Konfigurieren von Customer-Success-Workspaces nach Team

Wenn Ihre Customer-Success-Organisation mehrere spezialisierte Teams umfasst, z. B. Onboarding-Spezialisten oder Managerinnen für Verlängerungen, können Sie für jedes Team eigene Workspaces erstellen.

Sie können den Customer-Success-Workspace so einrichten, dass Teams nur die für sie relevanten Informationen sehen, mit maßgeschneiderten Ansichten der Registerkarten Allgemein, Kunden, Services und Umsatz . Dadurch wird sichergestellt, dass der Customer-Success-Workspace auf die Workflows und Ziele der einzelnen Teams abgestimmt ist, damit sie während der gesamten Customer Journey konzentriert, effizient und koordiniert bleiben können.

Erfahren Sie mehr über den Customer-Success-Workspace. 

Erstellen Sie einen Team-Workspace

Sie können bis zu 5 Workspaces erstellen. Jedes Team kann nur einem Workspace zugewiesen werden, aber ein einzelner Workspace kann mehrere Teams umfassen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success.

3. Gehen Sie zur Registerkarte Workspaces .
4. Klicken Sie auf Workspace erstellen.
5. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie einen Workspace-Namen und eine Beschreibung ein.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und wählen Sie die Teams aus, die den Workspace verwenden sollen. Nur Benutzer, deren primäres Team ausgewählt ist, können den Workspace anzeigen.
   • Klicken Sie auf Workspace erstellen.
     
     
6. Fahren Sie auf der Seite Allgemeine Einstellungen mit dem Einrichten des Workspace fort.

Richten Sie den Workspace ein

Nachdem Sie Ihren Workspace erstellt haben, werden Sie zur Seite mit den allgemeinen Einstellungen weitergeleitet, wo Sie den Workspace konfigurieren können, indem Sie zwischen den Registerkarten Kunden, Services und Umsatz wechseln. Die Einstellungen, die Sie hier anwenden, werden von allen Teams, die dem Workspace zugewiesen sind, geteilt.

Allgemein 

1. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Allgemein den Namen und die Beschreibung Ihres Workspace. 
2. Um Teams zum Workspace hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teams und wählen Sie ein Team aus.
3. Um ein Team zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen des Teams im Dropdown-Menü Teams.
   
   
4. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Kundinnen und Kunden

1. Gehen Sie zum Tab Kunden. 
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihrer Accounts entschieden haben.
3. Sie können auch eine Datums-Eigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Datum der Verlängerung Ihrer Kundschaft darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Konten ausgewählt haben.
4. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Services

1. Gehen Sie zur Registerkarte Dienste . 
2. Standardmäßig wird die Registerkarte "Service" allen Teams im Customer-Success-Workspace angezeigt. Um diese Registerkarte aus dem Workspace zu entfernen, deaktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Dienste ".
   
   
3. Wenn Sie die Registerkarte "Dienste " angezeigt haben, können Sie deren Konfiguration an die Anforderungen Ihres Teams anpassen.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft aus, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
5. Sie haben auch die Möglichkeit, eine von Ihnen verwendete Datums-Eigenschaft zu bestimmen, um das Datum der Verlängerung Ihrer Dienstleistung darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um Pipelines auszuwählen.
7. Konfigurieren Sie in den Abschnitten Erweiterte Einstellungen Ihre Standardauswahl der Pipeline und wählen Sie ein Standardseitenlayout aus.
8. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Umsatz

1. Standardmäßig wird die Registerkarte Umsatz allen Teams im Customer-Success-Workspace angezeigt. Um die Registerkarte "Umsatz" aus dem Arbeitsbereich "Teams" zu entfernen, deaktivieren Sie den Schalter Registerkarte "Umsatz anzeigen ".
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um die HubSpot-Benutzer-Eigenschaft auszuwählen, die Sie zur Darstellung der CSM-Zuweisung verwenden. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, für das Sie sich zur Darstellung Ihres Umsatzobjekts entschieden haben.
3. Sie können optional eine Datums-Eigenschaft auswählen, die Sie verwenden, um das Verlängerungs- oder Enddatum Ihres Umsatzobjekts darzustellen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von dem Objekt ab, das Sie für die Darstellung Ihrer Dienste ausgewählt haben.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü zum Auswählen von Pipelines. Diese Pipelines werden Ihrem Team auf der Registerkarte Umsatz angezeigt.
5. Im Abschnitt Standardeinstellungen können Sie Ihre Standardauswahl der Pipeline konfigurieren und ein Standardseitenlayout auswählen.
6. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Workspaces verwalten 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Customer Success. 
3. Gehen Sie zur Registerkarte Workspaces . 
4. Um einen Workspace zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Bearbeiten. 
5. Um einen Workspace zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Löschen: 
   • Wählen Sie im Dialogfeld das Ich verstehe, dass das Löschen dieses Workspace nicht rückgängig gemacht werden kann.
   • Klicken Sie auf „Löschen“.