Configurer accompagnement client espaces de travail par équipe

Si votre organisation d’accompagnement client comprend plusieurs équipes spécialisées, telles que des spécialistes de l’onboarding ou des responsables du renouvellement, vous pouvez créer des espaces de travail dédiés pour chaque équipe.

Vous pouvez configurer l’espace de travail de travail d’accompagnement client afin que les équipes ne voient que les informations qui les concernent, avec des vues personnalisées des onglets Général, Clients, Services et Chiffre d’affaires . Cet espace de travail d’accompagnement client s’aligne ainsi sur les workflows et les objectifs de chaque équipe, ce qui permet aux équipes de rester concentrées, efficaces et coordonnées tout au long du parcours client.

Découvrez-en davantage sur l’espace de travail d’accompagnement client. 

Créer un espace de travail d’équipe

Vous pouvez créer jusqu’à 5 espaces de travail. Chaque équipe ne peut être affectée qu’à un seul espace de travail, mais un seul espace de travail peut inclure plusieurs équipes.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client.

3. Accédez à l’onglet Espaces de travail .
4. Cliquez sur Créer un espace de travail.
5. Dans la boîte de dialogue :
   • Saisissez un nom et une description pour l’espace de travail .
   • Cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez les équipes qui utiliseront l’espace de travail. Seuls les utilisateurs dont l’équipe principale est sélectionnée pourront consulter l’espace de travail.
   • Cliquez sur Créer un espace de travail.
     
     
6. Sur la page Paramètres généraux , continuez à configurer l’espace de travail.

Configurer l’espace de travail

Après avoir créé votre espace de travail, vous serez redirigé vers la page Paramètres généraux , où vous pourrez configurer l’espace de travail en naviguant entre les onglets Clients, Services et Chiffre d’affaires . Les paramètres que vous appliquez ici seront partagés par toutes les équipes attribuées à l’espace de travail.

Général 

1. Dans l’onglet Général, modifiez le nom et la description de votre espace de travail. 
2. Pour ajouter des équipes à l’espace de travail, cliquez sur le menu déroulant Équipes et sélectionnez une équipe.
3. Pour supprimer une équipe, cliquez sur le X à côté du nom de l’équipe dans le menu déroulant Équipes.
   
   
4. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Clients

1. Accédez à l’onglet Clients. 
2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
3. Vous pouvez également choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement de votre client. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos comptes.
4. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Services

1. Accédez à l'onglet Services . 
2. Par défaut, l’onglet Services sera affiché à toutes les équipes de l’espace de travail de travail d’accompagnement client. Pour supprimer cet onglet de l’espace de travail, désactivez l’option Afficher l’onglet Services .
   
   
3. Si vous avez choisi d’afficher l’onglet Services , vous pouvez modifier sa configuration en fonction des besoins de votre équipe.
4. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos services.
5. Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement de votre service. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos services.
6. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner des pipelines.
7. Dans la section Paramètres avancés, configurez votre sélection de pipeline par défaut ainsi qu’une mise en page par défaut.
8. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Chiffre d'affaires

1. Par défaut, l’onglet Chiffre d’affaires sera affiché à toutes les équipes de l’espace de travail d’accompagnement client. Pour supprimer l’onglet Chiffre d’affaires de l’espace de travail Équipes, désactivez l’option Afficher l’onglet Chiffre d’affaires .
2. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la propriété utilisateur HubSpot que vous utiliserez pour représenter l’affectation du CSM. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter votre objet de chiffre d'affaires.
3. Vous pouvez éventuellement choisir une propriété de date que vous utilisez pour représenter la date de renouvellement ou la date de fin de votre objet de chiffre d’affaires. Les propriétés disponibles dépendent de l'objet que vous avez choisi pour représenter vos services.
4. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les pipelines. Ces pipelines seront visibles par votre équipe dans l'onglet Chiffre d'affaires.
5. Dans la section Paramètres par défaut, vous pouvez configurer votre sélection de pipeline par défaut et choisir une mise en page par défaut.
6. Dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Gérer les espaces de travail 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Accompagnement client. 
3. Accédez à l’onglet Espaces de travail . 
4. Pour modifier un espace de travail, placez le curseur dessus et cliquez sur Modifier. 
5. Pour supprimer un espace de travail, passez le curseur dessus et cliquez sur Supprimer : 
   • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’option Je comprends que la suppression de cet espace de travail ne peut pas être annulée.
   • Cliquez sur Supprimer.