Bruk arbeidsområdet for kundesuksess

eUse the customer success workspace to help Customer Success Managers (CSMs) stay organized. Fra arbeidsområdet kan du se gjennom påminnelser for daglige oppgaver, opprette egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine.

• Hvis du vil bruke alle funksjonene i arbeidsområdet for kundesuksess, trenger brukerne tillatelser for arbeidsområdet for kundesuksess og et tildelt tjenestesete.
• Hvis du er en superadministrator, men ikke har et  servicesete, har du fortsatt tilgang til arbeidsområdet, men vil være begrenset til Sammendrag-fanen. Du kan se gjennom og legge til rapporter, vise arbeidsområdet som en annen bruker og konfigurere arbeidsområdeinnstillinger. Du vil imidlertid ikke kunne opprette eller redigere en helsescore med mindre du er tildelt et servicesete.

Administrer innstillingene for arbeidsområdet for kundesuksess

Du kan konfigurere og administrere arbeidsplassinnstillingene for kundesuksess for kunder, tjenester og inntekter. 

Merk: Brukere må ha tildelt EAT-tjenestesentraler og tillatelser for  arbeidsområder for Superadministrator eller Kundesuksess for å kunne administrere innstillinger for arbeidsområder for kundesuksess.

Disse brukerne kan også sette opp helsescore for å spore trender og risikoer ved å rangere kunder basert på en score som er skreddersydd for bedriftens prioriteringer. Finn ut mer om hvordan du tilpasser en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess.

Konfigurer kundeinnstillinger 

Sett opp arbeidsområdet for kundesuksess med relevante kundedata, slik at teamet ditt har den innsikten som trengs for å prioritere de riktige kundene.

1. Gå til Tjeneste > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på settings øverst til høyre.
3. Hvis kontoen din har et Enterprise-abonnement og du har opprettet egendefinerte objekter, kan du klikke på rullegardinmenyen og velge Kontakter, Bedrifter eller egendefinerte objekter. Dette vil være objektet som brukes til å representere kundekontoene dine. 
4. Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine 
5. Du kan også velge en dato-egenskap du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere kontoene dine. Dette er valgfritt.
6. Klikk på Lagre nederst. 
   
   
   
7. Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på settings øverst til høyre i arbeidsområdet for kundesuksess. 
   
   

Konfigurer tjenesteinnstillinger 

Hvis kundeserviceteamet sporer tjenestetilbud som innføring, rådgivning, reparasjoner og vedlikehold, kan du konfigurere innstillinger for å hjelpe teamet med å prioritere og administrere disse prosessene effektivt. 

Merk: Du må ha aktivert Tjenester-objektet i HubSpot for å konfigurere tjenesteinnstillinger.

1. Gå til Tjeneste > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på settings øverst til høyre for å konfigurere de generelle arbeidsområdeinnstillingene

1. Klikk på fanen Tjenester øverst. 
2. Klikk på rullegardinmenyen og velg en tjeneste for å representere tilbudene dine. Hvis du har en Service Hub Enterprise-konto, kan du velge et egendefinert objekt i stedet. 
3. Klikk på fanen Konfigurer øverst. 
4. Klikk på rullegardinmenyen, og velg HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere tjenestene dine. 
5. Du kan eventuelt velge en dato-egenskap du bruker til å representere tjenestens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere tjenestene dine.
6. Klikk på rullegardinmenyen for å velge rørledninger. Disse pipelinene vil være synlige for teamet ditt i Sammendrag-fanen.

7. I delen Standardinnstillinger kan du konfigurere standard pipelinevalg og velge et standard sideoppsett.

Konfigurer inntektsinnstillinger 

Hvis kundesuksessteamet sporer inntekter, kan du konfigurere innstillinger slik at de enkelt kan vise, prioritere og administrere inntekter i arbeidsområdet for kundesuksess. 

1. Gå til Tjeneste > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på settings øverst til høyre for å konfigurere de generelle arbeidsområdeinnstillingene.
3. Klikk på Inntekter-fanen øverst. 
4. Klikk på rullegardinmenyen og velg et objekt for å representere inntektstilbudene dine. Du kan velge opptil to objekter og kan velge mellom avtaler eller egendefinerte objekter. 
   
   

5. Klikk på rullegardinmenyen for standardinnstillinger for å velge objektet teamet ditt ser først på Inntekter-fanen. 
6. Gå til fanen Konfigurer. Her kan du tilpasse egenskaper og pipeliner for hvert inntektsobjekt. 
7. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt øverst, og velg et objekt du vil konfigurere innstillingene for. 
   
   
8. Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere inntektsobjektet. 
9. Du kan eventuelt velge en datoegenskap du bruker til å representere inntektsobjektets fornyelsesdato eller sluttdato. De tilgjengelige egenskapene vil avhenge av objektet du valgte for å representere tjenestene dine.
10. Klikk på rullegardinmenyen for å velge rørledninger. Disse pipeliner vil være synlige for teamet ditt i Inntekter-fanen.
11. I delen Standardinnstillinger kan du konfigurere standard pipelinevalg og velge et standard sideoppsett. Finn ut mer om Inntekter-fanen. 

Arbeidsområdet for kundesuksess vises. I de følgende avsnittene kan du lese mer om hver fane.

Bruk arbeidsområdet for kundesuksess

Når du har konfigurert innstillingene for arbeidsområdet for kundesuksess, gjør du følgende for å bruke arbeidsområdet: 

• Gå til Tjeneste > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
• Gå til hver av følgende faner for å bruke arbeidsområdet. 

Sammendrag

På fanen Sammendrag kan du se den daglige oppgavefremdriften, kundevisninger , helsesammendrag, tidsplan og rapporteringsberegninger.

Hvis du er superadministrator, eller hvis du har tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess, kan du også klikke på rullegardinmenyen for brukere og velge en bruker for å få tilgang til brukerens visning av fanen Sammendrag.

• Nylige handlinger: lar deg vise varsler og holde oversikt over oppgaver: 
  • Varsler: Hvis du har konfigurert helsescore, lar denne visningen deg spore når en kundes helsetilstand endres. Varsler utløper etter 14 dager, og det kan være mer enn 25 aktive varsler om gangen. 
  • Oppgaver: lar deg vise oppgaver som forfaller i dag. Klikk på en av Vis flere-koblingene for å bli tatt til en oppgaveindeksside som er filtrert for oppgaver som forfaller i dag.
  • Forfalte oppgaver: lar deg vise forfalte oppgaver.Klikk på en hvilken som helst av koblingene Vis flere for å bli tatt til en indeksside for oppgaver som er filtrert for oppgaver som forfaller i morgen.
  • Oppgaver som forfaller i morgen: lar deg vise forfalte oppgaver.Klikk på en av koblingene Vis flere for å bli ført til en side for oppgaveindeks som er filtrert for forfalte oppgaver.
• Kundevisninger: lar deg vise postene du eier hvis du valgte Eier-egenskapen under konfigureringen av arbeidsområdet for kundesuksess. Alle standardvisninger i fanen Kunder vises som kundevisningskort her. Dette inkluderer HubSpots standardvisninger, for eksempel Eid av meg, i tillegg til alle egendefinerte delte visninger som er angitt som standard.
  • Hvis du vil redigere de valgte egenskapene, klikker du på settings øverst til høyre.
  • Hvis du vil vise postene du eier, eller postene du nylig ble tildelt, klikker du på Vis [poster] for å gå til fanen Kunder. 
  • Superadministratorer og brukere med tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess kan legge til eller fjerne standardvisninger i delen Kundevisninger på fanen Sammendrag. Du kan angi opptil seks standardvisninger og endre rekkefølgen på dem basert på hvor viktige de er. Finn ut hvordan du angir en egendefinert delt visning som standard.

• Tidsplan: lar deg se tidsplanen din for i dag. 

• Sammendrag av helsescore: Hvis du har opprettet helsescore, kan du analysere hvordan kundene dine presterer ved å vise beregninger som gjennomsnittlig score og prosentandelen av kunder i kategoriene Risiko, Nøytral eller Sunn .
  • Hvis du vil se gjennom en liste over poster i hver kategori, klikker du på [X] kunder. Du vil bli omdirigert til fanen Kunder, med en liste over poster i denne kategorien.
  • Hvis du er en bruker i en Service Hub Enterprise-konto, klikker du på rullegardinmenyen for å velge en poengprofil. Du kan også vise rapporter om poengfordeling og spore gjennomsnittlig poengsum over tid. Finn ut hvordan du oppretter helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess. 

• Rapportering: lar deg vise valgte rapporter. Brukere med tillatelse for arbeidsområde for kundesuksess kan velge opptil fem rapporter ved å klikke på + Legg til rapport. 

Kunder

På fanen Kunder kan du vise poster du eier, poster som er tilordnet i løpet av de siste 30 dagene, eller egendefinerte visninger.

• Standardvisninger: Disse visningene vises i Sammendrag-fanen som kundevisningskort. Superadministratorer og brukere med tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess kan legge til egendefinerte standardvisninger.
  • Eies av meg: lar deg se poster som eies av deg. Klikk på Opprett dato, Siste aktivitetsdato og Avanserte filtre for å avgrense resultatene. 
  • Tildelt i løpet av de siste 30 dagene: lar deg vise poster som er tildelt deg i løpet av de siste 30 dagene. Klikk på Opprett dato og Siste aktivitetsdato og Avanserte filtre for å avgrense resultatene.
• 

• Egendefinerte visninger: lar deg tilpasse datatypen som vises i Sammendrag-fanen.
  • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidepanelet. 
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle.
  • Hvis du vil angi visningen som standard og vise den på fanen Sammendrag, velger du Angi visning som standard og uthever avmerkingsboksen på sammendragssiden for portalen og skriver inn en beskrivelse. Bare visninger som deles med Alle, kan legges til i Sammendrag-fanen. 
    

• • Klikk på Opprett visning.

• Superadministratorer og brukere med tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess kan redigere, slette og angi og fjerne visninger som standardvisninger.
  
  • Hvis du vil angi en delt visning som standard, holder du markøren over visningen og klikker på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Angi som standard. Skriv inn en beskrivelse i dialogboksen, og klikk på Lagre. Bare visninger som deles med Alle, kan angis som standard.   Visninger som er angitt som standard, vises i kategorien Sammendrag. 
  
   
  • Hvis du vil redigere en visning, holder du markøren over den og klikker på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Rediger visning. Rediger navnet og delingsalternativet i dialogboksen, og klikk på Bekreft. HubSpot-standardvisninger kan ikke redigeres, men du kan slette dem.
  • Hvis du vil slette en visning, holder du markøren over visningen og klikker på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Slett visning. Merk av for Jeg er sikker på at jeg vil slette denne visningen i dialogboksen, og klikk på Slett. 
  • Hvis du vil fjerne en visning som standard, holder du markøren over visningen og klikker på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Fjern som standard.

• Hvis du vil vise forhåndsvisningspanelet for opptakssidepanelet, klikker du på navnet på selskapet eller det egendefinerte objektet:
  • Hvis du vil utføre handlinger på en post, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ. Du kan for eksempel slutte å følge posten, vise egenskapsloggen eller slå den sammen med en annen post
  • Under de primære egenskapene samhandler du med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises, varierer hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene.
  • Du kan vise og redigere postens egenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster i avsnittene til høyre i sidepanelet. Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen. 
    • Hvis du vil redigere en egenskapsverdi, holder du markøren over egenskapen og klikker på ikonet edit blyant.
    • Hvis du vil vise en bestemt eiendoms historikk, holder du markøren over eiendommen og klikker på Detaljer. 
    • Klikk på Vis post nederst til høyre for å komme til denne postsiden.

Tjenester

Hvis du har konfigurert Tjenester-objektet i HubSpot, kan du vise dem på Tjenester-fanen. Her kan du opprette egendefinerte visninger, bruke avanserte filtre og spore oppføringer på forskjellige stadier av en rørledning. Finn ut mer om aktivering av serviceobjekter. 

Hvis du bruker en Service Hub Enterprise-konto , kan du konfigurere tjenesteinnstillingene til å vise egendefinerte objekter i stedet. Finn ut mer om konfigurering av tjenesteinnstillingene.

• Hvis du vil bytte mellom de valgte rørledningene, klikker du på rullegardinmenyen for rørledning og velger rørledningen. 
• Bruk filtrene Eier, Navn, Opprett dato og Avansert for å finjustere resultatene ytterligere.
• Hvis du vil tilpasse datatypen som vises i pipelinen, oppretter du en egendefinert visning:
  • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidepanelet. 
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen. Under Del med velger du Privat eller Alle. Klikk på Neste.

Merk: Brukere må være superadministratorer eller ha tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle.

• Hvis du vil vise rørledninger i tavlevisning, klikker du grid gittertavleikonet øverst til venstre. 
• Hvis du vil endre servicetrinnet, klikker og drar du tjenesten til ønsket trinn i kortvisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper, angir du de obligatoriske feltene og klikker på Lagre. 
• Hvis du vil forhåndsvise en tjeneste, klikker du på navnet på tjenesten:
  
  • I panelet til høyre kan du vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster. Du kan tilpasse forhåndsvisningsvisningene i sidepanelet i objektinnstillingene.
  • Klikk på Vis post nederst til høyre for å komme til denne postsiden.

Inntekter

På Inntekter-fanen  kan du vise poster i forskjellige stadier av en pipeline, slik at du kan prioritere, administrere og spore inntekter i arbeidsområdet for kundesuksess.

• Hvis du vil bytte mellom de valgte rørledningene, klikker du på rullegardinmenyen for rørledning og velger rørledningen. Du kan for eksempel bytte mellom de valgte inntektspipelinene, for eksempel avtaler eller abonnementer.
• Bruk filtrene Avtaleeier, Opprett dato, Siste aktivitetsdato og Avansert for å finjustere resultatene ytterligere.
• Hvis du vil tilpasse datatypen som vises i pipelinen, oppretter du en egendefinert visning:
  • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidepanelet. 
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i panelet til høyre. Under Del med velger du Privat eller Alle. Klikk på Neste.

  Merk: Brukere må være superadministratorer eller ha tillatelsen Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette egendefinerte visninger med delingsalternativet Alle.

• Hvis du vil vise rørledninger i tavlevisning, klikker du grid gittertavleikonet øverst til venstre. 

• I tilbudstavlen:
  • Klikk på navnet på objektet for å vise forhåndsvisningen: 
    • I panelet til høyre kan du vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster. Du kan tilpasse forhåndsvisningsvisningene i sidepanelet i objektinnstillingene.
    • Klikk på Vis oppføring for å bli tatt til den oppføringssiden.

• • Hvis du vil endre objektets stadium, klikker og drar du objektet til ønsket stadium i tavlevisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper, angir du de obligatoriske feltene og klikker på Lagre. 

Handlinger

På fanen Handlinger kan du vise oppgavene dine i standardvisninger, inkludert Forfalte, Forfalt i morgen eller Alle fullførte. Du kan også opprette nyhetsoppgaver, egendefinerte visninger og bruke tilpassede filtre. 

• Slik oppretter du en oppgave:
  • Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

  • Skriv inn detaljene for oppgaven din i panelet til høyre.

  • Klikk på Opprett. Hvis du vil opprette den gjeldende oppgaven og begynne å opprette en annen oppgave, klikker du på Opprett og legger til en annen.

• Slik oppretter du en visning:
  • Klikk på + Opprett visning i menyen til venstre i sidepanelet. 
  • Skriv inn navnet på den egendefinerte visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle.
    
  • Klikk på Opprett visning. 
• For å fullføre, redigere, tilordne eller slette oppgaver:
  • Merk av i avmerkingsboksen(e) ved siden av oppgavene. Hvis du vil velge alle oppgavene på gjeldende side, merker du av for Velg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil velge alle postene i filteret, merker du av for Velg alle og klikker deretter på koblingen Velg alle [NUMBER] -oppgaver.
  • Velg handlingen du vil utføre øverst i tabellen: 
    • Merk som fullført: de valgte oppgavene vil bli merket som fullført.
    • Merk som ufullstendig: De valgte oppgavene blir merket som ufullstendige. 

• • • Tildel: Klikk på rullegardinmenyen Tildelt til i dialogboksen, og velg en bruker. 
    • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen Egenskap for å oppdatere i dialogboksen, og velg egenskapen du vil redigere. Skriv inn eller velg den oppdaterte verdien, og klikk på Lagre. 
    • Slett: Klikk på Slett i dialogboksen. De valgte oppgavene slettes.
      
      

Planlegg

På fanen Planlegg kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på forskjellige kalenderhendelser.

• Hvis du vil bytte kalendervisninger mellom dag, uke eller måned, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger ønsket visning.

• Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk rullegardinmenyen Tidssone for å bytte tidssoner. For å skjule helger fra din ukentlige eller månedlige visning, klikk på Skjul helger avmerkingsboksen. 

• I kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se et sammendrag av elementet, og hvis det er aktuelt, klikker du på Start møte for å starte møtet.

Fôr

På innmating-fanen kan du se de siste varslene om salgsaktivitet. Dette viser all aktivitet som utføres av en kontakt tilknyttet et selskap som eies av brukeren som ser på arbeidsområdet. 

• Du kan søke etter aktiviteter, eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense innmatingen.
• I hver salgsaktivitetsvarsling kan du navigere til ulike kontaktoppføringer og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet. Hvis du vil se flere varsler, klikker du på Last inn eldre aktiviteter. Hvis du vil fjerne et varsel om salgsaktivitet, klikker delete på slette-slette-ikonet.

• Hold markøren over et varsel om salgsaktivitet for å følge opp kontakten. Klikk på Ring, Send e-post, Opprett oppgave, Opprett notat eller Planlegg for å fullføre oppfølgingen fra kontaktoppføringen.

Kontrollpaneler

På fanen Kontrollpaneler kan du legge til et kontrollpanel i arbeidsområdet for å dele data og innsikt med teamet ditt.

• Klikk på Legg til kontrollpanel.
• I panelet til høyre velger du et eksisterende dashbord fra rullegardinmenyen.
• Hvis du vil administrere tilgang, velger du Tilgjengelig for alle eller Tilordne til team. Hvis du valgte Tildel til team, klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene.
• Klikk på avmerkingsboksen ved siden av Jeg bekrefter at brukere vil få tilgang til dette kontrollpanelet.
• Klikk på Legg til kontrollpanel.
• Kontrollpanelet vises nå i arbeidsområdet Kundesuksess. Finn ut mer om hvordan du tilpasser kontrollpaneler.