上次更新時間： 2025年6月13日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
Service Hub
Professional
,
Enterprise
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e使用客戶成功工作區協助客戶成功經理 (CSM) 保持井井有條。從工作區檢視日常任務的提醒、建立自訂檢視，以及監控關鍵客戶的活動。
- 若要使用客戶成功工作區的所有功能，使用者需要擁有客戶成功工作區權限和指定的服務 席位。
- 如果您是超級管理員，但沒有服務席位，您仍然可以存取工作區，但將只限於「摘要」標籤。您可以檢閱和新增報告、以其他使用者的身份檢視工作區，以及設定工作區設定。但是，您無法建立或編輯健康分數，除非您被指派一個服務席位。
管理您的客戶成功工作區設定
您可以為「客戶」、「服務」和「收入」設定和管理您的客戶成功工作區設定。
請注意：使用者必須擁有 指定的 Service Hub 座席，以及「超級管理員」或「客戶成功」工作區權限，才能管理客戶成功工作區設定。
這些使用者也可以設定 健康分數， 以根據您企業的優先順序為客戶評分，追蹤趨勢和風險。進一步瞭解如何 在客戶成功工作區自訂健康分數。
設定客戶設定
使用相關的客戶資料設定您的客戶成功工作區，確保您的團隊擁有所需的洞察力來優先處理正確的客戶。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到服務>客戶成功。
- 在右上方，按一下 設定 圖示。
- 如果您的帳戶是企業 訂閱，且已 建立自訂物件 ，您可以按一下 下拉式功能表 ，然後選擇聯絡人、 公司 或 自訂物件。這將是用來代表您的客戶帳戶的物件。
- 按一下下拉式功能表，選擇您用來代表 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇用來表示帳戶的物件。
- 您也可以選擇您用來代表客戶續約日期的日期屬性。可用的屬性將取決於您選擇代表帳戶的物件。這是可選的。
- 在底部，按一下儲存。
- 若要編輯選取的屬性，請按一下客戶成功工作區右上方的 設定圖示 。
設定服務設定
如果您的客戶服務團隊追蹤入職、諮詢、維修和保養等服務產品，請設定設定，以協助您的團隊優先處理和有效管理這些流程。
請注意：您必須已啟動HubSpot的服務 物件，才能設定服務設定。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到服務>客戶成功。
- 在右上方，按一下 設定 圖示，以設定您的一般工作區設定
- 在頂部，按一下服務索引標籤。
- 按一下下拉式功能表，然後選擇一個服務來代表您的產品。如果您有 Service Hub 企業 帳戶，您可以選擇自訂物件。
- 在頂部，按一下組態索引標籤。
- 按一下下拉式功能表，然後選擇您用來代表 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
- 您可以選擇日期屬性來代表服務的更新日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
- 按一下下拉式功能表以選取管道。 您的團隊可在摘要索引標籤中看到這些管道。
- 在預設設定部分，您可以設定預設的管道選擇，並選擇預設的頁面配置。
設定收入設定
如果您的客戶成功團隊會追蹤收入，請設定設定，讓他們可以在客戶成功工作區輕鬆檢視、優先排序和管理收入。
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到服務>客戶成功。
- 在右上方，按一下 設定 圖示，以設定您的一般工作區設定。
- 在頂部，按一下收入索引標籤。
- 按一下下拉式功能表，然後選擇一個物件來代表您的收入產品。您最多可以選擇兩個物件，並可從交易或自訂物件中選擇。
- 按一下預設設定下拉式功能表，選擇您的團隊在收入索引標籤上首先看到的物件。
- 導覽至「設定」索引標籤。在這裡，您可以自訂每個收入物件的屬性和管道。
- 按一下頂端的Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選擇一個要設定設定的物件。
- 按一下下拉式功能表，選擇您用來表示 CSM 指派的HubSpot 使用者屬性。可用的屬性將取決於您選擇代表收入物件的物件。
- 您可以選擇日期屬性來代表收入物件的更新日期或結束日期。可用的屬性取決於您選擇用來代表服務的物件。
- 按一下下拉式功能表來選擇管道。 這些管道將在「收入」標籤中對您的團隊顯示。
- 在預設設定部分，您可以設定預設管道選擇，並選擇預設頁面配置。進一步瞭解「收入」索引標籤。
客戶成功工作區將會出現。在接下來的章節中，將進一步瞭解每個索引標籤。
使用您的客戶成功工作區
設定您的客戶成功工作區設定後，即可使用您的工作區：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到服務>客戶成功。
- 導覽到下列每個索引標籤，以使用您的工作區。
摘要
在摘要索引標籤上，您可以檢視每日任務進度、客戶檢視、健康分數 摘要、排程和報告度量。
如果您是超級管理員，或擁有 管理 Customer Success 設定權限， y您也可以按一下使用者下拉式功能表，然後選擇一個使用者，以存取他們對摘要索引標籤的檢視。
- 最近的行動： 可讓您檢視警示並追蹤任務：
- 警示：如果您已設定健康分數，此檢視可讓您追蹤客戶健康狀態的變化時間。警示會在 14 天後過期，每次可有超過 25 個有效警示。
- 任務： 可讓您檢視今日到期的任務。按一下任何一個檢視更多 連結，即可進入篩選今日到期任務的任務索引頁。
- 逾期任務：可讓您檢視逾期的任務。按一下檢視更多 連結中的任一個，即可進入篩選出明天到期任務的任務索引頁。
- 明天到期的任務：可讓您檢視逾期的任務。按一下檢視更多 連結中的任一個，即可進入篩選逾期任務的任務索引頁。
- 客戶檢視： ，如果您在客戶成功工作區設定時選擇了 擁有者 屬性 ，則可檢視您擁有的記錄。 客戶索引標籤 中的所有預設檢視 都會在此顯示為客戶檢視卡。這包括 HubSpot 的預設檢視，例如 Owned by me， 以及任何設定為預設的自訂共用檢視。
- 要編輯選取的屬性，請按一下右上方的 設定 圖示。
- 若要檢視您擁有的記錄或最近指派給您的記錄，請按一下檢視 [記錄] ，以進入「客戶」 索引標籤。
- 擁有管理 Customer Success 設定權限的超級管理員和使用者，可以新增或移除「摘要」索引標籤上「客戶 」檢視區的預設檢視。您最多可以設定六個預設檢視，並根據其重要性重新排序。瞭解如何將自訂共用檢視設定為預設。
- 排程：可讓您檢視今天的排程。
- 健康分數摘要：如果您已建立健康 分數，可透過檢視「平均分數」和「無風險」、「中性」或「健康 」類別的客戶百分比等指標，分析客戶的表現。
- 若要檢視每個類別的記錄清單，請按一下 [X] 客戶。您會被重定向到「客戶」標籤，並顯示該類別中的記錄清單。
- 如果您是Service Hub 企業 帳戶的使用者，請按 一下下拉式功能表以選取分數設定檔。您也可以檢視分數分布的報告，並追蹤隨著時間推移的平均分數。瞭解如何在客戶成功工作區建立健康分數。
- 報告：可讓您檢視選取的報告。擁有Customer Success 工作區權限的使用者最多可按一下 +新增報告來選取五份報告。
客戶
在「客戶」標籤上，您可以檢視自己擁有的記錄、最近 30 天內指派的記錄，或自訂檢視。
- 預設檢視： 這些檢視會 以客戶檢視卡的形式出現在 摘要索引 標籤中 。 超級管理員 和具有 管理 客戶 成功 設定權限的 使用者 可以新增自訂預設檢視。
- 由我擁有：可讓您檢視由您擁有的記錄。按一下建立日期、最後活動日期 和 進階篩選器來精細您的結果。
- 過去 30 天內指派：可讓您檢視過去 30 天內指派給您的記錄。按一下建立日期、最後活動日期和 進階篩選器以精細您的結果。
- 自訂檢視：可讓您自訂顯示在「摘要」標籤中的資料類型。
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- 按一下建立檢視。
- 擁有 管理 Customer Success 設定權限的超級管理員 和使用者 可以編輯、刪除、設定和移除檢視為預設檢視。
- 若要將共用檢視設定為預設，請將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下 三個豎點。然後選擇設定為預設。在對話方塊中輸入說明，然後按一下儲存。只有與每個人共用的檢視才能設定為預設值。設定為預設的檢視會出現在摘要索引標籤中。
- 若要編輯檢視，請將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下 三個豎點。然後選擇編輯檢視。在對話方塊中，編輯名稱和分享選項，然後按一下確認。HubSpot 預設檢視無法編輯，但您可以刪除它們。
- 若要刪除檢視，請將滑鼠停留在檢視上，然後按一下 三個豎點。然後選擇刪除檢視。在對話方塊中，選擇我確定要刪除此檢視核取方塊，然後按一下刪除。
- 若要移除視圖為預設值，請將滑鼠懸停在該視圖上，然後按一下 三個豎點。然後選擇移除為預設值。
- 若要檢視記錄側邊列預覽面板，請按一下公司或自訂物件的名稱 ：
- 若要對記錄採取行動，請按一下「行動」下拉式功能表，然後選擇選項。例如，您可以取消追蹤該記錄、檢視其屬性歷史或將其與另一記錄合併。
- 在主要屬性下方，按一下相關圖示即可與記錄互動。如果您自訂了活動圖示的順序，出現的圖示會有所不同。
- 您可以在右側欄的區段中檢視和編輯記錄的屬性、活動和關聯記錄。瞭解如何編輯此區段中出現的屬性。
- 若要編輯屬性值，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下 鉛筆圖示。
- 若要檢視特定屬性的歷史記錄，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下詳細資料。
- 按一下 右下方的檢視記錄 ，即可進入該記錄頁面。
服務
如果您在 HubSpot 中設定了服務 物件，您可以在服務索引標籤上檢視它們。在這裡，您可以建立自訂檢視、套用進階篩選器，以及追蹤管道不同階段的記錄。進一步瞭解如何啟動服務物件。
如果您是Service Hub 企業 帳戶 的使用者 ，您可以設定您的服務設定，以檢視自訂物件。進一步瞭解如何設定服務設定。
- 若要在您選取的管道之間切換，請按一下 管道 下拉式功能表並選取管道。
- 使用所有者、名稱、建立日期和 進階篩選器來進一步精細您的結果。
- 若要自訂出現在管道中的資料類型，請建立自訂檢視：
- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 輸入自訂檢視的名稱。在「與人分享」下，選擇「私人」或「所有人」。按一下下一步。
請注意： 使用者必須是「超級管理員 」或具有「管理客戶成功設定」權限，才能使用「人人共享」選項建立自訂檢視。
- 若要在儀表板檢視中檢視管道，請按一下左上方的 儀表板圖示。
- 若要變更服務階段，請按一下並將服務 拖曳 到儀表板檢視上所需的階段。如果您使用的是依存屬性，請輸入所需欄位，然後按一下儲存。
- 若要預覽服務，請按一下服務的名稱：
- 在右側面板中，您可以檢視和編輯物件屬性、活動和關聯記錄。您可以在物件設定中自訂預設的預覽側列檢視。
- 按一下 右下方的檢視記錄 ，即可進入該記錄頁。
營收
在「收入」標籤上，您可以檢視管道中不同階段的記錄，讓您可以在客戶成功工作區中優先處理、管理和追蹤收入。
- 若要在所選管道之間切換，請按一下 管道 下拉式功能表，然後選擇管道。例如，您可以 在所選的收入管道（如 交易 或 訂閱）之間切換。
- 使用「交易擁有者」、「建立日期」、「最後活動日期 」和「 進階」篩選項進一步精細您的結果。
- 若要自訂出現在管道中的資料類型，請建立自訂檢視：
- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 在右側面板中，輸入自訂檢視的名稱。在「與他人分享」下，選擇「私人」或「所有人」。按一下下一步。
- 若要在顯示板檢視中檢視管道，請按一下左上方的 顯示板圖示。
- 在Deals板中：
- 按一下物件名稱以檢視預覽：
- 在右側面板中，您可以檢視和編輯物件屬性、活動和相關記錄。您可以在物件設定中，自訂預設的預覽側邊欄檢視。
- 按一下 檢視記錄 可進入該記錄頁面。
- 按一下物件名稱以檢視預覽：
-
- 若要變更物件的階段，點擊並拖曳 物件至繪圖板檢視中所需的階段。如果使用依附屬性，請輸入所需欄位，然後按一下儲存。
行動
在「行動」標籤上，您可以預設檢視方式檢視您的任務，包括「逾期」、「明天到期」或「全部完成」。您也可以建立新聞任務、自訂檢視和套用個人化篩選條件。
- 若要建立任務：
- 在右上方，按一下建立任務。
-
在右側面板中，輸入任務的詳細資訊。
-
按一下建立。若要建立目前的工作並開始建立另一項工作，請按一下建立並新增另一項工作。
- 若要建立檢視，請
- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 在彈出的方塊中，輸入自訂檢視的名稱。在[與他人共用] 下方，選取 [私人] 或 [所有人]。
- 按一下建立檢視。
- 若要完成、編輯、指派或刪除任務，請
- 選取任務旁邊的核取方塊。若要選取目前頁面上的所有任務，請選取表格左上方的 Select all 核取方塊。若要選擇篩選器中的所有記錄，請選擇 Select all 核取方塊，然後按一下 Select all [number] tasks 連結。
- 在表格頂端，選擇您要採取的動作：
- 標記為已完成：選取的任務將標記為已完成。
- 標記為未完成：選取的任務將標記為未完成。
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- 指定：在對話方塊中，按一下指定給下拉式功能表，然後選擇使用者。
- 編輯：在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的 屬性。輸入或選擇更新的值 ，然後按一下儲存。
- 刪除：在對話方塊中，按一下刪除。選取的任務將被刪除。
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時間表
在「行事曆」標籤上，您可以按一下不同的行事曆事件來存取您的記錄。
- 若要在日、週或月之間切換行事曆檢視，請按一下左上方的下拉式功能表，然後選擇您偏好的檢視。
- 按一下右上方的箭頭，在日、週或月之間瀏覽。使用時區下拉式功能表切換時區。若要從週或月檢視中隱藏週末，請按一下隱藏週末核取方塊。
- 在行事曆上，按一下任務 或會議以查看該項目的摘要，如果適用，按一下啟動會議以開始會議。
飼料
在Feed 索引標籤上，您可以檢視最近的銷售活動通知。這會顯示與檢視工作區的使用者擁有的公司相關聯的聯絡人所進行的任何活動。
- 您可以搜尋活動，或使用活動類型和Sequence enrollment過濾器來精細您的饋送。
- 在每個銷售活動通知中，您可以按一下聯絡人姓名或工具名稱，導覽到帳戶內不同的聯絡人記錄和工具。若要檢視更多通知，請按一下載入較舊的活動。若要移除銷售活動通知，請按一下 刪除圖示。
- 將滑鼠移至銷售活動通知上，以跟進聯絡人。按一下Call、Email、Create Task、Create Note 或Schedule來完成聯絡人記錄中的跟進工作。
儀表板
在儀表板索引標籤上，您可以新增儀表板到工作區，以便與團隊分享資料和洞察力。
- 按一下新增儀表板。
- 在右側面板中，從下拉式功能表中選擇現有的儀表板。
- 若要管理存取權限，請選擇可供所有人使用或指定給團隊。如果您選擇指派給團隊，請按一下下拉功能表並選擇團隊。
- 按一下我確認使用者將獲得檢視此儀表板存取權限旁邊的核取方塊。
- 按一下新增儀表板。
- 儀表板現在會出現在您的 Customer Success 工作區中。進一步瞭解自訂儀表板。