カスタマー サクセス ワークスペースの設定と管理

カスタマー サクセス ワークスペースは、カスタマー サクセス マネージャー（CSM）が整然と作業できるように設計された、HubSpotアカウントの一元的な場所です。ワークスペースの設定を行うことで、チームにとって特に重要な情報だけが表示されるようにワークスペースをカスタマイズできます。この記事では、ワークスペースの設定方法、 チーム固有のワークスペースの作成方法、 および顧客、 プロジェクト 、 収益 の設定設定について説明します。

また、健全性スコア を設定すると、貴社の優先事項に合わせて調整されたスコアに基づいて顧客を評価し、傾向とリスクを追跡することもできます。カスタマーサクセス ワークスペースでの健全性スコアのカスタマイズについて詳細をご確認ください。

カスタマーサクセス オブジェクトを設定する

顧客アカウント、プロジェクト、収益の追跡に使用するオブジェクト設定を行います。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーサクセス］の順に進みます。
2. 右上にある settings 設定アイコンをクリックします。
3. [顧客 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ コンタクト]、[ 会社]を選択するか、[ カスタムオブジェクト を作成済み(Enterprise のみ)]の場合は [カスタムオブジェクト]を選択します。これは、顧客アカウントを表すために使用されるオブジェクトです。
4. [プロジェクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ プロジェクト ]または [カスタムオブジェクト]を選択します。表示対象として選択できるオブジェクトは、アカウントの作成日によって異なる場合があります。
5. [収益]ドロップダウンメニューをクリックし、収益オファーを表す最大2つのオブジェクトを選択します。取引またはカスタムオブジェクトを選択できます。
6. 下部にある[ 保存]をクリックします。

プロジェクトオブジェクトの使用について詳細をご確認ください。

カスタマーサクセス ワークスペースを設定する

カスタマーサクセスオブジェクトを設定したら、 顧客、 プロジェクト 、 収益に関するカスタマーサクセスワークスペースの設定と管理を行います。メインのカスタマーサクセス ワークスペースを編集する ほか、専用の ワークスペースを作成して タブごとにビューをカスタマイズし、チームごとに表示をカスタマイズすることもできます。

チーム ワークスペースを作成する

カスタマーサクセス部門に専門的なチームが複数ある場合は、チームごとに専用のワークスペースを作成できます。

注: 作成するワークスペースの数は、サブスクリプションによって異なります。Professional サブスクリプションのアカウントでは 1 つのワークスペースを作成できますが、 Enterprise サブスクリプションでは最大 5 つのワークスペースを作成できます。各チームを割り当てることができるのは 1 つのワークスペースのみですが、1 つのワークスペースに複数のチームを含めることはできます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。

3. [ ワークスペース ]タブに移動します。
4. [ワークスペースを作成]をクリックします。
5. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • ワークスペース 名と 説明を入力します。
   • [チーム] ドロップダウンメニュー をクリックし、ワークスペースを使用する チーム を選択します。プライマリーチームが選択されているユーザーのみがワークスペースを表示できます。
   • [ワークスペースを作成]をクリックします。
     
     
     
6. [全般設定 ] ページで、ワークスペースの設定を続けます。

カスタマーサクセス ワークスペースの設定設定

以降のセクションでは、一般的なカスタマー サクセス ワークスペース設定と、 顧客、 プロジェクト 、 収益の設定を編集する方法について説明します。

ワークスペース設定にアクセスする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。

3. [ ワークスペース ]タブに移動します。
4. ワークスペースの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   
   
   

全般設定を構成する

1. ワークスペース設定に移動します。
2. [ 全般 ]タブで、 ワークスペース の名前 と 説明を編集します。
3. ワークスペースにチームを追加するには、[ チーム ]ドロップダウンメニューをクリックし、 チームを選択します。
4. チームを削除するには、[ チーム ]ドロップダウンメニューでチーム名の横にある[X]をクリックします。
   
   
   
5. 左下の[ 保存]をクリックします。

顧客設定設定

1. ワークスペース設定に移動します。
2. [顧客 ]タブをクリックします。
3. ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタマーサクセスマネージャーの割り当てを表す ために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。利用可能なプロパティーは、顧客を表すために選択したオブジェクトによって異なります。
4. 顧客の更新日を表すために使用する日付プロパティーを選択することもできます。利用可能なプロパティーは、顧客を表すために選択したオブジェクトによって異なります。
5. 左下の［保存］をクリックします。

プロジェクト設定を構成する

1. ワークスペース設定に移動します。
2. [プロジェクト ]タブをクリックします。
3. プロジェクトオブジェクトを設定するには、[ プロジェクトオブジェクトを有効化]をクリックします。プロジェクトオブジェクトについてもっと詳しく。
4. デフォルトでは、[ プロジェクト ]タブはカスタマーサクセスワークスペースの全てのチームに表示されます。このタブをワークスペースから削除するには、[ プロジェクトタブを表示 ]スイッチをオフに切り替えます。
   
   
5. [プロジェクト ]タブの表示を選択した場合、チームのニーズに基づいてその構成を編集できます。
   • ドロップダウンメニュー をクリックし、プロジェクト担当者を表すために使用する HubSpotユーザープロパティー を選択します。
   • 任意で、プロジェクトの更新日や終了日を表すために使用する日付プロパティー を選ぶことができます。
   • ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインここで選択したパイプラインによって、ワークスペース内の [プロジェクト ]タブのパイプラインフィルターに表示されるオプションが決まります。引き続き、[ すべてのパイプライン]を選択すると、いつでもすべてのパイプラインを表示できます。
6. 詳細設定設定を行うには、[ 詳細設定 ]スイッチをオンに切り替えます。 
   • [ チーム最初に表示される既定のプロジェクトオブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし :*プロジェクト またはサービスを選択します。 
   • 既定のパイプライン と 既定のページレイアウトを選択します。
7. 左下の［保存］をクリックします。

収益設定を構成する

1. ワークスペース設定に移動します。
2. [ 収益] タブをクリックします。 
3. デフォルトでは、[ 収益 ]タブはカスタマーサクセスワークスペースの全てのチームに表示されます。チームワークスペースから[収益]タブを削除するには、[ 収益タブを表示 ]スイッチをオフに切り替えます。
4. ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタマーサクセスマネージャーの割り当てを表すために使用するHubSpotユーザープロパティー を選択します。利用可能なプロパティーは、収益オブジェクトを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
5. 任意で、収益オブジェクト更新日または終了日を表す ために使用する日付プロパティー を選択できます。利用可能なプロパティーは、プロジェクトを表すために選択したオブジェクトによって異なります。
6. ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインこれらのパイプラインは、[ 収益 ]タブでチームに表示されます。 
7. [デフォルト設定 ]セクションで、デフォルトのパイプライン選択を構成し、デフォルトのページレイアウトを設定できます。 
8. 左下の［保存］をクリックします。

9. 詳細設定設定を行うには、[ 詳細設定 ]スイッチをオンに切り替えます。 
   • [ チームに表示される既定の収益オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし :*取引 または カスタムオブジェクトを選択します。 
   • 既定のパイプライン と 既定のページレイアウトを選択します。
10. 左下の［保存］をクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースへのダッシュボードの追加と削除 

注: カスタマー サクセス ワークスペースに追加されたダッシュボードは、 ダッシュボードの個別アクセス設定に関係なく、そのワークスペースにアクセスできる全てのユーザーに表示されます。チームまたは役割別にアクセスを管理するには、 複数のチーム ワークスペースを作成し 、ダッシュボードを追加します。 

カスタマー サクセス ワークスペースに追加できるダッシュボードは最大5件です。 

1. ワークスペース設定に移動します。
2. [ダッシュボード ]タブをクリックします。 
3. ダッシュボードを追加するには、次の手順に従います。
   • [ダッシュボードを追加]をクリックします。 
   • 右側のパネルで、[ ダッシュボードを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ダッシュボードを選択します。 
   • [ダッシュボードを追加]をクリックします。これは、カスタマー サクセス ワークスペースの [ダッシュボード ]タブ に表示されます。 
4. ダッシュボードを削除するには、ダッシュボードの上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。 

カスタマーサクセス ワークスペース設定を管理

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ カスタマーサクセス]をクリックします。
3. 顧客、 プロジェクト、 収益のオブジェクトを編集するには、[ オブジェクト ]タブをクリックします。
4. ワークスペースを編集するには、[ ワークスペース ]タブをクリックします。
   • ワークスペースの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。
   • [ 一般]、[ 顧客]、[ プロジェクト]、または [収益 ]タブ間を移動して、それぞれの設定を編集します。

5. ワークスペースを削除するには、そのワークスペースの上にマウスポインターを重ねて [削除]をクリックします。

• • ダイアログボックスで、[ このワークスペースの削除 は元に戻せないことを理解しています]を選択します。
  • ［削除］をクリックします。

カスタマー サクセス ワークスペースを使用する

カスタマーサクセス ワークスペースを設定したら、ワークスペースで日々のタスクのリマインダーの確認、カスタムビューの作成、主要アカウントのアクティビティーのモニタリングを行うことができます。カスタマー サクセス ワークスペースの使用について詳細をご確認ください。