更新日時 2025年 4月 9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
カスタマー サクセス ワークスペースを使用して、カスタマー サクセス マネージャー (CSM) が常に情報を整理できるようにします。ワークスペースから、毎日のタスクのリマインダーを確認したり、カスタムビューを作成したり、主要アカウントのアクティビティーを監視したりできます。
- カスタマーサクセスワークスペースのすべての機能を使用するには、ユーザーに カスタマーサクセスワークスペースの権限 と割り当てられた サービス シートが必要です。
- スーパー管理者であっても Serviceシートを持っていない場合でも、ワークスペースにはアクセスできますが、[ 概要 ]タブに制限されます。 レポートの確認と追加、別のユーザーとしてのワークスペースの表示、 ワークスペース設定の構成を行うことができます。ただし、 サービス シートが割り当てられていない限り、ヘルススコアを作成または編集することはできません。
カスタマーサクセスワークスペースの設定を管理する
カスタマーサクセスワークスペースでは、 顧客、 サービス 、 収益の設定をセットアップして管理することができます。
注: カスタマーサクセスワークスペースの設定を管理するには、 Service Hub のeat権限と、スーパー管理者権限またはカスタマーサクセスワークスペース権限が割り当てられている必要があります。
これらのユーザーは ビジネスの優先順位に合わせて調整されたスコアに基づいて顧客を評価することで、傾向とリスクを追跡するために、正常性スコアを設定することもできます。カスタマーサクセスワークスペースでの健全性スコアのカスタマイズについて詳細をご確認ください。
顧客設定の構成
関連する顧客データを使用してカスタマー サクセス ワークスペースを設定し、チームが適切な顧客を優先するために必要なインサイトを得られるようにします。
- HubSpot アカウントで、ワークスペース > Customer Successに移動します。
- 右上の 設定アイコン をクリックし、ワークスペースの全般的な設定を行います。
- アカウントに「Enterprise」サブスクリプションがあり、カスタムオブジェクトを作成している場合は、ドロップダウンメニューが表示され、カスタマーアカウントを表すために使用するオブジェクトを選択できます。ドロップダウンメニューをクリックして、[ コンタクト]、[ 会社]、または [カスタムオブジェクト]を選択します。
- ドロップダウンメニューをクリックして、CSM割り当て先に使用するHubSpotユーザープロパティーを選択します。利用可能なプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- オプションで、顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することができます。使用できるプロパティーは、アカウントを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- ［保存］をクリックします。選択したプロパティーを編集するには、カスタマーサクセスワークスペースの右上にある 設定アイコンをクリックします。
サービス設定の構成
カスタマー サービス チームが導入支援、コンサルティング、修理、メンテナンスなどのサービス内容を追跡している場合は、チームがこれらのプロセスの優先順位付けと管理を効率的に行えるように設定を構成します。
注: サービス設定を行うには、 HubSpotでサービスオブジェクト をアクティブにしておく必要があります。
- HubSpot アカウントで、ワークスペース > Customer Successに移動します。
- 右上の 設定アイコン をクリックして、ワークスペースの全般設定を行います
- 「 サービス 」タブに移動します。
- ドロップダウンメニュー をクリックし、提供する サービス を選択します。 Service Hub Enterpriseアカウントをお持ちの場合は 、代わりに カスタムオブジェクト を選択できます。
- [ 設定 ]タブに移動します。
- ドロップダウンメニュー をクリックして、CSMの割り当てを表すために使用する HubSpotユーザープロパティー を選択します。使用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- 必要に応じて、サービスの更新日を表すために使用する 日付プロパティー を選択できます。使用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- ドロップダウンメニュー をクリックして[ pipelines]を選択します。これらのパイプラインはチームの[ サマリー ]タブに表示されます。
- [ 既定の設定 ] セクションで、既定のパイプラインの選択を構成し、既定のページ レイアウトを選択できます。[サービス]タブについて詳細をご確認ください。
収益設定の構成
カスタマー サクセス チームが収益を追跡している場合は、カスタマー サクセス ワークスペースで収益の表示、優先順位付け、管理を簡単に行えるように設定を構成します。
- HubSpot アカウントで、ワークスペース > Customer Successに移動します。
- 右上の 設定アイコン をクリックし、ワークスペースの全般的な設定を行います。
- [ 収益 ]タブに移動します。
- ドロップダウンメニュー をクリックし、提供する収益オファリングを表す オブジェクト を選択します。最大2つのオブジェクトを選択でき、取引またはカスタムオブジェクトから選択できます。
- 既定の設定 のドロップダウンメニューをクリックして、チームが最初に[ 収益 ]タブに表示されるオブジェクトを選択します。
- [ 設定 ]タブに移動します。ここでは、各収益オブジェクトのプロパティーとパイプラインをカスタマイズできます。
- 上部の [オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、設定を行う オブジェクト を選択します。
- ドロップダウンメニュー をクリックして、CSMの割り当てを表すために使用する HubSpotユーザープロパティー を選択します。使用可能なプロパティーは、収益オブジェクトを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- 必要に応じて、収益オブジェクトの更新日または終了日を表す日付 プロパティー を選択できます。使用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
- ドロップダウンメニュー をクリックして[ pipelines]を選択します。これらのパイプラインはチームの [収益 ]タブに表示されます。
- [ 既定の設定 ] セクションで、既定のパイプラインの選択を構成し、既定のページ レイアウトを選択できます。[収益]タブについてもっと詳しく。
サマリー
[サマリー ]タブでは、毎日のタスクの進捗状況、顧客ビュー、 ヘルススコア サマリー、スケジュール、レポート指標を表示できます。
スーパー管理者、 または[ カスタマーサクセス設定の管理]権限 を持っている場合は、 ユーザー ドロップダウンメニューをクリックして、サ マリー タブのビューにアクセスする ユーザー を選択することもできます。
- アクション:アラートを表示し、タスクを追跡できます。
- [Alerts(アラート)]: 健全性スコアを設定している場合、このビューでお客さまの健全性ステータスがいつ変化するかを追跡できます。アラートは 14 日後に期限切れになり、一度に 25 を超えるアクティブなアラートが存在する可能性があります。
- タスク: 今日が期限のタスクを表示できます。[ 詳細を表示]のいずれかのリンクをクリックすると、今日が期限のタスク用に絞り込まれた タスク 一覧ページに移動します。
- 期限切れのタスク:期限切れのタスクを表示できます。[ 詳細を表示]リンクのいずれかをクリックすると、明日期限のタスクに絞り込まれた タスク 一覧ページに移動します。
- 明日期限のタスク:期限超過のタスクを表示できます。[ 詳細を表示]リンクのいずれかをクリックすると、期限切れのタスクで絞り込みされた タスク 一覧ページに移動します。
- 顧客ビュー: カスタマーサクセスワークスペースのセットアップ時に担当者プロパティーを選択した場合に、自分が担当するレコードを表示できます。[顧客タブの既定のビューは全て、ここでは顧客ビューカードとして表示されます。これには、担当者 meなどのHubSpotのデフォルトビューと、デフォルトとして設定されたカスタム共有ビューが含まれます。
- 選択したプロパティーを編集するには、右上の設定アイコンをクリックします。
- 自分が担当するレコード、または最近割り当てられたレコードを表示するには、[[レコード]を表示]をクリックして[顧客]タブに移動します。
- スーパー管理者 と[ カスタマーサクセス設定を管理]権限 を持つユーザーは、[ サマリー ]タブの [カスタマービュー]セクションの既定のビューを追加または削除できます。最大6つの既定のビューを設定し、重要度に基づいて並べ替えることができます。カスタム共有ビューを既定として設定する方法をご確認ください。
- スケジュール：今日のスケジュールを表示できます。
- 健全性スコアの概要: 健全性スコアを作成した場合は、 平均スコア や各カテゴリー( 例:リスクあり、 どちらともいえない、 健全)の顧客の割合などの測定指標を表示して、顧客のパフォーマンスを分析します。 Service Hub Enterpriseアカウントのユーザーは、ドロップダウンメニュー を使用してスコアプロファイルを選択します。スコアの分布に関するレポートを表示し、経時的な平均スコアを追跡することもできます。カスタマーサクセスワークスペースで健全性スコアを作成する方法をご確認ください。
- レポート：選択したレポートを表示することができます。カスタマーサクセスワークスペースの権限 を持つユーザーは、[+ レポートの追加] をクリックして最大 5 つのレポートを選択できます。
顧客数
[ 顧客]タブでは、担当するレコード、過去30日以内に割り当てられたレコード、またはカスタムビューを表示できます。
- 既定のビュー: これらのビューは[ サマリー ]タブに顧客ビューカードとして表示されます。 スーパー管理者と「カスタマーサクセス設定を管理」権限を持つユーザーは、カスタムの既定のビューを追加できます。
- 担当者：、自分が所有するレコードを表示することができます。作成日、前回のアクティビティー日、詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。
- Assigned in last 30 days:過去30日で割り当てられたレコードを表示できます。作成日および前回のアクティビティー日および詳細フィルターをクリックして、結果を絞り込みます。
- カスタムビュー: [ サマリー ]タブに表示されるデータのタイプをカスタマイズできます。
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- ビューを作成"をクリックします。
注: ユーザーが[ 全員 ]共有オプションを使用してカスタムビューを作成するには、 スーパー管理者であるか、[ カスタマーサクセス設定を管理 ]権限を持っている必要があります。
- 列を編集"をクリックし、カスタムビューテーブルの列として表示されるプロパティーを選択します。次に、Applyをクリックします。
- ドロップダウンメニューをクリックするか、詳細フィルターをクリックして、レコードをさらに絞り込みます。
- 右上のSave viewをクリックし、変更を保存します。
- カスタムビューは左サイドバーメニューに表示されます。矢印をクリックして表示を折りたたむ。
- スーパー管理者と「カスタマーサクセス設定を管理」権限を持つユーザーは、既定のビューとしてビューを編集、削除、設定および削除できます。
- 共有ビューを既定として設定するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、[ 既定として設定]を選択します。ダイアログボックスで、 説明 を入力し、[ 保存]をクリックします。既定として設定できるのは 、全て のユーザーと共有されているビューのみです。既定として設定されたビューは[ サマリー ]タブに表示されます。
- ビューを編集するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、[ ビューの編集]を選択します。ダイアログボックスで、名前と共有オプションを編集し、[ 確認]をクリックします。HubSpotの既定のビューは編集できませんが、 削除することはできます。
- ビューを削除するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、[ ビューを削除]を選択します。ダイアログボックスで[理解した上で、 このビューを削除します ]チェックボックスをオンにして[ 削除]をクリックします。
- ビューをデフォルトとして削除するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、 既定として[削除]を選択します。
- レコードサイドバーのプレビューパネルを表示するには、会社名またはカスタムオブジェクトの名をクリックします：
- レコードにアクションを起こすには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。例えば、そのレコードのフォローを解除したり、プロパティー履歴を表示したり、別のレコードとマージしたりすることができます。
- プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順番をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なります。
- 右サイドバーのセクションで、レコードのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法を学ぶ。
- プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。
- 特定のプロパティー履歴を表示するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。
- 右下の[レコードを表示]をクリックすると、レコードページに移動します。
サービス
HubSpot でサービスオブジェクトを設定した場合、[サービス]タブでそれらを表示できます。ここでは、カスタムビューを作成し、高度なフィルターを適用し、パイプラインのさまざまなステージでレコードを追跡できます。サービスオブジェクトの有効化の詳細をご確認ください。
Service Hub Enterpriseのユーザーの場合アカウントの場合、代わりにカスタムオブジェクトを表示するようにサービス設定を構成できます。サービス設定の構成について詳細をご確認ください。
- パイプラインドロップダウンメニューをクリックして、選択したパイプラインを切り替えます。
- [所有者]、[ 名前]、[ 作成日]、および[詳細フィルター ]を使用して、結果をさらに絞り込みます。
- カスタムビュー:では、パイプラインに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
- 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
- カスタムビュー の名前 を入力します。[ 共有相手] で、[ 非公開 ] または [全員] を選択します。［次へ］をクリックします。
注:ユーザーが[ 全員 ]共有オプションを使用してカスタムビューを作成するには、 スーパー管理者であるか、[ カスタマーサクセス設定を管理 ]権限を持っている必要があります。
- ボードビューでパイプラインを表示するには、左上の ボードアイコンをクリックします。
- サービスステージを変更するには、 サービスをクリックして、ボードビューの目的のステージに ドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドに入力して [保存]をクリックします。
- サービス の名前 をクリックしてプレビューします。
- 右側のパネルで、オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、および関連付けられたレコードを表示して編集できます。既定のプレビューサイドバービューは オブジェクト設定でカスタマイズできます。
- 右下の[レコードを表示]をクリックすると、レコードページに移動します。
収益
[収益 ]タブでは、パイプラインのさまざまなステージのレコードを表示でき、カスタマーサクセスワークスペース内で収益の優先順位付け、管理、追跡を行うことができます。
- 左側のパネルで、オブジェクトのドロップダウンメニューをクリックして、[取引]や[サブスクリプション]など、選択した収益パイプラインを切り替えます。
- 取引担当者、作成日、前回のアクティビティー日、詳細フィルターを使用して、結果をさらに絞り込むことができます。
- カスタムビュー:では、パイプラインに表示されるデータの種類をカスタマイズできます。
- 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
- 右側のパネルに、カスタムビューの名を入力します。Share withで、PrivateまたはEveryoneを選択します。［次へ］をクリックします。
注: ユーザーが[ 全員 ]共有オプションを使用してカスタムビューを作成するには、 スーパー管理者であるか、[ カスタマーサクセス設定を管理 ]権限を持っている必要があります。
- ボードビューでパイプラインを表示するには、左上の ボードアイコンをクリックします。
- 取引 ボードで、次の操作を行います。
- オブジェクト の名前 をクリックして、プレビューを表示します。
- 右側のパネルで、オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、および関連付けられたレコードを表示して編集できます。既定のプレビューサイドバービューは オブジェクト設定でカスタマイズできます。
- レコードを表示をクリックすると 、そのレコードページに移動します。
- オブジェクト の名前 をクリックして、プレビューを表示します。
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- オブジェクトのステージを変更するには、 オブジェクトをクリックして、ボードビュー上の目的のステージまで ドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドを入力し、保存をクリックします。
- オブジェクトのステージを変更するには、 オブジェクトをクリックして、ボードビュー上の目的のステージまで ドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドを入力し、保存をクリックします。
タスク
[ 「タスク」(タスク )]タブでは、[ Overdue(期限超過)]、[ Due tomorrow(明日が期限)]、[ All completed(全て完了)]などのデフォルトのビューでタスクを確認できます。また、ニュースタスク、カスタムビューを作成し、パーソナライズされたフィルターを適用することもできます。
スケジュール
スケジュールタブで、異なるカレンダーのイベントをクリックすると、レコードにアクセスできます。
- カレンダーの表示を切り替えるには、日間、週間、月間、左上のドロップダウンメニューをクリックし、お好みの表示を選択してください。
- 右上の矢印をクリックすると、日、週、月の範囲内を移動できます。timezoneドロップダウンメニューでタイムゾーンを切り替えてください。週間または月間表示から週末を表示しないようにするには、Hide weekendsチェックボックスをクリックします。
- カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。
フィード
フィードタブで、最近のセールス アクティビティー通知を表示できます。これにより、ワークスペースを表示しているユーザーが所有する会社に関連付けされているコンタクトが行ったアクティビティーが表示されます。
- でアクティビティーを検索したり、アクティビティータイプやシーケンス登録フィルターを使ってフィードを絞り込むことができます。
- 各セールスアクティビティー通知の中で、コンタクト名またはツール名をクリックすると、アカウント内の異なるコンタクトレコードやツールに移動できます。さらに通知を表示するには、古いアクティビティーを読み込むをクリックしてください。販売アクティビティー通知を削除するには、削除アイコンをクリックします。
- セールスアクティビティー通知にマウスポインターを合わせると、コンタクトをフォローアップできます。コール、Eメール、タスクを作成、メモを作成、スケジュールをクリックして、コンタクトレコードからフォローアップを完了します。
