Skonfiguruj obszary robocze ds. sukcesu klienta według zespołów

Jeśli Twój dział ds. sukcesu klienta składa się z wielu wyspecjalizowanych zespołów, takich jak specjaliści ds. wdrażania nowych klientów czy menedżerowie ds. przedłużania umów, możesz utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu.

Możesz skonfigurować obszar roboczy ds. sukcesu klienta tak, aby zespoły widziały wyłącznie informacje istotne dla nich, z dostosowanymi widokami zakładek „Ogólne”, „Klienci”, „Usługi” i „Przychody ”. Dzięki temu obszar roboczy ds. sukcesu klienta jest dostosowany do procesów pracy i celów każdego zespołu, pomagając im zachować koncentrację, wydajność i koordynację na każdym etapie ścieżki klienta.

Dowiedz się więcej o obszarze roboczym ds. sukcesu klienta.

Utwórz obszar roboczy zespołu

Można utworzyć maksymalnie 5 przestrzeni roboczych. Każdy zespół może być przypisany tylko do jednej przestrzeni roboczej, ale jedna przestrzeń robocza może obejmować wiele zespołów.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie kliknij opcję „Sukces klienta”.

3. Przejdź do zakładki „Obszary robocze ”.
4. Kliknij opcję „Utwórz obszar roboczy”.
5. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź nazwę i opis obszaru roboczego.
   • Kliknij menu rozwijane „Zespoły” i wybierz zespoły, które będą korzystać z obszaru roboczego. Tylko użytkownicy, których główny zespół został wybrany, będą mogli wyświetlać ten obszar roboczy.
   • Kliknij „Utwórz obszar roboczy”.
     
     
     
6. Na stronie „Ustawienia ogólne ” kontynuuj konfigurację obszaru roboczego.

Skonfiguruj obszar roboczy

Po utworzeniu obszaru roboczego zostaniesz przekierowany na stronę„ ” w sekcji„Ustawienia ogólne ”, gdzie możesz skonfigurować obszar roboczy, przechodząc między zakładkami „Klienci”, „Usługi” i „Przychody ”. Ustawienia zastosowane w tym miejscu będą wspólne dla wszystkich zespołów przypisanych do obszaru roboczego.

Ogólne

1. W zakładce „Ogólne” edytuj nazwę i opis obszaru roboczego.
2. Aby dodać zespoły do obszaru roboczego, kliknij menu rozwijane „Zespoły” i wybierz zespół.
3. Aby usunąć zespół, kliknij znak „X” obok nazwy zespołu w menu rozwijanym „Zespoły”.
   
   
   
4. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Klienci

1. Przejdź do zakładki „Klienci ”.
2. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania do menedżera ds. obsługi klienta (CSM). Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich kont
3. Możesz również wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia umowy z klientem. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich kont.
4. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Usługi

1. Przejdź do zakładki „Usługi ”.
2. Domyślnie zakładka Usługi jest widoczna dla wszystkich zespołów w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta. Aby usunąć tę zakładkę z obszaru roboczego, wyłącz przełącznik Pokaż zakładkę Usługi.
   
   
   
3. Jeśli zdecydowałeś się wyświetlać kartę „Usługi”, możesz edytować jej konfigurację zgodnie z potrzebami swojego zespołu.
4. Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich usług.
5. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia usługi. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania swoich usług.
6. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki.
7. W sekcji „Ustawienia zaawansowane” skonfiguruj domyślny wybór lejka i wybierz domyślny układ strony.
8. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Przychody

1. Domyślnie karta „Przychody ” będzie wyświetlana wszystkim zespołom w obszarze roboczym Customer Success. Aby usunąć kartę „Przychody” z obszaru roboczego zespołów, wyłącz przełącznik „Pokaż kartę Przychody ”.
2. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania obiektu przychodów.
3. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia lub daty zakończenia obiektu przychodów. Dostępne właściwości będą zależały od obiektu, który wybrałeś do reprezentowania obiektu przychodów.
4. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać procesy sprzedaży. Procesy te będą widoczne dla Twojego zespołu w zakładce „Przychody ”.
5. W sekcji „Ustawienia domyślne” możesz skonfigurować domyślny wybór ścieżki sprzedaży oraz wybrać domyślny układ strony.
6. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Zarządzaj obszarami roboczymi

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję „Sukces klienta”.
3. Przejdź do zakładki „Obszary robocze ”.
4. Aby edytować obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij „Edytuj”.
5. Aby usunąć obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij „Usuń”:
   • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru„Rozumiem, że usunięcia tego obszaru roboczego nie można cofnąć ”.
   • Kliknij „Usuń”.