Zuletzt aktualisiert am: 13 Juni 2025
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Professional
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Enterprise
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eVerwenden Sie den Customer-Success-Workspace, um Customer Success Manager (CSMs) bei der Organisation zu unterstützen. Im Workspace können Sie Erinnerungen für tägliche Aufgaben überprüfen, benutzerdefinierte Ansichten erstellen und die Aktivitäten Ihrer wichtigsten Accounts überwachen.
- Um alle Funktionen im Customer-Success-Workspace nutzen zu können, benötigen Benutzer Customer-Success-Workspace-Berechtigungen und eine zugewiesene Service-Lizenz .
- Wenn Sie ein Super-Admin sind, aber keine Service-Lizenz haben, können Sie immer noch auf den Workspace zugreifen, sind aber auf die Registerkarte Zusammenfassung beschränkt. Sie können Berichte überprüfen und hinzufügen, den Workspace als anderer Benutzer anzeigen und Workspace-Einstellungen konfigurieren. Sie können jedoch nur dann eine Health-Score erstellen oder bearbeiten, wenn Ihnen eine Service-Lizenz zugewiesen wurde.
Einstellungen für Ihren Customer-Success-Workspace verwalten
Sie können die Einstellungen Ihres Customer-Success-Workspace für Kunden, Services und Umsatz einrichten und verwalten.
Bitte beachten: Benutzer müssen über zugewiesene Service Hub-Workspace-Berechtigungen und entweder über Super-Admin - oder Customer Success-Workspace-Berechtigungen verfügen, um die Einstellungen für den Customer Success-Workspace zu verwalten.
Diese Benutzer können auch Integritäts-Scores einrichten, um Trends und Risiken nachzuverfolgen, indem sie Kunden auf der Grundlage eines Scores einstufen, der auf die Prioritäten Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Erfahren Sie mehr über das Anpassen einer Integritätsbewertung im Workspace "Customer Success".
Kundeneinstellungen konfigurieren
Richten Sie Ihren Customer-Success-Workspace mit relevanten Kundendaten ein, damit Ihr Team über die erforderlichen Erkenntnisse verfügt, um die richtigen Kunden zu priorisieren.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Customer Success.
- Klicken Sie oben rechts auf das settings Zahnrad-Symbol.
- Wenn Ihr Account ein Enterprise-Abonnement hat und Sie benutzerdefinierte Objekte erstellt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Kontakte, Unternehmen oder Benutzerdefinierte Objekte aus. Dies ist das Objekt, mit dem Ihre Kundenaccounts dargestellt werden.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die HubSpot-Benutzereigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden möchten. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihrer Accounts entschieden haben.
- Sie können auch eine Datumseigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Verlängerungsdatum Ihres Kunden zu repräsentieren. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Konten ausgewählt haben. Dies ist optional.
- Klicken Sie unten auf Speichern.
- Um die ausgewählten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts im Customer-Success-Workspace auf das Zahnrad-Symbol.
Serviceeinstellungen konfigurieren
Wenn Ihr Kundenserviceteam Serviceangebote wie Onboarding, Beratung, Reparaturen und Wartung nachverfolgt, konfigurieren Sie Einstellungen, um Ihrem Team zu helfen, diese Prozesse zu priorisieren und effizient zu verwalten.
Bitte beachten: Sie müssen das Objekt "Services" in HubSpot aktiviert haben, um Serviceeinstellungen konfigurieren zu können.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Customer Success.
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um Ihre allgemeinen Workspace-Einstellungen zu konfigurieren.
- Klicken Sie oben auf die Registerkarte Services.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Service aus, der Ihre Angebote repräsentiert. Wenn Sie einen Service Hub Enterprise-Account haben , können Sie stattdessen ein benutzerdefiniertes Objekt auswählen.
- Klicken Sie oben auf die Registerkarte Konfigurieren.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft aus, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden möchten. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
- Sie können optional ein Datum auswählen Eigenschaft Sie verwenden möchten, um das Verlängerung Datum Ihres Dienstes darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü zum Auswählen von Pipelines. Diese Pipelines werden Ihrem Team auf der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt.
- Im Abschnitt Standardeinstellungen können Sie Ihre Standardauswahl für die Pipeline konfigurieren und ein Standardseitenlayout auswählen.
Umsatzeinstellungen konfigurieren
Wenn Ihr Customer-Success-Team Umsätze nachverfolgt, konfigurieren Sie die Einstellungen so, dass es Umsätze im Customer-Success-Workspace einfach anzeigen, priorisieren und verwalten kann.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Customer Success.
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, um Ihre allgemeinen Workspace-Einstellungen zu konfigurieren.
- Klicken Sie oben auf die Registerkarte Umsatz.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie ein Objekt aus, das Ihre Umsatzangebote darstellen soll. Sie können bis zu zwei Objekte auswählen und zwischen Deals und benutzerdefinierten Objekten wählen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardeinstellungen, um das Objekt auszuwählen, das Ihrem Team auf der Registerkarte Umsatz als erstes angezeigt wird.
- Gehen Sie zur Registerkarte Konfigurieren. Hier können Sie die Eigenschaften und Pipelines für jedes Umsatzobjekt anpassen.
- Klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü Objekt auswählen und wählen Sie ein Objekt aus, für das die Einstellungen konfiguriert werden sollen.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden möchten. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihres Umsatzobjekts entschieden haben.
- Sie können optional eine DatumsEigenschaft auswählen, die Sie als Darstellung des Verlängerungs- oder Enddatums Ihres Umsatz-Objekts verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü zum Auswählen von Pipelines. Diese Pipelines werden Ihrem Team auf der Registerkarte Umsatz angezeigt.
- Im Abschnitt Standardeinstellungen können Sie Ihre Standardauswahl für die Pipeline konfigurieren und ein Standardseitenlayout auswählen. Erfahren Sie mehr über die Registerkarte „Umsatz“.
Der Customer-Success-Workspace wird angezeigt. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die einzelnen Registerkarten.
Ihren Customer-Success-Workspace verwenden
Nachdem Sie die Einstellungen für Ihren Customer-Success-Workspace konfiguriert haben, können Sie Ihren Workspace wie folgt verwenden:
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Customer Success.
- Gehen Sie zu jeder der folgenden Registerkarten, um Ihren Workspace zu verwenden.
Zusammenfassung
Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie den täglichen Fortschritt Ihrer Aufgaben, die Kundenansichten, die Health-Score-Zusammenfassung, den Zeitplan und die Kennzahlen für die Berichterstattung anzeigen.
Wenn Sie ein Super-Admin sind oder über die Berechtigung "Einstellungen für Customer Success verwalten" verfügen, können Sieauch auf das Dropdown-Menü "Benutzer " klicken und einen Benutzer auswählen, um auf dessen Ansicht der Registerkarte "Zusammenfassung " zuzugreifen.
- Kürzliche Aktionen: ermöglicht es Ihnen, Warnungen anzuzeigen und Aufgaben nachzuverfolgen:
- Warnungen: Wenn Sie Health-Scores eingerichtet haben, können Sie in dieser Ansicht nachverfolgen, wenn sich der Health-Score eines Kunden ändert. Warnungen laufen nach 14 Tagen ab, und es können mehr als 25 aktive Warnungen gleichzeitig vorhanden sein.
- Aufgaben: Hiermit können Sie heute fällige Aufgaben anzeigen. Klicken Sie auf einen der Mehr anzeigen-Links, um zu einer Indexseite für Aufgaben zu gelangen, die nach heute fälligen Aufgaben gefiltert ist.
- Überfällige Aufgaben: Hiermit können Sie überfällige Aufgaben anzeigen. Klicken Sie auf einen der Links Mehr anzeigen, um zu einer Indexseite für Aufgaben zu gelangen, die nach morgen fälligen Aufgaben gefiltert ist.
- Morgen fällige Aufgaben: Hiermit können Sie überfällige Aufgaben anzeigen. Klicken Sie auf einen der Links Mehr anzeigen, um zu einer Indexseite für Aufgaben zu gelangen, die nach überfälligen Aufgaben gefiltert ist.
- Kundenansichten: Hier können Sie die Datensätze anzeigen, für die Sie zuständig sind, wenn Sie die Eigenschaft "Zuständiger Mitarbeiter" während der Einrichtung Ihres Customer Success-Workspace ausgewählt haben. Alle Standardansichten auf der Registerkarte Kunden werden hier als Kundenansichtskarten angezeigt. Dazu gehören die Standardansichten von HubSpot, z. B. Von mir bearbeitet, sowie alle benutzerdefinierten geteilten Ansichten, die als Standard festgelegt sind.
- Um die ausgewählten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts.
- Um die Datensätze anzuzeigen, für die Sie zuständig sind, oder Datensätze, die Ihnen kürzlich zugewiesen wurden, klicken Sie auf [Datensätze] anzeigen, um zur Registerkarte Kunden zu gelangen.
- Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung für das Verwalten von Customer-Success-Einstellungen können Standardansichten zum Abschnitt Kundenansichten auf der Registerkarte Zusammenfassung hinzufügen oder entfernen. Sie können bis zu sechs Standardansichten einrichten und diese je nach Wichtigkeit neu anordnen. Erfahren Sie, wie Sie eine benutzerdefinierte geteilte Ansicht als Standard festlegen.
- Zeitplan: ermöglicht es Ihnen, Ihren Zeitplan für heute einzusehen.
- Health-Score-Zusammenfassung: Wenn Sie Health-Scores erstellt haben, analysieren Sie, wie Ihre Kunden abschneiden, indem Sie Kennzahlen wie den durchschnittlichen Score und den Prozentsatz der Kunden in den Kategorien Gefährdet, Neutral oder Erfolgreich anzeigen.
- Um eine Liste der Datensätze in jeder Kategorie anzuzeigen, klicken Sie auf [X] Kunden. Sie werden auf die Registerkarte Kunden mit einer Liste der Datensätze in dieser Kategorie weitergeleitet.
- Wenn Sie ein Benutzer in einem Service Hub Enterprise-Account sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um ein Score-Profil auszuwählen. Sie können auch Berichte über die Score-Verteilung anzeigen und den durchschnittlichen Score im Zeitverlauf verfolgen. Erfahren Sie, wie Sie Health-Scores im Customer-Success-Workspace erstellen.
- Berichterstattung: ermöglicht Ihnen die Anzeige ausgewählter Berichte. Benutzer mit der Berechtigung für den Customer-Success-Workspace können bis zu fünf Berichte auswählen, indem sie auf + Bericht hinzufügen klicken.
Kundinnen und Kunden
Auf der Registerkarte Kunden können Sie Datensätze, für die Sie zuständig sind, Datensätze, die innerhalb der letzten 30 Tage zugewiesen wurden, oder benutzerdefinierte Ansichten anzeigen.
- Standardansichten: Diese Ansichten werden auf der Registerkarte Zusammenfassung als Kundenansichtskarten angezeigt. Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung "Customer-Success-Einstellungen verwalten " können benutzerdefinierte Standardansichten hinzufügen.
- Von mir bearbeitet: ermöglicht Ihnen die Anzeige von Datensätzen, für die Sie zuständig sind. Klicken Sie auf die Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
- Zugewiesen an in den letzten 30 Tagen: ermöglicht es Ihnen, die Ihnen in den letzten 30 Tagen zugewiesenen Datensätze anzuzeigen. Klicken Sie auf die Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
- Benutzerdefinierte Ansichten: Mit dieser Option können Sie den Datentyp anpassen, der auf der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt wird.
- Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen.
- Geben Sie in das Pop-up-Feld den Namen Ihrer benutzerdefinierten Ansicht ein. Wählen Sie unter Teilen mitdie Option Privat oder Jeder aus.
- Um die Ansicht als Standard einzustellen und auf der Registerkarte Zusammenfassung anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen AAnsicht als Standard festlegen und auf der Übersichtsseite für Ihr Portal markieren und geben Sie eine Beschreibung ein. Auf der Registerkarte Zusammenfassung können nur Ansichten hinzugefügt werden, die für Alle freigegeben sind.
-
- Klicken Sie auf Link erstellen.
- Super-Admins und Benutzer mit der Berechtigung "Customer-Success-Einstellungen verwalten " können Ansichten als Standardansichten bearbeiten, löschen und festlegen und entfernen.
- Um eine geteilte Ansicht als Standard festzulegen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte. Wählen Sie dann Als Standard festlegen aus. Geben Sie im Dialogfeld eine Beschreibung ein und klicken Sie auf Speichern. Nur Ansichten, die mit allen geteilt wurden, können als Standard festgelegt werden. Als Standard festgelegte Ansichten werden auf der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt.
- Um eine Ansicht zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über diese und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte. Wählen Sie dann Ansicht bearbeiten aus. Bearbeiten Sie im Dialogfeld den Namen und die Freigabeoption und klicken Sie auf Bestätigen. HubSpot-Standardansichten können nicht bearbeitet, aber gelöscht werden.
- Um eine Ansicht zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte. Wählen Sie dann Ansicht löschen aus. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen Ja, ich möchte diese Ansicht löschen und klicken Sie auf Löschen.
- Um eine Ansicht als Standard zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Ansicht und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte. Wählen Sie dann Als Standard entfernen aus.
- Um den Vorschaubereich der Datensatzseitenleiste anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens oder des benutzerdefinierten Objekts:
- Um einen Datensatz zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option aus. Sie können zum Beispiel dem Datensatz entfolgen, seinen Eigenschaftsverlauf anzeigen oder ihn mit einem anderen Datensatz zusammenführen
- Unterhalb der primären Eigenschaften können Sie mit dem Datensatz interagieren, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken. Die angezeigten Symbole variieren, wenn Sie die Reihenfolge der Aktivitätssymbole angepasst haben.
- Sie können die Eigenschaften, Aktivitäten und zugeordneten Datensätze des Datensatzes in den Abschnitten in der rechten Seitenleiste anzeigen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften bearbeiten, die in diesem Abschnitt erscheinen.
- Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol.
- Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf Details.
- Klicken Sie unten rechts auf Datensatz anzeigen, um zu dieser Datensatzseite zu gelangen.
Services
Wenn Sie das Objekt "Services" in HubSpot eingerichtet haben, können Sie es auf der Registerkarte "Services" anzeigen. Hier können Sie benutzerdefinierte Ansichten erstellen, erweiterte Filter anwenden und Datensätze in verschiedenen Phasen einer Pipeline nachverfolgen. Erfahren Sie mehr über das Aktivieren von Serviceobjekten.
Wenn Sie ein Benutzer in einem Service Hub Enterprise-Account sind, können Sie Ihre Serivce-Einstellungen so konfigurieren, dass stattdessen benutzerdefinierte Objekte angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Serviceeinstellungen.
- Um zwischen den ausgewählten Pipelines zu wechseln, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie die gewünschte Pipeline aus.
- Verwenden Sie die Optionen Zuständiger Mitarbeiter, Name, Erstellungsdatum und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse weiter einzugrenzen.
- Um den Datentyp anzupassen, der in Ihrer Pipeline angezeigt wird, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht:
- Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen.
- Geben Sie den Namen Ihrer benutzerdefinierten Ansicht ein. Wählen Sie unter Teilen mitdie Option Privat oder Jeder aus. Klicken Sie auf Weiter.
Bitte beachten: Benutzer müssen ein Super-Admin sein oder über die Berechtigung Customer-Success-Einstellungen verwalten verfügen, um benutzerdefinierte Ansichten mit der Jeder-Freigabe-Option zu erstellen.
- Um Pipelines in der Board-Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf das Board-Symbol oben links.
- Um die Service-Phase zu ändern, klicken Sie auf den Service und ziehen Sie ihn in die gewünschte Phase in der Board-Ansicht. Wenn Sie abhängige Eigenschaften verwenden, geben Sie die erforderlichen Felder ein und klicken Sie auf Speichern.
- Um einen Service in einer Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Services:
- Im rechten Bereich können Sie Objekteigenschaften, Aktivitäten und zugehörige Datensätze anzeigen und bearbeiten. Sie können die Standardansichten der Vorschauseitenleiste in Ihren Objekteinstellungen anpassen.
- Klicken Sie unten rechts auf Datensatz anzeigen, um zu dieser Datensatzseite zu gelangen.
Umsatz
Auf der Registerkarte Umsatz können Sie Datensätze in verschiedenen Phasen einer Pipeline anzeigen und so den Umsatz innerhalb des Customer-Success-Workspace priorisieren, verwalten und nachverfolgen.
- Um zwischen den ausgewählten Pipelines zu wechseln, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline und wählen Sie die gewünschte Pipeline aus. Sie können zum Beispiel zwischen Ihren ausgewählten Umsatz-Pipelines wie Deals oder Abonnements wechseln.
- Verwenden Sie die Optionen Zuständiger Mitarbeiter für Deal, Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktivität und Erweiterte Filter, um Ihre Ergebnisse weiter zu verfeinern.
- Um den Datentyp anzupassen, der in Ihrer Pipeline angezeigt wird, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht:
- Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen.
- Geben Sie im rechten Bereich den Namen Ihrer benutzerdefinierten Ansicht ein. Wählen Sie unter Teilen mitdie Option Privat oder Jeder aus. Klicken Sie auf Weiter.
Bitte beachten: Benutzer müssen ein Super-Admin sein oder über die Berechtigung Customer-Success-Einstellungen verwalten verfügen, um benutzerdefinierte Ansichten mit der Jeder-Freigabe-Option zu erstellen.
- Um Pipelines in der Board-Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf das Board-Symbol oben links.
- Gehen Sie im Deals-Board wie folgt vor:
- Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um eine Vorschau anzuzeigen:
- Im rechten Bereich können Sie Objekteigenschaften, Aktivitäten und zugehörige Datensätze anzeigen und bearbeiten. Sie können die Standardansichten der Vorschauseitenleiste in Ihren Objekteinstellungen anpassen.
- Klicken Sie auf Datensatz anzeigen, um zu dieser Datensatzseite zu gelangen.
- Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um eine Vorschau anzuzeigen:
-
- Um die Phase des Objekts zu ändern, klicken Sie auf das Objekt und ziehen Sie es in die gewünschte Phase in der Board-Ansicht. Wenn Sie abhängige Eigenschaften verwenden, geben Sie die erforderlichen Felder ein und klicken Sie auf Speichern.
Aktionen
Auf der Registerkarte Aktionen können Sie Ihre Aufgaben in Standardansichten wie Überfällig, Morgen fällig oder Alle abgeschlossen anzeigen. Sie können auch Nachrichten-Aufgaben und benutzerdefinierte Ansichten erstellen und personalisierte Filter anwenden.
- So erstellen Sie eine Aufgabe:
- Klicken Sie oben rechts auf Aufgabe erstellen.
-
Geben Sie im rechten Bereich die Details für Ihre Aufgabe ein.
-
Klicken Sie auf Erstellen. Um die aktuelle Aufgabe zu erstellen und mit der Erstellung einer weiteren Aufgabe zu beginnen, klicken Sie auf Erstellen und eine weitere hinzufügen.
- So erstellen Sie eine Ansicht:
- Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste auf + Ansicht erstellen.
- Geben Sie in das Pop-up-Feld den Namen Ihrer benutzerdefinierten Ansicht ein. Wählen Sie unter Teilen mitdie Option Privat oder Jeder aus.
- Klicken Sie auf Link erstellen.
- So schließen Sie Aufgaben ab, bearbeiten sie, weisen sie zu oder löschen sie:
- Aktivieren Sie das bzw. die Kontrollkästchen neben den Aufgaben. Um alle Aufgaben auf Ihrer aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen oben links in der Tabelle. Klicken Sie, um alle Datensätze im Filter auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen und klicken Sie dann auf den Link Alle [Anzahl] Aufgaben auswählen .
- Wählen Sie oben in der Tabelle die Aktion aus, die Sie vornehmen möchten:
- Als abgeschlossen markieren: Die ausgewählten Aufgaben werden als abgeschlossen markiert.
- Als nicht abgeschlossen markieren: Die ausgewählten Aufgaben werden als nicht abgeschlossen markiert:
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-
- Zuweisen: Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zugewiesen an und wählen Sie einen Benutzer aus.
- Bearbeiten: Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus. Geben Sie den aktualisierten Wert ein oder wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf Speichern.
- Löschen: Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen. Die ausgewählten Aufgaben werden gelöscht.
-
Zeitplan
Auf der Registerkarte Zeitplan können Sie auf Ihre Datensätze zugreifen, indem Sie auf verschiedene Kalender-Events klicken.
- Um die Kalenderansicht zwischen Tag, Woche oder Monat zu wechseln, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.
- Klicken Sie auf die Pfeile oben rechts, um zwischen Tagen, Wochen oder Monaten zu navigieren. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Zeitzone, um die Zeitzone zu wechseln. Um die Wochenenden aus Ihrer Wochen- oder Monatsansicht auszublenden, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Wochenenden ausblenden.
- Klicken Sie im Kalender auf eine Aufgabe oder ein Meeting, um eine Zusammenfassung dieses Elements anzuzeigen, und klicken Sie gegebenenfalls auf Meeting starten, um das Meeting zu beginnen.
Feed
Auf der Registerkarte Feed können Sie Ihre jüngsten Benachrichtigungen zu Vertriebsaktivitäten einsehen. Hier werden alle Aktivitäten angezeigt, die von einem Kontakt unternommen wurden, der mit einem Unternehmen verknüpft ist, das dem Benutzer gehört, der den Workspace betrachtet.
- Sie können nach Aktivitäten durchsuchen oder die Filter Aktivitätstyp und Sequenzaufnahme verwenden, um Ihren Feed zu verfeinern.
- Innerhalb jeder Benachrichtigung zu Vertriebsaktivitäten können Sie zu verschiedenen Kontaktdatensätzen und Tools innerhalb Ihres Accounts navigieren, indem Sie auf den Namen des Kontakt oder Tools klicken. Um mehr Benachrichtigungen anzuzeigen, klicken Sie auf Ältere Aktivitäten laden. Um eine Benachrichtigung zu Vertriebsaktivitäten zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
- Bewegen Sie für ein Follow-up mit dem Kontakt den Mauszeiger über eine Benachrichtigung zu einer Vertriebsaktivität. Klicken Sie auf Anruf, E-Mail, Aufgabe erstellen, Notiz erstellen oder Zeitplan, um Ihre Nachverfolgung aus dem Kontaktdatensatz heraus abzuschließen.
Dashboards
Auf der Registerkarte Dashboards können Sie dem Workspace ein Dashboard hinzufügen, um Daten und Erkenntnisse mit Ihrem Team zu teilen.
- Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
- Wählen Sie im rechten Bereich im Dropdown-Menü ein bestehendes Dashboard aus.
- Um den Zugriff zu verwalten, wählen Sie Für jeden verfügbar oder Teams zuweisen aus. Wenn Sie Teams zuweisen ausgewählt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Teams aus.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben "Ich bestätige, dass Benutzer Anzeigezugriff auf dieses Dashboard erhalten".
- Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
- Das Dashboard wird nun in Ihrem Customer-Success-Arbeitsbereich angezeigt. Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Dashboards.
