建立和管理客户成功工作区

客户成功工作区是 HubSpot 账户中的一个中心位置，旨在帮助客户成功经理（CSM）保持条理清晰。通过配置其设置，您可以定制工作区，使其只包含与您的团队最相关的信息。在本文中，您将了解如何设置工作区、创建团队专用工作区以及配置客户、服务和收入设置。

您还可以设置健康评分，根据企业的优先事项对客户进行评分，从而跟踪趋势和风险。了解有关在客户成功工作区自定义健康评分的更多信息。

设置客户成功对象

配置代表客户账户、服务产品和用于跟踪收入的对象。

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至服务 > 客户成功。
2. 在右上角，单击设置图标。
3. 单击 "客户"下拉菜单，选择 "联系人"、"公司"，如果创建了自定义对象（仅限企业），则选择 "自定义对象"。这将是用于代表客户账户的对象。
4. 单击 "服务 "下拉菜单，选择用于表示服务产品的对象。
5. 单击 "收入"下拉菜单，选择一个代表收入产品的对象。您最多可以选择两个对象，并从交易或自定义对象中进行选择。
6. 在底部单击保存。
   
   

设置客户成功工作区

配置客户成功对象后，您就可以为客户、服务和收入设置和管理客户成功工作区设置。您可以编辑主客户成功工作区，也可以为每个团队创建专用工作区，并为每个选项卡自定义视图。

创建团队工作区

如果您的客户成功组织包括多个专业团队，您可以为每个团队创建专用工作区。

请注意：您最多可以创建 5 个工作区。每个团队只能分配到一个工作区，但一个工作区可以包含多个团队。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，单击客户成功。

3. 导航至工作区选项卡。
4. 单击创建工作区。
5. 在对话框中
   • 输入工作区 名称和描述。
   • 单击团队下拉菜单，选择将使用工作区的团队。只有主要团队被选中的用户才能查看工作区。
   • 单击创建工作区。
     
     
6. 在常规设置页面，继续设置工作区。

配置客户成功工作区设置

在以下章节中，将学习如何编辑一般客户成功工作区设置以及客户、服务和收入设置。

访问工作区设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，单击客户成功。

3. 导航至工作区选项卡。
4. 将鼠标悬停在工作区上并单击编辑。
   
   

配置常规设置

1. 在 "常规 "选项卡上，编辑工作区 名称和描述。
2. 要向工作区添加团队，请单击团队下拉菜单并选择一个团队。
3. 要删除团队，请单击团队下拉菜单中团队名称旁边的 X 。
   
   
4. 在左下角单击 "保存"。

配置客户设置

1. 导航到 "客户"选项卡。
2. 单击下拉菜单，选择用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择用来表示账户的对象。
3. 你还可以选择一个日期属性，用来表示客户续订日期。可用属性取决于你选择的账户对象。
4. 在左下角单击保存。

配置服务设置

请注意：您必须在 HubSpot 中激活服务 对象才能配置服务设置。

1. 导航到 "服务"选项卡。
2. 默认情况下，"服务"选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。要从工作区移除该选项卡，请切换 "显示服务 "选项卡开关。
   
   
3. 如果选择显示 "服务"选项卡，则可以根据团队需要编辑其配置。
4. 点击下拉菜单，选择用来表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性将取决于你选择用来表示服务的对象。
5. 你可以选择一个 日期属性来表示服务的更新日期。可用属性将取决于您选择用于表示服务的对象。
6. 单击下拉菜单选择管道。
7. 在高级设置部分，配置默认管道选择并选择默认页面布局。
8. 在左下角，单击保存。

配置收入设置

1. 默认情况下，收入选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。要从团队工作区移除收入选项卡，请切换显示收入选项卡开关。
2. 单击下拉菜单，选择用于表示 CSM 分配的 HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择的代表收入对象的对象。
3. 你可以选择一个日期属性，用来表示收入对象的更新日期或结束日期。可用属性取决于您选择的服务对象。
4. 单击下拉菜单选择管道。 您的团队可以在 "收入"选项卡中看到这些管道。
5. 在默认设置部分，您可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。
6. 在左下角，单击保存。

9. 在 高级默认设置部分，可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。

管理客户成功工作区设置

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，单击客户成功。
3. 要编辑客户、服务或收入对象，请单击对象选项卡。
4. 要编辑工作区，请单击工作区选项卡：
   • 将鼠标悬停在工作区上，然后单击编辑。
   • 在 "常规"、"客户"、"服务"或 "收入"选项卡之间导航，编辑各自的设置。

5. 要删除工作区，请将鼠标悬停在工作区上，然后单击删除：

• • 在对话框中，选择 " 我知道删除此工作区 无法撤销"。
  • 单击删除。

使用客户成功工作区

设置客户成功工作区后，您可以查看日常任务提醒、创建自定义视图，并从工作区监控关键账户的活动。了解有关使用客户成功工作区的更多信息。