Mukauta terveyspistemäärä asiakkaan menestyksen työtilassa.

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyystyötilan, voit luoda terveyspisteytyksen, jonka avulla voit tunnistaa kehityssuuntauksia tai mahdollisia riskejä asiakaskunnassasi. Tämä auttaa tiimejäsi analysoimaan kontakti- ja yritystietoja, minkä ansiosta voit arvioida tehokkaasti asiakkaiden terveydentilaa liiketoimintasi prioriteettien mukaisilla kriteereillä.

Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda 1 terveyspisteytyksen ja enintään 5 luonnospisteytystä. Käyttäjät, joilla on Service Hub Enterprise -tilaus, voivat luoda enintään 10 yksilöllistä terveyspisteytystä ja 20 luonnospisteytystä.

Luo terveyspisteytys

Voit luoda ja mukauttaa terveyspisteytyksen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa settings asetusten kuvaketta.
3. Siirry Terveyspisteet-välilehdelle . Napsauta sitten Luo terveyspisteytys.
4. Jos haluat käyttää valmiita pisteryhmiä, valitse oikeassa yläkulmassa Vie minut asetuksiin . Jos haluat määrittää omat pisteryhmät, valitse sen sijaan Aloita alusta.
5. Valitse Yritykset tai yhteystiedot -välilehdellä pudotusvalikosta enintään viisi yritys- tai yhteystietoluetteloa, joihin pistemäärää sovelletaan. Voit myös luoda uuden luettelon napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteiden määritysprosessiin.
6. Jos teet muokkauksia valittuihin luetteloihin ja poistut pisteytyksen rakentajasta ottamatta pisteytystä käyttöön, muutoksettallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen .

Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet

Jos haluat karsia yhteystietosi, yrityksesi tai mukautetut kohteet terveyspisteytyksen avulla, määritä kriteerit, joiden avulla voit lisätä tai vähentää pisteitä kustakin tietueesta. Käytettävissä olevat kriteerivaihtoehdot riippuvat luodun pistemäärän tyypistä.

1. Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa, miten pisteet lasketaan.
2. Jos olet päättänyt luoda pisteryhmät tyhjästä, valitse + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä. Jos olet päättänyt käyttää valmiita pisteryhmiä, useita tapahtumaryhmiä ja ominaisuusryhmiä on oletusarvoisesti valmiiksi täytetty. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
   • 1:1 sitoutuminen
   • 1:1-puhelun sitoutuminen
   • Tuetut liput
   • CSM Sentiment
   • NPS
3. Kunkin tapahtuma- ja ominaisuusryhmän Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
4. Jos haluat muokata tapahtuma- tai ominaisuusryhmää, napsauta sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoita uusi nimi. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.

5. Tapahtumaryhmän mukauttaminen:

1. 1. Jos haluat hajottaa pistemäärän tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Decay scores (Pistemäärän hajotus ) -kytkin päälle ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pistemäärä hajotetaan ja kuinka pitkäksi ajaksi.
   2. Määritä kullekin ryhmän tapahtumalle kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä, mukaan lukien tapahtuman ominaisuudet sekä tapahtuman aikaväli ja taajuus. Valitse kunkin tapahtuman oikealta puolelta, lisääkö vai vähentääkö tapahtuma pisteitä kokonaispistemäärästä. Kirjoita lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä .
   3. Napsauta + Lisää tapahtuma, jos haluat lisätä toisen uuden samantyyppisen tapahtuman (esim. lisätä toisen puhelutapahtuman 1:1 Call Engagement -tapahtumaryhmään).
   4. Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
   5. Jos haluat mukauttaa sitä, miten liitetyt tietueet yhdistetään pistelukuun, napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhdistelmäasetukset-kohtaa. Valitse valintaikkuna:
      1. Jos haluat valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [tietue] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
      2. Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä sitten kriteerit.
      3. Jos haluat valita, miten yhdistetyn tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauta Aggregation (Yhdistäminen ) -pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
         1. Summa: Sisällyttää kaikkien kriteerit täyttävien liitännäistapahtumien kokonaispisteet pistesaldoon.
         2. Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä.
         3. Min: Sisältää pienimmän arvon, joka liittyy siihen tapahtumaan, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
         4. Maksimi: Sisältää korkeimman arvon, joka liittyy siihen tapahtumaan, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
      4. Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.

6. Ominaisuusryhmän mukauttaminen:

1. 1. Napsauta kunkin ryhmän ominaisuuden kohdalla pudotusvalikoita määrittääksesi kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä. Valitse kunkin ominaisuuden oikealla puolella, lisäävätkö tai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispisteytyksestä. Anna lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä.
   2. Napsauta + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen ominaisuuden (esim. lisätäksesi toisen lippuominaisuuden lippuominaisuusryhmään).
   3. Napsauta + Lisää ominaisuuden kriteerit -painiketta lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuuden. Voit sisällyttää ominaisuuksia yrityksistä, niihin liittyvistä yhteystiedoista, tiketeistä, sopimuksista ja mukautetuista objekteista.
   4. Napsauta ominaisuuksien ryhmän yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
   5. Jos olet valinnut liitetyn kohteen ominaisuuden, voit mukauttaa, miten liitetyt tietueet yhdistetään pisteet, valitsemalla Yhdistelmäasetukset. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:
   6. Jos haluat valita assosioituneet tietueet niiden assosiointitunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
      • Jos haluat valita, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään, valitse Aggregation (Yhdistäminen ) -pudotusvalikko. Valitse vaihtoehto:
        • Summa: Sisältää kaikkien pisteytyksen kriteerit täyttävien liitännäistietueiden kokonaispisteet.
        • Keskiarvo: sisältää kaikkien kriteerit täyttävien liitettyjen tietueiden kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä pisteytyksessä.
        • Min: Sisältää pienimmän pisteytyksen kriteerit täyttävän liittyvän tietueen pienimmän arvon.
        • Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietueeseen, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
      • Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.
   7. Jos olet valinnut ominaisuudelle useita arvoja (esim. Time to Close SLA Ticket Status), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä.
      • Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään jokaiselle täytetylle vaihtoehdolle eikä vain kerran kaikille täytetyille vaihtoehdoille. Anna niiden pisteiden määrä, joita vaihtoehdot lisäävät tai vähentävät pistemäärää. Haluat esimerkiksi pisteyttää SLA-lipputilan sulkeutumisaikaan perustuvan pistemäärän, jolloin myöhässä oleva vähentää 2 pistettä ja myöhässä täytetty SLA vähentää 1 pisteen. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli vain Overdue, pistemäärästä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään yhteensä 3 pistettä, koska arvot pisteytetään erikseen ja lasketaan sitten yhteen.
        

1. 1. • Pisteet yhdessä on oletuskäytäntö. Jos valitsit aiemmin Pisteet erikseen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Pisteet yhdessä. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään kerran kaikkien täyttyvien arvojen osalta. Anna pistemäärä, joka lisätään tai vähennetään pistemäärästä minkä tahansa vaihtoehdon osalta. Jos esimerkiksi haluat pisteyttää SLA-tilannepisteiden sulkemiseen kuluvan ajan perusteella, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä, jos jokin seuraavista on myöhässä: Overdue (myöhässä) tai SLA-tilanne on päättynyt myöhässä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli vain Overdue, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään silti vain 2 pistettä, koska pistemäärä päivittyy vain kerran, kun jokin valituista statuksista täsmää.

7. Alareunassa voit lisätä uusia pisteytysryhmiä napsauttamalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä.
8. Jos haluat testata tietueita ennen pisteytyksen käyttöönottoa, valitse Toiminnot > Testaa [yhteystieto/yritys].
9. Jos haluat tarkastella useiden tietueiden pisteytyksen jakautumisnäkymiä, valitse Toiminnot > Esikatsele jakautumista.

10. Jos teet muokkauksia laskelmiin ja poistut pisteytyksen rakentajasta kytkemättä pisteytystä päälle, muutoksesitallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen .

11. Kun olet määrittänyt pisteytyksen laskentatavan, napsauta sivun yläosassa olevaa Asetukset-välilehteä.

Määritä pistemerkinnät ja kynnysarvot

Määritä, miten pisteytyksen kynnysarvot yhdistetään niihin liittyviin merkintöihin, joita tiimisi voi käyttää.

1. Voit määrittää pisteet-asetukset siirtymällä Asetukset-välilehdelle.
2. Kirjoita Terveyspistemäärän kynnysarvo -osioon kynnysarvo ja pistemäärätunnus, joka näkyy kyseisen tunnuksen nimenä.
3. Jos haluat määrittää ominaisuudet, joihin pisteet tallennetaan, muokkaa Pisteytysominaisuudet-osiossa ominaisuuksien merkintöjä, sisäisiä nimiä, kuvauksia ja ominaisuusryhmiä.
4. Pisteytyksen asetuksiin tekemiäsi muutoksia ei tallenneta luonnoksena. Jos olet luomassa uutta partituuria, tarkista asetukset ja ota partituuri käyttöön. Tai jos muokkaat olemassa olevaa partituuria, valitse Päivitä oikeassa yläkulmassa.

Tarkista ja ota pisteet käyttöön

Kun olet luonut pisteet valmiiksi, ota ne käyttöön:

1. Jos haluat testata tietueita ennen pisteytyksen käyttöönottoa, valitse Toiminnot ja valitse sitten Testaa [yhteyshenkilö/yritys/kauppa].
2. Jos haluat tarkastella useiden tietueiden pisteiden jakotietoja, napsauta Toiminnot ja valitse sitten Esikatsele jakoa.
3. Kun olet rakentanut pisteet, valitse Review (Tarkista) ja ota ne käyttöön.
4. Tarkista pisteytyksen tiedot, mitä tapahtuu, kun pisteytys otetaan käyttöön, ja valitse sitten Ota käyttöön. Jos poistut pistelaskun rakentajasta ottamatta pistelaskua käyttöön, se tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen.
5. Kun otat terveyspisteytyksen käyttöön,tilillesi luodaan automaattisesti ominaisuudet Terveyspisteytys ja Terveydentila.Jos olet luonut useita pisteet ( vain Service Hub Enterprise ), jokaisella pisteytyksellä on omat siihen liittyvät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet päivittyvät määrittelemiesi laskentakriteerien ja pisteytyskynnysten perusteella :

• • Terveyspisteet: Yhteyshenkilölle tai yritykselle laskentakriteerien perusteella annettujen pisteiden summa.
  • Terveydentila: Yhteyshenkilön tai yrityksen pistemäärään liittyvä pistemerkintä, joka perustuu pisteytyskynnykseesi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.

Muokkaa ja hallitse terveyspisteitä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Siirry Terveyspisteet-välilehdelle .
3. Vie hiiren kursori terveyspisteen päälle ja valitse seuraavista:
   • Clone: Voit kopioida terveyspisteen valitsemalla Clone. Kirjoita sitten valintaikkunaan uusi pistemäärän nimi ja napsauta Clone .
   • Muokkaa: Voit muokata terveyspistemäärää valitsemalla Muokkaa. Siirry yläreunassa välilehtien välillä muokataksesi tietueita, joihin pisteet koskevat, pisteytyskriteerejä ja -pisteitä tai merkintöjä ja kynnysarvoja.
   • Poista: Voit poistaa terveyspisteytyksen valitsemalla Poista. Vahvista sitten valintaikkunassa napsauttamalla Poista.

Siirry terveyspisteet-korttiin

Käyttäjät, joilla on Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka, näkevät Health Score -kortin tietueiden sivupalkin esikatselupaneelissa. Tämä kortti näyttää terveyspisteet, terveydentilan ja viimeisimmät pistelukumuutokset.

Käyttäjät, joilla on Account Access -oikeus, voivat lisätä Health Score -kortin tietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen ja oikeaan sivupalkkiin.

Terveyspistekortin käyttäminen Customer Success -työtilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
2. Napsauta Asiakkaat-välilehteä.Näytä tietueen sivupalkin esikatselupaneeli napsauttamalla taulukkonäkymässätietueen nimeä .
3. Siirry oikeassa sivupalkissa Health Score -korttiin:

• • Voit tarkastella terveyspistemäärää, terveydentilaa ja viimeaikaisia pistemäärämuutoksia.
  • Voit tarkastella terveyspisteiden historiaa valitsemalla Katso pistehistoria. Oikeassa paneelissa on Pistemäärän trendikaavio, joka on jaoteltu kuukausittain, ja Pistehistoriakaavio, jossa näkyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat pistemäärän muutoksen.

• • Voit tarkastella pistelaskelmia valitsemalla Pistelaskelmat. Sinut ohjataan Laskelmat-välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pistemäärän laskentatapaa.