Bruk arbeidsområdet for kundesuksess

Arbeidsområdet for kundesuksess er et sentralt sted i HubSpot-kontoen din som er utviklet for å hjelpe kundesuksessledere (CSM-er) med å holde orden og effektivisere de daglige arbeidsflytene sine.

Når du har konfigurert arbeidsområdet for kundesuksess, kan du bruke det til å enkelt gå gjennom påminnelser om daglige oppgaver, opprette tilpassede visninger for å bare se de dataene som er mest relevante for deg, og overvåke aktiviteter fra dine viktigste kunder. 

Du kan også sette opp helsescore for å spore trender og risikoer ved å rangere kunder basert på en score som er tilpasset virksomhetens prioriteringer. Lær mer om hvordan du tilpasser en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess.

Merk: alle endringer du gjør i visningene i arbeidsområdet for kundesuksess, for eksempel å legge til eller redigere kolonner, er midlertidige og vil bli tilbakestilt når du oppdaterer siden eller navigerer bort.

Åpne arbeidsområdet for kundesuksess

Etter at du har konfigurert innstillingene for arbeidsområdet for kundesuksess, gjør du følgende for å bruke arbeidsområdet:

• Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.

• Naviger til hver av de følgende fanene for å bruke arbeidsområdet ditt.

Oversikt

På fanen Oversikt kan du se fremdriften for dine daglige oppgaver, kundevisninger, oversikt over helsescore , tidsplan og rapporteringsmålinger.

Hvis du er superadministrator, eller har tillatelsen Administrer Customer Success Settings, kan du også klikkepå brukerens rullegardinmeny og velge en bruker for å få tilgang til vedkommendes visning av fanen Sammendrag. Du kan også klikke på Alle kunder for å se alle poster, inkludert poster du ikke eier. 

• Nylige handlinger: lar deg se varsler og holde oversikt over oppgaver:
  • Varsler: hvis du har konfigurert helsescore, lar denne visningen deg spore når en kundes helsestatus endres. Varsler utløper etter 14 dager, og det kan være mer enn 25 aktive varsler samtidig.
  • Oppgaver: lar deg se oppgaver som forfaller i dag. Klikk på en av «Vis mer»-lenkene for å gå til en oppgaveindeksside som er filtrert etter oppgaver som forfaller i dag.
  • Forfalte oppgaver: lar deg se forfalte oppgaver. Klikk på en av «Vis mer»-lenkene for å gå til en oppgaveindeksside som er filtrert for oppgaver som forfaller i morgen.
  • Oppgaver som forfaller i morgen: lar deg se forfalte oppgaver. Klikk på en av «Vis mer»-lenkene for å gå til en oppgaveindeksside som er filtrert for forfalte oppgaver.
• Kundevisninger: lar deg se postene du eier hvis du valgte Eieregenskapen under oppsettet av arbeidsområdet for kundesuksess. Alle standardvisninger i fanen Kunder vises her som kundevisningskort. Dette inkluderer HubSpots standardvisninger, for eksempel Eies av meg, samt eventuelle tilpassede delte visninger som er angitt som standard.
  • For å redigere de valgte egenskapene, klikk på innstillingsikonet øverst til høyre.
  • For å vise postene du eier eller postene du nylig har fått tildelt, klikker du på Vis [poster] for å gå til fanen Kunder.
  • Superadministratorer og brukere med tillatelsen Administrer Customer Success Settings kan legge til eller fjerne standardvisninger i delen Kundevisninger på fanen Oversikt. Du kan konfigurere opptil seks standardvisninger og omorganisere dem etter viktighet. Lær hvordan du angir en tilpasset delt visning som standard.

• Tidsplan: lar deg se tidsplanen din for i dag.

• Feed: vis en oversikt over dine siste varsler om salgsaktivitet. Dette viser all aktivitet utført av en kontakt tilknyttet et selskap eid av brukeren som viser arbeidsområdet. Klikk på Vis aktivitetsfeed: 

  • Du kan søke etter aktiviteter eller bruke filtrene Aktivitetstype og Sekvensregistrering for å avgrense feeden din.
  • I hvert varsel om salgsaktivitet kan du navigere til forskjellige kontaktoppføringer og verktøy i kontoen din ved å klikke på kontaktnavnet eller verktøynavnet. For å se flere varsler, klikk på Last inn eldre aktiviteter. For å fjerne et varsel om salgsaktivitet, klikk på sletteikonet.
  • Hold musepekeren over en varsling om salgsaktivitet for å følge opp kontakten. Klikk på Ring, E-post, Opprett oppgave, Opprett notat eller Planlegg for å fullføre oppfølgingen fra kontaktoppføringen.
• Oversikt over helsescore: hvisdu har opprettet helsescore, kan du analysere hvordan kundene dine presterer ved å se på målinger som gjennomsnittlig score og prosentandelen av kunder i kategoriene «I risikosonen», «Nøytral» eller «Sunn ».
  • For å se en liste over poster i hver kategori, klikk på [X] kunder. Du blir omdirigert til fanen Kunder, med en liste over poster i den kategorien.
  • Hvis du er bruker i en Service Hub Enterprise-konto , klikker du på rullegardinmenyen for å velge en scoreprofil. Du kan også se rapporter om scorefordeling og spore gjennomsnittsscoren over tid. Lær hvordan du oppretter helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess.

• Rapportering: lar deg se utvalgte rapporter. Brukere med tillatelse til arbeidsområdet for kundesuksess kan velge opptil fem rapporter ved å klikke på + Legg til rapport.

Kunder

På fanen Kunder kan du se poster du eier, poster som er tildelt i løpet av de siste 30 dagene, eller tilpassede visninger.

• Standardvisninger: Disse visningene vises i fanen «Oversikt» som visningskort for kunder. Superadministratorer og brukere med tillatelsen «Administrer Kunde Suksess Innstillinger» kan legge til egendefinerte standardvisninger.
  • Eies av meg: lar deg vise poster som eies av deg. Klikk på Opprettelsesdato, Dato for siste aktivitet og Avanserte filtre for å avgrense resultatene.
  • Tildelt de siste 30 dagene: lar deg vise poster som er tildelt deg de siste 30 dagene. Klikk på Opprettelsesdato, Dato for siste aktivitet og Avanserte filtre for å avgrense resultatene.
• 

• Tilpassede visninger: lar deg tilpasse typen data som vises i fanen Sammendrag.
  • I menyen i venstre sidefelt klikker du på + Opprett visning.
  • Skriv inn navnet på den tilpassede visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle.
  • Hvis du vil angi visningen som standard og vise den på fanen Oversikt, merker du av for Angi visning som standard og fremhev på oversiktssiden for portalen din og skriver inn en beskrivelse. Bare visninger som er delt med Alle, kan legges til på fanen Oversikt.
    

• • Klikk på Opprett visning.

• For å angi en delt visning som standard, hold musepekeren over visningen og klikk på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Angi som standard. Skriv inn en beskrivelse i dialogboksen og klikk på Lagre. Bare visninger som er delt med Alle, kan angis som standard. Visninger som er angitt som standard, vises på fanen Oversikt.

• • For å redigere en visning, hold musepekeren over den og klikk på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Rediger visning. I dialogboksen redigerer du navnet og delingsalternativet og klikker på Bekreft. HubSpots standardvisninger kan ikke redigeres, men du kan slette dem.
  • For å slette en visning, hold musepekeren over visningen og klikk på de tre vertikale prikkene. Velg deretterSlett visning. I dialogboksen merker du av for Jeg er sikker på at jeg vil slette denne visningen og klikker på Slett.
  • For å klone en visning, hold musepekeren over visningen og klikk på de tre vertikale prikkene. Klikk deretter på Klon visning. I dialogboksen skriver du inn et navn på visningen og velger et delingsalternativ. Klikk deretter på Klon visning.
  • For å feste visningen, hold musepekeren over visningen og klikk på de tre vertikale prikkene. Klikk deretter på Fest visning. Visningen vises i menyen i venstre sidefelt under Mine festede visninger.
  • For å fjerne en visning som standard, hold musepekeren over visningen og klikk på de tre vertikale prikkene. Velg deretter Fjern som standard.

• For å vise forhåndsvisningspanelet i sidefeltet for posten, klikker du på navnet på selskapet eller det tilpassede objektet:
  • For å utføre en handling på en post, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg et alternativ. Du kan for eksempel slutte å følge posten, vise eiendomshistorikken eller slå den sammen med en annen post
  • Under de primære egenskapene kan du samhandle med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises, vil variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene.
  • Du kan vise og redigere postens egenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster i seksjonene i høyre sidefelt. Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne seksjonen.
    • For å redigere en egenskapsverdi, hold musepekeren over egenskapen og klikk på redigeringsikonet ( blyanten).
    • For å se historikken til en bestemt egenskap, hold musepekeren over egenskapen og klikk på Detaljer.
    • Klikk på Vis post øverst til høyre for å gå til den aktuelle postsiden.

• • • I delen Helsepoeng kan du se kundens nåværende helsepoeng og status. Les mer om hvordan du konfigurerer helsepoeng,
    • Hvis du har valgt å delta i automatisert overføring fra salg til kundeservice , genererer du en AI-sammendrag av kundeinnsikt, inkludert viktige kontakter, mål og bekymringer. Klikk på Generer overføringsdata. 

Prosjekter 

Prosjekter lagrer informasjon om prosjektledelse og prosesser. Hvis du har aktivert prosjekt-objektet, kan du se dem på fanen Prosjekter. Her kan du opprette tilpassede visninger, bruke avanserte filtre og spore poster i ulike stadier av en pipeline.

Les mer om hvordan du endrer standardobjektet som brukes til å representere prosjekter. 

• For å konfigurere prosjektene, klikk på Aktiver prosjekt-objektet. Les mer om prosjekt-objektet. 
• For å bruke et annet tilpasset objekt, klikk på «Nei takk, jeg vil bruke et tilpasset objekt». Les mer om tilpassede objekter. 
• For å bytte mellom de valgte rørledningene, klikk på rullegardinmenyen for rørledninger og velg rørledningen. Alternativene som vises her, er konfigurert i arbeidsområdeinnstillingene. For å vise alle rørledninger, velg Alle rørledninger.
• Bruk filtrene øverst for å avgrense resultatene ytterligere.
  • For å tilpasse typen data som vises i rørledningen din, opprett en tilpasset visning:
    • I menyen i venstre sidefelt klikker du på + Opprett visning.
    • Skriv inn navnet på den tilpassede visningen. Under Del med velger du Privat eller Alle. Klikk på Neste.

• For å forhåndsvise et prosjekt, klikk på navnet på det:
  
  • I panelet til høyre kan du se og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster. Du kan tilpasse standardvisningene i forhåndsvisningssiden i objektinnstillingene dine.
  • Klikk på Vis post øverst til høyre for å gå til den aktuelle postsiden.

Inntekter

På fanen Inntekter kan du se poster i ulike stadier av en pipeline, slik at du kan prioritere, administrere og spore inntekter i arbeidsområdet for kundesuksess.

• For å bytte mellom de valgte pipelinene, klikker du på rullegardinmenyen for pipeliner og velger pipelinen. Du kan for eksempel bytte mellom de valgte inntektspipelinene, som Avtaler eller Abonnementer. Alternativene som vises her, konfigureres i arbeidsområdeinnstillingene. For å vise alle pipeliner, velger du Alle pipeliner.
  
  
  
  
  
• Bruk filtrene Avtaleeier, Opprettelsesdato, Dato for siste aktivitet og Avansert for å avgrense resultatene ytterligere.
• For å tilpasse typen data som vises i pipelinen din, oppretter du en tilpasset visning:
  • I menyen i venstre sidefelt klikker du på + Opprett visning.
  • I panelet til høyre skriver du inn navnet på den tilpassede visningen. Under Del med velger du Privat eller Alle. Klikk på Neste.

  Tillatelser påkrevd Du må ha tillatelsen Superadministrator ellerAdministrer innstillinger for kundesuksess for å opprette tilpassede visninger med delingsalternativet Alle.

• For å vise pipeliner i tavlevisning, klikk på rutenett -ikonet øverst til venstre.

• I avtale -tavlen:
  • Klikk på navnet på objektet for å se forhåndsvisningen:
    • I panelet til høyre kan du vise og redigere objektegenskaper, aktiviteter og tilknyttede poster. Du kan tilpasse standardvisningene i forhåndsvisningssidemenyen i objektinnstillingene.
    • Klikk på Vis post for å gå til den aktuelle postsiden.

• • For å endre objektets scene, klikk og dra objektet til ønsket scene i tavlevisningen. Hvis du bruker avhengige egenskaper, fyller du ut de obligatoriske feltene og klikker på Lagre.

Handlinger

På fanen Handlinger kan du se oppgavene dine i standardvisninger, inkludert Forfalt, Forfaller i morgen eller Alle fullført. Du kan også administrere varsler, opprette nye oppgaver, tilpassede visninger og bruke personlige filtre.

• Hvis du har konfigurert helsescore, kan du spore når en kundes helsestatus endres. Slik administrerer du varsler:
  • I menyen i venstre sidefelt klikker du på Varsler.

• • Bruk filtrene «Objekt», «Varslingsfase», «Opprettelsesdato» og «Avansert» for å avgrense resultatene ytterligere.
  • Klikk på Varslingstype i tabellen for å se detaljene i panelet til høyre.

• Slik oppretter du en oppgave:
  • I menyen i venstre sidefelt klikker du på Oppgaver.
  • Klikk på Opprett oppgave øverst til høyre.

  • I panelet til høyre angir du detaljene for oppgaven.

  • Klikk på Opprett. For å opprette den aktuelle oppgaven og begynne å opprette en ny oppgave, klikker du på Opprett og legg til en ny.

• For å fullføre, redigere, tildele eller slette oppgaver:
  • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene. For å velge alle oppgavene på den aktuelle siden,merk av iavmerkingsboksen« »(Velgalle) øverst til venstre i tabellen. For å velge alle postene i filteret, merk av iavmerkingsboksen« » (Velg alle) og klikk deretter pålenken « »(Velg alle [antall] oppgaver).
  • Øverst i tabellen velger du handlingen du vil utføre:
    
    • Start oppgave:utfør de valgte oppgavene.
    • Merk som fullført: de valgte oppgavene blir merket som fullført.
    • Merk som ufullført: de valgte oppgavene blir merket som ufullførte.

• • • Tildel: I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Tildelt til og velger en bruker.
    • Rediger: I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap å oppdatere og velger egenskapen du vil redigere. Skriv inn eller velg den oppdaterte verdien og klikk på Lagre.
    • Slett: I dialogboksen klikker du på Slett. De valgte oppgavene blir slettet.

• For å arbeide deg gjennom alle oppgavene i den aktuelle visningen, én etter én, klikker du på Start alle oppgaver-knappen øverst til høyre.
• Slik oppretter du en visning:
  • I menyen i venstre sidefelt klikker du på + Opprett visning.
  • Skriv inn navnet på den tilpassede visningen i popup-boksen. Under Del med velger du Privat eller Alle.
    
  • Klikk på Opprett visning.

Tidsplan

På fanen Tidsplan kan du få tilgang til postene dine ved å klikke på ulike kalenderhendelser.

• For å bytte mellom dag-, uke- eller månedsvisning i kalenderen, klikker du på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger ønsket visning.

• Klikk på pilene øverst til høyre for å navigere mellom dager, uker eller måneder. Bruk rullegardinmenyen for tidssone til å bytte tidssone. For å skjule helger fra uke- eller månedsvisningen, klikk på avmerkingsboksen Skjul helger.
• I kalenderen klikker du på en oppgave eller et møte for å se en oppsummering av det aktuelle elementet, og hvis det er aktuelt, klikker du på Start møte for å starte møtet.

Dashboards

På fanen Dashboards kan du legge til et dashbord i arbeidsområdet for å dele data og innsikt med teamet ditt.

Merk: Dashbord som legges til i arbeidsområdet for kundesuksess, er synlige for alle brukere som har tilgang til det arbeidsområdet, uavhengig av dashbordets individuelle tilgangsinnstillinger. For å administrere tilgang etter team eller rolle, opprett flere teamarbeidsområder og legg til dashbord. 

• Klikk på Legg til dashbord.
• I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen og velger et eksisterende dashbord.
• Klikk på Legg til dashbord.
• Dashbordet vises nå i arbeidsområdet for kundesuksess. Lær mer om å tilpasse dashbord.

Eksporter poster fra arbeidsområdet for kundesuksess

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst navigerer du til postene du vil eksportere (f.eks. Kunder, Prosjekter, Inntekter).
3. Klikk på Eksporter øverst til høyre.
4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Filformat og velger et filformat.
5. Skriv inn et navn i feltet Eksportnavn for å tilpasse navnet på den eksporterte filen.
6. Klikk på rullegardinmenyen Språk for kolonneoverskrifter, og velg deretter et språk for å angi språk for kolonneoverskriftene i den eksporterte filen.
7. Som standard viser rullegardinmenyen språket du har valgt i innstillingene dine. Kolonneoverskriftene til standardegenskaper blir oversatt, men egenskapsverdiene i hver kolonne blir ikke oversatt til det valgte språket.

10. Som standard vil bare egenskapene og tilknytningene i visningen bli inkludert i filen, og for tilknytninger vil dette omfatte: opptil tusen tilknyttede post-ID-verdier per tilknytningskolonne og det tilknyttede postnavnet.
11. For å redigere hvilke egenskaper og tilknytninger som inkluderes, klikker du på Tilpass, og velger deretter blant følgende alternativer:
    
    • Bedrifter med flere domener: Merk av for Inkluder alle domener for å inkludere alle domenenavn for bedrifter med flere domener i eksportfilen.
    • Egenskaper inkludert i eksporten: alternativene inkluderer Egenskaper og tilknytninger i visningen din ( standard), Alle egenskaper på poster (dvs. ingen tilknytninger) eller Alle egenskaper og tilknytninger på poster. Rekkefølgen på kolonnene i eksportfilen avhenger av alternativet du velger:
    • Hvis du bare eksporterer egenskaper i visningen, vises kolonnene i samme rekkefølge som er angitt for visningen.
      • Hvis du eksporterer alle egenskaper, vises kolonnene i alfabetisk rekkefølge, med unntak av Post-ID, som vil være den første kolonnen i filen. Hvis du eksporterer alle egenskaper og tilknytninger, inkluderes tilknytningene på slutten.
      • Assosiasjoner inkludert i eksport: alternativene inkluderer Navn på assosiert post (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.), Opptil 1 000 assosierte poster (standard) eller Alle assosierte poster ( kun CSV-filer).
12. Klikk på Eksporter. Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke til eksportfilen din. Nedlastingslenker til eksportfiler utløper etter 30 dager.