팀별 고객 성공 워크스페이스 구성

고객 성공 조직에 온보딩 전문가나 갱신 관리자와 같은 여러 전문 팀이 포함되어 있는 경우에는 각 팀에 대한 전용 워크스페이스를 만들 수 있습니다.

일반, 고객, 서비스 및 매출 탭의 맞춤형 보기를 통해 팀에 관련된 정보만 표시되도록 고객 성공 워크스페이스를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객 성공 워크스페이스가 각 팀의 워크플로 및 목표에 맞게 조정되어 고객 여정 전반에 걸쳐 집중력, 효율성 및 조율된 상태를 유지할 수 있습니다.

고객 성공 워크스페이스에 대해 자세히 알아보세요 .

팀 워크스페이스 만들기

워크스페이스는 최대 5개까지 만들 수 있습니다. 각 팀은 하나의 워크스페이스에만 배정될 수 있지만 하나의 워크스페이스에 여러 팀을 포함할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 고객 성공을 클릭합니다.

3. 워크스페이스 탭으로 이동합니다.
4. 워크스페이스 만들기를 클릭합니다.
5. 대화 상자에서
   • 워크스페이스 이름과 설명을 입력합니다.
   • 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크스페이스를 사용할 팀을 선택합니다. 기본 팀을 선택한 사용자만 워크스페이스를 볼 수 있습니다.
   • 워크스페이스 만들기를 클릭합니다.
     
     
6. 일반 설정 페이지에서 워크스페이스 설정을 계속 진행합니다.

워크스페이스 설정

워크스페이스를 만들면 일반 설정 페이지로 리디렉션되며, 여기서 고객, 서비스 및 수익 탭 사이를 탐색하여 워크스페이스를 구성할 수 있습니다. 여기서 적용한 설정은 워크스페이스에 할당된 모든 팀에 공유됩니다.

일반

1. 일반 탭에서 워크스페이스 이름과 설명을 편집합니다.
2. 워크스페이스에 팀을 추가하려면 팀 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다 .
3. 팀을 제거하려면 팀 드롭다운 메뉴에서 팀 이름 옆의 X를 클릭합니다.
   
   
4. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

고객

1. 고객 탭으로 이동합니다.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 할당을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 계정을 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
3. 고객 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택할 수도 있습니다. 사용 가능한 속성은 계정을 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

서비스

1. 서비스 탭으로 이동합니다.
2. 기본적으로 서비스 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 워크스페이스에서 이 탭을 제거하려면 서비스 탭 표시 스위치를 끄세요.
   
   
3. 서비스 탭을 표시하도록 선택한 경우에는 팀의 필요에 따라 탭의 구성을 편집할 수 있습니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 CSM 할당을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
5. 선택적으로 서비스의 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 대표하도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
6. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택합니다 .
7. 고급 설정 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택합니다.
8. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

수익

1. 기본적으로 수익 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 팀 워크스페이스에서 수익 탭을 제거하려면 수익 탭 표시 스위치를 끄세요.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 할당을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 수익 개체를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
3. 수익 개체의 갱신 날짜 또는 종료 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택적으로 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 나타내도록 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택합니다 . 이러한 파이프라인은 수익 탭에서 팀에 표시됩니다.
5. 기본 설정 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다.
6. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

워크스페이스 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 고객 성공을 클릭합니다.
3. 워크스페이스 탭으로 이동합니다.
4. 워크스페이스를 편집하려면 워크스페이스를 마우스오버하고 편집을 클릭합니다.
5. 워크스페이스를 삭제하려면 워크스페이스를 마우스오버하고 삭제를 클릭합니다:
   • 대화 상자에서 이 워크스페이스 삭제는 취소할 수 없다는 것을 이해합니다를 선택합니다.
   • 삭제를 클릭합니다.