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建立和管理客户成功工作区

上次更新时间: 2025年10月13日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

客户成功工作区是 HubSpot 账户中的一个中心位置,旨在帮助客户成功经理(CSM)保持条理清晰。通过配置其设置,您可以定制工作区,使其只包含与您的团队最相关的信息。在本文中,您将了解如何设置工作区、创建团队专用工作区以及配置客户服务收入设置。

您还可以设置健康评分,根据企业的优先事项对客户进行评分,从而跟踪趋势和风险。了解有关在客户成功工作区自定义健康评分的更多信息。

需要权限 管理客户成功工作区设置需要超级管理员管理客户成功设置权限。

需要座位 管理客户成功工作区设置需要超级管理员或 "管理客户成功设置 "权限。管理客户成功工作区设置需要指定的服务席位

设置客户成功对象

配置代表客户账户、服务产品和用于跟踪收入的对象。

  1. 在您的 HubSpot 账户中,导航至服务 > 客户成功
  2. 在右上角,单击设置图标
  3. 单击 "客户"下拉菜单,选择 "联系人"、"公司",如果创建了自定义对象仅限企业),则选择 "自定义对象"。这将是用于代表客户账户的对象。
  4. 单击 "服务 "下拉菜单,选择用于表示服务产品的对象。
  5. 单击 "收入"下拉菜单,选择一个代表收入产品的对象。您最多可以选择两个对象,并从交易或自定义对象中进行选择。
  6. 在底部单击保存

    customer-success-configure-object-settins

设置客户成功工作区

配置客户成功对象后,您就可以为客户服务收入设置和管理客户成功工作区设置。您可以编辑主客户成功工作区,也可以为每个团队创建专用工作区,并为每个选项卡自定义视图。

创建团队工作区

如果您的客户成功组织包括多个专业团队,您可以为每个团队创建专用工作区。

请注意:您最多可以创建 5 个工作区。每个团队只能分配到一个工作区,但一个工作区可以包含多个团队。

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,单击客户成功

  3. 导航至工作区选项卡。
  4. 单击创建工作区
  5. 在对话框中
    • 输入工作区 名称描述
    • 单击团队下拉菜单,选择将使用工作区的团队。只有主要团队被选中的用户才能查看工作区。
    • 单击创建工作区

      customer-success-create-workspace
  6. 常规设置页面,继续设置工作区。

配置客户成功工作区设置

在以下章节中,将学习如何编辑一般客户成功工作区设置以及客户服务收入设置。

访问工作区设置

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,单击客户成功

  3. 导航至工作区选项卡。
  4. 将鼠标悬停在工作区上并单击编辑

    customer-success-edit-workspace

配置常规设置

  1. 在 "常规 "选项卡上,编辑工作区 名称描述
  2. 要向工作区添加团队,请单击团队下拉菜单并选择一个团队。
  3. 要删除团队,请单击团队下拉菜单中团队名称旁边的 X

    customer-success-remove-team
  4. 在左下角单击 "保存"

配置客户设置

  1. 导航到 "客户"选项卡。
  2. 单击下拉菜单,选择用于表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择用来表示账户的对象。
  3. 你还可以选择一个日期属性,用来表示客户续订日期。可用属性取决于你选择的账户对象。
  4. 在左下角单击保存

配置服务设置

请注意:您必须在 HubSpot 中激活服务 对象才能配置服务设置。

  1. 导航到 "服务"选项卡。
  2. 默认情况下,"服务"选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。要从工作区移除该选项卡,请切换 "显示服务 "选项卡开关。

    customer-success-services-toggle
  3. 如果选择显示 "服务"选项卡,则可以根据团队需要编辑其配置。
  4. 点击下拉菜单,选择用来表示 CSM 分配的HubSpot 用户属性。可用属性将取决于你选择用来表示服务的对象。
  5. 你可以选择一个 日期属性来表示服务的更新日期。可用属性将取决于您选择用于表示服务的对象。
  6. 单击下拉菜单选择管道。
  7. 在高级设置部分,配置默认管道选择并选择默认页面布局。
  8. 在左下角,单击保存

配置收入设置

  1. 默认情况下,收入选项卡将显示给客户成功工作区中的所有团队。要从团队工作区移除收入选项卡,请切换显示收入选项卡开关。
  2. 单击下拉菜单,选择用于表示 CSM 分配的 HubSpot 用户属性。可用属性取决于你选择的代表收入对象的对象。
  3. 你可以选择一个日期属性,用来表示收入对象的更新日期或结束日期。可用属性取决于您选择的服务对象。
  4. 单击下拉菜单选择管道。 您的团队可以在 "收入"选项卡中看到这些管道。
  5. 默认设置部分,您可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。
  6. 在左下角,单击保存

customer-success-workspace-services-set-up

  1. 高级默认设置部分,可以配置默认管道选择并选择默认页面布局。

customer-success-workspace-default-settings

管理客户成功工作区设置

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,单击客户成功
  3. 要编辑客户服务收入对象,请单击对象选项卡。
  4. 要编辑工作区,请单击工作区选项卡:
    • 将鼠标悬停在工作区上,然后单击编辑
    • 在 "常规"、"客户"、"服务"或 "收入"选项卡之间导航,编辑各自的设置。
  1. 要删除工作区,请将鼠标悬停在工作区上,然后单击删除:
    • 在对话框中,选择 " 我知道删除此工作区 无法撤销"。
    • 单击删除

使用客户成功工作区

设置客户成功工作区后,您可以查看日常任务提醒、创建自定义视图,并从工作区监控关键账户的活动。了解有关使用客户成功工作区的更多信息。

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