Mukauta terveyspistemäärää asiakkaan menestyksen työtilassa (BETA).

Voit tunnistaa asiakaskannassasi esiintyviä trendejä tai mahdollisia riskejä luomalla terveyspisteytyksen Customer Success -työtilassa. Tämä pisteet voivat auttaa tiimejäsi analysoimaan yhteystietoja ja yrityksiä koskevia tietoja, jotta voitte luokitella asiakkaita tehokkaasti yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pistemäärän perusteella.

Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda yhden terveyspisteen. Käyttäjät, joilla on Service Hub Enterprise -tilaus, voivat luoda enintään 10 yksilöllistä terveyspisteytystä.

Luo työtilan terveyspisteet

Terveyspisteiden luominen ja mukauttaminen:

Huomaa: sinulla on oltava Manage Customer Success Settings -oikeudet, jotta voit luoda terveyspisteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa settings settings -kuvaketta.
• Valitse Asiakkaat-välilehdeltä objekti, jota käytät edustamaan asiakastilejäsi. Voit valita yhteyshenkilöt, yritykset tai mukautetut objektit.
• Napsauta Valitse asiakastilien asiakasmenestyksen omistaja-ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
• Napsauta Valitse ominaisuus, jota käytät asiakkaan uusimispäivämäärän esittämiseen, -pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräominaisuus.
• Napsauta Tallenna.
• Siirry Terveyspisteet-välilehdelle . Napsauta sitten Luo terveyspisteytys.
• Jos haluat käyttää valmiita pisteryhmiä, valitse oikeassa yläkulmassa Vie minut asetuksiin . Jos haluat määrittää omat pisteryhmät, valitse Aloita alusta.
• Valitse Yritykset tai yhteystiedot -välilehdeltä pudotusvalikosta enintään viisi yritys- tai yhteystietoluetteloa, joihin pisteytystä sovelletaan. Voit myös luoda uuden luettelon napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteiden määritysprosessiin.

• Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa, miten pisteet lasketaan.
• Jos olet päättänyt luoda pisteryhmät tyhjästä, valitse + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä. Jos olet päättänyt käyttää valmiita pisteryhmiä, useita tapahtumaryhmiä ja ominaisuusryhmiä on oletusarvoisesti valmiiksi täytetty. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
  • 1:1 sitoutuminen
  • 1:1-puhelun sitoutuminen
  • Tuetut liput
  • CSM Sentiment
  • NPS
• Kunkin tapahtuma- ja ominaisuusryhmän Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
• Voit muokata tapahtuma- tai ominaisuusryhmää napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.

• Tapahtumaryhmän mukauttaminen:
  • Jos haluat, että pistemäärä vähenee tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Decay scores (Pistemäärän väheneminen ) -kytkin päälle ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pistemäärä vähenee ja mikä on sovellettava ajanjakso.
  • Napsauta pudotusvalikoita kunkin ryhmän tapahtuman kohdalla määrittääksesi kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä. Valitse kunkin tapahtuman oikealta puolelta, lisätäänkö vai vähennetäänkö tapahtumasta pisteitä kokonaispistemäärästä. Anna lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä .
  • Napsauta + Lisää tapahtuma lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen tapahtuman (esim. lisätäksesi toisen puhelutapahtuman 1:1 Call Engagement -tapahtumaryhmään).
  • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
  • Jos haluat mukauttaa sitä, miten liitetyt tietueet yhdistetään pistelukuun, napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhdistelmäasetukset-kohtaa. Valitse valintaikkuna:
    • Jos haluat valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [tietue] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
    • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä sitten kriteerit.
    • Jos haluat valita, miten yhdistetyn tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauta Aggregation ( Yhdistäminen ) -pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
      
      • Summa: Sisällyttää kaikkien kriteerit täyttävien liitännäistapahtumien kokonaispisteet pistesaldoon.
      • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä.
      • Min: Sisältää pienimmän arvon, joka liittyy siihen tapahtumaan, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
      • Maksimi: Sisältää korkeimman arvon, joka liittyy siihen tapahtumaan, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
    • Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.
• Ominaisuusryhmän mukauttaminen:
  • Valitse kunkin ryhmän kiinteistön kohdalla pudotusvalikot määrittääksesi kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä. Valitse kunkin ominaisuuden oikealla puolella, lisäävätkö tai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispisteytyksestä. Anna lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä.

• • Napsauta + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen ominaisuuden (esim. lisätäksesi toisen lippuominaisuuden lippuominaisuusryhmään).

• • Napsauta + Lisää ominaisuuskriteerit lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuuden. Voit sisällyttää ominaisuuksia yrityksistä, niihin liittyvistä yhteystiedoista, lippujen, sopimusten ja mukautettujen kohteiden ominaisuuksista.
  • Napsauta ominaisuussarjan yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi joukon.
  • Jos olet valinnut liitetyn kohteen ominaisuuden, voit mukauttaa, miten liitetyt tietueet yhdistetään pistelukuun, napsauttamalla Yhdistelmäasetukset. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:
    • Jos haluat valita yhdistetyt tietueet niiden yhdistystunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [kohde] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
    • Voit valita, miten liitetyn tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään, napsauttamalla Aggregaatio-pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
      
      • Summa: sisältää kaikkien pisteytyksen kriteerit täyttävien tietueiden kokonaispisteet.
      • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän tietueen kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä.
      • Min: Sisällytä pisteytykseen liittyvän tietueen pienin arvo, joka täyttää kriteerit.
      • Maksimi: sisältää liittyvän tietueen korkeimman arvon, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
    • Voit ottaa asetukset käyttöön napsauttamalla Vahvista.
  • Jos olet valinnut ominaisuudelle useita arvoja (esim. Time to Close SLA Ticket Status), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä.
    • Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään jokaiselle täytetylle vaihtoehdolle eikä vain kerran kaikille täytetyille vaihtoehdoille. Anna niiden pisteiden määrä, joita vaihtoehdot lisäävät tai vähentävät pistemäärää. Haluat esimerkiksi pisteyttää SLA-lipputilan sulkeutumisaikaan perustuvan pistemäärän, jolloin myöhässä oleva vähentää 2 pistettä ja myöhässä täytetty SLA vähentää 1 pisteen. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli vain Overdue, pistemäärästä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään yhteensä 3 pistettä, koska arvot pisteytetään erikseen ja lasketaan sitten yhteen.
      

• • • Pisteet yhdessä on oletuskäyttäytyminen. Jos olet aiemmin valinnut Pisteet yksitellen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Pisteet yhdessä. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään kerran kaikkien täyttyvien arvojen osalta. Anna pistemäärä, joka lisätään tai vähennetään pistemäärästä minkä tahansa vaihtoehdon osalta. Jos esimerkiksi haluat pisteyttää SLA-tilannepisteiden sulkemiseen kuluvan ajan perusteella, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä, jos jokin seuraavista arvoista on myöhässä: Overdue (myöhässä) tai SLA-tilanne on päättynyt myöhässä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli vain Overdue (myöhässä), pistemäärästä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (SLA completed late), pistemäärästä vähennetään silti vain 2 pistettä, koska pistemäärä päivittyy vain kerran, kun jokin valituista statuksista täsmää.

• Alareunassa voit lisätä uusia pisteytysryhmiä valitsemalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä.
• Jos haluat testata tietueita ennen pisteytyksen käyttöönottoa, valitse Toiminnot > Testaa [yhteyshenkilö/yritys].
• Jos haluat tarkastella useiden tietueiden pisteiden jakautumista, valitse Toiminnot > Esikatsele jakautumista.
• Kun olet määrittänyt, miten pisteet lasketaan, napsauta sivun yläreunassa olevaa Asetukset-välilehteä.
• Määritä, miten pisteytyskynnysarvot yhdistetään niihin liittyviin merkintöihin, joita tiimisi voi käyttää. Kirjoita kullekin kolmelle merkinnälle kynnysarvo ja pistemerkintä, joka näkyy kyseisen merkinnän nimenä.

• Valitse oikeassa yläkulmassa Ota käyttöön.
• Kun otat terveyspisteytyksen käyttöön, tilillesi luodaan automaattisesti ominaisuudet Terveyspisteytys ja Terveydentila. Jos olet luonut useita pisteitä( vainService Hub Enterprise ), jokaisella pisteytyksellä on omat ominaisuutensa. Nämä ominaisuudet päivittyvät määrittelemiesi laskentakriteerien ja pisteytyskynnysten perusteella:
  • Terveyspisteet: Yhteyshenkilölle tai yritykselle laskentakriteerien perusteella annettujen pisteiden summa.
  • Terveydentila: Yhteyshenkilön tai yrityksen pistemäärään liittyvä pistemerkintä, joka perustuu pisteytyskynnykseesi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.

Terveyspistekortin käyttö

Käyttäjät, joilla on Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka näkevät Health Score -kortin tietueiden sivupalkin esikatselupaneelissa. Kortissa näkyvät terveyspisteet, terveydentila ja viimeisimmät pistemuutokset.

Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat lisätä Health Score -kortin tietueeseen muokkaamalla oikeaa sivupalkkia.

Pääset käyttämään Health Score -korttia asiakkaan menestyksen työtilassa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta Asiakkaat-välilehteä. Napsauta taulukkonäkymässä tietueen nimeä nähdäksesi tietueen sivupalkin esikatselupaneelin.
• Siirry oikeanpuoleisessa sivupalkissa Health Score -korttiin:
  • Voit tarkastella terveyspisteitä, terveydentilaa ja viimeisimpiä pistemuutoksia.
  • Voit tarkastella terveyspisteiden historiaa valitsemalla Katso pistehistoria. Oikeassa paneelissa on Pistemäärän trendikaavio, joka on jaoteltu kuukausittain, ja Pistehistoriakaavio, jossa näkyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat pistemäärän muutoksen.
    
    
  • Voit tarkastella pistelaskelmia valitsemalla Pistelaskelmat. Sinut ohjataan Laskelmat-välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pistemäärän laskentatapaa.