Korzystanie z przestrzeni roboczej sukcesu klienta

eUżyj przestrzeni roboczej sukcesu klienta, aby pomóc Customer Success Managerom (CSM) zachować porządek. W przestrzeni roboczej można oceniać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania na kluczowych kontach.

• Aby korzystać ze wszystkich funkcji przestrzeni roboczej sukcesu klienta, użytkownicy będą potrzebować uprawnień do przestrzeni roboczej sukcesu klienta i przypisanego stanowiska Service .
• Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, ale nie masz stanowiska Service, nadal możesz uzyskać dostęp do przestrzeni roboczej, ale będzie on ograniczony do karty Podsumowanie. Możesz oceniać i dodawać raporty, wyświetlać przestrzeń roboczą jako inny użytkownik i konfigurować ustawienia przestrzeni roboczej. Nie będziesz jednak mógł tworzyć ani edytować oceny kondycji, chyba że masz przypisane stanowisko Service.

Zarządzanie ustawieniami przestrzeni roboczej sukcesu klienta

Możesz skonfigurować i zarządzać ustawieniami przestrzeni roboczej sukcesu klienta dla Customers, Services i Revenue.

Uwaga:użytkownicy muszą mieć przypisane stanowiskoService Hub i uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Przestrzeni roboczej sukcesu klienta, aby zarządzać ustawieniami Przestrzeni roboczej sukcesu klienta.

Użytkownicy ci mogą również skonfigurować ocenę kondycji, aby śledzić trendy i zagrożenia, oceniając klientów na podstawie wyniku dostosowanego do priorytetów firmy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu oceny kondycji w przestrzeni roboczej sukcesu klienta.

Konfiguracja ustawień klienta

Skonfiguruj przestrzeń roboczą sukcesu klienta z odpowiednimi danymi klientów, zapewniając zespołowi wgląd niezbędny do nadania priorytetu właściwym klientom.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Usługi > Sukces klienta .
2. W prawym górnym rogu kliknijikonę ustawień settings.
3. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i masz utworzoneobiekty niestandardowe, możeszkliknąć menu rozwijane i wybrać Kontakt, Firmy lub Obiekty niestandardowe. Będzie to obiekt używany do reprezentowania kont klientów.
4. Kliknij menu rozwij ane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont klientów
5. Możesz także wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont. Jest to opcjonalne.
6. Na dole kliknij przycisk Zapisz.
   
   
   
7. Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej sukcesu klienta.
   
   

Konfiguracja ustawień usługi

Jeśli Twój zespół obsługi klienta śledzi oferty usług, takie jak Wdrożenie, doradztwo, naprawy i konserwacja, skonfiguruj ustawienia, aby pomóc zespołowi w ustalaniu priorytetów i efektywnym zarządzaniu tymi procesami.

Uwaga: aby skonfigurować ustawienia usług, musisz aktywować obiekt Services w HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Usługi > Sukces klienta .
2. W prawym górnym rogu kliknijikonę ustawień settings, aby skonfigurować ogólne ustawienia przestrzeni roboczej

1. U góry kliknij kartę Usługi.
2. Kliknij menu rozwijane i wybierz usługę reprezentującą Twoją ofertę. Jeśli masz konto Service Hub Enterprise, możesz zamiast tego wybrać obiekt niestandardowy.
3. U góry kliknij kartę Konfiguruj.
4. Kliknij menu rozwij ane i wybierz właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
5. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia usługi. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
6. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać procesy. Procesy te będą widoczne dla zespołu na karcie Podsumowanie.

7. W sekcji Ustawienia domyślne można skonfigurować domyślny wybór procesu i wybrać domyślny układ strony.

Konfiguracja ustawień przychodów

Jeśli Twój zespół ds. sukcesu klienta śledzi przychody, skonfiguruj ustawienia tak, aby mógł łatwo przeglądać, ustalać priorytety i zarządzać przychodami w przestrzeni roboczej sukcesu klienta.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Usługi > Sukces klienta .
2. W prawym górnym rogu kliknijikonę ustawień settings, aby skonfigurować ogólne ustawienia przestrzeni roboczej.
3. U góry kliknij kartę Przychody.
4. Kliknij menu rozwijane i wybierz obiekt reprezentujący ofertę przychodów. Możesz wybrać maksymalnie dwa obiekty i możesz wybrać transakcje lub obiekty niestandardowe.
   
   

5. Kliknij menu rozwijane ustawień domyślnych, aby wybrać obiekt, który Twój zespół zobaczy jako pierwszy na karcie Przychody.
6. Przejdź do karty Konfiguruj. W tym miejscu można dostosować właściwości i procesy dla każdego obiektu przychodów.
7. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt u góry i wybierz obiekt, dla którego chcesz skonfigurować ustawienia.
   
   
8. Kliknij menu rozwij ane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania obiektu przychodów.
9. Opcjonalnie można wybrać właściwość daty używaną do reprezentowania daty odnowienia lub daty końcowej obiektu przychodów. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
10. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać procesy. Procesy te będą widoczne dla zespołu na karcie Przychody.
11. W sekcji Ustawienia domyślne można skonfigurować domyślny wybór procesów i wybrać domyślny układ strony. Dowiedz się więcej o karcie Przychody.

Pojawi się przestrzeń robocza sukcesu klienta. W obserwujących sekcjach dowiesz się więcej o każdej zakładce.

Korzystanie z przestrzeni roboczej sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu ustawień przestrzeni roboczej sukcesu klienta, aby korzystać z przestrzeni roboczej:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Usługi > Sukces klienta .
• Przejdź do każdej z poniższych zakładek, aby korzystać z przestrzeni roboczej.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić dzienny postęp zadań, widoki klientów, podsumowanie oceny kondycji , harmonogram i wskaźniki raportowania.

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub masz uprawnienia Manage Customer Success Settings, ymożesz również kliknąć menu rozwijane użytkownika i wybrać użytkownika, aby uzyskać dostęp do jego widoku karty Podsumowanie.

• Ostatnie działania: umożliwia przeglądanie alertów i śledzenie zadań:
  • Alerty: jeśli skonfigurowano ocenę kondycji, ten widok umożliwia śledzenie zmian stanu zdrowia klienta. Alerty wygasają po 14 dniach, a jednocześnie może być ich aktywnych więcej niż 25.
  • Zadania: umożliwia przeglądanie zadań do wykonania w dniu dzisiejszym. Kliknięcie dowolnego łącza Wyświetl więcej powoduje przejście do strony indeksu Zadania, która jest filtrowana pod kątem zadań, których termin wykonania przypada na dziś.
  • Zaległe zadania: umożliwia wyświetlenie zaległych zadań. Kliknij dowolne z łączy Wyświetl więcej , aby przejść do strony indeksu Zadania, która jest filtrowana pod kątem zadań do wykonania jutro.
  • Zadania do jutra: umożliwia wyświetlenie zaległych zadań. Kliknij dowolne z łączy Wyświetl więcej , aby przejść do strony indeksu zadań, która jest filtrowana pod kątem zaległych zadań.
• Widoki klientów: umożliwiają przeglądanie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli wybrałeś właściwość Właściciel podczas konfiguracji przestrzeni roboczej sukcesu klienta. Wszystkie domyślne widoki na karcie Klienci pojawią się tutaj jako karty widoku klienta. Obejmuje to domyślne widoki HubSpot, takie jak Owned by me, a także wszelkie niestandardowe widoki udostępnione ustawione jako domyślne.
  • Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień settings w prawym górnym rogu.
  • Aby wyświetlić rekordy, których jesteś właścicielem lub rekordy, które zostały Ci ostatnio przypisane, kliknij Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Klienci.
  • Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach i użytkownicy z uprawnieniem Manage Customer Success Settings mogą dodawać lub usuwać domyślne widoki do sekcji Customer views na karcie Summary. Można ustawić do sześciu domyślnych widoków i zmieniać ich kolejność w oparciu o ich import. Dowiedz się, jak ustawić niestandardowy widok udostępniony jako domyślny.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dziś.

• Podsumowanie oceny kondycji: jeśliutworzyłeś oceny kondycji, przeanalizuj wyniki swoich klientów, przeglądając wskaźniki, takie jak średni wynik i odsetek klientów wkategoriach Zagrożeni, Neutralni lub Zdrowi .
  • Aby ocenić listę rekordów w każdej kategorii, kliknij [X] klientów. Nastąpi przekierowanie do karty Klienci z listą rekordów w danej kategorii.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem konta Service Hub Enterprise , kliknij menu rozwijane, aby wybrać profil oceny. Możesz także przeglądać raporty dotyczące rozkładu wyników i śledzić średni wynik w czasie. Dowiedz się, jak tworzyć oceny kondycji w przestrzeni roboczej sukcesu klienta.

• Raportowanie: umożliwia przeglądanie wybranych raportów. Użytkownicy z uprawnieniem Przestrzeń robocza sukcesu klienta mogą wybrać do pięciu raportów, klikając + Dodaj raport.

Klienci

Na karcie Klienci można wyświetlać własne rekordy, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Widoki domyślne: te widoki pojawiają się na karciePodsumowanie jako karty widoków klientów. Administratorzyo rozszerzonych uprawnieniach i użytkownicy z uprawnieniem Manage Customer Success Settings mogą dodawać niestandardowe widoki domyślne.
  • Należące do mnie: umożliwia wyświetlanie rekordów należących do użytkownika. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności i filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
  • Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlanie rekordów przypisanych do użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności i filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
• 

• Widoki niestandardowe: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych na karcie Podsumowanie.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W oknie Pop-up wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy.
  • Aby ustawić widok jako domyślny i wyświetlać go na karcie Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Ustaw widok jako domyślny i wyróżnij na stronie podsumowania portalu i wprowadź opis. Tylko widoki udostępnione wszystkim mogą zostać dodane do karty Podsumowanie.
    

• • Kliknij przycisk Utwórz widok.

• Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach i użytkownicy z uprawnieniem Manage Customer Success Settings mogą edytować, usuwać oraz ustawiać i usuwać widoki jako widoki domyślne.
  
  • Aby ustawić widok udostępniony jako domyślny, najedź kursorem na widok i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję Ustaw jako domyślny. W oknie dialogowym wprowadź opis i kliknij Zapisz. Tylko widoki udostępnione wszystkim mogą być ustawione jako domyślne. Widoki ustawione jako domyślne pojawią się na karcie Podsumowanie.
  
  
  • Aby edytować widok, najedź na niego kursorem i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję Edytuj widok. W oknie dialogowym edytuj nazwę i opcję udostępniania, a następnie kliknij przycisk Potwierdź. Domyślnych widoków HubSpot nie można edytować, ale można je usuwać.
  • Aby usunąć widok, najedź na niego kursorem i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję Usuń widok. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok i kliknij przycisk Usuń.
  • Aby usunąć widok jako domyślny, najedź kursorem na widok i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję usuń jako domyślny.

• Aby wyświetlić panel podglądu paska bocznego rekordu, kliknij nazwę firmy lub obiektu niestandardowego:
  • Aby podjąć działanie na rekordzie, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję. Można na przykład cofnąć obserwowanie rekordu, wyświetlić historię jego właściwości lub połączyć go z innym rekordem
  • Pod głównymi właściwościami można wejść w interakcję z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Wyświetlane ikony będą się różnić, jeśli dostosowano kolejność ikon aktywności.
  • Właściwość rekordu, działania i powiązane rekordy można przeglądać i edytować w sekcjach na prawym pasku bocznym. Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji.
    • Aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę ołówka edit.
    • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij Szczegóły.
    • Kliknij Wyświetl rekord w prawym dolnym rogu, aby przejść do strony rekordu.

Usługi

Jeśli skonfigurowałeś obiektServices w HubSpot, możesz je wyświetlić na karcie Services. Tutaj możesz tworzyć niestandardowe widoki, stosować zaawansowane filtry i śledzić rekordy na różnych etapach procesu. Dowiedz się więcej o aktywowaniu obiektów usług.

Jeśli jesteś użytkownikiem na koncie Service Hub Enterprise, możesz skonfigurować ustawienia usługi, aby zamiast tego wyświetlać obiekty niestandardowe. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień usługi.

• Aby przełączać się między wybranymi procesami, kliknij menu rozwijane procesu i wybierz proces.
• Użyj filtrów Właściciel, Nazwa, Data utworzenia i Zaawansowane, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• Aby dostosować typ danych wyświetlanych w procesie, utwórz widok niestandardowy:
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • Wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: użytkownicy muszą być Administratorami o rozszerzonych uprawnieniach lub posiadać uprawnienie Manage Customer Success Settings, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Everyone.

• Aby wyświetlić procesy w widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy grid w lewym górnym rogu.
• Aby zmienić etap usługi , kliknij i przeciągnij usługę do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.
• Aby wyświetlić podgląd usługi, kliknij jej nazwę:
  
  • W prawym panelu możesz przeglądać i edytować właściwości obiektu, aktywności i powiązane rekordy. Domyślne widoki paska bocznego podglądu można dostosować w ustawieniach obiektu.
  • Kliknij Wyświetl rekord w prawym dolnym rogu , aby przejść do strony rekordu.

Przychody

Na karcie Przychody można wyświetlać rekordy na różnych etapach procesu, umożliwiając ustalanie priorytetów, zarządzanie i śledzenie przychodów w przestrzeni roboczej sukcesu klienta.

• Aby przełączać się między wybranymi procesami, kliknij menu rozwijane procesu i wybierz proces. Na przykład można przełączać się między wybranymi procesami sprzedaży, takimi jak Transakcje lub Subskrypcje.
• Użyj filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności i Zaawansowane, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• Aby dostosować typ danych wyświetlanych w procesie, utwórz widok niestandardowy:
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy. Kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: użytkownicy muszą być Administratorami o rozszerzonych uprawnieniach lub posiadać uprawnienie Manage Customer Success Settings, aby tworzyć niestandardowe widoki z opcją udostępniania Everyone.

• Aby wyświetlić procesy w widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy grid w lewym górnym rogu.

• W tablicy Transakcji:
  • Kliknij nazwę obiektu, aby wyświetlić jego podgląd:
    • W prawym panelu można wyświetlać i edytować właściwości obiektu, działania i powiązane rekordy. Domyślne widoki paska bocznego podglądu można dostosować w ustawieniach obiektu.
    • Kliknij Wyświetl rekord, aby przejść do strony tego rekordu.

• • Aby zmienić etap obiektu, kliknij i przeciągnij obiekt do żądanego etapu na widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane pola i kliknij Zapisz.

Działania

Na karcie Zadania możesz przeglądać swoje zadania w domyślnych widokach, w tym Zaległe, Do jutra lub Wszystkie ukończone. Możesz także tworzyć nowe zadania, niestandardowe widoki i stosować spersonalizowane filtry.

• Aby utworzyć zadanie:
  • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zadanie.

  • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.

  • Kliknij przycisk Utwórz. Aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie kolejnego, kliknij Utwórz i dodaj kolejne.

• Aby utworzyć widok:
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W oknie Pop-up wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij, wybierz Prywatne lub Wszyscy.
    
  • Kliknij przycisk Utwórz widok.
• Aby ukończyć, edytować, przypisać lub usunąć zadania:
  • Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby wybrać wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie w lewym górnym rogutabeli. Aby wybrać wszystkie rekordy w filtrze, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie , a następnie kliknijłącze Wybierz wszystkie [liczba] zadań .
  • W górnej części tabeli wybierz akcję, którą chcesz wykonać:
    • Oznacz jako ukończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako ukończone.
    • Oznacz jako niekompletne: wybrane zadania zostaną oznaczone jako niekompletne.

• • • Przypisz: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz użytkownika.
    • Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
    • Usuń: w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.
      
      

Harmonogram

Na karcie Harmonogram można uzyskać dostęp do rekordów, klikając różne zdarzenia kalendarza.

• Aby przełączać widoki kalendarza między dniem, tygodniem lub miesiącem, kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj rozwijanego menu strefy czasowej, aby przełączać strefy czasowe. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, kliknij pole wyboru Ukryj weekendy.

• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić jego podsumowanie, a w razie potrzeby kliknij przycisk Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Kanał

Na karcie Kanał można wyświetlić ostatnie powiadomienia o aktywności związanej ze sprzedażą. Wyświetli to wszelkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego przestrzeń roboczą.

• Możesz wyszukiwać aktywności lub korzystać z filtrów Typ aktywności i Zapisywanie się do sekwencji, aby zawęzić swój kanał aktywności.
• W ramach każdego powiadomienia o aktywności Sales można przechodzić do różnych rekordów kontaktu i narzędzi na koncie, klikając nazwę kontaktu lub narzędzia. Aby zobaczyć więcej powiadomień, kliknij Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o aktywności Sales, kliknij ikonę usuwania delete.

• Najedź kursorem na powiadomienie o aktywności Sales, aby nawiązać kontakt. Kliknij Połączenia, Wiadomość e-mail, Utwórz Zadanie, Utwórz Notatkę lub Zaplanuj, aby zakończyć działania następcze z poziomu rekordu kontaktu.

Pulpity

Na karcie Pulpity można dodać pulpit do przestrzeni roboczej, aby udostępniać dane i spostrzeżenia zespołowi.

• Kliknij przycisk Dodaj pulpit.
• W prawym panelu wybierz istniejący pulpit z rozwijanego menu.
• Aby zarządzać dostępem, wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Przypisz do zespołów. W przypadku wybrania opcji Przypisz do zespołów kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły.
• Kliknij pole wyboru obok Potwierdzam, że użytkownicy otrzymają dostęp do widoku tego pulpitu.
• Kliknij przycisk Dodaj pulpit.
• Pulpit pojawi się teraz w przestrzeni roboczej sukcesu klienta. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitów.