Mukauta terveyspistemäärää asiakkaan menestyksen työtilassa (BETA).

Voit tunnistaa asiakaskannassasi esiintyviä trendejä tai mahdollisia riskejä luomalla terveyspisteytyksen Customer Success -työtilassa. Tämä pistemäärä voi auttaa tiimejäsi analysoimaan yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja, jotta voit luokitella asiakkaita tehokkaasti yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pistemäärän perusteella.

Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda yhden terveyspisteen. Käyttäjät, joilla on Service Hub Enterprise -tilaus, voivat luoda enintään viisi yksilöllistä terveysarviota.

Luo työtilan terveyspisteet

Terveyspisteiden luominen ja mukauttaminen:

Huomaa: sinulla on oltava Manage Customer Success -asetusten hallinta oikeus, jotta voit luoda terveyspisteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa settings hammasratas-kuvaketta.
• Napsauta sivun yläreunassa Terveyspisteet-välilehteä .
• Valitse Luo terveyspisteytys.
• Valitse Yritykset-välilehdeltä pudotusvalikosta enintään viisi yritysluetteloa, joihin pisteytystä sovelletaan. Voit myös luoda uuden yritysluettelon napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteiden määritysprosessiin.

• Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa pisteytyksen laskentatapaa:
  
  • Oletusarvoisesti useat tapahtumaryhmät ja ominaisuusryhmät täytetään valmiiksi ehdotettujen ominaisuuksien avulla. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
    • 1:1 sitoutuminen
    • 1:1-puhelun sitoutuminen
    • Tuetut liput
    • CSM Sentiment
    • NPS
  • Kunkin tapahtuma- ja ominaisuusryhmän Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
  • Voit muokata tapahtuma- tai ominaisuusryhmää napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.

• • Tapahtumaryhmän mukauttaminen:
    • Pistemäärän vähent äminen: Jos haluat vähentää pistemäärää tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Pistemäärän vähentäminen päälle napsauttamalla tätä ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pistemäärä vähenee ja mikä on sovellettava ajanjakso.
    • Napsauta pudotusvalikoita kunkin ryhmän tapahtuman kohdalla määrittääksesi kriteerit, jotka vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti siihen liittyvään pistemäärään. Napsauta kunkin tapahtuman oikealla puolella olevaa Lisää-pudotusvalikkoa valitaksesi, lisääkö vai vähentääkö tapahtuma pisteitä kokonaispisteytyksestä. Syötä sitten sovellettavat pisteet.
    • Napsauta + Lisää tapahtuma -painiketta lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen tapahtuman (esim. lisätäksesi toisen puhelutapahtuman 1:1 Call Engagement -tapahtumaryhmään).
    • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
    • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhdistysasetukset-painiketta, jos haluat mukauttaa, miten tapahtumiin liittyvät tietueet yhdistetään tuloksena olevaan pistemäärään. Voit valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella. Napsauta Aggregation (Yhteenveto ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pisteet:
      
      • Summa: Sisältää kaikkien niiden liitettyjen tapahtumien kokonaispisteet, jotka täyttävät yrityksen pisteytyksen kriteerit.
      • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuman kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä yrityksen pisteytyksessä.
      • Min: Sisältää yrityksen pisteytyksessä kriteerit täyttävän liittyvän tapahtuman pienimmän arvon.
      • Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tapahtumaan, joka täyttää kriteerit yrityksen pisteytyksessä.

• • Ominaisuusryhmän mukauttaminen:
    • Valitse kunkin ryhmän kiinteistön kohdalla pudotusvalikot määrittääksesi kriteerit, jotka vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti siihen liittyvään pistemäärään. Napsauta kunkin ominaisuuden oikealla puolella olevaa Lisää-pudotusvalikkoa valitaksesi, lisäävätkö vai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispisteytyksestä. Syötä sitten sovellettavat pisteet .
    • Niiden ominaisuuksien osalta, joissa on useita valintaruutuja tai pudotusvalintavaihtoehtoja , voit pisteyttää jokaisen mahdollisen arvon erikseen napsauttamalla Pisteet erikseen. Mukauta sitten kunkin arvon pisteytysvaihtoehdot. Jos päätät pisteyttää arvot yhdessä, voit vaihtaa takaisin valitsemalla Pisteytys yhdessä.
    • Lisää toinen uusi samantyyppinen ominaisuus napsauttamalla + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen samantyyppisen ominaisuuden (esim. lisätäksesi toisen lippuominaisuuden lippuominaisuusryhmään).

• • • Napsauta + Lisää ominaisuuskriteerit lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuuden. Voit sisällyttää ominaisuuksia yrityksistä, niihin liittyvistä yhteystiedoista, lippujen, sopimusten ja mukautettujen kohteiden ominaisuuksista.
    • Napsauta ominaisuussarjan yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi joukon.
    • Napsauta ominaisuuksien yläpuolella olevia Yhdistelmäasetuksia, jos haluat mukauttaa, miten ominaisuuteen liittyvät tietueet yhdistetään tuloksena olevaan pistemäärään. Voit valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella. Napsauta Aggregation (Yhteenveto ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten assosioituneen tietueen pisteet lasketaan yhteen alkuperäisen tietueen pistemäärään:
      
      • Summa: Sisältää kaikkien sellaisten tietueiden kokonaispisteet, jotka täyttävät yrityksen pisteytyksen kriteerit.
      • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän tietueen kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä yrityksen pistemäärässä.
      • Min: Sisällytä yrityksen pisteytykseen kriteerit täyttävän tietueen pienin arvo.
      • Max: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietueeseen, joka täyttää yrityksen pisteytyksen kriteerit.

• • Alareunassa voit lisätä uusia pisteytysryhmiä napsauttamalla + Lisää tapahtumaryhmä tai + Lisää ominaisuusryhmä.

• Kun olet määrittänyt, miten pisteet lasketaan, napsauta sivun yläreunassa olevaa Asetukset-välilehteä.
• Määritä, miten pisteytyskynnysarvot yhdistetään niihin liittyviin merkintöihin, joita tiimisi voi käyttää. Kirjoita kullekin kolmelle merkinnälle kynnysarvo ja pistemerkintä, joka näkyy kyseisen merkinnän nimenä.

• Valitse oikeassa yläkulmassa Ota käyttöön.
• Kun otat terveyspisteet käyttöön, tilillesi luodaan automaattisesti yrityksen ominaisuudet Terveyspisteet ja Terveydentila. Jos olet luonut useita pisteet( vainService Hub Enterprise ), jokaisella pisteytyksellä on omat siihen liittyvät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet päivittyvät määrittelemiesi laskentakriteerien ja pisteytyskynnysten perusteella:
  • Terveyspisteet: yritykselle laskentakriteerien perusteella annettujen pisteiden summa.
  • Terveydentila: yrityksen pisteytykseen liittyvä pistemerkintä, joka perustuu pisteytyskynnykseesi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.

Terveyspistekortin käyttö

Käyttäjät, joilla on Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka näkevät Health Score -kortin tietueiden sivupalkin esikatselupaneelissa. Kortissa näkyvät terveyspisteet, terveydentila ja viimeisimmät pistemuutokset.

Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat lisätä Health Score -kortin yrityksen tietueeseen muokkaamalla oikeaa sivupalkkia.

Pääset käyttämään Health Score -korttia asiakkaan menestyksen työtilassa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta Portfolio-välilehteä. Näytä tietueen sivupalkin esikatselupaneeli napsauttamalla taulukkonäkymässä yrityksen nimeä .
• Siirry oikeanpuoleisessa sivupalkissa Health Score -korttiin:
  • Voit tarkastella terveyspisteitä, terveydentilaa ja viimeisimpiä pistemuutoksia.
  • Voit tarkastella terveyspisteiden historiaa valitsemalla Katso pistehistoria. Oikeassa paneelissa on Pistemäärän trendikaavio, joka on jaoteltu kuukausittain, ja Pistehistoriakaavio, jossa näkyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat pistemäärän muutoksen.
    
    
  • Voit tarkastella pistelaskelmia valitsemalla Pistelaskelmat. Sinut ohjataan Laskelmat-välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pistemäärän laskentatapaa.