Korzystanie z obszaru roboczego sukcesu klienta

Obszar roboczy ds. sukcesu klienta to centralne miejsce w Twoim koncie HubSpot, stworzone po to, by pomóc menedżerom ds. sukcesu klienta (CSM) w utrzymaniu porządku i usprawnieniu codziennych procesów pracy.

Po skonfigurowaniu obszaru roboczego ds. sukcesu klienta możesz z niego korzystać, aby łatwo przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki, aby wyświetlać tylko te dane, które są dla Ciebie najbardziej istotne, oraz monitorować działania na kluczowych kontach. 

Możesz również skonfigurować wskaźniki kondycji, aby śledzić trendy i ryzyko, oceniając klientów na podstawie punktacji dostosowanej do priorytetów Twojej firmy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu wskaźnika kondycji w obszarze roboczym ds. sukcesu klienta.

Uwaga: wszelkie zmiany wprowadzone w widokach obszaru roboczego sukcesu klienta, takie jak dodawanie lub edycja kolumn, są tymczasowe i zostaną cofnięte po odświeżeniu strony lub opuszczeniu jej.

Uzyskaj dostęp do obszaru roboczego sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu ustawień obszaru roboczego Customer Success, aby z niego korzystać:

• Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Sukces klienta.

• Przejdź do każdej z poniższych kart, aby korzystać z obszaru roboczego.

Podsumowanie

W zakładce Podsumowanie możesz przeglądać postępy w realizacji codziennych zadań, widoki klientów, podsumowanie wskaźnika kondycji , harmonogram oraz wskaźniki raportowania.

Jeśli jesteś superadministratorem lub masz uprawnienie Zarządzajustawieniami Customer Success , możesz również kliknąć menu rozwijane użytkowników i wybrać użytkownika, aby uzyskać dostęp do jego widoku karty Podsumowanie. Możesz również kliknąć opcję Wszyscy klienci, aby wyświetlić wszystkie rekordy, w tym te, których nie jesteś właścicielem. 

• Ostatnie działania: umożliwia wyświetlanie alertów i śledzenie zadań:
  • Powiadomienia: jeśli skonfigurowałeś oceny kondycji, ten widok pozwala śledzić zmiany statusu kondycji klienta. Powiadomienia wygasają po 14 dniach, a jednocześnie może być aktywnych więcej niż 25 powiadomień.
  • Zadania: umożliwia wyświetlenie zadań, których termin realizacji przypada na dzisiaj. Kliknij dowolny link „Wyświetl więcej” , aby przejść do strony indeksu zadań, która jest przefiltrowana pod kątem zadań z terminem realizacji na dzisiaj.
  • Zadania przeterminowane: umożliwia wyświetlenie zadań przeterminowanych. Kliknij dowolny link „Zobacz więcej” , aby przejść do strony indeksu zadań, która jest przefiltrowana pod kątem zadań z terminem realizacji jutro.
  • Zadania z terminem na jutro: umożliwia wyświetlenie zadań z terminem na jutro. Kliknij dowolny link „Zobacz więcej” , aby przejść do strony indeksowej zadań, która jest przefiltrowana pod kątem zadań z terminem na jutro.
• Widoki klientów: umożliwiają wyświetlenie rekordów, których jesteś właścicielem, jeśli podczas konfiguracji obszaru roboczego Customer Success wybrałeś właściwość Właściciel. Wszystkie domyślne widoki w zakładce Klienci pojawią się tutaj jako karty widoku klienta. Obejmuje to domyślne widoki HubSpot, takie jak Należące do mnie, a także wszelkie niestandardowe widoki współdzielone ustawione jako domyślne.
  • Aby edytować wybrane właściwości, kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu.
  • Aby wyświetlić rekordy, których jesteś właścicielem, lub rekordy, które zostały Ci ostatnio przypisane, kliknij Wyświetl [rekordy], aby przejść do karty Klienci.
  • Superadministratorzy i użytkownicy posiadający uprawnienie Zarządzaj Customer Success Settings mogą dodawać lub usuwać domyślne widoki w sekcji Widoki klientów na karcie Podsumowanie. Możesz skonfigurować do sześciu domyślnych widoków i zmienić ich kolejność w zależności od ich ważności. Dowiedz się, jak ustawić niestandardowy widok współdzielony jako domyślny.

• Harmonogram: umożliwia wyświetlenie harmonogramu na dzisiejszy dzień.

• Kanał: wyświetl przegląd ostatnich powiadomień o aktywności sprzedażowej. Zostaną wyświetlone wszystkie działania podjęte przez kontakt powiązany z firmą należącą do użytkownika przeglądającego obszar roboczy. Kliknij Wyświetl kanał aktywności: 

  • Możesz wyszukiwać działania lub użyć filtrów typu działania i rejestracji w sekwencji, aby zawęzić zakres kanału.
  • W każdym powiadomieniu o działaniu sprzedażowym możesz przejść do różnych rekordów kontaktów i narzędzi na swoim koncie, klikając nazwę kontaktu lub nazwę narzędzia. Aby wyświetlić więcej powiadomień, kliknij opcję Załaduj starsze działania. Aby usunąć powiadomienie o działaniu sprzedażowym, kliknij ikonę usuwania.
  • Najedź kursorem na powiadomienie o działaniu sprzedażowym, aby skontaktować się z kontaktem. Kliknij opcję Zadzwoń, Wyślij e-mail, Utwórz zadanie, Utwórz notatkę lub Zaplanuj, aby wykonać działanie następcze z poziomu rekordu kontaktu.
• Podsumowanie wyników kondycji: jeśliutworzono wyniki kondycji, można przeanalizować wyniki klientów, przeglądając wskaźniki, takie jak średni wynik oraz odsetek klientów w kategoriach Zagrożeni, Neutralni lub Zdrowi .
  • Aby przejrzeć listę rekordów w każdej kategorii, kliknij [X] klientów. Zostaniesz przekierowany do karty Klienci, gdzie znajdziesz listę rekordów w tej kategorii.
  • Jeśli jesteś użytkownikiem kontaService Hub Enterprise , kliknij menu rozwijane, aby wybrać profil oceny. Możesz również wyświetlić raporty dotyczące rozkładu ocen i śledzić średnią ocenę w czasie. Dowiedz się, jak tworzyć oceny kondycji w obszarze roboczym sukcesu klienta.

• Raportowanie: umożliwia przeglądanie wybranych raportów. Użytkownicy posiadający uprawnienia do obszaru roboczego Customer Success mogą wybrać maksymalnie pięć raportów, klikając + Dodaj raport.

Klienci

W zakładce Klienci możesz przeglądać rekordy, które posiadasz, rekordy przypisane w ciągu ostatnich 30 dni lub widoki niestandardowe.

• Widoki domyślne: widoki te są wyświetlane w zakładce „Podsumowanie” w postaci kart widoku klienta. Superadministratorzy oraz użytkownicy posiadający uprawnienia „Zarządzaj” „Klient” „Sukces” „Ustawienia” mogą dodawać własne widoki domyślne.
  • Należące do mnie: umożliwia wyświetlenie rekordów, których jesteś właścicielem. Kliknij opcje Data utworzenia, Data ostatniej aktywności oraz Filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
  • Przypisane w ciągu ostatnich 30 dni: umożliwia wyświetlenie rekordów przypisanych do Ciebie w ciągu ostatnich 30 dni. Kliknij datę utworzenia, datę ostatniej aktywności oraz filtry zaawansowane, aby zawęzić wyniki.
• 

• Widoki niestandardowe: umożliwia dostosowanie typu danych wyświetlanych w zakładce Podsumowanie.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W wyskakującym okienku wpisz nazwę swojego widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij dla wybierz Prywatne lub Wszyscy.
  • Aby ustawić widok jako domyślny i wyświetlać go w zakładce Podsumowanie, zaznacz pole wyboru Ustaw widok jako domyślny i wyróżnij na stronie podsumowania portalu oraz wprowadź opis. Do zakładki Podsumowanie można dodać tylko widoki udostępnione dla opcji Wszyscy.
    

• • Kliknij Utwórz widok.

• Aby ustawić widok udostępniony jako domyślny, najedź kursorem na widok i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję Ustaw jako domyślny. W oknie dialogowym wprowadź opis i kliknij Zapisz. Tylko widoki udostępnione wszystkim mogą być ustawione jako domyślne. Widoki ustawione jako domyślne pojawią się w zakładce Podsumowanie.

• • Aby edytować widok, najedź na niego kursorem i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz Edytuj widok. W oknie dialogowym edytuj nazwę i opcję udostępniania, a następnie kliknij Potwierdź. Domyślnych widoków HubSpot nie można edytować, ale można je usunąć.
  • Aby usunąć widok, najedź kursorem na widok i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierzopcję Usuń widok. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok i kliknij Usuń.
  • Aby sklonować widok, najedź na niego kursorem i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie kliknij Klonuj widok. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz opcję udostępniania. Następnie kliknij Klonuj widok.
  • Aby przypiąć widok, najedź na niego kursorem i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie kliknij Przypnij widok. Widok pojawi się w menu na lewym pasku bocznym w sekcji Moje przypięte widoki.
  • Aby usunąć widok jako domyślny, najedź kursorem na widok i kliknij trzy pionowe kropki. Następnie wybierz opcję „Usuń jako domyślny”.

• Aby wyświetlić panel podglądu na pasku bocznym rekordu, kliknij nazwę firmy lub obiektu niestandardowego:
  • Aby wykonać działanie na rekordzie, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję. Możesz na przykład przestać obserwować rekord, wyświetlić historię jego właściwości lub scalić go z innym rekordem
  • Pod głównymi właściwościami możesz wchodzić w interakcję z rekordem, klikając odpowiednie ikony. Wyświetlane ikony będą się różnić, jeśli dostosowałeś kolejność ikon działań.
  • W sekcjach na prawym pasku bocznym możesz przeglądać i edytować właściwości rekordu, działania oraz powiązane rekordy. Dowiedz się, jak edytować właściwości wyświetlane w tej sekcji.
    • Aby edytować wartość właściwości, najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę ołówka do edycji.
    • Aby wyświetlić historię konkretnej właściwości, najedź kursorem na właściwość i kliknij opcję Szczegóły.
    • Kliknij Wyświetl rekord w prawym górnym rogu, aby przejść do strony tego rekordu.

• • • W sekcji Wynik kondycji sprawdź aktualny wynik kondycji i status klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wyników kondycji,
    • Jeśli zdecydowałeś się na automatyczne przekazywanie spraw ze sprzedaży do działu obsługi klienta , możesz wygenerować podsumowanie informacji o kliencie oparte na sztucznej inteligencji, zawierające kluczowe osoby kontaktowe, cele i obawy. Kliknij Generuj dane przekazania. 

Projekty 

Projekty przechowują informacje dotyczące zarządzania projektami i procesami. Jeśli aktywowałeś obiekt projektów, możesz je wyświetlić w zakładce Projekty. Tutaj możesz tworzyć widoki niestandardowe, stosować zaawansowane filtry i śledzić rekordy na różnych etapach procesu.

Dowiedz się więcej o zmianie domyślnego obiektu używanego do reprezentowania projektów. 

• Aby skonfigurować projekty, kliknij opcję Aktywuj obiekt Projekty. Dowiedz się więcej o obiekcie Projekty. 
• Aby użyć innego obiektu niestandardowego, kliknij opcję „Nie, dziękuję, użyję obiektu niestandardowego”. Dowiedz się więcej o obiektach niestandardowych. 
• Aby przełączać się między wybranymi potokami, kliknij menu rozwijane potoków i wybierz potok. Opcje wyświetlane w tym miejscu są konfigurowane w ustawieniach obszaru roboczego. Aby wyświetlić wszystkie potoki, wybierz opcję Wszystkie potoki.
• Użyj filtrów u góry, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
  • Aby dostosować typ danych wyświetlanych w potoku, utwórz widok niestandardowy:
    • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
    • Wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij dla wybierz op cję Prywatne lub Wszyscy. Kliknij Dalej.

• Aby wyświetlić podgląd projektu, kliknij jego nazwę:
  
  • W prawym panelu możesz przeglądać i edytować właściwości obiektu, działania oraz powiązane rekordy. Możesz dostosować domyślne widoki paska bocznego podglądu w ustawieniach obiektu.
  • Kliknij opcję Wyświetl rekord w prawym górnym rogu , aby przejść do strony tego rekordu.

Przychody

W zakładce Przychody możesz przeglądać rekordy na różnych etapach procesu, co pozwala na ustalanie priorytetów, zarządzanie i śledzenie przychodów w obszarze roboczym sukcesu klienta.

• Aby przełączać się między wybranymi ścieżkami, kliknij menu rozwijane ścieżek i wybierz ścieżkę. Możesz na przykład przełączać się między wybranymi ścieżkami przychodów, takimi jak Transakcje lub Subskrypcje. Opcje wyświetlane w tym miejscu są konfigurowane w ustawieniach obszaru roboczego. Aby wyświetlić wszystkie ścieżki, wybierz opcję Wszystkie ścieżki.
  
  
  
  
  
• Użyj filtrów Właściciel transakcji, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności i Zaawansowane, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
• Aby dostosować typ danych wyświetlanych w potoku, utwórz widok niestandardowy:
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W prawym panelu wpisz nazwę widoku niestandardowego. W sekcji Udostępnij dla wybierz Prywatny lub Wszyscy. Kliknij Dalej.

  Wymagane uprawnienia Aby utworzyć widoki niestandardowe z opcją udostępniania Wszyscy, wymagane są uprawnienia Superadministratora lubZarządzaj ustawieniami sukcesu klienta.

• Aby wyświetlić potoki w widoku tablicy, kliknij ikonę tablicy siatkowej w lewym górnym rogu.

• Na tablicy Transakcje:
  • Kliknij nazwę obiektu, aby wyświetlić jego podgląd:
    • W prawym panelu możesz przeglądać i edytować właściwości obiektu, działania oraz powiązane rekordy. Możesz dostosować domyślne widoki paska bocznego podglądu w ustawieniach obiektu.
    • Kliknij opcję Wyświetl rekord, aby przejść do strony tego rekordu.

• • Aby zmienić etap obiektu, kliknij i przeciągnij obiekt do żądanego etapu w widoku tablicy. Jeśli korzystasz z właściwości zależnych, wprowadź wymagane dane i kliknij Zapisz.

Działania

W zakładce Działania możesz przeglądać swoje zadania w widokach domyślnych, takich jak Przeterminowane, Termin jutro lub Wszystkie zakończone. Możesz również zarządzać alertami, tworzyć nowe zadania, widoki niestandardowe oraz stosować spersonalizowane filtry.

• Jeśli skonfigurowałeś oceny kondycji, możesz śledzić zmiany statusu kondycji klienta. Aby zarządzać alertami:
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Alerty.

• • Skorzystaj z filtrów „Obiekt”, „Etap alertu”, „Data utworzenia” oraz „Zaawansowane”, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
  • W tabeli kliknij typ alertu, aby wyświetlić jego szczegóły w prawym panelu.

• Aby utworzyć zadanie:
  • W menu po lewej stronie kliknij Zadania.
  • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz zadanie.

  • W prawym panelu wprowadź szczegóły zadania.

  • Kliknij „Utwórz”. Aby utworzyć bieżące zadanie i rozpocząć tworzenie kolejnego, kliknij „Utwórz” i dodaj kolejne.

• Aby zakończyć, edytować, przypisać lub usunąć zadania:
  • Zaznacz pola wyboru obok zadań. Aby zaznaczyć wszystkie zadania na bieżącej stronie, zaznaczpole wyboru„ ” (Zaznaczwszystkie)„ ” (Zaznacz wszystkie) w lewym górnym rogu tabeli. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy w filtrze, zaznaczpole wyboru„ ” (Zaznaczwszystkie) „ ” (Zaznacz wszystkie), a następnie kliknijlink„ ” (Zaznacz wszystkie [liczba] zadań)„ ” (Zaznacz wszystkie).
  • W górnej części tabeli wybierz czynność, którą chcesz wykonać:
    
    • Rozpocznij zadanie:wykonaj wybrane zadania.
    • Oznacz jako zakończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako zakończone.
    • Oznacz jako nieukończone: wybrane zadania zostaną oznaczone jako nieukończone.

• • • Przypisz: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Przypisane do i wybierz użytkownika.
    • Edytuj: w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować. Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz.
    • Usuń: w oknie dialogowym kliknij Usuń. Wybrane zadania zostaną usunięte.

• Aby wykonać wszystkie zadania w bieżącym widoku, jedno po drugim, kliknij przycisk Rozpocznij wszystkie zadania w prawym górnym rogu.
• Aby utworzyć widok:
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij + Utwórz widok.
  • W wyskakującym okienku wpisz nazwę swojego niestandardowego widoku. W sekcji Udostępnij dla wybierz Prywatne lub Wszyscy.
    
  • Kliknij Utwórz widok.

Harmonogram

W zakładce Harmonogram możesz uzyskać dostęp do swoich rekordów, klikając różne wydarzenia w kalendarzu.

• Aby przełączać widoki kalendarza między widokiem dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane i wybierz preferowany widok.

• Kliknij strzałki w prawym górnym rogu, aby przechodzić między dniami, tygodniami lub miesiącami. Użyj menu rozwijanego strefy czasowej, aby zmienić strefę czasową. Aby ukryć weekendy w widoku tygodniowym lub miesięcznym, zaznacz pole wyboru Ukryj weekendy.
• W kalendarzu kliknij zadanie lub spotkanie, aby wyświetlić podsumowanie tego elementu, a jeśli to możliwe, kliknij Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie.

Panele

W zakładce Pulpity nawigacyjne możesz dodać pulpit nawigacyjny do obszaru roboczego, aby udostępniać dane i spostrzeżenia swojemu zespołowi.

Uwaga: pulpity nawigacyjne dodane do obszaru roboczego sukcesu klienta są widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do tego obszaru roboczego, niezależnie od indywidualnych ustawień dostępu do pulpitu nawigacyjnego. Aby zarządzać dostępem według zespołu lub roli, utwórz wiele obszarów roboczych zespołów i dodaj pulpity nawigacyjne. 

• Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny.
• W prawym panelu kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący pulpit nawigacyjny.
• Kliknij Dodaj pulpit nawigacyjny.
• Pulpit nawigacyjny pojawi się teraz w Twoim obszarze roboczym Customer Success. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitów nawigacyjnych.

Eksportuj rekordy z obszaru roboczego ds. sukcesu klienta

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Sukces klienta.
2. W górnej części przejdź do rekordów, które chcesz wyeksportować (np. Klienci, Projekty, Przychody).
3. W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj.
4. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format pliku.
5. Wpisz nazwę w polu Nazwa eksportu, aby dostosować nazwę eksportowanego pliku.
6. Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn, a następnie wybierz język, aby określić język nagłówków kolumn w eksportowanym pliku.
7. Domyślnie menu rozwijane wyświetli język wybrany w ustawieniach. Nagłówki kolumn właściwości domyślnych zostaną przetłumaczone, ale wartości właściwości w każdej kolumnie nie zostaną przetłumaczone na wybrany język.

10. Domyślnie w pliku zostaną uwzględnione tylko właściwości i powiązania widoczne w widoku, a w przypadku powiązań będzie to obejmować: do tysiąca wartości identyfikatorów powiązanych rekordów na kolumnę powiązania oraz nazwę powiązanego rekordu.
11. Aby edytować, które właściwości i powiązania są uwzględnione, kliknij Dostosuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
    
    • Firmy z wieloma domenami: zaznacz pole wyboru „Uwzględnij wszystkie domeny”, aby w pliku eksportu uwzględnić wszystkie nazwy domen dla firm posiadających wiele domen .
    • Właściwości uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują Właściwości i powiązania w widoku ( domyślnie), Wszystkie właściwości rekordów (tj. bez powiązań) lub Wszystkie właściwości i powiązania rekordów. Kolejność kolumn w pliku eksportu zależy od wybranej opcji:
    • Jeśli eksportujesz tylko właściwości w widoku, kolumny są wyświetlane w tej samej kolejności, jaka została ustawiona dla widoku.
      • Jeśli eksportujesz wszystkie właściwości, kolumny są wyświetlane w porządku alfabetycznym, z wyjątkiem identyfikatora rekordu, który będzie pierwszą kolumną w pliku. Jeśli eksportujesz wszystkie właściwości i powiązania, powiązania są umieszczane na końcu.
      • Powiązania uwzględnione w eksporcie: opcje obejmują nazwę powiązanego rekordu (np. nazwisko kontaktu, nazwa firmy itp.), do 1000 powiązanych rekordów (domyślnie) lub wszystkie powiązane rekordy ( tylko pliki CSV).
12. Kliknij Eksportuj. Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Linki do pobrania plików eksportu wygasają po 30 dniach.