Utilizzare l'area di lavoro del successo del cliente

L'area di lavoro dedicata al Customer Success è uno spazio centrale all'interno del tuo account HubSpot, progettato per aiutare i Customer Success Manager (CSM) a organizzarsi e a semplificare i loro flussi di lavoro quotidiani.

Dopo aver configurato l'area di lavoro Customer Success, puoi utilizzarla per controllare facilmente i promemoria relativi alle attività quotidiane, creare viste personalizzate per visualizzare solo i dati più rilevanti per te e monitorare le attività dei tuoi account chiave. 

Puoi anche impostare punteggi di salute per monitorare tendenze e rischi, classificando i clienti in base a un punteggio personalizzato in base alle priorità della tua azienda. Scopri di più sulla personalizzazione di un punteggio di salute nell'area di lavoro del Customer Success.

Nota: qualsiasi modifica apportata alle visualizzazioni dell'area di lavoro del Customer Success, come l'aggiunta o la modifica di colonne, è temporanea e verrà annullata quando si aggiorna la pagina o si esce dall'area.

Accedere all'area di lavoro del Customer Success

Dopo aver configurato le impostazioni dell'area di lavoro del Customer Success, per utilizzare l'area di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Portale clienti.

• Accedere a ciascuna delle seguenti schede per utilizzare l'area di lavoro.

Riepilogo

Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare lo stato di avanzamento delle attività giornaliere, le visualizzazioni dei clienti, il riepilogo del punteggio di integrità , la pianificazione e le metriche di reporting.

Se sei un Super Admin o disponi dell'autorizzazione Gestisci Customer Success Settings, ypuoi anche fare clic sul menu a discesa degli utenti e selezionare un utente per accedere alla sua vista della scheda Riepilogo. Puoi anche fare clic su Tutti i clienti per visualizzare tutti i record, compresi quelli che non ti appartengono. 

• Azioni recenti: consente di visualizzare gli avvisi e tenere traccia delle attività:
  • Avvisi: se hai impostato i punteggi di integrità, questa vista ti consente di monitorare quando lo stato di integrità di un cliente cambia. Gli avvisi scadranno dopo 14 giorni e possono esserci più di 25 avvisi attivi alla volta.
  • Attività: consente di visualizzare le attività in scadenza oggi. Fare clic su uno dei link Visualizza altro per essere reindirizzati a una pagina indice delle attività filtrata per le attività in scadenza oggi.
  • Attività scadute: consente di visualizzare le attività scadute. Fare clic su uno qualsiasi dei link "Visualizza altro " per essere reindirizzati a una pagina indice delle attività filtrata per le attività in scadenza domani.
  • Attività in scadenza domani: consente di visualizzare le attività in scadenza domani. Fare clic su uno dei link "Visualizza altro " per accedere a una pagina indice delle attività filtrata per le attività in scadenza domani.
• Viste dei clienti: ti consentono di visualizzare i record di tua proprietà se hai selezionato la proprietà "Proprietario" durante la configurazione dell'area di lavoro del Customer Success. Tutte le viste predefinite nella scheda " Clienti" appariranno qui come schede di vista dei clienti. Ciò include le viste predefinite di HubSpot, come " Di mia proprietà", nonché eventuali viste personalizzate condivise impostate come predefinite.
  • Per modificare le proprietà selezionate, clicca sull'icona delle impostazioni in alto a destra.
  • Per visualizzare i record di cui sei proprietario o quelli che ti sono stati assegnati di recente, clicca su Visualizza [record] per essere reindirizzato alla scheda Clienti.
  • I superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Customer Success Settings possono aggiungere o rimuovere le visualizzazioni predefinite nella sezione Visualizzazioni clienti nella scheda Riepilogo. Puoi impostare fino a sei visualizzazioni predefinite e riordinarle in base alla loro importanza. Scopri come impostare una visualizzazione condivisa personalizzata come predefinita.

• Calendario: consente di visualizzare il calendario di oggi.

• Feed: visualizza una panoramica delle notifiche relative alle attività di vendita recenti. Verranno mostrate tutte le attività svolte da un contatto associato a un'azienda di proprietà dell'utente che sta visualizzando l'area di lavoro. Fai clic su Visualizza feed delle attività: 

  • Puoi cercare le attività oppure utilizzare i filtri Tipo di attività e Iscrizione alla sequenza per affinare il tuo feed.
  • All'interno di ogni notifica di attività di vendita, è possibile navigare verso diversi record di contatto e strumenti all'interno del proprio account facendo clic sul nome del contatto o dello strumento. Per visualizzare altre notifiche, fare clic su Carica attività precedenti. Per rimuovere una notifica di attività di vendita, fare clic sull'icona Elimina.
  • Passa il mouse su una notifica di attività di vendita per effettuare un follow-up con il contatto. Fai clic su Chiama, E-mail, Crea attività, Crea nota o Pianifica per completare il follow-up dal record del contatto.
• Riepilogo punteggio di salute: sehai creato dei punteggi di salute, analizza le prestazioni dei tuoi clienti visualizzando metriche quali il punteggio medio e la percentuale di clienti nelle categorie A rischio, Neutro o Sano .
  • Per esaminare un elenco di record in ciascuna categoria, fai clic su [X] clienti. Verrai reindirizzato alla scheda Clienti, con un elenco di record in quella categoria.
  • Se sei un utente di un accountService Hub Enterprise , fai clic sul menu a discesa per selezionare un profilo di punteggio. Puoi anche visualizzare i report sulla distribuzione dei punteggi e monitorare il punteggio medio nel tempo. Scopri come creare punteggi di integrità nell'area di lavoro dedicata al successo dei clienti.

• Reportistica: consente di visualizzare i report selezionati. Gli utenti con l'autorizzazione all'area di lavoro Customer Success possono selezionare fino a cinque report facendo clic su + Aggiungi report.

Clienti

Nella scheda Clienti, è possibile visualizzare i record di cui si è proprietari, i record assegnati negli ultimi 30 giorni o le viste personalizzate.

• Viste predefinite: queste viste vengono visualizzate nella scheda Riepilogo sotto forma di schede di visualizzazione dei clienti. I superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione Gestisci Cliente Success Impostazioni possono aggiungere viste predefinite personalizzate.
  • Di mia proprietà: consente di visualizzare i record di cui sei proprietario. Fai clic su Data di creazione, Data dell'ultima attività e Filtri avanzati per affinare i risultati.
  • Assegnati negli ultimi 30 giorni: consente di visualizzare i record assegnati all'utente negli ultimi 30 giorni. Fare clic su Data di creazione, Data dell'ultima attività e Filtri avanzati per affinare i risultati.
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• Viste personalizzate: consente di personalizzare il tipo di dati visualizzati nella scheda Riepilogo.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su + Crea vista.
  • Nella finestra pop-up, digita il nome della tua vista personalizzata. In Condividi con, seleziona Privato o Tutti.
  • Per impostare la vista come predefinita e visualizzarla nella scheda Riepilogo, seleziona la casella di controllo Imposta vista come predefinita ed evidenzia nella pagina di riepilogo del tuo portale , quindi inserisci una descrizione. Solo le viste condivise con Tutti possono essere aggiunte alla scheda Riepilogo.
    

• • Fai clic su Crea vista.

• Per impostare una vista condivisa come predefinita, passare con il mouse sulla vista e fare clic sui tre puntini verticali. Quindi, selezionare Imposta come predefinita. Nella finestra di dialogo, inserire una descrizione e fare clic su Salva. Solo le viste condivise con Tutti possono essere impostate come predefinite. Le viste impostate come predefinite appariranno nella scheda Riepilogo.

• • Per modificare una vista, passa il mouse su di essa e clicca sui tre puntini verticali. Quindi, seleziona Modifica vista. Nella finestra di dialogo, modifica il nome e l'opzione di condivisione e clicca su Conferma. Le viste predefinite di HubSpot non possono essere modificate, ma puoi eliminarle.
  • Per eliminare una vista, passa con il mouse sulla vista e clicca sui tre puntini verticali. Quindi, selezionaElimina vista. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista e clicca su Elimina.
  • Per clonare una vista, passa con il mouse sulla vista e clicca sui tre puntini verticali. Quindi, clicca su Clona vista. Nella finestra di dialogo, inserisci un nome per la vista e seleziona un'opzione di condivisione. Quindi, clicca su Clona vista.
  • Per aggiungere la vista ai preferiti, passare con il mouse sulla vista e fare clic sui tre puntini verticali. Quindi, fare clic su Aggiungi vista ai preferiti. La vista apparirà nel menu della barra laterale sinistra sotto Le mie viste preferite.
  • Per rimuovere una vista come predefinita, passa con il mouse sulla vista e fai clic sui tre puntini verticali. Quindi, seleziona Rimuovi come predefinita.

• Per visualizzare il pannello di anteprima della barra laterale del record, clicca sul nome dell'azienda o dell'oggetto personalizzato:
  • Per eseguire un'azione su un record, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione. Ad esempio, è possibile smettere di seguire il record, visualizzarne la cronologia delle proprietà o unirlo a un altro record
  • Sotto le proprietà principali, interagisci con il record facendo clic sulle rispettive icone. Le icone visualizzate varieranno se hai personalizzato l'ordine delle icone delle attività.
  • Puoi visualizzare e modificare le proprietà del record, le attività e i record associati nelle sezioni nella barra laterale destra. Scopri come modificare le proprietà che compaiono in questa sezione.
    • Per modificare il valore di una proprietà, passa con il mouse sulla proprietà e clicca sull'icona a forma di matita.
    • Per visualizzare la cronologia di una proprietà specifica, passare con il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.
    • Fai clic su Visualizza record in alto a destra per essere reindirizzato alla pagina di quel record.

• • • Nella sezione Punteggio di integrità, visualizza il punteggio di integrità e lo stato attuali del cliente. Scopri di più su come impostare i punteggi di integrità,
    • Se hai aderito al programma di trasferimento automatico dalle vendite al servizio clienti , puoi generare un riepilogo AI delle informazioni sul cliente, inclusi i contatti chiave, gli obiettivi e le preoccupazioni. Fai clic su Genera dati di passaggio. 

Progetti 

I progetti memorizzano informazioni sulla gestione e sui processi dei progetti. Se hai attivato l'oggetto progetti, puoi visualizzarli nella scheda Progetti. Qui puoi creare viste personalizzate, applicare filtri avanzati e monitorare i record nelle diverse fasi di una pipeline.

Scopri di più su come modificare l'oggetto predefinito utilizzato per rappresentare i progetti. 

• Per configurare i progetti, clicca su Attiva l'oggetto Progetti. Scopri di più sull'oggetto Progetti. 
• Per utilizzare un oggetto personalizzato diverso, clicca su No grazie, userò un oggetto personalizzato. Scopri di più sugli oggetti personalizzati. 
• Per passare da una pipeline all'altra tra quelle selezionate, clicca sul menu a tendina delle pipeline e seleziona la pipeline desiderata. Le opzioni visualizzate qui sono configurate nelle impostazioni dell'area di lavoro. Per visualizzare tutte le pipeline, seleziona "Tutte le pipeline".
• Utilizza i filtri nella parte superiore per affinare ulteriormente i risultati.
  • Per personalizzare il tipo di dati visualizzati nella pipeline, crea una vista personalizzata:
    • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su + Crea vista.
    • Digita il nome della tua vista personalizzata. In Condividi con, seleziona Privato o Tutti. Fai clic su Avanti.

• Per visualizzare l'anteprima di un progetto, clicca sul suo nome:
  
  • Nel pannello di destra è possibile visualizzare e modificare le proprietà dell'oggetto, le attività e i record associati. È possibile personalizzare le visualizzazioni predefinite della barra laterale di anteprima nelle impostazioni dell'oggetto.
  • Fare clic su Visualizza record nell' e in alto a destra per essere reindirizzati alla pagina di quel record.

Ricavi

Nella scheda Ricavi, puoi visualizzare i record nelle diverse fasi di una pipeline, il che ti consente di dare priorità, gestire e monitorare i ricavi all'interno dell'area di lavoro dedicata al successo dei clienti.

• Per passare da una pipeline selezionata all'altra, clicca sul menu a tendina delle pipeline e seleziona la pipeline. Ad esempio, puoi passare tra le pipeline di ricavi selezionate, come Opportunità o Abbonamenti. Le opzioni che appaiono qui sono configurate nelle impostazioni dell'area di lavoro. Per visualizzare tutte le pipeline, seleziona Tutte le pipeline.
  
  
  
  
  
• Utilizza i filtri Proprietario dell'affare, Data di creazione, Data dell'ultima attività e Filtri avanzati per affinare ulteriormente i risultati.
• Per personalizzare il tipo di dati che appaiono nella tua pipeline, crea una vista personalizzata:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su + Crea vista.
  • Nel pannello di destra, digita il nome della tua vista personalizzata. In Condividi con, seleziona Privato o Tutti. Fai clic su Avanti.

  Autorizzazioni richieste Per creare viste personalizzate con l'opzione di condivisione Tutti sono necessari i permessi Superamministratore oGestisci impostazioni Successo del cliente.

• Per visualizzare le pipeline nella vista tabellare, clicca sull'icona della griglia in alto a sinistra.

• Nella bacheca delle trattative:
  • Fai clic sul nome dell'oggetto per visualizzarne l'anteprima:
    • Nel pannello di destra, puoi visualizzare e modificare le proprietà dell'oggetto, le attività e i record associati. Puoi personalizzare le visualizzazioni predefinite della barra laterale di anteprima nelle impostazioni dell'oggetto.
    • Fare clic su Visualizza record per essere reindirizzati alla pagina di quel record.

• • Per modificare lo stadio dell'oggetto, clicca e trascina l'oggetto sullo stadio desiderato nella vista della bacheca. Se stai utilizzando proprietà dipendenti, inserisci i campi richiesti e clicca su Salva.

Azioni

Nella scheda Azioni, puoi visualizzare le tue attività nelle viste predefinite, tra cui In ritardo, In scadenza domani o Tutte completate. Puoi anche gestire gli avvisi, creare nuove attività, viste personalizzate e applicare filtri personalizzati.

• Se hai configurato i punteggi di integrità, puoi monitorare quando lo stato di integrità di un cliente cambia. Per gestire gli avvisi:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Avvisi.

• • Utilizza i filtri " Oggetto", " Fase dell'avviso", " Data di creazione" e "Avanzati " per affinare ulteriormente i risultati.
  • Nella tabella, fai clic sul Tipo di avviso per visualizzarne i dettagli nel pannello di destra.

• Per creare un'attività:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su Attività.
  • In alto a destra, clicca su Crea attività.

  • Nel pannello a destra, inserisci i dettagli dell'attività.

  • Fai clic su Crea. Per creare l'attività corrente e iniziare a crearne un'altra, fai clic su Crea e aggiungi un'altra.

• Per completare, modificare, assegnare o eliminare attività:
  • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività. Per selezionare tutte le attività nella pagina corrente, selezionare lacasella di controllo" " (Seleziona tutte le attività)"Select all" (Seleziona tutto) in alto a sinistra nella tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, selezionare lacasella di controllo" " (Seleziona tuttii record)"Select all" (Seleziona tutto) , quindi fare clic sulcollegamento" " (Seleziona tutte le attività) "Select all [number] tasks" (Seleziona tutte le [numero] attività) .
  • Nella parte superiore della tabella, seleziona l'azione che desideri eseguire:
    
    • Avvia attività:esegui le attività selezionate.
    • Contrassegna come completato: le attività selezionate verranno contrassegnate come completate.
    • Contrassegna come incompleto: le attività selezionate verranno contrassegnate come incomplete.

• • • Assegna: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Assegnato a e selezionare un utente.
    • Modifica: nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà che si desidera modificare. Immettere o selezionare il valore aggiornato e fare clic su Salva.
    • Elimina: nella finestra di dialogo, clicca su Elimina. Le attività selezionate verranno eliminate.

• Per elaborare tutte le attività nella vista corrente, una dopo l'altra, fare clic sul pulsante Avvia tutte le attività in alto a destra.
• Per creare una vista:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su + Crea vista.
  • Nella finestra a comparsa, digita il nome della tua vista personalizzata. Sotto Condividi con, seleziona Privato o Tutti.
    
  • Fai clic su Crea vista.

Calendario

Nella scheda Pianificazione, puoi accedere ai tuoi record cliccando sui diversi eventi del calendario.

• Per passare dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale o mensile, in alto a sinistra clicca sul menu a tendina e seleziona la visualizzazione che preferisci.

• Fai clic sulle frecce in alto a destra per passare da giorno a settimana o mese. Usa il menu a discesa Fuso orario per cambiare fuso orario. Per nascondere i fine settimana dalla vista settimanale o mensile, seleziona la casella di controllo Nascondi fine settimana.
• Sul calendario, clicca su un'attività o su una riunione per visualizzare un riepilogo di quell'elemento e, se applicabile, clicca su Avvia riunione per iniziare la riunione.

Dashboard

Nella scheda Dashboard, puoi aggiungere una dashboard all'area di lavoro per condividere dati e approfondimenti con il tuo team.

Nota: i dashboard aggiunti all'area di lavoro del Customer Success sono visibili a tutti gli utenti che hanno accesso a quell'area di lavoro, indipendentemente dalle impostazioni di accesso individuali del dashboard. Per gestire l'accesso per team o ruolo, crea più aree di lavoro di team e aggiungi i dashboard. 

• Fai clic su Aggiungi dashboard.
• Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina e seleziona un dashboard esistente.
• Fai clic su Aggiungi dashboard.
• La dashboard apparirà ora nel tuo spazio di lavoro Customer Success. Scopri di più sulla personalizzazione delle dashboard.

Esportazione dei record dall'area di lavoro del Customer Success

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Portale clienti.
2. Nella parte superiore, vai ai record che desideri esportare (ad es. Clienti, Progetti, Fatturato).
3. In alto a destra, fare clic su Esporta.
4. Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina Formato file e seleziona un formato.
5. Inserisci un nome nel campo Nome esportazione per personalizzare il nome del file esportato.
6. Fare clic sul menu a discesa Lingua delle intestazioni delle colonne, quindi selezionare una lingua per specificare la lingua delle intestazioni delle colonne nel file esportato.
7. Per impostazione predefinita, il menu a discesa mostrerà la lingua selezionata nelle impostazioni. Le intestazioni delle colonne delle proprietà predefinite verranno tradotte, ma i valori delle proprietà all'interno di ciascuna colonna non verranno tradotti nella lingua selezionata.

10. Per impostazione predefinita, nel file saranno incluse solo le proprietà e le associazioni presenti nella vista e, per le associazioni, ciò includerà: fino a mille valori ID record associati per colonna di associazione e il nome del record associato.
11. Per modificare quali proprietà e associazioni sono incluse, fare clic su Personalizza, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    
    • Aziende con più domini: seleziona la casella di controllo Includi tutti i domini per includere tutti i nomi di dominio delle aziende con più domini nel file di esportazione.
    • Proprietà incluse nell'esportazione: le opzioni includono Proprietà e associazioni nella vista ( impostazione predefinita), Tutte le proprietà dei record (ovvero nessuna associazione) o Tutte le proprietà e le associazioni dei record. L'ordine delle colonne nel file di esportazione dipende dall'opzione selezionata:
    • Se si esportano solo le proprietà presenti nella vista, le colonne vengono visualizzate nello stesso ordine delle proprietà impostato per la vista.
      • Se si esportano tutte le proprietà, le colonne vengono visualizzate in ordine alfabetico, ad eccezione dell'ID record che , c , sarà la prima colonna del file. Se si esportano tutte le proprietà e le associazioni, le associazioni vengono incluse alla fine.
      • Le associazioni incluse nell'esportazione: le opzioni includono Nome record associato (ad es. nome del contatto, nome dell'azienda, ecc.), Fino a 1.000 record associati (impostazione predefinita) o Tutti i record associati ( solo file CSV).
12. Fai clic su Esporta. Riceverai un'e-mail con un link per il download del tuo file di esportazione. I link per il download dei file di esportazione scadranno dopo 30 giorni.