使用客户成功工作区

客户成功工作区是您 HubSpot 账户中的一个核心区域，旨在帮助客户成功经理 (CSM) 保持条理清晰，并优化日常工作流程。

设置好客户成功工作区后，您可以通过该工作区轻松查看日常任务的提醒、创建自定义视图以仅显示与您最相关的数据，并监控关键账户的活动。 

您还可以设置健康评分，根据针对您业务优先级定制的评分标准对客户进行评级，从而追踪趋势和风险。了解有关在客户成功工作区自定义健康评分的更多信息。

请注意： 您对客户成功工作区视图所做的任何更改（例如添加或编辑列）均为临时性，刷新页面或离开当前页面时将恢复默认设置。

访问客户成功工作区

配置客户成功工作区设置后，使用工作区的方法如下：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。

• 请依次访问以下各选项卡以使用您的工作区。

概览

在“摘要”选项卡中，您可以查看每日任务进度、客户视图、健康评分摘要 、日程安排以及报告指标。

如果您是超级管理员，或拥有“管理 客户 成功 设置” 权限，您还可以点击用户下拉菜单并选择一位用户，以访问该用户在“摘要”选项卡中的视图。您也可以点击“所有客户”来查看所有记录，包括您不拥有的记录。 

• 最近操作：允许您查看警报并跟踪任务：
  • 警报：如果您已设置健康评分，此视图可让您跟踪客户健康状态的变化。警报将在 14 天后过期，且同一时间最多可有 25 条活跃警报。
  • 任务：可 查看今日到期的任务。点击任意“查看更多”链接 ，即可跳转至已筛选出今日到期任务的任务索引页面。
  • 逾期任务：允许您查看逾期任务。点击任意“查看更多”链接 ，即可跳转至已筛选为“明天到期”任务的任务索引页面。
  • 明日到期任务：允许您查看明日到期的任务。点击任意“查看更多”链接 ，即可跳转至已筛选出明日到期任务的任务索引页面。
• 客户视图： 如果您在设置客户成功工作区时选择了 “所有者”属性，此处可查看您拥有的记录。客户选项卡中的所有默认视图都将在此处以客户视图卡片的形式显示。这包括 HubSpot 的默认视图（如“我拥有的”）以及任何被设为默认的自定义共享视图。
  • 要编辑所选属性，请点击右上角的设置 图标。
  • 若要查看您拥有的记录或最近被分配的记录，请点击“查看 [记录] ”以跳转至“客户 ”选项卡。
  • 超级管理员以及拥有“管理 客户 成功 设置”权限的用户，可以在“摘要”选项卡的“客户视图”部分 添加或移除默认视图。您可以设置最多六个默认视图，并根据其重要性重新排序。了解如何将自定义共享视图设置为默认视图。

• 日程安排：可查看您今天的日程安排。

• 动态：查看您最近的销售活动通知概览。此处将显示与查看工作区的用户所属公司相关的联系人所进行的任何活动。点击“查看活动动态”： 

  • 您可以搜索活动，或使用“活动类型”和“序列注册”筛选器来优化您的动态。
  • 在每个销售活动通知中，您可以通过点击联系人姓名或工具名称，导航至账户内的不同联系人记录和工具。要查看更多通知，请点击“加载更早的活动”。要删除销售活动通知，请点击删除图标。
  • 将鼠标悬停在销售活动通知上，即可跟进该联系人。点击“致电”、“发送邮件”、“创建任务”、“创建笔记”或“安排”按钮，即可从联系人记录中完成跟进操作。
• 健康评分摘要：如果您已创建健康评分，可通过查看平均评分以及处于“高风险”、“中性”或“健康”类别的 客户比例等指标，分析客户的表现。
  • 要查看每个类别中的记录列表，请点击 [X] 位客户。您将被重定向至“客户”选项卡，该页面将显示该类别中的记录列表。
  • 如果您是Service Hub Enterprise 账户 的用户，请 点击下拉菜单选择评分配置文件。您还可以查看评分分布报告，并跟踪随时间变化的平均评分。了解如何在客户成功工作区中创建健康评分。

• 报告：允许您查看选定的报告。拥有客户成功工作区权限的用户可通过点击“+添加报告”最多选择五份报告。

客户

在“客户”选项卡中，您可以查看您拥有的记录、过去 30 天内分配的记录，或自定义视图。

• 默认视图： 这些视图会以客户视图卡片的形式显示在 “摘要”选项卡中。 超级管理员以及拥有“管理 客户 成功 设置”权限的用户可以添加自定义默认视图。
  • 由我拥有：允许您查看您拥有的记录。点击“创建日期”、“最后活动日期”和 “高级筛选”来优化搜索结果。
  • 过去 30 天内分配给您的：允许您查看过去 30 天内分配给您的记录。点击“创建日期”、“最后活动日期”和 “高级筛选”可优化搜索结果。
• 

• 自定义视图：允许您自定义“摘要”选项卡中显示的数据类型。
  • 在左侧边栏菜单中，点击“+ 创建视图”。
  • 在弹出框中，输入自定义视图的名称。在“与谁共享”下，选择“私有”或“所有人”。
  • 若要将该视图设为默认视图并在“摘要”选项卡中显示，请勾选“将视图设为默认并突出显示在门户摘要页面”复选框 ，并输入描述 。仅与“所有人”共享的视图可添加到“摘要”选项卡中。
    

• • 点击“创建视图”。

• 要将共享视图设为默认视图，请将鼠标悬停在视图上并点击 三个垂直点。然后，选择“设为默认”。在对话框中输入描述并点击“保存”。仅共享给“所有人”的视图可设为默认视图。设为默认的视图将显示在“摘要”选项卡中。

• • 要编辑视图，请将鼠标悬停在其上并点击 三个垂直点。然后，选择“编辑视图”。在对话框中，编辑名称和共享选项，然后点击“确认”。HubSpot 默认视图无法编辑，但您可以将其删除。
  • 要删除视图，请将鼠标悬停在视图上并点击 三个垂直点。然后，选择“删除视图”。在对话框中，勾选“我确定要删除此视图”复选框，然后点击“删除”。
  • 要克隆视图，请将鼠标悬停在视图上并点击三个垂直点。然后，点击“克隆视图”。在对话框中，输入视图名称并选择共享选项。然后，点击“克隆视图”。
  • 要固定视图，请将鼠标悬停在视图上并点击三个垂直点。然后，点击“固定视图”。该视图将出现在左侧边栏菜单的“我的固定视图”下。
  • 若要取消视图的默认设置，请将鼠标悬停在视图上并点击 三个垂直点。然后，选择“取消设为默认”。

• 要查看记录侧边栏预览面板，请点击公司或自定义对象的名称 ：
  • 若要对记录执行操作，请点击“操作”下拉菜单并选择相应选项。例如，您可以取消关注该记录、查看其属性历史，或将其与另一条记录合并
  • 在主要属性下方，点击相应图标与记录进行交互。如果您自定义了活动图标的顺序，显示的图标会有所不同。
  • 您可以在右侧边栏的各部分中查看和编辑记录的属性、活动及相关记录。了解如何编辑此部分中显示的属性。
    • 要编辑属性值，请将鼠标悬停在属性上，然后点击编辑 铅笔图标。
    • 要查看特定属性的历史记录，请将鼠标悬停在该属性上并点击“详细信息”。
    • 点击右上角的 “查看记录”即可跳转至该记录页面。

• • • 在“健康评分”部分，查看客户当前的健康评分和状态。了解有关设置健康评分的更多信息，
    • 如果您已选择加入 “销售到客服自动交接” 测试版，您将生成一份包含关键联系人、目标和关切点的客户洞察 AI 摘要。点击“生成交接数据”。 

项目 

“项目”用于存储项目管理和流程的相关信息。如果您已启用“项目”对象，则可在“项目”选项卡中查看这些项目。在此，您可以创建自定义视图、应用高级筛选条件，并跟踪处于销售管道不同阶段的记录。

了解有关更改用于表示项目的默认对象的更多信息。 

• 要设置项目，请点击“激活项目对象”。了解有关项目对象的更多信息。 
• 若要使用其他自定义对象，请点击“不用了，我要使用自定义对象”。了解有关自定义对象的更多信息。 
• 要在已选管道之间切换，请点击 管道下拉 菜单并选择相应管道。此处显示的选项由工作区设置配置。要查看所有管道，请选择“所有管道”。
• 使用顶部的筛选器进一步筛选结果。
  • 若要自定义管道中显示的数据类型，请创建自定义视图：
    • 在左侧边栏菜单中，点击“+ 创建视图”。
    • 输入自定义视图的名称。在“与谁共享”下，选择“私有”或“所有人”。点击“下一步”。

• 要预览项目，请点击其名称：
  
  • 在右侧面板中，您可以查看和编辑对象属性、活动以及关联记录。您可以在对象设置中自定义默认预览侧边栏视图。
  • 点击右上角 中的“查看记录 ”，即可跳转至该记录页面。

收入

在“收入”选项卡上，您可以查看处于销售管道不同阶段的记录，从而在客户成功工作区中对收入进行优先级排序、管理和跟踪。

• 要在已选管道之间切换，请点击 管道下拉菜单 并选择相应管道。例如，您可以在 “商机”或 “订阅 ”等已选收入管道之间切换 。 此处显示 的选项 由工作区设置配置 。 要查看所有管道，请选择“所有管道”。
  
  
  
  
  
• 使用“商机所有者”、“创建日期”、“最后活动日期”和 “高级筛选”进一步筛选结果。
• 若要自定义管道中显示的数据类型，请创建自定义视图：
  • 在左侧边栏菜单中，点击“+ 创建视图”。
  • 在右侧面板中，输入自定义视图的名称。在“与谁共享”下，选择“私有”或“所有人”。点击“下一步”。

  需要权限 若要创建共享范围为“所有人”的自定义视图，必须具备“超级管理员”或“管理客户成功设置”权限。

• 要在看板视图中查看销售管道，请点击左上角的网格 看板图标。

• 在“商机”看板中：
  • 点击对象名称以查看其预览：
    • 在右侧面板中，您可以查看和编辑对象属性、活动以及关联记录。您可以在对象设置中自定义默认预览侧边栏视图。
    • 点击“ 查看记录”将跳转至该记录页面。

• • 要更改对象的舞台，请点击并拖动该 对象至看板视图中的目标舞台。若使用依赖属性，请填写必填字段并点击“保存”。

操作

在“操作”选项卡中，您可以在默认视图中查看任务，包括“逾期”、“明日到期”或“全部已完成” 。您还可以管理提醒、创建新任务、自定义视图并应用个性化筛选条件。

• 如果您已设置健康评分，即可跟踪客户健康状态的变化。要管理警报：
  • 在左侧边栏菜单中，点击“警报”。

• • 使用“对象”、“警报阶段”、“创建日期”和 “高级筛选”进一步筛选结果。
  • 在表格中，点击“警报类型”可在右侧面板中查看其详细信息。

• 要创建任务：
  • 在左侧边栏菜单中，点击“任务”。
  • 在右上角，点击“创建任务”。

  • 在右侧面板中，输入任务的详细信息。

  • 点击“创建”。若要创建当前任务并开始创建另一个任务，请点击“创建并添加另一个”。

• 要完成、编辑、指派或删除任务：
  • 勾选任务旁边的复选框。若要选中当前页面上的所有任务，请勾选表格左上角的“ ”复选框。若要选中筛选条件下的所有记录，请勾选“ ”复选框，然后点击“ ”链接。
  • 在表格顶部，选择您要执行的操作：
    
    • 开始任务：执行所选任务。
    • 标记为已完成：所选任务将被标记为已完成。
    • 标记为未完成：选中的任务将被标记为未完成。

• • • 指派：在对话框中，点击“指派给”下拉菜单并选择一名用户。
    • 编辑：在对话框中，点击“要更新的属性”下拉菜单并选择要编辑的 属性。输入或选择更新后的值，然后 点击“保存”。
    • 删除：在对话框中，点击“删除”。所选任务将被删除。

• 若要依次处理当前视图中的所有任务，请点击右上角的“开始所有任务”按钮。
• 创建视图：
  • 在左侧边栏菜单中，点击“+ 创建视图”。
  • 在弹出框中，输入自定义视图的名称。在“与谁共享”下，选择“私有”或“所有人”。
    
  • 点击“创建视图”。

日程

在“日程”选项卡中，您可以通过点击不同的日历事件来访问您的记录。

• 要在日视图、周视图或月视图之间切换，请点击左上角的下拉菜单，并选择您偏好的视图。

• 点击右上角的箭头在“天”、“周”或“月”视图之间切换。使用时区下拉菜单切换时区。若要在周视图或月视图中隐藏周末，请勾选“隐藏周末”复选框。
• 在日历上，点击某项任务或会议可查看该项目的摘要；如有需要，点击“启动会议”即可开始会议。

仪表板

在“仪表盘”选项卡中，您可以将仪表盘添加到工作区，以便与团队共享数据和洞察。

请注意：添加到客户成功工作区的仪表板对所有拥有该工作区访问权限的用户都是可见的，无论仪表板的个人访问设置如何。若要按团队或角色管理访问权限，请创建多个团队工作区并添加仪表板。 

• 点击“添加仪表板”。
• 在右侧面板中，点击下拉菜单并选择一个现有的仪表板。
• 点击“添加仪表盘”。
• 该仪表盘现已显示在您的客户成功工作区中。了解有关自定义仪表盘的更多信息。

从客户成功工作区导出记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 在顶部导航栏中，导航至您想要导出的记录（例如“客户”、“ 项目、收入）。
3. 在右上角，点击“导出”。
4. 在对话框中，点击“文件格式”下拉菜单并选择文件格式。
5. 在“导出名称”字段中输入名称，以自定义导出文件的名称。
6. 点击“列标题语言”下拉菜单，然后选择一种语言，以指定导出文件中列标题的语言。
7. 默认情况下，下拉菜单将显示您在设置中选择的语言。 默认属性的列标题 将被翻译，但各列中的属性值不会被翻译成所选语言。

10. 默认情况下，文件中仅包含视图中的属性和关联，对于关联，这将包括：每个关联列最多一千个关联记录 ID 值以及关联记录的名称。
11. 若要编辑包含的属性及关联，请点击“自定义”，然后从以下选项中进行选择：
    
    • 拥有多个域的公司：选中“包含所有域”复选框，即可在导出文件中 包含拥有多个域的公司 所有域名。
    • 导出中包含的属性：选项包括“视图中的属性和关联”（ 默认）、“记录上的所有属性 （即不包含关联）”或“记录上的所有属性和关联”。 导出文件中列的顺序取决于 您选择的选项：
    • 若仅导出视图中的属性，列的显示顺序将 与视图中设置的属性顺序一致。
      • 若导出所有属性，列将按字母顺序显示，但“记录 ID” 除外，该字段 将始终作为文件的首列。若导出所有属性及关联关系，关联关系将位于文件末尾。
      • 导出中包含的关联关系：选项包括“关联记录名称”（例如联系人名称、公司名称等）、“最多 1,000 条关联记录”（默认）或“所有关联记录”（ 仅限 CSV 文件）。
12. 点击“导出”。您将收到一封包含导出文件下载链接的电子邮件。导出文件的下载链接将在 30 天后失效。