고객 성공 워크스페이스 사용

고객 성공 워크스페이스는 HubSpot 계정 내의 중앙 관리 공간으로, 고객 성공 관리자(CSM)가 업무를 체계적으로 관리하고 일상적인 업무 흐름을 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

고객 성공 워크스페이스를 설정하면, 이 공간을 통해 일상 업무에 대한 알림을 손쉽게 확인하고, 본인에게 가장 관련성 높은 데이터만 볼 수 있도록 맞춤 보기를 생성하며, 주요 계정의 활동을 모니터링할 수 있습니다. 

또한 비즈니스 우선 순위에 맞춰 조정된 점수를 기준으로 고객을 평가하여, 헬스 스코어를 설정함으로써 추세와 위험 요소를 추적할 수 있습니다. 고객 성공 워크스페이스에서 헬스 스코어를 맞춤 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 열 추가 또는 편집과 같이 고객 성공 워크스페이스 보기에 적용한 모든 변경 사항은 임시적이며, 페이지를 새로 고치거나 다른 페이지로 이동하면 원래 상태로 복원됩니다.

고객 성공 워크스페이스 액세스

고객 성공 워크스페이스 설정을 구성한 후 워크스페이스를 사용하려면:

• HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.

• 작업 공간을 사용하려면 다음 탭으로 이동하십시오.

요약

'요약' 탭에서는 일일 작업 진행 상황, 고객 조회수, 상태 점수 요약 , 일정 및 보고 지표를 확인할 수 있습니다.

슈퍼 관리자이거나 ' 고객관리( ManageCustomer) ' 및 '성공 관리( Success)' 권한이 있는 경우, 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택하여 해당 사용자의 요약 탭 보기에 액세스할 수도 있습니다. 또한 '모든 고객(All customers)'을 클릭하여 소유하지 않은 레코드를 포함한 모든 레코드를 볼 수도 있습니다. 

• 최근 작업: 알림을 확인하고 작업을 추적할 수 있습니다:
  • 알림: 헬스 점수를 설정한 경우, 이 보기를 통해 고객의 헬스 상태 변화 시점을 추적할 수 있습니다. 알림은 14일 후에 만료되며, 한 번에 25개 이상의 활성 알림이 있을 수 있습니다.
  • 작업: 오늘 마감되는 작업을 확인할수 있습니다 . '더 보기' 링크를 클릭하면 오늘 마감되는 작업 으로 필터링된 작업 목록 페이지로 이동합니다.
  • 기한이 지난 작업: 기한이 지난 작업을 확인할 수 있습니다. '더 보기' 링크를 클릭하면 내일 마감되는 작업 으로 필터링된 작업 목록 페이지로 이동합니다.
  • 내일 마감되는 작업: 내일 마감되는 작업을 확인할 수 있습니다. '더 보기' 링크를 클릭하면 내일 마감되는 작업으로 필터링된 작업 목록 페이지로 이동합니다.
• 고객 보기: 고객 성공 워크스페이스 설정 시 '소유자' 속성을 선택한 경우, 본인이 소유한 레코드를 볼 수 있습니다. '고객' 탭의 모든 기본 보기가 여기에서 고객 보기 카드로 표시됩니다. 여기에는 '내가 소유한 항목'과 같은 HubSpot의 기본 보기뿐만 아니라 기본값으로 설정된 모든 사용자 지정 공유 보기도 포함됩니다.
  • 선택된 속성을 편집하려면 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 클릭하세요.
  • 본인이 소유한 레코드나 최근에 할당받은 레코드를 보려면 [레코드] 보기를 클릭하여 '고객' 탭으로 이동하세요.
  • 슈퍼 관리자 및 ' 고객 관리(Manage Customer)', '성공 관리( Success)', '설정 관리( Settings)' 권한을 가진 사용자는 '요약 ( Summary )' 탭의 '고객 보기(Customer views)' 섹션에 기본 보기를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 최대 6개의 기본 보기를 설정하고 중요도에 따라 순서를 재정렬할 수 있습니다. 사용자 지정 공유 보기를 기본값으로 설정하는 방법을 알아보세요.

• 일정: 오늘의 일정을 확인할 수 있습니다.

• 피드: 최근 영업 활동 알림의 개요를 확인합니다. 여기에는 작업 공간을 보고 있는 사용자가 소유한 회사와 연결된 연락처가 수행한 모든 활동이 표시됩니다. 활동 피드 보기를 클릭하세요: 

  • 활동을 검색하거나 활동 유형 및 시퀀스 등록 필터를 사용하여 피드를 필터링할 수 있습니다.
  • 각 영업 활동 알림 내에서 연락처 이름이나 도구 이름을 클릭하여 계정 내의 다른 연락처 레코드 및 도구로 이동할 수 있습니다. 더 많은 알림을 보려면 이전 활동 로드를 클릭하십시오. 영업 활동 알림을 제거하려면 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
  • 영업 활동 알림 위에 마우스를 올려놓으면 해당 연락처에 대한 후속 조치를 취할 수 있습니다. '전화', '이메일', '작업 생성', '메모 생성' 또는 '일정 예약'을 클릭하여 연락처 레코드에서 후속 조치를 완료하세요.
• 건강 점수 요약: 건강 점수를 생성한 경우, 평균 점수 및 위험, 중립, 건강 범주에 속한 고객의 비율과 같은 지표를 확인하여 고객의 성과를 분석할 수 있습니다.
  • 각 범주의 레코드 목록을 확인하려면 [X]명의 고객을 클릭하세요. 해당 범주의 레코드 목록이 표시된 고객 탭으로 이동합니다.
  • Service Hub Enterprise 계정의 사용자라면 드롭다운 메뉴를 클릭하여 점수 프로필을 선택하세요. 또한 점수 분포에 대한 보고서를 확인하고 시간 경과에 따른 평균 점수를 추적할 수도 있습니다. 고객 성공 워크스페이스에서 건강 점수를 생성하는 방법을 알아보세요.

• 보고: 선택한 보고서를 볼 수 있습니다. 고객 성공 워크스페이스 권한이 있는 사용자는 '+ 보고서 추가'를 클릭하여 최대 5개의 보고서를 선택할 수 있습니다.

고객

'고객' 탭에서는 본인이 소유한 레코드, 지난 30일 이내에 할당된 레코드 또는 사용자 지정 보기를 확인할 수 있습니다.

• 기본 보기: 이 보기들은 ‘요약’ 탭에 고객 보기 카드로 표시됩니다. 슈퍼 관리자 및 ‘ 고객 관리(ManageCustomer)’,‘ 성공( Success)’, ‘ 설정( Settings)’ 권한을 가진 사용자는 사용자 지정 기본 보기를 추가할 수 있습니다 .
  • 내가 소유한 항목: 본인이 소유한 레코드를 볼 수 있습니다. 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 클릭하여 결과를 구체화할 수 있습니다.
  • 지난 30일 동안 할당된 항목: 지난 30일 동안 본인에게 할당된 레코드를 볼 수 있습니다. 생성 날짜, 마지막 활동 날짜 및 고급 필터를 클릭하여 결과를 구체화할 수 있습니다.
• 

• 사용자 지정 보기: 요약 탭에 표시되는 데이터 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.
  • 팝업 상자에 사용자 지정 보기의 이름을 입력합니다. '공유 대상'에서 '비공개' 또는 '모든 사용자' 를 선택합니다.
  • 이 보기를 기본값으로 설정하고 '요약' 탭에 표시하려면 '이 보기를 기본값으로 설정하고 포털의 요약 페이지에 강조 표시' 확인란을 선택하고 설명을 입력하세요. '모든 사람'과 공유된 보기만 '요약' 탭에 추가할 수 있습니다.
    

• • '뷰 생성'을 클릭하세요.

• 공유된 보기를 기본값으로 설정하려면, 보기에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하십시오. 그런 다음 '기본값으로 설정'을 선택하십시오. 대화 상자에 설명을 입력하고 '저장'을 클릭하십시오. '모든 사용자'와 공유된 보기만 기본값으로 설정할 수 있습니다. 기본값으로 설정된 보기는 '요약' 탭에 표시됩니다.

• • 뷰를 편집하려면 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음 '뷰 편집'을 선택하세요. 대화 상자에서 이름과 공유 옵션을 편집한 후 '확인'을 클릭하세요. HubSpot 기본 뷰는 편집할 수 없지만 삭제할 수는 있습니다.
  • 뷰를 삭제하려면 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점(…)을 클릭하세요. 그런 다음'뷰 삭제'를 선택하세요. 대화 상자에서 '이 뷰를 삭제하려는 것이 확실합니다' 확인란을 선택하고 '삭제'를 클릭하세요.
  • 뷰를 복제하려면 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 '뷰 복제'를 클릭합니다. 대화 상자에서 뷰 이름을 입력하고 공유 옵션을 선택합니다. 그런 다음 '뷰 복제'를 클릭합니다.
  • 뷰를 고정하려면 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 '뷰 고정'을 클릭합니다. 뷰가 왼쪽 사이드바 메뉴의 '내 고정된 뷰' 아래에 표시됩니다.
  • 뷰를 기본값에서 제거하려면, 뷰 위에 마우스를 올려놓고 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 '기본값에서 제거'를 선택합니다.

• 레코드 사이드바 미리 보기 패널을 보려면 회사 또는 사용자 정의 개체의 이름을 클릭하세요 :
  • 레코드에 대한 작업을 수행하려면 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요. 예를 들어, 레코드 팔로우 해제, 속성 내역 보기, 다른 레코드와 병합 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 주요 속성 아래에서 해당 아이콘을 클릭하여 레코드를 조작할 수 있습니다. 활동 아이콘의 순서를 사용자 지정했다면 표시되는 아이콘이 달라질 수 있습니다.
  • 오른쪽 사이드바의 섹션에서 레코드의 속성, 활동 및 관련 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다. 이 섹션에 표시되는 속성을 편집하는 방법을 알아보세요.
    • 속성 값을 편집하려면 속성 위에 마우스를 올려놓고 편집용 연필 아이콘을 클릭하세요.
    • 특정 속성의 내역을 보려면 속성 위에 마우스를 올려놓고 '세부 정보'를 클릭하세요.
    • 오른쪽 상단의 '레코드 보기'를 클릭하면 해당 레코드 페이지로 이동합니다.

• • • '건강 점수' 섹션에서 고객의 현재 건강 점수와 상태를 확인하세요. 건강 점수 설정에 대해 자세히 알아보려면,
    • 다음 기능을 선택한 경우 '영업에서 CS로의 자동 인계' 베타 버전에 가입한 경우, 주요 연락처, 목표 및 우려 사항을 포함한 고객 인사이트에 대한 AI 요약 보고서를 생성할 수 있습니다. '인계 데이터 생성'을 클릭하십시오. 

프로젝트 

프로젝트 탭에는 프로젝트 관리 및 프로세스에 대한 정보가 저장됩니다. 프로젝트 개체를 활성화한 경우, 프로젝트 탭에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다. 여기에서 사용자 지정 보기를 생성하고, 고급 필터를 적용하며, 파이프라인의 다양한 단계에 있는 레코드를 추적할 수 있습니다.

프로젝트를 나타내는 데 사용되는 기본 개체를 변경하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 . 

• 프로젝트를 설정하려면 '프로젝트 개체 활성화'를 클릭하세요. 프로젝트 개체에 대해 자세히 알아보세요. 
• 다른 사용자 정의 개체를 사용하려면 '아니요, 사용자 정의 개체를 사용하겠습니다'를 클릭하세요. 사용자 정의 개체에 대해 자세히 알아보세요. 
• 선택한 파이프라인을 전환하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택하세요. 여기에 표시되는 옵션은 워크스페이스 설정에서 구성됩니다. 모든 파이프라인을 보려면 '모든 파이프라인'을 선택하세요.
• 상단의 필터를 사용하여 결과를 더 세밀하게 필터링할 수 있습니다.
  • 파이프라인에 표시되는 데이터 유형을 사용자 지정하려면 사용자 지정 보기를 생성하세요:
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.
    • 사용자 지정 뷰의 이름을 입력합니다. '공유 대상'에서 '비공개 ' 또는 '모든 사용자'를 선택합니다. '다음'을 클릭합니다.

• 프로젝트를 미리 보려면 프로젝트 이름을 클릭하세요:
  
  • 오른쪽 패널에서 개체 속성, 활동 및 관련 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다. 개체 설정에서 기본 미리 보기 사이드바 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 오른쪽 상단의 ' '에서 'View record'를 클릭하면 해당 레코드 페이지로 이동합니다.

매출

수익 탭에서는 파이프라인의 다양한 단계에 있는 레코드를 볼 수 있으므로, 고객 성공 워크스페이스 내에서 수익의 우선 순위를 정하고, 관리하고, 추적할 수 있습니다.

• 선택한 파이프라인 간을 전환하려면 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택하세요. 예를 들어, '거래(Deals)'나 '구독(Subscriptions) '과 같은 선택한 수익 파이프라인 간을 전환할 수 있습니다. 여기에 표시되는 옵션은 작업 공간 설정에서 구성됩니다. 모든 파이프라인을 보려면 '모든 파이프라인'을 선택하세요.
  
  
  
  
  
• '거래 소유자', '생성 날짜', '마지막 활동 날짜' 및 '고급 필터'를 사용하여 결과를 더욱 세밀하게 필터링할 수 있습니다.
• 파이프라인에 표시되는 데이터 유형을 사용자 지정하려면 사용자 지정 보기를 생성하세요:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에 사용자 지정 보기의 이름을 입력합니다. '공유 대상'에서 '비공개' 또는 '모든 사용자'를 선택합니다. '다음'을 클릭합니다.

  권한 필요 '모든 사용자' 공유 옵션으로 사용자 지정 보기를 생성하려면 슈퍼 관리자 권한 또는고객 성공 설정 관리 권한이 필요합니다.

• 보드 보기에서 파이프라인을 보려면 왼쪽 상단의 그리드 보드 아이콘을 클릭하세요.

• '거래' 보드에서:
  • 미리 보기를 보려면 개체 이름을 클릭하세요:
    • 오른쪽 패널에서 개체 속성, 활동 및 관련 레코드를 확인하고 편집할 수 있습니다. 개체 설정에서 기본 미리 보기 사이드바 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
    • '레코드 보기 '를 클릭하면 해당 레코드 페이지로 이동합니다.

• • 개체의 스테이지를 변경하려면 개체를 클릭한 상태로 드래그하여 보드 뷰의 원하는 스테이지로 이동합니다. 종속 속성을 사용하는 경우 필수 필드를 입력하고 '저장'을 클릭합니다.

작업

작업 탭에서는 기한 초과, 내일 마감, 또는 완료된 모든 항목을 포함한 기본 보기로 작업을 확인할 수 있습니다. 또한 알림을 관리하고, 새로운 작업을 생성하며, 사용자 지정 보기를 만들고, 개인화된 필터를 적용할 수 있습니다.

• 건강 점수를 설정한 경우, 고객의 건강 상태가 변경될 때 이를 추적할 수 있습니다. 알림을 관리하려면:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '알림'을 클릭합니다.

• • ‘개체’, ‘경보 단계’, ‘생성 날짜’ 및 ‘고급’ 필터를 사용하여 결과를 더욱 세밀하게 필터링할 수 있습니다.
  • 표에서 알림 유형을 클릭하면 오른쪽 패널에 해당 세부 정보가 표시됩니다.

• 작업 생성 방법:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '작업'을 클릭합니다.
  • 오른쪽 상단에서 '작업 생성'을 클릭합니다.

  • 오른쪽 패널에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

  • '생성'을 클릭합니다. 현재 작업을 생성하고 다른 작업을 바로 시작하려면 '생성'을 클릭한 후 '다른 작업 추가'를 선택합니다.

• 작업 완료, 수정, 할당 또는 삭제를 하려면:
  • 작업 옆의 확인란을 선택합니다. 현재 페이지의 모든 작업을 선택하려면표 왼쪽 상단에 있는 ' ''Selectall' 확인란을 선택합니다. 필터에 포함된 모든 레코드를 선택하려면' ' 'Selectall' 확인란을선택한다음,' ' 'Select all [number] tasks' 링크를클릭합니다.
  • 테이블 상단에서 수행할 작업을 선택하십시오:
    
    • 작업 시작:선택한 작업을 실행합니다.
    • 완료로 표시: 선택한 작업이 완료로 표시됩니다.
    • 미완료로 표시: 선택한 작업이 미완료로 표시됩니다.

• • • 할당: 대화 상자에서 '할당 대상' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
    • 편집: 대화 상자에서 '업데이트할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택합니다. 업데이트된 값을 입력하거나 선택한 후 '저장'을 클릭합니다.
    • 삭제: 대화 상자에서 '삭제'를 클릭합니다. 선택한 작업이 삭제됩니다.

• 현재 보기에 있는 모든 작업을 차례대로 처리하려면 오른쪽 상단의 '모든 작업 시작' 버튼을 클릭하십시오.
• 보기 만들기:
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '+ 보기 만들기'를 클릭합니다.
  • 팝업 창에 사용자 지정 보기의 이름을 입력합니다. '공유 대상'에서 '비공개' 또는 '모든 사람'을 선택합니다.
    
  • '보기 만들기'를 클릭합니다.

일정

'일정' 탭에서는 다양한 캘린더 이벤트를 클릭하여 기록에 액세스할 수 있습니다.

• 달력 보기를 일, 주, 월로 전환하려면 왼쪽 상단의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 보기를 선택하세요.

• 오른쪽 상단의 화살표를 클릭하여 일, 주 또는 월 간을 이동합니다. 시간대 드롭다운 메뉴를 사용하여 시간대를 전환합니다. 주간 또는 월간 보기에서 주말을 숨기려면 '주말 숨기기' 확인란을 클릭합니다.
• 캘린더에서 작업이나 회의를 클릭하면 해당 항목의 요약 정보를 볼 수 있으며, 해당되는 경우 '회의 시작'을 클릭하여 회의를 시작할 수 있습니다.

대시보드

대시보드 탭에서는 워크스페이스에 대시보드를 추가하여 팀과 데이터 및 인사이트를 공유할 수 있습니다.

참고: 고객 성공 작업 공간에 추가된 대시보드는 대시보드의 개별 액세스 설정과 관계없이 해당 작업 공간에 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. 팀 또는 역할별로 액세스를 관리하려면 여러 팀 작업 공간을 생성하고 대시보드를 추가하십시오. 

• '대시보드 추가'를 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 대시보드를 선택합니다.
• '대시보드 추가'를 클릭합니다.
• 이제 대시보드가 고객 성공(Customer Success) 작업 공간에 표시됩니다. 대시보드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

고객 성공 워크스페이스에서 레코드 내보내기

1. HubSpot 계정에서 서비스 > 고객 성공으로 이동합니다.
2. 상단에서 내보내려는 레코드 (예: 고객, 프로젝트, 매출)으로 이동합니다., 매출).
3. 오른쪽 상단에서 내보내기를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다 .
5. 내보내기 이름 필드에 이름을 입력하여 내보낼 파일의 이름을 사용자 지정합니다.
6. '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 언어를 선택하여 내보낸 파일의 열 머리글에 사용할 언어를 지정합니다.
7. 기본적으로 드롭다운 메뉴에는 설정에서 선택한 언어가 표시됩니다 . 기본 속성의 열 머리글은 번역되지만, 각 열 내의 속성 값은 선택한 언어로 번역되지 않습니다.

10. 기본적으로 뷰에 있는 속성과 연관 관계만 파일에 포함되며, 연관 관계의 경우 연관 관계 열당 최대 1,000개의 연관 레코드 ID 값과 연관 레코드 이름이 포함됩니다.
11. 포함할 속성 및 연관 관계를 편집하려면 '사용자 지정'을 클릭한 다음 다음 옵션 중에서 선택하십시오:
    
    • 여러 도메인을 보유한 회사: '모든 도메인 포함' 확인란을 선택하면 여러 도메인을 보유한 회사의 모든 도메인 이름이 내보내기 파일에 포함됩니다.
    • 내보내기에 포함될 속성: 옵션에는 '뷰의 속성 및 연관 관계( 기본값)', '레코드의 모든 속성 (즉, 연관 관계 없음)', 또는 '레코드의 모든 속성 및 연관 관계'가 포함됩니다 . 내보내기 파일의 열 순서는 선택한 옵션에 따라 달라집니다:
    • 보기에 있는 속성만 내보내는 경우, 열은 보기에 설정된 속성 순서와 동일하게 표시됩니다.
      • 모든 속성을 내보내는 경우, 열은 알파벳순으로 표시되며, '레코드 ID'는 예외로 항상 파일의 첫 번째 열에 위치합니다. 모든 속성과 연관 관계를 내보내는 경우, 연관 관계는 파일의 마지막에 포함됩니다.
      • 내보내기에 포함되는 연관 관계: 옵션에는 '연관 레코드 이름 (예: 연락처 이름, 회사 이름 등)', '최대 1,000개의 연관 레코드 (기본값)', 또는 '모든 연관 레코드( CSV 파일 전용)'가 있습니다.
12. '내보내기'를 클릭하세요. 내보내기 파일의 다운로드 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다. 내보내기 파일의 다운로드 링크는 30일 후에 만료됩니다.