Mukauta terveyspistemäärää asiakassuhteet työtilassa (BETA)

Voit tunnistaa asiakaskannassasi esiintyviä trendejä tai mahdollisia riskejä luomalla terveyspisteytyksen Customer Success -työtilassa. Tämä pistemäärä voi auttaa tiimejäsi analysoimaan yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja, jotta voit luokitella asiakkaita tehokkaasti yrityksesi prioriteetteihin räätälöidyn pistemäärän perusteella.

Jos sinulla on Service Hub Professional -tilaus, voit luoda yhden terveyspisteytyksen. Käyttäjät, joilla on Service Hub Enterprise -tilaus, voivat luoda enintään viisi yksilöllistä terveysarviota.

Luo työtilan terveyspisteet

Terveyspisteiden luominen ja mukauttaminen:

Huomaa: sinulla on oltava Manage Customer Success -asetusten hallinta oikeus, jotta voit luoda terveyspisteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa settings hammasratas-kuvaketta.
• Napsauta sivun yläreunassa Health scores -välilehteä.
• Napsauta Luo terveyspisteytys.
• Valitse Yritykset-välilehdellä pudotusvalikosta enintään viisi yritysluetteloa, joihin pistemäärää sovelletaan. Voit myös luoda uuden yritysluettelon napsauttamalla Luo uusi luettelo ja palata sen jälkeen terveyspisteiden määritysprosessiin.

• Napsauta Laskelmat-välilehteä , jos haluat mukauttaa pisteytyksen laskentatapaa:
  
  • Oletusarvoisesti useat tapahtuma ja ominaisuus täytetään valmiiksi ehdotettujen ominaisuuksien avulla. Näihin oletusryhmiin kuuluvat seuraavat:
    • 1:1 Vuorovaikutus
    • 1:1-puhelun Vuorovaikutus
    • Tuetut liput
    • CSM Sentiment
    • NPS
  • Kunkin tapahtuma ja ominaisuus Max-pisteet on lueteltu oikealla puolella. Voit syöttää kyseiselle ryhmälle uudet maksimipisteet, mutta muista, että kaikkien ryhmien maksimipisteiden on oltava yhteensä 100.
  • Voit muokata tapahtuma tai ominaisuus napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta ja kirjoittamalla uuden nimen. Voit kloonata tai poistaa ryhmän napsauttamalla pystysuoraa valikkokuvaketta ja valitsemalla sitten siihen liittyvän vaihtoehdon.

• • tapahtuma mukauttaminen:
    • Pistemäärän vähent äminen: Jos haluat vähentää pistemäärää tietyllä prosenttimäärällä ajan mittaan, kytke Pistemäärän vähentäminen päälle napsauttamalla tätä ja määritä sitten pudotusvalikoista, kuinka paljon pistemäärä vähenee ja mikä on sovellettava ajanjakso.
    • Napsauta pudotusvalikoita kunkin ryhmän tapahtuma kohdalla määrittääksesi kriteerit, jotka vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti siihen liittyvään pistemäärään. Napsauta kunkin tapahtuma oikealla puolella olevaa Lisää-pudotusvalikkoa valitaksesi, lisääkö vai vähentääkö tapahtuma pisteitä kokonaispisteytyksestä. Syötä sitten sovellettavat pisteet.
    • Napsauta + Lisää tapahtuma -painiketta lisätäksesi toisen uuden samantyyppisen tapahtuma (esim. lisätäksesi toisen tapahtuma 1:1 Call Vuorovaikutus tapahtuma ).
    • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa duplicate kloonauskuvaketta tai delete poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi ryhmän.
    • Napsauta tapahtumaryhmän yläpuolella olevaa Yhdistysasetukset-painiketta, jos haluat mukauttaa, miten tapahtumiin liittyvät tietueet yhdistetään tuloksena syntyvään pistemäärään. Voit valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella. Napsauta Aggregation ( Yhteenveto ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pisteet:
      
      • Summa: Sisältää kaikkien niiden assosioituneiden tapahtuma kokonaispisteet, jotka täyttävät yrityksen pisteytyksen kriteerit.
      • Keskiarvo: sisältää kaikkien kriteerit täyttävien tapahtuma kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tapahtumien lukumäärällä yrityksen pisteytyksessä.
      • Min: Sisältää yrityksen pisteytyksessä kriteerit täyttävän liittyvän tapahtuma pienimmän arvon.
      • Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tapahtuma, joka täyttää kriteerit yrityksen pisteytyksessä.

• • ominaisuus mukauttaminen:
    • Valitse kunkin ryhmän ominaisuus kohdalla pudotusvalikot määrittääksesi kriteerit, jotka vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti siihen liittyvään pistemäärään. Napsauta kunkin ominaisuus oikealla puolella olevaa Lisää-pudotusvalikkoa valitaksesi, lisäävätkö vai vähentävätkö tapahtumat pisteitä kokonaispisteytyksestä. Syötä sitten sovellettavat pisteet .
    • Niiden ominaisuuksien osalta, joissa on useita valintaruutuja tai pudotusvalintavaihtoehtoja , voit pisteyttää jokaisen mahdollisen arvon erikseen napsauttamalla Pisteet erikseen. Mukauta sitten kunkin arvon pisteytysvaihtoehdot. Jos päätät pisteyttää arvot yhdessä, voit vaihtaa takaisin valitsemalla Pisteytys yhdessä.
    • Voit lisätä toisen uuden samantyyppisen ominaisuus napsauttamalla + Lisää ominaisuus -painiketta (esim. lisätä toisen palvelupyynnön ominaisuus palvelupyynnön ominaisuus ).

• • • Napsauta + Lisää ominaisuus lisätäksesi toisen uuden, eri tyyppisen ominaisuus. Voit sisällyttää ominaisuuksia yrityksistä, niihin liittyvistä yhteystiedoista, lippujen, sopimusten ja mukautettujen kohteiden ominaisuuksista.
    • Napsauta ominaisuuksien joukon yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta tai poistokuvaketta kloonataksesi tai poistaaksesi joukon.
    • Napsauta ominaisuuksien joukon yläpuolella olevaa Yhdistelmäasetukset-kuvaketta, jos haluat mukauttaa, miten ominaisuus liittyvät tietueet yhdistetään tuloksena olevaan pistemäärään. Voit valita tietueet niiden assosiaatiotunnisteen perusteella. Napsauta Aggregation ( Yhteenveto ) -pudotusvalikkoa ja valitse, miten assosioituneen tietueen pisteet yhdistetään alkuperäisen tietueen pistemäärään:
      
      • Summa: Sisältää kaikkien niiden assosioituneiden tietueiden kokonaispisteet, jotka täyttävät yrityksen pisteytyksen kriteerit.
      • Keskiarvo: sisältää kaikkien kriteerit täyttävien liitännäistietueiden kokonaispisteet jaettuna kriteerit täyttävien tietueiden lukumäärällä yrityksen pisteytyksessä.
      • Min: Sisältää yrityksen pisteytyksessä kriteerit täyttävän liittyvän tietueen pienimmän arvon.
      • Maksimi: sisältää korkeimman arvon, joka liittyy tietueeseen, joka täyttää yrityksen pisteytyksen kriteerit.

• • Alareunassa voit lisätä uusia pisteytysryhmiä napsauttamalla + Lisää tapahtuma tai + Lisää ominaisuus.

• Kun olet määrittänyt, miten pisteet lasketaan, napsauta sivun yläreunassa olevaa Asetukset-välilehteä.
• Määritä, miten pisteytyksen kynnysarvot yhdistetään tiimisi toimintaan liittyviin merkintöihin. Kirjoita kullekin kolmelle merkinnälle kynnysarvo ja pistelappu, joka näkyy kyseisen merkinnän nimenä.

• Valitse oikeassa yläkulmassa Ota käyttöön.
• Kun otat terveyspisteet käyttöön, tilillesi luodaan automaattisesti yrityksen ominaisuudet Terveyspisteet ja Terveydentila. Valituille yrityksille annetaan aluksi 50 pisteen arvo. Jos olet luonut useita pisteitä ( vainService Hub Enterprise ), jokaisella pisteellä on omat siihen liittyvät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet päivittyvät määrittelemiesi laskentakriteerien ja pisteytyskynnysten perusteella:
  • Terveyspisteet: yritykselle laskentakriteerien perusteella annettu pisteiden summa.
  • Terveydentila: yrityksen pisteytykseen liittyvä pistemerkintä, joka perustuu pisteytyskynnykseesi. Esimerkiksi Tyytyväinen, Neutraali, Tyytymätön.

Terveyspistekortin käyttö

Käyttäjät, joilla on Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka näkevät Health Score -kortin tietueiden sivupalkin esikatselupaneelissa. Kortissa näkyvät terveyspisteet, terveydentila ja viimeisimmät pistemuutokset.

Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeus, voivat lisätä Health Score -kortin yritystietueeseen muokkaamalla oikeaa sivupalkkia.

Pääset käyttämään Health Score -korttia asiakassuhteet työtilassa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Customer Success.
• Napsauta Portfolio-välilehteä. Näytä tietueen sivupalkin esikatselupaneeli napsauttamalla taulukkonäkymässä yrityksen nimeä .
• Siirry oikeassa sivupalkissa Health Score -korttiin:
  • Voit tarkastella terveyspisteitä, terveydentilaa ja viimeisimpiä pistemuutoksia.
  • Voit tarkastella terveyspisteiden historiaa napsauttamalla Katso pistehistoria. Oikeanpuoleisessa paneelissa on Pistemäärän trendikaavio, joka on jaoteltu kuukausittain, ja Pistehistoriakaavio, jossa näkyvät tapahtumat, jotka aiheuttivat pistemäärän muutoksen.
    
    
  • Voit tarkastella pistelaskelmia valitsemalla Pistelaskelmat. Sinut ohjataan Laskelmat-välilehdelle, jossa voit mukauttaa ja muokata pistemäärän laskentatapaa.