팀별로 고객 성공 워크스페이스 구성하기

고객 성공 조직에 온보딩 전문가나 갱신 관리자 등 여러 전문 팀이 포함되어 있다면, 각 팀별로 전용 작업 공간을 생성할 수 있습니다.

‘일반’, ‘고객’, ‘서비스’, ‘매출’ 탭 을 팀별로 맞춤화된 보기로 설정하여, 각 팀이 자신과 관련된 정보만 볼 수 있도록 고객 성공 워크스페이스를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 고객 성공 워크스페이스가 각 팀의 업무 흐름과 목표에 부합하도록 하여, 고객 여정 전반에 걸쳐 팀이 업무에 집중하고 효율적이며 유기적으로 협업할 수 있도록 지원합니다.

고객 성공 작업 공간 에 대해 자세히 알아보세요 .

팀 워크스페이스 생성

최대 5개의 작업 공간을 생성할 수 있습니다. 각 팀은 하나의 작업 공간에만 할당될 수 있지만, 하나의 작업 공간에는 여러 팀을 포함할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘고객 성공’을 클릭합니다.

3. '워크스페이스' 탭으로 이동합니다.
4. '워크스페이스 생성'을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서:
   • 워크스페이스 이름 과 설명을 입력합니다.
   • '팀' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 워크스페이스를 사용할 팀을 선택합니다. 주 팀이 선택된 사용자만 워크스페이스를 볼 수 있습니다.
   • '워크스페이스 만들기'를 클릭합니다.
     
     
     
6. '일반 설정' 페이지에서 작업 공간 설정을 계속 진행합니다.

워크스페이스 설정

워크스페이스를 생성하면' '의 '일반 설정' 페이지로 이동하게 되며, 여기서 '고객', '서비스', '수익' 탭을 전환하며 워크스페이스를 구성할 수 있습니다. 여기서 적용한 설정은 해당 워크스페이스에 할당된 모든 팀에 공유됩니다.

일반

1. '일반' 탭에서 워크스페이스 이름과 설명을 편집하세요.
2. 워크스페이스에 팀을 추가하려면 ‘팀’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택하세요 .
3. 팀을 제거하려면 ‘팀’ 드롭다운 메뉴에서 팀 이름 옆에 있는 X를 클릭하세요.
   
   
   
4. 왼쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.

고객

1. '고객' 탭으로 이동합니다.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 할당을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택합니다. 사용 가능한 속성은 계정을 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
3. 고객 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택할 수도 있습니다. 사용 가능한 속성은 계정을 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭합니다.

서비스

1. '서비스' 탭으로 이동합니다.
2. 기본적으로 ‘서비스’ 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 워크스페이스에서 이 탭을 제거하려면 ‘서비스 탭 표시’ 스위치를 끄십시오.
   
   
   
3. '서비스' 탭을 표시하도록 선택한 경우, 팀의 필요에 따라 해당 구성을 편집할 수 있습니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 CSM 배정을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택하세요. 사용 가능한 속성은 서비스를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
5. 선택 사항으로, 서비스 갱신 날짜를 나타내는 데 사용하는 날짜 속성을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 서비스를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
6. 드롭다운 메뉴 를 클릭하여 파이프라인을 선택하세요 .
7. '고급 설정' 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택하세요.
8. 왼쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭합니다.

매출

1. 기본적으로 ‘수익’ 탭은 고객 성공 워크스페이스의 모든 팀에 표시됩니다. 팀 워크스페이스에서 ‘수익’ 탭을 제거하려면 ‘수익 탭 표시’ 스위치를 끄십시오.
2. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 CSM 배정을 나타내는 데 사용하는 HubSpot 사용자 속성을 선택하십시오. 사용 가능한 속성은 수익 개체를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
3. 선택 사항으로, 수익 개체의 갱신 날짜 또는 종료 날짜를 나타내는 날짜 속성을 선택할 수 있습니다. 사용 가능한 속성은 수익 개체를 나타내기 위해 선택한 개체에 따라 달라집니다.
4. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택하세요 . 이 파이프라인들은 ‘수익’ 탭에서 팀원들에게 표시됩니다.
5. '기본 설정' 섹션에서 기본 파이프라인 선택을 구성하고 기본 페이지 레이아웃을 선택할 수 있습니다.
6. 왼쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭하세요.

작업 공간 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '고객 성공'을 클릭하세요.
3. '작업 공간 ' 탭으로 이동합니다.
4. 워크스페이스를 편집하려면 해당 워크스페이스 위에 마우스를 올려놓고 '편집'을 클릭하세요.
5. 워크스페이스를 삭제하려면 해당 워크스페이스 위에 마우스를 올려놓고 ‘삭제’를 클릭하세요:
   • 표시되는 대화 상자에서'이 워크스페이스를 삭제하면 되돌릴 수 없음을이해합니다' 확인란을 선택합니다.
   • '삭제'를 클릭합니다.