使用客户成功工作区

客户成功工作区是 HubSpot 账户中的一个中心位置，旨在帮助客户成功经理（CSM）保持有序，并简化他们的日常工作流程。设置客户成功工作区后，您可以使用工作区轻松查看日常任务提醒，创建自定义视图以便只查看与您最相关的数据，并监控关键客户的活动。

您还可以设置健康评分，根据企业的优先事项对客户进行评分，从而跟踪趋势和风险。了解有关在客户成功工作区自定义健康评分的更多信息。

开始之前

• 要使用客户成功工作区的所有功能，用户需要有客户成功工作区权限和指定的服务中枢 席位。
• 如果您是超级管理员，但没有服务集线器席位，您仍然可以访问工作区，但仅限于 "摘要"选项卡。您可以查看和添加报告，以其他用户身份查看工作区，并配置工作区设置。但是，除非你被分配了一个Service Hub席位，否则你将无法创建或编辑健康评分。

访问客户成功工作区

配置客户成功工作区设置后，即可使用工作区：

• 在你的 HubSpot 账户中，导航到服务>客户成功。
• 导航到以下每个选项卡以使用您的工作区。

摘要

在 "摘要"选项卡上，您可以查看每日任务进度、客户视图、健康分数 摘要、日程安排和报告指标。

如果您是超级管理员，或拥有 管理 客户 成功 设置权限， y您还可以单击用户下拉菜单并选择一个用户，以访问其在 "摘要"选项卡上的视图。

• 最近的操作：允许您查看警报并跟踪任务：
  • 警报：如果您设置了健康评分，此视图可让您跟踪客户健康状况的变化。警报将在 14 天后失效，每次可有超过 25 个活动警报。
  • 任务： 允许您查看今天到期的任务。单击任何一个 "查看更多 "链接，即可进入任务索引页面，该页面筛选了今天到期的任务。
  • 逾期任务：允许您查看逾期任务。单击任意一个查看更多 链接，即可进入筛选明天到期任务的任务索引页面。
  • 明天到期的任务：允许您查看逾期任务。单击任意一个 "查看更多 "链接，即可进入筛选过期任务的任务索引页面。
• 客户视图： ，如果在设置客户成功工作区时选择了 " 所有者" 属性， 则可以查看自己拥有的记录。 客户" 选项卡 中的所有默认视图 都将在这里显示为客户视图卡。这包括 HubSpot 的默认视图（如 " 我拥有"）， 以及默认设置的任何自定义共享视图。
  • 要编辑所选属性，请单击右上角的settings 设置 图标。
  • 要查看自己拥有的记录或最近分配给自己的记录，请单击"查看[记录]"进入 "客户" 选项卡。
  • 超级管理员和具有管理 Customer Success Settings 权限的用户可以在 "摘要"选项卡的 "客户视图 "部分添加或删除默认视图。您最多可以设置六个默认视图，并根据其重要性重新排序。了解如何将自定义共享视图设置为默认视图。

• 日程：允许您查看今天的日程。
• 健康分数摘要：如果您已创建健康分数，则可通过查看平均分数和处于风险、中性或健康 类别的客户百分比等指标来分析客户的表现。
  • 要查看每个类别中的记录列表，请单击 [X] 客户。您将被重定向到 "客户"选项卡，查看该类别中的记录列表。
  • 如果您是Service Hub 企业 账户的用户，请单击 下拉菜单选择评分配置文件。您还可以查看分数分布报告，并跟踪一段时间内的平均分数。了解如何在客户成功工作区创建健康评分。
• 报告：允许您查看选定的报告。具有"客户成功 "工作区权限的用户最多可通过单击 +添加报告来选择五份报告。

客户

在 "客户"选项卡上，您可以查看自己拥有的记录、过去 30 天内分配的记录或自定义视图。

• 默认视图： 这些视图在 " 摘要 " 选项卡 中显示 为客户视图卡。 超级管理员 和具有 管理 客户 成功 设置权限的 用户 可以添加自定义默认视图。
  • 由我拥有：允许您查看由您拥有的记录。单击 "创建日期"、"最后活动日期 "和 " 高级筛选器"可细化结果。
  • 过去 30 天内分配：允许您查看过去 30 天内分配给您的记录。单击创建日期、上次活动日期和 高级筛选器来调整结果。
• 

• 自定义视图：允许您自定义显示在 "摘要"选项卡中的数据类型。
  • 在左侧边栏菜单中，单击+ 创建视图。
  • 在弹出框中，键入自定义视图的名称。在 "与他人共享"下，选择 "私人"或 "所有人"。
  • 要将视图设置为默认视图并显示在摘要选项卡上，请选择 "将视图设置为默认视图 并在门户摘要页中突出 显示 "复选框并输入描述。只有与"所有人"共享的视图才能添加到 "摘要"选项卡。
    

• • 单击创建视图。

• 超级管理员 和具有 管理 客户 成功 设置权限的用户 权限的超级管理员和用户可以编辑、删除、设置和删除视图作为默认视图。
  
  • 要将共享视图设为默认视图，请将鼠标悬停在视图上，然后单击 三个竖点。然后，选择设置为默认视图。在对话框中输入描述，然后单击保存。只有与 "每个人 "共享的视图才能设置为默认视图。设置为默认的视图将显示在 "摘要"选项卡中。
  
  
  • 要编辑视图，请将鼠标悬停在该视图上，然后单击 三个竖点。然后选择编辑视图。在对话框中，编辑名称和共享选项，然后点击确认。HubSpot 默认视图不能编辑，但可以删除。
  • 要删除视图，请将鼠标悬停在视图上，然后单击 三个竖点。然后，选择删除视图。在对话框中，选择 "我确定要删除此视图"复选框，然后单击 "删除"。
  • 要克隆视图，请将鼠标悬停在视图上并单击三个竖点。然后单击克隆视图。在对话框中输入视图名称并选择共享选项。然后单击克隆视图。
  • 要固定视图，请将鼠标悬停在视图上，然后单击三个竖点。然后单击 "固定视图"。该视图将出现在左侧边栏菜单 "我固定的视图"下。
  • 要将视图移除为默认视图，请将鼠标悬停在视图上，然后单击 三个竖点。然后，选择移除默认视图。

• 要查看记录侧边栏预览面板，请单击公司或自定义对象的名称 ：
  • 要对记录采取行动，请单击 "操作"下拉菜单并选择一个选项。例如，可以取消对记录的关注、查看其属性历史记录或将其与另一条记录合并。
  • 在主要属性下方，通过点击相应的图标与记录进行交互。如果自定义了活动图标的顺序，出现的图标会有所不同。
  • 你可以在右侧边栏的部分查看和编辑记录的属性、活动和关联记录。了解如何编辑本部分显示的属性。
    • 要编辑属性值，请将鼠标悬停在属性上，然后单击edit 铅笔图标。
    • 要查看特定属性的历史记录，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击详细信息。
    • 单击 右上角的" 查看记录 " 进入该记录页面。

服务

如果你在 HubSpot 中设置了服务 对象，就可以在服务选项卡上查看它们。在这里，你可以创建自定义视图、应用高级过滤器并跟踪管道不同阶段的记录。了解有关激活服务对象的更多信息。

如果您是Service Hub 企业 账户 的用户 ，可以配置服务设置来查看自定义对象。了解有关配置服务设置的更多信息。

• 要在所选管道之间切换，请单击 管道 下拉菜单并选择管道。
• 使用 "所有者"、"名称"、"创建日期"和 " 高级 "筛选器进一步完善结果。
• 要自定义管道中显示的数据类型，请创建自定义视图：
  • 在左侧边栏菜单中，单击+ 创建视图。
  • 键入自定义视图的名称。在 "与他人共享 "下，选择 "私人"或 "所有人"。单击下一步。

请注意： 用户必须是超级管理员 或拥有 "管理客户成功设置"权限，才能使用 "人人共享 "选项创建自定义视图。

• 要在电路板视图中查看管道，请单击左上角的grid 电路板图标。
• 要更改服务阶段，请单击并拖动 服务 到电路板视图上所需的阶段。如果使用的是依赖属性，请输入必填字段并单击保存。
• 要预览服务，请单击服务名称：
  
  • 在右侧面板中，可以查看和编辑对象属性、活动和关联记录。您可以在对象设置中自定义默认预览侧栏视图。
  • 单击右上方 中的 "查看记录 " 可进入该记录页面。

收入

在 "收入"选项卡上，您可以查看管道不同阶段的记录，以便在客户成功工作区内对收入进行优先排序、管理和跟踪。

• 要在所选管道之间切换，请单击 管道 下拉菜单并选择管道。例如，您可以 在选定的收入管道（如 交易 或 订阅） 之间切换 。
  
  
  
• 使用 "交易所有者"、"创建日期"、"最后活动日期 "和 " 高级 "筛选器进一步完善结果。
• 要自定义管道中显示的数据类型，请创建自定义视图：
  • 在左侧边栏菜单中，单击+ 创建视图。
  • 在右侧面板中，键入自定义视图的名称。在 "与他人共享 "下，选择 "私人"或 "所有人"。单击下一步。

  请注意：用户必须是超级管理员 或拥有 "管理客户成功设置"权限，才能使用 "所有人"共享选项创建自定义视图。

• 要在板块视图中查看管道，请单击左上角的grid 板块图标。

• 在 "交易"板中：
  • 单击对象名称查看预览：
    • 在右侧面板中，可以查看和编辑对象属性、活动和相关记录。您可以在对象设置中自定义默认预览侧栏视图。
    • 单击 " 查看记录 " 可进入该记录页面。

• • 要更改对象的阶段，请单击并拖动 对象到电路板视图上所需的阶段。如果使用的是从属属性，请输入必填字段，然后单击保存。

行动

在 "行动"选项卡上，你可以用默认视图查看任务，包括 "逾期"、"明天到期 "或 "全部完成"。您还可以管理警报、创建新闻任务、自定义视图和应用个性化筛选器。

• 如果设置了健康评分，则可以跟踪客户健康状况的变化。管理警报：
  • 在左侧边栏菜单中单击警报。

• • 使用对象、警报阶段、创建日期和 高级筛选器进一步完善结果。
  • 在表格中单击警报类型，在右侧面板中查看其详细信息。

• 创建任务：
  • 在左侧边栏菜单中，单击任务。
  • 在右上角，单击创建任务。

  • 在右侧面板中，输入任务的详细信息。

  • 单击创建。要创建当前任务并开始创建另一个任务，请单击创建并添加另一个任务。

• 完成、编辑、分配或删除任务：
  • 选择任务旁边的复选框。要选择当前页面上的所有任务，请选择表格左上角的 Select all 复选框。要选择筛选器中的所有记录，请选择 Select all 复选框，然后单击 Select all [number] tasks 链接。
  • 在表格顶部，选择要执行的操作：
    
    • 开始任务：执行所选任务。
    • 标记为已完成：选中的任务将被标记为已完成。
    • 标记为未完成：所选任务将标记为未完成。

• • • 分配：在对话框中，单击分配给下拉菜单并选择一个用户。
    • 编辑：在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的 属性。输入或选择更新值 ，然后单击保存。
    • 删除：在对话框中单击 "删除"。所选任务将被删除。

• 创建视图
  • 在左侧边栏菜单中，单击+ 创建视图。
  • 在弹出框中，键入自定义视图的名称。在 "与他人共享"下，选择 "私人"或 "所有人"。
    
  • 单击创建视图。

日程安排

在 "日程"选项卡上，您可以通过点击不同的日历事件来访问您的记录。

• 要在日、周或月之间切换日历视图，请单击左上角的下拉菜单，然后选择首选视图。

• 单击右上角的箭头在日、周或月之间导航。使用时区下拉菜单切换时区。要从每周或每月视图中隐藏周末，请单击隐藏周末复选框。
• 在日历上，单击任务或会议可查看该项目的摘要，如果适用，单击 "启动会议 "可开始会议。

反馈

在"反馈"选项卡上，您可以查看最近的销售活动通知。这将显示与查看工作区的用户所拥有的公司相关联的联系人所进行的任何活动。

• 您可以搜索活动，或使用活动类型和序列注册筛选器来细化您的信息源。
• 在每个销售活动通知中，您可以通过单击联系人姓名或工具名称导航到账户中的不同联系人记录和工具。要查看更多通知，请单击加载旧活动。要删除销售活动通知，请单击delete 删除图标。
• 将鼠标悬停在销售活动通知上可跟进联系人。单击 "通话"、"电子邮件"、" 创建任务"、"创建备注"或 "日程安排"完成联系人记录中的跟进。

仪表盘

在 "仪表盘"选项卡上，您可以向工作区添加仪表盘，以便与团队共享数据和见解。

• 单击添加仪表板。
• 在右侧面板中，从下拉菜单中选择一个现有的仪表板。
• 要管理访问权限，请选择 "人人可用"或 "分配给团队"。如果选择分配给团队，请单击下拉菜单并选择团队。
• 单击 "我确认用户将获得对该仪表板的查看权限 "旁边的复选框。
• 单击添加仪表板。
• 现在，仪表板将出现在客户成功工作区中。了解有关自定义仪表盘的更多信息。

从客户成功案例工作区导出记录

具有导出权限的用户可以从客户成功案例工作区的客户、服务和收入选项卡中导出记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。 添加仪表板
2. 在顶部，导航到要导出的记录（例如，客户、服务、收入）。
3. 在右上方，单击导出。
4. 在对话框中，单击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
5. 在导出名称字段中输入名称，自定义导出文件的名称。
6. 单击列标题语言下拉菜单，然后选择一种语言，为导出文件中的列标题指定一种语言。
7. 默认情况下，下拉菜单会显示你在设置中选择的语言。 默认属性的列标题将被翻译，但每列中的属性值不会被翻译成所选语言。

10. 默认情况下，只有视图中的属性和关联会包含在文件中，对于关联，这将包括：每个关联列最多一千个关联记录 ID 值和关联记录名称。
11. 要编辑包含哪些属性和关联，请单击自定义，然后从以下选项中进行选择：
    
    • 具有多个域的公司：选择包括所有域复选框，在导出文件中包括具有多个域 的公司的所有域名。
    • 导出中包含的属性：选项包括视图中的属性和关联 （默认）、记录上的所有属性 （即无关联）或记录上的所有属性和关联。 导出文件中列的顺序取决于您选择的选项：
    • 如果只导出视图中的属性，则各列将按照 为视图设置的相同属性顺序显示 。
      • 如果导出所有属性，则各列按字母顺序显示，但记录 ID 除外， ，记录 ID 将是文件中的第一列。如果导出所有属性和关联，关联将包含在最后。
      • 导出中包含的关联：选项包括关联记录名称（如联系人姓名、公司名称等）、最多 1,000 条关联记录（默认）或所有关联记录 （仅限 CSV 文件）。
12. 单击导出。您将收到一封电子邮件，其中包含导出文件的下载链接。导出文件的下载链接将在 30 天后过期。