Määritä asiakkaan menestyksen työtilat tiimeittäin

Jos asiakassuhdeorganisaatiossasi on useita erikoistuneita tiimejä, kuten aloitusasiantuntijoita tai uusintavastaavia, voit luoda kullekin tiimille omat työtilat.

Voit määrittää asiakasmenestyksen työtilan niin, että tiimit näkevät vain heille merkitykselliset tiedot ja että heillä on räätälöidyt näkymät Yleistä-, Asiakkaat-, Palvelut- ja Tulot-välilehdistä. Näin varmistetaan, että asiakasmenestyksen työtila on linjassa kunkin tiimin työnkulkujen ja tavoitteiden kanssa, mikä auttaa tiimiä keskittymään, tehostamaan ja koordinoimaan toimintaansa koko asiakaspolun ajan.

Lue lisää asiakasmenestyksen työtilasta.

Luo tiimin työtila

Voit luoda enintään 5 työtilaa. Kukin tiimi voidaan määrittää vain yhteen työtilaan, mutta yksi työtila voi sisältää useita tiimejä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Customer Success.

3. Siirry Työtilat-välilehdelle.
4. Napsauta Luo työtila.
5. Avaa valintaikkuna:
   • Anna työtilan nimi ja kuvaus.
   • Napsauta avattavaa Tiimit-valikkoa ja valitse tiimit, jotka käyttävät työtilaa. Vain käyttäjät, joiden ensisijainen tiimi on valittu, voivat tarkastella työtilaa.
   • Napsauta Create workspace (Luo työtila).
     
     
6. Jatka työtilan määrittämistä Yleiset asetukset -sivulla.

Työtilan määrittäminen

Kun olet luonut työtilan, sinut ohjataan Yleiset asetukset -sivulle, jossa voit määrittää työtilan navigoimalla Asiakkaat-, Palvelut- ja Tulot-välilehtien välillä. Täällä käyttämäsi asetukset ovat yhteisiä kaikille työtilaan määritetyille tiimeille.

Yleiset

1. Muokkaa työtilan nimeä ja kuvausta Yleiset-välilehdellä.
2. Voit lisätä tiimejä työtilaan napsauttamalla Tiimit-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tiimin.
3. Jos haluat poistaa tiimin, napsauta tiimin nimen vieressä olevaa X-kirjainta Tiimit-pudotusvalikossa.
   
   
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Asiakkaat

1. Siirry Asiakkaat-välilehdelle.
2. Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi
3. Voit valita myös päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan asiakkaan uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka valitsit edustamaan tilejäsi.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Palvelut

1. Siirry Palvelut-välilehdelle.
2. Palvelut-välilehti näytetään oletusarvoisesti kaikille asiakasmenestyksen työtilan tiimeille. Voit poistaa tämän välilehden työtilasta kytkemällä Näytä Palvelut-välilehti -kytkimen pois päältä.
   
   
3. Jos olet päättänyt näyttää Palvelut-välilehden, voit muokata sen asetuksia tiimisi tarpeiden mukaan.
4. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan palveluita.
5. Voit valinnaisesti valita päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan palvelusi uusimispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan palveluitasi.
6. Valitse putkistot napsauttamalla pudotusvalikkoa.
7. Määritä Lisäasetukset-osiossa oletusputkivalinta ja valitse oletussivun asettelu.
8. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Tulot

1. Tulot-välilehti näytetään oletusarvoisesti kaikille tiimeille asiakasmenestyksen työtilassa. Jos haluat poistaa Tulot-välilehden tiimien työtilasta, vaihda Näytä Tulot-välilehti -kytkin pois päältä.
2. Valitse pudotusvalikosta HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-toimeksiannon esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan tulo-objektia.
3. Voit valita valinnaisesti päivämääräominaisuuden, jota käytät edustamaan tulo-objektisi uusimispäivää tai päättymispäivää. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin valitsit edustamaan palveluita.
4. Valitse putkistot napsauttamalla pudotusvalikkoa . Nämä putkilinjat näkyvät tiimillesi Tulot-välilehdellä.
5. Oletusasetukset-osiossa voit määrittää oletusputkivalinnan ja valita oletussivun asettelun.
6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Työtilojen hallinta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Customer Success.
3. Siirry työtilat-välilehdelle.
4. Muokkaa työtilaa viemällä hiiren kursori sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
5. Jos haluat poistaa työtilan, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Poista:
   • Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, että tämän työtilan poistamista ei voi peruuttaa.
   • Napsauta Poista.