使用客户成功工作区

客户成功工作区是您HubSpot账户中的核心区域，旨在帮助客户成功经理（CSM）保持条理清晰，并优化日常工作流程。设置客户成功工作区后，您可通过该区域轻松查看日常任务提醒、创建自定义视图以筛选最相关数据，并监控关键账户的活动动态。

您还可设置健康评分机制，通过基于企业优先级定制的评分体系对客户进行评级，从而追踪趋势与风险。了解更多关于在客户成功工作区定制健康评分的信息。

开始前须知

• 要使用客户成功工作区中的所有功能，用户需具备客户成功工作区权限并被分配 Service Hub 席位。
• 若您是超级管理员但未分配Service Hub席位，仍可访问该工作区，但仅限于摘要选项卡。您可查看和添加报告、以其他用户身份浏览工作区并配置工作区设置。但除非被分配Service Hub席位，否则无法创建或编辑健康评分。

访问客户成功工作区

完成客户成功工作区设置后，请按以下步骤使用：

• 在您的 HubSpot 账户中，导航至服务>客户成功。
• 使用工作区时请依次访问以下选项卡：

概览

在"概览"选项卡中，可查看每日任务进度、客户浏览情况、健康评分摘要 、日程安排及报告指标。

若您是超级管理员，或拥有 管理 客户 成功 设置权限，您还可点击用户下拉菜单选择特定用户，查看其摘要页面的专属视图。

• 最近操作：可查看警报并跟踪任务：
  • 警报：若已设置健康评分，此视图可追踪客户健康状态变化。警报有效期为14天，同时最多可存在25条活跃警报。
  • 任务：可查看 今日到期任务。点击任意"查看更多"链接 ，将跳转至筛选今日到期任务的任务索引页。
  • 逾期任务：可查看逾期任务。点击任意“查看更多”链接 将跳转至任务索引页，该页面已筛选出明日到期任务。
  • 明日到期任务：可查看明日到期任务。点击任意"查看更多"链接将 跳转至任务索引页，该页面已筛选显示明日到期任务。
• 客户视图： 允许您查看所拥有的记录（若您选择了该选项） 所有者 属性 。 所有默认视图均位于 客户 选项卡中的所有默认视图都将在此处显示为客户视图卡片。这包括HubSpot的默认视图，例如 我拥有 以及任何设为默认值的自定义共享视图。
  • 要编辑所选属性，请点击右上角的设置 图标。
  • 要查看您拥有的记录或最近分配给您的记录，请点击查看[记录] 跳转至客户 标签页。
  • 超级管理员及 拥有以下权限的用户：管理 Customer Success Settings，可在 "概览"选项卡的客户视图区域 添加或移除默认视图。最多可设置六个默认视图，并根据重要性调整排序。了解如何将自定义共享视图设为默认。

• 日程安排：可查看您今日的日程安排。
• 健康评分摘要：若您已创建健康评分，可通过查看平均评分、处于风险、中性或健康状态的客户占比等指标，分析客户表现情况。
  • 要查看各类别记录列表，请点击 [X]客户。系统将跳转至"客户"选项卡，显示该类别记录列表。
  • 若您使用的是Service Hub企业版账户 ， 请点击 下拉菜单选择评分配置文件。您还可查看评分分布报告，并追踪平均评分随时间的变化趋势。了解如何在客户成功工作区创建健康评分。
• 报告功能：支持查看选定报告。拥有客户成功工作区权限的用户可通过点击“+添加报告”选择最多五份报告。CRM数据变更后，对象数据将在2-3分钟内同步至自定义报告生成器和数据集报告，事件数据约5分钟内生效。

客户

在客户选项卡上，您可以查看您拥有的记录、最近 30 天内分配的记录或自定义视图。

• 默认视图： 这些视图出现在 摘要 选项卡中以客户视图卡片形式呈现。 超级管理员 以及拥有 管理 客户 成功 设置权限 的用户可以添加自定义默认视图。
  • 我拥有的记录：可查看您拥有的记录。点击创建日期、最后活动日期和 高级筛选器可优化结果。
  • 最近30天内分配：可查看过去30天内分配给您的记录。点击创建日期、最后活动日期和 高级筛选器可优化结果。
• 

• 自定义视图：可自定义摘要选项卡中显示的数据类型。
  • 在左侧边栏菜单中，点击+ 创建视图。
  • 在弹出框中输入自定义视图名称。在"共享对象"下选择"私有"或"所有人"。
  • 若要将该视图设为默认并显示在摘要选项卡中，请勾选"将视图设为默认并在门户摘要页面突出显示"复选框并 输入描述。仅"所有人"共享的视图可添加至摘要选项卡。
    

• • 点击创建视图。

• 超级管理员 及拥有 管理 客户 设置 设置权限 可编辑、删除视图，并设置或移除默认视图。
  
  • 要将共享视图设为默认，请将鼠标悬停在视图上并点击 三个垂直点，然后选择"设为默认"。在对话框中输入描述并点击"保存"。仅限共享给"所有人"的视图可设为默认。设为默认的视图将显示在"摘要"选项卡中。
  
  
  • 编辑视图时，悬停于视图上点击 三个垂直点，选择"编辑视图"。在对话框中修改名称和共享选项后点击"确认"。HubSpot默认视图不可编辑，但可删除。
  • 删除视图时，将鼠标悬停在视图上并点击 三个垂直点图标，选择“删除视图”。在对话框中勾选“我确定要删除此视图”复选框，点击“删除”。
  • 克隆视图时，将鼠标悬停在视图上并点击三个垂直点图标，选择克隆视图。在对话框中输入视图名称并选择共享选项，点击克隆视图即可。
  • 固定视图时，将鼠标悬停在视图上并点击三个垂直点图标，选择“固定视图”。该视图将显示在左侧边栏菜单的“我的固定视图”下。
  • 要取消默认视图设置，请将鼠标悬停在视图上，点击 三个垂直点图标，然后选择“取消默认设置”。

• 要查看记录侧边栏预览面板，请点击公司或自定义对象 名称 ：
  • 要对记录执行操作，请点击“操作”下拉菜单并选择选项。例如：取消关注记录、查看属性历史记录或与其他记录合并
  • 在主要属性下方，通过点击对应图标与记录交互。若您自定义了活动图标顺序，显示的图标将有所不同。
  • 您可在右侧边栏各区域查看并编辑记录的属性、活动及关联记录。了解如何编辑本区域显示的属性。
    • 要编辑属性值，请将鼠标悬停在属性上并点击编辑 铅笔图标。
    • 查看特定属性的历史记录时，请悬停在属性上并点击“详细信息”。
    • 点击 查看记录 即可跳转至该记录详情页。

服务

若您已设置 服务 对象，可在服务选项卡查看。此处可创建自定义视图、应用高级筛选条件，并追踪不同销售管道阶段的记录。了解如何激活服务对象。

若您是 服务中心 企业版 账户的用户，可配置服务设置以查看自定义对象。了解如何配置服务设置。

• 若需在已选管道间切换，请点击 管道下拉菜单 并选择目标管道。
• 使用所有者、名称、创建日期和 高级筛选器进一步优化结果。
• 若需自定义管道中显示的数据类型，请创建自定义视图：
  • 在左侧边栏菜单中，点击+ 创建视图。
  • 输入自定义视图名称。在"共享对象"下选择"私有"或"所有人"。点击"下一步"。

请注意： 用户必须是超级管理员或 拥有"管理客户成功设置"权限，才能创建具有"所有人"共享选项的自定义视图。

• 若需以看板视图查看管道，请点击左上角的网格 看板图标。
• 要更改服务阶段，请在看板视图中点击并拖动 服务至 目标阶段。若使用依赖属性，请填写必填字段后点击保存。
• 预览服务时，请点击服务名称：
  
  • 在右侧面板中，可查看并编辑对象属性、活动及关联记录。您可在对象设置中自定义默认预览侧边栏视图。
  • 点击右上角 中的"查看记录 "即可跳转至该记录页面。

收入

在收入选项卡中，您可以查看销售管道不同阶段的记录，从而在客户成功工作区内优先处理、管理和追踪收入。

• 若需在选定销售渠道间切换，请点击 渠道下拉菜单 并选择目标渠道。例如可 切换以下选定收入渠道： 交易 或 订阅
  
  
  
• 使用交易负责人、创建日期、最后活动日期和 高级筛选器进一步优化结果。
• 若需自定义管道中显示的数据类型，请创建自定义视图：
  • 在左侧边栏菜单中，点击+ 创建视图。
  • 在右侧面板输入自定义视图名称。在"共享对象"下选择"仅限本人"或"所有人"。点击"下一步"。

  请注意：用户必须是超级管理员或 拥有"管理客户成功设置"权限，才能创建共享范围为"所有人"的自定义视图。

• 要在看板视图中查看销售管道，请点击左上角的网格 看板图标。

• 在交易看板中：
  • 点击对象名称可查看其预览：
    • 在右侧面板中，可查看并编辑对象属性、活动及关联记录。您可在对象设置中自定义默认预览侧边栏视图。
    • 点击 查看记录 跳转至该记录详情页。

• • 要更改对象阶段，请在看板视图中点击并拖 拽对象至目标阶段。若使用依赖属性，请填写必填字段后点击保存。

操作

在操作选项卡中，您可在默认视图（包括逾期、明日到期或 全部完成 ）中查看任务。您还可管理提醒、创建新任务、创建自定义视图并应用个性化筛选器。

• 若已设置健康评分，您可追踪客户健康状况的变化。管理提醒步骤如下：
  • 在左侧边栏菜单中，点击"警报"。

• • 使用对象、警报阶段、创建日期和 高级筛选器进一步优化结果。
  • 在表格中点击警报类型，即可在右侧面板查看其详细信息。

• 创建任务：
  • 在左侧边栏菜单中点击任务。
  • 在右上角点击创建任务。

  • 在右侧面板中输入任务详情。

  • 点击创建。若需创建当前任务并继续创建新任务，请点击创建并添加另一个。

• 要完成、编辑、分配或删除任务：
  • 勾选任务旁的复选框。若要选中当前页面所有任务，请勾选表格左上角的 选中全部 复选框。若要选中筛选器中的所有记录，请勾选 选中全部 复选框，然后点击 选中全部[数字]任务 链接。
  • 在表格顶部选择所需操作：
    
    • 启动任务：执行所选任务。
    • 标记为完成：选定任务将被标记为已完成。
    • 标记为未完成：选中的任务将被标记为未完成。

• • • 分配：在对话框中，点击“分配给”下拉菜单并选择用户。
    • 编辑：在对话框中，点击“要更新的属性”下拉菜单并选择要编辑的 属性。输入或选择更新值后 点击“保存”。
    • 删除：在对话框中点击删除。所选任务将被删除。

• 要依次处理当前视图中的所有任务，请点击右上角的“开始所有任务”按钮。
• 创建视图：
  • 在左侧边栏菜单中，点击“+ 创建视图”。
  • 在弹出框中输入自定义视图名称。在"共享对象"下选择"仅限本人"或"所有人"。
    
  • 点击创建视图。

日程

在日程标签页中，您可通过点击不同日历事件访问相关记录。

• 在日历视图中切换日/周 /月模式：点击左上角下拉菜单，选择所需视图。

• 点击右上角箭头可在日、周、月视图间切换。使用时区下拉菜单可切换时区。若需在周视图或月视图中隐藏周末，请勾选"隐藏周末"复选框。
• 在日历上点击任务或会议可查看该项摘要，如适用，点击"启动会议"即可开始会议。

动态

在动态标签页中，可查看近期销售活动通知。该视图将显示与当前工作区所属用户关联企业相关的联系人所进行的任何操作。

• 您可搜索活动，或使用"活动类型"和"序列注册"筛选器优化信息流。
• 在每个销售活动通知中，点击联系人名称或工具名称可跳转至账户内对应的联系人记录或工具。点击“加载更早活动”查看更多通知。点击删除图标可移除销售活动通知。
• 将鼠标悬停在销售活动通知上即可跟进联系人。点击“致电”、“邮件”、“创建任务”、“创建笔记 ”或“安排日程”按钮，即可从联系人记录中完成跟进操作。

仪表板

在仪表板选项卡中，您可以向工作区添加仪表板，以便与团队共享数据和洞察。

• 点击添加仪表板。
• 在右侧面板中，从下拉菜单选择现有仪表板。
• 管理访问权限时，可选择"所有人可见"或"分配给团队"。若选择"分配给团队"，请点击下拉菜单选择目标团队。
• 勾选"我确认用户将获得此仪表板的查看权限"旁的复选框。
• 点击添加仪表板。
• 该仪表板现已显示在您的客户成功工作区中。了解更多仪表板自定义方法。

从客户成功工作区导出记录

具备导出权限的用户可从客户成功工作区的"客户"、"服务"和"收入"选项卡导出记录：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 在顶部导航栏中选择需导出的记录类型（例如客户、服务、收入）。
3. 在右上角点击"导出"。
4. 在对话框中，点击文件格式下拉菜单并选择文件格式。
5. 在"导出名称"字段输入名称以自定义导出文件的名称。
6. 点击列标题语言下拉菜单，选择语言以指定导出文件中列标题的显示语言。
7. 默认情况下，下拉菜单将显示您在设置中选择的语言。 默认属性的列标题 将被翻译，但每列中的属性值不会翻译成所选语言。

10. 默认情况下，文件仅包含视图中的属性及关联关系。对于关联关系，每列最多包含一千个关联记录ID值及对应的关联记录名称。
11. 若需编辑包含的属性与关联关系，请点击“自定义”，然后从以下选项中选择：
    
    • 拥有多个域的公司：勾选"包含所有域"复选框，可在导出文件中 包含拥有多个域 的公司所有域名。
    • 导出包含的属性：选项包括视图中的属性与关联（ 默认）、记录上的所有属性 （即不含关联），或记录上的所有属性与关联。 导出文件的列顺序 取决于所选选项：
    • 若仅导出视图中的属性，列 顺序将与 视图设置的属性排序一致。
      • 若导出所有属性，列将按字母顺序排列，但记录ID（ ）始终作为首列。若导出所有属性及关联关系，关联关系将置于文件末尾。
      • 导出关联项的选项包括：关联记录名称（如联系人姓名、公司名称等）、最多1,000条关联记录（默认）或全部关联记录（ 仅限CSV文件）。
12. 点击"导出"。您将收到包含导出文件下载链接的邮件。导出文件的下载链接将在30天后失效。