依團隊設定客戶成功工作區

如果您的客戶成功組織包含多個專業團隊，例如入職專家或續約經理，您可以為每個團隊建立專屬工作區。

您可以設定客戶成功工作區，讓各團隊只看到與他們相關的資訊，以及「一般」、「客戶」、「服務」和「收入」標籤的量身訂做檢視。這可確保客戶成功工作區符合每個團隊的工作流程和目標，幫助他們在整個客戶旅程中保持專注、高效和協調。

進一步瞭解客戶成功工作區。

建立團隊工作區

您最多可以建立 5 個工作區。每個團隊只能指派到一個工作區，但單一工作區可包含多個團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，按一下Customer Success。

3. 導覽至工作區索引標籤。
4. 按一下建立工作區。
5. 在對話方塊中：
   • 輸入工作 區名稱和描述。
   • 按一下團隊下拉式功能表，然後選擇要使用工作區的團隊。只有主要團隊被選取的使用者才能檢視工作區。
   • 按一下建立工作區。
     
     
6. 在「一般設定」頁面上，繼續設定工作區。

設定工作區

建立工作區後，您會被重新導向到 一般設定頁面，您可以在「客戶」、「服務」和「收入」標籤之間瀏覽，以設定工作區。您在此應用的設定將由指定到工作區的所有團隊共用。

一般

1. 在一般索引標籤上，編輯工作 區名稱和描述。
2. 若要新增團隊到工作區，請按一下團隊下拉式功能表，然後選擇一個團隊。
3. 若要移除團隊，請按一下團隊下拉式功能表中團隊名稱旁邊的 X 。
   
   
4. 在左下方，按一下儲存。

客戶

1. 導覽至「客戶」索引標籤。
2. 按一下下拉功能表，以選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
3. 您也可以選取您用來代表客戶續約日期的日期屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
4. 在左下方，按一下儲存。

服務

1. 導覽至「服務」索引標籤。
2. 預設情況下，「服務」標籤會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從工作區移除此索引標籤，請切換「顯示服務」索引標籤開關。
   
   
3. 如果您選擇顯示「服務」標籤，您可以根據團隊需求編輯其設定。
4. 按一下下拉式功能表，選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇來表示服務的物件。
5. 您可以選擇 日期屬性來代表服務的更新日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
6. 按一下下拉式功能表以選取管道。
7. 在「進階設定」部分， 設定您的預設管道選擇，並選擇預設頁面配置。
8. 在左下方，按一下儲存。

收入

1. 預設情況下，「收入」標籤會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從團隊工作區移除收入索引標籤，請切換「顯示收入索引標籤」開關。
2. 按一下下拉式功能表，選擇您用來表示 CSM 指派的 HubSpot 使用者屬性。可用的屬性取決於您選擇用來表示收入物件的物件。
3. 您可以選擇日期屬性來代表收入物件的更新日期或結束日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
4. 按一下下拉式功能表來選擇管道。 這些管道將在「收入」標籤中對您的團隊顯示。
5. 在Default settings（預設設定 ）部分，您可以設定預設管道選擇，並選擇預設頁面配置。
6. 在左下方，按一下儲存。

管理工作區

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，按一下Customer Success。
3. 導覽至工作區索引標籤。
4. 若要編輯工作區，請將滑鼠停留在工作區上，然後按一下編輯。
5. 若要刪除工作區，請將滑鼠停留在工作區上，然後按一下刪除：
   • 在對話方塊中，選擇 I understand that deleting this workspace cannot be undone （我了解刪除此工作區無法 撤銷）。
   • 按一下刪除。