กำหนดค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าตามทีม

หากองค์กรที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีทีมงานเฉพาะทางหลายทีมเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่หรือผู้จัดการฝ่ายต่ออายุคุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละทีม

คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าเพื่อให้ทีมเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยมีมุมมองที่ปรับให้เหมาะกับแท็บทั่วไป ลูกค้า บริการและรายได้ สิ่งนี้ทำให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานและเป้าหมายของแต่ละทีมช่วยให้พวกเขามีสมาธิมีประสิทธิภาพและประสานงานกันตลอดเส้นทางการเดินทางของลูกค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานแห่งความสำเร็จของลูกค้า 

สร้างพื้นที่ทำงานเป็นทีม

คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานได้สูงสุด 5 แห่ง แต่ละทีมสามารถกำหนดให้กับพื้นที่ทำงานได้เพียงพื้นที่เดียวแต่พื้นที่ทำงานเดียวสามารถรวมทีมได้หลายทีม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า

3. ไปที่แท็บ Workspaces
4. คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
5. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ป้อนชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงาน
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือกทีมที่จะใช้พื้นที่ทำงาน เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกทีมหลักเท่านั้นที่จะสามารถดูพื้นที่ทำงานได้
   • คลิกสร้างพื้นที่ทำงาน
     
     
6. ในหน้าการตั้งค่าทั่วไปให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงานต่อไป

ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน

หลังจากสร้างพื้นที่ทำงานแล้วระบบจะนำคุณไปยังหน้าการตั้งค่าทั่วไป ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าพื้นที่ทำงานได้โดยไปที่แท็บลูกค้าบริการและรายได้ การตั้งค่าที่คุณใช้ที่นี่จะถูกแชร์โดยทีมงานทั้งหมดที่กำหนดให้กับพื้นที่ทำงาน

ทั่วไป

1. ในแท็บทั่วไปให้แก้ไขชื่อและคำอธิบาย พื้นที่ทำงานของคุณ 
2. หากต้องการเพิ่มทีมลงในพื้นที่ทำงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของทีมและเลือก ทีม
3. หากต้องการลบทีมให้คลิก X ถัดจากชื่อทีมในเมนูแบบเลื่อนลง Teams 
   
   
4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

ลูกค้า

1. ไปที่แท็บลูกค้า 
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
3. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุของลูกค้าได้อีกด้วย คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ
4. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก

บริการ

1. ไปที่ แท็บบริการ  
2. ตามค่าเริ่มต้นแท็บบริการจะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บนี้ออกจากพื้นที่ทำงานให้ปิดสวิตช์แท็บแสดงบริการ
   
   
3. หากคุณเลือกที่จะแสดงแท็บบริการคุณสามารถแก้ไขการกำหนดค่าได้ตามความต้องการของทีม
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
5. คุณสามารถเลือก คุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุบริการของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ 
7. ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูงให้กำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
8. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก 

รายได้

1. ตามค่าเริ่มต้นแท็บรายได้จะปรากฏแก่ทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า หากต้องการลบแท็บรายได้ออกจากพื้นที่ทำงานของทีมให้ปิดสวิตช์แสดงแท็บรายได้
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก คุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงวัตถุรายได้ของคุณ
3. คุณสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุหรือวันที่สิ้นสุดของวัตถุรายได้ของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ทีมของคุณจะเห็นท่อเหล่านี้ในแท็บรายได้
5. ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น
6. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก 

จัดการพื้นที่ทำงาน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความสำเร็จของลูกค้า 
3. ไปที่แท็บ Workspaces  
4. หากต้องการแก้ไขพื้นที่ทำงานให้วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิก แก้ไข 
5. หากต้องการลบพื้นที่ทำงานให้วางเมาส์เหนือพื้นที่ทำงานแล้วคลิกลบ:
   • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกฉันเข้าใจว่าการลบพื้นที่ทำงานนี้ไม่สามารถยกเลิกได้
   • คลิก ลบ