使用客戶成功工作區

客戶成功工作區是您 HubSpot 帳戶中的核心區域，旨在協助客戶成功經理 (CSM) 保持工作條理，並簡化日常工作流程。

設定好客戶成功工作區後，您可以透過此工作區輕鬆檢視每日任務的提醒、建立自訂檢視以僅顯示與您最相關的資料，並監控關鍵客戶的活動。 

您還可設定健康評分，根據符合您企業優先順序的評分標準對客戶進行分級，藉此追蹤趨勢與風險。進一步了解如何在客戶成功工作區中自訂健康評分。

請注意： 您對客戶成功工作區檢視所做的任何變更（例如新增或編輯欄位），皆屬暫時性，當您重新整理頁面或離開當前頁面時，這些變更將會還原。

存取客戶成功工作區

完成客戶成功工作區設定後，請依下列步驟使用您的工作區：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。

• 請導航至以下各標籤頁以使用您的工作區。

摘要

在「摘要」分頁中，您可以查看每日任務進度、客戶瀏覽次數、健康評分摘要 、排程以及報告指標。

若您是超級管理員，或擁有「管理 客戶 成功 設定」 權限，您亦可點擊使用者下拉式選單並選取使用者，以存取該使用者在「摘要」分頁的檢視畫面。您亦可點擊「所有客戶」以檢視所有記錄，包含您未擁有的記錄。 

• 最近操作：讓您檢視警示並追蹤任務：
  • 警示：若您已設定健康評分，此檢視可讓您追蹤客戶健康狀態的變動。警示將於 14 天後失效，且同時最多可有 25 則有效的警示。
  • 任務：讓 您檢視今日到期的任務。點擊任何「查看更多」連結， 即可跳轉至已篩選今日到期任務的任務索引頁面。
  • 逾期任務：讓您檢視逾期任務。點擊任何「查看更多」連結， 即可跳轉至已篩選為「明天到期任務」的任務索引頁面。
  • 明天到期的任務：讓您檢視明天到期的任務。點擊任何「查看更多」連結， 即可跳轉至已篩選為明天到期的任務清單頁面。
• 客戶檢視： 若您在客戶成功工作區設定時選取了「 擁有者」屬性，此處可讓您檢視您擁有的記錄。客戶標籤頁中的所有預設檢視都會在此處以客戶檢視卡片的形式顯示。這包括 HubSpot 的預設檢視（例如「由我擁有」），以及任何設定為預設的自訂共享檢視。
  • 若要編輯已選取的屬性，請點擊右上角的設定 圖示。
  • 若要檢視您擁有的記錄或最近指派的記錄，請點擊「檢視 [記錄]」 以跳轉至「客戶」 分頁。
  • 超級管理員以及擁有「管理 客戶 成功 設定」權限的使用者，可在「摘要」頁籤的「客戶檢視」區段中 新增或移除預設檢視。您最多可設定六個預設檢視，並可根據其重要性重新排序。瞭解如何將自訂共享檢視設為預設。

• 行程：讓您查看今日的行程。

• 動態消息：檢視您最近的銷售活動通知概覽。此處將顯示與檢視工作區之使用者所擁有公司相關聯的聯絡人所進行的任何活動。點擊「檢視活動動態」： 

  • 您可以搜尋活動，或使用「活動類型」和「序列註冊」篩選器來篩選動態。
  • 在每個銷售活動通知中，您可以透過點擊聯絡人名稱或工具名稱，導航至帳戶內的不同聯絡人記錄和工具。若要查看更多通知，請點擊「載入較舊的活動」。若要移除銷售活動通知，請點擊刪除圖示。
  • 將滑鼠懸停於銷售活動通知上，即可對聯絡人進行後續追蹤。點擊「致電」、「寄送電子郵件」、「建立任務」、「建立備註」或「排程」，即可從聯絡人記錄中完成後續追蹤。
• 健康評分摘要：若您已建立健康評分，可透過檢視「平均分數」以及歸類於「高風險」、「中性」或「健康 」類別的 客戶百分比等指標，分析客戶的表現。
  • 若要檢視各類別的記錄清單，請點擊 [X] 位客戶。系統將導向「客戶」標籤頁，顯示該類別的記錄清單。
  • 若您是Service Hub Enterprise 帳戶的使用者 ，請 點擊下拉式選單以選擇評分設定檔。您亦可檢視評分分佈報告，並追蹤隨時間變化的平均分數。瞭解如何在客戶成功工作區中建立健康評分。

• 報表：讓您檢視選定的報表。具備「客戶成功」工作區權限的使用者可透過點擊 +新增報表，最多選取五份報表。

客戶

在「客戶」頁籤中，您可以檢視您擁有的記錄、過去 30 天內指派的記錄，或自訂檢視。

• 預設檢視： 這些檢視會以客戶檢視卡片的形式顯示在「 摘要」分頁中。 超級管理員以及擁有「管理 客戶 成功 設定」權限的使用者，可以新增自訂預設檢視。
  • 由我擁有：讓您檢視您擁有的記錄。點擊「建立日期」、「最後活動日期」及 「 進階篩選」來精確篩選結果。
  • 過去 30 天內指派：讓您檢視過去 30 天內指派給您的記錄。點擊「建立日期」、「最後活動日期」及「 進階篩選」以精確篩選結果。
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• 自訂檢視：讓您自訂「摘要」分頁中顯示的資料類型。
  • 在左側邊欄選單中，點擊「+ 建立檢視」。
  • 在彈出視窗中，輸入自訂檢視的名稱。在「與誰分享」下方，選擇「私有」或「所有人」。
  • 若要將此檢視設為預設檢視並顯示於「摘要」頁籤中，請勾選「將檢視設為預設，並在入口網站的摘要頁面中突出顯示」核取方塊， 並輸入說明文字。僅限與「所有人 」共享的檢視才能新增至「摘要」頁籤。
    

• • 點擊「建立檢視」。

• 若要將共用檢視設定為預設檢視，請將游標懸停在該檢視上，然後點擊 三個垂直點。接著，選擇「設為預設」。在對話方塊中輸入說明文字，然後點擊「儲存」。僅限與「所有人」共用的檢視可設定為預設檢視。設定為預設的檢視將顯示在「摘要」頁籤中。

• • 若要編輯檢視，請將游標懸停在其上並 點擊三個垂直點，然後選擇「編輯檢視」。在對話方塊中，編輯名稱和分享選項，並點擊「確認」。HubSpot 預設檢視無法編輯，但您可以刪除它們。
  • 若要刪除檢視，請將游標懸停在該檢視上，然後 點擊三個垂直點。接著，選擇「刪除檢視」。在對話方塊中，勾選「我確定要刪除此檢視」核取方塊，然後點擊「刪除」。
  • 若要複製檢視，請將游標懸停在檢視上並點擊三個垂直點。接著，點擊「複製檢視」。在對話方塊中，輸入檢視名稱並選擇分享選項。然後，點擊「複製檢視」。
  • 若要釘選檢視，請將滑鼠懸停在檢視上並點擊三個垂直點。接著，點擊「釘選檢視」。該檢視將會出現在左側邊欄選單的「我的釘選檢視」下方。
  • 若要將檢視從預設選項中移除，請將游標懸停在檢視上並 點擊三個垂直點。接著，選擇「移除為預設」。

• 若要檢視記錄側邊欄預覽面板，請點擊公司 名稱或自訂物件 名稱 ：
  • 若要對記錄執行操作，請點擊「動作」下拉式選單並選擇選項。例如，您可以取消追蹤該記錄、檢視其屬性歷史記錄，或將其與另一筆記錄合併
  • 在主要屬性下方，點擊相應圖示即可與記錄進行互動。若您已自訂活動圖示的排序，顯示的圖示將會有所不同。
  • 您可在右側邊欄的各區段中檢視及編輯該記錄的屬性、活動及關聯記錄。瞭解如何編輯此區段中顯示的屬性。
    • 若要編輯屬性值，請將游標懸停在該屬性上，然後點擊編輯 鉛筆圖示。
    • 若要檢視特定屬性的歷史紀錄，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後點擊「詳細資訊」。
    • 點擊右上角的「 檢視記錄」即可跳轉至該記錄頁面。

• • • 在「健康評分」區段中，查看客戶的當前健康評分與狀態。進一步了解如何設定健康評分，
    • 如果您已選擇加入 「銷售至客服自動交接」 測試版，您將生成一份包含關鍵聯絡人、目標及關注事項的客戶洞察 AI 摘要。點擊「產生交接資料」。 

專案 

「專案」儲存有關專案管理與流程的資訊。若您已啟用「專案」物件，即可在「專案」頁籤中檢視相關內容。在此處，您可以建立自訂檢視、套用進階篩選條件，並追蹤管道中不同階段的記錄。

進一步了解如何變更用於代表專案的預設物件。 

• 若要設定專案，請點擊「啟用專案物件」。進一步了解專案物件。 
• 若要使用其他自訂物件，請點擊「不用了，我要使用自訂物件」。進一步了解自訂物件。 
• 若要在已選取的流程之間切換，請點擊 流程下拉式 選單並選取流程。此處顯示的選項是在工作區設定中配置的。若要檢視所有流程，請選取「所有流程」。
• 使用頂部的篩選器進一步精確篩選結果。
  • 若要自訂管道中顯示的資料類型，請建立自訂檢視：
    • 在左側邊欄選單中，點擊「+ 建立檢視」。
    • 輸入自訂檢視的名稱。在「與誰分享」下方，選擇「私有」或「所有人」。點擊「下一步」。

• 若要預覽專案，請點擊該專案的名稱：
  
  • 在右側面板中，您可以檢視和編輯物件屬性、活動以及相關記錄。您可以在物件設定中自訂預覽側邊欄的預設檢視。
  • 點擊右上角 中的「檢視記錄 」，即可跳轉至該記錄頁面。

營收

在「營收」分頁中，您可以檢視管道中不同階段的記錄，讓您能在客戶成功工作區內對營收進行優先排序、管理及追蹤。

• 若要在已選取的管道之間切換，請點擊 管道下拉式選單 並選取管道。例如，您可以在已選取的營收管道（如「 交易」或 「訂閱」） 之間切換 。 此處顯示 的選項 是在工作區設定中配置的 。 若要檢視所有管道，請選取「所有管道」。
  
  
  
  
  
• 使用「交易擁有者」、「建立日期」、「最後活動日期 」及 「 進階篩選」來進一步精確篩選結果。
• 若要自訂管道中顯示的資料類型，請建立自訂檢視：
  • 在左側邊欄選單中，點擊「+ 建立檢視」。
  • 在右側面板中，輸入自訂檢視的名稱。在「與誰分享」下方，選擇「私有」或「所有人」。點擊「下一步」。

  需要權限 若要建立共享對象為「所有人」的自訂檢視，必須具備「超級管理員」或「管理客戶成功設定」權限。

• 若要在看板視圖中檢視銷售管道，請點擊左上角的網格 看板圖示。

• 在「商機」看板中：
  • 點擊物件名稱以預覽該物件：
    • 在右側面板中，您可以檢視和編輯物件屬性、活動以及相關記錄。您可以在物件設定中自訂預設預覽側邊欄的檢視方式。
    • 點擊「 檢視記錄」即可跳轉至該記錄頁面。

• • 若要變更物件的舞台，請點擊並拖曳 該物件至看板檢視中的目標舞台。若您使用依賴屬性，請填寫所需欄位並點擊「儲存」。

操作

在「動作」分頁中，您可透過預設檢視（例如「逾期」、「明天到期」或「全部已完成 」）查看任務。您亦可管理警示、建立新任務、建立自訂檢視，並套用個人化篩選條件。

• 若您已設定健康評分，即可追蹤客戶健康狀態的變動。要管理警示：
  • 在左側邊欄選單中，點擊「警示」。

• • 請使用「物件」、「警示階段」、「建立日期」及「 進階篩選」來進一步篩選結果。
  • 在表格中，點擊「警示類型」即可在右側面板中查看其詳細資訊。

• 若要建立任務：
  • 在左側邊欄選單中，點擊「任務」。
  • 在右上角，點擊「建立任務」。

  • 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊。

  • 點擊「建立」。若要建立當前任務並開始建立另一個任務，請點擊「建立」並新增另一個。

• 若要完成、編輯、指派或刪除任務：
  • 選取任務旁边的核取方塊。若要選取當前頁面上的所有任務，請選取表格左上角的「 選取全部 」核取方塊。若要選取篩選條件中的所有記錄，請選取「 選取全部 」核取方塊，然後點擊「 選取全部 [數值] 項任務 」連結。
  • 在表格頂端，選擇您要執行的操作：
    
    • 開始任務：執行所選任務。
    • 標記為已完成：選取的任務將被標記為已完成。
    • 標記為未完成：選取的任務將被標記為未完成。

• • • 指派：在對話方塊中，點擊「指派給」下拉式選單並選擇一位使用者。
    • 編輯：在對話方塊中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單，並選擇您要編輯 的屬性。輸入或選取更新後的值，然後 點擊「儲存」。
    • 刪除：在對話方塊中，點擊「刪除」。所選任務將會被刪除。

• 若要依序處理當前檢視中的所有任務，請點擊右上角的「開始所有任務」按鈕。
• 建立檢視：
  • 在左側邊欄選單中，點擊「+ 建立檢視」。
  • 在彈出視窗中，輸入自訂檢視的名稱。在「與誰分享」下方，選擇「私人」或「所有人」。
    
  • 點擊「建立檢視」。

排程

在「排程」分頁中，您可以透過點擊不同的日曆事件來存取您的記錄。

• 若要在日、週或月視圖之間切換，請點擊左上角的下拉式選單，並選擇您偏好的視圖。

• 點擊右上角的箭頭，在「日」、「週」或「月」視圖之間切換。使用時區下拉式選單切換時區。若要在週或月視圖中隱藏週末，請勾選「隱藏週末」核取方塊。
• 在日曆上，點擊某項任務 或會議以查看該項目的摘要；若適用，請點擊「啟動會議」以開始會議。

儀表板

在「儀表板」頁籤中，您可以將儀表板新增至工作區，以便與團隊分享資料和洞察。

請注意：新增至客戶成功工作區的儀表板，將對所有擁有該工作區存取權限的使用者可見，無論該儀表板的個別存取設定為何。若要依團隊或角色管理存取權限，請建立多個團隊工作區並新增儀表板。 

• 點擊「新增儀表板」。
• 在右側面板中，點擊下拉式選單並選擇現有的儀表板。
• 點擊「新增儀表板」。
• 該儀表板現在將出現在您的客戶成功工作區中。瞭解更多關於自訂儀表板的資訊。

從客戶成功工作區匯出記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶成功」。
2. 在頂部導覽至您要匯出的記錄（例如：「客戶」、「 專案、營收）。
3. 在右上角，點擊「匯出」。
4. 在對話方塊中，點擊「檔案格式」下拉式選單並選擇檔案格式。
5. 在「匯出名稱」欄位中輸入名稱，以自訂匯出檔案的名稱。
6. 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，然後選擇一種語言，以指定匯出檔案中欄位標題的語言。
7. 預設情況下，下拉式選單將顯示您在設定中選取的語言。 預設屬性的欄位標題將會 被翻譯，但各欄位內的屬性值則不會被翻譯成選取的語言。

10. 預設情況下，僅會將檢視中的屬性與關聯納入檔案；至於關聯，這將包含：每個關聯欄位最多一千個關聯記錄 ID 值，以及關聯記錄名稱。
11. 若要編輯要包含的屬性與關聯，請按一下「自訂」，然後從以下選項中選擇：
    
    • 擁有多個網域的公司：勾選「包含所有網域」核取方塊，即可將擁有多個網域 的公司之所有網域名稱納入匯出 檔案。
    • 匯出內容包含的屬性：選項包括「檢視中的屬性與關聯」（ 預設）、「記錄上的所有屬性（ ，即不含關聯）」或「記錄上的所有屬性與關聯」。 匯出檔案中的欄位順序 取決於您所選的選項：
    • 若僅匯出檢視中的屬性，欄位將依照 檢視設定的屬性順序顯示 。
      • 若匯出所有屬性，欄位將按字母順序排列，惟「記錄 ID」除外，該欄位 將作為檔案中的第一欄。若匯出所有屬性與關聯關係，關聯關係將列於檔案末尾。
      • 匯出中的關聯關係：選項包括「關聯記錄名稱」（例如聯絡人名稱、公司名稱等）、「最多 1,000 筆關聯記錄」（預設）或「所有關聯記錄」（ 僅限 CSV 檔案）。
12. 點擊「匯出」。您將收到一封包含匯出檔案下載連結的電子郵件。匯出檔案的下載連結將於 30 天後失效。