ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

ใช้พื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าเพื่อช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSMS) เป็นระเบียบจากพื้นที่ทำงานตรวจสอบการแจ้งเตือนสำหรับงานประจำวันสร้างมุมมองที่กำหนดเองและตรวจสอบกิจกรรมจากบัญชีหลักของคุณ

• ในการใช้คุณลักษณะทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์พื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าและที่นั่งบริการที่ได้รับมอบหมาย
• หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินแต่ไม่มีที่นั่งบริการคุณยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานได้แต่จะถูกจำกัดไว้ที่ แท็บสรุป คุณสามารถตรวจสอบและเพิ่มรายงานดูพื้นที่ทำงานเป็นผู้ใช้รายอื่นและกำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานได้ อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขคะแนนสุขภาพได้เว้นแต่คุณจะได้รับมอบหมายที่นั่งบริการ

จัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าสำหรับลูกค้า บริการและรายได้ 

โปรดทราบ: คุณต้องมี Service Hub ที่ได้รับมอบหมายและสิทธิ์พื้นที่ทำงานสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือความสำเร็จของลูกค้าเพื่อจัดการการตั้งค่าพื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้า

ผู้ใช้เหล่านี้ยังสามารถตั้งค่าคะแนนสุขภาพเพื่อติดตามแนวโน้มและความเสี่ยงโดยการให้คะแนนลูกค้าตามคะแนนที่ปรับให้เหมาะกับลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า

กำหนดการตั้งค่าลูกค้า 

ตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่เหมาะสม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอนการsettings ค่า
3. หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Enterprise และคุณมีวัตถุที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นคุณสามารถเลียเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ติดต่อ บริษัท หรือวัตถุที่กำหนดเอง นี่จะเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อแสดงบัญชีลูกค้าของคุณ 
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณ 
5. นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุของลูกค้าได้อีกด้วย คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบัญชีของคุณไม่บังคับ
6. ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก 
   
   
   
7. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่เลือกให้คลิกไอคอน settingsที่ด้านบนขวาของพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า 
   
   

กำหนดการตั้งค่าบริการ 

หากทีมบริการลูกค้าของคุณติดตามการให้บริการเช่นการเตรียมความพร้อมการให้คำปรึกษาการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาให้กำหนดการตั้งค่าเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญและจัดการกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โปรดทราบ: คุณต้องเปิดใช้งานออบเจ็กต์บริการใน HubSpot เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าบริการ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอน settings ค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานทั่วไปของคุณ

1. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ บริการ  
2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกบริการเพื่อแสดงข้อเสนอของคุณ หากคุณมีบัญชี Service Hub Enterprise คุณสามารถเลือกออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแทนได้ 
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บกำหนด ค่า  
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ 
5. คุณสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุบริการของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
6. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ทีมของคุณจะเห็นท่อเหล่านี้ในแท็บสรุป

7. ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น

กำหนดการตั้งค่ารายได้ 

หากทีมประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณติดตามรายได้ให้กำหนดการตั้งค่าเพื่อให้พวกเขาสามารถดูจัดลำดับความสำคัญและจัดการรายได้ในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกไอคอน settings ตั้งค่าเพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นที่ทำงานทั่วไปของคุณ
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บรายได้  
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกวัตถุเพื่อแสดงข้อเสนอรายได้ของคุณ คุณสามารถเลือกวัตถุได้สูงสุดสองรายการและสามารถเลือกจากข้อเสนอหรือวัตถุที่กำหนดเองได้ 
   
   

5. คลิกเมนูดร็อปดาวน์การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อเลือกวัตถุที่ทีมของคุณเห็นก่อนในแท็บราย ได้  
6. ไปที่แท็บกำหนด ค่า ที่นี่คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติและท่อสำหรับวัตถุรายได้แต่ละรายการได้ 
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุที่ด้านบนและเลือกวัตถุเพื่อกำหนดการตั้งค่า 
   
   
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่คุณใช้เพื่อแสดงการมอบหมาย CSM คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงวัตถุรายได้ของคุณ 
9. คุณสามารถเลือกคุณสมบัติวันที่ที่คุณใช้เพื่อแสดงวันที่ต่ออายุหรือวันที่สิ้นสุดของวัตถุรายได้ของคุณได้ คุณสมบัติที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับวัตถุที่คุณเลือกเพื่อแสดงบริการของคุณ
10. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก ไปป์ไลน์ ทีมของคุณจะเห็นท่อเหล่านี้ในแท็บรายได้
11. ในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถกำหนดค่าการเลือกไปป์ไลน์เริ่มต้นของคุณและเลือกเค้าโครงหน้าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บรายได้ 

พื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าจะปรากฏขึ้นในส่วนต่อไปนี้ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละแท็บ

ใช้พื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

หลังจากกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้าแล้วให้ใช้พื้นที่ทำงานของคุณ: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่บริการ > ความสำเร็จของลูกค้า
• ไปที่แต่ละแท็บต่อไปนี้เพื่อใช้พื้นที่ทำงานของคุณ 

สรุป

ในแท็บสรุปคุณสามารถดูความคืบหน้าของงานประจำวันมุมมองลูกค้าสรุปคะแนนสุขภาพกำหนดการและเมตริกการรายงาน

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือคุณมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่า ความสำเร็จของ ลูกค้าคุณยังสามารถคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้และเลือกผู้ใช้เพื่อเข้าถึงมุมมองของพวกเขาใน แท็บสรุป

• การดำเนินการล่าสุด: ช่วยให้คุณดูการแจ้งเตือนและติดตามงานได้: 
  • การแจ้งเตือน: หากคุณตั้งค่าคะแนนสุขภาพแล้วมุมมองนี้จะช่วยให้คุณติดตามได้ว่าสถานะสุขภาพของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด การแจ้งเตือนจะหมดอายุหลังจาก 14 วันและสามารถมีการแจ้งเตือนที่ใช้งานได้มากกว่า 25 ครั้งต่อครั้ง 
  • งาน: ช่วยให้คุณดูงานที่ครบกำหนดวันนี้ได้ คลิกลิงก์ใดๆในดูลิงก์เพิ่มเติมที่จะนำไปยังหน้าดัชนีงานที่ถูกกรองสำหรับงานที่ครบกำหนดในวันนี้
  • งานที่เกินกำหนด: ช่วยให้คุณสามารถดูงานที่เกินกำหนดได้คลิกลิงก์ใดๆเพิ่มเติมที่จะนำไปยังหน้าดัชนีงานที่ถูกกรองสำหรับงานที่ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้
  • งานที่ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้: ช่วยให้คุณสามารถดูงานที่เกินกำหนดได้คลิกลิงก์ใดๆเพิ่มเติมที่จะนำไปยังหน้าดัชนีงานที่ถูกกรองสำหรับงานที่เกินกำหนด
• มุมมองของลูกค้า: ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของได้หากคุณเลือกคุณสมบัติเจ้าของในระหว่างการตั้งค่าพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของ ลูกค้า มุมมองเริ่มต้นทั้งหมดในแท็บลูกค้าจะปรากฏเป็นการ์ดมุมมองลูกค้าที่นี่ ซึ่งรวมถึงมุมมองเริ่มต้นของ HubSpot เช่นฉันเป็นเจ้าของรวมถึงมุมมองที่แชร์แบบกำหนดเองที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  • หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่เลือกให้คลิกไอคอน การตั้ง settingsที่ด้านบนขวา
  • หากต้องการดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของหรือบันทึกที่คุณเพิ่งได้รับมอบหมายให้คลิกดู [บันทึก] เพื่อนำไป ยังแท็บลูกค้า 
  • สุดยอดผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการ การตั้งค่า ความสำเร็จของ ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลบมุมมองเริ่มต้นไปยังส่วนมุมมองของลูกค้าใน แท็บสรุป คุณสามารถตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นได้สูงสุด 6 มุมมองและเรียงลำดับใหม่ตามความสำคัญ ดูวิธีตั้งค่ามุมมองที่แชร์แบบกำหนดเองเป็นค่าเริ่มต้น

• กำหนดการ: ให้คุณดูกำหนดการสำหรับวันนี้ได้ 

• สรุปคะแนนสุขภาพ: คุณได้สร้างคะแนนสุขภาพวิเคราะห์ว่าลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรโดยดูตัวชี้วัดเช่นคะแนนเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าในหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยง เป็นกลางหรือมีสุขภาพดี
  • หากต้องการตรวจสอบรายการบันทึกในแต่ละหมวดหมู่ให้คลิก [X] ลูกค้า ระบบจะนำคุณไปยังแท็บลูกค้าพร้อมรายการบันทึกในหมวดหมู่นั้น
  • หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Service Hub Enterprise ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโปรไฟล์คะแนน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายงานเกี่ยวกับการกระจายคะแนนและติดตามคะแนนเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป เรียนรู้วิธีสร้างคะแนนสุขภาพในพื้นที่ทำงานของความสำเร็จของลูกค้า 

• การรายงาน: ช่วยให้คุณสามารถดูรายงานที่เลือกได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์พื้นที่ทำงานสำหรับความสำเร็จของลูกค้าสามารถเลือกรายงานได้สูงสุดห้ารายงานโดยคลิก + เพิ่มรายงาน 

ลูกค้า

ในแท็บลูกค้าคุณสามารถดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของบันทึกที่กำหนดภายใน 30 วันที่ผ่านมาหรือมุมมองที่กำหนดเอง

• มุมมองเริ่มต้น: มุมมองเหล่านี้จะปรากฏในแท็บสรุปเป็นการ์ดมุมมองลูกค้า สุดยอดผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการการตั้งค่า ความสำเร็จของ ลูกค้าสามารถเพิ่มมุมมองเริ่มต้นที่กำหนดเองได้
  • เป็นเจ้าของโดยฉัน: ช่วยให้คุณสามารถดูบันทึกที่คุณเป็นเจ้าของได้ คลิกวันที่สร้างวันที่ กิจกรรมล่าสุดและตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณ 
  • กำหนดในช่วง 30 วันที่ผ่านมา: ช่วยให้คุณสามารถดูระเบียนที่กำหนดให้กับคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คลิกที่สร้างวันที่และวัน ที่กิจกรรมล่าสุดและตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณ
• 

• มุมมองที่กำหนดเอง: ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประเภทของข้อมูลที่ปรากฏใน แท็บสรุป
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง 
  • ในกล่องป๊อปอัปให้พิมพ์ชื่อมุมมองที่กำหนดเองของคุณ ใต้แชร์กับให้เลือกส่วนตัวหรือทุกคน
  • หากต้องการตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้นและแสดงในแท็บสรุปให้เลือกมุมมองตั้งเป็นค่าเริ่มต้นและไฮไลต์ในหน้าสรุปสำหรับช่องทำเครื่องหมายพอร์ทัลของคุณและป้อนคำ อธิบาย เฉพาะมุมมองที่แชร์กับทุกคนเท่านั้นที่สามารถเพิ่มลงในแท็บสรุปได้ 
    

• • คลิกสร้างมุมมอง

• สุดยอดผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการการตั้งค่า ความสำเร็จของ ลูกค้าสามารถแก้ไขลบและตั้งค่าและลบมุมมองเป็นมุมมองเริ่มต้น
  
  • หากต้องการตั้งค่ามุมมองที่แชร์เป็นค่าเริ่มต้นให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกจุดแนวตั้งสามจุด จากนั้นเลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนคำอธิบายแล้วคลิกบันทึก เฉพาะมุมมองที่แชร์กับทุกคนเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นได้   มุมมองที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏใน แท็บสรุป  
  
   
  • หากต้องการแก้ไขมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองนั้นและคลิกจุดแนวตั้งสามจุด จากนั้นเลือกแก้ไขมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขชื่อและตัวเลือกการแชร์แล้วคลิกยืนยัน มุมมองเริ่มต้นของ HubSpot ไม่สามารถแก้ไขได้แต่คุณสามารถลบได้
  • หากต้องการลบมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกจุดแนวตั้งสามจุด จากนั้นเลือกลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันแน่ใจว่าฉันต้องการลบมุมมองนี้แล้วคลิกลบ 
  • หากต้องการลบมุมมองเป็นค่าเริ่มต้นให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกจุดแนวตั้งสามจุด จากนั้นเลือกลบออกเป็นค่าเริ่มต้น

• หากต้องการดูแผงตัวอย่างแถบด้านข้างระเบียนให้คลิกชื่อ บริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเอง:
  • หากต้องการดำเนินการกับระเบียนให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกตัวเลือก ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลิกติดตามบันทึกดูประวัติทรัพย์สินหรือรวมเข้ากับบันทึกอื่นได้
  • ใต้คุณสมบัติหลักให้โต้ตอบกับระเบียนโดยคลิกที่ไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปหากคุณปรับแต่งลำดับไอคอนกิจกรรม
  • คุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติกิจกรรมและระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้ในส่วนด้านขวาของแถบด้านข้าง ดูวิธีแก้ไขที่พักที่ปรากฏในส่วนนี้ 
    • หากต้องการแก้ไขค่าคุณสมบัติให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอน editดินสอ
    • หากต้องการดูประวัติที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกรายละเอียด 
    • คลิกดูเรคคอร์ดที่ด้านล่างขวาเพื่อไปยังหน้าเรคคอร์ดนั้น

บริการ

หากคุณตั้งค่าออบเจ็กต์บริการใน HubSpot แล้วคุณสามารถดูได้ในแท็บบริการที่นี่คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองใช้ตัวกรองขั้นสูงและบันทึกการติดตามในขั้นตอนต่างๆของไปป์ไลน์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานออบเจ็กต์บริการ 

หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชี Service Hub Enterprise คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าบริการของคุณเพื่อดูวัตถุที่กำหนดเองแทนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าบริการของคุณ

• หากต้องการสลับระหว่างท่อที่คุณเลือกให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงของท่อและเลือกท่อ 
• ใช้ตัวกรองเจ้าของ ชื่อ สร้างวันที่และขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์เพิ่มเติม
• หากต้องการปรับแต่งประเภทข้อมูลที่ปรากฏในไปป์ไลน์ของคุณให้สร้างมุมมองที่กำหนดเอง:
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง 
  • พิมพ์ชื่อมุมมองที่กำหนดเอง ใต้แชร์กับให้เลือกส่วนตัวหรือทุกคนคลิกถัดไป

โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวเลือกการแชร์ทุกคน

• หากต้องการดูท่อในมุมมองบอร์ดให้คลิกไอคอนกgridบอร์ดที่ด้านซ้ายบน 
• หากต้องการเปลี่ยนขั้นตอนการให้บริการให้คลิกและลาก บริการไปยังขั้นตอนที่ต้องการบนมุมมองกระดาน หากคุณใช้คุณสมบัติที่ต้องพึ่งพาให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นแล้วคลิกบันทึก 
• หากต้องการดูตัวอย่างบริการให้คลิกชื่อบริการ:
  
  • ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติวัตถุกิจกรรมและระเบียนที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถปรับแต่งมุมมองแถบด้านข้างตัวอย่างเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าวัตถุของคุณ
  • คลิกดูเรคคอร์ดที่ด้านล่างขวา เพื่อไปยังหน้าเรคคอร์ดนั้น

รายได้

ในแท็บรายได้คุณสามารถดูบันทึกในขั้นตอนต่างๆของไปป์ไลน์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญจัดการและติดตามรายได้ภายในพื้นที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า

• หากต้องการสลับระหว่างท่อที่คุณเลือกให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงของท่อและเลือกท่อ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสลับไปมาระหว่างท่อรายได้ที่คุณเลือกเช่นข้อเสนอหรือการสมัครสมาชิก
• ใช้ตัวกรองเจ้าของดีลวันที่สร้างวัน ที่กิจกรรมล่าสุดและขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณเพิ่มเติม
• หากต้องการปรับแต่งประเภทข้อมูลที่ปรากฏในไปป์ไลน์ของคุณให้สร้างมุมมองที่กำหนดเอง:
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง 
  • ในแผงด้านขวาให้พิมพ์ชื่อมุมมองที่กำหนดเอง ใต้แชร์กับให้เลือกส่วนตัวหรือทุกคนคลิกถัดไป

  โปรดทราบ: ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่าความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองด้วยตัวเลือกการแชร์ทุกคน

• หากต้องการดูท่อในมุมมองบอร์ดให้คลิกไอคอนกgridบอร์ดที่ด้านซ้ายบน 

• ในกระดานข้อเสนอ:
  • คลิกที่ชื่อของวัตถุเพื่อดูตัวอย่าง: 
    • ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูและแก้ไขคุณสมบัติวัตถุกิจกรรมและระเบียนที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถปรับแต่งมุมมองแถบด้านข้างตัวอย่างเริ่มต้นได้ในการตั้งค่าวัตถุของคุณ
    • คลิกระเบียนมุมมองที่จะนำไปยังหน้าระเบียนนั้น

• • หากต้องการเปลี่ยนระยะของวัตถุให้คลิกและลาก วัตถุไปยังระยะที่ต้องการบนมุมมองกระดาน หากคุณใช้คุณสมบัติที่ต้องพึ่งพาให้ป้อนฟิลด์ที่จำเป็นแล้วคลิกบันทึก 

การดำเนินการ

ในแท็บการดำเนินการคุณสามารถดูงานของคุณในมุมมองเริ่มต้นรวมถึงเกินกำหนด ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้หรือเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานข่าวมุมมองที่กำหนดเองและใช้ตัวกรองในแบบของคุณได้ 

• วิธีสร้างงาน:
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างงาน

  • ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ

  • คลิกสร้างหากต้องการสร้างงานปัจจุบันและเริ่มสร้างงานอื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มงานอื่น

• วิธีสร้างมุมมอง:
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก + สร้างมุมมอง 
  • ในกล่องป๊อปอัปให้พิมพ์ชื่อมุมมองที่กำหนดเองของคุณ ใต้แชร์กับให้เลือกส่วนตัวหรือทุกคน
    
  • คลิกสร้างมุมมอง 
• ในการทำให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขมอบหมายหรือลบงาน:
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณให้ เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมด ที่ด้านบนซ้ายของตาราง หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในตัวกรองให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย เลือกทั้งหมดจากนั้นคลิก ลิงก์ เลือกงาน [number] ทั้งหมด
  • ที่ด้านบนของตารางให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ: 
    • ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
    • ทำเครื่องหมายว่าไม่สมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่สมบูรณ์ 

• • • กำหนด: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่กำหนดแล้วเลือกผู้ใช้ 
    • แก้ไข: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิกบันทึก 
    • ลบ: ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ งานที่เลือกจะถูกลบออก
      
      

กำหนดการ

ในแท็บกำหนดการคุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้โดยคลิกที่กิจกรรมปฏิทินต่างๆ

• หากต้องการสลับมุมมองปฏิทินระหว่างวัน สัปดาห์หรือเดือนที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกมุมมองที่ต้องการ

• คลิกลูกศรที่ด้านบนขวาเพื่อเลื่อนไปมาระหว่างวันสัปดาห์หรือเดือน ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเขตเวลาเพื่อสลับเขตเวลา หากต้องการซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์จากมุมมองรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้คลิกช่องทำเครื่องหมายซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์  

• ในปฏิทินให้คลิกงานหรือการประชุมเพื่อดูสรุปรายการนั้นและคลิกเปิดการประชุมเพื่อเริ่มการประชุม (ถ้ามี)

ฟีด

ในแท็บฟีดคุณสามารถดูการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายล่าสุดของคุณได้สิ่งนี้จะแสดงกิจกรรมใดๆที่ดำเนินการโดยผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ผู้ใช้ดูพื้นที่ทำงานเป็นเจ้าของ 

• คุณสามารถค้นหากิจกรรมหรือใช้ตัวกรองประเภทกิจกรรมและการลงทะเบียนลำดับเพื่อปรับแต่งฟีดของคุณ
• ภายในการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายแต่ละครั้งคุณสามารถไปที่บันทึกการติดต่อและเครื่องมือต่างๆภายในบัญชีของคุณได้โดยคลิกที่ชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อ เครื่องมือ หากต้องการดูการแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คลิกโหลดกิจกรรมเก่า หากต้องการลบการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายให้คลิกไอคอนdelete ลบ

• วางเมาส์เหนือการแจ้งเตือนกิจกรรมการขายเพื่อติดตามผลกับผู้ติดต่อ คลิกโทร อีเมล สร้างงาน สร้างบันทึกหรือกำหนดเวลาเพื่อติดตามผลให้เสร็จสมบูรณ์จากบันทึกการติดต่อ

แดชบอร์ด

ในแท็บแดชบอร์ดคุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดลงในพื้นที่ทำงานเพื่อแชร์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณได้

• คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
• ในแผงด้านขวาให้เลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่จากเมนูแบบเลื่อนลง
• หากต้องการจัดการการเข้าถึงให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือมอบหมายให้ทีม หากคุณเลือกกำหนดให้กับทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกทีม
• คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากฉันยืนยันว่าผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ดูแดชบอร์ดนี้
• คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
• แดชบอร์ดจะปรากฏในพื้นที่ทำงานความสำเร็จของลูกค้าของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแดชบอร์ด