チーム別にカスタマー サクセス ワークスペースを設定

カスタマーサクセス部門に、導入支援担当や更新マネージャーなど、専門のチームが複数いる場合は、チームごとに専用のワークスペースを作成できます。

カスタマー サクセス ワークスペース を設定すると、各チームには自分に関連する情報のみが表示され、[ 全般]、[ 顧客]、[ サービス]、[ 収益 ]タブのカスタマイズされたビューが表示されます。これにより、カスタマー サクセス ワークスペースが各チームのワークフローや目標に合わせて表示され、カスタマージャーニー全体を通して集中力と効率性、連携を確保できるようになります。

カスタマー サクセス ワークスペースの詳細をご確認ください。 

チーム ワークスペースを作成する

最大 5 つのワークスペースを作成できます。各チームを割り当てることができるのは 1 つのワークスペースのみですが、1 つのワークスペースに複数のチームを含めることはできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。

3. [ ワークスペース ]タブに移動します。
4. [ワークスペースを作成]をクリックします。
5. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • ワークスペース 名と 説明を入力します。
   • [チーム] ドロップダウンメニュー をクリックし、ワークスペースを使用する チーム を選択します。プライマリーチームが選択されているユーザーのみがワークスペースを表示できます。
   • [ワークスペースを作成]をクリックします。
     
     
6. [全般設定 ] ページで、ワークスペースの設定を続けます。

ワークスペースを設定する

ワークスペースを作成すると、全般の設定 ページにリダイレクトされます。ここでは、[ 顧客]、[ サービス]、[ 収益 ]の各タブを切り替えながらワークスペースを構成できます。ここで適用した設定は、ワークスペースに割り当てられている全てのチームによって共有されます。

全般的な質問 

1. [全般]タブで、 ワークスペースの名前 と 説明を編集します。 
2. ワークスペースにチームを追加するには、[ チーム ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チームを選択します。
3. チームを削除するには、[チーム]ドロップダウンメニューでチーム名の横にある[ X ]をクリックします。
   
   
4. 左下の[ 保存]をクリックします。

顧客

1. [ 顧客]タブに移動します。 
2. ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタマー サクセス マネージャーの割り当てを表す ために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
3. 顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することもできます。使用できるプロパティーは、アカウントを表すオブジェクトとして選択したオブジェクトによって異なります。
4. 左下の[ 保存]をクリックします。

サービス

1. 「 サービス 」タブに移動します。 
2. 既定では、[ サービス ]タブはカスタマー サクセス ワークスペースの全てのチームに表示されます。このタブをワークスペースから削除するには、[ サービスタブを表示 ]スイッチをオフに切り替えます。
   
   
3. [サービス ]タブの表示を選択した場合、チームのニーズに基づいてその構成を編集できます。
4. ドロップダウンメニュー をクリックし、カスタマー サクセス マネージャーの割り当てを表す ために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。使用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
5. 任意で、サービスの更新日を表すために使用する日付プロパティー を選ぶことができます。使用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
6. ドロップダウンメニュー をクリックして パイプラインを選択します。
7. [詳細設定]セクションで、デフォルトのパイプライン選択を設定し、デフォルトのページレイアウトを選択します。
8. 左下の[ 保存]をクリックします。

収益

1. 既定では、[ 収益 ]タブはカスタマー サクセス ワークスペースの全てのチームに表示されます。チームワークスペースから[収益]タブを削除するには、[ 収益タブを表示 ]スイッチをオフに切り替えます。
2. ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタマー サクセス マネージャーの割り当てを表すために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。使用可能なプロパティーは、収益オブジェクトを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
3. 任意で、収益オブジェクト更新日または終了日を表す ために使用する日付プロパティー を選択できます。使用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
4. ドロップダウンメニュー をクリックして[ pipelines]を選択します。これらのパイプラインはチームの [収益 ]タブに表示されます。
5. [デフォルト設定]セクションで、デフォルトのパイプライン選択を設定し、デフォルトのページレイアウトを選択できます。
6. 左下の[ 保存]をクリックします。

ワークスペースの管理 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。 
3. [ ワークスペース ]タブに移動します。 
4. ワークスペースを編集するには、そのワークスペースの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
5. ワークスペースを削除するには、そのワークスペースの上にカーソルを重ねて [削除]をクリックします。 
   • ダイアログボックスで、[ このワークスペースの削除 は元に戻せないことを理解しています]を選択します。
   • ［削除］をクリックします。