カスタマー サクセス ワークスペースの設定と管理

カスタマー サクセス ワークスペースは、カスタマー サクセス マネージャー（CSM）が整然と作業できるように設計された、HubSpotアカウントの一元的な場所です。ワークスペースの設定を行うことで、チームにとって特に重要な情報だけが表示されるようにワークスペースをカスタマイズできます。この記事では、ワークスペースの設定方法、 チーム固有のワークスペースの作成方法、 および顧客、 サービス 、 収益 の設定設定の方法をご紹介します。

また、健全性スコア を設定すると、貴社の優先事項に合わせて調整されたスコアに基づいて顧客を評価し、傾向とリスクを追跡することもできます。カスタマーサクセス ワークスペースでの健全性スコアのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

カスタマー サクセス オブジェクトを設定する

顧客アカウント、サービス内容、収益の追跡に使用するオブジェクト設定を行います。

1. HubSpotアカウントにて、[ サービス] > [カスタマーサクセス]の順に進みます。
2. 右上の 設定アイコンをクリックします。
3. [顧客 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]、[ 会社]を選択するか、[ カスタムオブジェクト を作成済み(Enterprise のみ)]の場合は [カスタムオブジェクト]を選択します。これは、顧客アカウントを表すために使用されるオブジェクトです。
4. [サービス ]ドロップダウンメニューをクリックして、サービスオファーを表すために使用するオブジェクトを選択します。
5. [収益 ]ドロップダウンメニューをクリックし、収益オファーを表すオブジェクトを選択します。最大2つのオブジェクトを選択し、取引またはカスタムオブジェクトから選択できます。
6. 下部にある[ 保存]をクリックします。
   
   

カスタマー サクセス ワークスペースを設定する

カスタマー サクセス オブジェクトを設定したら、 顧客、 サービス 、 収益に関するカスタマー サクセス ワークスペースの設定を設定および管理できます。メインのカスタマー サクセス ワークスペースを編集する ほか、専用の ワークスペースを作成して タブごとにビューをカスタマイズし、チームごとに表示をカスタマイズすることもできます。

チーム ワークスペースを作成する

カスタマーサクセス部門に専門的なチームが複数ある場合は、チームごとに専用のワークスペースを作成できます。

注: 作成できるワークスペースは5つまでです。各チームを割り当てることができるのは 1 つのワークスペースのみですが、1 つのワークスペースに複数のチームを含めることはできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。

3. [ ワークスペース ]タブに移動します。
4. [ワークスペースを作成]をクリックします。
5. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • ワークスペース 名と 説明を入力します。
   • [チーム] ドロップダウンメニュー をクリックし、ワークスペースを使用する チーム を選択します。プライマリーチームが選択されているユーザーのみがワークスペースを表示できます。
   • [ワークスペースを作成]をクリックします。
     
     
6. [全般設定 ] ページで、ワークスペースの設定を続けます。

カスタマー サクセス ワークスペースの設定設定

以降のセクションでは、一般的なカスタマー サクセス ワークスペース設定と、 顧客、 サービス 、 収益の設定を編集する方法を説明します。

ワークスペース設定にアクセスする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。

3. [ ワークスペース ]タブに移動します。
4. ワークスペースの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   
   

全般設定を構成する

1. [全般]タブで、 ワークスペース の名前 と 説明を編集します。
2. ワークスペースにチームを追加するには、[ チーム ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チームを選択します。
3. チームを削除するには、[チーム]ドロップダウンメニューでチーム名の横にある[ X ]をクリックします。
   
   
4. 左下の[ 保存]をクリックします。

顧客設定設定

1. [ 顧客 ]タブに移動します。
2. ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタマー サクセス マネージャーの割り当てを表す ために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。利用可能なプロパティーは、顧客を表すために選択したオブジェクトによって異なります。
3. 顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することもできます。利用可能なプロパティーは、顧客を表すために選択したオブジェクトによって異なります。
4. 左下の[ 保存]をクリックします。

サービス設定を構成する

注: サービス設定を行うには、 HubSpotでサービスオブジェクトを 有効化しておく必要があります。

1. 「 サービス 」タブに移動します。
2. デフォルトでは、[ サービス ]タブはカスタマー サクセス ワークスペースの全てのチームに表示されます。このタブをワークスペースから削除するには、[ サービスタブを表示 ]スイッチをオフに切り替えます。
   
   
3. [サービス ]タブの表示を選択した場合、チームのニーズに基づいてその構成を編集できます。
4. ドロップダウンメニュー をクリックし、カスタマー サクセス マネージャーの割り当てを表す ために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。利用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
5. 任意で、サービスの更新日を表すために使用する日付プロパティー を選ぶことができます。利用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
6. ドロップダウンメニュー をクリックして パイプラインを選択します。
7. [詳細設定]セクションで、デフォルトのパイプライン選択を設定し、デフォルトのページレイアウトを選択します。
8. 左下の[ 保存]をクリックします。

収益設定を構成する

1. デフォルトでは、[ 収益 ]タブはカスタマー サクセス ワークスペースの全てのチームに表示されます。チームワークスペースから[収益]タブを削除するには、[ 収益タブを表示 ]スイッチをオフに切り替えます。
2. ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタマーサクセスマネージャーの割り当てを表すために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。利用可能なプロパティーは、収益オブジェクトを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
3. 任意で、収益オブジェクト更新日または終了日を表す ために使用する日付プロパティー を選択できます。利用可能なプロパティーは、サービスを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
4. ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。チームには、選択したパイプラインが［収益］タブに表示されます。
5. [デフォルト設定 ]セクションで、デフォルトのパイプライン選択を構成し、デフォルトのページレイアウトを設定できます。
6. 左下の[ 保存]をクリックします。

9. ［詳細デフォルト設定］セクションでは、デフォルトのパイプライン選択を設定し、デフォルトのページレイアウトを選択できます。

カスタマー サクセス ワークスペース設定を管理

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。
3. 顧客、 サービス、 収益のオブジェクトを編集するには、[ オブジェクト ]タブをクリックします。
4. ワークスペースを編集するには、[ ワークスペース ]タブをクリックします。
   • ワークスペースの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   • [ 一般]、[ 顧客]、[ サービス]、[ 収益 ]タブを切り替えて、それぞれの設定を編集します。

5. ワークスペースを削除するには、そのワークスペースの上にマウスポインターを重ねて [削除]をクリックします。

• • ダイアログボックスで、[ このワークスペースの削除 は元に戻せないことを理解しています]を選択します。
  • ［削除］をクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースを使用する

カスタマー サクセス ワークスペースを設定したら、ワークスペースで日々のタスクのリマインダーの確認、カスタムビューの作成、主要アカウントのアクティビティーのモニタリングを行うことができます。カスタマー サクセス ワークスペースの使用について詳細をご確認ください。