Werkruimten voor klantsucces configureren per team

Als je customer success organisatie meerdere gespecialiseerde teams bevat, zoals onboarding specialisten of renewal managers, dan kun je voor elk team een eigen workspace maken.

U kunt de werkruimte voor klantsucces zo instellen dat teams alleen de informatie zien die voor hen relevant is, met aangepaste weergaven van de tabbladen Algemeen, Klanten, Services en Inkomsten. Dit zorgt ervoor dat de customer success workspace is afgestemd op de workflows en doelen van elk team, zodat ze gefocust, efficiënt en gecoördineerd blijven tijdens het hele klanttraject.

Meer informatie over de customer success workspace.

Een teamworkspace maken

U kunt maximaal 5 workspaces aanmaken. Elk team kan slechts aan één workspace worden toegewezen, maar één workspace kan meerdere teams omvatten.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het linker zijbalkmenu op Customer Success.

3. Navigeer naar het tabblad Workspaces.
4. Klik op Werkruimte maken.
5. In het dialoogvenster:
   • Voer een naam en beschrijving voor de werkruimte in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer de teams die de werkruimte zullen gebruiken. Alleen gebruikers van wie het primaire team is geselecteerd, kunnen de werkruimte bekijken.
   • Klik op Werkruimte maken.
     
     
6. Ga op de pagina Algemene instellingen verder met het instellen van de werkruimte.

De werkruimte instellen

Nadat je de werkruimte hebt gemaakt, word je doorgestuurd naar de pagina Algemene instellingen, waar je de werkruimte kunt configureren door te navigeren tussen de tabbladen Klanten, Services en Inkomsten. De instellingen die je hier toepast, worden gedeeld door alle teams die aan de workspace zijn toegewezen.

Algemeen

1. Bewerk de naam en beschrijving van de werkruimte op het tabblad Algemeen.
2. Als u teams aan de werkruimte wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteert u een team.
3. Klik op de X naast de naam van het team in het vervolgkeuzemenu Teams om een team te verwijderen.
   
   
4. Klik linksonder op Opslaan.

Klanten

1. Navigeer naar het tabblad Klanten.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
3. Je kunt ook een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de vernieuwingsdatum van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
4. Klik linksonder op Opslaan.

Diensten

1. Navigeer naar het tabblad Services.
2. Het tabblad Services wordt standaard getoond aan alle teams in de werkruimte voor klantsucces. Als je dit tabblad uit de werkruimte wilt verwijderen, schakel je het tabblad Services weergeven uit.
   
   
3. Als je ervoor hebt gekozen om het tabblad Services weer te geven, kun je de configuratie aanpassen aan de behoeften van je team.
4. Klik op het dropdown menu en selecteer de HubSpot gebruikerseigenschap die je gebruikt om de CSM toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je services weer te geven.
5. Je kunt optioneel een datum eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengdatum van je service weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je services weer te geven.
6. Klik op het dropdown menu om pijplijnen te selecteren .
7. Configureer in de secties Geavanceerde instellingen je standaard pijplijnselectie en kies een standaard paginalay-out.
8. Klik linksonder op Opslaan.

Inkomsten

1. Het tabblad Inkomsten wordt standaard getoond aan alle teams in de werkruimte voor klantsucces. Als je het tabblad Inkomsten uit de werkruimte van de teams wilt verwijderen, schakel je de schakelaar Toon tabblad Inkomsten uit.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot gebruikerseigenschap te selecteren die je gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je inkomstenobject weer te geven.
3. Je kunt optioneel een datum eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengdatum of einddatum van je inkomstenobject weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je diensten weer te geven.
4. Klik op het dropdown menu om pijplijnen te selecteren . Deze pijplijnen zullen zichtbaar zijn voor je team op het tabblad Inkomsten.
5. In de sectie Standaardinstellingen kun je je standaard pijplijnselectie configureren en een standaard paginalay-out kiezen.
6. Klik linksonder op Opslaan.

Werkruimten beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu op Customer Success.
3. Navigeer naar het tabblad Workspaces.
4. Beweeg de muisaanwijzer over een werkruimte en klik op Bewerken om deze te bewerken.
5. Als u een werkruimte wilt verwijderen, gaat u er met de muisaanwijzer over en klikt u op Verwijderen:
   • Selecteer in het dialoogvenster Ik begrijp dat het verwijderen van deze werkruimte niet ongedaan kan worden gemaakt.
   • Klik op Verwijderen.