Mukauta terveyspistemäärää asiakkaan menestyksen työtilassa (BETA).
Päivitetty viimeksi: syyskuuta 3, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Service Hub Professional |
Voit tunnistaa asiakaskannassasi esiintyviä trendejä tai mahdollisia riskejä luomalla terveyspisteytyksen Customer Success -työtilassa. Tämä pistemäärä voi auttaa tiimejäsi analysoimaan yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja, jotta voit luokitella asiakkaita tehokkaasti yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pistemäärän perusteella.
Luo työtilan terveyspisteet
Terveyspisteiden luominen ja mukauttaminen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa settings hammasratas-kuvaketta.
- Napsauta sivun yläreunassa Terveyspisteet-välilehteä .
- Valitse Luo terveyspisteytys.
- Valitse Yritykset-välilehdeltä pudotusvalikosta enintään viisi yritysluetteloa, joihin pisteytystä sovelletaan. Voit myös luoda uuden yritysluettelon napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteiden määritysprosessiin.
- Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa pisteytyksen laskentatapaa:
- Oletusarvoisesti useat tapahtumaryhmät ja ominaisuusryhmät täytetään valmiiksi ehdotettujen ominaisuuksien avulla. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
- 1:1 sitoutuminen
- 1:1-puhelun sitoutuminen
- Tuetut liput
- CSM Sentiment
- NPS
- Kunkin tapahtuma- ja ominaisuusryhmän Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
- Voit muokata tapahtuma- tai ominaisuusryhmää napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.
- Oletusarvoisesti useat tapahtumaryhmät ja ominaisuusryhmät täytetään valmiiksi ehdotettujen ominaisuuksien avulla. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
-
- Tapahtumaryhmän mukauttaminen:
- Pistemäärän vähent äminen: Jos haluat vähentää pistemäärää tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Pistemäärän vähentäminen päälle napsauttamalla ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pistemäärä vähenee ja mikä on sovellettava ajanjakso.
- Napsauta pudotusvalikoita kunkin ryhmän tapahtuman kohdalla määrittääksesi kriteerit, jotka vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti siihen liittyvään pistemäärään. Napsauta kunkin tapahtuman oikealla puolella olevaa Lisää-pudotusvalikkoa valitaksesi, lisääkö vai vähentääkö tapahtuma pisteitä kokonaispisteytyksestä. Syötä sitten sovellettavat pisteet.
- Napsauta + Lisää tapahtuma -painiketta lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen tapahtuman (esim. lisätäksesi toisen puhelutapahtuman 1:1 Call Engagement -tapahtumaryhmään).
- Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
- Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhdistysasetukset-painiketta, jos haluat mukauttaa, miten tapahtumiin liittyvät tietueet yhdistetään tuloksena syntyvään pistemäärään. Voit valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella. Napsauta Aggregation (Yhteenveto ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pisteet:
- Summa: Sisältää kaikkien niiden liitettyjen tapahtumien kokonaispisteet, jotka täyttävät yrityksen pisteytyksen kriteerit.
- Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä yrityksen pisteytyksessä.
- Min: Sisältää yrityksen pisteytyksessä kriteerit täyttävän liittyvän tapahtuman pienimmän arvon.
- Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy siihen tapahtumaan, joka täyttää kriteerit yrityksen pisteytyksessä.
- Tapahtumaryhmän mukauttaminen:
-
- Ominaisuusryhmän mukauttaminen:
- Valitse kunkin ryhmän kiinteistön kohdalla pudotusvalikot määrittääksesi kriteerit, jotka vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti siihen liittyvään pistemäärään. Napsauta kunkin ominaisuuden oikealla puolella olevaa Lisää-pudotusvalikkoa valitaksesi, lisäävätkö vai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispisteytyksestä. Syötä sitten sovellettavat pisteet .
- Niiden ominaisuuksien osalta, joissa on useita valintaruutuja tai pudotusvalintavaihtoehtoja , voit pisteyttää jokaisen mahdollisen arvon erikseen napsauttamalla Pisteet erikseen. Mukauta sitten kunkin arvon pisteytysvaihtoehdot. Jos päätät pisteyttää arvot yhdessä, voit vaihtaa takaisin valitsemalla Pisteytys yhdessä.
- Lisää toinen uusi samantyyppinen ominaisuus napsauttamalla + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen samantyyppisen ominaisuuden (esim. lisätäksesi toisen lippuominaisuuden lippuominaisuusryhmään).
- Ominaisuusryhmän mukauttaminen:
-
-
- Napsauta + Lisää ominaisuuskriteerit lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuuden. Voit sisällyttää ominaisuuksia yrityksistä, niihin liittyvistä yhteystiedoista, lippujen, sopimusten ja mukautettujen kohteiden ominaisuuksista.
- Napsauta ominaisuussarjan yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi joukon.
- Napsauta ominaisuuksien yläpuolella olevia Yhdistelmäasetuksia, jos haluat mukauttaa, miten ominaisuuteen liittyvät tietueet yhdistetään tuloksena olevaan pistemäärään. Voit valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella. Napsauta Aggregation (Yhteenveto ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään:
- Summa: Sisältää kaikkien sellaisten tietueiden kokonaispisteet, jotka täyttävät yrityksen pisteytyksen kriteerit.
- Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän tietueen kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä yrityksen pistemäärässä.
- Min: Sisällytä yrityksen pisteytykseen kriteerit täyttävän tietueen pienin arvo.
- Max: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietueeseen, joka täyttää yrityksen pisteytyksen kriteerit.
-
-
- Alareunassa voit lisätä uusia pisteytysryhmiä napsauttamalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä.
- Kun olet määrittänyt, miten pisteet lasketaan, napsauta sivun yläreunassa olevaa Asetukset-välilehteä.
- Määritä, miten pisteytyskynnysarvot yhdistetään niihin liittyviin merkintöihin, joita tiimisi voi käyttää. Kirjoita kullekin kolmelle merkinnälle kynnysarvo ja pistemerkintä, joka näkyy kyseisen merkinnän nimenä.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Ota käyttöön.
- Kun otat terveyspisteet käyttöön, tilillesi luodaan automaattisesti yrityksen ominaisuudet Terveyspisteet ja Terveydentila. Nämä ominaisuudet päivittyvät määrittelemiesi laskentakriteerien ja pisteytyskynnysten perusteella:
- Terveyspisteet: yritykselle laskentakriteereidesi perusteella annettujen pisteiden summa.
- Terveydentila: yrityksen pistemäärään liittyvä pistemerkintä, joka perustuu pisteytyskynnykseesi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.
Terveyspistekortin käyttö
Käyttäjät, joilla on Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka näkevät Health Score -kortin tietueiden sivupalkin esikatselupaneelissa. Kortissa näkyvät terveyspisteet, terveydentila ja viimeisimmät pistemuutokset.
Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat lisätä Health Score -kortin yrityksen tietueeseen muokkaamalla oikeaa sivupalkkia.
Pääset käyttämään Health Score -korttia asiakkaan menestyksen työtilassa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
- Napsauta Portfolio-välilehteä. Näytä tietueen sivupalkin esikatselupaneeli napsauttamalla taulukkonäkymässä yrityksen nimeä .
- Siirry oikeanpuoleisessa sivupalkissa Health Score -korttiin:
- Voit tarkastella terveyspisteitä, terveydentilaa ja viimeisimpiä pistemuutoksia.
- Voit tarkastella terveyspisteiden historiaa valitsemalla Katso pistehistoria. Oikeassa paneelissa on Pistemäärän trendikaavio, joka on jaoteltu kuukausittain, ja Pistehistoriakaavio, jossa näkyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat pistemäärän muutoksen.
- Voit tarkastella pistelaskelmia valitsemalla Pistelaskelmat. Sinut ohjataan Laskelmat-välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pistemäärän laskentatapaa.