Määritä asiakastuen työtilat tiimikohtaisesti

Jos asiakastukiorganisaatiossasi on useita erikoistuneita tiimejä, kuten perehdyttämisasiantuntijoita tai sopimusten uusimispäälliköitä, voit luoda jokaiselle tiimille oman työtilan.

Voit määrittää asiakastyytyväisyystyötilan siten, että tiimit näkevät vain heille merkitykselliset tiedot, ja räätälöidä näkymät Yleiset-, Asiakkaat-, Palvelut- ja Liikevaihto-välilehdille. Näin varmistat, että asiakastyytyväisyystyötila tukee kunkin tiimin työnkulkuja ja tavoitteita, mikä auttaa tiimejä pysymään keskittyneinä, tehokkaina ja koordinoituina koko asiakaskokemuksen ajan.

Lue lisää asiakastyytyväisyyden työtilasta.

Luo tiimityötila

Voit luoda enintään 5 työtilaa. Kukin tiimi voidaan määrittää vain yhteen työtilaan, mutta yksi työtila voi sisältää useita tiimejä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Asiakastyytyväisyys.

3. Siirry Työtilat-välilehteen.
4. Napsauta Luo työtila.
5. Valintaikkunassa:
   • Anna työtilan nimi ja kuvaus.
   • Napsauta Teams-pudotusvalikkoa ja valitse työryhmät, jotka tulevat käyttämään työtilaa. Vain käyttäjät, joiden ensisijainen tiimi on valittu, voivat tarkastella työtilaa.
   • Napsauta Luo työtila.
     
     
     
6. Jatka työtilan määrittämistä Yleiset asetukset -sivulla.

Määritä työtilan asetukset

Työtilan luomisen jälkeen sinut ohjataan -sivuston Yleiset asetukset -sivulle, jossa voit määrittää työtilan asetukset siirtymällä Asiakkaat-, Palvelut- ja Tulot-välilehtien välillä. Täällä määrittämäsi asetukset ovat yhteisiä kaikille työtilaan määritetyille tiimeille.

Yleiset

1. Muokkaa työtilan nimeä ja kuvausta Yleiset-välilehdellä.
2. Voit lisätä tiimejä työtilaan napsauttamalla Tiimit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla tiimin.
3. Voit poistaa tiimin napsauttamalla Tiimit-pudotusvalikossa tiimin nimen vieressä olevaa X-painiketta .
   
   
   
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Asiakkaat

1. Siirry Asiakkaat-välilehteen.
2. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-määrityksen esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka olet valinnut edustamaan tilejäsi
3. Voit myös valita päivämääräominaisuuden, jota käytät asiakkaan uusimispäivän esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat siitä, minkä objektin olet valinnut edustamaan tilejäsi.
4. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Palvelut

1. Siirry Palvelut-välilehdelle.
2. Oletusarvoisesti Palvelut-välilehti näkyy kaikille asiakastuen työtilan tiimeille. Voit poistaa tämän välilehden työtilasta kytkemällä Näytä Palvelut-välilehti -kytkimen pois päältä.
   
   
   
3. Jos olet päättänyt näyttää Palvelut-välilehden, voit muokata sen asetuksia tiimisi tarpeiden mukaan.
4. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-määrityksen esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka olet valinnut palveluidesi esittämiseen.
5. Voit halutessasi valita päivämääräominaisuuden, jota käytät palvelusi uusimispäivän ilmaisemiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka olet valinnut palveluidesi edustamiseksi.
6. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse myyntiputket.
7. Määritä Lisäasetukset-osiossa oletusputkistovalinta ja valitse oletussivun asettelu.
8. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Liikevaihto

1. Oletusarvoisesti Tulot-välilehti näkyy kaikille tiimeille asiakastuen työtilassa. Jos haluat poistaa Tulot-välilehden tiimien työtilasta, kytke Näytä Tulot-välilehti -kytkin pois päältä.
2. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjäominaisuus, jota käytät CSM-määrityksen esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat objektista, jonka olet valinnut edustamaan tulot-objektia.
3. Voit halutessasi valita päivämääräominaisuuden, jota käytät tulokohteesi uusimispäivän tai päättymispäivän esittämiseen. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kohteesta, jonka olet valinnut edustamaan tulokohdettasi.
4. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse myyntiputket. Nämä myyntiputket näkyvät tiimillesi Tulot- välilehdessä.
5. Oletusasetukset-osiossa voit määrittää oletusputkistovalinnan ja valita oletussivun asettelun.
6. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Työtilojen hallinta

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Asiakastyytyväisyys.
3. Siirry Työtilat-välilehteen.
4. Voit muokata työtilaa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
5. Voit poistaa työtilan viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista:
   • Valitse valintaikkunassavalintaruutu Ymmärrän, että tämän työtilan poistamista ei voi peruuttaa.
   • Napsauta Poista.