Werkruimten voor klantensucces per team configureren

Als uw Customer Success-organisatie uit meerdere gespecialiseerde teams bestaat, zoals onboarding-specialisten of verlengingsmanagers, kunt u voor elk team een eigen werkruimte aanmaken.

U kunt de Customer Success-werkruimte zo inrichten dat teams alleen de informatie zien die voor hen relevant is, met op maat gemaakte weergaven van de tabbladen Algemeen, Klanten, Diensten en Omzet. Dit zorgt ervoor dat de Customer Success-werkruimte aansluit bij de workflows en doelstellingen van elk team, waardoor ze gedurende het hele klanttraject gefocust, efficiënt en gecoördineerd kunnen blijven werken.

Meer informatie over de werkruimte voor klantensucces.

Een teamwerkruimte aanmaken

Je kunt maximaal 5 werkruimten aanmaken. Elk team kan slechts aan één werkruimte worden toegewezen, maar één werkruimte kan meerdere teams omvatten.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Customer Success'.

3. Ga naar het tabblad Werkruimten.
4. Klik op Werkruimte aanmaken.
5. In het dialoogvenster:
   • Voer een naam en beschrijving voor de werkruimte in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Teams' en selecteer de teams die de werkruimte gaan gebruiken. Alleen gebruikers van wie het primaire team is geselecteerd, kunnen de werkruimte bekijken.
   • Klik op 'Werkruimte aanmaken'.
     
     
     
6. Ga op de pagina 'Algemene instellingen ' verder met het instellen van de werkruimte.

De werkruimte instellen

Nadat je je werkruimte hebt aangemaakt, word je doorgestuurd naar de pagina' ' onder 'Algemene instellingen', waar je de werkruimte kunt configureren door te navigeren tussen de tabbladen 'Klanten', 'Diensten' en 'Omzet '. De instellingen die je hier toepast, worden gedeeld door alle teams die aan de werkruimte zijn toegewezen.

Algemeen

1. Op het tabblad 'Algemeen' kunt u de naam en beschrijving van uw werkruimte bewerken.
2. Om teams aan de werkruimte toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Teams' en selecteert u een team.
3. Om een team te verwijderen, klikt u op de X naast de naam van het team in het vervolgkeuzemenu ‘Teams’.
   
   
   
4. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Klanten

1. Ga naar het tabblad 'Klanten '.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot-gebruikerseigenschap te selecteren die u gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat u hebt gekozen om uw accounts weer te geven
3. Je kunt ook een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum van je klant weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je accounts weer te geven.
4. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Diensten

1. Ga naar het tabblad 'Services '.
2. Standaard wordt het tabblad 'Services' weergegeven aan alle teams in de Customer Success-werkruimte. Om dit tabblad uit de werkruimte te verwijderen, zet u de schakelaar 'Tabblad 'Services' weergeven' uit.
   
   
   
3. Als je ervoor hebt gekozen om het tabblad 'Services' weer te geven, kun je de configuratie ervan aanpassen aan de behoeften van je team.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de HubSpot-gebruikerseigenschap die u gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat u hebt gekozen om uw diensten weer te geven.
5. Je kunt optioneel een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum van je dienst weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je diensten weer te geven.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu om pijplijnen te selecteren .
7. Configureer in het gedeelte 'Geavanceerde instellingen' je standaardpijplijnselectie en kies een standaardpagina-indeling.
8. Klik linksonder op 'Opslaan'.

Omzet

1. Standaard wordt het tabblad 'Omzet' weergegeven voor alle teams in de Customer Success-werkruimte. Om het tabblad 'Omzet' uit de teamwerkruimte te verwijderen, zet je de schakelaar 'Tabblad 'Omzet' weergeven' uit.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu om de HubSpot-gebruikersproperty te selecteren die u gebruikt om de CSM-toewijzing weer te geven. De beschikbare properties zijn afhankelijk van het object dat u hebt gekozen om uw omzetobject weer te geven.
3. Je kunt optioneel een datum-eigenschap kiezen die je gebruikt om de verlengingsdatum of einddatum van je omzetobject weer te geven. De beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van het object dat je hebt gekozen om je omzetobject weer te geven.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu om pijplijnen te selecteren . Deze pijplijnen zijn zichtbaar voor je team op het tabblad 'Omzet '.
5. In het gedeelte Standaardinstellingen kun je je standaardpijplijnselectie configureren en een standaardpaginayout kiezen.
6. Klik linksonder op ‘Opslaan’.

Werkruimten beheren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op 'Customer Success'.
3. Ga naar het tabblad 'Werkruimten '.
4. Om een werkruimte te bewerken, beweeg je de muis eroverheen en klik je op 'Bewerken'.
5. Om een werkruimte te verwijderen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op 'Verwijderen':
   • Vink in het dialoogvenster het selectievakje'Ik begrijp dat het verwijderen van deze werkruimte niet ongedaan kan worden gemaakt ' aan.
   • Klik op 'Verwijderen'.