カスタマー サクセス ワークスペースを使用する

カスタマーサクセス ワークスペースは、カスタマーサクセス マネージャー(CSM)が常に情報を整理して日常業務を効率化することを目的とした、HubSpotアカウントの一元的な場所です。カスタマーサクセス ワークスペースを設定したら、そのワークスペースを使用して、日々のタスクのリマインダーを簡単に確認したり、自分にとって最も重要なデータのみが表示されるようにカスタムビューを作成したり、主要顧客のアクティビティーを監視したりできます。

また、健全性スコア を設定すると、貴社の優先事項に合わせて調整されたスコアに基づいて顧客を評価し、傾向とリスクを追跡することもできます。カスタマーサクセス ワークスペースでの健全性スコアのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

始める前に

• カスタマーサクセス ワークスペースの全ての機能を使用するには、 カスタマーサクセス ワークスペース権限 および割り当てられた Service Hub シートが必要です。
• スーパー管理者であっても Service Hub シートを持っていない場合、ワークスペースにアクセスすることはできますが、[ サマリー ]タブに限定されます。レポートの確認と追加、別のユーザーとしてのワークスペースの閲覧、ワークスペース設定の構成を行うことができます。ただし、 Service Hub シートが割り当てられていないと、健全性スコアを作成または編集することはできません。

カスタマーサクセス ワークスペースにアクセスする

カスタマーサクセスワークスペース設定を構成した後、ワークスペースを使用するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、[ Service(サービス )] > [Customer Success(カスタマーサクセス)]の順に進みます。
• 次の各 タブ に移動して、ワークスペースを使用します。

概要

[概要 ]タブでは、その日のタスクの進捗状況、顧客ビュー、 健全性スコアの概要、スケジュール、レポートの測定指標を表示できます。

スーパー管理者 であるか、「カスタマーサクセス設定の管理」権限 を持っているユーザーは、[ ユーザー ]ドロップダウンメニューをクリックしてユーザーを選択し、[ 集計 ]タブのビューにアクセスすることもできます。

• 最近のアクション:アラートを表示し、タスクを追跡できます。
  • アラート: 健全性スコアを設定している場合、このビューで顧客の健全性ステータスがいつ変更されたかを追跡できます。アラートは 14 日後に期限切れになり、一度に 25 を超えるアクティブなアラートが存在する可能性があります。
  • タスク: 今日が期限のタスクを表示できます。[ 詳細を表示]のいずれかのリンクをクリックすると、今日が期限のタスク用に絞り込まれた タスク 一覧ページに移動します。
  • 期限切れのタスク:期限切れのタスクを表示できます。[ 詳細を表示]リンクのいずれかをクリックすると、明日期限のタスクに絞り込まれた タスク 一覧ページに移動します。
  • 明日期限のタスク:期限超過のタスクを表示できます。[ 詳細を表示]リンクのいずれかをクリックすると、期限切れのタスクで絞り込みされた タスク 一覧ページに移動します。
• 顧客ビュー:カスタマーサクセス ワークスペースのセットアップ 時に所有者プロパティーを選択した場合は、所有するレコードを表示できます。[顧客タブの既定のビューは全て、ここでは顧客ビューカードとして表示されます。これには、[自分が担当] などのHubSpotの既定のビューと、既定で設定されているカスタム共有ビューが含まれます。
  • 選択したプロパティーを編集するには、右上の settings 設定 アイコン をクリックします。
  • 担当しているレコードや最近割り当てられたレコードを表示するには、[ [レコード]を表示]をクリックして[ 顧客]タブに移動します。
  • スーパー管理者 と[ カスタマーサクセス設定を管理]権限 を持つユーザーは、[ サマリー ]タブの [カスタマービュー]セクションの既定のビューを追加または削除できます。最大6つの既定のビューを設定し、重要度に基づいて並べ替えることができます。カスタム共有ビューを既定として設定する方法をご確認ください。

• スケジュール：今日のスケジュールを表示できます。
• 正常性スコアの概要: 正常性スコアを作成した場合は、 平均スコア や、 リスクあり、 中程度、 または正常なカテゴリーの顧客の割合などの測定指標を表示して、顧客のパフォーマンスを分析します。
  • 各カテゴリーのレコードのリストを確認するには、[ [X]人の顧客]をクリックします。[ 顧客 ]タブにリダイレクトされ、そのカテゴリーのレコードの一覧が表示されます。
  • 「Service Hub Enterprise」アカウントのユーザーは、ドロップダウンメニュー をクリックしてスコアプロファイルを選択します。スコアの分布に関するレポートを表示し、経時的な平均スコアを追跡することもできます。カスタマーサクセスワークスペースで健全性スコアを作成する方法をご確認ください。
• レポート：選択したレポートを表示することができます。カスタマーサクセス ワークスペースの権限を持つ ユーザーは、[+ レポートを追加]をクリックして最大5つのレポートを選択できます。

顧客

[顧客 ]タブでは、担当するレコード、過去30日以内に割り当てられたレコード、カスタムビューを表示できます。

• デフォルトのビュー: これらのビューは、 顧客ビューカードとして[サマリー]タブに表示されます。 スーパー管理者および「カスタマーサクセス設定を管理」権限を持つユーザーは、 カスタムのデフォルトビューを追加できます。
  • 担当者：、自分が所有するレコードを表示することができます。[ 作成日]、[ 前回のアクティビティー日 ]、[ 詳細フィルター ]の順にクリックして、結果を絞り込みます。
  • 過去30日間に割り当て済み: 過去30日間に自分に割り当てられたレコードを表示できます。[ 作成日 ]と [前回のアクティビティー日 ]および[ 詳細フィルター ]をクリックして、結果を絞り込みます。
• 

• カスタムビュー: [ サマリー ]タブに表示されるデータのタイプをカスタマイズできます。
  • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
  • ポップアップボックスに、カスタムビューの名を入力します。[ 共有相手] で、[ 非公開 ] または [全員] を選択します。
  • ビューをデフォルトに設定して [サマリー ]タブに表示するには、[ ビューをデフォルトとして設定]チェックボックスをオンにして、ポータルのサマリーページで強調表示し、 説明を入力します。[サマリー ]タブに追加できるのは 、[全員 ]と共有されているビューのみです
    

• • [ビューを作成]をクリックします。

• スーパー管理者と「カスタマーサクセス設定を管理」権限を持つユーザーは、ビューをデフォルトのビューとして編集、削除、設定、および削除できます。
  
  • 共有ビューをデフォルトに設定するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットをクリックします。次に、[ 既定として設定]を選択します。ダイアログボックスで、 説明 を入力し、[ 保存]をクリックします。既定として設定できるのは 、全て のユーザーと共有されているビューのみです。既定として設定されたビューは[ サマリー ]タブに表示されます。
  
  
  • ビューを編集するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、[ ビューの編集]を選択します。ダイアログボックスで、名前と共有オプションを編集し、[ 確認]をクリックします。HubSpotの既定のビューは編集できませんが、 削除することはできます。
  • ビューを削除するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、[ Delete view] を選択します。ダイアログボックスで[理解した上で、 このビューを削除します ]チェックボックスをオンにして[ 削除]をクリックします。
  • ビューを複製するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットをクリックします。次に、[ ビューを複製]をクリックします。ダイアログボックスに ビューの名前 を入力し、 共有オプションを選択します。次に、[ ビューを複製]をクリックします。
  • ビューをピン留めするには、ビューの上にマウスポインターを置き、 3つの縦に並んだドットをクリックします。次に、[ ビューをピン留め]をクリックします。左のサイドバーメニューで[ 自分のピン留めされたビュー]の下にビューが表示されます。
  • ビューをデフォルトとして削除するには、ビューの上にマウスポインターを置き、 縦に並んだ3つのドットをクリックします。次に、 既定として[削除]を選択します。

• レコードサイドバーのプレビューパネルを表示するには、会社名またはカスタムオブジェクトの名をクリックします：
  • レコードにアクションを起こすには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。例えば、そのレコードのフォローを解除したり、プロパティー履歴を表示したり、別のレコードとマージしたりすることができます。
  • プライマリープロパティーの下で、それぞれのアイコンをクリックしてレコードを操作します。アクティビティーアイコンの順番をカスタマイズした場合、表示されるアイコンは異なります。
  • 右サイドバーのセクションで、レコードのプロパティー、アクティビティー、関連レコードを表示および編集できます。このセクションに表示されるプロパティーを編集する方法を学ぶ。
    • プロパティー値を編集するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、edit鉛筆アイコンをクリックします。
    • 特定のプロパティー履歴を表示するには、プロパティーにマウスポインターを合わせ、詳細をクリックする。
    • 右上の[レコードを表示]をクリックすると 、そのレコードページに移動します。

サービス

HubSpotでサービスオブジェクトを設定している場合は、[ サービス ]タブでそれらを表示できます。ここでは、カスタムビューを作成し、高度なフィルターを適用し、パイプラインのさまざまなステージでレコードを追跡できます。詳しくは、サービスオブジェクトのアクティブ化をご覧ください。

Service Hub Enterprise アカウントのユーザーは、カスタムオブジェクトを表示するようにサービス設定を構成できます。サービス設定の構成について詳細をご確認ください。

• 選択したパイプラインを切り替えるには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。
• [所有者]、[ 名前]、[ 作成日]、および[詳細フィルター ]を使用して、結果をさらに絞り込みます。
• パイプラインに表示されるデータのタイプをカスタマイズするには、カスタムビューを作成します。
  • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
  • カスタムビュー の名前 を入力します。[ 共有相手] で、[ 非公開 ] または [全員] を選択します。［次へ］をクリックします。

注:[全員 ]共有オプションを含むカスタムビューを作成するには、 スーパー管理者であるか、「 カスタマーサクセス設定を管理」 権限が付与されている必要があります。

• ボードビューでパイプラインを表示するには、左上の grid ボードアイコンをクリックします 。
• サービスステージを変更するには、 サービスをクリックして、ボードビューの目的のステージに ドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドに入力して [保存]をクリックします。
• サービスをプレビューするには、サービス の名前 をクリックします。
  
  • 右側のパネルで、オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、および関連付けられたレコードを表示して編集できます。既定のプレビューサイドバービューは オブジェクト設定でカスタマイズできます。
  • 右上の[ レコードを表示]をクリックすると、そのレコードページに移動します。

収益

[収益 ]タブでは、パイプラインのさまざまなステージのレコードを表示できます。これにより、カスタマーサクセス ワークスペース内で収益の優先順位付け、管理、追跡を行うことができます。

• 選択したパイプラインを切り替えるには、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、 パイプラインを選択します。例えば、取引やサブスクリプションなど、選択した収益パイプラインの間で切り替えることができます
  
  
  
• 取引担当者、 作成日、 前回のアクティビティー日、詳細フィルター を使用して結果をさらに絞り込むことができます。
• パイプラインに表示されるデータのタイプをカスタマイズするには、カスタムビューを作成します。
  • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
  • 右側のパネルで、カスタムビューの名前を入力します。[ 共有相手] で、[ 非公開 ] または [全員] を選択します。［次へ］をクリックします。

  注: [全員 ]共有オプションを含むカスタムビューを作成するには、 スーパー管理者であるか、「 カスタマーサクセス設定を管理」 権限が付与されている必要があります。

• ボードビューでパイプラインを表示するには、左上の grid ボードアイコンをクリックします 。

• 取引 ボードで、次の操作を行います。
  • オブジェクト の名前 をクリックして、プレビューを表示します。
    • 右側のパネルで、オブジェクトのプロパティー、アクティビティー、および関連付けられたレコードを表示して編集できます。既定のプレビューサイドバービューは オブジェクト設定でカスタマイズできます。
    • レコードを表示をクリックすると 、そのレコードページに移動します。

• • オブジェクトのステージを変更するには、ボードビューで目的のステージまで オブジェクト をクリックして ドラッグします。依存プロパティーを使用している場合は、必須フィールドに入力して [保存]をクリックします。

アクション

[アクション ]タブでは、タスクを既定のビュー( [期限超過]、[ 明日が期限]、[ すべて完了])で表示できます。また、アラートの管理、ニュースタスクの作成、カスタムビューの作成、パーソナライズされたフィルターの適用も可能です。

• 健全性スコアを設定している場合、顧客の健全性ステータスがいつ変更されたかをトラッキングできます。アラートを管理するには:
  • 左のサイドバーメニューで、[ アラート]をクリックします。

• • オブジェクト、 アラートステージ、 作成日、詳細フィルター を使用して、結果をさらに絞り込むことができます。
  • テーブルの中の [アラートタイプ ]をクリックすると、右側のパネルにその詳細が表示されます。

• タスクを作成するには、次の手順に従います。
  • 左のサイドバーメニューで[ タスク]をクリックします。
  • 右上の [タスクを作成]をクリックします。

  • 右側のパネルで、 タスクの詳細を入力します。

  • ［作成］をクリックします。現在のタスクを作成して別のタスクの作成を開始するには、[ 保存して新規作成]をクリックします。

• タスクを完了、編集、割り当てる、削除するには:
  • タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。現在のページに表示されているタスクを全て選択する場合は、テーブルの左上にある[全てを選択]チェックボックスを選択します。フィルター内の全てのレコードを選択するには、[全てを選択]チェックボックスオンにし、[[件数]件のタスクを全て選択]をクリックします。
  • テーブルの最上部で、実行するアクションを選択します。
    
    • タスクを開始:選択したタスクを実行します。
    • 完了に: 選択したタスクが完了にされます。
    • 未完了としてマーク: 選択したタスクが未完了としてマークされます。

• • • 割り当てる: ダイアログボックスで、[ 割り当て先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ユーザーを選択します。
    • 編集：ダイアログボックスで、「更新するプロパティー」ドロップダウンメニューをクリックし、編集するプロパティーを選択します。更新された値を入力または選択し、［保存］をクリックします。
    • 削除：ダイアログボックスで、［削除］をクリックします。選択したタスクが削除されます。

• ビューを作成するには、次のようにします。
  • 左サイドバーメニューで、+ ビューを作成をクリックする。
  • ポップアップボックスに、カスタムビューの名を入力します。[次で共有]で、[ 非公開 ]または [全員]を選択します
    
  • [ ビューを作成]をクリックします。

スケジュール

[ スケジュール ]タブでは、カレンダー上のさまざまなイベントをクリックしてレコードにアクセスできます。

• カレンダービューを 日、 週、 月の間で切り替えるには、左上の ドロップダウンメニューをクリックして、 目的のビューを選択します。

• 右上の 矢印 をクリックすると、日、週、月の間を移動できます。timezoneドロップダウンメニューでタイムゾーンを切り替えてください。週間ビューまたは月間ビューで週末を非表示にするには、[ 週末を非表示] チェックボックスをオンにします。
• カレンダー上で、タスクまたはミーティングをクリックすると、その項目のサマリーが表示されます。該当する場合は、Launch meetingをクリックするとミーティングが開始されます。

フィード

[ フィード ]タブで、最近の セールスアクティビティー通知を表示できます。これにより、ワークスペースを表示しているユーザーが所有する会社に関連付けされているコンタクトが行ったアクティビティーが表示されます。

• アクティビティー を検索する か、[ アクティビティータイプ ]フィルターと シーケンス 登録 フィルターを使用してフィードを絞り込むことができます。
• 各セールスアクティビティー通知内で、 コンタクト 名または ツール 名をクリックして、アカウント内のさまざまなコンタクトレコードやツールに移動できます。さらに通知を表示するには、古いアクティビティーを読み込むをクリックしてください。販売アクティビティー通知を削除するには、delete削除アイコンをクリックします。
• セールスアクティビティー通知にマウスポインターを合わせると、コンタクトをフォローアップできます。[ コール]、[ Eメール]、[ タスクを作成]、[ メモを作成]、または [スケジュール ]をクリックして、コンタクトレコードからフォローアップを完了します。

ダッシュボード

[ ダッシュボード ]タブでは、 ダッシュボード をワークスペースに追加して、データとインサイトをチームで共有できます。

• [ダッシュボードを追加]をクリックします。
• 右側のパネルで、 ドロップダウンメニューから既存のダッシュボードを選択します。
• アクセス権を管理するには、[ 全員がアクセス可能] または[ チームに割り当て]を選択します。[チームに割り当て]を選択した場合は、 ドロップダウンメニュー をクリックしてチームを選択します。
• 「これらのユーザーにこのダッシュボードへの表示アクセス権を付与することを確認します」の横にあるチェックボックスをクリックします。
• [ダッシュボードを追加]をクリックします。
• これで、カスタマー サクセス ワークスペースにダッシュボードが表示されます。ダッシュボードのカスタマイズについてもっと詳しく。

カスタマー サクセス ワークスペースからレコードをエクスポートする

「エクスポート」権限を持つ ユーザーは、カスタマー サクセス ワークスペースの [顧客]、[ サービス ]、[ 収益 ]タブからレコードをエクスポートできます。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーサクセス］の順に進みます。
2. 上部で、エクスポートしたい レコード に移動します( [顧客]、[ サービス]、[ 収益]など)。
3. 右上にある［エクスポート］をクリックします。
4. ダイアログボックスで、[ ファイル形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ファイル形式を選択します。
5. [ エクスポート名 ]フィールドに 名前 を入力して、エクスポートするファイルの名前をカスタマイズします。
6. [ 列ヘッダーの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 言語 を選択して、エクスポートファイルの列ヘッダーの言語を指定します。
7. デフォルトでは、ドロップダウンメニューには設定で選択した 言語が表示されます。が表示されます。既定プロパティーの列ヘッダーは翻訳されますが、各列内のプロパティー値は選択された言語に翻訳されません。

10. 既定では、ビュー内のプロパティーと関連付けのみがファイルに含まれます。関連付けの場合は、 関連付け列 および関連するレコード名あたり最大1,000件の関連付けられた レコードID値 が含まれます。
11. 含めるプロパティーと関連付けを編集するには、[ カスタマイズ]をクリックし、次のオプションから選択します。
    
    • 複数のドメインを持つ会社:[ 全てのドメインを含める ]チェックボックスをオンにすると、 複数のドメインを持つ会社の全てのドメイン名がエクスポートファイルに含まれます。
    • エクスポートに含まれるプロパティー:オプションには 、[ビューのプロパティーと関連付け](既定)、[ レコードのすべてのプロパティー](関連付けなし)、[レコードのすべてのプロパティーと関連付け] レコードのすべてのプロパティーと関連付け)が含まれます。エクスポートファイル内の列の順序は、選択したオプションに応じて次のように決まります。
    • ビューのプロパティーのみをエクスポートした場合、列はビューに設定されているプロパティー順序と同じ順序で表示されます。
      • 全てのプロパティーをエクスポートする場合、列はアルファベット順に表示されますが、ファイルの最初の列となる レコードIDは例外です。すべてのプロパティーと関連付けをエクスポートすると、 関連付け が最後に含まれます。
      • エクスポートに含まれる関連付け:オプションは、[ 関連付けられているレコード名 ](コンタクト名、会社名など)、[ 関連付けられているレコード名](最大1,000 件)(デフォルト)、[ 関連付けられているすべてのレコード ](CSVファイルのみ)です。
12. ［エクスポート］をクリックします。エクスポートファイルへのダウンロードリンクが記載されたEメールが届きます。エクスポートファイルへのダウンロードリンクは30日後に有効期限が切れます。