Configurar espacios de gestión del éxito del cliente por equipo

Si su organización de Éxito del cliente incluye varios equipos especializados, como especialistas en incorporación o mánagers de renovación, puede crear espacios de trabajo dedicados para cada equipo.

Puede configurar el espacio de gestión del éxito del cliente para que los equipos sólo vean la información relevante para ellos, con vistas personalizadas de las pestañas General, Clientes, Servicios e Ingresos . Esto garantiza que el espacio de gestión del Éxito del cliente esté alineado con los workflows y las metas de cada equipo, ayudándoles a mantenerse centrados, eficientes y coordinados a lo largo del recorrido del cliente.

Más información sobre el espacio de gestión del éxito del cliente. 

Crear un espacio de trabajo en equipo

Puedes crear hasta 5 espacios de trabajo. Cada equipo sólo puede asignarse a un espacio de trabajo, pero un único espacio de trabajo puede incluir varios equipos.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente.

3. Vaya a la pestaña Espacios de trabajo .
4. Haga clic en Crear espacio de trabajo.
5. En el cuadro de diálogo:
   • Introducir un nombre y una descripción del espacio de trabajo .
   • Haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione los equipos que utilizarán el espacio de trabajo. Sólo los usuarios cuyo equipo principal esté seleccionado podrán ver el espacio de trabajo.
   • Haga clic en Crear espacio de trabajo.
     
     
6. En la página de Ajustes generales , continúe con el ajuste del espacio de trabajo.

Ajuste del espacio de trabajo

Tras crear su espacio de trabajo, se le redirigirá a la página deajustes generales , donde podrá configurar el espacio de trabajo navegando entre las pestañas Clientes, Servicios e Ingresos . Los ajustes que aplique aquí serán compartidos por todos los equipos asignados al espacio de trabajo.

General 

1. En la pestaña General, edite el nombre y la descripción de su espacio de trabajo. 
2. Para añadir equipos al espacio de trabajo, haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione un equipo.
3. Para eliminar un equipo, haga clic en la X que aparece junto al nombre del equipo en el menú desplegable Equipos.
   
   
4. En la parte inferior izquierda, haga clic en Guardar.

Clientes

1. Vaya a la pestaña Clientes. 
2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas
3. También puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su cliente. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
4. En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Servicios

1. Vaya a la pestaña Servicios . 
2. De forma predeterminada, la pestaña Servicios se mostrará a todos los equipos del espacio de gestión del éxito del cliente. Para eliminar esta pestaña del espacio de trabajo, desactive la opción Mostrar la pestaña Servicios .
   
   
3. Si has elegido mostrar la pestaña Servicios , puedes editar su configuración en función de las necesidades de tu equipo.
4. Haga clic en el menú desplegable y seleccione la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
5. Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación de su servicio. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
6. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar los pipelines.
7. En las secciones de Ajustes avanzados, configure su selección de pipeline predeterminada y elija un diseño de página predeterminado.
8. En la parte inferior izquierda, haga clic en Guardar.

Ingresos

1. De forma predeterminada, la pestaña Ingresos se mostrará a todos los equipos del espacio de gestión del éxito del cliente. Para eliminar la pestaña de ingresos del área de trabajo de los equipos, desactive la opción Mostrar la pestaña de ingresos.
2. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar la propiedad de usuario de HubSpot que utiliza para representar la asignación de CSM. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
3. Opcionalmente, puede elegir una propiedad de fecha que utilice para representar la fecha de renovación o la fecha final de su objeto de ingreso. Las propiedades disponibles dependerán del objeto que hayas elegido para representar tus cuentas.
4. Haz clic en el menú desplegable para seleccionar pipelines. Estos pipelines serán visibles para tu equipo en la pestaña Ingresos.
5. En la sección Ajustes por defecto, puede configurar su selección de pipeline por defecto y elegir un diseño de página por defecto.
6. En la parte inferior izquierda, haga clic en Guardar.

Gestionar Espacios de trabajo 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Éxito del cliente. 
3. Vaya a la pestaña Espacios de trabajo . 
4. Para editar un espacio de trabajo, sitúese sobre él y haga clic en Editar. 
5. Para eliminar un espacio de trabajo, sitúese sobre él y haga clic en Eliminar: 
   • En el cuadro de diálogo, seleccione la opción Entiendo que la eliminación de este espacio de trabajo no se puede deshacer.
   • Haz clic en Eliminar.