Mukauta terveyspisteet asiakassuhteiden työtila

Voit tunnistaminen asiakaskannassasi esiintyviä trendejä tai mahdollisia riskejä luomalla terveyspisteet Customer Success -työtilassa. Tämä pisteet voivat auttaa tiimejäsi analysoimaan yhteystiedot ja yritykset koskevia tietoja, jotta voitte luokitella asiakkaita tehokkaasti yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pistemäärän perusteella.

Jos sinulla on Service Hub Professional tilaus, voit luoda yhden terveyspisteet. Käyttäjät, joilla on Service Hub Enterprise tilaus, voivat luoda enintään 10 yksilöllistä terveyspistettä.

Luo työtilan terveyspisteet

terveyspisteet luominen ja mukauttaminen:

Huomaa: sinulla on oltava Manage Customer Success Settings -oikeudet, jotta voit luoda terveyspisteet.

1. Siirry tili kohtaan Työtilat > Customer Success.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa settings asetukset -kuvaketta.
3. Valitse Asiakkaat-välilehdeltä objekti, jota käytät edustamaan asiakastilejäsi. Voit valita yhteystiedot, yritykset tai mukautetut objektit välillä.
4. Napsauta Valitse asiakassuhteet ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
5. Napsauta Select the ominaisuus you use to represent your customer's uusiminen date -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
6. Napsauta Tallenna.
7. Siirry Terveyspisteet-välilehdelle . Napsauta sitten Create a terveyspisteet.
8. Jos haluat käyttää valmiita pisteryhmiä, valitse oikeassa yläkulmassa Vie minut asetuksiin . Jos haluat määrittää omat pisteryhmät, valitse Aloita alusta.
9. Valitse Yritykset tai Yhteystiedot -välilehdeltä pudotusvalikosta enintään viisi yritys tai luettelot, joihin pistemäärää sovelletaan. Voit myös luoda uuden luettelo napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteet määritysprosessiin.

10. Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa pisteytyksen laskentatapaa.
11. Jos olet päättänyt luoda pisteryhmät tyhjästä, valitse + Lisää tapahtuma tai + Lisää ominaisuus. Jos olet valinnut valmiiksi määritettyjen pisteryhmien käytön, useita tapahtuma ja ominaisuus on oletusarvoisesti valmiiksi täytetty. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
    • 1:1 Vuorovaikutus
    • 1: Puhelu Vuorovaikutus
    • Tuetut Palvelupyynnöt
    • CSM Sentiment
    • NPS
12. Kunkin tapahtuma ja ominaisuus Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
13. Jos haluat muokata tapahtuma tai ominaisuus, napsauta sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoita uusi nimi. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.

14. tapahtuma mukauttaminen:

• • Jos haluat heikentää pistemäärää tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Decay scores (Pistemäärän heikentäminen ) -kytkin päälle ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pistemäärä heikentyy ja kuinka pitkäksi ajaksi.
  • Määritä kullekin ryhmän tapahtuma kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä, mukaan lukien tapahtuma ominaisuudet sekä tapahtuma aikaväli ja taajuus. Valitse kunkin tapahtuma oikealta puolelta, lisääkö vai vähentääkö tapahtuma pisteitä kokonaispistemäärästä. Kirjoita lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä .
  • Napsauta + Lisää tapahtuma, jos haluat lisätä toisen uuden samantyyppisen tapahtuma (esim. lisätä toisen tapahtuma 1:1 Puhelu Vuorovaikutus tapahtuma ).
  • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
  • Jos haluat mukauttaa sitä, miten liitetyt tietueet yhdistetään pistelukuun, napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhteys. Valitse valintaikkuna:
    • Jos haluat valita tietueet niiden yhteysnimike perusteella , napsauta Mikä tahansa [tietue] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten nimike.
    • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä sitten kriteerit.
    • Jos haluat valita, miten yhdistetyn tietue pisteet yhdistetään alkuperäisen tietue pisteisiin, napsauta Aggregation (Yhdistäminen ) -pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
      • Summa: Sisällyttää kaikkien kriteerit täyttävien tapahtuma kokonaispisteet pistesummaan.
      • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuma kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä.
      • Min: Sisältää pienimmän arvon, joka liittyy siihen tapahtuma, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
      • Maksimi: Sisältää korkeimman arvon, joka liittyy siihen tapahtuma, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
    • Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.

15. ominaisuus mukauttaminen:

• • Napsauta pudotusvalikoita kunkin ryhmän ominaisuus kohdalla määrittääksesi kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä. Valitse kunkin ominaisuus oikealta puolelta, lisäävätkö vai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispistemäärästä. Anna lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä.
  • Napsauta + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen ominaisuus (esim. lisätäksesi toisen palvelupyynnön ominaisuus palvelupyynnön ominaisuus ).
  • Napsauta + Lisää ominaisuus kriteerit -painiketta lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuus. Voit sisällyttää ominaisuuksia yritykset, niihin liittyvistä yhteystiedot, palvelupyynnöt, kaupat ja mukautetut objektit.
  • Napsauta ominaisuuksien ryhmän yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
  • Jos olet valinnut liitetyn objekti ominaisuus, voit mukauttaa, miten liitetyt tietueet yhdistetään pisteet, valitsemalla Yhteys. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:
  • Jos haluat valita assosioituneet tietueet niiden yhteysnimike perusteella , napsauta Mikä tahansa objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
    • Jos haluat valita, miten assosioituneen tietue pisteet yhdistetään alkuperäisen tietue pistemäärään, valitse Aggregation (Yhdistäminen ) -pudotusvalikko. Valitse vaihtoehto:
      • Summa: Sisältää kaikkien pisteytyksen kriteerit täyttävien assosioituneiden tietue kokonaispisteet.
      • Keskiarvo: sisältää kaikkien kriteerit täyttävien tietue kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä pisteytyksessä.
      • Min: Sisältää pienimmän pisteytyksen kriteerit täyttävän liittyvän tietue pienimmän arvon.
      • Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietue, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
    • Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.
  • Jos olet valinnut ominaisuus useita arvoja (esim. Time to Sulkeminen SLA Palvelupyyntö Status), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä.
    • Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään jokaiselle täytetylle vaihtoehdolle, eikä vain kerran kaikille täytetyille vaihtoehdoille. Anna niiden pisteiden määrä, joita vaihtoehdot lisäävät tai vähentävät pistemäärää. Haluat esimerkiksi pisteyttää Palvelupyyntö sulkeminen perustuvan pistemäärän, jolloin myöhässä oleva vähentää 2 pistettä ja myöhässä suoritettu SLA vähentää 1 pisteen. Jos Time to Sulkeminen SLA Palvelupyyntö Status oli vain Overdue, pistemäärästä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Sulkeminen SLA Palvelupyyntö Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään yhteensä 3 pistettä, koska arvot pisteytetään erikseen ja lasketaan sitten yhteen.
      

• • • Pisteet yhdessä on oletuskäyttäytyminen. Jos valitsit aiemmin Pisteytys erikseen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Pisteytys yhdessä. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään kerran kaikkien täyttyvien arvojen osalta. Anna pistemäärä, joka lisätään tai vähennetään pistemäärästä minkä tahansa vaihtoehdon osalta. Jos esimerkiksi haluat pisteyttää Palvelupyyntö sulkeminen kuluvan ajan perusteella, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä, jos jokin seuraavista arvoista on myöhässä: Overdue (myöhässä) tai SLA on päättynyt myöhässä. Jos Time to Sulkeminen SLA Palvelupyyntö Status oli vain Overdue, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Sulkeminen SLA Palvelupyyntö Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään silti vain 2 pistettä, koska pistemäärä päivittyy vain kerran, kun jokin valituista statuksista täsmää.

16. Alareunassa voit lisätä uusia pisteytysryhmiä valitsemalla + Lisää tapahtuma tai + Lisää ominaisuus.
17. Jos haluat testata tietueita ennen pisteytyksen käyttöönottoa, valitse Toiminnot > Testaa [yritys].
18. Jos haluat tarkastella useiden tietueiden pisteytyksen jakautumista koskevia tietoja, valitse Toiminnot > Esikatsele jakautumista.
19. Kun olet määrittänyt pisteytyksen laskentatavan, napsauta sivun yläosassa olevaa Asetukset-välilehteä.
20. Määritä, miten pisteytyksen kynnysarvot yhdistetään tiimisi toimintoihin liittyviin merkintöihin. Kirjoita kullekin kolmelle merkinnälle kynnysarvo ja nimike, joka näkyy kyseisen nimike nimenä.

21. Valitse oikeassa yläkulmassa Ota käyttöön.
22. Kun otat terveyspisteet käyttöön, tili luodaan automaattisesti ominaisuudet Terveyspisteet ja Terveydentila. Jos olet luonut useita pisteet ( vainService Hub Enterprise ), jokaisella pisteytyksellä on omat siihen liittyvät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet päivittyvät määrittelemiesi laskentakriteerien ja pisteytyskynnysten perusteella:

• • Terveyspisteet: yhteystieto tai yritys laskentakriteerien perusteella annettujen pisteiden summa.
  • Terveydentila: yhteystieto tai yritys pisteytykseen liittyvä nimike, joka perustuu pisteytyskynnykseen. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.

Terveyspistekortin käyttö

Käyttäjät, joilla on Service Hub Professional- tai paikka näkevät Health Score -kortin tietue sivupalkin esikatselupaneelissa. Kortissa näkyvät terveyspisteet, terveydentila ja viimeisimmät pistemuutokset.

Käyttäjät, joilla on Tili käyttöoikeus, voivat lisätä Terveyspisteet-kortin tietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen ja oikeaan sivupalkkiin.

Pääset käyttämään Health Score -korttia asiakassuhteiden työtila:

1. Siirry tili kohtaan Työtilat > Customer Success.
2. Napsauta Asiakkaat-välilehteä. Napsauta taulukkonäkymässätietue nimeä nähdäksesi tietue sivupalkin esikatselupaneelin.
3. Siirry oikeassa sivupalkissa Health Score -korttiin:

• • >Voit tarkastella terveyspisteet, terveydentilaa ja viimeisimpiä pistemuutoksia.
  • Voit tarkastella terveyspisteet historiaa valitsemalla Katso pistehistoria. Oikeassa paneelissa on Pistemäärän trendikaavio, joka on jaoteltu kuukausittain, ja Pistehistoriakaavio, jossa näkyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat pistemäärän muutoksen.
    
    
  • Voit tarkastella pistelaskelmia valitsemalla Pistelaskelmat. Sinut ohjataan Laskelmat-välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pistemäärän laskentatapaa.