Luo terveyspisteytys asiakkaan menestyksen työtilassa.

Kun olet määrittänyt asiakastyytyväisyyden työtilan, voit luoda terveystuloksen, jonka avulla voit tunnistaa asiakaskuntasi trendit tai mahdolliset riskit. Tämä auttaa tiimejäsi analysoimaan yhteys- ja yritystietoja, jolloin voit arvioida asiakastyytyväisyyttä tehokkaasti liiketoimintasi prioriteetteihin perustuvien kriteerien avulla.

Rajoitukset

• Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda yhden terveyskortin ja enintään viisi korttiluonnosta.
• Jos sinulla on Service Hub Enterprise -tilaus, voit luoda enintään 10 yksilöllistä terveystulosta ja 20 luonnosta.

Luo terveystulos

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa asetus kuvaketta.
3. Siirry Terveystulokset-välilehteen . Napsauta sitten Luo terveystulos.
4. Jos haluat käyttää valmiita pisteytysryhmiä, napsauta oikeassa ylä kulmassa olevaa Vie minut asetuksiin -painiketta . Jos haluat määrittää omat pisteytysryhmät, napsauta sen sijaan Aloita alusta-painiketta.
5. Napsauta Yritykset- tai Yhteystiedot-välilehdessä avattavaa valikkoa ja valitse enintään viisi yritys- tai yhteystietosegmenttiä, joihin pisteet sovelletaan. Voit myös napsauttaa Luo uusi segmentti luodaksesi uuden segmentin ja palata sen jälkeen terveystuloksen asetusten määrittämiseen.
6. Jos teet muutoksia valittuihin segmentteihin ja poistut pisteiden luojasta ottamatta pisteitä käyttöön, muutoksettallennetaan luonnoksena ( ).

Määritä pisteytyskriteerit ja pisteet

Jos haluat luokitella yhteystietosi, yrityksesi tai mukautetut objektisi terveystuloksen avulla, määritä kriteerit pisteiden lisäämiseksi tai vähentämiseksi jokaiselle tietueelle. Käytettävissä olevat kriteerivaihtoehdot riippuvat luomasi pisteytyksen tyypistä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet. 
2. Luo tai muokkaa pisteytystä.
3. Napsauta Laskelmat-välilehteä . 
4. Useat tapahtumaryhmät ja ominaisuusryhmät on täytetty oletusarvoisesti.
   Voit valita seuraavistaennalta määritetyistä pisteytysryhmistä:
   • 1:1 Sitoutuminen
   • 1:1 Puhelun sitoutuminen
   • Tuetut liput
   • CSM-mielipide
   • NPS
5. Jos haluat luoda pisteytysryhmät alusta alkaen, aloita alusta.
6. Napsauta + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä ja seuraa ohjeita pisteytysryhmien määrittämiseksi.
7. Jokaisen tapahtuma- ja ominaisuusryhmän enimmäispisteet näkyvät oikealla puolella. Voit syöttää uuden enimmäispistemäärän kyseiselle ryhmälle.
8. Voit muokata tapahtumaryhmää tai ominaisuusryhmää napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa muokkauskynää ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuuntaista valikkokuvaketta ja valitsemalla haluamasi vaihtoehdon.

Määritä pisteytysryhmät

Voit määrittää tapahtumaryhmiä tai ominaisuusryhmiä. Tapahtumaryhmään lisäät tapahtumasäännöt, jotka määrittävät pisteet. Voit yhdistää toisiinsa liittyvät tapahtumat ryhmään ja asettaa rajan pisteille, joita nämä tapahtumat voivat lisätä pisteisiin. Ominaisuusryhmään lisäät ominaisuussäännöt, jotka määrittävät pisteet.

Aseta tapahtumiin perustuvat kriteerit

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet. Luo tai muokkaa pisteitä.
2. Napsauta Laskelmat-välilehteä .
3. Tapahtumaryhmän lisääminen:
   • Napsauta + Lisää tapahtumakriteeri.
   • Valitse tapahtumatyyppi (esim. Kokoukset).
   • Napsauta Suodata tapahtuma ja valitse sitten tapahtuman ominaisuus (esim. Kokouksen tuloksen muutos tai Kokous varattu).
   • Napsauta Lisää aikaväli ja valitse sitten aikaväli, jonka sisällä tapahtumat sisällytetään.
   • Napsauta Lisää toistuvuus ja määritä, kuinka monta kertaa tapahtuman on tapahduttava, jotta se pisteytetään (esim. sähköpostin katsominen 1–3 kertaa tuo kaksi pistettä ja 4 tai useammin katsominen tuo viisi pistettä). Voit käyttää operaattoreita Täsmälleen, Välillä, Vähintään tai Enintään taajuusalueiden asettamiseen. Jos valitset Enintään, valitse valintaruutu, jotta mukaan otetaan myös tapahtumaa, jota ei ole suoritettu loppuun.
   • Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin mikä tahansa).
   • Valitse tai kirjoita tapahtuman ominaisuusarvot valitun operaattorin perusteella. Opipisteyttämään useita arvoja yksittäin tai yhdessä.
   • Jos haluat lisätä lisää kriteerejä, jotka myös on täytettävä saman säännön (BETA) osalta, napsauta + Lisää [tapahtuma]kriteeri ja määritä sitten kyseisen tapahtuman kriteerit. Tämä noudattaa AND-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että tietueen on täytettävä kaikki tapahtuman kriteerit, jotta se voidaan ottaa huomioon. Voit esimerkiksi vähentää 15 pistettä, jos kokouksen varaus on tapahtunut viimeisten 30 päivän aikana ja kokouksen tulos on joko Ei saapunut tai Peruutettu. 
   • Valitse, lisääkö sääntö pisteitä vai vähentääkö se pisteitä.
   • Syötä pisteiden määrä, joka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteistä.
   • Napsauta + Lisää tapahtuma lisätäksesi uuden saman tyyppisen tapahtuman (esim. lisää toinen puhelutapahtuma 1:1-puhelutapahtumaryhmään ).
   • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
4. Jos valitsit Liitetty [objekti], voit mukauttaa liitettyjen tietueiden yhdistämistä pisteisiin napsauttamalla Liitännän asetukset. Valintaikkunassa :
   
   
   • Voit valita tietueet niiden liitännäismerkinnän perusteella napsauttamalla Mikä tahansa [tietue] -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten merkinnän.
   • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä kriteerit.
   • Jos haluat valita, miten liitetyn tietueen pisteet lasketaan yhteen alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauta Laskeminen- pudotusvalikkoa. Valitse vaihtoehto:
     • Summa: sisältää pisteet jokaisesta liitetyistä tapahtumista, jotka täyttävät pisteytyksen kriteerit.
     • Keskimäärä: sisältää pisteet jokaisesta liitännäistapahtumasta, joka täyttää kriteerit, jaettuna pisteiden kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä.
     • Min: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman pienimmän arvon.
     • Maksimi: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman korkeimman arvon.
5. Jos olet valinnut useita tapahtuman ominaisuusarvoja (esim. Ota yhteyttä- ja Uutiskirje-lomakkeet ), voit valita pisteytyksen joko erikseen tai yhdessä. Lue lisää siitä, miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.
   
   • • Jos haluat pisteyttää kunkin vaihtoehdon erikseen, napsauta Pisteytä erikseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteytyksestä.
     • Yhdessä pisteytys on oletusasetus. Jos pisteytit -lomaketta erikseen, napsauta Yhdessä pisteytys palataksesi oletusasetukseen. Syötä piste et, jotka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteytyksestä mille tahansa vaihtoehdolle.
6. Voit asettaa pisteiden vähenemisen, joka vähentää pisteitä automaattisesti sen perusteella, kuinka kauan sitten pisteytetty tapahtuma on tapahtunut, kytkemällä Pisteiden väheneminen -kytkimen päälle. Valitse prosenttiosuus, jolla pisteitä vähennetään, ja aika, jonka on kuluttava pisteiden vähentämiseksi. Lisätietoja pisteiden vähenemisen toiminnasta.
7. Jos haluat lisätä toisen säännön samalle tapahtumatyypille (esim. kaksi sääntöä kokouksille), napsauta + Lisää tapahtumakriteeri, valitse tapahtuma ja määritä kriteerit ja pisteiden vaikutus.
8. Oletusarvoisesti kontaktille tai yritykselle annetaan pisteitä joka kerta, kun valittu tapahtumatyyppi tapahtuu. Jos haluat rajoittaa pisteiden määrää kyseiselle tapahtumalle, napsauta Pisteitä joka kerta, valitse Rajoita ja kirjoita pisteiden määrä. Esimerkiksi kontakti voi lähettää yhden pisteen arvoisen lomakkeen viisi kertaa, mutta jos olet rajoittanut säännön kahteen pisteeseen, vain kaksi ensimmäistä kertaa lasketaan.
9. Voit kloonata tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt) napsauttamalla kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän loppuun.
10. Voit poistaa kaikki tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt) napsauttamallaPoista-kuvaketta.
11. Kloonataksesi tai poistaaksesi yksittäisen tapahtumasäännön (esim. kokousvaraussääntö ), napsauta pisteiden vieressä olevaa pystysuoraa valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
12. Jos haluat lisätä muita tapahtumia ryhmään, napsauta + Lisää lisää tapahtumia ja valitse sitten tyyppi, tapahtuma ja miten pisteet vaikuttavat.

Määritä kriteerit ominaisuusarvojen perusteella

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.. Luo tai muokkaa pistemäärää.
2. Napsauta Laskelmat-välilehteä .
3. Lisää ominaisuussääntö:
   • Napsauta + Lisää ominaisuuskriteeri ja valitse sitten [Yhteyshenkilö/Yritys] valitaksesi yhteyshenkilön tai yrityksen ominaisuuden tai Liitetty [objekti] valitaksesi ominaisuuden liitetylle tietueelle. Opi mukauttamaan asetuksia pisteytettäessä liitännösten perusteella.
   • Valitse ominaisuus (esim. osavaltio/alue).
   • Valitse operaattori (esim. on yhtä suuri kuin mikä tahansa).
   • Valitse arvot valitun operaattorin perusteella. Opi pisteyttämään useita arvoja yksittäin tai yhdessä.
   • Lisää samalle säännölle lisää kriteerejä (BETA), jotka myös on täytettävä, napsauttamalla+ Lisää [objekti] -ominaisuus ja asettamalla sitten kriteerit kyseiselle ominaisuudelle. Tämä noudattaaAND-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että tietueen on täytettävä kaikki ominaisuuskriteerit, jotta pisteitä voidaan lisätä tai vähentää. Lisää esimerkiksi 10 pistettä, jos yrityksenosavaltio/alue on jokin seuraavista: Koillisosa ja työntekijöiden määrä on yli 50.
   • Valitse, lisääkö sääntö pisteitä vai vähentääkö se niitä.
   • Syötä pisteiden määrä, joka lisätään tai vähennetään tapahtuman pisteistä.
4. Jos valitsit Liitetty [objekti], valitse, mihin liitettyyn tietueeseen pisteet lisätään ja miten pisteet lisätään, napsauttamalla Liitännän asetukset. Mukauta asetukset valintaikkunassa:
   
   • Jos haluat valita liitetyt tietueet niiden liitetyn tunnisteen perusteella, napsauta minkä tahansa [objektin] avattavaa valikkoa ja valitse sitten tunniste.
   • Jos haluat valita tietueet muiden kriteerien perusteella, napsauta + Lisää suodatin ja määritä kriteerit.
     Voit valita, miten liitetyn tietueen pisteet lasketaan yhteen alkuperäisen tietueen pisteisiin, napsauttamalla Aggregaatio-pudotus valikkoa. Valitse vaihtoehto:
     
     • Summa: sisältää pisteet, jotka on saatu jokaisesta kriteerit täyttävästä liitännäisestä tietueesta.
     • Keskimäärä: sisältää pisteet jokaisesta liitännäisestä tietueesta, joka täyttää kriteerit, jaettuna pisteiden kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä.
     • Min: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitännäisen tietueen pienimmän arvon.
     • Maksimi: sisältää pisteytyksen kriteerit täyttävän liitännäisen tietueen korkeimman arvon.
   • Vahvista asetukset napsauttamalla Vahvista.
5. Jos olet valinnut useita arvoja ominaisuudelle (esim. SLA-tiketin sulkemisaika), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä. Lue lisää siitä , miten nämä vaihtoehdot vaikuttavat kunkin kriteerityypin pisteytykseen.

• • Jos haluat pisteyttää kunkin vaihtoehdon erikseen, napsauta Pisteytä erikseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään pisteytyksestä kunkin arvon perusteella.

• • Yhteispisteet on oletusasetus. Jos olet pisteyttänyt erikseen, napsauta Yhteispisteet palataksesi oletusasetukseen. Syötä pisteet, jotka lisätään tai vähennetään pisteistä, kun jokin arvoista täyttyy.

6. Voit lisätä muita kriteerejä valitusta objektista napsauttamalla + Lisää ominaisuuskriteeri tai + Lisää listajäsenyyskriteeri.
7. Voit lisätä ryhmään ominaisuuksia liitetyistä objekteista napsauttamalla + Lisää objekti ja valitsemalla sitten objektin. Nämä kriteerit koskevat samaa ryhmää.
8. Voit kloonata ominaisuusosion säännöt napsauttamallakloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän loppuun.
9. Voit poistaa kaikki ominaisuusosion säännöt napsauttamalla poista-kuvaketta.
10. Kloonataksesi tai poistaaksesi yksittäisen ominaisuussäännön, napsauta pystysuoraa valikkoa, jossa on kolme pystysuoraa pistettä, ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.

Valitse pisteytettävät tietueet

Määritä, mitkä tietueet sisällytetään pisteytykseen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidin pisteet. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Siirry [Yritykset/Yhteystiedot/Mukautettu objekti] -välilehteen.
3. Voit valita, mitkä yritykset, yhteystiedot tai mukautetut objektit saavat pisteitä, valitsemalla jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Pisteytä kaikki [yritykset/yhteystiedot/mukautetut objektit]: kaikki yrityksesi/yhteystietosi/mukautetut objektit saavat pisteet. Jos haluat sulkea pois tiettyjä tietueita, napsauta avattavaa valikkoa ja valitse segmentit, joiden tietueita et halua pisteyttää.
   • Pisteytä tietyt [yritykset/yhteystiedot/mukautetut objektit]: pisteytä yritykset/yhteystiedot/mukautetut objektit vain, jos ne kuuluvat tiettyihin segmentteihin. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse segmentit, jotka sisältävät tietueet, joille haluat antaa pisteet.

Määritä pisteytysmerkinnät ja kynnysarvot

Määritä, miten pisteytysrajat liitetään niihin liittyviin merkintöihin, jotta tiimisi voi toimia niiden mukaisesti.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Napsauta Asetukset-välilehteä.
3. Voit määrittää pisteytysasetukset siirtymällä Asetukset- välilehdelle.
4. Kirjoita Terveystuloksen kynnysarvo-osioon kynnysarvo, väri ja pisteytysmerkki.
5. Voit määrittää pisteiden tallennusominaisuudet muokkaamalla pisteiden ominaisuuksien osassa ominaisuuksien nimikkeitä, sisäisiä nimiä, kuvauksia ja ominaisuusryhmiä.
6. Pisteytyksen asetuksiin tekemäsi muutokset eivät tallennu luonnoksena. Jos luot uuden pisteytyksen, tarkista asetukset ja ota pisteytys käyttöön. Jos muokkaat olemassa olevaa pisteytystä, napsautaoikeassa yläkulmassa olevaa Päivitä-painiketta .

Tarkista ja ota pisteytys käyttöön

Kun olet luonut pisteytyksen, ota se käyttöön seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.. Luo tai muokkaa pisteytystä.
2. Voit testata tietueita ennen pisteytyksen ottamista käyttöön napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Testaa [yhteyshenkilö/yritys/kauppa].
3. Voit tarkastella pisteiden jakautumista useille tietueille napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Esikatsele jakautuminen.
4. Kun olet valmis pisteytyksen luomisessa, napsauta Tarkista ja ota käyttöön.
5. Tarkista pisteytyksen tiedot ja mitä tapahtuu, kun pisteytys otetaan käyttöön, ja napsauta sitten Ota käyttöön. Jos poistut pisteytyksen luojasta ottamatta pisteytystä käyttöön, se tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella myöhemmin.
6. Kun otat terveyskertomuksen käyttöön, ominaisuudet Terveyskertomus ja Terveystilaluodaan automaattisestitilillesi. Jos olet luonut useita kertomuksia ( vain Service Hub Enterprise ), jokaisella kertomuksella on omat ominaisuutensa. Nämä ominaisuudet päivitetään määrittämiesi laskentakriteerien ja pisteytysrajojen perusteella :

1. • Terveyspisteet: kontaktille tai yritykselle laskentakriteereidesi perusteella annetut pisteet yhteensä.
   • Terveystila: kontaktin tai yrityksen pisteisiin liittyvä pisteytysmerkki, joka perustuu pisteytysrajaasi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.

Avaa terveyskortti

Käyttäjät voivat tarkastella terveyskorttia tietueen sivupalkin esikatselupaneelissa. Kortissa näkyy terveyskortti, terveydentila ja viimeisimmät pisteiden muutokset.

Voit avata terveyskortin asiakastyytyväisyyden työtilassa seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakassuhteet.. 
2. Napsauta Asiakkaat-välilehteä. Napsauta taulukkonäkymässätietueen nimeä ,jotta voit tarkastella tietueen sivupalkin esikatselupaneelia.
3. Siirry oikeassa sivupalkissa Terveyskorttiin:

1. • Voit tarkastella terveystulosta, terveystilaa ja viimeaikaisia pisteiden muutoksia.
   • Voit tarkastella terveystuloksen historiaa napsauttamalla Katso pistehistoria. Oikeassa paneelissa on kuukausittain jaoteltupisteiden kehityskäyrä ( ) ja pistehistorian kaavio, joka näyttää pisteiden muutoksen aiheuttaneet tapahtumat.

• • Voit tarkastella pisteiden laskemista napsauttamalla Laske pisteet. Sinut ohjataan Laskelmat- välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pisteiden laskentatapaa.