依團隊配置客戶成功工作區

如果您的客戶成功組織包含多個專業團隊（例如：入職專員或續約經理），您可以為每個團隊建立專屬的工作區。

您可以設定客戶成功工作區，讓各團隊僅能查看與其相關的資訊，並針對「一般」、「客戶」、「服務」和「營收」分頁提供量身打造的檢視畫面。這能確保客戶成功工作區與各團隊的工作流程及目標保持一致，協助他們在整個客戶旅程中保持專注、高效且協調一致。

進一步了解客戶成功工作區。

建立團隊工作區

您最多可建立 5 個工作區。每個團隊只能被指派至一個工作區，但單一工作區可包含多個團隊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，點選「客戶成功」。

3. 導航至「工作區」分頁。
4. 點擊「建立工作區」。
5. 在對話方塊中：
   • 輸入工作區 名稱和描述。
   • 點擊「團隊 」下拉式 選單，並選取將使用此工作區的團隊。僅當主要團隊已被選取的使用者，才能檢視該工作區。
   • 點擊「建立工作區」。
     
     
     
6. 在「一般設定」頁面上，繼續設定工作區。

設定工作區

建立工作區後，系統將自動導向至「 」的「一般設定」頁面，您可在此透過切換「客戶」、「服務」及「營收」分頁來配置工作區。您在此處套用的設定將套用至所有被指派至該工作區的團隊。

「一般」

1. 在「一般」分頁中，編輯您的工作區 名稱和描述。
2. 若要將團隊新增至工作區，請點擊「團隊」下拉式選單並選擇一個團隊。
3. 若要移除團隊，請點擊「團隊」下拉式選單中該團隊 名稱旁的「X」 。
   
   
   
4. 在左下角，點擊「儲存」。

客戶

1. 導航至「客戶」分頁。
2. 點擊下拉式選單，選擇您用來代表 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來代表帳戶的物件
3. 您也可以選擇一個日期屬性，用以代表客戶的續約日期。可用的屬性將取決於您選擇用以代表帳戶的物件。
4. 在左下角，點擊「儲存」。

服務

1. 導航至「服務」分頁。
2. 預設情況下，「服務」分頁會顯示給客戶成功工作區中的所有團隊。若要從工作區中移除此分頁，請將「顯示服務分頁」開關設為關閉。
   
   
   
3. 若您選擇顯示「服務」分頁，可根據團隊需求編輯其設定。
4. 點擊下拉式選單，並選擇您用來代表 CSM 指派關係的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來代表服務的物件。
5. 您亦可選擇一個 日期屬性，用以代表服務的續約日期。可用的屬性將取決於您選擇用以代表服務的物件。
6. 點擊下拉式選單以選取銷售管道。
7. 在「進階設定」區段中， 設定預設銷售管道選項並選擇預設頁面佈局。
8. 在左下角，點擊「儲存」。

營收

1. 預設情況下，「營收」分頁將顯示於客戶成功工作區中的所有團隊。若要從團隊工作區移除「營收」分頁，請將「顯示『營收』分頁」開關設為關閉。
2. 點擊下拉式選單，選擇您用來代表 CSM 指派關係的 HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來代表「營收物件」的物件。
3. 您亦可選擇一個日期屬性，用以代表您的營收物件的續約日期或結束日期。可用的屬性將取決於您選擇用以代表營收物件的該物件。
4. 點擊下拉式選單以選取銷售管道。這些 銷售管道將在「營收」分頁中對您的團隊顯示。
5. 在「預設設定 」區段中，您可以設定預設銷售管道選項，並選擇預設頁面佈局。
6. 在左下角，點擊「儲存」。

管理工作區

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「客戶成功」。
3. 導航至「工作區」分頁。
4. 若要編輯工作區，請將游標懸停在其上方，然後點擊「編輯」。
5. 若要刪除工作區，請將游標懸停在其上方，然後點選「刪除」：
   • 在對話方塊中，勾選「我了解刪除此工作區後 無法撤銷」核取方塊。
   • 點擊「刪除」。