Dialogfeld die Einstellungen an:
    • Um zugeordnete Datensätze anhand ihres Zuordnungslabels auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Beliebiges [Objekt] und wählen Sie dann das Label aus.
    • Um auszuwählen, wie die Punkte des zugeordneten Eintrags in den Score des ursprünglichen Eintrags aggregiert werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation. Wählen Sie eine Option aus:
      • Summe: Enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Eintrag, der die Kriterien im Score erfüllt.
      • Durchschnitt: Enthält die Gesamtpunktzahl von jedem zugeordneten Eintrag, der die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Datensätze, die die Kriterien in der Bewertung erfüllen.
      • Min: Berücksichtigen Sie den niedrigsten Wert des zugeordneten Eintrags, der die Kriterien im Score erfüllt.
      • Max.: enthält den höchsten Wert des zugeordneten Eintrags, der die Kriterien im Score erfüllt.
    • Um die Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Bestätigen.
  • Wenn Sie mehrere Werte für eine Eigenschaft ausgewählt haben (z. B. Zeit bis zum Abschluss SLA Ticket Status), können Sie wählen, ob Sie einzeln oder zusammen bewerten möchten.
    • Um jede Option einzeln zu bewerten, klicken Sie auf Einzeln bewerten. Das bedeutet, dass der Score für jede erfüllte Option aktualisiert wird und nicht nur einmal für jede der erfüllten Optionen. Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die durch die Optionen zum Score addiert oder von diesem abgezogen werden. Sie möchten z. B. den Wert auf der Grundlage der Zeit bis zum abschließen SLA Ticket bewerten, wobei "Überfällig" 2 Punkte abzieht und "SLA verspätet erledigt" 1 Punkt abzieht. Wenn der Status "Zeit bis zum SLA Ticket Schließen" gerade "Überfällig" war, zieht der Score 2 Punkte ab. Wenn der Status "Zeit bis SLA Ticket zum Schließen" sowohl "Überfällig" als auch "verspätet abgeschlossen" SLA war, zieht der Score 3 Gesamtpunkte ab, da die Werte einzeln bewertet und dann addiert werden.
      

• • • "Zusammen bewerten" ist das Standardverhalten. Wenn Sie zuvor auf "Einzeln bewerten" geklickt haben, klicken Sie auf "Gemeinsam bewerten ", um zur Standardeinstellung zurückzukehren.Das bedeutet, dass der Score einmal für jeden der erfüllten Werte aktualisiert wird. Geben Sie eine Anzahl von Punkten ein, die bei jeder der Optionen zu der Punktzahl addiert oder von ihr abgezogen wird. Sie möchten z. B. basierend auf der Zeit bis zur abschließen SLA Ticket Bewertung bewerten, wobei die Punktzahl für jeden Wert von Überfällig oder verspätet abgeschlossen SLA 2 Punkte abzieht. Wenn der Status "Zeit bis zum SLA Ticket Schließen" gerade "Überfällig" war, zieht der Score 2 Punkte ab. Wenn der Status "Zeit bis zum Schließen SLA Ticket" sowohl "Über SLA fällig" als auch "Verspätet abgeschlossen" war, werden dennoch nur 2 Punkte abgezogen, da der Score nur einmal aktualisiert wird, wenn einer der ausgewählten Status übereinstimmt.