Configurare gli spazi di lavoro del successo dei clienti per team

Se l'organizzazione del successo clienti comprende più team specializzati, come gli specialisti dell'onboarding o i responsabili del rinnovo, è possibile creare spazi di lavoro dedicati per ciascun team.

È possibile impostare l'area di lavoro del successo clienti in modo che i team vedano solo le informazioni che li riguardano, con viste personalizzate delle schede Generale, Clienti, Servizi e Ricavi. In questo modo l'area di lavoro del successo del cliente si allinea ai flussi di lavoro e agli obiettivi di ciascun team, aiutandoli a rimanere concentrati, efficienti e coordinati durante il customer journey.

Per saperne di più sull'area di lavoro del successo del cliente.

Creare uno spazio di lavoro del team

È possibile creare fino a 5 spazi di lavoro. Ogni team può essere assegnato a un solo spazio di lavoro, ma un singolo spazio di lavoro può includere più team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Successo del cliente.

3. Passare alla scheda Spazi di lavoro.
4. Fare clic su Crea spazio di lavoro.
5. Nella finestra di dialogo:
   • Inserire un nome e una descrizione dell'area di lavoro.
   • Fare clic sul menu a discesa Team e selezionare i team che utilizzeranno l'area di lavoro. Solo gli utenti del team principale selezionato potranno visualizzare l'area di lavoro.
   • Fare clic su Crea spazio di lavoro.
     
     
6. Nella pagina Impostazioni generali, continuare a configurare l'area di lavoro.

Configurazione dell'area di lavoro

Dopo aver creato l'area di lavoro, si viene reindirizzati alla pagina delleimpostazioni generali di , dove è possibile configurare l'area di lavoro navigando tra le schede Clienti, Servizi e Ricavi. Le impostazioni applicate qui saranno condivise da tutti i team assegnati all'area di lavoro.

Generale

1. Nella scheda Generale, modificare il nome e la descrizione dell'area di lavoro.
2. Per aggiungere team all'area di lavoro, fare clic sul menu a discesa Teams e selezionare un team.
3. Per rimuovere un team, fare clic sulla X accanto al nome del team nel menu a discesa Teams.
   
   
4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Clienti

1. Passare alla scheda Clienti.
2. Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot da utilizzare per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare gli account.
3. È anche possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i conti.
4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Servizi

1. Passare alla scheda Servizi.
2. Per impostazione predefinita, la scheda Servizi viene mostrata a tutti i team nell'area di lavoro Customer Success. Per rimuovere questa scheda dall'area di lavoro, disattivare l'interruttore Mostra scheda Servizi.
   
   
3. Se si è scelto di mostrare la scheda Servizi, è possibile modificarne la configurazione in base alle esigenze del team.
4. Fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà utente di HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
5. È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo del servizio. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
6. Fare clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline.
7. Nelle sezioni Impostazioni avanzate, configurare la selezione della pipeline predefinita e scegliere un layout di pagina predefinito.
8. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Ricavi

1. Per impostazione predefinita, la scheda Entrate viene mostrata a tutti i team nell'area di lavoro del successo del cliente. Per rimuovere la scheda Entrate dall'area di lavoro dei team, disattivare l'interruttore Mostra scheda Entrate.
2. Fare clic sul menu a discesa per selezionare la proprietà utente di HubSpot utilizzata per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare l'oggetto entrate.
3. È possibile scegliere una proprietà data da utilizzare per rappresentare la data di rinnovo o la data di fine dell'oggetto delle entrate. Le proprietà disponibili dipendono dall'oggetto scelto per rappresentare i servizi.
4. Fare clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Queste pipeline saranno visibili al team nella scheda Ricavi.
5. Nella sezione Impostazioni predefinite è possibile configurare la selezione predefinita delle pipeline e scegliere un layout di pagina predefinito.
6. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Gestire gli spazi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Successo del cliente.
3. Passare alla scheda Spazi di lavoro.
4. Per modificare uno spazio di lavoro, passarci sopra e fare clic su Modifica.
5. Per eliminare un'area di lavoro, passarci sopra e fare clic su Elimina:
   • Nella finestra di dialogo, selezionare l'opzione Sono consapevole che l'eliminazione di questo spazio di lavoro non può essere annullata.
   • Fare clic su Elimina.