Konfigurowanie obszarów roboczych customer success według zespołów

Jeśli organizacja zajmująca się obsługą klienta obejmuje wiele wyspecjalizowanych zespołów, takich jak specjaliści ds. wdrażania lub menedżerowie ds. odnowień, można utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu.

Przestrzeń roboczą customer success można skonfigurować tak, aby zespoły widziały tylko istotne dla nich informacje, z dostosowanymi widokami kart Ogólne, Klienci, Usługi i Przychody. Gwarantuje to, że obszar roboczy customer success jest zgodny z przepływami pracy i celami każdego zespołu, pomagając im zachować koncentrację, wydajność i koordynację podczas całej podróży klienta.

Dowiedz się więcej o przestrzeni roboczej customer success.

Tworzenie obszaru roboczego zespołu

Można utworzyć maksymalnie 5 obszarów roboczych. Każdy zespół może być przypisany tylko do jednego obszaru roboczego, ale pojedynczy obszar roboczy może obejmować wiele zespołów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Customer Success.

3. Przejdź do karty Przestrzenie robocze.
4. Kliknij opcję Utwórz obszar roboczy.
5. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź nazwę i opis obszaru robo czego.
   • Kliknij menu rozwijane Zespoły i wybierz zespoły, które będą korzystać z obszaru roboczego. Tylko użytkownicy, których podstawowy zespół został wybrany, będą mogli wyświetlać przestrzeń roboczą.
   • Kliknij przycisk Utwórz obszar roboczy.
     
     
6. Na stronie Ustawienia ogólne kontynuuj konfigurowanie przestrzeni roboczej.

Konfigurowanie przestrzeni roboczej

Po utworzeniu obszaru roboczego nastąpi przekierowanie do stronyustawień ogólnych , na której można skonfigurować obszar roboczy, przechodząc między kartami Klienci, Usługi i Przychody. Zastosowane tutaj ustawienia będą współdzielone przez wszystkie zespoły przypisane do obszaru roboczego.

Ogólne

1. Na karcie Ogólne można edytować nazwę i opis obszaru roboczego.
2. Aby dodać zespoły do obszaru roboczego, kliknij menu rozwijane Zespoły i wybierz zespół.
3. Aby usunąć zespół, kliknij X obok nazwy zespołu w menu rozwijanym Zespoły.
   
   
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Klienci

1. Przejdź do karty Klienci.
2. Kliknij menu rozwij ane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
3. Możesz także wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Usługi

1. Przejdź do karty Usługi.
2. Domyślnie karta Usługi będzie wyświetlana wszystkim zespołom w obszarze roboczym Customer Success. Aby usunąć tę kartę z obszaru roboczego, wyłącz przełącznik Pokaż kartę Usługi.
   
   
3. Jeśli zdecydowałeś się pokazać kartę Usługi, możesz edytować jej konfigurację w oparciu o potrzeby swoich zespołów.
4. Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
5. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia usługi. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
6. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki.
7. W sekcjach Ustawienia zaawansowane skonfiguruj domyślny wybór potoku i wybierz domyślny układ strony.
8. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Przychody

1. Domyślnie karta Przychody będzie wyświetlana wszystkim zespołom w obszarze roboczym Customer Success. Aby usunąć kartę przychodów z obszaru roboczego zespołów, wyłącz przełącznik Pokaż kartę przychodów.
2. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania obiektu przychodów.
3. Opcjonalnie można wybrać właściwość daty używaną do reprezentowania daty odnowienia lub daty końcowej obiektu przychodów. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
4. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki. Te potoki będą widoczne dla zespołu na karcie Przychody.
5. W sekcji Ustawienia domyślne możesz skonfigurować domyślny wybór potoków i wybrać domyślny układ strony.
6. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie obszarami roboczymi

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Customer Success.
3. Przejdź do karty Przestrzenie robocze.
4. Aby edytować obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij Edytuj.
5. Aby usunąć obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij Usuń:
   • W oknie dialogowym zaznacz opcję Rozumiem, że usunięcia tego obszaru roboczego nie można cofnąć.
   • Kliknij przycisk Usuń.