Sette opp og administrere arbeidsområdet for kundesuksess

Arbeidsområdet for kundesuksess er et sentralt sted i HubSpot-kontoen din som er utformet for å hjelpe Customer Success Managers (CSM-er) med å holde orden. Ved å konfigurere innstillingene kan du skreddersy arbeidsområdet slik at det bare inneholder den mest relevante informasjonen for teamet ditt. I denne artikkelen lærer du hvordan du konfigurerer arbeidsområdet, oppretter teamspesifikke arbeidsområder og konfigurerer innstillinger for Kunder, Tjenester og Inntekter.

Du kan også sette opp helsescore for å spore trender og risikoer ved å rangere kunder basert på en score som er skreddersydd for virksomhetens prioriteringer. Finn ut mer om hvordan du tilpasser en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess.

Konfigurer kundesuksessobjekter

Konfigurer objektene som representerer kundekontoer, tjenestetilbud og objektene du bruker til å spore inntekter.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Service > Customer Success.
2. Klikk på innstillingsikonet øverst til høyre.
3. Klikk på rullegardinmenyen Kunder, og velg Kontakter, Bedrifter eller, hvis du har opprettet egendefinerte objekter (kunEnterprise), Egendefinerte objekter. Dette vil være det objektet som brukes til å representere kundekontoene dine.
4. Klikk på rullegardinmenyen Tjenester for å velge objektet du bruker til å representere tjenestetilbudet ditt.
5. Klikk på nedtrekksmenyen Revenue og velg et objekt som skal representere inntektstilbudene dine. Du kan velge opptil to objekter, og du kan velge mellom avtaler eller egendefinerte objekter.
6. Nederst klikker du på Lagre.
   
   

Konfigurer arbeidsområdet for kundesuksess

Etter at du har konfigurert kundesuksess-objekter, kan du konfigurere og administrere innstillingene for kundesuksess-arbeidsområdet for Kunder, Tjenester og Inntekter. Du kan redigere det primære arbeidsområdet for kundesuksess eller opprette dedikerte arbeidsområder for hvert team med tilpassede visninger for hver fane.

Opprett et teamarbeidsområde

Hvis kundesuksessorganisasjonen din består av flere spesialiserte team, kan du opprette dedikerte arbeidsområder for hvert team.

Merk: Du kan opprette opptil fem arbeidsområder. Hvert team kan bare tilordnes ett arbeidsområde, men ett enkelt arbeidsområde kan omfatte flere team.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Customer Success i menyen til venstre.

3. Naviger til fanen Arbeidsområder.
4. Klikk på Opprett arbeidsområde.
5. I dialogboksen:
   • Skriv inn et navn og en beskrivelse for arbeidsområdet.
   • Klikk på nedtrekksmenyen for team, og velg teamene som skal bruke arbeidsområdet. Bare brukere hvis primære team er valgt, vil kunne se arbeidsområdet.
   • Klikk på Opprett arbeidsområde.
     
     
6. Fortsett å konfigurere arbeidsområdet på siden Generelle innstillinger.

Konfigurere innstillinger for arbeidsområder for kundesuksess

I de følgende avsnittene lærer du hvordan du redigerer generelle innstillinger for arbeidsområdet for kundesuksess, samt innstillinger for Kunder, Tjenester og Inntekter.

Få tilgang til arbeidsområdeinnstillinger

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Klikk på Kundesuksess i menyen i venstre sidefelt.

3. Naviger til fanen Arbeidsområder.
4. Hold musepekeren over arbeidsområdet, og klikk på Rediger.
   
   

Konfigurer generelle innstillinger

1. Rediger arbeidsområdets navn og beskrivelse i kategorien Generelt.
2. Hvis du vil legge til team i arbeidsområdet, klikker du på nedtrekksmenyen Teams og velger et team.
3. Hvis du vil fjerne et team, klikker du på X ved siden av teamets navn i nedtrekksmenyen Teams.
   
   
4. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Konfigurere kundeinnstillinger

1. Gå til fanen Kunder.
2. Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine
3. Du kan også velge en dataegenskap som du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du har valgt for å representere kontoene dine.
4. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Konfigurere tjenesteinnstillinger

Merk: Du må ha aktivert tjenesteobjektet i HubSpot for å kunne konfigurere tjenesteinnstillinger.

1. Naviger til fanen Tjenester.
2. Som standard vises Tjenester-fanen for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. Hvis du vil fjerne denne fanen fra arbeidsområdet, slår du av Vis fanen Tjenester.
   
   
3. Hvis du har valgt å vise Tjenester-fanen, kan du redigere konfigurasjonen basert på teamets behov.
4. Klikk på rullegardinmenyen og velg HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere tjenestene dine.
5. Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere tjenestens fornyelsesdato. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du har valgt for å representere tjenestene dine.
6. Klikk på rullegardinmenyen for å velge rørledninger .
7. I delen Avanserte innstillinger konfigurerer du standardvalget for rørledninger og velger et standard sideoppsett.
8. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Konfigurer innstillinger for inntekter

1. Som standard vises fanen Inntekter for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. Hvis du vil fjerne inntektsfanen fra teamenes arbeidsområde, slår du av Vis inntektsfanen.
2. Klikk på rullegardinmenyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-oppgaven. Hvilke egenskaper som er tilgjengelige, avhenger av objektet du valgte for å representere inntektsobjektet ditt.
3. Du kan eventuelt velge en datoegenskap som du bruker til å representere inntektsobjektets fornyelsesdato eller sluttdato. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du har valgt for å representere tjenestene dine.
4. Klikk på rullegardinmenyen for å velge pipelines . Disse pipelines vil være synlige for teamet ditt i fanen Inntekter.
5. I delen Standardinnstillinger kan du konfigurere standardvalget av pipelines og velge en standard sideoppsett.
6. Klikk på Lagre nederst til venstre.

9. I delen Avanserte standard innstillinger kan du konfigurere standardvalget av rørledninger og velge et standard sideoppsett.

Administrer innstillinger for kundesuksess-arbeidsområdet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Customer Success i menyen til venstre.
3. Klikk på fanen Objekter for å redigere objekter for Kunder, Tjenester eller Inntekter.
4. Hvis du vil redigere et arbeidsområde, klikker du på fanen Arbeidsområder:
   • Hold musepekeren over arbeidsområdet, og klikk på Rediger.
   • Naviger mellom fanene Generelt, Kunder, Tjenester eller Inntekter for å redigere de respektive innstillingene.

5. Hvis du vil slette et arbeidsområde, holder du musepekeren over det og klikker på Slett:

• • I dialogboksen velger du Jeg forstår at slettingen av dette arbeidsområdet ikke kan angres.
  • Klikk på Slett.

Bruk arbeidsområdet for kundesuksess

Når du har konfigurert arbeidsområdet for kundesuksess, kan du gå gjennom påminnelser for daglige oppgaver, opprette egendefinerte visninger og overvåke aktiviteter fra nøkkelkontoene dine fra arbeidsområdet. Finn ut mer om hvordan du bruker arbeidsområdet for kundesuksess.