BetaMukauta terveyspistemäärä asiakassuhteet työtilassa (BETA)

Voit tunnistaa asiakaskannassasi esiintyviä trendejä tai mahdollisia riskejä luomalla terveyspisteytyksen Customer Success -työtilassa. Tämä pisteet voivat auttaa tiimejäsi analysoimaan yhteystietoja ja yrityksiä koskevia tietoja, jotta voit luokitella asiakkaita tehokkaasti yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pisteytyksen perusteella.

Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda yhden terveyspisteen. Käyttäjät, joilla on Service Hub Enterprise -tilaus, voivat luoda enintään 10 yksilöllistä terveyspistemäärää.

Luo työtilan terveyspisteet

Terveyspisteiden luominen ja mukauttaminen:

Huomaa: sinulla on oltava Manage Customer Success Settings -oikeudet, jotta voit luoda terveyspisteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa settings hammasratas-kuvaketta.
• Valitse Portfolio-välilehdeltä objekti, jota käytät edustamaan asiakastilejäsi. Voit valita yhteystietojen, yritysten tai mukautettujen objektien välillä.
• Napsauta Valitse asiakassuhteet ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
• Napsauta Select the ominaisuus you use to represent your customer's uusiminen date -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
• Napsauta Tallenna.
• Siirry Terveyspisteet-välilehdelle . Napsauta sitten Luo terveyspisteytys.
• Jos haluat käyttää valmiita pisteryhmiä, valitse oikeassa yläkulmassa Vie minut asetuksiin . Jos haluat määrittää omat pisteryhmät, valitse Aloita alusta.
• Valitse Yritykset tai yhteystiedot -välilehdellä pudotusvalikosta enintään viisi yritys- tai yhteystietoluetteloa, joihin pistemäärää sovelletaan. Voit myös luoda uuden luettelon napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteiden määritysprosessiin.

• Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa pisteytyksen laskentatapaa.
• Jos olet päättänyt luoda pisteryhmät tyhjästä, valitse + Lisää tapahtuma tai + Lisää ominaisuus. Jos olet päättänyt käyttää valmiita pisteryhmiä, useita tapahtuma ja ominaisuus on oletusarvoisesti valmiiksi täytetty. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
  • 1:1 Vuorovaikutus
  • 1:1-puhelun Vuorovaikutus
  • Tuetut liput
  • CSM Sentiment
  • NPS
• Kunkin tapahtuma ja ominaisuus Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
• Voit muokata tapahtuma tai ominaisuus napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.

• tapahtuma mukauttaminen:
  • Jos haluat, että pisteet vähenevät tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Pisteiden väheneminen -kytkin päälle ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pisteet vähenevät ja mikä on sovellettava ajanjakso.
  • Napsauta pudotusvalikoita kunkin ryhmän tapahtuma kohdalla määrittääksesi kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä. Valitse kunkin tapahtuma oikealta puolelta, lisätäänkö vai vähennetäänkö tapahtuma pisteitä kokonaispistemäärästä. Anna lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä .
  • Napsauta + Lisää tapahtuma lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen tapahtuma (esim. lisätäksesi toisen tapahtuma 1:1 Call Vuorovaikutus tapahtuma ).
  • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
  • Jos haluat mukauttaa sitä, miten liitetyt tietueet yhdistetään pistelukuun, napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhdistelmäasetukset-kohtaa. Valitse valintaikkuna:
    • Jos haluat valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [tietue] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
    • Jos haluat valita, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään, valitse Aggregation ( Yhdistäminen ) -pudotusvalikko. Valitse vaihtoehto:
      
      • Summa: Sisältää jokaisen liitetyn tapahtuma kokonaispisteet, jotka täyttävät pisteytyksen kriteerit.
      • Keskiarvo: sisältää kunkin kriteerit täyttävän liitetyn tapahtuma kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä.
      • Min: Sisältää pienimmän arvon, joka liittyy siihen tapahtuma, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
      • Maksimi: Sisältää korkeimman arvon, joka liittyy siihen tapahtuma, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
    • Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.
• ominaisuus mukauttaminen:
  • Valitse kunkin ryhmän ominaisuus kohdalla pudotusvalikot määrittääksesi kriteerit, jotka lisäävät pisteitä tai vähentävät pisteitä siihen liittyvästä pistemäärästä. Valitse kunkin ominaisuus oikealla puolella, lisäävätkö tai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispisteytyksestä. Anna lisättävien tai vähennettävien pisteiden määrä.

• • Napsauta + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen ominaisuus (esim. lisätäksesi toisen palvelupyynnön ominaisuus palvelupyynnön ominaisuus ).

• • Napsauta + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuus. Voit sisällyttää ominaisuuksia yrityksistä, niihin liittyvistä yhteystiedoista, lippujen, sopimusten ja mukautettujen kohteiden ominaisuuksista.
  • Napsauta ominaisuuksien joukon yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi joukon.
  • Jos olet valinnut liitetyn kohteen ominaisuus, voit mukauttaa, miten liitetyt tietueet yhdistetään pisteet, valitsemalla Yhdistelmäasetukset. Mukauta asetuksia valintaikkunassa:
    • Jos haluat valita assosioituneet tietueet niiden assosiointitunnisteen perusteella, napsauta Mikä tahansa [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tunniste.
    • Jos haluat valita, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään, valitse Aggregation ( Yhdistäminen ) -pudotusvalikko. Valitse vaihtoehto:
      
      • Summa: Sisältää kaikkien pisteytyksen kriteerit täyttävien liitännäistietueiden kokonaispisteet.
      • Keskiarvo: sisältää kaikkien kriteerit täyttävien liitettyjen tietueiden kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä pisteytyksessä.
      • Min: Sisältää pienimmän pisteytyksen kriteerit täyttävän liittyvän tietueen pienimmän arvon.
      • Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietueeseen, joka täyttää pisteytyksen kriteerit.
    • Voit soveltaa asetuksia valitsemalla Vahvista.
  • Jos olet valinnut ominaisuus useita arvoja (esim. Time to Close SLA Ticket Status), voit valita pisteytyksen erikseen tai yhdessä.
    • Jos haluat pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen, valitse Pisteytä erikseen. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään jokaiselle täytetylle vaihtoehdolle eikä vain kerran kaikille täytetyille vaihtoehdoille. Anna niiden pisteiden määrä, joita vaihtoehdot lisäävät tai vähentävät pistemäärää. Haluat esimerkiksi pisteyttää SLA-lipputilan sulkeutumisaikaan perustuvan pistemäärän, jolloin myöhässä oleva vähentää 2 pistettä ja myöhässä suoritettu SLA vähentää 1 pisteen. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli vain Overdue, pistemäärästä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään yhteensä 3 pistettä, koska arvot pisteytetään erikseen ja lasketaan sitten yhteen.
      

• • • Pisteet yhdessä on oletuskäyttäytyminen. Jos valitsit aiemmin Pisteytys erikseen, palaa oletusasetukseen valitsemalla Pisteytys yhdessä. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään kerran kaikkien täyttyvien arvojen osalta. Anna pistemäärä, joka lisätään tai vähennetään pistemäärästä minkä tahansa vaihtoehdon osalta. Jos esimerkiksi haluat pisteyttää SLA-tilannepisteiden sulkemiseen kuluvan ajan perusteella, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä, jos jokin seuraavista arvoista on myöhässä: Overdue (myöhässä) tai SLA-tilanne on päättynyt myöhässä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli vain Overdue, pisteytyksestä vähennetään 2 pistettä. Jos Time to Close SLA Ticket Status oli sekä Overdue (myöhässä) että SLA completed late (myöhässä), pistemäärästä vähennetään silti vain 2 pistettä, koska pistemäärä päivittyy vain kerran, kun jokin valituista statuksista täsmää.