建立和管理客户成功工作区

客户成功工作区是 HubSpot 账户中的一个核心区域，旨在帮助客户成功经理 (CSM) 保持工作有序。通过配置相关设置，您可以根据团队需求定制工作区，仅显示最相关的信息。本文将介绍如何设置工作区、创建团队专用工作区，以及配置“客户”、“项目”和 “收入”设置。

您还可以设置健康评分，根据针对您业务优先级定制的评分标准对客户进行分级，从而追踪趋势和风险。了解有关在客户成功工作区中自定义健康评分的更多信息。

设置客户成功对象

配置代表客户账户、项目以及用于追踪收入的对象。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户成功。
2. 在右上角，点击设置 图标。
3. 点击“客户”下拉菜单，选择“联系人”、“公司”，或者如果您创建了自定义对象（仅限企业版），则选择“自定义对象”。这将作为代表您客户账户的对象。
4. 点击“项目”下拉菜单，选择“项目”或“自定义对象”。您可以选择用于代表项目的对象可能因您的账户创建日期而异。
5. 点击“收入 ”下拉菜单，最多选择两个对象来代表您的收入 产品。您可以选择“商机”或“自定义对象”。 
6. 在底部，点击“保存”。

了解有关使用项目对象的更多信息。

设置客户成功工作区

配置客户成功对象后，您可以设置并管理客户成功工作区的“客户”、“项目”和 “收入”相关设置。您可以编辑主客户成功工作区，或为每个团队创建专用工作区 ，并为每个标签页定制视图。

创建团队工作区

如果您的客户成功组织包含多个专业团队，您可以为每个团队创建专用工作区。

请注意：可创建的工作区数量取决于您的订阅类型。专业版订阅账户可创建一个工作区，而企业版订阅最多可创建五个工作区。每个团队只能分配到一个工作区，但单个工作区可包含多个团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，点击“客户成功”。

3. 导航至“工作区”选项卡。
4. 点击“创建工作区”。
5. 在对话框中：
   • 输入工作区 名称和描述。
   • 点击“团队”下拉菜单，选择将使用该工作区的团队。只有主团队被选中的用户才能查看该工作区。
   • 点击“创建工作区”。
     
     
     
6. 在“常规设置”页面上，继续配置工作区。

配置客户成功工作区设置

在以下章节中，您将了解如何编辑客户成功工作区的通用设置，以及客户、项目和 收入的相关设置。

访问工作区设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，点击“客户成功”。

3. 导航至“工作区”选项卡。
4. 将鼠标悬停在工作区上，然后点击“编辑”。
   
   
   

配置常规设置

1. 转到工作区设置。
2. 在“常规”选项卡中，编辑您的工作区 名称和描述。
3. 要向工作区添加团队，请点击“团队”下拉菜单并选择一个团队。
4. 要移除团队，请在“团队”下拉菜单中点击团队名称 旁边的“X” 。
   
   
   
5. 在左下角，点击“保存”。

配置客户设置

1. 导航至工作区设置。
2. 点击“客户”选项卡。
3. 点击下拉菜单，选择您用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性将取决于您选择用于表示账户的对象
4. 您还可以选择一个日期属性来表示客户的续约日期。可用的属性取决于您选择用于表示账户的对象。
5. 在左下角，点击“保存”。

配置项目设置

1. 导航至工作区设置。
2. 点击“项目”选项卡。
3. 要设置“项目”对象，请点击“激活项目对象”。了解有关“项目”对象的更多信息。
4. 默认情况下，“项目”选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。若要从工作区中移除此选项卡，请关闭“显示项目选项卡”开关。
   
   
5. 如果您选择显示“项目”选项卡，可以根据团队需求编辑其配置：
   • 点击下拉菜单并选择 HubSpot 用户属性 。
   • 您还可以选择一个 日期属性 来表示项目的续订或结束日期。
   • 点击下拉菜单选择管道。 此处选定的管道 将决定工作区中“项目”选项卡的管道筛选器中显示哪些选项。您仍可随时通过选择“所有管道”来查看所有管道。
6. 要配置高级设置，请打开“高级设置”开关。 
   • 点击“选择团队首先看到的默认项目对象：*”下拉菜单，并选择“项目”或“服务”。 
   • 选择默认管道和默认页面布局。
7. 在左下角，点击“保存”。

配置收入设置

1. 导航至工作区设置。
2. 点击“收入”选项卡。 
3. 默认情况下，“收入”选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。若要从团队工作区中移除“收入”选项卡，请关闭“显示‘收入’选项卡”开关。
4. 点击下拉菜单以选择 HubSpot 用户属性 。可用的属性取决于您选择用于表示收入对象的对象。
5. 您还可以选择一个 日期属性 来表示您的收入对象的续约日期或结束日期。可用的属性将取决于您选择用于表示项目的对象。
6. 点击下拉菜单选择销售管道。这些 销售管道将在“收入”选项卡中向您的团队显示。 
7. 在“默认设置”部分，您可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。 
8. 在左下角，点击“保存”。

9. 要配置高级设置，请开启“高级设置”开关： 
   • 点击“选择团队首先看到的默认收入对象：*”下拉菜单，并选择“交易”或 “自定义对象”。 
   • 选择默认销售管道和默认页面布局。
10. 在左下角，点击“保存”。

向客户成功工作区添加或移除仪表盘 

请注意：添加到客户成功工作区的仪表盘对所有拥有该工作区访问权限的用户均可见，无论仪表盘的个人访问设置如何。若需按团队或角色管理访问权限，请创建多个团队工作区并添加仪表盘。 

您最多可在客户成功工作区中添加五个仪表盘。 

1. 导航至工作区设置。
2. 点击“仪表板”选项卡 。 
3. 要添加仪表板：
   • 点击“添加仪表盘”。 
   • 在右侧面板中，点击“选择仪表盘”下拉菜单并选择一个仪表盘。 
   • 点击“添加仪表盘”。该仪表盘将显示在客户成功工作区的“仪表盘”选项卡中。 
4. 要删除仪表板，请将鼠标悬停在仪表板上，然后点击“删除”。 

管理客户成功工作区设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“客户成功”。
3. 要编辑“客户”、“项目”或“收入”的对象，请点击“对象”选项卡。
4. 要编辑工作区，请点击“工作区”选项卡：
   • 将鼠标悬停在工作区上，然后点击“编辑”。
   • 在以下选项之间切换： “常规”、 客户、 项目、“客户”、“项目”或“收入”选项卡，以编辑相应的设置。

5. 要删除工作区，请将鼠标悬停在其上并点击“删除”：

• • 在对话框中，勾选 “我已了解删除此工作区无法 撤销 ” 。
  • 点击“删除”。

使用客户成功工作区

设置好客户成功工作区后，您可以在该工作区查看日常任务提醒、创建自定义视图，并监控关键客户的活动。了解更多关于使用客户成功工作区的信息。