Última actualización: 13 de junio de 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
eUtilice el espacio de gestión del éxito del cliente para ayudar a los Customer Success Mánagers (CSM) a mantenerse organizados. Desde el espacio de trabajo, revisa los recordatorios de las tareas diarias, crea vistas personalizadas y supervisa las actividades de tus cuentas clave.
- Para utilizar todas las características del espacio de gestión del éxito del cliente, los usuarios necesitarán permisos del espacio de gestión del éxito del cliente y una licencia de Service asignada.
- Si eres un superadministrador pero no tienes una licencia de Service, podrás acceder al espacio de trabajo, pero se limitará a la pestaña Resumen . Puedes revisar y agregar informes, ver el espacio de trabajo como otro usuario y ajustar la configuración del espacio de trabajo. Sin embargo, no podrás crear o editar una calificación del estado a menos que se te asigne una licencia de Service.
Gestiona la configuración de tu espacio de gestión del éxito del cliente
Puedes ajustar y gestionar la configuración del espacio de gestión del éxito del cliente para Clientes, Servicios e Ingresos.
Nota: los usuarios deben tener asignada una Licenciade Service Hub y permisos de Superadministrador o de espacio de trabajo de Éxito del cliente para gestionar los ajustes del espacio de trabajo de Éxito del cliente.
Estos usuarios también pueden establecer calificaciones del estado para realizar un seguimiento de las tendencias y los riesgos calificando a los clientes en función de una puntuación adaptada a las prioridades de su empresa. Más información sobre personalizar una calificación del estado en el espacio de gestión del éxito del cliente.
Ajustar la configuración del cliente
Ajusta tu espacio de gestión del éxito del cliente con los datos relevantes de los clientes, asegurándose de que tu equipo dispone de la información necesaria para priorizar a los clientes adecuados.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Servicio > Éxito del cliente.
- En la parte superior derecha, haz clic en el icono de configuración.
- Si tu cuenta tiene una suscripción Enterprise y tienes objetos personalizados creados, puedes hacer clic en el menú desplegable y seleccionar Contactos, Empresas u Objetos personalizados. Este será el objeto utilizado para representar tus cuentas de cliente.
- Haz clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utilizas para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas
- También puedes elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de tu cliente. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas. Esto es opcional.
- En la parte inferior, haz clic en Guardar.
- Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono de configuración de la parte superior derecha del espacio de gestión del éxito del cliente.
Ajustar configuración de servicios
Si tu equipo de servicio al cliente realiza un seguimiento de la oferta de servicios como incorporación, consultoría, reparaciones y mantenimiento, ajusta la configuración para ayudar a tu equipo a priorizar y gestionar estos procesos de forma eficaz.
Tenga en cuenta: debe haber activado el objetoServicios en HubSpot para configurar los ajustes del servicio.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Servicio > Éxito del cliente.
- En la parte superior derecha, haz clic en el icono de configuración para ajustar la configuración general del espacio de trabajo
- En la parte superior, haz clic en la pestaña Servicios.
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona un servicio que represente tu oferta. Si tienes una cuenta de Service Hub Enterprise, puedes seleccionar un objeto personalizado en su lugar.
- En la parte superior, haz clic en la pestaña Configurar.
- Haga clic en el menú desplegable y seleccione la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
- Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su servicio. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
- Haz clic en el menú desplegable para seleccionar pipelines. Estos pipelines serán visibles para tu equipo en la pestaña Resumen.
- En la sección Configuración predeterminada, puedes configurar tu selección de pipeline predeterminado y elegir un diseño de página predeterminado.
Ajustar configuración de ingresos
Si tu equipo de éxito del cliente realiza un seguimiento de los ingresos, ajusta la configuración para que puedan ver, priorizar y gestionar fácilmente los ingresos en el espacio de gestión del éxito del cliente.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Servicio > Éxito del cliente.
- En la parte superior derecha, haz clic en el icono de configuración para ajustar la configuración general del espacio de trabajo.
- En la parte superior, haz clic en la pestaña Ingresos.
- Haz clic en el menú desplegable y selecciona un objeto para representar tus ofertas de ingresos. Puedes seleccionar hasta dos objetos y elegir entre negocios u objetos personalizados.
- Haz clic en el menú desplegable de configuración predeterminada para seleccionar el objeto que tu equipo ve primero en la pestaña Ingresos.
- Ve a la pestaña Configurar. Aquí puedes personalizar las propiedades y pipelines de cada objeto de ingresos.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto en la parte superior y selecciona un objeto para el que ajustar la configuración.
- Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
- Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación o la fecha final de su objeto de ingreso. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
- Haz clic en el menú desplegable para seleccionar pipelines. Estos pipelines serán visibles para tu equipo en la pestaña Ingresos.
- En la sección Configuración predeterminada, puedes configurar tu selección de pipeline predeterminado y elegir un diseño de página predeterminado. Más información sobre la pestaña Ingresos.
Aparecerá el espacio de gestión del éxito del cliente. En las siguientes secciones, tienes más información sobre cada pestaña.
Utilizar tu espacio de gestión del éxito del cliente
Después de ajustar la configuración del espacio de gestión del éxito del cliente, para utilizar tu espacio de trabajo:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a Servicio > Éxito de cliente.
- Navega a cada una de las siguientes pestañas para utilizar tu espacio de trabajo.
Resumen
En la pestaña Resumen, puedes ver el progreso diario de tus tareas, las opiniones de los clientes, el resumen de la calificación del estado, la programación y las métricas de los informes.
Si es un Superadministrador o tiene el permiso Gestionar Cliente Éxito Ajustes, yo también puede hacer clic en el menú desplegable de usuarios y seleccionar un usuario para acceder a su vista de la pestaña Resumen .
- Acciones recientes: te permite ver alertas y hacer un seguimiento de las tareas:
- Alertas: si configuraste las calificaciones del estado, esta vista te permite realizar un seguimiento cuando cambia el estado de un cliente. Las alertas caducan a los 14 días y puede haber más de 25 alertas activas a la vez.
- Tareas: permite ver las tareas que vencen hoy. Haz clic en cualquiera de los enlaces Ver más para acceder a una página de índice de Tareas filtrada por las tareas que vencen hoy.
- Tareas atrasadas: te permite ver las tareas pendientes. Haz clic en cualquiera de los enlaces Ver más para acceder a una página de índice de Tareas filtrada por tareas pendientes para mañana.
- Tareas pendientes para mañana: permite ver las tareas que vencen. Haz clic en cualquiera de los enlaces Ver más para acceder a una página de índice de Tareas filtrada por tareas vencidas.
- Vistas de cliente: le permite ver los registros de su propiedad si seleccionó la propiedad Propietario durante la configuración de su espacio de gestión del éxito del cliente. Todas las vistas predeterminadas de la pestaña Clientes aparecerán aquí como tarjetas de vista de clientes. Esto incluye las vistas predeterminadas de HubSpot, tales como Propiedad mía, así como cualquier vista compartida personalizada ajustada como predeterminada.
- Para editar las propiedades seleccionadas, haz clic en el icono de configuración de la parte superior derecha.
- Para ver los registros que posees o los que se te han asignado recientemente, haz clic en Ver [registros] para acceder a la pestaña Clientes.
- Los superadministradores y usuarios con el permiso de gestionar configuración del éxito del cliente pueden agregar o eliminar vistas predeterminadas a la sección Vistas del cliente en la pestaña Resumen. Puedes ajustar hasta seis vistas predeterminadas y reordenarlas en función de su importancia. Aprende a ajustar una vista compartida personalizada como predeterminada.
- Programación: te permite ver tu programación para hoy.
- Resumen de la calificación del estado: sicreaste calificaciones del estado, analiza el rendimiento de tus clientes consultando parámetros como la calificación promedio y el porcentaje de clientes en las categorías En riesgo, Neutral o Sano.
- Para revisar una lista de registros en cada categoría, haz clic en [X] clientes. Se te redireccionará a la pestaña Clientes, con una lista de registros en esa categoría.
- Si eres usuario de una cuenta Service Hub Enterprise , haz clic en el menú desplegable para seleccionar un perfil de calificación. También puedes consultar informes sobre la distribución de la calificación y hacer un seguimiento de la calificación promedio a lo largo del tiempo. Aprende a crear calificaciones del estado en el espacio de gestión del éxito del cliente.
- Informes: te permite ver los informes seleccionados. Los usuarios con el permiso del espacio de gestión del éxito del cliente pueden seleccionar hasta cinco informes haciendo clic en + Agregar informe.
Clientes
En la pestaña Clientes, puedes ver registros de tu propiedad, registros asignados en los últimos 30 días o vistas personalizadas.
- Vistas predeterminadas: estas vistas aparecen en la pestaña Resumen como tarjetas de vista de cliente. Superadministradores y los usuarios con la opción Gestionar Cliente Éxito Ajustes pueden añadir vistas predeterminadas personalizadas.
- De mi propiedad: te permite ver los registros de tu propiedad. Haz clic en Fecha de creación, Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar tus resultados.
- Asignados en los últimos 30 días: te permite ver los registros que se te han asignado en los últimos 30 días. Haz clic en Fecha de creación y Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar tus resultados.
- Vistas personalizadas: permite personalizar el tipo de datos que aparecen en la pestaña Resumen.
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista.
- En el cuadro emergente, escribe el nombre de tu vista personalizada. En Compartir con, selecciona Privado o Todos.
- Para establecer la vista como predeterminada y mostrarla en la pestaña Resumen, selecciona la casilla de verificación Establecer vista como predeterminada y destacada en la página de resumen para tu portal e introduce una descripción. Solo las vistas compartidas con Todos pueden agregarse a la pestaña Resumen.
-
- Haz clic en Crear usuario.
- Los superadministradores y usuarios con el permiso Gestionar Customer Success Ajustes
pueden editar, eliminar y establecer y eliminar vistas como vistas predeterminadas.- Para ajustar una vista compartida como predeterminada, pasa el cursor por encima de la vista y haz clic en los tres puntos verticales. A continuación, selecciona Definir como predeterminado. En el cuadro de diálogo, introduce una descripción y haz clic en Guardar. Solo se pueden definir como predeterminadas las vistas compartidas con Todos. Las vistas definidas como predeterminadas aparecerán en la pestaña Resumen.
- Para editar una vista, pasa el cursos sobre ella y haz clic en los tres puntos verticales. A continuación, selecciona Editar vista. En el cuadro de diálogo, edita el nombre y la opción de compartir y haz clic en Confirmar. Las vistas predeterminadas de HubSpot no se pueden editar, pero puedes eliminarlas.
- Para eliminar una vista, pasa el cursor sobre la vista y haz clic en los tres puntos verticales. Después, selecciona eliminar vista. En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de verificación Estoy seguro de que deseo eliminar esta vista y haz clic en Eliminar.
- Para eliminar una vista predeterminada, pasa el cursor sobre ella y haz clic en los tres puntos verticales. A continuación, selecciona eliminar como predeterminada.
- Para ver el panel de vista previa de la barra lateral de registros, haz clic en el nombre de la empresa o del objeto personalizado:
- Para realizar una acción en un registro, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una opción. Por ejemplo, puedes dejar de seguir el registro, ver tu historial de propiedades o fusionarlo con otro registro
- Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos. Los iconos que aparezcan variarán si ha personalizado en el orden de los iconos de actividad.
- Puedes ver y editar las propiedades del registro, las actividades y los registros asociados en las secciones de la barra lateral derecha. Aprenda a editar en las propiedades que aparecen en esta sección.
- Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el icono del lápiz.
- Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Detalles.
- Haz clic en Ver registro en la parte inferior derecha para ir a la página de ese registro.
Servicios
Si has ajustado el objetoServicios en HubSpot, puedes verlos en la pestaña Servicios. Aquí puedes crear vistas personalizadas, aplicar filtros avanzados y realizar un seguimiento de los registros en las distintas etapas de un pipeline. Más información sobre la activación de objetos de servicio.
Si eres usuario de una cuenta de Service Hub Enterprise, puedes ajustar tu configuración de servicio para ver objetos personalizados en su lugar. Más información sobre cómo ajustar la configuración de tu servicio.
- Para cambiar entre los pipelines seleccionados, haz clic en el menú desplegable pipeline y selecciona el pipeline.
- Utiliza los filtros Propietario, Nombre, Fecha de creación y Avanzado para afinar aún más los resultados.
- Para personalizar el tipo de datos que aparecen en tu pipeline, crea una vista personalizada:
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista.
- Escribe el nombre de tu vista personalizada. En Compartir con, selecciona Privado o Todos. Haz clic en Siguiente.
Nota: los usuarios deben ser Superadministradores o tener el permiso Gestionar ajustes de Éxito del cliente para crear vistas personalizadas con la opción Compartir todos .
- Para ver los pipeline en vista de tablero, haz clic en el icono de tablero en la parte superior izquierda.
- Para cambiar la etapa del servicio, haz clic y arrastra el servicio a la etapa deseada en la vista de tablero. Si utiliza propiedades dependientes, introduzca los campos necesarios y haga clic en Guardar.
- Para obtener una vista previa de un servicio, haz clic en el nombre del servicio:
- En el panel derecho, puedes ver y editar las propiedades de los objetos, las actividades y los registros asociados. Puede personalizar las vistas previas predeterminadas de la barra lateral en los ajustes de su objeto.
- Haz clic en Ver registro en la parte inferior derecha para ir a la página de ese registro.
Ingresos
En la pestaña Ingresos, puedes ver los registros en diferentes etapas de un pipeline, lo que te permite priorizar, gestionar y realizar un seguimiento de los ingresos dentro del espacio de gestión del éxito del cliente.
- Para cambiar entre los pipelines seleccionados, haz clic en el menú desplegable pipeline y selecciona el pipeline. Por ejemplo, puedes cambiar entre los pipelines de ingresos seleccionados, como Negocios o Suscripciones.
- Utiliza los filtros Propietario del negocio, Fecha de creación, Fecha de última actividad y Filtros avanzados para afinar aún más sus resultados.
- Para personalizar el tipo de datos que aparecen en tu pipeline, crea una vista personalizada:
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista.
- En el panel derecho, escribe el nombre de tu vista personalizada. En Compartir con, selecciona Privado o Todos. Haz clic en Siguiente.
Nota: los usuarios deben ser Superadministradores o tener el permiso Gestionar ajustes de Éxito del cliente para crear vistas personalizadas con la opción Compartir todos .
- Para ver los pipeline en vista de tablero, haz clic en el icono de tablero en la parte superior izquierda.
- En el tablero de Negocios:
- Haz clic en el nombre del objeto para ver su vista previa:
- En el panel derecho, puedes ver y editar las propiedades de los objetos, las actividades y los registros asociados. Puede personalizar las vistas previas predeterminadas de la barra lateral en los ajustes de su objeto.
- Haz clic en Ver registro para acceder a la página de ese registro.
- Haz clic en el nombre del objeto para ver su vista previa:
-
- Para cambiar la etapa del objeto, haz clic y arrastra el objeto a la etapa deseada en la vista de tablero. Si utilizas propiedades dependientes, introduce los campos necesarios y haz clic en Guardar.
Acciones
En la pestaña Acciones, puede ver tus tareas en las vistas predeterminadas, incluidas Vencidas, Vencimiento mañana o Todas completadas. También puedes crear tareas de noticias, vistas personalizadas y aplicar filtros personalizados.
- Para crear una tarea:
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
-
Introducir los datos de la tarea en el panel derecho.
-
Haz clic en Crear. Para crear la tarea actual y empezar a crear otra tarea, haz clic en Crear y agregar otra.
- Para crear una vista:
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en + Crear una vista.
- En el cuadro emergente, escribe el nombre de tu vista personalizada. En Compartir con, selecciona Privado o Todos.
- Haz clic en Crear usuario.
- Para completar, editar, asignar o eliminar tareas:
- Selecciona la(s) casilla(s) de verificación junto a las tareas. Para seleccionar todas las tareas de la página actual, selecciona la casilla de verificación Seleccionar todo en la parte superior izquierda de la tabla. Para seleccionar todos los registros en el filtro, selecciona la casilla Seleccionar todo, y luego haz clic en el enlace Seleccionar las [número] tareas.
- En la parte superior de la tabla, selecciona la acción que deseas elegir:
- Marcar como completas: las tareas seleccionadas se marcarán como completas.
- Marcar como incompletas: las tareas seleccionadas se marcarán como incompletas.
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- Asignar: en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Asignado a y selecciona un usuario.
- Editar: en el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar. Introduce o selecciona el valor actualizado y haz clic en Guardar.
- Eliminar: en el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar. Las tareas seleccionadas se eliminarán.
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Programación
En la pestaña Calendario, puedes acceder a tus registros haciendo clic en los diferentes eventos del calendario.
- Para cambiar las vistas del calendario entre día, semana o mes, en la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona la vista que prefieras.
- Haz clic en las flechas de la parte superior derecha para navegar entre días, semanas o meses. Utiliza el menú desplegable Zona horaria para cambiar de zona horaria. Para ocultar los fines de semana de tu vista semanal o mensual, haz clic en la casilla de verificación Ocultar fines de semana.
- En el calendario, haz clic en una tarea o en una reunión para ver un resumen de ese elemento y, si procede, haz clic en Iniciar reunión para comenzar la reunión.
Novedades
En la pestaña Feed, puedes ver tus notificaciones de actividad de ventas recientes. Esto mostrará cualquiera de las actividades realizadas por un contacto asociado con una empresa propiedad del usuario que está viendo el espacio de trabajo.
- Puedes buscar actividades, o utilizar los filtros Tipo de actividad e Inscripción en secuencia para refinar tu feed.
- Dentro de cada notificación de actividad de ventas, puedes navegar a diferentes registros de contactos y herramientas dentro de tu cuenta haciendo clic en el nombre del contacto o en el nombre de la herramienta. Para ver más notificaciones, haz clic en Cargar actividades más antiguas. Para eliminar una notificación de actividad de ventas, haz clic en el icono eliminar.
- Pasa el cursor por encima de una notificación de actividad de ventas para hacer un seguimiento con el contacto. Haz clic en Llamada, Correo electrónico, Crear tarea, Crear nota, o Programación para completar tu seguimiento desde el registro de contacto.
Paneles
En la pestaña Cuadros de mando , puede añadir un cuadro de mando al espacio de trabajo para compartir datos y perspectivas con su equipo.
- Haz clic en Añadir cuadro de mandos.
- En el panel derecho, seleccione un cuadro de mando existente en el menú desplegable.
- Para gestionar el acceso, seleccione Disponible para todos o Asignar a equipos. Si ha seleccionado Asignar a equipos, haga clic en el menú desplegable y seleccione los equipos.
- Haga clic en la casilla de verificación situada junto a Confirmo que los usuarios tendrán acceso de visualización a este panel de control.
- Haz clic en Añadir cuadro de mandos.
- El panel aparecerá ahora en su espacio de gestión del éxito del cliente. Más información sobre la personalización de los cuadros de mando.
