Sette opp og administrere arbeidsområdet for kundesuksess

Arbeidsområdet for kundesuksess er et sentralt sted i HubSpot-kontoen din som er utviklet for å hjelpe kundesuksessledere (CSM-er) med å holde orden. Ved å tilpasse innstillingene kan du skreddersy arbeidsområdet slik at det kun inneholder den mest relevante informasjonen for teamet ditt. I denne artikkelen lærer du hvordan du konfigurerer arbeidsområdet, oppretter teamspesifikke arbeidsområder og tilpasser innstillingene for kunder, prosjekter og inntekter.

Du kan også sette opp helsescore for å spore trender og risikoer ved å rangere kunder basert på en score som er tilpasset virksomhetens prioriteringer. Lær mer om hvordan du tilpasser en helsescore i arbeidsområdet for kundesuksess.

Konfigurer Customer Success-objekter

Konfigurer objektene som representerer kundekontoene dine, prosjektene og objektene du bruker til å spore inntekter.

1. Gå til Service > Kundesuksess i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på innstillingsikonet øverst til høyre.
3. Klikk på rullegardinmenyen Kunder og velg Kontakter, Bedrifter eller, hvis du har opprettet egendefinerte objekter (kunEnterprise ), Egendefinerte objekter. Dette vil være objektet som brukes til å representere kundekontoene dine.
4. Klikk på rullegardinmenyen Prosjekter og velg Prosjekter eller Tilpassede objekter.Objektene du kan velge for å representere prosjekter, kan variereavhengig av når kontoen din ble opprettet.
5. Klikk på rullegardinmenyen Inntekter og velg opptil to objekter som skal representere inntektstilbudene dine . Du kan velge avtaler eller tilpassede objekter. 
6. Klikk på Lagre nederst.

Lær mer om hvordan du bruker prosjekt-objektet.

Konfigurer arbeidsområdet for kundesuksess

Etter å ha konfigurert objekter for kundesuksess, kan du deretter sette opp og administrere innstillingene for arbeidsområdet for kundesuksess for kunder, prosjekter og inntekter. Du kan redigere det primære arbeidsområdet for kundesuksess eller opprette dedikerte arbeidsområder for hvert team med tilpassede visninger for hver fane.

Opprett et teamarbeidsområde

Hvis kundesuksessorganisasjonen din består av flere spesialiserte team, kan du opprette dedikerte arbeidsområder for hvert team.

Merk: Antallet arbeidsområder du oppretter, avhenger av abonnementet ditt. Kontoer med et Professional-abonnement kan opprette ett arbeidsområde, mens Enterprise- abonnementer kan opprette opptil fem arbeidsområder. Hvert team kan bare tilordnes ett arbeidsområde, men ett enkelt arbeidsområde kan omfatte flere team.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Kundesuksess.

3. Naviger til fanen Arbeidsområder.
4. Klikk på Opprett arbeidsområde.
5. I dialogboksen:
   • Skriv inn et navn og en beskrivelse for arbeidsområdet.
   • Klikk på rullegardinmenyen for team og velg teamene som skal bruke arbeidsområdet. Bare brukere hvis primære team er valgt, vil kunne se arbeidsområdet.
   • Klikk på Opprett arbeidsområde.
     
     
     
6. Fortsett å konfigurere arbeidsområdet på siden Generelle innstillinger.

Konfigurer innstillinger for arbeidsområdet for kundesuksess

I de følgende avsnittene lærer du hvordan du redigerer generelle innstillinger for arbeidsområdet for kundesuksess, samt innstillinger for kunder, prosjekter og inntekter.

Åpne innstillinger for arbeidsområdet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Kundesuksess.

3. Gå til fanen Arbeidsområder.
4. Hold musepekeren over arbeidsområdet og klikk på Rediger.
   
   
   

Konfigurer generelle innstillinger

1. Gå til innstillingene for arbeidsområdet.
2. På fanen Generelt kan du redigere navnet og beskrivelsen på arbeidsområdet.
3. For å legge til team i arbeidsområdet, klikk på rullegardinmenyen «Team» og velg et team.
4. For å fjerne et team, klikk på X- en ved siden av teamets navn i rullegardinmenyen «Teams ».
   
   
   
5. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Konfigurer kundeinnstillinger

1. Gå til innstillingene for arbeidsområdet.
2. Klikk på fanen Kunder.
3. Klikk på rullegardinmenyen for å velge den HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildeling. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine
4. Du kan også velge en datoegenskap du bruker til å representere kundens fornyelsesdato. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere kontoene dine.
5. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Konfigurer prosjektinnstillinger

1. Gå til arbeidsområdeinnstillinger.
2. Klikk på fanen Prosjekter.
3. For å konfigurere prosjekt-objektet, klikk på Aktiver prosjekt-objektet. Les mer om prosjekt-objektet.
4. Som standard vises fanen Prosjekter for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. For å fjerne denne fanen fra arbeidsområdet, slå av bryteren Vis fanen Prosjekter.
   
   
5. Hvis du har valgt å vise fanen Prosjekter, kan du redigere konfigurasjonen basert på teamets behov:
   • Klikk på rullegardinmenyen og velg HubSpot-brukeregenskapen du bruker for å representere prosjekteierskap.
   • Du kan eventuelt velge en datoegenskap du bruker til å representere fornyelses- eller sluttdatoen for prosjektene dine.
   • Klikk på rullegardinmenyen for å velge pipeliner. Pipeliner som velges her, avgjør hvilke alternativer som vises i pipelinefilteret på Prosjekter-fanen i arbeidsområdet. Du kan fortsatt se alle pipeliner når som helst ved å velge Alle pipeliner.
6. For å konfigurere avanserte innstillinger, slå på bryteren for Avanserte innstillinger. 
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg standard prosjektobjektet som teamet ditt ser først:* og velg Prosjekter eller Tjenester. 
   • Velg en standard pipeline og et standard sidelayout.
7. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Konfigurere innstillinger for inntekter

1. Gå til arbeidsområdeinnstillinger.
2. Klikk på fanen Inntekter. 
3. Som standard vises fanen Inntekter for alle team i arbeidsområdet for kundesuksess. Hvis du vil fjerne fanen Inntekter fra teamets arbeidsområde, slår du av bryteren Vis fanen Inntekter.
4. Klikk på rulleg ardin menyen for å velge HubSpot-brukeregenskapen du bruker til å representere CSM-tildelingen. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere inntektsobjektet ditt.
5. Du kan eventuelt velge en datoegenskap du bruker til å representere fornyelsesdatoen eller sluttdatoen for inntektsobjektet ditt. De tilgjengelige egenskapene avhenger av objektet du valgte for å representere prosjektene dine.
6. Klikk på rullegardinmenyen for å velge pipeliner. Disse pipelinene vil være synlige for teamet ditt i fanenInntekter. 
7. I delen Standardinnstillinger kan du konfigurere standardvalget for pipeliner og velge et standard sidelayout. 
8. Klikk på Lagre nederst til venstre.

9. For å konfigurere avanserte innstillinger, slå på bryteren for Avanserte innstillinger: 
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg standardinntektsobjektet som teamet ditt ser først:* og velg Avtaler eller Tilpassede objekter. 
   • Velg en standardpipeline og et standardoppsett for siden.
10. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Legg til eller fjern dashbord i arbeidsområdet for kundesuksess 

Merk: Dashbord som legges til i arbeidsområdet for kundesuksess, er synlige for alle brukere som har tilgang til det arbeidsområdet, uavhengig av dashbordets individuelle tilgangsinnstillinger. For å administrere tilgang etter team eller rolle, opprett flere teamarbeidsområder og legg til dashbord. 

Du kan legge til opptil fem dashbord i arbeidsområdet for kundesuksess. 

1. Gå til arbeidsområdeinnstillinger.
2. Klikk på fanen Dashboards. 
3. Slik legger du til et dashbord:
   • Klikk på Legg til dashbord. 
   • I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen Velg et dashbord og velger et dashbord. 
   • Klikk på Legg til dashbord. Dette vises på fanenDashbord i arbeidsområdet for kundesuksess. 
4. Slik fjerner du et dashbord: Hold musepekeren over dashbordet og klikk på Fjern. 

Administrer innstillinger for arbeidsområdet for kundesuksess

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Kundesuksess.
3. For å redigere objekter for kunder, prosjekter eller inntekter, klikk på fanen Objekter.
4. For å redigere et arbeidsområde, klikk på fanen Arbeidsområder:
   • Hold musepekeren over arbeidsområdet og klikk på Rediger.
   • Naviger mellom Generelt, Kunder, Prosjektereller Inntekter for å redigere de respektive innstillingene.

5. For å slette et arbeidsområde, hold musepekeren over det og klikk på Slett:

• • I dialogboksen velger du Jeg forstår at sletting av dette arbeidsområdet ikke kan angres.
  • Klikk på Slett.

Bruk arbeidsområdet for kundesuksess

Når du har konfigurert arbeidsområdet for kundesuksess, kan du se påminnelser om daglige oppgaver, opprette tilpassede visninger og overvåke aktiviteter fra dine viktigste kunder fra arbeidsområdet. Lær mer om hvordan du bruker arbeidsområdet for kundesuksess.