Anpassen einer Bewertung der Integrität im Customer Success-Arbeitsbereich (BETA)

Sie können Trends oder potenzielle Risiken innerhalb Ihres Kundenstamms erkennen, indem Sie eine Bewertung der Integrität im Arbeitsbereich Customer Success erstellen. Dieser Score kann Ihren Teams helfen, Daten über einzelne Unternehmen zu analysieren, so dass Sie Kunden auf der Grundlage des Scores, den Sie auf die Prioritäten Ihres Unternehmens zugeschnitten haben, effizient bewerten können.

Wenn Sie ein Service Hub Professional Abonnement haben, können Sie eine Bewertung der Integrität erstellen. Benutzer mit einem Service Hub Enterprise Abonnement, können bis zu fünf einzigartige Bewertungen der Integrität erstellen.

Erstellen Sie eine Bewertung der Integrität in Ihrem Arbeitsbereich

Erstellen und Anpassen einer Bewertung der Integrität:

Bitte beachten Sie: Sie müssen Customer Success-Einstellungen verwalten Zugriff haben, um eine Bewertung der Integrität zu erstellen. 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Customer Success.
• Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings .
• Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Bewertungen der Integrität .
• Klicken Sie auf . Erstellen Sie eine Bewertung der Integrität.
• Klicken Sie auf der Registerkarte Unternehmen auf das Dropdown-Menü  , um bis zu fünf Unternehmenslisten auszuwählen, auf die die Bewertung angewendet werden soll. Sie können auch auf Neue Liste erstellen klicken, um eine neue Unternehmensliste zu erstellen und anschließend zur Einrichtung der Integritätsbewertung zurückzukehren.

• Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnungen , um festzulegen, wie die Punktzahl berechnet werden soll:
  
  • Standardmäßig werden mehrere Ereignis- und Eigenschaftsgruppen mit vorgeschlagenen Eigenschaften vorausgefüllt. Zu diesen Standardgruppen gehören die folgenden:
    • 1:1 Engagement
    • 1:1 Aufruf zum Gespräch
    • Unterstützte Tickets
    • CSM-Stimmung
    • NPS
  • Für jede Ihrer Event- und Eigenschaftsgruppen sind die Points to (Verweist auf) auf der rechten Seite aufgeführt.  Sie können eine neue Max points für diese Gruppe eingeben, aber beachten Sie, dass die Max points für alle Gruppen zusammen 100 ergeben müssen. 
  • Sie können eine Event- oder Eigenschaftsgruppe bearbeiten, indem Sie auf das Symbol edit Bleistift-Symbol neben ihrem Namen klicken und einen neuen Namen eingeben. Um eine Gruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü Symbol und wählen Sie die entsprechende Option.

• • So passen Sie eine Ereignisgruppe an:
    • Um die Punktzahl im Laufe der Zeit um einen bestimmten Prozentsatz zu verringern, klicken Sie auf den Schalter Decay scores und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs , um den Grad der Verringerung der Punktzahl und den entsprechenden Zeitraum festzulegen.
    • Klicken Sie für jedes Ereignis in der Gruppe auf die Dropdown-Menüs  , um die Kriterien zu konfigurieren, die sich positiv oder negativ auf die zugehörige Bewertung auswirken. Klicken Sie rechts neben jedem Ereignis auf das Dropdown-Menü Hinzufügen , um auszuwählen, ob das Ereignis Punkte auf die Gesamtpunktzahl verweist oder abzieht. Geben Sie dann die Points to (Verweist auf) ein, die angewendet werden sollen.
    • Klicken Sie auf + Ereignis hinzufügen, um ein weiteres neues Ereignis desselben Typs hinzuzufügen (z. B. ein weiteres Anrufereignis zur Ereignisgruppe 1:1 Call Engagement hinzufügen).
    • Klicken Sie auf das Symbol duplicate Klonen-Symbol oder delete Löschen-Symbol über einer Gruppe von Ereignissen, um die Gruppe zu kopieren oder zu löschen.
    • Klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen über einer Reihe von Ereignissen, um festzulegen, wie die mit den Ereignissen verknüpften Datensätze in der resultierenden Bewertung zusammengefasst werden sollen. Sie können Datensätze anhand ihres Labels für Zuordnungenauswählen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation und wählen Sie aus, wie die Points to (Verweist auf) des zugehörigen Datensatzes in die Punktzahl des Originaldatensatzes integriert werden sollen:
      
      • Summe: enthält die gesamten Points to (Verweist auf) von jedem zugehörigen Ereignis, das die Kriterien in der Unternehmensbewertung erfüllt.
      • Durchschnitt: umfasst die Gesamtpunkte aus jedem zugehörigen Ereignis, das die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Ereignisse, die die Kriterien in der Unternehmensbewertung erfüllen.
      • Min: bezieht den niedrigsten Wert des zugehörigen Ereignisses, das die Kriterien erfüllt, in die Unternehmensbewertung ein.
      • Max: enthält den höchsten Wert des zugehörigen Ereignisses, der die Kriterien der Unternehmensbewertung erfüllt.

• • So passen Sie eine Eigenschaftsgruppe an:
    • Klicken Sie für jede Eigenschaft in der Gruppe auf die Dropdown-Menüs , um die Kriterien zu konfigurieren, die sich positiv oder negativ auf die zugehörige Bewertung auswirken. Klicken Sie rechts neben jeder Eigenschaft auf das Dropdown-Menü Hinzufügen , um auszuwählen, ob die Eigenschaften Punkte zu (Verweist auf) der Gesamtbewertung hinzufügen oder abziehen. Geben Sie dann die Points to (Verweist auf) ein, die angewendet werden sollen.
    • Für Eigenschaften, die Mehrere Kontrollkästchen oder Dropdown-Optionen haben, können Sie jeden der möglichen Werte einzeln bewerten, indem Sie auf Einzeln bewerten klicken. Passen Sie dann die Wertungsoptionen für jeden Wert an. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Werte stattdessen zusammen zu bewerten, klicken Sie auf Zusammen bewerten, um zurückzuschalten.
    • Klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen, um eine weitere neue Eigenschaft desselben Typs hinzuzufügen (z. B. eine weitere Ticket-Eigenschaft zu einer Ticket-Eigenschaftsgruppe).

• • • Klicken Sie auf + Eigenschaften hinzufügen , um eine weitere neue Eigenschaft eines anderen Typs hinzuzufügen. Sie können Eigenschaften von Unternehmen, zugehörigen Kontakten, Tickets, Deals und benutzerdefinierten Objekten aufnehmen.
    • Klicken Sie auf das Symbol Klonen-Symbol oder Löschen-Symbol über einer Gruppe von Eigenschaften, um die Gruppe zu klonen oder zu löschen.
    • Klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen über einer Reihe von Eigenschaften, um festzulegen, wie die mit der Eigenschaft verknüpften Datensätze in der resultierenden Bewertung zusammengefasst werden sollen. Sie können Datensätze anhand ihres Labels für Zuordnungenauswählen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aggregation und wählen Sie aus, wie die Points to (Verweist auf) des zugehörigen Datensatzes in die Punktzahl des Originaldatensatzes integriert werden sollen:
      
      • Summe: enthält die gesamten Points to (Verweist auf) jedes zugehörigen Datensatzes, der die Kriterien der Unternehmensbewertung erfüllt.
      • Durchschnitt: umfasst die Gesamtpunktzahl jedes zugehörigen Datensatzes, der die Kriterien erfüllt, geteilt durch die Anzahl der Datensätze, die die Kriterien im Unternehmensscore erfüllen.
      • Min: Der niedrigste Wert des zugehörigen Datensatzes, der die Kriterien erfüllt, wird in die Unternehmensbewertung aufgenommen.
      • Max: enthält den höchsten Wert des zugehörigen Datensatzes, der die Kriterien der Unternehmensbewertung erfüllt.

• • Im unteren Bereich können Sie neue Bewertungsgruppen hinzufügen, indem Sie auf + Event-Eigenschaft hinzufügen oder + Eigenschaften hinzufügen klicken. 

• Wenn Sie fertig sind mit der Konfiguration, wie Ihre Punktzahl berechnet wird, klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen oben auf der Seite.
• Legen Sie fest, wie die Schwellenwerte für die Bewertung den zugehörigen Labels für Ihr Team zugeordnet werden sollen. Geben Sie für jedes der drei Labels einen Schwellenwert und ein Score-Label ein, das als Name für dieses Label erscheinen wird.

• Klicken Sie oben rechts auf Schalten Sie ein.
• Wenn Sie die Bewertung der Integrität einschalten, werden in Ihrem Account automatisch die Eigenschaften Gesundheitsbewertung und Gesundheitsstatus angelegt. Wenn Sie mehrere Bewertungen erstellt haben (Service Hub Enterprise Nur wenn zuständig), hat jede Bewertung ihre eigenen zugehörigen Eigenschaften. Diese Eigenschaften werden auf der Grundlage der von Ihnen definierten Berechnungskriterien und Scoring-Schwellenwerte aktualisiert: 
  • Bewertung der Integrität: die Summe der Points to (Verweist auf), die einem Unternehmen auf der Grundlage Ihrer Berechnungskriterien verweist.
  • Gesundheitszustand: das mit dem Unternehmens-Score verknüpfte Label, basierend auf Ihrem Scoring-Schwellenwert. Zum Beispiel: Zufrieden, Neutral, Unzufrieden. 

Zugriff auf die Karte mit dem Gesundheitszustand 

Benutzer mit einer Benutzerlizenz für Service Hub Professional oder Enterprise sehen die Karte Bewertung der Integrität im Vorschaufenster der Datensatz-Seitenleiste. Auf dieser Karte werden die Bewertung der Integrität, der Gesundheitszustand und die letzten Änderungen der Bewertung angezeigt.

Benutzer mit der Berechtigung Account Access können die Karte Health Score zum Datensatz des Unternehmens hinzufügen, indem sie die rechte Seitenleiste anpassen.

So greifen Sie im Customer Success-Arbeitsbereich auf die Karte Health Score zu: 

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Customer Success.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Portfolio. Klicken Sie in der Tabellenansicht auf den Namen des Unternehmens , um das Vorschaufenster der Datensätze anzuzeigen. 
• Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Health Score:
  • Sie können die Bewertung der Integrität , den Gesundheitsstatus und die letzten Änderungen der Bewertung einsehen.
  • Um den Verlauf der Bewertung der Integrität anzuzeigen, klicken Sie auf Verlauf der Bewertung anzeigen. Auf der rechten Seite finden Sie das Score-Trenddiagramm, das nach Monaten aufgeschlüsselt ist, und das Score-Verlaufsdiagramm, das die Ereignisse anzeigt, die zu einer Veränderung des Scores geführt haben.
    
    
  • Klicken Sie auf Score calculations, um die Score-Berechnungen anzuzeigen. Sie werden zur Registerkarte Berechnungen weitergeleitet, auf der Sie die Berechnung der Punktzahl anpassen und bearbeiten können.