Configurare gli spazi di lavoro dedicati al successo dei clienti per team

Se la tua organizzazione dedicata al successo dei clienti comprende più team specializzati, come gli specialisti dell’onboarding o i responsabili dei rinnovi, puoi creare spazi di lavoro dedicati per ciascun team.

È possibile configurare l’area di lavoro dedicata al Customer Success in modo che i team vedano solo le informazioni rilevanti per loro, con visualizzazioni personalizzate delle schede Generale, Clienti, Servizi e Ricavi. Ciò garantisce che l’area di lavoro dedicata al Customer Success sia in linea con i flussi di lavoro e gli obiettivi di ciascun team, aiutandoli a rimanere concentrati, efficienti e coordinati durante tutto il percorso del cliente.

Scopri di più sull’ area di lavoro dedicata al Customer Success.

Crea uno spazio di lavoro per il team

È possibile creare fino a 5 spazi di lavoro. Ogni team può essere assegnato a un solo spazio di lavoro, ma un singolo spazio di lavoro può includere più team.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su " Customer Success".

3. Accedere alla scheda " Spazi di lavoro ".
4. Fai clic su " Crea spazio di lavoro".
5. Nella finestra di dialogo:
   • Inserisci un nome e una descrizione per l'area di lavoro.
   • Fai clic sul menu a discesa "Team" e seleziona i team che utilizzeranno l'area di lavoro. Solo gli utenti il cui team principale è stato selezionato potranno visualizzare l'area di lavoro.
   • Fare clic su Crea area di lavoro.
     
     
     
6. Nella pagina Impostazioni generali, prosegui con la configurazione dell'area di lavoro.

Configura l'area di lavoro

Dopo aver creato l'area di lavoro, verrai reindirizzato alla pagina" " delle impostazioni generali, dove potrai configurare l'area di lavoro navigando tra le schede "Clienti", "Servizi" e "Ricavi". Le impostazioni applicate qui saranno condivise da tutti i team assegnati all'area di lavoro.

Generale

1. Nella scheda Generale, modifica il nome e la descrizione del tuo spazio di lavoro.
2. Per aggiungere team all'area di lavoro, fai clic sul menu a discesa "Team " e seleziona un team.
3. Per rimuovere un team, clicca sulla X accanto al nome del team nel menu a tendina "Team".
   
   
   
4. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Clienti

1. Passa alla scheda " Clienti ".
2. Fai clic sul menu a tendina per selezionare la proprietà utente di HubSpot che utilizzi per rappresentare l'assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipenderanno dall'oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi account
3. Puoi anche scegliere una proprietà data che utilizzi per rappresentare la data di rinnovo del cliente. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi account.
4. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Servizi

1. Accedi alla scheda Servizi.
2. Per impostazione predefinita, la scheda Servizi verrà mostrata a tutti i team nell’area di lavoro del Customer Success. Per rimuovere questa scheda dall’area di lavoro, disattiva l’interruttore Mostra la scheda Servizi.
   
   
   
3. Se hai scelto di mostrare la scheda Servizi, puoi modificarne la configurazione in base alle esigenze del tuo team.
4. Fai clic sul menu a discesa e seleziona la proprietà utente di HubSpot che utilizzi per rappresentare l’assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi servizi.
5. Facoltativamente, puoi selezionare una proprietà data che utilizzi per rappresentare la data di rinnovo del tuo servizio. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare i tuoi servizi.
6. Fai clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline.
7. Nella sezione "Impostazioni avanzate", configura la selezione predefinita della pipeline e scegli un layout di pagina predefinito.
8. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Ricavi

1. Per impostazione predefinita, la scheda "Ricavi" verrà mostrata a tutti i team nell’area di lavoro del Customer Success. Per rimuovere la scheda "Ricavi" dall’area di lavoro dei team, disattiva l’interruttore "Mostra la scheda Ricavi ".
2. Fai clic sul menu a tendina per selezionare la proprietà utente di HubSpot che utilizzi per rappresentare l’assegnazione del CSM. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare il tuo oggetto "ricavi".
3. Facoltativamente, puoi selezionare una proprietà data che utilizzi per rappresentare la data di rinnovo o la data di scadenza del tuo oggetto ricavi. Le proprietà disponibili dipenderanno dall’oggetto che hai scelto per rappresentare il tuo oggetto ricavi.
4. Fai clic sul menu a discesa per selezionare le pipeline. Queste pipeline saranno visibili al tuo team nella scheda " Ricavi ".
5. Nella sezione “Impostazioni predefinite ”, puoi configurare la selezione predefinita delle pipeline e scegliere un layout di pagina predefinito.
6. In basso a sinistra, fare clic su Salva.

Gestisci gli spazi di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su " Successo del cliente".
3. Accedi alla scheda " Aree di lavoro ".
4. Per modificare un'area di lavoro, passa il mouse su di essa e clicca su Modifica.
5. Per eliminare un'area di lavoro, passare il mouse su di essa e fare clic su "Elimina":
   • Nella finestra di dialogo, selezionala casella di controllo "Sono consapevole che l'eliminazione di questo spazio di lavoro non può essere annullata ".
   • Fai clic su " Elimina".